北交所带来的机遇战 略机遇下，华英证券有何举措？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-12-13 01:47 标签： 北交所带来的机遇
北京证券交易所定位于服务创新型中小企业，根据上市规则，北交所设置四套上市标准，更加契合创新型中小企业特点。与其他股票上市板块定位相比，北交所上市板块更适合创新型中小企业。北交所打造服务创新型中小企业主阵地从各上市板块的定位要求看，主板突出大盘蓝筹特色，重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业；科创板聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业；创业板关注成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合；北交所则专注于创新型中小企业以及“专精特新”中小企业。主板、科创板及创业板较高的上市门槛对“专精特新”等中小企业而言不易达到，而北交所上市门槛则充分考虑到创新型中小企业的发展特点，充分体现出其“更早、更小、更新”的特征。2023年2月17日，证监会正式发布全面实施股票发行注册制的相关制度规则，为北交所在内的资本市场服务经济高质量发展打开了更广阔的空间。为更好地服务创新型中小企业，推进北交所进一步高质量发展，2023年9月1日，证监会制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，为高质量建设交易所树立明确目标，争取经过3到5年的努力，北交所市场规模、效率、质量、功能、活跃度、稳定性等均有显著提升，形成以高质量发展为核心的北交所品牌、特色和比较优势，服务创新型中小企业的主阵地效果更加明显。再用5到10年时间，将北交所打造成以成熟投资者为主体、基础制度完备、品种体系丰富、服务功能充分发挥、市场监管透明高效、具有品牌吸引力和市场影响力的交易所，带动新三板成为创新型中小企业蓬勃发展的孵化地、示范地、集聚地。
为券商投行提供重大业务机遇 助力中小企业创新发展随着北交所的成立，我国证券市场日趋完善，呈现出上交所、深交所与北交所三足鼎立、各司其职的局面。近年来，北交所首发公司数量占比逐年上升，由2021年的7.07%提升至2023年1-8月的21.51%，由于北交所定位于服务创新型中小企业，该类公司相比沪深交易所首发公司融资额较低，导致首发公司融资额占比提升较小，由2021年的1.17%提升至2023年1-8月的3.31%，北交所业务发展空间较大。2023年8月27日，证监会发布《统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》，证监会充分考虑当前市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，围绕合理把握IPO、再融资节奏，证监会根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡，当前上交所和深交所IPO项目明显收紧。根据高质量建设北交所的意见，未来北交所上市公司的数量将会大幅增加，融资规模、流动性等将会明显提高，服务创新型中小企业的能力将进一步提高，保荐机构在加快高质量上市公司供给方面，将会产生更多业务机会。中小企业是当前我国经济结构中的重要组成部分，2023年3月1日，工信部部长金壮龙在国新办新闻发布会表示，“截至2022年末，我国中小微企业数量超过5200万户，规模以上工业中小企业经营收入超过80万亿元。创新能力显著增强，累计培育专精特新企业8万多家、专精特新‘小巨人’企业9000家。中小企业联系千家万户，其中大部分还是民营企业，对改善民生、促进国民经济发展具有重要力量。”高质量建设北交所，鼓励创新型中小企业，尤其是专精特新“小巨人”企业在北交所上市，无疑为企业上市发展提供了更加适合的渠道和平台，对于更好发挥资本市场功能作用、支持中小企业创新发展具有重要意义。服务地方实体经济 推动北交所业务高质量发展高质量建设北交所，大力发展北交所公司上市业务，无疑为中小券商发展提供了重大机遇。中小券商的主要股东一般为地方重要企业，在当地具有优势的资源禀赋和很强的品牌影响力，在服务本地中小企业方面具有明显的差异化优势，主要优势包括：依靠股东资源，投行+投资+产业赋能有效落地；本地化的业务团队，快速响应客户需求；业务和管理架构简单高效，项目执行力强；本地券商能有效协调资源，解决上市过程中问题等。中小券商应高度重视北交所业务机会，坚定不移地进行业务转型，将北交所上市业务作为投行发展的重点方向，充分利用北交所上市平台，服务创新型中小企业，服务地方经济高质量发展。为了更好地服务地方实体经济，推动北交所业务的高质量发展，可以从以下几方面重点入手：首先，基于自身优势，进行差异化定位。中小券商可以在产业链布局、经营模式、产品开发、能力建设等方面进行差异化定位，与大券商形成差异化，重点强化特定业务领域，打造适合自身的业务模式，布局重点区域。以华英证券为例，公司总部设立在无锡，近年来“深耕无锡根据地”战略卓有成效，2023年1-8月在无锡根据地完成项目发行25单（其中股权2单，债券23单），合计承销规模152.1亿元，股债合计承销金额排名无锡市场第二位，尤其是“专精特新”项目，实现了快速布局和发展。截至2023年9月末，华英证券在服务无锡地区北交所业务上成绩优异：2021年助力吉冈精密成为北交所首批、无锡第一家北交所上市公司；2022年保荐完成无锡第四家北交所上市企业方盛股份成功上市，以77天创造无锡IPO项目最快过会速度；2023年4月保荐海达尔成为无锡市2023年新增的第一家北交所上市公司；2023年9月助力科强股份成为江阴市第一家北交所上市企业，以发行4家的优异成绩在无锡地区北交所IPO已发行6家中稳居榜首。其次，提高券商业务部门协同合作能力。注册制给券商带来的影响是全方位的，券商应提升各部门协同合作能力，为客户提供综合金融服务，真正做到金融高效服务地方实体经济。以华英证券为例，公司携手母公司国联证券及其所属国联集团，致力于为企业客户提供全方位、全生命周期的大投行服务，为金融服务实体经济高质量发展作出贡献。通过协作，公司克服了单一牌照的劣势，经营业绩和市场竞争力稳步提升。根据Wind数据统计，公司2023年上半年IPO保荐家数进入全行业前18位，可转债承销家数跻身全行业第11位。同时，公司荣获多项奖项，市场影响力逐步提升。第三，积极布局“投行+”模式。券商可以通过落地多个股权投资资金和组合基金，为优秀的“专精特新”企业提供资金支持，深度挖掘行业和公司价值，更好地为中小企业服务，助力北交所业务高质量发展。以华英证券为例，2017年公司首创“投行+”特色业务模式，打通投行、投资及产业赋能等一体化综合金融服务。2019年，公司成功完成闻泰科技收购安世半导体的A股最大半导体并购交易，并助力牵引闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目落户无锡，有力填补了无锡在智能终端等领域的产业空白，举力助推产业强市。2022年，公司成功保荐上市的北交所方盛股份和科创板隆达股份IPO项目均是“投行+投资+金融赋能”创新模式下的优异成果。截至目前，均取得不错的投资收益，成为无锡“投行+投资”综合金融服务助力企业发展的又一次创新探索。最后，为抓住高质量建设北交所的重大历史机遇，中小券商应加强以下三项工作，提高服务地方实体经济的能力。一是提升风险把控能力。全面注册制以信息披露为核心，券商要不断提升风险识别和把控能力，在申报阶段要加强合规风控，严防“带病”申报，同时加强与监管机构的沟通，及时了解和掌握“窗口指导”意见。二是增加人力和资源支持，加强宏观政策、产业政策和北交所上市公司研究。券商作为中介机构，应当充分重视研究业务，改变过往聚焦服务于卖方的业务模式，将更多注意力转向与投行业务体系的联动，加强宏观政策和产业政策研究，结合企业特点，帮助其借助资本市场融资发展。同时，搭建北交所专业研究队伍，以“专精特新”为抓手，加大北交所上市公司的研究覆盖力度。三是加强估值研究，提升定价销售能力。与沪深交易所上市公司相比，北交所上市公司盈利能力总体偏低，在估值、定价等方面更加保守，这对券商定价销售能力提出考验。券商要结合公司行业属性、市场情况及融资需求等，加强估值研究，对公司进行科学估值和合理定价，保证顺利完成上市。展望未来，中国投资银行业新的时代已开启。作为券商，一方面应该继续融入国家经济发展大局，服务实体经济部门，助推国家重大战略的落地实施。另一方面，须深化金融供给侧改革，使投行业务回归本源，尤其中小券商应积极转型，现阶段积极支持“专精特新”企业登陆北交所上市融资，更好地为地方实体经济高质量发展服务，既是重要的政治使命，更是重大的历史机遇。

2023-10-13 11:52
来源:
创富财经频道发布于：广东省
近期，江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目成功发行！华英证券担任独家保荐机构及主承销商。
科强股份是江阴市第一家北交所IPO上市公司，成为无锡市第六家北交所上市公司，也是华英证券在江阴市完成的第一单北交所IPO上市项目，华英证券赵健程团队今年第二单无锡IPO！第三单无锡保荐业务！值得一提的是，目前无锡北交所IPO已发行6家，华英占4家，保荐北交所IPO上市数量居无锡第一。
科创赋能，强企兴邦。科强股份是专精于高性能特种橡胶制品生产、研发和销售的专精特新“小巨人”企业、“江苏省民营科技企业”、“江苏省高新技术企业”。企业提出“科技创新、强企兴邦”口号，生产的高性能特种橡胶制品应用于光伏行业、轨道交通行业、石油石化储备、钢铁冶金等国家战略性、支柱性产业。本次募集资金将分别用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改造项目。项目达产后，发行人生产规模将进一步扩大，规模化生产优势将进一步提升，并提升核心竞争力，未来市场空间广阔。
聚集资源，合力推进企业上市。华英证券项目组全面牵头科强股份发行上市的执行工作，充分挖掘企业投资亮点，精准呈现核心竞争力，为科强股份登陆资本市场保驾护航。此次助力科强股份北交所成功发行上市，华英证券积极践行“做大基础业务”“做深综合金融业务”和“做强根据地业务”三大战略，充分发挥专业优势，服务民营企业高质量发展，有助于发行人在绿色环保发展的大趋势下向光伏重要清洁能源领域布局加码的重大突破，开启科强股份高质量发展的崭新篇章。
在申报过程中，时间紧，任务重，为了在每个节点前提交材料避免延长申报周期，华英证券全员披星戴月坚守现场，保证项目不结束，人员不离场；在挂牌阶段，项目组积极高效研究政策文件，使得发行人成为第一批挂牌同时进入创新层企业；在北交所上市发行阶段，项目组携手资本市场部与发行人充分沟通，深挖企业亮点，凭借丰富的项目经验，协助企业精准把握市场发行窗口，成为江阴市第一家北交所上市企业。
五年风雨兼程路，华英证券始终以强有力的专业投行服务和高品质的综合金融服务，全方位全周期陪伴企业登陆资本市场并不断发展。作为深耕无锡的本土券商，华英证券始终贯彻“深耕无锡根据地”战略，依托自身丰富的资本市场经验，以金融赋能实体经济发展，尤其抓住新政机遇，以综合金融服务助力专精特新“小巨人”企业，瞄准“专精特新”新赛道，赋能中小企业加速跑。
下阶段，华英证券还将重点聚焦专精特新“小巨人”企业，提供全生命周期综合金融服务，推进更多无锡企业到北交所上市。同时，华英证券也将继续扩大无锡根据地领军优势，夯实公司稳健发展的基础，以“投行+”特色模式服务实体经济高质量发展，向精品投行、特色投行持续迈进。返回搜狐，查看更多
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2023-05-17 10:03
来源:
创富财经频道发布于：广东省
2023年5月9日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“海达尔”，股票代码：836699）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目成功发行！本次发行上市首日高开，涨幅一度达到73.66%。华英证券担任独家保荐机构及主承销商。
这是全面实行注册制后华英证券完成的首单IPO上市项目，也成为无锡市2023年新增的第一家北交所上市公司。此次助力海达尔成功登陆北交所，标志着海达尔的发展进入崭新阶段，借助资本市场的力量，能够进一步提升核心技术水平，为未来发展带来新的增长点,引领精密滑轨未来，实现高端智能转型升级。
海达尔：专精特新小巨人
海纳百川，行远必达。海达尔成立于2012年，主要从事精密滑轨的研发、生产及销售。公司核心产品包含家电滑轨、服务器滑轨等，现已被广泛应用于家电、服务器等领域，终端客户包含BSH、松下、伊莱克斯、美的、中科曙光、浪潮等知名企业，遍及德国、土耳其、泰国、意大利等20多个国家和地区。
经过多年发展，海达尔获得了高新技术企业、江苏省专精特新“小巨人”企业、江苏省级精密滑轨工程技术研究中心、江苏省级企业技术中心、江苏省星级上云企业、十佳科技创新企业、无锡市瞪羚企业等荣誉和资质。
本次募集资金将分别用于精密滑轨自动化生产基地建设项目、研发中心建设项目，项目达产后，公司将新增滑轨2,750万支（套）/年的产能规模。“研发中心建设项目”则拟通过建设研发中心建设，改善研发办公环境，增加研发人员数量，提升公司研发水平，完善研发实力、增强竞争优势。
汇聚“金融活水”助力企业再“扬帆”
作为海达尔北交所上市的独家保荐机构和主承销商，华英证券全面牵头海达尔发行上市的执行工作，充分挖掘企业投资亮点，精准呈现核心竞争力，为海达尔登陆资本市场保驾护航，项目执行质量获得企业的高度认可。
在全面实行股票发行注册制相关制度规则发布实施不到一个月的时间里，项目组积极开展政策案例研究，认真严格按照全面注册制的新规则将海达尔全面系统地通过公开披露文件呈现在投资者面前，并顺利完成了项目申报注册登记等工作。
华英证券陪伴海达尔一路走来，见证了公司从成立初期以冰箱滑轨起家到起草《电冰箱用滑轨》行业标准；从服务器滑轨研发为切入点到突破欧美垄断实现国产替代；从2016年4月登陆新三板到今天北交所上市，十年风雨兼程路，华英证券始终以强有力的专业投行服务和高品质的综合金融服务，助力海达尔深耕精密滑轨领域，让精密制造之光，通达无限未来。
十年陪伴，华英证券不忘初心，坚持以客户为中心，全方位全周期陪伴企业登陆资本市场并不断发展，汇聚“金融活水”，赋能海达尔“破浪前行”。
赋能高质量发展澎湃新活力
作为深耕无锡的本土券商，华英证券始终贯彻“深耕无锡根据地”战略，依托自身丰富的资本市场经验，以金融赋能实体经济发展，尤其抓住新政机遇，以综合金融服务助力专精特新“小巨人”企业，瞄准“专精特新”新赛道，赋能中小企业加速跑。
本次海达尔成功发行为无锡北交所第五家，也是继吉冈精密、方盛股份后，华英证券助力北交所成功上市的第三家企业。值得一提的是，吉冈精密为北交所设立后首批过会企业，并成为2021年无锡市首家北交所上市企业；方盛股份则77天快速过会，创造无锡IPO项目最快过会速度。华英始终以精准高效的战略部署和优质专业的综合金融服务水平，赋能“专精特新”企业高质量发展。截至2023一季度，华英证券有21单锡企北交所项目在储备中。
下阶段，华英证券将抢抓全面注册制发展机遇，提升“投行+”综合金融服务能力，服务实体经济高质量发展，擦亮国有金融企业的亮色，向精品投行、特色投行持续迈进！返回搜狐，查看更多
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