看好内衣市场,想加盟都市丽人可以嘛?

快时尚里,没有永远的王者。

法国女装品牌Etam艾格曾陪伴过不少中国80、90后女生的青春时光,但在Zara、H&M等快时尚品牌兴起后,艾格被渐渐遗忘,业绩一路颓势,最终其上海公司走向破产。11月13日,艾格在微博宣称,已出售在华成衣线业务,回归到内衣线。

同一天,新锐内衣品牌蕉内宣布正式完成数亿元A轮融资,身价跃至25亿元。

随着女性自我意识的崛起,内衣审美发生巨大变革,舒适取代性感,“悦人”变成“悦己”。随之而来的,是变幻莫测的内衣商业世界。

曾风靡全球的维多利亚的秘密大量关店,英国公司破产清算。有“中国内衣第一股”之称的都市丽人同样高光不再,业绩暴跌、频繁关店。

另一边,中国内衣市场涌出多个新锐内衣品牌,如天猫双11内衣销售榜首Ubras、天后王菲站台的NEIWAI内外等,并掀起一阵融资热潮。

内衣这门生意的玩法,早已发生巨变。

3年9家公司14起融资

服装上令人刺痒的标签,一直是消费者吐槽的点。在贴身衣物上,这种不适感更甚。为什么不能把标签印在内衣外部呢?

设计师臧崇羽和李泽辰认为,贴身衣物都应该做到不打扰、不突兀。带着这个思考,他们在2015年成立了三立人科技有限公司。其主打品牌——蕉内最初诞生在一个50平米的小办公室,团队只有6个人,从男士内裤起家。

当时,90后逐渐步入社会,新的消费力正在崛起。“丰满为美”的单一审美已经过时,与以往繁复性感、凸显线条的内衣相比,女性更喜欢舒适无束缚的无钢圈内衣。加上优衣库对无钢圈内衣市场的“教育”,中国开始掀起一阵“无钢圈内衣革命”。

乘着这股东风,蕉内迅速将产品延伸至女士无钢圈内衣、内裤等品类,快速成长。

蕉内相关负责人向时代财经表示,蕉内每年销售额增长超过300%,截至双十一当晚,其2020年成交额突破2.2亿。在天猫双11内衣销售榜上,蕉内排在欧阳娜娜代言的Ubras后面,从去年的第8名跃至第2名。

天猫双十一内衣榜单。图片来源:CBNData

11月13日,蕉内正式完成数亿元A轮融资,由元生资本独家投资。投后蕉内估值达到25亿元,也是近十年来中国估值最高的内衣公司。

为了争夺服装市场里的“最后一块蛋糕”,新锐内衣品牌均抛弃传统内衣品牌的固化审美,通过产品承载女性渴望独立自主的情感需求。

比如,内外自称“生活方式品牌”,主张女性的特立独行;外表平平无奇的Ubras通过无尺码内衣,解决了消费者过往难以挑选合适内衣尺码的痛点;里性Livary mio则主打内衣的场景化穿搭,提倡不要忽视内衣应有的美学与力学。

它们所讲的故事逐渐赢得年轻女性的芳心,也备受资方关注。

广东凡德投资有限公司投资总监陈东华接受时代财经采访时表示,一直以来,除了互联网科技和新能源汽车外,消费领域也倍受产业投资者青睐。“在科技和医药两个赛道都比较饱和的情形下,选择消费细分升级领域,不失为好赛道。而如今新兴的内衣品牌,颠覆了以往的内衣塑形形象,属于行业消费升级。”

据时代财经不完全统计,2018年以来,内衣行业共发生融资14起,涉及9家公司,其中除了浪莎,均为2015年或往后成立的新品牌。

近三年内衣企业融资情况。数据来源:Wind、天眼查。制表:时代财经 幸雯雯

2015年,正是内衣行业竞争最为激烈之时。这一年,都市丽人线下实体店数量达到8052家,创造了49.53亿元的业绩巅峰。与此同时,黛安芬、南极人、优衣库等品牌也都在线上线下全渠道发力,争夺市场份额。

早在1998年便成立的都市丽人,凭借“快时尚”定位,补足当时中国内衣品牌市场的空白。靠着加盟形式迅速扩张,又签下了性感女神林志玲,其业绩与品牌名声一路狂奔,2014年登陆港交所,成为“中国内衣第一股”。

然而,在2015年门店数达顶峰后,都市丽人没有顺应内衣风向标的改变,产品和营销方式日渐式微,开始走下“神坛”。财报显示,2019年,都市丽人实现营业收入40.82亿,同比下降19.91%,毛利率则从2018年的41.7%下降至22.6%,几乎腰斩。其门店数量也由2018年的7305家减少1335家至5970家。

作为曾经红遍全球的内衣品牌,维密今年也开始大面积关店。其在全球拥有的门店数从2020年年初的1181间缩减至935间。

维密门店。图片来源:视觉中国

维密曾创造性地开发出了能凸显女性“完美身材”、体现女性神秘感和高贵感的内衣款式,其所代表的性感很长一段时间成为美丽的代名词,统治着大众的审美。

但内衣设计师Comme认为,维密倡导的审美已经过时。

在接受时代财经采访时,Comme直言,“要知道,以前内衣公司的老板都是男性,而且是带着自己的老婆去工厂里做产品研发,而不是请专业的内衣设计师。他们根本不知道我们女性想要什么,你看维密不就倒了吗?”

在内衣行业浸泡了20多年的Comme,曾是雅芳的首名内衣设计师。2018年,Comme自己创立了内衣品牌Moni,希望不同体型、年龄、审美的中国女性能便捷拥有舒适有趣的内衣。

这些年,女士内衣的款式从复杂到简约,罩杯从厚变薄,内衣广告模特从有着天使脸孔和魔鬼身材的专业模特变成寻常素人。

当大众不再为“性感”狂欢、消费需求多元化后,打出不一样玩法的内衣品牌,开始弯道超车。

内衣是服装里尤为细分和专业的领域。Comme表示,根据不同的性别、年龄、使用场合,内衣还有更深入的细分类别,所用的材料、版型也有很大区别,内里学问很多。

资深业内人士李珊告诉时代财经,以前市场上所谓的“内衣”通常指传统的女士文胸。

文胸是技术含量最高、依赖性最强的产品。文胸分杯型,跟每个人的胸型、穿戴体验密切相关。百货商场里常出现的如华歌尔、爱慕、曼妮芬、安莉芳、黛安芬等品牌,以做聚拢型文胸为主,也就是传统内衣品牌。

李珊称:“它们生产一个有钢圈文胸需要长达两、三年时间打磨,去测试不同的胸型。而产品一旦成功了,文胸的复购率是非常高的。”

那新的内衣品牌什么时候开始出现的?

李珊认为,经济是其中一个因素,“近些年全球经济下滑,人们更希望通过消费减压,减少负重。”

另外,优衣库最早推出无钢圈内衣,培育了市场,让无钢圈内衣这几年逐渐成为时尚风潮。再加上电商的兴起,新的内衣品牌接二连三“冒头”,在一定程度上唤醒了了年轻市场。

Comme的团队当初为了充分了解消费者的需求,花了整整半年时间做市场调研,重新去思考“什么是内衣,什么是舒适?”最后Comme的团队发现,女性追求舒适,但也需要恰到好处的胸部线条。“比如女性不拒绝穿高跟鞋,但穿得最多还是球鞋。”

Moni内衣。图片来源:受访者提供

一句话说就是,消费者重新定义了什么是内衣。

时代财经查阅各新锐品牌内衣单价,普遍100~300元,比都市丽人高不少。但相对传统内衣来说,无钢圈内衣的制造成本和运营成本大大减少,行业门槛也更低。

Comme向时代财经介绍,传统有钢圈内衣配件很多,生产要经过50多道工序,Moni需要30多道,Ubras的工序更少。“Ubras内衣的机械化程度很高,尽管它初期投入的器械设备成本高,但当量做起来后,成本会大幅下降。”

此外,无钢圈内衣简化了尺码,减少了SKU;适穿性强,退货的损耗较少,运营风险大幅降低。

传统内衣品牌多数走线下加盟模式,对商铺选址,挑选哪个品牌加盟,甚至开业时间都很有考究,运营风险较大。

而新锐内衣品牌天生带着互联网的基因,从电商平台入手,站稳脚跟后再开设线下体验门店。

据悉,蕉内目前正在尝试进入线下零售渠道,包括mini店、旗舰店等不同类型的单店预计将于今年至明年陆续亮相。

值得一提的是,新锐内衣品牌不再是单纯靠品牌代言人树立形象,还会掌握营销全渠道,借助微博、小红书等社交媒体与消费者紧密沟通。Ubras和蕉内冲上天猫双11内衣榜前两名,就与它们抓住直播风口密切相关。

根据CBNData数据,天猫双11预售期间,Ubras两次进入薇娅直播间,为其带来了34%的预售额;李佳琦的3次直播,则为蕉内贡献了39%的预售额。

陈东华表示,Ubras采取链式营销组合拳,无论是头部主播或社交平台,无一落下,甚至向年轻人推出神秘盲盒,紧紧潜入消费者市场各层次。

“与传统做聚拢型文胸的内衣品牌不同,新品牌主要做无钢圈内衣,并且还涉及袜子、家居服等品类,文胸不是其主要产品,而且从电商渠道着手,以互联网思维去运营。”李珊补充道。

不过李珊认为,新锐内衣品牌还不具备核心产品,所开发的无钢圈内衣产品强调舒适,可替代性强,忠诚度并不高。“当它们缺乏一个回购率特别高的核心产品时,就跟所有互联网品牌一样,最容易出爆款,但能持续多久需要时间去验证。”

彼得·德鲁克说过,“在人类众多的活动中,唯一一条永恒的规律就是变化。因此,只满足于今天的企业。在变幻不定的明天就会感到难以生存下去。”

内衣,这个作为女性的贴身衣物,在4000年的发展历史中,经历了无数次产品与形式的革新。在这个变迁过程中,也涌现出了诸多品牌,如盛名之下的维多利亚的秘密,国内亦有都市丽人、爱慕等等。

如果说将传统零售、电商分别归类为1.0、2.0零售时代,那么,沉淀私域流量以及新兴渠道不断崛起的当下,就算得上是零售3.0时代。

时至今日,我们发现,起起伏伏的内衣市场,已经呈现众多新老品牌齐唱戏的局面。这其中,一些曾经崛起于零售1.0时代的传统品牌,在2.0电商时代新锐品牌的喧嚣下,逐渐掉队。但伴随着零售3.0时代市场机遇的转变,一些曾经掉队的选手也开始走上轰轰烈烈的翻身之路。

都市丽人算得上是一个明显的例子,肉眼可见的是,伴随着零售3.0时代的到来,市场动作愈发频繁。那么,这个曾经名噪一时的内衣龙头,在零售3.0时代里的机会究竟又有多大呢?

崛起于零售1.0时代的“内衣龙头”

都市丽人的成长与发展史,可以说是中国内衣行业零售变迁史的一个缩影,从“粗而广”扩张再到“精细化”运营,内衣行业经历了零售形式的变革。

创立之初,都市丽人的发展路线与大多数品牌类似——代工厂模式,凭借着代工业务,都市丽人奠定了早期发展根基,也积累了一定的资金基础。

随后,得益于品控与高性价比,都市丽人把“大众化”与“快时尚”结合起来,利用东莞是当时国内最大代工厂聚集地这点优势,打造了具有高性价比的产品线。2005年,都市丽人进行品牌升级、正规化,这次转型也帮助都市丽人在业内打响了名气。

事实上,都市丽人取得成功,很大程度上也离不开创始人郑耀南“粗放而激进”的发展路线。在都市丽人整个发展史中,郑耀南两次抄底对于都市丽人的成长起到了关键作用,这也成为内衣市场“乱战”的一把利器。

2003年非典爆发与2008年全球金融危机,郑耀南两次All In,通过低价手段购买大量的店铺、厂房和企业,为都市丽人建立了完整的供应链体系,同时此后的突进打下了根基。

在当时还是以传统线下零售作为主导的时代,都市丽人将产品定位到社会的中低层消费者,覆盖小城镇的消费水平,通过手中囤积的大量店铺,走出一条“小镇包围城市”的道路,将店面在城市的步行街和小镇的马路旁全面铺开。

2012年,更是请来了林志玲作为代言人,随着林志玲代言的视频广告在全网的热播,都市丽人风光无限,一时间成为了很多女性耳熟能详的品牌。快狠准的营销方式,让其成为彼时内衣界的一股清流,这也是都市丽人在零售1.0时代红极一时的重要原因之一。

2013年,都市丽人迎来“高光时刻”,当时市场份额已接近5%,这一份额比行业另外前几名企业的合计市场份额还要高,这也意味着其正式成为内衣行业的“龙头”。

2014年,都市丽人成功登陆港交所,成为港股市场“中国内衣第一股”,上市初期,市值曾一度超过185亿港元。

但好景不常在,错失了无钢圈内衣市场机遇的都市丽人开始走下坡路。2016年,无钢圈内衣开始流行,市占率一跃升至30%至40%,但都市丽人并未快速对此做出反映。

移动互联网裹挟着新零售迈步走入2.0电商时代,而新锐内衣品牌凭借品牌特性,快速抓住女性需求点,通过电商渠道快速崛起,一轮攻势下来,都市丽人逐渐失去竞争力。

在电商时代掉队的都市丽人

2.0时代销售逻辑已经发生变化,“货找人”替代”人找货“成为市场主导,特别是作为女性贴身衣物,这种趋势来得更为明显,对于产品销售而言,抓住顾客需求显得尤为重要。

针对这一点,2.0时代的都市丽人仍坚守己见。

要知道,女性用户对内衣需求已日趋多样化、复杂化,“性感”不再是女性内衣的“代名词”,“舒适性”、“透气”、“无痕”开始流行,而都市丽人此前那种追求规模而忽视“用户粘性”的模式,逐渐跟不上时代的步伐。

当然,都市丽人为此也做过一些尝试,通过更换形象代言人、甚至是管理团队等方式做出调整,但并没有很好的扭转局面。

与此同时,一些新锐品牌如雨后春笋般涌现,Ubras的“无痕”内衣;奶糖派的“大胸”内衣,很快便俘获了女性消费者的一片芳心。

此外,都市丽人的渠道主要放在三四线城市,低线城市的主力消费群体都是年轻消费者,但随着2.0电商时代的到来,电商等线上营销方式对年强消费群体影响颇大,很多年轻消费者都选择线上渠道进行购物,都市丽人在采用新的营销方式上反应稍慢,存在一些固化思维。

都市丽人前品牌中心总经理张莹曾表示,管理层对于新事物和新概念还不够敏感,类似抖音这样的新平台也很少主动接触。“之前都市丽人每年还都会举办一场内衣秀,但观众几乎都是加盟商,很难与消费者产生联系。”用跟不上时代的步伐,来形容都市丽人在电商时代的状态,并不为过。

试想,在零售2.0时代即电商时代,线上销售已经在国内市场风靡的状态下,都市丽人却仍将重心放在线下,加速对线下门店的扩张,这直接导致其未能抓住新型渠道崛起的发展机会。

尽管后来都市丽人“虽迟但到”的布局了电商渠道,但新型内衣品牌、快时尚内衣品牌已经在电商渠道上占据优势。要知道,消费者是善变的,尤其是线上销售快速联通了消费者的状态下,消费者的可选择性呈几何式增长,谁还愿意在原地等待一个传统品牌的珊珊来迟呢?即便是消费者愿意,但市场不会给你保留机会。就目前数据来看,都市丽人天猫官旗粉丝数为428W,在月销量排名前四产品中,仅有一款为内衣产品。

不过,步入零售3.0时代,市场对于传统品牌与新锐玩家的包容性更强,一些老牌企业纷纷开始进行调整、转型,都市丽人也在零售3.0时代逐步发力,企图重现曾经的高光。

零售3.0时代,如何打赢这场“翻身仗”?

零售3.0时代,对于传统品牌、新锐玩家而言,是一个百舸争流、百家争鸣的时代。

一个很重要的变化就是渠道、场景的转变,每次场景转变都会带来品牌的更迭,从线下到线上场景变迁,直播、小红书、B站、抖音、快手等消费场景的出现,给予了一大批品牌崛起的机会。眼下,作为传统、新锐品牌,就要把握住渠道、场景转变释放出的红利。

不过,渠道、场景的转变终究是外在,在消费升级的当下,都市丽人究竟能不能利用这次机遇打好这场翻身仗?

实体行业,特别是作为女性用户的一种刚需品,本质上还是要比拼产品、供应链等,尤其像都市丽人这种传统品牌,本身已经在供应链上积累了丰富的经验,那么,与新锐品牌相似,这也是其占据优势的地方。

随着女性自我意识的解放,“悦己”消费逐渐成为主流,对内衣需求也更加多元化,抓住“女人心”的内衣品牌,才不会被时代抛弃。为此,都市丽人基于技术、品控等优势,推出健康、舒适、高颜值和高性价比产品。

今年春夏季,都市丽人推出四大爆款产品:无尺码内裤、"黑科技"柔性杯内衣、Vbra无尺码内衣、无尘棉居家服。

以无尘棉家居服为例,凭借不易粘尘、不易粘毛的特性,自2020年秋冬起,其无尘棉家居服三季度累计订单超120万件,俘获了养宠一族。

统计显示,中国养宠人群逼近1亿。虽说是个细分赛道,但却是不折不扣的过亿级别的市场。若都市丽人能在这些细分领域继续挖掘、深耕,成为其在新消费时代的第二增长曲线不无可能。

零售3.0时代,对于传统品牌而言,更是一场自上而下的供应链革新,也是新锐品牌能够在2.0电商时代快速崛起的因素之一,按照市场和客户对产品的需求,推出契合市场需求的产品,是对供应链更高要求。

柔性生产是都市丽人针对不同产品需求推行的全新供应链管理模式。具体怎么理解?简单点来说,就是针对目前市场上女性用户对内衣的需求点,生产出满足用户需求的内衣产品。

柔性供应链满足的是消费者“日益更迭”的产品需求,将用户的声音越来越多地传达给供应链,让他们在一开始就参与到产品设计中,这也是符合了当前柔性供应链的大趋势,此前天猫TIMIC就与拜尔斯道夫战略合作,针对产品实行柔性供应链。对于都市丽人而言,在柔性供应链大趋势下,实行柔性生产,打造用户喜爱的常青款、爆款,这不仅能缩短库存时间,更为重要的是后续都市丽人在零售3.0时代也将拥有更强的产品竞争力。

而爆款的产生,往往除了有过硬的产品外,还与营销出圈有很大关系,这也是新消费时代下,墨茉点心局、茶颜悦色、劲霸男装等一众品牌通过小红书、抖音、快手等新渠道获得不错反响的关键一点。

2019年,都市丽人将代言人换成关晓彤,暗示着将品牌形象转向年轻、时尚,根据自身品牌特性,推出设计大赛等制造看点的活动,吸引用户参加,实际上这也符合了零售3.0时代的趋势。零售3.0时代,各类消费品牌迅速崛起,其实这也反映出了一个重要的逻辑,制造吸睛营销点很重要。若都市丽人能够继续在营销端展开一些有影响力契合B、C端用户需求的活动,这也将是其在零售3.0时代继续前进的一大推动力。

营销的出圈同样也离不开渠道的铺垫,零售3.0时代不单单在围绕淘宝、京东两大平台所展开,去中心化已成为一个明显趋势,拼多多、小红书、抖音、快手成为新渠道。3.0时代的品牌们在新渠道拥有更多自主话语权。

去年初开始,都市丽人就与抖音、快手、拼多多等平台展开合作进行直播带货,今年更是与薇娅等大牌直播带货主播合作,这也成为其“不破不立”的一个创新点。后续都市丽人可以继续加深与小红书、短视频等渠道展开更深层次的合作,通过直播+或者社交平台营销等方式,能进一步提升自己的品牌力度,拓宽销售渠道。

总的来讲,零售3.0时代,给予了都市丽人一个很重要的发展契机,若能够继续结合自身优势,取长补短抓住用户及行业发展需求,未来的都市丽人依然值得期待。

但快速更迭的市场环境,众多新锐品牌的涌现,依然给女性内衣市场带来了巨大的变量,如何在新时代快速翻身,这个答案最终还是藏在都市丽人自己的概念里。

最近,城市女性公布了2021年财报,去年其收益增长9.7%,达到33.6亿元,净损失4.96亿元。

对于亏损原因,城市商人方面给出的解释是受到宏观经济、传染病、原材料价格上涨等因素的影响。

这个理由合情合理,堂堂正正。

在过去的一年里,受传染病的影响,全球各个国家的宏观经济或多或少都发生了变动。再加上多个领域的原材料价格上涨,市场出现了价格上涨。

所以品牌群认可“传染病”、“经济”、“涨价”是促使城市游客在2021年提交赤字答案的重要外部原因。

但如果是所有原因,就有点牵强。

2020年初,城市女性公布了2019年度业绩。数据显示,报告期内,城市女性实现营业收入40.82亿元,同比下降19.9%,净利润损失12.98亿元。

那时没有传染病这一不稳定因素,原材料价格也还没有上涨,但城市商人的业绩已经呈现崩溃趋势。与城市美人不景气业绩形成鲜明对比的是中国内衣市场的不断旺盛。

中国女性内衣市场规模早就突破1600亿元,入驻在线电子商务平台的内衣品牌超过7000个。

果然,根据2020年天猫双11内衣销售排名,排名前10位的品牌是UBRAS、芭蕉、优衣库、南极人、马尼芬、品特、猫、抗原商、果皮和红豆。

其中排名前两位的品牌都是近年来凭借无钢球内衣获得人气的新零售内衣品牌。通过

上述数据,我们很容易得出两个结论。

第一,中国内衣市场前景广阔,其中的品牌不缺乏崭露头角的机会。

市场一直存在,但一些品牌本身跟不上时代的发展,跟不上消费者购物需求的变化。

第二,即使目前外部环境不理想,部分品牌也逆势突围,保持稳定的业绩增长。

虽然逆水行舟很难,但有一个品牌总是可以做到。

只是城市女人暂时做不到。

品牌群认为,要想得到这个问题的答案,可以延长时间线,向前推进。

都市女人诞生于1998年,是中国第一个快速时尚内衣品牌。城市里女人诞生不久,中国内衣市场还不成熟,消费者和品牌都处于愚蠢的探索阶段。

消费者对产品的需求还不明确,品牌对消费者需求的洞察力也还不充分。

当时的内衣市场可以说是“天高海阔,鸟在飞,鸟在飞”。抢占好时机的都市女性很快就开启了属于自己的“内衣时代”,一度成为业界的领头羊。

之后,林志玲的加盟和性感广告的出现,让城市女人名声大噪,开了一家又一家店。

就连城市女人自己也很难明确地说出转折点发生在什么时候。

混乱的产品线可能是难以满足大众日益细分的消费需求的时候,也可能是性感不再成为内衣产品核心亮点的时候,也可能是挥别指令的时候,也可能是无强权内衣越来越流行的时候。

冰冻三尺不是一天的寒冷,城市女人陷入现在的处境是多种元素共同作用的结果。

比较欣慰的是,城市女人也可能发现了自己的缺点。已经开始积极“自救”,希望能把腐肉剜出来,再做金身。

能否最终扭亏为盈,重新赢得市场和观众的心,也许我们要过一段时间才能得到答案。

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