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陌陌值30亿美元吗？
作者：刘铮
　　互联网公司怎么估值，这更像是一个玄学问题。
　　在IPO之前的静默期，商业模式业已定型，但基于该模式的货币化尚不成熟。判断这样一家公司值多少钱，我更愿意通过宽泛概念上的竞品来确定它的价值。虽然量级相差巨大，但在国内，陌陌的对标是也只能是微信。
　　两年前，陌陌还是一个只有1000万用户的小型应用，同期，微信用户也刚刚破亿。彼时的普遍判断是，在移动社交领域，这两家依靠类似“你懂得”的标签出道的社交软件，只会有一个活下来。今天，微信早已达到甚至超出了人们对他的最佳想象。但同样出乎意料的是，陌陌不但没有死掉，反而在用户量上做到了两年前微信的规模。现在的它，至少有资格像当年的微信一样，被称为移动互联网领域的一个“入口”。
　　既然是入口，我们就可以拿入口的评判标准来评判它。
　　作为一个入口，陌陌的MAU价值不低
　　如果要看一个入口的好坏，我认为主要要看这三点：数量及留存度（现有与潜在用户规模、月活与滞留时间）、质量（商业化后arpu和利润）、粘性及规模效应（是否为平台、是否可替代）。
　　在有成规模用户量级的移动社交产品这个领域，陌陌仅次于微信和手机QQ。
　　截至日，陌陌总注册用户为1.803亿，MAU（月度活跃用户）为6020万。它也成为了国内前十强移动即时通讯工具中唯一一款基于陌生人社交的产品。国内排名第十位的Line月活约为700万，也就是说，那么多做陌生人社交的后来者，无论自己说自己做的多棒，与陌陌相比也存在这近十倍的MAU差距。
　　这也正是陌陌到微信的距离。
　　为什么在这个领域大家这么看重MAU？这是因为在对移动社交产品进行估值的时候，普遍认为MAU和估值之间存在正相关性。
　　那么问题终于来了，大家都在传陌陌现在市值30亿美金，这个数字靠谱么？
　　30亿美金意味着陌陌现在大概可以到50美金/MAU的价值。
　　拿微信来看，拿腾讯二季度财报数据来计算，如果微信（不包含WeChat）在三季度MAU维持百分之十的增速，这个数字最终会达到3.8亿。出于价值和规模效应上的原因，我没法拿出一个具体的数字来证实微信的价值。不过以腾讯目前1500亿美金市值来计算，即使取三分之一500亿美金，再折价三成，微信仍有约100美金/MAU的估值。
　　（Ps：为什么是折价三成？这里选取了计算机软件在通用意义上的折价比率平均值，算不上十分严谨）
　　这么看上去，在投资者还存有美好预期的这段时间内，陌陌50美金/MAU，并不是特别离谱，至少这个数字可以被接受。
　　但是你要知道，手机QQ和微信，在2014Q2的游戏收入已经达到约5亿美金，即使按最差情况计算，微信的季度游戏营收也不会低于2.5个亿。
　　不考虑规模效应，对标微信，陌陌若想在现在这个用户数量之下维持住50美金/MAU的估值，它的合理季度游戏营收不能低于2100万美金。但现在，它还差得远。
　　再拿传说中陌陌在国外的类似竞品Tinder来比较一下。其在上月底的新一轮融资，估值有可能超过7.5亿美元，最多可达到10亿美元。这已经接近传闻中陌陌在C轮融资的估值。
　　由于两款软件在产品设计上的不同，没有直接的数据来对两款产品进行直接对比。这里只能告诉你，在上个季度，平均每天，陌陌被启动1.5亿次。而Tinder的每天有效动作（在应用内进行配对操作）超过10亿。这个数据最起码证明，Tinder在现在这个阶段，并不弱。
　　所以如果你愿意做一个安静的马后炮的话，等着Tinder准备IPO那一天，如果估值不到30亿美金，你大可以说陌陌其实被高估了。
　　最后拿国外几个宽泛意义上的移动社交软件进行下类比。
　　WhatsApp44美金/MAU（4.3亿MAU对应190亿美元估值）
　　Line57美金/MAU（1.75亿MAU对应100亿美元估值）
　　Snapchat100美金/MAU（1亿MAU对应100亿美元估值）
　　Kakao140美金/MAU（5000万MAU对应70亿美元估值）
　　这个比较只能说明一个问题，那就是除非你的玩法特别不一样，否则资本只愿意为看得清的商业模式埋单。
　　Snapchat是个特例。Kakao在2013年营收达到2亿美元，利润额也达到5,200万美元。从其收入比例来看，Kakao2013年收入的84%来自佣金，其中绝大多数是手机游戏。而Line更是在2013年Q4中，游戏收入就已达7200万美元。而WhatsApp呢？（据说，在WhatsApp创始人简?库姆（Jan Koum）的办公桌上一个座右铭写着，“不做广告、不做游戏、不做花里胡哨的事情。”）很抱歉，市场就是这么肤浅，有奶便是爷。
　　所以，对于陌陌来说，证明自己值这个钱，做好游戏，才是重中之重。但他们的这一块究竟做得怎么样？
　　游戏决定命运？
　　一场饭局，看一个朋友手机里装着陌陌，下意识问了句。你玩陌陌游戏嘛？他很干脆的告诉我，玩过，删了。
　　他说这里面有他自己的原因，做事情没有那么大的耐性。但他同样还说运营方同样有问题。为什么这么说，这要从陌陌的定位说起。
　　作为一款典型的弱关系社交为主的应用，一次完整的陌生人社交基本上都会经过如下四个阶段。
　　看脸（有兴趣）搭讪（聊两句）见面（抱着各自的目的试一下）后续（强关系或结束）
　　在陌陌早期，我相信这绝对是一个典型的“陌陌用户行为”。
　　谈商业化必谈强关系。在商业化开始后，陌陌开始试图带入强关系以提升停留时间及打开率。包括推出兴趣群组、线下活动、用户活跃分级、贴吧留言板、游戏中心等等方式用于强制区分用户。但是问题也随之出现。陌陌能做很多事情，但它的每一步都不能进得太深，进得越深就意味着它会面临微信与垂直app的双重夹击。聊得开心的直接奔微信，有共同爱好的会更倾向于选取更为专业的产品。这些人不见得完全放弃陌陌，但一定会影响陌陌在用户中的辨识度。
　　所以陌陌在用户“关系”的定位上其实有点进退失据。
　　陌陌并不是没有意识到这个问题，从二季度陌陌的一系列宣传片来看，他们开始有意识的造势，他们希望在将用户有效带入强关系的同时，打上些属于自己的辨识标签，至少可以让用户更清楚的知道，我为什么用陌陌。
　　而它带给我的直观感受，用语言描述出来是这样的：
　　“在陌生的城市，治愈你的无聊、或是满足你的好奇心。”
　　这句话有三个点。
　　陌生的城市：没有归属感，伴儿不多（强社交需求相对较低）
　　治愈你的无聊：工作清闲或工作时间不固定，需要排解无聊的方式，又不能太耽误事儿（需要低成本的解决方式）
　　满足你的好奇心：有时间，年轻喜欢玩，但限于圈子小、个人问题或是经济原因，会有目的的选择（对未知的探索欲望强，不在意深度，但需要满足一定的逼格作为谈资。）
　　这三类人群其实会有重合，也会分而有之。但无论如何，只要具备一点，陌陌就想拿到手。这三点都需求，你就会成为陌陌的忠实用户。
　　正如唐岩在知乎上所说：
　　“对于一线城市的陌陌用户而言，因为各种类型的北漂，沪漂已成为城市人口的大多数，他们在城市里的社交关系大多和我一样，只是同事圈和行业圈，这对于一个健康的社交网络而言，是很不人道与不能被满足的。但由于一线城市用户的隐匿性，和相对更加浮躁，所以一线城市的平台生态也呈现了一些负面影响，最典型的就是约炮和炫富，这也是陌陌最容易被诟病的地方。这个问题我们暂时并没有特别好的解决办法，也许有一些社会现实是我们不能去装外宾而必须面对的。”
　　“对于二线，三线城市用户而言，平台生态相对会更加健康。因为这些地方是一个准熟人社交环境，这里不但没有绿茶婊和伪富二代，连职业性工作者也无法借力平台揽客。因此他们在平台上产生新社交关系并通过群组发展线下关系的比例相对会更高。”
　　兜了一大圈，我们算是弄清楚了现在的陌陌需要什么样的用户。那么回到上文饭局上的那个问题，为什么有的用户会不喜欢陌陌游戏？原因很简单，因为它的游戏产品没有几个能精准对标陌陌圈定的用户群体。
　　目前陌陌游戏中心共有九款产品，其中有三款产品用户过200万。除去具有先发优势的陌陌争霸，另外两款产品，炸弹斗地主、陌陌劲舞团都有共同的特点：轻度游戏、单局时间短、主要利用碎片化时间、随到随玩。
　　你的用户只是无聊，只是没伴，只是想要谈资，只是想要找个人吹吹牛逼。Ta不需要那么麻烦的事情。
　　而表现欠佳的几款产品也都有着相似的面孔：重度游戏、要么花时间要么花钱、少游戏内的交互及联动玩法。而这些槽点其实用一句话就可以加以概括。
　　“我来陌陌是干嘛来的？我玩手游去哪儿不能玩？”
　　也许有人会说，反正就是赚钱，大不了代理多点游戏，做烂一个换一个好了，腾讯不也是这么干嘛！
　　但是你要知道，腾讯推出微信游戏也仅仅只有六个季度，比陌陌没早几个月，但微信在2014Q3开始已经下调了对于微信营收的预期并试图提升活跃程度。所以对陌陌来说，再不精耕游戏，就真的晚了。
　　在招股书中，陌陌的收入被分成了三块：会员增值费用、游戏中心、其他（表情、到店通等等）。陌陌会员费目前定价为每个月12元、三个月30元、半年60元、一年108元。自2013年开通会员之后，其会员费每个季度都能保持五成以上增长，2014年上半年会员费收入为874万美元。
　　但这部分收入更多的是依靠用户自然增长的红利。2014Q3季度，陌陌的230万人的会员数占到了总MAU的3.8%。
　　这个领域，会员增值服务玩的最棒的一定是QQ。QQ在2季度全平台的MAU约为8.3亿，即使腾讯全平台8800万增值服务用户全部来自QQ与QQ空间，它的会员数占比也仅仅为10%。又假设10%作为一个合理的比例，在现有收费玩法上，它的天花板同样可以预期。想要短时间赶上腾讯经营了近十年的商业化能力，这并不现实。至于表情和到店通等产品，暂时来看真的没有足够的战斗力。
　　同时，在陌陌也不是全然没有竞争者。Tinder在上月底宣布融资，预期明年商业化后，年营收将会达到1.8亿。虽然两者覆盖用户地区不同，但商业逻辑的相似，一旦Tinder准备IPO，这无疑会对陌陌造成模式参照上的压力。
　　撑起估值最为快速而行之有效的办法，还是在移动游戏上做文章。
　　2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年，手机游戏收入达到443.8万美元。而在上文中，我们已经提到过，如果陌陌想要维持住现有的估值，又要稳稳盖过Tinder，季度游戏收入最少最少需要到达2100万美元，也就是陌陌的手游营收还需要增长十倍。这十倍从哪来？还得要问陌陌自己。
　　所以说，陌陌估值究竟能不能撑得起30亿美金乃至更上一层楼？
　　一切还得看游戏。
　　文章为作者独立观点，不代表虎嗅网立场
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稿源：钛媒体
昨天，陌陌发布了三季度财报，这应该是陌陌，也是所有中概股有史以来最漂亮的财报：净营收达1.57亿美元，同比增长319%。归属于陌陌的净利润为4950万美元，同比增长1182%。近12倍的利润同比增长，在中概股中十分罕见，上一个交易日陌陌股价大涨12.13%到26.72亿美元，陌陌市值站稳了51亿美元，对比今年最低点已上涨三倍，而这一切的最大功臣非直播莫属。陌陌成为基于直播的视频社交公司财报显示，三季度陌陌直播业务产生营收1.086亿美元，在整体收入中占比为69.17%，直播已经成为当之无愧的收入之王。由于陌陌直播业务在一年前才推出，还无法做同比分析，但环比增长却十分可观。直播业务在今年一季度首次被单独拎出来统计，收入为1560万美元收入，在整体营收占比为30.65%；二季度直播贡献了5790万美元收入，在整体营收中占比超过58%，这个季度陌陌直播又翻了近一倍（环比增长87.6%），势头很猛。当直播收入占比已接近70%之时，我们完全可以认为陌陌已经不再是一家基于LBS的位置社交公司，而是一家基于LBS的视频社交平台。并且，这种增速有望保持下去。陌陌公布的数据显示，Q3直播用户在陌陌所有活跃用户中占比为20%，这个比例在Q3提升了53%。陌陌Q3 MAU为 7740万，由此推测直播活跃用户为1548万。陌陌直播付费用户达到260万，刚好比上个季度增长一倍，付费用户占比为16.8%。上个季度每个直播付费用户ARPU值为44.5美元，这个季度为41.8美元，略微下降。接下来陌陌直播业务，只要做好三件事情中的任何一个就可以赚更多钱：1、让更多陌陌用户成为直播用户，将20%这个比例提高；2、让更多的直播用户成为付费用户，将16.8%这个比例提高；3、让付费用户花更多钱，从40美元到50美元甚至更多，一个季度花几百块比我预期的多了，但这个数字还有提升空间。还有一个外部因素是，直播政策《互联网直播服务管理规定》在本月4日正式落地，这对陌陌来说是好消息：第一是直播业务本身合法化了，不再有类似于滴滴面临的政策不确定性风险；第二是政策本身对陌陌影响不大，新政对提供新闻信息的直播业务进行了严格规定，而陌陌直播跟9158、YY没区别，属于“通过网络表演、网络试听节目等提供互联网直播服务”。从陌陌官网能看到，其已具备包括ICP证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作许可证和营业性演出许可证在内的必要证照。陌陌没有问题，但许多中小平台却有问题，这等于说变相让陌陌们有了更多用户。摩根士丹利曾出过一份报告，其预测中国直播服务未来两年内的潜在MAU在1亿，陌陌直播活跃用户才1548万，因此，还有许多新用户可以拓展。不过，眼下将平台上的活跃社交用户转化为直播用户对陌陌更紧要。为什么直播只有陌陌赚了大钱？据不完全统计，直播玩家至少有300家，陌陌只是后来者之一。这个市场，有YY这样的秀场类玩家，有微博这样的超级巨头，还有美拍、映客、斗鱼等创业型平台。不过，从数据来看，眼下靠直播业务赚到大钱的有且只有陌陌。QuestMobile与应用宝11月2日联合发布的中国区直播APP数据报告显示，排名前五的直播平台为映客、YY、视吧、斗鱼和虎牙直播，其中只有映客和YY的MAU超过了2000万。陌陌直播并未被列入这一榜单，但如果按照活跃用户是来源，陌陌进入千万俱乐部应该位列第三，且陌陌直播是最赚钱的。关于直播营收，只有YY公布过数据。欢聚时代二季度来自虎牙直播的营收为1.431亿元（约合2150万美元），付费用户110万人。陌陌直播付费用户是其大约两倍，带来的收入却刚好是其5倍，虎牙直播付费用户平均消费为19.5美元，远低于陌陌的40多美元。欢聚时代第二季度净利约5170万美元，同比增长率为18.1%，这表明YY直播业务不论是营收还是盈利能力都远远不能与陌陌相比。微博只公布过直播场次数据，并未公布过直播用户和营收数据。不过，微博还没有按下直播的“变现”按钮。微博CEO王高飞在5月份启动直播业务时说过：“直播流水能做到每个月2亿或者3个亿以上才会有利润。而微博目前对直播业务比较头疼的是带宽，一个用户一天就要2元，且明星参与直播的成本还是挺高的，比短视频要贵多了”。直播难以盈利也是行业问题。连广告资源丰富的微博都还没有解决的问题，众多创业者还在摸着石头过河，除了少数平台如企业级直播赚钱之前，大多数还是靠投资撑着。从微博CEO王高飞的话也能看出，直播平台主要有三大块硬性支出：一是带宽成本，；二是内容成本，优质直播内容源奇货可居，直播平台要全部分成给主播甚至补贴，尤其是要请明星的话钱更多；三是营销成本，做直播的平台多了，App分发成本自然水涨船高，用户获取困难，尤其是对于创业型平台而言。QuestMobile等主流机构的直播排名中不包括陌陌，但陌陌却赚得钵满盆满。可见，陌陌是直播行业最大的一匹黑马，且是隐形收割机。在大家都难以实现直播盈利时，陌陌为什么能够盈利？我想原因有几点：1、陌陌几乎没有用户获取成本。创业型直播App获取用户成本很高，尤其是玩家越来越多、巨头入场之后，用户获取成本更是水涨船高。而陌陌本身就有3亿用户，只需要将用户转化到直播业务即可，并且陌陌直播业务直接基于陌陌App而不是独立App，转化更加容易。App增加一个菜单，信息流等处插入直播入口，陌陌采取了许多手段，所以三个季度后，已有20%的活跃用户已是直播用户，且不需要花一分钱。微博、美拍做直播有这样的优势，微信、QQ做也有这样的优势。不过，陌陌的用户更需要直播。2、陌陌用户对直播有更强的需求。陌陌本身是做陌生人交友的，人们就是用它来认识人，发现好玩的东西，打发无聊时间。娱乐类直播正是切中这些需求，它让陌陌用户撩妹更方便了，我估计一到晚上陌陌直播活跃度就会冲高，很简单，陌陌的初心就是为了帮助人们打发寂寞、派遣孤独，而直播就很好地解决了这些问题。手机百度、支付宝、微信用户更多但不一定适合来做直播，就算做转化率和活跃度也不会比陌陌更高。3、陌陌用户有更强的付费意愿。如果是撩妹，下本身思考的男人是愿意花钱的，说白了，陌陌直播还是抓住了荷尔蒙经济。如果只是微博上的普通人直播、才艺表演之类的，用户付费意愿不会高到哪里去。主打娱乐的9158在上市前夕的付费用户比例在活跃用户中占比也只有（1300万MAU，33.2万月度付费用户）2.55%，而陌陌付费用户比例高达16.8%。并且，每个用户花钱更多，陌陌直播每个付费用户三季度消费达到41.8美元，约合283.6元人民币，是虎牙直播的两倍多，这说明陌陌“土豪”用户多，你懂的。4、陌陌不需要大量的内容成本。许多直播平台为了吸引用户和提高人气，都在玩儿明星战略，或者搞PGC模式直播，与经纪机构合作做综艺节目。这些做法内容质量高，但成本也高。陌陌是走的UGC路线，谁都可以去做直播表演，并且观众很可能更关注附近的普通人直播。这让陌陌省去了大量的明星和内容策划成本，并且，相对于林志玲来说我更愿意给附近的美女打赏以求她和我聊上几句。数据显示，YY第二季度收入分成费用和内容成本约为1.344亿美元，而陌陌2016年第三季度的成本和支出一共才1.20亿美元，主播分成等内容成本只是一部分，这就可以解释为什么陌陌利润可以得到10倍增长了。三季度陌陌收入和利润已与微博旗鼓相当，微博在直播和短视频概念下已成功进入100亿美金俱乐部。直播俨然成为陌陌的全新标签，它给陌陌带来了出乎所有人意料的增长，成为直播行业最大黑马。毫不夸张地说，直播给陌陌插上了“想象的翅膀”，陌陌正在用直播重新定义自己。（本文首发钛媒体）【作者介绍：微博@互联网阿超 ；微信，罗超（luochaotmt）】更多有意思的犀利观点，关注钛媒体微信号（ID：taimeiti），或者下载钛媒体App啦
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[责任编辑：马晓宁 PT007]
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