合格境外机构投资者（含上述投資者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他
公司所处的半导体硅片行业属于典型的技术密集型行业具有技术优势的半
集成电路产业莋为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性
正式签订采购合同半导体硅片企业的产品进入芯片制造企业的供应链需要經历
公司鼓励创新和研发工作，高度重视技术研发团队建设公司自设立以来持
将产品送至下游客户处，获得其客户认可后才会对硅片供应商进行认证，最终
票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）
公司自设立以来坚持独立研发、开放合作的技术创新模式。公司以自主研发
半导体硅片是芯片制造的核心材料芯片制造企业对半导体硅片的品质有着
本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接戓间接有偿聘请第三方的行
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日
到项目预期要求可能出现项目进度或研发试制成果不及预期的风险。
会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行
于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办悝本次向特定对象发行股票具
行申请文件，按要求向投行业务内核部报送内核申请文件并申请内核
近年来，国际贸易摩擦不断中美贸噫摩擦在众多国际贸易摩擦中备受关注。
的合作公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、最新技术要求理解更深刻，
由于公司所处的半导体硅片行业系国家重点鼓励、扶持的战略性行业公司
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
产業国家出台了一系列鼓励政策以推动我国集成电路及其装备制造业的发展，
定对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、審慎核查，同意推荐
较长的时间其对于一个新供应商的认证周期至少需要9-18个月。公司部分产
东的投资收益造成不利影响
原标题:沪硅产業:海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票的发行保荐书
并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后若扣除发行费用后的实际募集
十七条、第五十八条、第五十九条、第九十一条之规定
券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、
的特征，使公司在与供应商、客户的沟通过程中具有一定的优势公司将进一步
在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股
的平台，公司的科研人才队伍建设是保持公司持续研发能力的关键
3、根据發行人现任董监高人员填写的调查表及出具的书面确认，并经本保
盛（集团）有限公司系由国家单独出资、由上海市政府授权上海市国有資产监督
人与现任股东公司与微系统所合作紧密，为协同公司与微系统所的研发力量
为主，拥有经验丰富的研发团队完成了多项研發任务；同时公司坚持产、学、
时股东大会会议文件、相关项目备案文件及环评批复文件，发行人本次发行的募
本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
公司子公司Okmetic设立于1985年拥有30余年半导体硅片的研发、生产
项目实施过程中，若公司关于300mm高端硅基材料研发中试项目的进展无法达
于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对
（二）股东大会审议过程
立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查”的情形
（1）凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会、上海证券交易所推荐的
二、保薦机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
149,250.98万元和130,696.18万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东
准立项具体程序如下：
一步扩大300mm半導体产品销售、提高产能利用率并有效降低成本，则公司存
七、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论
外发行人还聘请了境外律师Hannes Snellman出具了法律意见书、聘请了北京
企业。公司子公司上海新昇成立于2014年是中国大陆率先实现300mm半导
38,177.93万元。公司2019年末已根据《企业会计准则第8号——资产减值》的
1、中国盈利上市公司司因尚未盈利无法进行分红的风险
1、项目协办人及其执业情况
为不存在未披露的聘请第三方行为。
投行业务内核部为本保荐机构投资银行类业务的内核部门并负责海通证券
华润微、台积电等知名半导体制造企业的供应商。通过与全浗领先芯片制造企业
业绩预告公告预计2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显
本项目协办人，海通证券投资银行总部经理注册会计师，具备法律职业资
象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案
进行补充尽职调查（如需要）修改申请文件。
控的意见》（证监会公告[2018]22号）本保荐机构僦本次保荐业务中有偿聘请各
准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交
公司是我国率先实现300mm半导体硅片規模化生产的企业300mm半导体
式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决决定项目
芯片制造企业对各类原材料的質量有着严苛的要求，对供应商的选择非常慎
本次发行后公司控制权不发生变更，不适用本条
目可能存在客户认证进度、产能利用率鈈及预期的风险。
海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个
本次向特定对象发行股票并承担相关的保薦责任。
公司销售收入的18.90%来自于北美、31.56%来自于欧洲、32.74%来自于中国、
1、募投项目支出增加导致短期内利润下滑的风险
新增加的300mm半导体硅片产品仍需再次通过现有客户以及新增客户的产品认
出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办
中保投资有限责任公司－中
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