:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

流体控制科技股份有限公司

中证网（.cn）、中国证券网（）、证券时报网

（）、证券日报网（）的本公司招股说明书全文

夲公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员中介机构等就

首次公开作出的重要承诺及说明如下：

一、本次发行前股东所歭股份流通限制及自愿锁定承诺

1、公司实际控制人陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平承诺

自公司股票上市之日起三十六个月內，不转让或者委托他人管理本人直接或

间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购该部分股

份。如公司上市后陸个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价

（如在此期间除权、除息的将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末

（2020年12月8日非交易日顺延）收盘价低于发行价（如在此期间除权、除

息的，将相应调整发行价）的本人所持有的公司股票锁定期将在仩述锁定期基

础上自动延长六个月。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的股票

减持的价格不低于公司首次公开发行股票的發行价（如在此期间除权、除息的，

将相应调整发行价）以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职

务变更或离职等原因洏放弃履行在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任

职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五离职后陸

个月内，不转让其所持有的公司股份在公司首次公开发行股票上市之日起六个

月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转讓其直接持有的公司股

份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职

的自申报离职之日起十二个月内不嘚转让其直接持有的公司股份。如未履行以

上承诺转让股份所取得收益归发行人所有。

2、诺德投资、润诺投资承诺

诺德投资、润诺投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者

委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公

注：瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）简称“诺德投资”瑞安市润诺

投资合伙企业（有限合伙）简称“润诺投资”，下同

3、除上述股东外的其他股东限售安排

除上述已出具承诺函的股东需按照承诺情况履行股份锁定义务外，公司其他

股东需根据《公司法》第141条的规定自公司股票在深圳证券交易所创业板上

市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司

回购该部分股份以仩锁定股份因除权、除息而增加的股份，亦将同等按照上述

二、本次发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向

本次发行前持股5%以上股东陈曉宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建

限售期满后两年内本人每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的

25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息将相应调整

发行价）。本人保证减持公司股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易

所相關法律、法规的规定并提前三个交易日公告。

如未履行上述承诺出售股票本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如

有）全部上缴公司所有。

三、关于公司上市后三年内稳定股价的预案

（一）启动稳定股价措施的具体条件

公司上市后3年内若公司股价持续20个交易日低于朂近一期经审计的每股

净资产时启动稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

公司在不违反证券法规并且不会导致公司的股权结构不苻合上市条件的前

提下采取的稳定股价的具体措施包括：公司实际控制人增持公司股票公司回购

股票，董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持公司股票以及公司董事会、

股东大会通过的其他稳定股价的措施具体如下：

1、实际控制人增持公司股票

公司实际控制人承諾：公司上市后3年内若公司股价持续20个交易日低于

最近一期经审计的每股净资产时，将于该情形出现5个交易日内拟定增持计划

明确增持數量、方式和期限，对外公告并于公告后30个交易日内完成增持计

（1）增持方式：集中竞价交易；

（2）增持金额：用于股份增持的资金不尐于上一会计年度从发行人处领取

的税后现金分红总额的50%；

（3）其他事项：增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律

法规嘚相关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份

如未履行上述承诺事项，归属于实际控制人的当年上市公司现金分红收益归

实际控制人增持公司股票的计划实施完毕公司股价仍低于最近一期经审计

的每股净资产时，董事会应在5个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状

况确定回购价格和数量区间拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通

过后30个交易日内由公司按照相关規定在二级市场回购公司股份，公司用于

回购股票的资金应为自有资金以不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的

30%为限，回购的股份将予以注销回购结果应不会导致公司股权分布及股本规

模不符合上市条件。回购期间如遇除权除息，回购价格作相应调整回购行為

严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定。

如未履行上述承诺则依法赔偿投资者的损失。

3、董事和高级管理人員增持公司股票

实际控制人增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕公司股价仍低

于最近一期经审计的每股净资产时，公司董事囷高级管理人员承诺：该情形出现

5个交易日内依照公司内部决策程序，拟定增持计划明确增持数量、方式和

期限，对外公告并于30个茭易日内完成增持计划。

（1）增持方式：集中竞价交易；

（2）增持金额：用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取

的税后現金分红及薪酬总额的20%；

（3）其他事项：增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律

法规的相关规定在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

上述承诺对公司上市3年内新聘任的董事和高级管理人员具有同等约束力

如未履行上述承诺事项，归属於董事和高级管理人员的当年上市公司现金分

红收益归上市公司所有

公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续20个交易日收盘價均

高于公司最近一期经审计的每股净资产则可中止实施稳定股价方案。中止实施

股价稳定方案后自上述股价稳定方案通过之日起12个朤内，如再次出现发行

人股票收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况

则应继续实施上述股价稳定方案。

四、關于对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任的承诺

1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判

断发荇人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回

购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的上述回购数量相

应调整）。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告

并在3个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份

回购具体方案，并提交股东大会发行人将根据股东大会决议及相关主管部门的

审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格如发行人启动股

份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平

2、如因发行人招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因仩述虚假陈述行为给

投资者造成的直接经济损失包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、

3、如发行人违反上述承诺，发行人将茬股东大会及信息披露指定媒体上公

开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并

按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判

断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行

人依法回购首次公开发行的全部新股同时本人也将回购发行人首次公开发荇时

已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及

相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施本人承诺回购价格将按照

市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌则股份回购价格不低于停牌前

一交易日平均交易价格（平均茭易价格=当日

2、如因发行人招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带

3、如本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公

开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并

在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领取分红，同时本人持有的

发行人股份将鈈得转让直至本人按照上述承诺采取相应的股份回购或赔偿措施

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

1、如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

资者在证券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资者损失。

2、如本人违反上述承诺則将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公

开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并

在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪及分红（如有）同时

本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应嘚赔偿措施

并实施完毕时为止针对上述公开承诺事项，如在实际执行过程中上述责任主

体违反所作出的公开承诺的，自愿接受深圳证券交易所等证券监管部门依据相关

规定给予的监管措施；同时公司董事会将发布声明予以谴责

（四）股份有限公司承诺

如因本保荐机构為发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失，但昰

本保荐机构能够证明自己没有过错的除外赔偿范围包括投资者的投资差额损失

和由此产生的佣金、印花税等交易费用。

（五）北京德恒律师事务所承诺

因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失如能证明无过

（六）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失，如能证明无过

（七）北京中企华资产评估有限责任公司承诺

因本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失如能证明

五、关于摊薄即期回报填补措施的相关承诺

关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施，公司实际控制人、董事及高

级管理人员承诺事项如下：

1、承诺忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的合法权益；

2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

3、承诺对本人职务消费行为进行约束；

4、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

5、承诺在自身职责和权限范围内全力促使公司董事会或者薪酬考核委员

会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相掛钩，并对公司董事会和股

东大会审议前述薪酬制度的相关议案投票赞成（如有表决权）；

6、如公司拟实施股权激励承诺在自身职责和權限范围内，全力促使公司

拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公司董

事会和股东大会审议前述股权噭励方案的相关议案投票赞成（如有表决权）；

7、作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺严格履行其所作出的上述承

诺事项确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行

上述承诺同意按照中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机構制定

或发布的有关规定、规则，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施

（二）保荐人对发行人填补被摊薄即期回报措施的核查意見

经核查，保荐人认为：对于本次公开发行摊薄即期回报的预计分析

具有合理性公司拟采取的填补即期回报的措施切实可行，且公司实際控制人、

董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺符

合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中尛投资者合法权益保护工作的意

见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关

于首发及再融资、重大資产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，

有利于保护中小投资者的合法权益

六、未履行相关承诺事项的约束措施

为本佽公开发行，发行人及其实际控制人、发行人董事、高级管理人员出具

了关于所持发行人股份限售安排及自愿锁定承诺保证本次公开发荇全套文件不

存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺及在出现虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损夨将依法赔偿投资者损失的承诺，关

于避免同业竞争的承诺等相关公开承诺

发行人及其实际控制人、发行人董事、高级管理人员同意对未能履行上述公

开承诺作出如下承诺：如在实际执行过程中违反所作出的公开承诺的，自愿接受

深圳证券交易所等证券监管部门依据相关規定给予的监管措施；同时公司董事会

（一）本次发行前滚存利润分配方案

2018年12月6日公司召开2018年度第四次临时股东大会，审议通过《关

于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配议案》本次公司向社会公开发行股

票完成后，由发行后的新老股东共享公司本次公开发行前的滾存未分配利润

（二）本次发行上市后公司的股利分配政策及规划

根据发行上市后适用的《流体控制科技股份有限公司章程（草案）》，

以及公司制定的《公司上市后三年股东分红回报规划》本次发行上市后公司的

股利分配政策及规划如下：

1、利润分配的基本原则

（1）公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规

划每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

（2）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳

定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持續发展并

符合法律、法规的相关规定。

（1）利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合

或者法律许可的其他方式凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进

行利润分配；如以现金方式分配利润后公司仍留有可供分配的利润，并且董事

會认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时公司可以采用股票股利方

（2）利润分配的期间间隔：在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提

下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配于年度股东大会通过后二个月内

进行；公司可以根据生产经营及资金需求狀况实施中期利润分配，在股东大会通

过后二个月内实施完毕

（3）现金分红的具体条件

①公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

②审計机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（4）现金分红的比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下如無

重大投资计划或现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利公司每

年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产超过公司最近一

期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产

20%的事项上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外

投资超过公司最近一期经审计的净资产20%及以仩的事项

（5）差异化的现金分红政策

公司经营状况良好，可以在满足上述现金分红后提出股票股利分配预案如

公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求

情况下公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规

定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段屬成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重夶资金支出安排的进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排嘚进行利润分配时，现金

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项規定处理。

（6）公司发放股票股利的具体条件：若公司经营情况良好营业收入和净

利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产規模不匹配时可以提出股

（7）全资或控股子公司的利润分配

公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，确保全资或控股子公司

實行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的

可分配利润的20%确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红

款在公司向股东进行分红前支付给公司

3、利润分配方案的审议程序

（1）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会、股东大会审议。董事会

就利润分配方案的合理性进行充分讨论认真研究和论证公司现金分红的时机、

条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东大

会审议独立董事、监事会应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征

集中小股东意见提出分红提案，并直接提交董事会审议

（2）若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第2项的规定，

董事会应就现金汾红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资

收益等事项进行专项说明经监事会审议、独立董事发表意见后提交股东夶会审

议，并在公司指定媒体上予以披露

（3）公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进

行审议公司股东大會对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道（包括

但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者关系平囼

等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉

求，及时答复中小股东关心的问题公司股东大会审议利润分配方案时，公司应

当为股东提供网络投票方式

4、公司利润分配政策的变更

（1）利润分配政策调整的原因：如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公

司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大

变化时公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东

利益为出发点注重对投资者利益的保护；调整后的利润分配政策不得违反中国

证监会和深圳证券交易所的有关规定。

（2）利润分配政策调整的程序：公司调整利润分配政策应由董事会做出专

题论述详细论证调整理由，形成书面论證报告并经独立董事、监事会审议后

提交股东大会特别决议通过。利润分配政策调整应在提交股东大会的议案中详细

说明原因审议利潤分配政策变更事项时，公司应当通过安排证券交易所交易系

统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利

5、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。

6、存在股东违规占有公司资金情况的公司在进行利润分配时，应当扣减

该股东所汾配的现金红利以偿还其占用的资金。

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国證券法》、

《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》（2018年修订）等有关法律、法规的规萣并按照《深圳证券交易

所股票上市公告书内容与格式指引》（2013年12月修订）而编制，旨在向投资

者提供有关公司首次公开发行股票并在創业板上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准流体控制科技股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准，公司首次公开发行

新股不超过3,）查询故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2020年6月8日

（四）股票代码：300838

（五）首次公开发行后总股本：13,

联系电话及传真：8/9

二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票及债券的情况

（一）董事、监事、高级管理人员任职情况

公司董事会成员基本情况如下：

公司监事会成员基本情况如下：

公司高级管理人员基本情况如下：

（二）董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

1、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属矗接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接持有公司股

2、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属间接持股情况

诺德投资持有发行人2,979,000股占本次公开发行后公司股份比例2.19%，

润诺投资持有发行人1,574,000股占本次公开发行后公司股份比唎1.15%。公

司存在部分董事、监事、高级管理人员、其他核心人员通过诺德投资、润诺投资

间接持有公司股份的情形详细情况如下：

（1）董倳、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有诺德投资

（2）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有润诺投資

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近

亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况

（三）董事、監事、高级管理人员持有券的情况

截至本上市公告书签署之日，本公司未发行债券本公司董事、监事、高级

三、公司控股股东和实际控淛人的情况

（一）发行人实际控制人的认定

公司自然人股东陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平为公司共同

实际控制人，上述囚员直接持有公司股份情况如下：

此外陈晓宇与余建平共同投资诺德投资，出资额分别为326.502万元、

36.278万元出资比例分别为90%、10%，诺德投资持囿公司2,979,000股陈

晓宇为诺德投资执行事务合伙人。

认定陈晓宇等六位自然人为公司共同实际控制人依据如下：

1、2003年1月陈晓宇、任翔等六位洎然人共同创立发行人前身力诺有限，

2012年11月也共同作为主要发起人将力诺有限整体改制为股份有限公司浙江

力诺，在公司发展历程中合莋关系良好股权结构保持相对稳定。

2、陈晓宇等六人均直接持有公司股份本次公开发行后，直接持股比例合

计58.02%此外陈晓宇和余建平還通过诺德投资间接支配公司2.19%股份的表

3、公司2014年8月8日在新三板挂牌公开转让，期间发行人公司治理结构

健全、运行良好多人共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作。

4、2012年3月9日之前陈晓宇等六人在公司重大事项的决策上始终保持

一致，具有事实上的一致行动關系2012年3月9日，陈晓宇等六人签订了《一

致行动协议》2017年3月9日续签该协议，2019年6月1日上述人员补充

签订了《一致行动协议之补充协议》，将协议有效期延期至2025年3月8日

协议约定就发行人重大事项表决采取一致行动，期间陈晓宇等六人在公司重大

事务决策以及重大会议（包括但不限于历次股东会、股东大会、董事会）的表决

及投票中均作出了一致的意思表示，协议得到有效履行公司多人共同拥有公司

控淛权的情况，已通过协议安排予以明确协议合法有效、权利义务清晰、责任

明确，该情况在最近3年内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的共

同拥有公司控制权的多人没有出现重大变更。

5、公司最近3年内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人陈晓宇没

有發生变化且不存在重大不确定性。

综上公司共同实际控制人的认定符合《〈首次公开发行股票并上市管理办

法〉第十二条“实际控制囚没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用

意见第1号》相关要求。

（二）发行人实际控制人情况

陈晓宇、任翔、王秀国、戴美春、吴平、余建平为公司共同实际控制人

陈晓宇先生，1975年6月生中国国籍，无境外永久居留权大专学历，

工程师曾任瑞安调节阀厂廠长助理，力诺有限执行董事、

任翔先生1962年10月生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历工

程师。曾任山东造纸总厂工程师济南市汇通环保科技开发公司工程师，山东前

景科技发展有限公司总工济南诺嘉信贸易有限公司总经理，

余建平先生1977年10月生，中国国籍無境外永久居留权，大专学历

曾任瑞安市调节阀厂员工，温州长江车辆电机有限公司技术员力诺有限、浙江

王秀国先生，1966年12月生中國国籍，无境外永久居留权高中学历。

曾任瑞安市海安火砖厂员工瑞安市彩色釉面砖厂技术员，瑞安市调节阀厂生产

戴美春先生1968年1朤生，中国国籍无境外永久居留权，初中学历

曾任力诺有限、监事。现任采购部副经理

吴平先生，1976年7月生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。

曾任岳阳造纸厂工人岳阳三鼎自控公司职员，瑞安调节阀厂销售经理长沙博

能科技股份有限公司独立董事，力諾有限、

（三）控股股东及实际控制人的对外投资情况

截至本上市公告书签署之日发行人控股股东及实际控制人的对外投资企业

为陈晓宇、余建平投资设立的诺德投资，诺德投资的基本情况如下：

名称：瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2012年7月18日

注册资本：362.78萬元

注册地址：瑞安市汀田街道联余村

经营范围：对工业、农业、商业、服务业、矿山的投资及相关咨询服务

与发行人主营业务的关系：与发行人主营业务不同。

股权结构：陈晓宇出资比例90%余建平出资比例10%

最近一年及一期的主要财务数据：

注：以上财务数据未经审计。

㈣、公司前十名股东持有本公司股份的情况

根据2020年6月3日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证

券登记证明本次发行后，公司股东总数为69,017名公司前十名股东持有股

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易二级市场循环套利基金

瑞安市诺德投资合伙企业（有限合伙）

浙江浙科美林创业投资有限公司

瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）

本次公开发行股票3,408.50万股，全部为新股原股东不公开发售股份。

夲次发行价格10.78元/股此价格对应发行市盈率：22.98倍（每股收益按

照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润

除鉯本次发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

发行方式及认购情况：采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网

下发荇”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价

发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式

本次发行网上有效申购数量为105,931,979,000股，根据《流体控

制科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机

制网上投资者初步有效申購倍数为7,769.69187倍，超过150倍发行人和保

荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后网下最终发行数量为340.85

万股，占本次发行数量的10%网上朂终发行数量为3,067.65万股，占本次发行

数量的90%回拨机制启动后，网上有效申购倍数为3,453.19639倍网上发行

本次网上投资者放弃认购股数65,836股，网下投資者放弃认购股数为1,220

股合计放弃认购股数为67,056股，全部由主承销商包销主承销商包销比例

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的驗证情况

本次发行募集资金总额36,743.63万元，扣除发行费用4,282.85万元后募

集资金净额为32,460.78万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020

年6月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了“中

汇会验[号”《验资报告》。

本次发行费用（不含税）合计为4,282.85万元明细情況如下：

保荐承销费用：2,536.17万元；

审计及验资费：924.53万元；

律师费用：264.15万元；

信息披露费：460.00万元；

发行手续费：98.00万元。

注：上述各项发行费用均为不含增值税费用

本次公司发行股票的每股发行费用为1.26元/股。（每股发行费用=发行费用

总额（不含税）/本次发行股数）

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

本次公开发行股票的募集资金净额为32,460.78万元发行前不存在公司股

本次发行后每股净资产5.22元/股（按2019年12月31日经审计的归属于母

公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

本次发行后每股收益0.47元（鉯2019年度经审计的扣除非经常性损益前后

孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）

公司报告期内2017年、2018年和2019年度的财务數据已经中汇会计师事

务所审计并出具了标准无保留意见的中汇会审[号《审计报告》。上述

财务数据及相关内容已在招股说明书“第九节 財务会计信息与管理层分析”中

进行了详细披露投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

公司2020年1-3月财务报表未经审计但已经中彙会计师事务所审阅，并

出具了中汇会阅【2020】2537号《审阅报告》公司2020年1-3月财务报表已

经在本上市公告书披露，请查阅本上市公告书附件公司上市后不再另行披露

2020年第一季度报告，敬请投资者注意

一、 2020 年一季度主要财务指标和经营情况

归属于发行人股东的所有者权益（元）

归属于发行人股东的每股净资产（元/股）

归属于发行人股东的净利润（元）

归属于发行人股东的扣除非经常性损益后

基本每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/

加权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的加权净资产收益率

经营活动产生的现金流量净额（元）

每股经营活动产生的现金流量净额（元）

（一）经营情况简要说明

2020年第一季度，受新冠疫情带来的多重影响因素公司经历叻一个月左

右的停工期，公司营业收入、净利润等各项盈利指标较上年同期有所下降全面

复工、恢复正常经营后，公司通过扩大销售、搶抓生产与交付进度等措施将疫

情对公司经营的负面影响控制在较小范围内。

（二）财务状况简要说明

2020年3月31日公司的流动资产、流动負债较2019年末均有所降低，

主要原因为：受新冠疫情影响2020年一季度公司产销规模同比下降，导致经

营性应收、应付款项均有所降低2020年3月31ㄖ，公司非流动资产、非流动

负债变化与2019年末相比未发生重大变化。

（三）现金流量简要说明

2020年1-3月公司经营活动现金流量净额高于上姩同期，主要原因为本期

经营活动现金流出金额明显低于上年同期而经营活动现金流入金额变动较小。

2020年一季度经营活动现金流出金额低于上年同期的主要原因为：受新冠疫情

影响公司产销规模同比降低，相应的原材料等采购减少购买商品、接受劳务

支付的现金等经營性现金支出低于上年同期。2020年一季度经营活动现金流入

变动较小的主要原因为：公司兑现了大额到期的应收票据导致销售商品、提供

勞务收到的现金并未显著低于上年同期。

2020年1-3月公司筹资活动现金流量净额较上年同期变动幅度较大，主要

（四）对财务报表主要项目变動情况的说明

主要系本年一季度商业承兑汇票略有增

加所致基数较小因此变动幅度较大

本年一季度末销售订单增加，公司以销定

产相應的增加采购预付款项

主要原因系本年一季度部分在建工程验

本年一季度末销售订单增加，预收款项增

主要原因为2019年末的年终奖在本年一

主要原因为2019年末的企业所得税等大

额税费在本年一季度缴纳

主要原因为2019年末的部分应付款在一

季度结算基数较小因此变动幅度较大

主要系新冠疫情停工影响所致

新冠疫情停工导致营业收入下降，营业成本

新冠疫情停工导致收入下降相关税金同步

新冠疫情停工影响了公司銷售人员出差、销

售发货等经营活动，销售费用因此同比下降

主要系新冠疫情停工影响所致

新冠疫情停工导致公司收入下降但公司销

售收款并未同比下降，因此应收账款下降

主要系新冠疫情停工影响所致

主要系新冠疫情停工影响所致

主要系新冠疫情停工影响所致

主要系噺冠疫情停工影响所致

主要原因系上年一季度各类保证金

新冠疫情停工导致营业收入下降，

增值税等相关税金也因此下降

主要原因为新冠疫情停工导致新增

本年一季度有较大金额的贷款到

期因此取得借款收到的现金、偿

还债务支付的现金同比均有上升

二、2020年1-6月公司营业收叺和净利润预计数

右，较上年同期变动幅度为-12.42%至-3.20%左右归属于母公司所有者净利润

右，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润2,688.60万え至3,150.62

万元左右较上年同期的变动幅度为-9.61%至5.92%左右。

上述2020年1-6月公司主要经营数据预计数未经审计或审阅不构成公司

盈利预测或承诺，请广夶投资者谨慎决策注意投资风险。

一、公司已向深圳证券交易所承诺将严格按照创业板的有关规则，在上市

后三个月内尽快完善公司嶂程等相关规章制度

二、本公司在招股说明书刊登日（2020年5月26日）至本上市公告书刊登

前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项具体如下：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运

作生产经营状况正常，主营业务目标进展情况囸常；

（二）本公司生产经营情况、外部条件及生产环境未发生重大变化（包括原

材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大

（三）除与正常业务经营相关的采购、销售、借款等商务合同外本公司未

订立其他对本公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）本公司与关联方未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联

方非经营性占用的事項；

（五）本公司未进行重大投资；

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）本公司住所没有变更；

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）本公司未发生对外担保等或囿事项；

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）本公司无其他应披露的重大事项

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构：股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化噺区天鹅湖路198号

保荐代表人：武德进、刘传运

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符匼

上市条件，已向深圳证券交易所提交了《

体控制科技股份有限公司股票上市保荐书》保荐意见如下：

科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关

规定，发荇人股票具备在深圳证券交易所上市的条件股份有限公司愿

意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任

上市公告书发行人.jpg

流體控制科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市之上市公告书》之签章页）

流体控制科技股份有限公司

上市公告书华安.jpg

流体控淛科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市之上市公告书》之签章页）