【篇1：中信银行客户沙龙活动策划方案范文】
中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案
为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。
二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)
在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.活动内容
自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置
篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
五、邀请 筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀
请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！
中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。
整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。
活动时间定于2011年10月15日-16日 恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！
敬请光临！ 中信银行世纪城支行 2011年10月11日
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动
篝火晚会表演节目单（拟定）
8:30—10:30 游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄) 11:00— 结束(自由活动)
1、踩气球：每组邀请3位嘉宾上场,腿上绑2只气球,伴着背景音乐去踩对方气球,音乐
结束的时候看哪一组队员腿上剩的气球数越多者为胜,可根据时间多做几轮.提前需准备气球
2、绑腿跑：每组安排3名队员,每位队员的腿分别与另2位队员的腿绑在一起,音乐响
起的时候开始从起点开跑最先到达目的地的一组为胜.提前需准备绳子
3、你来比划我来猜：每组选派2名队员,一个队员根据纸片上的内容用肢体语言来比 划,另一名队员根据队友的提示来进行猜,在规定的时间内答对数最多的为胜.需提前准备好答题卡
4、真情传递：全组的成员都可参与,人越多越好玩.每个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子,
整个游戏的过程中,不能用身体的其他部分来接触杯子.给每队的第一个人的杯里倒上相同的水,口令下发后,由第一个人往第二个人的杯子里倒水,依次往后,当传递完后,杯子里的水最多的那组为胜.提前需准备足够的纸杯
5、时尚摩登秀：每组选派2名男生上场,可以借用其他的女士的背包来做道具,伴随音
乐的节奏来进行模特展示,展示结束后,让男生再用刚才借用的背包主人,也就是女士来扮演背包,用同样的背包方式再走一次秀.表演最具创意的一组为胜.道具可根据现场来做选择
6、运气球：每队邀请3名队员上场,2名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运送到
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
【篇2：工行沙龙策划】
高端客户理财沙龙策划案 一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
1、让工行高端客户感受到作为工行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对工行的品牌忠诚度。
2、树立银行和泰康的企业形象，加强泰康与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、工行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
泰康人寿幸福人生a款终身年金保险(分红型)
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课七、
七、邀请客户对象： 银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、泰康人寿银保部经理、讲师及会务人员。
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。
（一）前期准备 （二）现场流程 注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作 一、银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
【篇3：理财沙龙策划方案】
主办单位：亚基盛世经营有限公司
亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4
活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）
活动地点：立信广场2601
参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工
拟邀人数：25-30人
预计到场人数：15-20人
活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流
1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。
1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4
6、主持人1人，讲师2人。
一 活动设施布置 1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花
盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）
1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？
a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]
a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题] a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业
d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好
a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接 受过这方面的建议
d、不需要，我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]
a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙
c、有专业顾问通过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其他
请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：
第2篇：母亲节银行活动方案
母亲节银行活动方案【篇1：母亲节活动方案】
一、活动目的及意义：为了迎接母亲节的到来，为母亲献上我们
的一份祝福，同时也能回馈喜爱我行产品的客户，增加我们产品的营销量，提高支行在分行的排名。
二、活动主题：传递 “寸草心”对“三春晖”的浓浓爱意
三、主办单位：民生银行济南分行营业部
四、活动时间：5月6日-5月9日
五、活动对象：民生银行全体客户
为迎接即将到来的母亲节，民生银行在5月6日-5月9日特别推出了“民生银行母亲节系列活动”。花语厅堂、微信上墙、微信贺卡，一系列的母亲节特别活动，将传递出“寸草心”对“三春晖”的浓浓爱意。参加者可以选择任何一种方式，用自己的行动为妈妈们献上祝福，让她们感受到春天般的温暖。
线上活动：作为“民生银行济南分行营业部”微信公众号的粉丝，用户可以发送对母亲的祝福（可以是文字或照片），参加微信上墙活动。在金龙大厦民生银行济南分行营业部大楼外的led大屏幕，粉丝的母亲们将看到祝福全城展示，让这份祝福“全民目击”。而在以“母爱永恒 民生传承”为主题设计的三个贺卡模版 “妈妈我爱你”；“母亲节，我在您身边”；“世界上最爱我的人”中，还可以享有编辑文字的定制权限，
定制完成后可以分享给微信好友及朋友圈进行传播，让妈妈们感受“私人定制”的祝福。
线下活动主要包括：厅堂布置，赠送康乃馨，赠送蓝月亮洗衣液，赠送厨房餐具。
厅堂布置：为了让厅堂环绕着对伟大母亲浓浓的爱意，可在大厅门口摆上康乃馨，首先给进入厅堂的客户第一视觉的冲击力。另外，对公区，理财区，现金区摆上迷你小盆栽。
礼品赠送：凡是购买黄金产品的客户均可赠送金玫瑰和一束康乃馨，并且有机会免费参加我行周四举办的化妆活动，先到先得，名额有限。针对年轻女客户，重点推荐周四化妆活动，针对中年以上女客户，重点推荐赠送蓝月亮洗衣液或厨房餐具。
作为“民生银行济南分行营业部”微信公众号的粉丝，用户可以发送对母亲的祝福（可以是文字或照片），参加微信上墙活动。在金龙大厦民生银行济南分行营业部大楼外的led大屏幕，粉丝的母亲们将看到祝福全城展示，让这份祝福“全民目击”。而在以“母爱永恒 民生传承”为主题设计的三个贺卡模版
“妈妈我爱你”；“母亲节，我在您身边”；“世界上最爱我的人”中，还可以享有编辑文字的定制权限，定制完成后可以分享给微信好友及朋友圈进行传播，让妈妈们感受“私人定制”的祝福。
由于距离母亲节仅有短暂的几天，因此在综合考虑了各种情况下，根据实际情况制定出此次活动方案。赠送客户礼品是根据我行现有的礼品来做安排的，并且此次母亲节的活动恰好赶在化妆活动之前，两次活动恰到好处的可以做个交叉，也可以增加营销的噱头。希望此次活动不仅仅是用于母亲节的活动营销，也可以应用到其他的各类活动，以及各类产品的营销，并且也可以增加我们的营销氛围。
【篇2：银行活动策划方案】
银行在居民社区搞活动的策划方案
提示：从三个方面策划活动:
1、节日类的活动（如情人节、端午节、母亲节、父亲节等，
全年各种节目可能有七八十个）
打亲情牌 （人身保险） 老年人
2、主题类的活动（健康讲座及义诊、书法比赛、篮球比赛、
关爱生命 关爱生活 （有奖问答） 家庭主妇 我们不仅要对自己的身体健康负责，我们也要对自己的理财健康负责，没有好的理财管家，怎能享受美好的生活！大到国家，小到家庭，俗话说，吃不穷、穿不穷、算计不到就受穷，可见一个好的理财机制对我们的生活是多么重要！
3、节点类的活动：如暑假寒假等
投资基金 （零风险、时间长、回报多）相当于存款
家中的孩子 （点点滴滴从无到有、从少到多，为我们的下一代积累财富，让他们展开双翅，任我飞翔。）
您存进去的是一根冰棍儿钱、是一块儿豆腐钱、是一瓶饮料钱，但得到的回报的级别却是宝马级的。只要您持之以恒，梦想就会变成现实。
按以下条目来完成： 一、活动主题及思路 二、目标群体 三、活动设计: 前期宣传当天活动流程 活动人员分工 四活动物料
五 营销方法及话术 六活动预计效果
采取就近原则，选择银行附近的居民小区，这样是让居民有安全感，知道这个活动是真的，没有欺诈行为。事先和小区物业做好沟通，到时候可以提供一些帮助。
活动前在小区门口进行广播宣传和散发传单，可以事先做一个大的幕布，张贴在小区显眼的位置。把此次活动的大概内容写上去，让大家有一个大概的了解。
方案一： 母亲节或者父亲节都可（人身保险） 活动主题: 父爱如山、母爱如水；感恩回报、刻不容缓。 目标群体：中老年父母
人员分工：台前活动演说：甲 登记人员：乙
活动过程中作为背景音乐，循环播放《父亲》和《母亲》，烘托气氛。
甲：我们是xx银行的，今天有幸来到这里，做一期活动 。我看到小区很多业主都是老年人，我想应该是小孩子的爷爷奶奶或者是姥姥姥爷吧。咱们这个小区老龄化人口不少啊，都是给儿女带孩子的吧！作为父母不容易啊，养大了自己的儿女，还要带儿女的儿女。今天是母亲节，在这里，我向台下的所有母亲深深的鞠一躬，表达我对你们崇高的敬意。可怜天下父母心、为儿为女白了头。
作为儿女，我们日渐长大，可是我们的父母却日渐老去，
他们的身体不似从前那样结实了，老年病也接踵而来。现在很多老人的身体健康都亮起了红灯，我的妈妈年轻时候为了我们吃了不少苦，现在老了，毛病就找上门来了。到医院就诊，医生说是动脉血管硬化，虽然不严重，但是也要坚持每天吃药缓解，花了不少钱。
我们这些当儿女的，没有让操劳一辈子的双亲过上锦衣玉食的生活，已经是不孝了，俗话说：子欲养而亲不待，不要等他们不在了，才后悔没有孝敬他们。
现在就有一个大好的机会，是我们孝顺父母的时候了。本行今年刚刚推出一款xx人身保险，大家可能会想，这个肯定是一次性投入几万，花钱多，又不合适。大家猜错了，只要你省下一件衣服钱、省下一部手机钱，你就可以在父母需要花大钱的时候出大力。（然后详细介绍产品的信息） 可以在活动中插播一段有奖问答，可以回答问题的必须是60左右的母亲，这样有针对性、减少奖品的发放量，又可增加趣味性。
有意向的客户便会在台下咨询登记人员，此时，登记人员把有意向的客户的姓名、电话、住址做详细记录，以便来日做好定点服务。
【篇3：母亲节活动策划方案】
主办单位：共青团云南民族大学哲学与政治学学院委员会 活动时间：2015年5月11日
活动地点：云南民族大学雨花校区
母亲节是在中国港澳台地区流行起来之后才进入大陆的，名贵的珠宝，象征母爱的康乃馨，特制的爱心甜点，精致的手工贺卡等，成为人们向母亲敬献爱意的礼物。20世纪80年代，母亲节逐渐被中国内地的民众所接受。从1988年开始，中国南方的广州等一些城市开始举办母亲节的庆祝活动，并把评选“好母亲”作为内容之一。20世纪末，随着中国与国际的日益接轨，母亲节这一节日在中国大陆各地日益推广开来，越来越多的人开始接受母亲节概念，在每年5月的第二个星期日，中国人和全世界其他国家的人们一道以各种各样的方式表达对母亲养育之恩的感谢。母与子当然，中国人的母亲节更有中国味道。中国人以自己特有的方式表达浓浓的亲情，在母亲节这一天，人们会送给母亲鲜花,蛋糕，亲手烹制的饭菜等等礼物。从小就孝敬父母的中国儿童会尝试着为母亲做饭，洗脸，化妆，演奏音乐，绘制图画，让母亲们快乐地过节。人们在这一天除了孝敬自己的生身母亲之外，还会以慈善募捐，志愿服务的方式向更多的母亲回报亲情。在母亲节这天，中国的母亲们会举行厨艺比赛，时装秀等活动来庆祝自己的节日。各地会举办各种各样的活动,如组织母亲们旅游，评选优秀母亲等。
敬重母亲，弘扬母爱的母亲节，在中国已成为一个约定俗成的节日，到了现在，每年五月的第二个星期日的母亲节已经成为一个公众必过的节日。随着母亲节成为公众的节日，国人也终于可以在这一天里，大大方方地表示对母亲的深厚感情。2006年11月13日，全国政协委员李汉秋就曾以《创设中**亲节》为题，提出设立中国人自己的母亲节，并提出孟母可作为中**亲节的形象代表。2006年12月，中国民协节徽文化委员会、邹城市委市政府、北京东方道德研究所、石家庄市中小学生校外综合实践活动基地等4家“母亲节”核心发起单位正式成立“中华母亲节促进会”，确定将农历的四月初二，也就是孟母生孟子这一天定为中华母亲节。
为活跃校园文化氛围，迎接母亲节以及引导广大大学生更多的关注母亲的生活，母亲的身体健康等。彰显我校当代大学生的感恩之心，给我校大学生搭建一个同母亲沟通的纽带，帮助大学生成长、成才、感恩的道路，让感恩的心散满五月的雨花，让感恩的心在雨花的风里传递到每一个同学。母亲，是关怀我们的母亲。母亲，是一手把
七、活动流程及具体安排
1.学院管理微博微信工作人员在微博微信平台发布活动宣传。
2.由各团支部支部书记对各支部进行活动宣传，把此次活动传达到支部成员。
3.由相关宣传人员把此次活动向各校级相关组织进行宣传。
1.为保活动的顺利进行，由宣传部负责购买此次活动所需要用到物品（便利贴3个、签字笔2支、康乃馨150朵、彩色笔三支）。 2.组织部负责横幅的制作（横幅2条）.
3.青协负责拉横幅的批据以及活动场地的申请。
布置内容：桌子的摆放、横幅的摆放、展板的摆放。
布置人员；所以此次活动的相关人员。
（三）活动开始 1.活动开始后，有相关工作人员负责指导横幅的签字以及粘贴墙的张贴。
2.在活动过程中工作人员举着对母亲的问候语向同学们展示对母亲的祝福。
3.在横幅上签完名字的同学可以把自己对母亲的祝福语写在便利贴上后交由工作人员粘贴在粘贴板上。
4.参与此次活动的同学我们将可以有机会得到一朵康乃馨，并且我们将附上一个信封及信纸让同学把自己想对妈妈说的祝福语写在信上，然后倡议同学们把这一封信寄到母亲手里。
5.活动完成后把横幅挂在学校人员流动多的道路旁。
6.活动结尾全体工作人员进行合影留念，收拾相关物品，打扫清洁。
1.后动前期宣传准备工作要按时按质做到位。
2.活动过程中，工作人员要认真负责做好此次工作，以保此次活动的顺利开展。
3.活动结束后要对场地进行清洁以及物品的收拾。 4.活动场地秩序的维持。
共青团云南民族大学哲学与政治学学院委员会 2015年5月9日
第3篇：银行养生沙龙活动方案
【篇1：光大银行冬季养身讲座策划方案】
光大银行冬季健身讲座策划方案
昆山地处江南，冬季气候湿冷，是各种疾病的高发期。我们平时都忙于工作，加上缺乏锻炼，对自身健康的忽视，这便给我们银行每个员工及客户的健康埋下了隐患。为了让每个客户及员工都有个健康的身心投入到工作及生活中，我们光大银行联合力美国际健身俱乐部，开展一场冬季健康养生的专题讲座，以帮助各位尊敬的客户、亲好的员工更好的了解并掌握冬季养生的科学方法。
2014年12月下旬（具体时间待定）
前进东路世茂广场力美国际健身俱乐部
光大银行内部员工及银行vip客户
1.参会人员以现场签到 2.主持人致辞，活动开始 3.健身及养生知识讲座
4.集体《动感单车》专场课
5.专业有氧运动、无氧运动训练指导 6.理疗排毒spa（汗蒸）
1.健身及养生知识讲座备课（力美教练团队完成） 2.《动感单车》专题课备课（力美教练团队完成）
3.专业有氧运动、无氧运动训练指导（力美教练团队完成） 4.理疗排毒spa（汗蒸）（力美运营团队完成） 5.客户及员工接送交通工具（光大银行完成） 6.活动现场饮料及点心（光大银行完成）
7.运动时所需运动服运动鞋（客户及员工自带） 8.汗蒸时所需汗蒸服（力美提供）
9.运动出汗后换洗衣物（客户及员工自带）
【篇2：沙龙活动方案】
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立xx新形象、成为xx动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良
好的沟通机会，借此扩大xx的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客
户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发
展。 主题： 1） 2） 具体安排 一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户
外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交
际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。 现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签
到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、
整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）
邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客
户参加的欲望。此次拟邀请部分vip老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客
此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确
认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每
位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全
部情况以便回答客户的咨询。
参会人员进行典型问题及经验交流 接待采用轻松氛围的自助酒会形式 考虑是否可以设
四、沙龙流程 七、物料准备
1、绿植鲜花、背景墙设计、签到用品、宾客纪念品、奖品、迎宾提示牌等。 2、设计请
一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有xxx领导，参加沙龙的来
宾以我公司的重要客户为主，来宾中有xx、xx、xx、等各行业领导和代表，及我公司各级领
导。 沙龙定于2011年xx月xx日xx：xx－xx：xx举办，有如下相关主题供您在会上讨论：请您就此次沙龙会议主题做好相关准备，我们为您准备了xxx美食，您还可以根据参会
人员名单结识更多的商界友人，我公司领导可为您引荐。 敬请光临！ 2011“_____________”沙龙详细地址：___________联系方式：_____________ 内容安排如下： 13：00－13：50来宾签到14：00－14：30介绍主要来宾及主要领导致辞 14：30－15：20主讲师演讲 15：
－20：30自助晚宴 （19：30－20：00抽奖环节) 建议着装 男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋
现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互
工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。 服务组若干人：负责沙
龙的服务工作（由场地方提供） 摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，
为有需要的客人录制活动片断。 摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜
头，为有需要的客人拍照纪念。 以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资
料再定。 九、费用统计
会场装饰分项另附单据 摄像师1人 礼仪5人请柬及邀请函制作 参会人员名单表 照片冲洗费 光盘刻录费 抽奖奖品 交通接送租车
场地租赁、餐饮费 不可预测费用
日期 筹备项目 9月初确定举办时间 9月初确定沙龙流程 9月中旬确定沙龙场地、菜单、酒水、会场布置方案 9月中旬确定所有工作人员 9月中
9月下旬对所有工作人员进行培训 9月下旬发出邀请函10月初基本确认参会人员
10月中旬参人员名单印制完毕确定好接送交通车 沙龙前一天：确定全部工作准备完毕，对所有参会工作人员培训指导。 沙龙前一天晚上：
布置会场篇2：文化沙龙活动方案 文化沙龙活动方案
我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也
是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先
是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相
关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，
解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。 中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场
所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二
环清芷圆会所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、
药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、 保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活
平台名称：中国化民间沙龙；专题活动名称“中国化***沙龙活动（讲座）”
弘扬中华传统化，开拓创新思维，建树人类完全整体新化体系，传播“天人合一”的自
然生命哲学理念，服务人类健康与和谐社会可持续发展事业。
公议公允公用的民间社会公益学术团体。沙龙立足民间，面向社会各阶层，服务中国及
开展学术活动必须形成“百齐放”的和谐氛围，讲座必须“有教无类”，广招人才。 学
术性质：“儒、佛、道”及诸子百，中西新诸子百学术交流。活动围：经典学术交流、学术专题研究、学说专题评论、学术成果培训、化产业项目洽
谈、艺交流、时事评论、学术动态信息发布。
建立与各民间宗教团体、学术团体、科研团体、大中学校、培训结构、艺术团体、化健
康类企业、新闻媒体、健康行业的联系，发展成为团体会员做到平台互动，资源共享。 团结民间专人才：宗教、哲学、科学、教育、策划、艺术、演讲、医学、美容、企业。提供会员服务项目：本沙龙为加盟会员单位和会员个人提供人才培训、技术咨询、信息
共享、集出版、推荐项目等资源共享，互助互学等服务内容。
会员资格：1、必须具备中华传统化基础；2、必须认可和谐化理念；3、必须承担 中华
传统化道义，为促进世界和谐奉献智慧，担当新时代的历史使命！ 会员来源：各民间化、艺术、培训、学术团体推荐有成就人士，自愿参加。 会员档案：保存会员简历、登记会员年鉴、个人传记、学术成果介绍等个人资料。 会员
具有坚守共同理念、维护团体荣誉、服从集体分工、提供相关信息资源的义务。 会员具有优
先参加各种学术交流活动的权利；具有提出建议的权力；具有获得学术赞助、成果奖励的权
利；具有选举和被选举担任职务工作的权利；颁发会员证。
专顾组委会：争取一批认可“沙龙”理念的各类专，成为学术研究讲座的固定资源，建
立长期加盟与合作关系。根据“专成员”的研究成果和需求，本沙龙为他们提供专题演讲、
学术研究、出版专著、宣传等方面的服务。这样，才能调动他们积极参与公益学术方面的活
学术研究小组：a、宗教化研究组；b、哲学化研究组；c、科学化研究组。根据三个主要
化研究组的实际课题需要，再设立专题分组。 根据复兴中华化、创新学术、整合东西方化为目标，制定研究方向、研究课题、实现目
标，分别吸收社会各界各类学术研究和爱好者，成为会员，提出新人新作新思想。
落实办公场地，资金（经费保证）、设备、人员。设办公室主任一名，王成亚；副主任两
名：张燕、；秘书室主任：；下设分支机构：宗教研究部主任：王成亚；哲学研究部主任：王
逆波；养生研究部主任：徐力强；活动部主任：张静；对外联络部主任：张平等。活动主持：
陈咏（人员暂定），可以由沙龙主要成员会议选举产生，根据工作实际情况安排工作职位和任
免工作人员，制定工作人员工资和相关待遇。
a、设立“王成亚学术研究基金奖”以及鼓励其他化企业和社会各界对本沙龙提供赞助或 者独立开设奖项；这样，可以真正利用社会力量的资金支持，才能使“中国化系列沙龙活动”
实现有效有成果的可持续发展，并为推动中国化走向世界做出贡献。 b、每年颁发：“民间学术创新成果奖、”，每年评比一届“民间学术优秀人物”、“民间优秀学术团体奖”；民间优秀学术论奖、民间优秀学术专题活动奖c、民间化个人突出贡献奖
成，并提供国内外各种学术交流机会。这样真正使研究成果实现资源共享与有效转化为社会
生产力，成为积极影响世界的新化主要力量。 b、收费性讲座经费； c、销售相关化资料收入十一、学术目标
a、推出当今在各学术领域具有创新能力的新人；b、推出具有前瞻性的学术研究成果；c、推广、传播、普及创新化，解决人类面临的世纪难题；d、通过各种传播渠道，向国
内外推介学术研究成果；创办内部通讯、建立沙龙网站、编辑会员论专集；e、关注社会时事，
引导社会化思想，服务当代社会实践。 十二、对外交流
我们必须广泛开展与其他各类化单位、艺术部门、社会团体的学术交流活动，实现信息
资源共享、平台互动的机制，为赞助事企业提供化策划、艺表演，化产品介绍与展示等服务
活动。每年召开一次大型年终成果总结发布会。篇3：沙龙活动策划方案 总编沙龙活动策划方案
三、活动目的：加强媒体之间交流互动
四、活动宗旨：开放合作、共赢 资源整合
沙龙主题解释：凝聚上北京各地产媒体总编欢聚一堂，在****指引下，针对中国地产行
业开展相应的讨论和提出建设性的建议。提供一个智慧精英互动的交流平台，做到良性互动、
1、交友游戏（以游戏形式交换名片、结交朋友放松心情） 2、体验活动（简易方式自我检测、感知身体健康状况） 3、策划讲堂（交流策划理念、传播创新思维）
4、互动游戏（以游戏互动的方式，挖掘策划真谛）
5、策划师交流（邀请代表性策划师发言，分享策划心得） 6、填写改良卷（提出建设性意见，已备俱乐部改良） 7、自由茶话时间（讨论策划收获和感想） 8、互动抽奖（抽取幸运奖，获赠精美礼品）
9、拍照留念，互换联系交流，学术咨询，资源信息渠道。媒体网络共享等。活动安排：
活动内容以每期事先策划案内容为主。活动以专题提出，并做大范围整体性讲演，然后以多元充分对话等形式开展，突出交流
性。 预估时间地点活动板块具体活动内容与会人员状态负责人所需物品13：30会议室门口入场签到、抽组别（颜色）、放名片自己抽取接待员1、颜色的分组牌 2、音乐3、签到本等
13：45会议室组织开始介绍活动承办单位就座聆听主持人 13：48会议室破冰规定时间交换名片互动主持人音乐让全场交换到最多的1－2人到台前发言并给予奖励 13：58会议室体验活动略主持人音乐
14：30会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐14：40会议室专业知识企业全程策划就座聆听唐欣勤讲师介绍的t15：10会议室休息吃茶点、相互交流随意音乐15：25会议室互动游戏略主持人15：40会议室策划师代表讲话就座聆听策划师等4人16：00会议室填问卷填写调查表并且回收问卷准备抽奖就座填写主持人音乐 16：05会议室自由交流全场人员自由交流、沟通随意各小组负责人主持人音乐
16：25会议室抽奖嘉宾抽取音乐16：30会议室结束部分抽奖、颁奖、致结束词就座聆听主持人音乐n活动准备：
10月11日，活动计划确定，分配工作。 10月12日，相关人员前往勘查活动场地。10月13日，确定人数及当日人员安排，15号上午10点场地预演。
10月14日，主要负责人碰头会，主持人串词，所有物品准备完成并确认。 10月15日，上午9：00开始，相关人员出发开始物资搬运、会场布置、设备调试等工
作。10：00现场预演、11：30午餐，所有人员不迟于12：00就位。
●物品准备：会务物品准备（*号完成） ●物品制作:（自动播放公司介绍、投影t、讲师的t）（*号完成）物品制作审核：
●资料准备：（公司介绍1、俱乐部章程1、调查问卷1、活动流程、空白纸张3，公司象
征性刊物放在边上取阅）100套，笔另外发放（公司人员协助装袋）（*号完成） ●物品搬
运：（当天十点前完成）
●会场布置：（当天十一点前完成）●当天午餐：
●门口接待一男一女（职责：签到、发资料袋、矿泉水）
【篇3：理财沙龙策划书】
2010年8月29日理财沙龙活动安排
一、活动时间：2010年8月29日
活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险
目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户
二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ）
第二步：发送邀约短信（8.23）
招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意：
1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌
给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通
1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程
xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/
那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？
第4篇：银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】
2010年8月29日理财沙龙活动安排
一、活动时间：2010年8月29日
活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险
目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户
第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ）
第二步：发送邀约短信（8.23）
招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25） 注意：
1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.
3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌
给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通
1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。
2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/
引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程
xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/
那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？
【篇2：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】
“尊享理财 赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题 尊享理财，赢在未来
碧桂园城市展厅或银行会议室 六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一） 人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信）
（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\\理财产品\\贵金属讲师 银行提供)
（五）后期营销跟进 银行项目营销人员
九、物料准备及预算（元）
【篇3：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】
浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性
在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理
财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。
首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。
第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。
很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。
案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的
过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。
与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。
通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。 第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。
客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。
案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。
案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。
案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它 以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵活去满足。
第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。
如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。
案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。
那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感和团队作战能力。
第5篇：工商银行沙龙活动方案
时间：暂定 2 月 3 日地点：镜湖二街工商银行后古董大楼 会场客户：50 位工行高净值客户（工行理财、存款金额达 100W 以上的客户） 活动主题备选： 1）爱陪烘工商烘焙行 2）工行盛宴 有爱陪烘 3）芜湖工商行 爱陪烘随行 工行采购预算：1500 元
活动目标：15000 元销售额
活动准备内容： 1)甜品台 1 组参考图片通灵甜品台 以精致为主
2）现场共计 12 桌，50 人，准备 50 份精美小慕斯 3）公司宣传展架 3 个（公司宣传展架 1 个、新年蛋糕 1 个、甜品台宣传 1 个）
营销方案： 1 ）爱陪烘工行私享 新春订制烘焙发布会
爱陪烘推出工行专享 VIP 烘焙年度套餐。
高端客户，对烘焙感兴趣，乐于尝试家庭烘焙体验，组织家庭私人聚会的客群。
提供专业的多对 1 的烘焙学习，场地任选（门店/客户家），使客户可以在更轻松更愉悦的环境下感受亲手烘焙的乐趣。
一年 4 个生日蛋糕，3 次专属的订制级家庭 DIY 烘焙课，是家庭聚会、亲友派对非常有意义的选择。（推荐 15 人以内的聚会。） 内含物：
B：3 次专属 DIY 烘焙课：可到银泰店参加也可组织在家庭。我们的师傅会提供上门服务。
包含 6 寸 DIY 披萨一个、DIY 饼干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一个、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。 原价 898 元*3 场=2694。 DIY 烘焙课如在银泰店学习，套餐内容可分开体验。 本套餐共计 4278 元 现场工行私享专属价 2988 元 。
另现场订购年的客户将赠送专属烤箱一个（市场价 1599 元，淘宝价 439 元）
2）爱陪烘新年鸿运卡套餐目标客群：对烘焙视频行业有需求的家庭套餐营销竞争力：一张家庭卡，适用于所有人。
爱陪烘针对工行客户推出私享新年鸿运卡
到场参与工行的客户均可获赠爱陪烘专版订制犀牛君公仔 1 个。
第6篇：银行母亲节营销活动方案
银行母亲节营销活动方案
篇1：银行母亲节营销活动方案
一年一度的母亲节即将来临，为歌颂伟大的母亲,纪念母亲的恩情，发扬孝敬母亲的道德准则，栅堰社区计生协会和妇联共同开展了“妈妈您辛苦了”母亲节活动。活动要求由学生拿出自己平时攒的零花钱，在5月11日(周日)母亲节的那一天，和爸爸一起邀请妈妈到郊外农庄度过一个轻松愉快的节日。通过活动培养孩子对母亲的敬爱之情，从而增强家庭和谐的福音。活动安排如下：
1、8：30社区门口集合出发，9：00到农庄(大地之春休博园)
2、9：00-10：30参观农庄，拍照留影(我们将请妈咪宝贝摄影社参与拍摄，免费赠送家庭合影照片一张,纪念册一本.)
3、10：45-11：45家庭游戏(向妈妈献花、定格、找妈妈等五项)
4、12：00-13：00用餐(社区统一安排,每人50元标准)
6、15：00上车回嘉兴
报名条件：以家庭为单位报名(爸爸、妈妈及孩子)，孩子8岁以上。
报名费用：每个家庭150元
报名地点：栅堰社区居委会二楼
报名截止日期：5月9日
奖项设置：由五项游戏的总成绩分别设一等奖一名(奥运纪念币,价值200元)，二等奖二名(奖品价值100元)，三等奖三名(奖品价值50元)，所有家庭均有参与奖。
篇2：银行母亲节营销活动方案
本周日，母亲节将如约而至，我市部分银行对此推出了各类母亲节专属产品和活动，瞄准“孝心”经济、“她”经济。
记者从交通银行常州分行获悉，该行推出名为“稳添利慈母欣享版”的母亲节专属理财产品，发行日期为5月7日至5月13日，理财期限55天，投资起点5万元，最高限额200万元，预期年化收益率5.2%。此外，该行在5月8日母亲节当天，携手中粮集团在交银大厦联合开展“为母亲分担柴米油盐”母亲节特惠活动。客户到活动现场不仅可以交行特惠价、空桶抵扣价和1元抢购价购买大米、食用油、白糖等商品，还有机会获赠康乃馨。
招商银行常州分行以适合送给妈妈的礼物为切入点，推出“献给妈妈的爱”母亲节贵金属超值特惠活动，即日起至5月10日，客户至该行购买“福运传金镯”(金/26克/8788元、金/36克/12168元)可获赠价值499/699元银手镯一个;购买“花开富贵”(银镀金/8克/680元)或姓氏金条均可获赠金箔康乃馨一支;购买幸福金玫瑰(金/1.99克/1100元)、朵朵金玫瑰(金/2克/1180元)可获赠银镀金项链一条;购买十二生肖守护佛天福金珠(金/1.68克/1580元)立减79元;购买福禄万代金葫芦(金/3克/1350元)立减100元。
平安银行则另辟蹊径精心打造出“靓妈节”。据了解，平安银行“靓妈节”倡导“有财更有爱，感恩不等待”的理念，是业内首个主要聚焦“母亲”的互联网金融营销活动，囊括金融理财、女性爆款消费、线下服务的互联网节庆活动，为年轻人群感恩母亲搭建平台，也为不同年龄层的靓妈献上多重大礼。
具体而言，为了让靓妈赚足扮靓资本，平安财富推出“理财不将就”节日巨献，精选多款理财、保险、基金产品，并推出1积分兑电影票等平安财富客户权益体验活动;为满足靓妈的购物欲望，平安财富、平安口袋银行联合万里通推出平安借记卡客户可用“1积分+现金支付”方式抢购爆款礼品的活动，最高可抵扣559元，更有1积分购买10元、20元等金额不等的抵用券，口袋银行新用户还可参加抽奖赢取免单机会;平安银行信用卡中心推出
“你刷卡平安买单”大型活动今年4月至6月，通过短信或扫码报名参加活动，刷平安信用卡消费，在任意2个月每月积分及网络消费满8000元、28000元、88000元，最高可获2000元指定消费金，同时，活动中，平安信用卡还将送出Apple Watch和现金红包大礼。
第7篇：银行母亲节营销活动方案
银行母亲节营销活动方案【篇1：母亲节营销策划方案】
母亲，一个平凡而伟大的称呼；母亲，一位每每让我们想起就感动温暖的人。她是我们的避风港，是我们随意索取、享受却不求回报的人。我们的成长见证着母亲青春的流逝，我们在拥抱辉煌，母亲却在历经沧桑。我们该拿什么表达我们的爱？康乃馨？保健礼盒？中信证券统统满足你，让你在温暖的五月将爱心送到母亲身边，让母亲为我们感到骄傲！
“感恩”当先—母亲节系列活动
1、通过高效廉价的宣传：拉近客户与公司的距离，提高公司的品牌形象。
2、通过活动的宣传效应，实现三个意义重大的目标。
（1）新开户的开发，激活公司已有的睡眠账户，促成交易。
（2）增加客户转化机会，扩大公司市场份额。
(3)为公司树立良好的公众形象，提高客户的忠诚度。
3、提高团队营销能力，加强团队凝聚力，提升营销团队的实战能力。
屏显、微信、传单及老客户介绍等。
1、活动期间，新客户可凭宣传单页或积攒20个的微信分享页面，免费开立上海深圳基金账户，当场参与体验2000元以上的现金理财产品并持有到月末，均可赠送精美礼品一份。
2、活动期间，休眠的老账户只要体验2000元以上的现金理财产品并持有到月末，均可赠送精美礼品一份。
3、现金类产品客户转化为股票类、权益类或信托类的客户，均可获赠东阿阿胶高档礼品一份。 4、活动期间，凡营业部老客户本人带领新客户来营业部开立理财账户并达到上述条件者，介绍人也可享受上述政策。
【篇2：母亲节活动营销策划方案】
母亲节活动营销策划方案
母亲节活动营销策划方案
大店可订购300—500支;细店可订购100—200支;在母亲节当晚饭市由咨客派发。
以温馨的粉红色的汽球为主，有条件的再配以粉红色的薄纱。汽球用来布置大厅，及做成心形或拱形汽球柱放在店的正门口，薄纱用来布置上落楼梯的扶手。
三、母亲节特惠菜式或海鲜：可选一至两款菜式或海鲜在母亲节当晚饭市以优惠的价格推出。
四、母亲节爱心套餐：可以做两至三款母亲节爱心套餐，价格分店可根据自己的具体情况而定，菜式以健康，营养，并可护肤养颜为主。
五、母亲节爱心蛋糕：大店可设定在母亲节当晚饭市消费388 元以上，可获赠爱心蛋糕一个;细店可设定在母亲节当晚饭市消费288元以上，可获赠爱心蛋糕一个。当然消费价格分店亦可由自己定，以上价格仅供参考。
六、有条件的分店，可设抽奖活动。具体抽奖细则分店自己定。
【篇3：银行活动策划方案】
银行在居民社区搞活动的策划方案
提示：从三个方面策划活动:
1、节日类的活动（如情人节、端午节、母亲节、父亲节等，
全年各种节目可能有七八十个）
打亲情牌 （人身保险） 老年人
2、主题类的活动（健康讲座及义诊、书法比赛、篮球比赛、
关爱生命 关爱生活 （有奖问答） 家庭主妇 我们不仅要对自己的身体健康负责，我们也要对自己的理财健康负责，没有好的理财管家，怎能享受美好的生活！大到国家，小到家庭，俗话说，吃不穷、穿不穷、算计不到就受穷，可见一个好的理财机制对我们的生活是多么重要！
3、节点类的活动：如暑假寒假等
投资基金 （零风险、时间长、回报多）相当于存款
家中的孩子 （点点滴滴从无到有、从少到多，为我们的下一代积累财富，让他们展开双翅，任我飞翔。）
您存进去的是一根冰棍儿钱、是一块儿豆腐钱、是一瓶饮料钱，但得到的回报的级别却是宝马级的。只要您持之以恒，梦想就会变成现实。
一、活动主题及思路 二、目标群体 三、活动设计: 前期宣传当天活动流程 活动人员分工 四活动物料
五 营销方法及话术 六活动预计效果
采取就近原则，选择银行附近的居民小区，这样是让居民有安全感，知道这个活动是真的，没有欺诈行为。事先和小区物业做好沟通，到时候可以提供一些帮助。
活动前在小区门口进行广播宣传和散发传单，可以事先做一个大的幕布，张贴在小区显眼的位置。把此次活动的大概内容写上去，让大家有一个大概的了解。
方案一： 母亲节或者父亲节都可（人身保险） 活动主题: 父爱如山、母爱如水；感恩回报、刻不容缓。 目标群体：中老年父母
人员分工：台前活动演说：甲 登记人员：乙
活动过程中作为背景音乐，循环播放《父亲》和《母亲》，烘托气氛。
甲：我们是xx银行的，今天有幸来到这里，做一期活动 。我看到小区很多业主都是老年人，我想应该是小孩子的爷爷奶奶或者是姥姥姥爷吧。咱们这个小区老龄化人口不少啊，都是给儿女带孩子的吧！作为父母不容易啊，养大了自己的儿女，还要带儿女的儿女。今天是母亲节，在这里，我向台下的所有母亲深深的鞠一躬，表达我对你们崇高的敬意。可怜天下父母心、为儿为女白了头。
作为儿女，我们日渐长大，可是我们的父母却日渐老去，
他们的身体不似从前那样结实了，老年病也接踵而来。现在很多老人的身体健康都亮起了红灯，我的妈妈年轻时候为了我们吃了不少苦，现在老了，毛病就找上门来了。到医院就诊，医生说是动脉血管硬化，虽然不严重，但是也要坚持每天吃药缓解，花了不少钱。
我们这些当儿女的，没有让操劳一辈子的双亲过上锦衣玉食的生活，已经是不孝了，俗话说：子欲养而亲不待，不要等他们不在了，才后悔没有孝敬他们。
现在就有一个大好的机会，是我们孝顺父母的时候了。本行今年刚刚推出一款xx人身保险，大家可能会想，这个肯定是一次性投入几万，花钱多，又不合适。大家猜错了，只要你省下一件衣服钱、省下一部手机钱，你就可以在父母需要花大钱的时候出大力。（然后详细介绍产品的信息）
可以在活动中插播一段有奖问答，可以回答问题的必须是60左右的母亲，这样有针对性、减少奖品的发放量，又可增加趣味性。
有意向的客户便会在台下咨询登记人员，此时，登记人员把有意向的客户的姓名、电话、住址做详细记录，以便来日做好定点服务。
第8篇：中信银行客户沙龙活动策划方案
中信银行畅游竹海感恩有你自驾游活动策划方案
为感谢客户对中信银行成都世纪城支行的支持与信赖，特别为中信银行的重要客户举办“感恩客户畅游竹海” 沙龙活动。
二、自驾路线成都---宜宾(蜀南竹海)
在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容
自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置
篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
筛选客户名单,确定名单后邀约客户,统计参加人数,车辆安排,出行通知,注意事项,邀
请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！
中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的VIP客户、商界名流、政界精英及我行领导。
整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。
活动时间定于2011年10月15日-16日恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动
篝火晚会表演节目单（拟定）
8:30—10:30游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)
1、踩气球：每组邀请3位嘉宾上场,腿上绑2只气球,伴着背景音乐去踩对方气球,音乐
结束的时候看哪一组队员腿上剩的气球数越多者为胜,可根据时间多做几轮.提前需准备气球
2、绑腿跑：每组安排3名队员,每位队员的腿分别与另2位队员的腿绑在一起,音乐响
起的时候开始从起点开跑最先到达目的地的一组为胜.提前需准备绳子
3、你来比划我来猜：每组选派2名队员,一个队员根据纸片上的内容用肢体语言来比
划,另一名队员根据队友的提示来进行猜,在规定的时间内答对数最多的为胜.需提前准备好答题卡
4、真情传递：全组的成员都可参与,人越多越好玩.每个人发一只纸杯并用嘴叼着杯子,
整个游戏的过程中,不能用身体的其他部分来接触杯子.给每队的第一个人的杯里倒上相同的水,口令下发后,由第一个人往第二个人的杯子里倒水,依次往后,当传递完后,杯子里的水最多的那组为胜.提前需准备足够的纸杯
5、时尚摩登秀：每组选派2名男生上场,可以借用其他的女士的背包来做道具,伴随音
乐的节奏来进行模特展示,展示结束后,让男生再用刚才借用的背包主人,也就是女士来扮演背包,用同样的背包方式再走一次秀.表演最具创意的一组为胜.道具可根据现场来做选择
6、运气球：每队邀请3名队员上场,2名队员背靠背中间放只气球,将气球安全运送到
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
