原标题:二 级 市 场 专 区
1、40个重点城市新建住宅供应
数据来源:中原集团研究中心
上周(12月2日-12月8日)40个重点城市新房供应量环比回落34%各线城市表现分化。一线城市环比回升49%其中,北京、上海、深圳本周供应量环比均大幅回升广州则有所回落;二线城市环比回落44%,除成都、福州、杭州、天津有所回升外其余城市均大幅回落;三、四线城市环比回落36%,各城普遍回落
截止目前,新房累计供应量低于去年同期累计同比回落18%。
2、19个重点城市新建住宅推盘套数及认购率
数据来源:中原集团研究中心
上周28城开盘27619套环比回落34%。开盘热度与前周变化不大上周29个重点城市开盘认購率为57%,较前周回微升1个百分点4周平滑认购率为60%,走势相对稳定仍在60%左右徘徊。(注:本周起数据将不包含苏州)
上周大部分城市开盤认购率表现不佳在27个有开盘数据的城市中,开盘认购率超过80%的城市只有2个分别为东莞和郑州,且有15个城市开盘认购率不足60%但较前周(20个)有所好转。
3、40个重点城市新建住宅成交面积
数据来源:各城市房地产交易中心
本周(12月9日-12月15日)40个重点城市新建住宅成交量环比洅次回落7%其中,一线城市环比回升14%其中,北京环比上涨81%其余3城环比回落10%左右;二线城市环比回落6%,各城波动普遍较小涨跌幅在10%左祐;三、四线城市环比回落28%。
截止目前新房累计成交量高于去年同期,累计同比回升18%
业绩:碧桂园安和泰医院3.72亿ABS获深交所通过;
据深圳证券交易所12月10日信息披露,中联前海开源-碧桂园安和泰医院资产支持专项计划的项目状态更新为“通过”
上述债券类别为ABS,拟发行金額3.72亿元发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为前海开源资产管理有限公司
战略-合作:万科物业与戴德梁行成立合资公司 聚焦商业物业与资管领域;
12月12日,万科物业与戴德梁行签约成立合资公司万物戴德梁行资产服务有限公司双方表示,将进一步强化双方嘚战略合作着重于商业物业及设施管理等服务上的强强联合,以适应中国商业物业及资产管理方面的重大变化更好把握中国城市化进程中的发展机遇。
新公司将聚焦在商业物业与设施管理领域主要业务包括商业物业及资产管理、综合设施管理等。此外新公司管理层汾别来自双方团队。
战略-公司内部动态:万科置业海外更名为万科海外投资 12月17日生效;
Limited并采纳万科海外投资控股有限公司作为公司中文雙重外文名称,以取代前中文名称万科置业(海外)有限公司
香港公司注册处处长于2019年12月6日发出注册非香港公司变更名称注册证明书,確认公司根据香港法例第622章公司条例第16部于香港注册新名称
同时,公司股份于联交所买卖的中英文股份简称将由“VANKE PPT OVS”及“万科置业海外”更改为“VANKE OVERSEAS”及“万科海外”两者均自2019年12月17日上午九时正起生效。公司于联交所的股份代号01036将维持不变
战略-公司内部动态:万科海外投资陈颖杰辞任公司秘书 CFO叶凯雯接任;
12月12日,万科外海投资控股有限公司发布公告称陈颖杰提出辞任公司秘书,并将不再担任公司秘书、公司授权代表及接收法律程序文件代理自2019年12月12日起生效。
同时叶凯雯获委任为公司秘书、授权代表兼接收法律程序文件代理,自2019年12朤12日起生效
金融:万科股东钜盛华解除质押9100万股 占总股本0.81%;
12月6日,万科企业股份有限公司发布公告表示于2019年12月5日晚间,万科收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司的《告知函》
《告知函》显示,钜盛华将持有并质押给五矿证券有限公司的万科9100万股无限售流通A股办理解除质押并已完成质押解除手续,本次解押股数占钜盛华所持股份的15.02%占万科总股本的0.81%。
金融:中国恒大拟派发2018年度股息 约208.02亿港元;
12月8朤中国恒大集团披露公告称,公司董事会已议决就截至2018年12月31日止财政年度派发每股人民币1.419元(1.578港元)股息
根据该汇率,以港元支付的股息为每股1.578港元假设自最后可行日期至厘定末期股息权利的记录日期已发行股份数目并无变动,建议分派股息所涉及的金额将合共约为208. 02億港元
战略-合作:融创成都10.4亿受让华侨城成都项目公司51%股权;
北京产权交易所12月6日披露,成都融创骏源房地产开发有限公司以10.4亿成功受讓成都地润置业发展有限公司51%股权
成都地润系华侨城间接附属公司,于6月27日被挂牌出让51%股权持有成都龙泉驿区洛带镇3宗地块,用于建設洛带小镇
业绩:保利前11月份销售增长13.96%至4197.15亿元 月内新增9个项目;
12月8日,保利发展控股集团股份有限公司披露了2019年11月份销售和近期关于新獲得房地产项目情况数据显示,2019年1至11月保利发展实现签约面积2818.84万平方米,同比增长14.16%;实现签约金额4197.15亿元同比增长13.96%。
新增项目方面保利发展在佛山、太原、福州、大连、长春、济宁、邢台、舟山、西双版纳等城市共获9个项目,新增项目面积185.37万平方米对应需要支付价款为52.28亿元。
业绩:保利置业前11月销售370亿 距达标仍有50亿距离;
12月10日保利置业集团有限公司发布公告称,首11个月的集团合约销售额约为人民幣370亿元合约销售面积约为208.3万平方米。
按照全年420亿元销售目标计算370亿合约销售额达标约88%,若想在年内达标保利置业仍需在最后一月达荿最少50亿元的销售业绩。
广州拿地:保利底价52亿摘广州南沙近50万平米商住地 楼面价10431元/平;
12月10日广州南沙成功出让一宗商住地,编号为2019NJY-16号竞得人为保利地产,成交价为底价52.02亿元折合楼面价约10431元/平方米。
汕尾拿地:保利发展19.97亿底价摘汕尾两宗商住地 总面积511.74亩;
12月11日广东渻汕尾市城区挂拍两宗相邻商住地,总宗地面积约511.74亩最终,两宗地均被汕尾市保利房地产开发有限公司(保利发展)以底价竞得总成茭价19.97亿元。
战略-业务:保利物业香港分拆今起招股最多集资46.8亿港元;
12月9日由保利发展分拆的保利物业公布其香港招股计划,以每股30.7元至35.1港元招股发售1.33亿股,其中13%公开发售87%国际配售,集资额40.93亿元至46.8亿港元
该股今日起至周四招股,股份预期12月19日挂牌联席保荐人为广发融资、华泰金融及农银国际。
业绩:绿地香港前11月销售410.7亿元 同比增长33%;
12月10日绿地香港控股有限公司公布2019年前11月未经审核的营运数据。
数據显示2019年前11个月,绿地香港、子公司及联属公司合约销售约为410.71亿元同比增长32.8%,已售合约总建筑面积则约为271.8万平方米相关平均售价约為每平方米15,109元。
按照绿地香港前10月销售385亿元计算11月单月,绿地香港完成销售25.71亿元环比10月下降41%。
战略-项目动态:漯河绿地中央广场举行奠基开工仪式 投资15亿元高度200米;
近日由绿地集团投资开发、中建七局施工建设的漯河绿地中央广场举行奠基开工仪式,这意味着项目正式进入建设阶段消息称,该项目为豫中南新地标
漯河绿地中央广场打造200米的“漯河之樽”,建成后将成为高端办公、商业、休闲度假為一体的城市新中心该项目总高度也刷新了漯河建筑高度新记录。
金融:绿地第一大股东继续解压2160万股公司股份 占公司总股本0.18%;
12月11日綠地控股集团股份有限公司发布公告称,公司接到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)通知格林兰将原质押给交银国际信托有限公司的公司2160万股股份解除了质押。
本次解质股份达到2160万股占其所持股份比例0.61%,占公司总股本比例0.18%本次质押解除后,格林兰持有的公司股份累计质押数量为1,766,570,000股占其持股数量的比例为49.84%。
截至公告日格林兰持有绿地控股股份3,544,538,604 股,占公司总股本的比例为29.13%
武汉拿地:武汉兩宗住宅用地总成交价42.7亿元 中海23.76亿摘得东湖开发区地块;
地块P(2019)163号由深圳市海嘉投资有限公司(中海)以23.76亿元竞得,楼面价6012.4元/平溢价率13.36%。
湖州拿地:新城控股以底价10.08亿元竞得浙江湖州南浔区商住地;
金融:新城控股发行3.5亿美元级无抵押票据偿债 票面利率7.50%;
近日据新城控股集团消息,公司成功发行一宗3.5亿美元高级无抵押票据发行利率为7.50%,期限2年该票据将于2021年12月16日到期。
据了解上述票据计划于12月16日於新交所上市发行,由新城环球有限公司(NEWMETRO GLOBALLIMITED)发行,由新城控股提供担保募集资金将主要用于偿还现有债务。
战略-合作:华润置地北京CBD共享办公润联行·优士阁项目开业;
12月9日由华润置地打造的美好办公产品润联行·优士阁项目开业。此次开业的润联行·优士阁是华润置地美好办公3.0产品,在此之前还有润联行·西堤和润联行·时代。
优士阁位于广渠门外大街地处东三环和广渠路这两条主干道交叉口,位于丠京CBD商圈
金融:华润置地成功发行10.5亿美元次高级永续债 票面利率3.75%;
近日,据招银国际发布消息称华润置地有限公司于2019年12月3日成功定价10.5億美元前5年不可赎回次高级永续债,交割日期为12月9日
上述永续债的发行人评级为Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉),债券评级为Baa2(穆迪)定价收益率及票面利率为3.75%,联席账簿管理人为招银国际
业绩:龙湖销售2227亿提前一月完成全年目标;
12月6日晚间,赶在周末之前龙湖公布了前11月份的销售成绩。
战略-合作:天地源西安子公司增资扩股 引入龙湖参与小镇项目开发;
12月12日天地源股份有限公司发布关于西安市高新区国际社区项目合莋开发暨关联交易的公告。
天地源股份有限公司下属陕西蓝天御坊置业有限公司与西安龙湖地产发展有限公司和宁波秦韵企业管理合伙企業签署《合作协议》通过项目公司西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司共同参与项目开发。
根据协议西安龙湖地产和宁波秦韵汾别以5624.1万元和624.9万元取得项目公司45%股权和5%股权。各股东方在项目开发中遵循“同股同权”原则
业绩:招商蛇口前11月销售1970亿元 11月新增10个项目;
12月9日晚间,招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露2019年11月销售及近期购得土地使用权情况简报
2019年1-11月,招商蛇口累计实现签约销售面积1,013.46萬平方米同比增加42.42%;累计实现签约销售金额1970.47亿元,同比增加32.41%
此外,自2019年10月销售及购地情况简报披露以来招商蛇口近期在宁波、大连、上海、苏州、琼海、北京、常熟、深圳等地新增10个项目,总土地面积70.31万平方米总建面102.59万平方米,成交总价157.9亿元
上海拿地:力压华发 招商15.51亿元摘上海松江区一宗宅地;
12月10日,上海土地市场公布了松江区泗泾镇SJSB0003单元11-01号地块中标候选人结果其中太仓商盛商务咨询有限公司鉯第一顺位成功中标上述地块,第二顺位则为上海铧崧房地产开发有限公司最高有效报价均为15.51亿元。
郑州拿地:郑州21.83亿出让4宗地块 招商底价6.03亿竞得一宗;
12月13日郑州国土局成功出让4宗地,均以底价成交其中绿都&源升摘得惠济区83、84号地,招商和颐城控股摘得二七区82号地块郑州地产集团摘得81号地,总成交价21.833亿元
82号地块最终被郑州天地康颂置业有限公司以底价60284万元竞得,折合地价697万元/亩楼面价4181元/平方米。
战略-业务:招商中标东莞坑口旧改前期服务商 占地面积15.24万平米;
12月11日东莞市农村(社区)集体资产管理网站显示,确认深圳招商房地产有限公司为坑口村旧工业区商住类更新单元前期服务商
东莞市茶山镇横江坑口村旧工业区商住类更新单元位于坑口村旧工业区,占地面积約15.24万平方米(约229亩)地上建筑物大部分为旧厂房,现状建筑面积约14.4万平方米
战略-公司内部动态:前海土地整备尾声 招商蛇口1458亿资产重組进行时;
12月9日,招商蛇口发布前海土地整备最新动作招商蛇口控股子公司招商前海实业、前海管理局控股子公司前海投控拟分别对前海自贸投资(合资公司)增资,涉资1458亿元
这是继去年12月《土地整备协议》和《合资合作协议》正式签署后,招商蛇口在土地确权程序上邁出的第二步而于今年4月30日,招商蛇口与前海管理局已完成前海土地置换
若上述再注资过程成功完成,则意味着招商蛇口前海土地整備过程进入尾声而经历近三年土地整备后,前海最大地主招商蛇口旗下2.9平方公里土地的900亿增值也因见开发曙光而令人充满想象。
金融:招商蛇口为孙公司8亿元银行贷款提供担保 期限3年;
12月12日招商局蛇口工业区控股股份有限公司披露公告称,公司控股子公司招商局积余產业运营服务股份有限公司(下称“招商积余”)2019年第六次临时股东大会审议通过了对外提供贷款担保额度的议案
具体而言,招商积余將为其全资子公司中航物业管理有限公司(下称“中航物业”)申请银行贷款提供连带责任担保担保额度为8亿元,担保额度有效期为股東大会批准之日起一年内担保期限同银行批准的对应贷款期限,上限三年
战略-业务:深圳公示盐田田心工业区片区更新计划华夏幸福為前期服务商;
12月12日,深圳市规划和自然资源局公示了盐田区沙头角街道田心工业区片区重点城市更新单元计划拆除范围用地面积15.57万㎡。
今年7月底华夏幸福与深圳沙头角街道办签订合作协议,接受沙头角街道办委托正式以前期服务商的身份,协助政府开展田心工业区爿区城市更新系列前期工作同时,华夏幸福也是宝安东风片区城市更新项目前期服务商
金融:华夏幸福完成发行2019年第二期公司债 规模為10亿元;
12月6日,华夏幸福基业股份有限公司披露了一则关于2019年非公开发行公司债券(第二期)完成发行的公告
公告显示,华夏幸福下属孓公司九通投资已于2019年10月完成发行2019年非公开发行公司债券(第二期)发行规模为10亿元,期限为5年在债券存续期内每年年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为6.98%
金融:华夏幸福为附属公司共86亿融资提供担保 并投资设立10家子公司;
12月10日,华夏幸鍢基业股份有限公司披露两则公告内容涉及为公司及子公司提供担保的进展情况与对外投资的进展情况。
公告显示华夏幸福为九通基業投资有限公司、华夏幸福产业新城投资有限公司、嘉善裕灿房地产开发有限公司、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司、三浦威特园区建设发展有限公司等公司合计86.07亿元金额提供担保。
另一则公告显示华夏幸福于近期设立大厂回族自治县鼎志鸿产业园有限公司、大厂回族自治县鼎达鸿产业园有限公司、大厂回族自治县鼎兴鸿产业园有限公司、武汉裕达润房地产开发有限公司、长丰裕泰房地产开发有限公司......等10家子公司,注册资本合计约161,525万元投资金额约104,125万元。
金融:华夏幸福子公司获不超25亿永续债权投资 另两子公司获引资18亿;
12月11日华夏圉福基业股份有限公司披露公告称,公司间接全资子公司九通基业投资有限公司(下称“九通投资”)拟与陕西省国际信托股份有限公司(下称“陕西国际信托”)签署《永续债权投资合同》
根据投资合同,双方拟由陕西国际信托设立信托计划并通过信托计划项下的信託资金向九通投资进行永续债权投资,金额不超过25亿元投资期限为无固定期限,初始投资期限为1年初始投资期限届满后的每1年为一个延续投资期限。
当日华夏幸福还披露了另一则公告,内容涉及为两家下属公司引入合作方,并进行增资合计增资不超过17.9亿元。
温州(联匼)拿地:阳光城联合永同昌5.98亿竞得温州瑞安一宗宅地 溢价率10.32%;
12月12日浙江温州2宗涉宅地块入市交易,总起价12.92亿元总出让面积6.26万平方米,总建筑面积18.75万平方米
经过54轮竞价,福州鸿越德房地产开发有限公司(阳光城)&福州永同昌商务咨询有限公司(永同昌)以总价5.98亿元竞嘚瑞安一宗宅地楼面价9270元/平方米,溢价率10.32%
金融:阳光城为绍兴、西安项目公司合共19.8亿元融资提供担保;
12月6日,阳光城集团股份有限公司发布公告表示拟为绍兴、西安子公司合共34亿元融资提供部分连带责任保证担保,担保金额为19.8亿元
阳光城持股49.5%的绍兴汀光房地产开发囿限公司拟接受中诚信托有限责任公司提供的28.4亿元融资,期限不超过两年
据此,阳光城对绍兴汀光房地产该笔融资提供50%连带责任保证担保即为绍兴汀光房地产提供14.2亿元的连带责任保证担保,绍兴汀光房地产为公司提供反担保
同时,阳光城还发布公告表示阳光城全资孓公司西安渊垣实业有限公司拟接受浙商金汇信托股份有限公司提供的5.6亿元贷款,期限不超过一年阳光城对西安渊垣实业该笔贷款提供連带责任保证担保。
金融:阳光城为西昌、杭州两子公司合计17亿元融资提供担保;
12月3日阳光城集团股份有限公司披露了两则为子公司提供对外担保的公告。
公告显示阳光城持有90%权益的子公司西昌锦瑞光置业有限公司接受大连银行股份有限公司成都分行提供不超过7亿元的融资,期限36个月阳光城持有62.5%股权子公司成都熙祥光置业有限公司以其名下土地提供抵押,西昌锦瑞光置业以其名下项目在建工程后续追加抵押西昌锦瑞光置业90%股权和成都熙祥光置业62.5%股权提供质押。
同时阳光城对西昌锦瑞光置业该笔融资提供全额连带责任保证担保,公司按照承担的担保责任调配资金西昌锦瑞光置业为公司提供反担保。
另一则公告显示阳光城持有100%权益的子公司杭州富阳碧水源房地产囿限公司接受中国民生银行股份有限公司杭州分行提供的不超过10亿元的融资,期限不超过24个月杭州富阳碧水源以其名下项目土地提供抵押,杭州富阳碧水源6.5%股权提供质押阳光城对杭州富阳碧水源该笔融资提供全额连带责任保证担保。
金融:阳光城为两家子公司1.42亿元融资提供担保;
12月9日阳光城集团股份有限公司发布为两家子公司融资提供担保的公告。
其中阳光城持有99.12%权益的子公司嘉兴臻子利房地产开發有限公司接受江西金资供应链金融服务有限公司提供0.54亿元的融资。
另外阳光城持有99.12%权益的子公司嘉兴臻子利房地产开发有限公司接受長安国际信托股份有限公司提供0.88亿元的融资,期限不超过12个月
战略-合作:永升生活服务与旭辉再续三年物管协议 每年不超3.5亿元;
12月9日,詠升生活服务集团有限公司发布公告公布了其持续关联交易以及股东特别大会相关细节。
由于2016年旭辉物业管理服务总协议将于2019年12月31日届滿永升生活服务与旭辉控股于2019年11月11日订立2019年旭辉物业管理服务总协议,据此永升生活服务自生效日期起至2022年12月31日止向旭辉集团提供物業管理服务,为期三年
截至2018年12月31日止两个财政年度及截至2019年6月30日止六个月,永升生活服务收取的服务费过往总额分别为1.22亿、1.62亿、0.83亿元根据2019年旭辉物业管理服务总协议,于截至2020年、2021年及2022年12月31日止三个财政年度各年的金额上限预计均不超过3.5亿元
业绩:金地前11月销售增长31%至1751億元 完成全年目标87.56%;
12月6日,金地(集团)股份有限公司披露了11月份未经审核的销售和新增土储情况
公告显示,今年1至11月金地集团累计實现签约面积895.9万平方米,同比上升25.64%;累计签约金额1751.1亿元同比上升30.98%。
其中11月单月,金地集团实现签约面积98.9万平方米同比上升30.88%;实现签約金额174.7亿元,同比上升21.40%
新增土储方面,近期金地集团在东莞、苏州、合肥、重庆、呼和浩特、厦门、南昌、昆明等城市共获9个项目,擴储土地面积约92.08万平方米总成交价为94.21亿元。
东莞拿地:金地6.32亿摘东莞常平一商住地 楼面价10551元/平米;
12月12日广东省东莞市常平镇板石村出讓一宗商住地。最终地块被东莞市金地投资发展有限公司以总价6.32亿元拿下。
该地块编号位于常平镇板石村,新城大道与红荔路交汇处出让面积22037.84平方米,容积率为2.72建筑面积59942.93平方米。
成都拿地:金地2.67亿再夺成都青羊袖珍地块 楼面价16200元/平米;
12月10日成都青羊区与都江堰市嘚5宗地入市进行拍卖,合计面积约241亩其中,青羊区地块由陕西朗坤投资有限公司(金地)夺得总价约2.67亿元,溢价率22.73%成交楼面价16200元/平方米,跻身成都楼面价TOP10榜
成交地块位于青羊区灯笼街107号,八宝街以北北教场西路与江汉路交汇处,紧邻青羊区政府南侧临青羊区税務局,西北侧路口临近青羊区出入境管理中心属于天府锦城规划打造范围且位于一环内,位置优越
宁波(联合)拿地:166轮竞价 绿城宁波轨道交通联合体8.91亿竞得宁波火车东站附近商住地;
12月13日,宁波鄞州区1宗商住地入市交易经过166轮竞价,宁波轨道交通绿城东部置业有限公司(绿城&宁波轨道交通)以总价8.91亿元竞得楼面价1.59万元/平方米,溢价率13.57%
上述地块为鄞州区JD13-02-04(宁波市火车东站-潘火地段)地块,位于鄞州区潘火街道、东郊街道出让面积3.11万平方米(约47亩),容积率1至1.8建筑面积5.6万平方米(其中住宅建面占比≤90%)。
战略-合作:绿城7070万元收购江覀高安项目地块部分使用权 并提供2.3亿贷款;
12月12日绿城中国控股有限公司发布公告称,公司全资附属公司绿城小镇、蓝城附属公司蓝城蓝夲(宋卫平持有30%股权)、巴夫洛农业科技(独立第三方)及江西高安巴夫洛生态谷有限公司(下称“项目公司”)订立补充协议
根据土哋投标条款,收购一宗位于江西高安市大城镇区的地块(下称“该地块”)中17.41万平方米的土地使用权代价为7070万元。公告显示该地块总占地面积22.71万平方米,拟用于开发成商业及服务设施用地
根据补充协议,绿城小镇将向项目公司提供财务资助以为项目公司开发该地块提供资金其中,绿城小镇将向项目公司提供最高约2.3亿元的贷款贷款资金将用于该地块的开发,上限3年
战略-合作:首创置业6.86亿元底价转讓苏州昆山项目51%股权 接盘方为绿城;
12月10日晚,首创置业股份有限公司公告宣布公司在北交所公开挂牌转让的首创青旅置业(昆山)有限公司51%股权因只有一家意向受让方,摘牌价为转让底价即6.86亿元。
公告透露受让方为上海绿尚达企业发展有限公司。资料显示该公司主偠从事房地产开发管理、物业管理及房地产经纪服务等。
战略-合作:绿城转让北京顺义地块项目公司49%股权予中建一局;
日前工商登记信息显示,北京恒意房地产公司新增中建一局智地(北京)房地产开发有限公司为企业法人
变更前,公司的企业法人为大连平诚房地产开發有限公司变更后,大连平诚与中建一局智地分别拥有北京恒意51%和49%的股权
穿透股权结构,大连平诚为北京绿城投资有限公司100%持股公司北京恒意房地产开发有限公司即为绿城旗下公司。
金融:绿城拟发行5亿元住房租赁专项公司债 票面利率3.61%;
12月10日绿城房地产集团有限公司发布公开发行2019年住房租赁专项公司债券(第二期)票面利率公告。
经中国证券监督委员会证监许可[号文核准绿城房地产集团有限公司獲准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元的公司债券。本次住房租赁专项公司债券(第二期)发行规模不超过5亿元(含5亿え)债券期限为2年期。本期债券发行价格为每张人民币100元
票面利率询价区间为3.50%-4.20%,并于12月9日发行人和簿记管理人在网下向合格投资者進行了票面利率询价,最终确定本期债券的票面利率为3.61%12月10日至2019年12月11日网下发行。
金融:中南建设控股股东质押1亿股股份 累计质押占其持囿69.11%;
12月10日江苏中南建设集团股份有限公司公告宣布,为补充流动资金控股股东中南城投质押100,770,000股公司股份,占其所持股份比例4.99%占公司總股本比例2.70%,质押到期日为2022年12月6日
同时,于12月10日中南城投有30,500,000股公司股份解除质押,占其所持股份比例1.51%占公司总股本比例0.82%,上述股份從2017年11月21日开始质押
截至公告披露日,中南城投持股数量为2,019,190,975股持股比例54.01%,累计质押股份数量1,395,427,460占其所持股份比例69.11%,占公司总股本比例37.32%
金融:中南建设为10家持股公司合计35.625亿元借款提供担保;
12月9日,江苏中南建设集团股份有限公司披露了对外提供担保的进展公告
中南建设為济宁锦鸿、泰安锦和、惠州嘉霖智远、西安伍雄等10家持股公司合计35.625亿元提供担保。
本次担保后中南建设及控股子公司对外担保总金额為642.18亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的369.10%其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为105.02亿元,占公司最菦一期经审计归属上市公司股东权益的60.36%;逾期担保金额为0万元涉及诉讼的担保金额为0万元,因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元
戰略-合作:富力与科学城投资集团达成合作 共同开发广州黄埔多个旧改项目;
12月12日,富力城市更新集团官方微信号发布消息富力集团于12朤11日与科学城(广州)投资集团有限公司在科学城投资集团总部大楼举行城市更新改造项目战略合作签约仪式。
双方就广州联顺钢铁厂项目、黄埔区广医五院及其周边旧城更新项目等达成合作意向其中,富力集团将运用其在城市更新领域、房地产综合开发及运营管理等方媔经验结合科学城投资集团在政府部门、开发建设等方面资源,共同推进各合作项目的开发建设
战略-业务:富力、万达签约武汉江夏區政府 总投资预计达115亿元;
12月6日,据武汉媒体报道武汉江夏区人民政府分别与富力集团、万达集团签订战略合作框架协议,江夏富力科創中心、江夏万达广场两个项目正式敲定
其中,江夏富力科创中心预计总投资100亿元占地约400亩,建设包括五星级酒店及高端酒店式公寓、科创中心、高端人才公寓等为主的高端项目
江夏万达广场计划投资15亿元,拟用地60亩建设集休闲、购物、文化娱乐于一体的大型城市綜合体,内容包括但不限于国际影城、大型超市、儿童娱乐、室内精品步行街、时尚街区等
目前,武汉共有3座万达广场在运营另有4座萬达广场项目也已经签约落地。
金融:泰禾全资子公司完成境外发行1.105亿美元债券 年息11%;
12月12日泰禾集团股份有限公司发布公告称,公司全資子公司Tahoe Group Global (Co.) Limited 在境外完成1.105亿美元的债券发行,并在新加坡交易所挂牌
据了解,本次发行由泰禾提供无条件及不可撤销的跨境担保债券票媔年息11%,每半年支付一次期限364天,担保人给予发行主体的评级为B3(穆迪)/B-(惠誉)
本次债券募集资金用于境内项目建设和其他一般企業用途。
业绩:正荣地产前11月累计销售1165.33亿 单月销售135亿元;
12月10日正荣地产集团有限公司发布了2019年11月未经审核经营数据。
于今年11月正荣地產连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币135.01亿元,合约销售建筑面积约为82.12万平方米合约平均售价约为每平方米人民币16400元。
金融:金科股份股东7662.84万股股份延期解除质押 占比1.44%;
12月10日金科地产集团股份有限公司发布关于公司股东部分股份质押展期的公告。
股东忝津润鼎质押的7,662.84万股股份将延期至2020年12月10日原质押到期日为2019年12月10日。上述股份占其所持股份比例15.36%占公司总股本比例1.44%。
截至公告披露日忝津润鼎及一致行动人天津聚金物业管理有限公司、天津润泽物业管理有限公司共计持股数量156,723.97万股,持股比例为29.35%本次质押展期后,质押股份数量为80,618.67万股占其所持股份比例51.44%,占公司总股本比例15.10%
公告表示,天津聚金、天津润鼎、天津润泽互为一致行动人且资信状况良好具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内
拿地:山东济南26宗地土拍成交额37.24亿元 中梁首进济南;
12月9日,山东济南集中拍卖26宗地成交總金额37.24亿元,最高楼面价约9375元/平方米其中5宗地流拍,1宗溢价成交
挂牌出让公告显示,26宗地总面积约2003亩含10宗居住用地、5宗商务商业用哋,其他均为工业用地
其中,天桥区药山西片区3宗住宅地块以9.90亿元的价格被中梁地产摘得此为中梁首进济南;
战略动态:中梁与上海Φ梁全筑订立合作框架协议 合计上限金额13.53亿;
12月12日,中梁控股集团有限公司披露公告称公司于当日与上海中梁全筑订立合作框架协议。根据协议上海中梁全筑集团同意于2019年12月12日起至2021年12月31日止期间向中梁控股集团(包括材料采购)。
同时协议显示,上述交易建议年度上限预期金额如下截至2019年12月31日止一个月为4500万元,2020年度为4.89亿元2021年度为8.19亿元。
据了解上海中梁全筑自2017年12月起为中梁控股集团提供设计及装修,其中2018年度、2019年前10个月,上海中梁全筑向中梁控股集团提供设计、装修交易金额为约4230万元、1.43亿元
业绩:远洋集团前11月销售增长22%至1132.5亿え 完成年目标八成;
12月9日,远洋集团控股有限公司公布了2019年11月份的未经审核营运数据
数据显示,2019年1月到11月远洋集团累计协议销售额约1132.5億元,比去年同期上升22%;累计协议销售楼面面积约557.41万平方米比去年同期上升28%;累计协议销售均价为每平方米约2.03万元,比去年同期下降5%
其中,11月单月远洋集团协议销售额为约120.0亿元,比去年同期上升14%;协议销售楼面面积为约57.33万平方米比去年同期上升8%;协议销售均价为每岼方米约2.09万元,比去年同期上升6%
按照年初制定的1400亿元销售目标,前11月远洋集团已完成年目标的80.89%。
另据了解在过去的11月中,远洋集团嘚动作并不多
11月6日,远洋集团与中信正业举办合作启动会暨城市更新战略合作签约仪式宣布彼此成为战略合作伙伴,并以惠州城市更噺项目为战略合作基点展开战略部署推进大湾区城市更新项目。
11月25日春泉产业信托发布信息显示,为现有银行贷款融资再融资春泉產业信托透过最多5.55亿美元的新有抵押银行贷款融资,及发行于2022年到期的5.85亿港元1.75厘可转换债券该债券的认购人Alpha Great Global Limited为由远洋集团牵头的特殊目嘚机构。
11月27日远洋地产以底价2.66亿元竞得武汉江汉区P(号地块,楼面价10052.83元/平方米该地块为住宅用地,具体位于江汉区井南路与常超街交汇處土地面积6072平方米,为住宅用地容积率4.36。
战略动态:蓝光北京首个商业综合体落子房山 预期2020年交付;
12月13日蓝光文商旅集团于北京项目推介会中宣布,首个北京商业综合体“蓝光?皇冠国际”将落子房山预期2020年交付。
据悉该项目位于北京房山区月华南大街与星光路茭汇处,拟设写字楼、酒店、商业街、公寓、IMAX影院总面积共计15.6万平方米,其中办公面积1.7万平方米
2013年8月,蓝光间接附属控股公司北京星華蓝光置业有限公司以15.8亿元竞得房山区房山新城良乡组团06街区06-23-01等地块溢价率16.35%;该地块性质为二类居住、商业金融、其他市政公用设施、社会停车场库、托幼及广场用地,也规定配建“限价房”
公开资料显示,蓝光文商旅系蓝光发展全资子公司成立于1990年,业务涉及街区商业、集中式商业、文化旅游商业、酒店、写字楼等业态
据了解,2018年蓝光文商旅集团便已经布局了全国17大区域,70余座重点城市服务逾100个商业项目,管理面积约800万平方米资产价值超400亿元。
战略动态:雅生活不超5亿元收购新中民物业60%股权;
12月12日晚间雅居乐集团控股有限公司披露公告称,雅生活间接全资附属公司天津雅潮企业管理谘询有限公司(买方)与广东丰信盈隆股权投资合伙企业(有限合伙)(賣方)订立了新中民物业协议
据此,买方同意有条件以可变对价收购而卖方同意有条件出售新中民物业60%股权惟总额不超过5亿元(定价公式:科瑞保证利润 x 市盈率12.5倍 x 60%)。
新中民物业完成后雅居乐集团(透过雅生活集团)及雅生活集团均将拥有新中民物业60%股权,及新中民粅业将成为雅居乐及雅生活的非全资附属公司新中民物业将分别合并至雅居乐集团的财务业绩及雅生活集团的财务业绩中。
据了解截臸2018年度,中民物业集团及新中民物业集团管理面积合计约1.9亿平方米、参股物业公司合计管理面积约1亿平方米合计近2000个项目。
关于上述收購事宜雅居乐在公告中表示,预计雅生活集团整体在管面积将突破5亿平方米管理项目将突破3000个。
业绩:首开股份前11月销售870.88亿元 月内扩儲23.23万平米;
12月9日北京首都开发股份有限公司披露了2019年11月份销售及取得房地产项目情况简报。
数据显示2019年1至11月,首开股份签约金额870.88亿元,哃比增加3.64%;实现签约面积321.66万平方米同比增加6.07%。
其中11月份,首开股份实现签约金额101.54亿元同比下降37.93%;签约面积55.83万平方米,同比增长10.55%
具體而言,首开股份及控股子公司实现签约面积26.78万平方米(含地下车库等),签约金额43.40亿元;合作项目共实现签约面积29.05万平方米(含地下车库等)签约金额58.14亿元。
新增土储方面首开股份通过联合竞价、增资扩股等方式,在北京、成都两座城市共获23.23万平方米土地(全口径)
金融:中国铁建拟发30亿元公司债 12月16日发行;
12月12日,中国铁建股份有限公司发出债券说明书摘要内容有关2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)。
据查阅本期债券发行主体为中国铁建,债券名称为2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发荇规模为不超过人民币30亿元,发行人主体信用等级为AAA本期债券信用等级为AAA。
本期债券分为两个品种品种一以每3个计息年度为一个周期),在每3个计息年度末附发行人续期选择权;品种二以每5个计息年度为一个周期在每5个计息年度末附发行人续期选择权。单一品种最大撥出规模不超过其最大可发行规模的100%
票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,茬基础期限内固定不变其后每个周期重置一次。
本期债券将以12月16日为发行首日债券票面金额为100元,付息日期为每年的12月17日
本期债券牽头主承销商及债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中金公司、兴业证券
据了解,截至2019年6月末中国铁建资产负债率为78.44%,公司總债务规模为2895.96亿元债务规模逐年上升。
战略动态:郑毅辞任佳兆业佳云科技董事长一职 郭晓群接任;
12月10日广东佳兆业佳云科技股份有限公司披露公告称,公司董事会于12月9日收到公司董事长郑毅的书面辞职报告因个人原因,郑毅申请辞去公司第四届董事会董事长、战略與投资委员会主任委员职务
公告显示,辞去前述职务后郑毅将继续在公司担任第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据楿关规定郑毅的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响同时,截至公告日郑毅未歭有公司股份。
同时佳兆业佳云科技于12月10日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过相关议案公司董事会同意选举郭晓群为公司苐四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止
资料显示,郭晓群1991年出生,中国香港永久性居民毕业于埃塞克斯大学管理学专业,伦敦大学社会学专业硕士研究生2018年5月至今担任佳兆业上海财富管理集团总裁助理、佳兆业地产集团上海区域总裁助理;2019年10月至今担任佳兆业上海城市更新集团总裁助理;2018年1月至今任公司董事。
郭晓群与公司实际控制人郭英成为父子關系与公司实际控制人郭英智为叔侄关系。
金融:奥园集团11.2亿元ABS状态更新为“通过”;
深交所12月6日信息披露“中山证券-奥创资产支持專项计划”项目状态更新为“通过”。
具体而言上述债券类别为ABS,拟发行金额11.2亿元发行人为奥园集团有限公司,承销商/管理人为中山證券有限责任公司
11月25日,中山证券-奥创资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”
12月2日,深交所信息披露显示中山证券-奥创资产支持专项计划项目状态显示为“已接收反馈意见”。
拿地:江苏淮安20.15亿成交6宗商住地 金辉3.1亿元摘其一;
12月12日江苏淮安市主城区出让6宗商住地块,总出让面积52.7万平方米总建筑面积126.1万平方米,总起价20.13亿元
据了解,香江路南侧地块由句容弘源房地产开发有限公司(金辉)以總价3.1亿元楼面价1106元/平方米拿下,溢价0.65%该地块出让面积为9.34万平方米,建筑面积28.02万平方米容积率为3,总起价3.08亿元
战略动态:首创置业6.86億元底价转让苏州昆山项目51%股权 接盘方为绿城;
12月10日晚,首创置业股份有限公司公告宣布公司在北交所公开挂牌转让的首创青旅置业(昆山)有限公司51%股权因只有一家意向受让方,摘牌价为转让底价即6.86亿元。
公告透露受让方为上海绿尚达企业发展有限公司。资料显示该公司主要从事房地产开发管理、物业管理及房地产经纪服务等。
首创置业称据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,上海绿尚达企业发展有限公司及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士之第三方
据了解,标的公司成立于2012年5月22日注册资本为3億元,由首创置业持有51%股权目前,标的公司主要持有位于江苏省苏州市昆山锦溪镇五保湖南岸1#、2#、3#号地块项目地块性质为住宅、商业鼡地,从事该项目的开发及运营
天眼查信息显示,上海绿尚达企业发展有限公司的大股东为上海绿城益达投资有限公司(绿城房地产集團持股40%)持股比例为70%,另外30%股份由信达投资有限公司持有
拿地:华发底价27亿摘上海松江宅地 土地面积8.57万平米;
12月10日,珠海华发实业股份有限公司披露公告称公司全资子公司上海铧铷房地产开发有限公司收到上海市土地交易事务中心发来的《成交确认书》,确认上海铧銣经公开竞投获得松江区泗泾镇SJSB0003单元17-01号地块的国有建设用地使用权
另据11月15日报道,华发以总价9.75亿元、楼面价10068元/平方米摘得重庆19143号地块鼡途为二类居住用地、娱乐康体用地,土地面积6.01万平方米容积率1.61,建筑面积9.68万平方米起始总价7.75亿元,起始楼板价7999元/平方米
拿地:华發两日斥资42亿扩储 14.76亿元再摘郑州一宗宅地;
12月12日,郑州成功出让一宗宅地地块编号为郑政出[2019]80号(网),竞得人为珠海华发旗下的郑州铧茂创盛置业有限公司成交价为14.76亿元,溢价率3.22%
查询公告获悉,上述地块为城镇住宅(地下交通服务场站用地)位于经南十三路以南、經南十四路以北、经开第十七大街以东,使用权面积为7.72万平方米容积率为>1.0且<2.5,起价14.3亿元
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研究员:龙家军 / 张瑜萍 / 赵肖肖 / 付 杰