上海复星医药（集团）股份有限公司

2022年度第二期超短期融资券募集说明书

注册金额 ： 人民币60亿元

本期基础发行金额 本期发行金额上限 ： ： 人民币5亿元

主体信用评级 ： AAA（新世纪）

主承销商及簿记管理人：

本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，本企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。

本期债务融资工具含交叉保护条款、控制权变更条款等投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

请投资者关注以下事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

药品质量问题一直以来受到全社会的关注，公司在质量管理方面一直加大管理力度和技术改造投入力度，下属生产企业的工艺技术装备水平已得到明显提升，但公司下属生产企业数量众多、分布地域广泛且医药产品生产环节较多，存在一定的质量管理风险。同时，虽然公司一贯秉承守法合规经营的原则，并对药品、医疗器械及医学诊断等产品的采购、库存、制备、销售等环节按照GMP等要求制订了相应的管理办法并成立管理机构以确保各相关子公司守法经营，但在实际经营过程中由于管理不善等各种原因仍可能存在发行人或子公司未严格遵守国家有关法律法规而被处罚的可能性，该等处罚包括但不限于罚款、没收违法所得、停业整顿、吊销业务许可证等。公司存在因违规经营受到行政处罚而导致生产经营遭受损失的管理风险。

2019年度、2020年度及2021年度，发行人期间费用增长较快，总计分别为

发行人发行本期超短期融资券，在发行日前1个工作日，通过中国银行间市场交易商协会认可的网站公布当期发行文件：

1、企业最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表

2、本期超短期融资券募集说明书；

3、企业主体信用评级报告；

5、要求披露的其他文件。

公司将按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在本期债务融资工具存续期间，通过交易商协会认可的网站向市场公告：

1、在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

2、在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；

3、在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

4、定期报告的财务报表部分至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还将披露母公司财务报表。

在本期债务融资工具存续期间，公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，将及时向市场披露。重大事项包括但不限于：

2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

4、企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

9、企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；

10、企业股权、经营权涉及被委托管理；

11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；

12、债务融资工具信用增进安排发生变更；

13、企业转移债务融资工具清偿义务；

14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；

15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

21、企业涉及需要说明的市场传闻；

22、债务融资工具信用评级发生变化；

23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

三、本金兑付和付息事项

企业将至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况的公告。

债务融资工具偿付存在较大不确定性的，企业将及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，企业将在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构将不晚于次1个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

债务融资工具违约处置期间，企业及存续期管理机构将披露违约处置进展，企业将披露处置方案主要内容。企业在处置期间支付利息或兑付本金的，将在1个工作日内进行披露。

如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露做出调整。

债务融资工具存续期内，企业信息披露的时间不晚于企业按照境内外监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求，或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。债务融资工具同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，在境内同时披露。

第十一章 持有人会议机制

一、持有人会议的目的与效力

（一）【会议目的】债务融资工具持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

（二）【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

二、持有人会议的召开情形

（一）【召集人及职责】北京银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

（二）【召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1、发行人发行的债务融资工具或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期（债务融资工具或其他债券条款设置了宽限期的，以宽限期届满后未足额兑付为召开条件）足额兑付;

2、发行人拟转移债务融资工具清偿义务；

3、发行人拟变更债务融资工具信用增进安排，或信用增进安排、提供信用增进服务的机构偿付能力发生重大不利变化;

4、发行人拟减资（因实施股权激励计划、实施业绩承诺补偿等回购注销股份导致减资的，且在债务融资工具存续期内累计减资比例低于发行时注册资本【256,.cn）或上海清算所网站（）下载本募集说明书及其他相关文件。

第十六章 附录：主要财务指标计算公式

流动比率 流动资产合计/流动负债合计×100%

速动比率 （流动资产合计-存货）/流动负债合计×100%

资产负债率 负债总额/资产总计×100%

EBITDA 利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

利息保障倍数 （利润总额+列入财务费用的利息支出）/列入财务费用的利息支出

营业毛利率 （营业收入-营业成本）/营业收入×100%

净利润率 净利润/营业收入×100%

现金收入比率 销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入×100%

净资产收益率 净利润/平均所有者权益×100%

总资产收益率 净利润/平均资产总额×100%

存货周转天数 360/存货周转率

应收账款周转天数 360/应收账款周转率

存货周转率 营业成本/平均存货

应收账款周转率 营业收入/平均应收账款

总资产周转率 营业收入/平均资产总额

地点：广东省政府采购网/

地点：陆丰市东海镇东海大道华兴公寓602号（广东泰源工程咨询有限公司评标室）

地点：陆丰市东海镇东海大道华兴公寓602号（广东泰源工程咨询有限公司评标室）

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

自本公告发布之日起5个工作日。

届时请投标单位法定代表人或法定代表人委托人进场签到，同时准备一份与投标文件一致的法人代表委托书（法人代表证明书）以及相应身份证明文件原件，以供代理机构确认唱标资格，否则其响应文件将被拒绝接收。并带好投标单位CA证书和可以无线上网的笔记本电脑一并出席开标会议进行相关操作。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

自本公告发布之日起5个工作日。

）进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。
）、中国政府采购网（）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4、法人依法设立的分支机构以自己的名义参与投标时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权。法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

自本公告发布之日起5个工作日。

开标所需携带其他材料：携带可以无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA证书）、纸质投标文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

隆尧县实验中学新建项目勘察-设计-施工EPC工程总承包监理（二次）招标公告

)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；未被“中国政府采购网”（）列为政府采购严重违法失信行为记录名单。5单位负责人为同一人或者存在控股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，否则投标均无效。6在隆尧县区域内受过处罚的投标单位及已经确认处罚正在执行阶段的投标单位均不得参与本项目投标，投标文件中需附未受过处罚的承诺书，如虚假提供的应承担相应的法律责任。

.cn)下载电子招标文件。

.cn)递交电子投标文件。

石环公路辅道（SL91）良村至西古城段改建工程智能交通设施项目施工

/）中被列入严重违法失信企业名单（不含分公司）；在“信用中国”网站（/）中被列入失信被执行人名单、经营异常名录信息、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的投标人，不得参加投标。
??)公开，请投标人登录该网站“业务指南”—“下载中心”自行下载、参阅相关的操作手册、操作说明等资料。（7）承包人施工组织设计（技术标）采用暗标方式。投标人应在投标截止时间前通过互联网使用CA数字证书登录“石家庄市公共资源交易平台”，将加密的投标文件上传至指定位置。招标人将在线进行开标，投标人须在开标时间按时完成投标文件远程解密、确认工作。投标文件上传时须得到交易系统“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请及时与技术信息处联系（电话：7）。未按规定时间和方式提交的电子投标文件，招标人不予受理。本公告）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致

/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

石环公路辅道（SL91）良村至西古城段改建工程智能交通设施项目施工监理

/）中被列入严重违法失信企业名单（不含分公司）；在“信用中国”网站（/）中被列入失信被执行人名单、经营异常名录信息、税收违法黑名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的投标人，不得参加投标。
??）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致

/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

河北邢台国家粮食储备库有限公司粮食现代物流项目室外零星工程招标公告

“失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信记录名单”；国家企业信用信息公示系统（//） 或邢台市公共资源交易网下载电子招标文件。

.cn)下载电子招标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

本次招标公告同时在中国河北政府采购网、邢台市任泽区公共资源交易网、河北省招标投标公共服务平台、招采进宝河北专区交易平台上发布。

项目名称：特警总队采购音控设备（第二次）

采购单位：重庆市公安局

送货期限:竞价成交后7个工作日内

送货地址：重庆 重庆市 沙坪坝区 沙坪坝街道 重庆沙坪坝区联芳桥14号（特警总队）

项目名称：特警总队采购音控设备

采购单位：重庆市公安局特警总队

买家留言：具体需求见附件

送货期限:竞价成交后7个工作日内

送货地址：重庆 重庆市 沙坪坝区 沙坪坝街道 重庆沙坪坝区联芳桥14号（特警总队）

一、采购人名称： 喀什地区消防救援支队

二、供应商名称： 喀什市鑫丰源百货店

三、采购项目名称： 喀什地区消防救援支队网上超市项目

四、采购项目编号： 5840393

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 喀什地区消防救援支队

地址： 疏附县广州新城消防队

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 阿克苏市依干其镇人民政府

二、供应商名称： 阿克苏市荣诺商贸有限公司

三、采购项目名称： 阿克苏市依干其镇人民政府服务市场项目

四、采购项目编号： 5838240

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 阿克苏市依干其镇人民政府

地址： 阿克苏市乌喀路

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 阿克苏市依干其镇人民政府

二、供应商名称： 阿克苏市荣诺商贸有限公司

三、采购项目名称： 阿克苏市依干其镇人民政府服务市场项目

四、采购项目编号： 5838275

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 阿克苏市依干其镇人民政府

地址： 阿克苏市乌喀路

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 阿克苏市依干其镇人民政府

二、供应商名称： 阿克苏瀚森园林工程有限责任公司

三、采购项目名称： 阿克苏市依干其镇人民政府服务市场项目

四、采购项目编号： 5838853

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 阿克苏市依干其镇人民政府

地址： 阿克苏市乌喀路

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 于田县人民医院

二、供应商名称： 于田县得力文体商行

三、采购项目名称： 于田县人民医院网上超市项目

四、采购项目编号： 5840797

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 于田县人民医院

地址： 于田县卡鲁克路8号

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 于田县人民医院

二、供应商名称： 于田县得力文体商行

三、采购项目名称： 于田县人民医院网上超市项目

四、采购项目编号： 5840792

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 于田县人民医院

地址： 于田县卡鲁克路8号

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 巴音郭楞职业技术学院

二、供应商名称： 巴州文博文汇商贸有限公司

三、采购项目名称： 巴音郭楞职业技术学院网上超市项目

四、采购项目编号： 5840777

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 巴音郭楞职业技术学院

地址： 新疆巴州库尔勒经济技术开发区

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 中共新疆维吾尔自治区纪律检查委员会

二、供应商名称： 新疆亿维讯科电子科技有限公司

三、采购项目名称： 中共新疆维吾尔自治区纪律检查委员会网上超市项目

四、采购项目编号： 5444820

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 中共新疆维吾尔自治区纪律检查委员会

地址： 乌鲁木齐市东风路10号

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

新疆阿克苏地区乌什县维吾尔医医院（本级）

新疆阿克苏地区乌什县维吾尔医医院（本级）

新疆阿克苏地区乌什县林业和草原局（本级）

新疆阿克苏地区乌什县维吾尔医医院（本级）

新疆阿克苏地区乌什县维吾尔医医院（本级）

新疆阿克苏地区乌什县林业和草原局（本级）

新疆阿克苏地区乌什县卫生健康委员会（本级）

新疆阿克苏地区乌什县阿克托海乡卫生院

一、采购人名称： 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

二、供应商名称： 新疆智种农业科技有限公司

三、采购项目名称： 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所网上超市项目

四、采购项目编号： 5723296

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所

地址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路403号

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

一、采购人名称： 阿勒泰市阿拉哈克镇人民政府

二、供应商名称： 阿勒泰市切木尔切克镇二东煤场

三、采购项目名称： 阿勒泰市阿拉哈克镇人民政府网上超市项目

四、采购项目编号： 5840815

服务要求或标的基本概况：

1、 采购人名称： 阿勒泰市阿拉哈克镇人民政府

地址： 阿勒泰市阿拉哈克镇东戈壁新区

2、运维公司名称： 政采云有限公司

地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、同级政府采购监督管理部门名称：

新疆阿克苏地区乌什县林业和草原局（本级）