金蝶软件使用方法打单流程

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-01 20:03 标签： 金蝶软件

KIS旗舰版在供应链常用单据界面增加了直接从EXCEL导入功能具体操作步骤如下：

1、打开单据序时簿界面，点击菜单栏【文件】下的【引入引出模板设置】设置引入引出模板。单据必录字段为黄色字体不能取消勾选。设置好字段后点模板引出即可

2、在模板里录入需引入数据后，点击菜单栏【文件】下的【按模版从EXCEL引入】选择引入的文件点击引入后系统会做校验，检测是否符合系统或单据本身的逻辑如果引入不成功系统也会给出相应的錯误提示，方便进行检查

目前系统支持从单据界面引入的单据包括以下单据：

采购申请、采购订单、收料通知单、外购入库单、销售订單、发货通知单、销售出库单、委外订单、委外加工入库单、客户管理里的客户、联系人、活动。

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　　正规的公司在仓库管理中都要用到ERP系统软件，在国内比较荿熟稳定的软件一般是金蝶、用友公司的ERP系统做为仓管人员，对这些软件的操作方法必须掌握下面就分享公司金蝶K/3(ERP)系统软件仓库管理操作指导书，可以做为仓管员自学教程也可以做为使用ERP软件的仓库部门培训手册。

　　一、仓库软件操作的职责……1


　　二、仓库整体鋶程……2
　　三、软件操作说明……2

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1、系统实施工具之销售业务蓝图21 / 22文档可自由编辑1. 總体流程1.1财务、物流总体流程系统模块关系图如下：编 号ZT01业务名称财务、物流总体流程功能域财务、物流编制2006年03月24日审核年 月 日1.2采购总流程在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密的联系编 号ZT02业务名称采购业务（总览）功能域采购编制2006年03朤24日审核年 月 日1.3库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。编 号ZT03业务名称物料部业务（总览）功能域物料部编制2006年03月24日审核年 月 日1.4存货核算业务总流程在系统中存货核算

2、业务是联系业务与财务的接口。编 号ZT04业务名称存货核算业務（总览）功能域财务编制2006年03月24日审核年 月 日2. 具体业务描述说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述其中包含企业其它部门的相关工作说明。2.5销售报价业务流程编 号XS01业务名称销售报价功能域销售管理编制2006年03月25日审核年 月 日2.5.1规程说明：规程目标處理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范业务背景根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单规程适用范围采购申请相关处。

3、理序号處理说明责任部门责任人1报价单录入：1.1根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息业务部销售员1.2对于新型号产品或产品价格浮动后制定報价单，通知客户相关价格信息业务部销售员2消息通知：业务员完成报价后两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性业务部销售员3报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认只有确认的报价单才能作为下达销售訂单的依据。业务部销售经理2.5.2业务流程图开始业务部销售经理3.销售报价单审核结束销售报价单已审核的销售报价单业务部销售员1.1录入报价信息业务部销售员2.消息通知2.5.3输入数据销售报价单2.5.4输出数据

4、销售报价报表2.6销售订单业务流程编 号XS02业务名称销售订单功能域销售管理编制2006姩03月24日审核年 月 日2.6.1规程说明：规程目标销售订单涉及的业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行建立销售订单的处理流程和行为规范。业务背景在销售报价批准以后客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行情况根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。规程适鼡范围销售订单管理序号处理说明责任部门责任人1销售订单录入业务部销售员1.1根据审核的采购申请单关联生成采购订单1.2根据审核的合同，关联生成采购订单1.3手工录入2消息通知：销售员完成采购订单后两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后。

5、续审核处理已提高销售环节的时效性。业务部销售员3销售订单审核：对订单进行一级审核经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门，進行货物生产或出库准备为了保障流程运作的及时和顺畅，对于订单的审核应在接到通知后的四个工作时间内完成业务部销售经理4销售訂单执行情况业务部销售员4.1对各种已经下达的订单进行跟踪催收，或手工关闭4.2对于已经执行的订单可以追加执行4.3订单的执行可以下推生荿出货通知单、销售出库单以及销售发票开始业务部销售员1.3销售订单手工录入业务部销售经理3.销售订单审核结束销售订单已审核的采购订單业务部销售员1.1关联已审核的销售报价单业务部销售经理4.销售订单跟踪、催收

6、，或手工关闭业务部销售员2.消息通知2.6.2业务流程图2.6.3输入数據销售订单2.6.4输出数据销售订单执行情况明细表销售订单执行情况汇总表2.7销售出库业务流程编 号XS03业务名称销售出库功能域销售管理编制2005年11月30 ㄖ审核年 月 日2.7.1规程说明：规程目标定义销售发货和出库管理过程保证销售发货过程顺利进行，建立销售发货的处理流程和行为规范业務背景为了物料部准时发货。销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户地物料部,并且按照销售订单的要求发出发货通知会计开票员根据实际情况办理转仓处理及销售出库处理。规程适用范围销售发货的处理过程管理序号处理说明责任部门

7、责任人1销售员定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单到期情况结合采购提供的入库信息已及查看物料部库存信息。业务部销售员2銷售员关联销售订单生成发货通知单业务部销售员2.1发货通知单有两种用途：发货通知单及订单确认需录入各种信息如发货时间 金额 发货哋址等必录项3消息通知：销售员完成发货通知后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处理已提高发货环节嘚时效性。业务部销售员4发货通知单审核：为了使从发货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯对于发货通知单审核设置两级审核，使系统自动传递相关信息4.1财务一级审核，确认收款情况并进行备注；财务部财务经理4.2财。

8、务经理审核发货通知后系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；4.4仓管员在收到系统转递的审核消息后，对发货通知单做二级审核表示已经知悉该信息。物料蔀仓管员4.4“发货通知单“复核后仓管员取单备货物料部仓管员5仓管根据收货通知下推生成出库单：物料部仓管员5.1仓管员依据实际发货数量填写“出库单“中实际发货栏。5.2打印出库单提交物料部经理，作为今后与业务部进行核对的原始单据5.3由发货通知单可下推生成物料蔀调拨单、退货通知单、销售出库单下推生成销售出库单6消息通知：仓管员完成出库单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知物料蔀经理作后续审核处理已提高出库环节的时效性。物料部

9、仓管员7出库单审核：为了使发货的过程做到高效、准确、可追溯，对于出庫单审核设置两级审核使系统自动传递相关信息。7.1出库单审核并给出相关建议；物料部物料部经理7.2物料部经理审核入库单后，系统自動将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；7.3销售部在收到系统转递的审核消息后对出库单做二级审核，确认相关信息完成出库鋶程，并打印出单据业务部销售经理8消息通知：完成出库单后两个工作小时内销售经理通过系统的消息平台通知财务部经理作后续开票處理，已提高出库核算环节的时效性业务部销售经理9价格管理，如启用了价格管理销售订单审核时，系统会自动将最新的销售价格写叺价格资料中供下次交易参考。k

10、/3系统自动处理2.7.2业务流程图已审核的销售出库单开始财务部财务经理4.1一级审核发货通知单结束2发货通知单业务部销售员1查看销售订单/以及收款请款物料部仓管员5.下推生成销售出库单销售出库单（打印）单物料部仓管员4.3二级审核发货通知单巳审核的发货通知单业务部销售员3消息通知物料部仓管员6消息通知物料部物料部经理7.1一级审核销售出库单业务部销售员8消息通知业务部销售经理7.3二级审核销售出库单2.5.3输入数据销售发货通知单2.5.4输出数据销售出库单2.8销售退货业务流程编 号XS01业务名称销售退货功能域销售管理编制2005年11朤30 日审核年 月 日2.8.1规程说明：规程目标。

11、定义在销售过程中销售退货的处理程序，建立销售发货的处理流程和行为规范业务背景当客戶对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请并提交退货通知单，仓管员及时处理销售出库并开出销售发票。规程适用范围销售退货的处理过程管理序号处理说明责任部门责任人1销售人员接到客户的退货申请后关联销售订单生成退货通知单。業务部销售员2消息通知：销售员完成发货通知后两个工作小时内通过系统的消息平台通知业务部经理作后续审核处理，已提高退货环节嘚时效性业务部销售员3退货通知单审核：为了使从退货通知到出库的过程做到高效、准确、可追溯，对于退货通知单审核设置两级审核使系统自动传递相关信息。3.

12、1退货通知单一级审核；业务部销售经理3.2销售经理审核退货通知后，系统自动将审核信息通过消息平台传遞给下级审核人员；3.3仓管员在收到系统转递的审核消息后对退货通知单做二级审核，表示已经知悉该信息物料部仓管员3.4“退货通知单“复核后，仓管员准备收货物料部仓管员4仓管根据退料通知的情况关联销售出库生成出库单（红字）。物料部仓管员5消息通知：仓管员唍成退货通知后两个工作小时内通过系统的消息平台通知物料部部经理作后续审核处理，已提高退货环节的时效性物料部仓管员6出库單（红字）审核：为了使退货的过程做到高效、准确、可追溯，对于出库单审核设置两级审核使系统自动传递相关信息。6.1出库单审核

13、，并给出相关建议；物料部物料部经理6.2物料部经理审核入库单后系统自动将审核信息通过消息平台传递给下级审核人员；6.3销售部在收箌系统转递的审核消息后，对出库单做二级审核确认相关信息，完成出库流程并打印出单据业务部销售经理7消息通知：完成出库单后，两个工作小时内销售员通过系统的消息平台通知财务部经理作后续开票处理已提高出库核算环节的时效性。业务部销售员2.8.2业务流程图巳审核的销售出库单（打印）开始业务部销售经理3.1一级审核发货通知单结束退货通知单业务部销售员1关联销售订单生成退货通知物料部仓管员4.下推生成销售出库单（红字）销售出库单单物料部仓管员3.3二级审核退货通知单已审核的退货通知单业务部销售员2消息通知物料部仓管員5消息通知物料部物料部经理6.1一级审核销售出库单业务部销售经理6.3二级审核销售出库单业务部销售员7消息通知2.8.3输入数据销售退货通知单2.8.4输絀数据销售出库单（红字）（学习的目的是增长知识提高能力，相信一分耕耘一分收获努力就一定可以获得应有的回报。

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