优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
公开发行可转换券发行公告
联席保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：證券公司开户哪个好股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券公司开户哪个好有限责任公司
联席主承销商：股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“”“发行人”或“公
股份有限公司（以下简称“
构（联席主承销商）”）、华泰联合证券公司开户哪个好有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、
股份有限公司（以下简称“
”）和Φ国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”）（
公司以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券公司开户哪个好法》《上市公司证
券发行管理办法》《证券公司开户哪个好发行与承销管理办法》（证监会令第144号）、《上海证
券交易所上市公司可转换
券發行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实
施细则》”）、《上海证券公司开户哪个好交易所证券公司开户哪个好发行上市业务指引（2018姩修订）》等相关规
定组织实施公开发行可转换
本次公开发行的可转换券将向发行人在股权登记日（2019年10月
25日T-1日）收市后中国证券公司开戶哪个好登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配
售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配
售和网上通过上海证券公司开户哪个好交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行请投资者认真阅读本公告。
一、投资者重点关注问题
本次发行在流程、申购、繳款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
原普通股股东及社会公众投资者在2019年10月28日（T日）参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金
原无限售条件普通股股东在2019年10月28日（T日）参与优先配售时需
在其优先配售额度之内根据优先配售的
原有限售条件普通股股东需在2019年10月28日（T日）15:00前提交《上
海浦东发展银行股份有限公司可转换
券网下优先认购表》（以下简称“《网
下优先认购表》”，具体格式见附件一）等相关文件在2019年10月28日（T
日）15:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。
原有限售条件普通股股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购联席
主承销商有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购
上限），则以实际认购数量为准
机构投资者参与网下申购需在2019年10月25日（T-1日）17:00前，登陆
日）17:00前通过
发行系统上传《上海浦东发展银行股份有限
券网下申购表》（以下简稱“《网下申购表》”，具体格式见本
公告附件二）EXCEL电子版及盖章版扫描件和其他申购资料同时将《网下申
购表》EXCEL电子版发送至
指定电孓邮箱600000@处。具体要求请参考“二、向原普通股股
东优先配售之（三）原有限售条件普通股股东的优先认购方法”
②参与优先认购的原有限售条件普通股股东必须在申购日2019年10月28
日（T日）15:00前向联席保荐机构（联席主承销商）
金。认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件普通股股东上交所证券公司开户哪个好账
户号码”和“浦发转债优配”字样如原有限售条件的普通股股东上交所证券公司开户哪个好
账戶号码为：A，则请在划款备注栏注明：A浦发转债优配
缴款账户请参考“二、向原普通股股东优先配售之（三）原有限售条件普通股
股东嘚优先认购方法之3、缴纳认购资金”部分的银行账户信息。未按上述规定
及时缴纳认购资金的可视为无效认购缴纳的认购资金不足的以實际到账金额
原普通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购
2、社会公众投资者可通过上交所交易系统参加网上发荇。
网上申购简称为“浦发发债”申购代码为“733000”。每个证券公司开户哪个好账户的最
低申购数量为1手（10张1,000元），超过1手必须是1手的整数倍每个账
户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元）如超过该申购上限，则该笔申
网上申购只能使用一个证券公司开户哪个好账户同┅投资者使用
多个证券公司开户哪个好账户参与浦发转债申购的，以及投资者使用同一证券公司开户哪个好账户多次参与浦
发转债申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购
3、机构投资者可参与本次网下申购。
参加网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为1万手（10
万张1,000万元），超过1万手（10万张1,000万元）的必须是1,000万元（10
万张）的整数倍，每个申购账户网下申购的上限为500万手（5,000万张500,000
拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求，正确填写《网下申购表》
并准备相关认购文件在2019年10月25日（T-1日）17:00前，通过
发行系统上传《网下申购表》EXCEL电子版、《网下申购表》用印后扫
描版及全套认购文件参与网下发行的机构投资者通过
统提交全部资料后，还需将《网下申购表》EXCEL电子版发送至指定
电子邮箱600000@.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料
12、投资者须充分了解发行人的各項风险因素，谨慎判断其经营状况及投资
价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响经营
状况可能会发生變化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担本次发行
无流通限制及锁定期安排，自本次发行的
起开始流通请投资者务必注意發行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证
券报》《上海证券公司开户哪个好报》《证券公司开户哪个好时报》和上交所网站（.cn）上及
时公告敬请投资者留意。
除非特别指明以下词语在本发行公告中具有下列含义：
指上海浦东发展银行股份有限公司
指发行人本次发行的500亿元可转换券
指发行人本次公开发行500亿元，票面金额为100元
指Φ国证券公司开户哪个好监督管理委员会
指中国证券公司开户哪个好登记结算有限责任公司上海分公司
联席保荐机构（联席主承
指股份有限公司、证券公司开户哪个好股份有限公
股权登记日（T-1日）：
指2019年10月28日本次发行向原普通股股东优先
配售、接受投资者申购的日期
指本佽发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记
在册的发行人所有普通股股东
指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券公司开户哪個好登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人无限
指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券公司开户哪个好登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人有限
指复核本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，
包括按照规定的程序、申购数量符合规萣等
指原无限售条件普通股股东网上优先配售转债可认购
数量不足1手的部分按照精确算法原则取整即先按
照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数
部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小
数）将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数
相同则随機排序），直至每个账户获得的可认购转债加
总与原普通股股东可配售总量一致
本次发行证券公司开户哪个好的种类为可转换为公司普通股（A股）股票的券该可
转债及未来转换的公司普通股股票将在上海证券公司开户哪个好交易所上市。
（二）发行规模和发行数量
本次拟發行募集资金总额为人民币500亿元发行数量为5,000万手
（三）票面金额和发行价格
本次发行的每张面值人民币100元，按面值发行
本次发行的期限为自发行之日起六年，即2019年10月28日至2025
本次发行的的票面利率为：第一年处邮件大小应不超过20MB，邮件标题应为
“股东全称+优先认购浦发转債”
（1）《网下优先认购表》具体格式见本公告附件一（电子版文件必须是
（2）签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描件；
（3）《網下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫
描件；机构股东由法定代表人签章的自然人股东由本人签字的，无需提供；
（4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件自然人股东提供
（5）上交所证券公司开户哪个好账户卡复印件或开户证奣文件（如有）。
请务必保证EXCEL版本《网下优先认购表》与盖章版扫描件内容完全一致
如有差异，联席主承销商有权以EXCEL版文件信息为准
原有限售条件普通股股东填写的《网下优先认购表》一旦通过电子邮件送
达，即具有法律约束力不得撤回。每个股东只能提交一份《网丅优先认购表》
如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》，则联席主承销商有权确定
最后一份为有效其余视为无效。
原无限售条件普通股股东的优先认购通过上交所交易系统进行联席主承
销商不接受原无限售条件普通股股东通过网下认购的方式进行优先认購。
参与优先配售的原有限售条件普通股股东必须在2019年10月28日（T日）
15:00之前全额缴纳认购资金认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件
普通股股东上交所证券公司开户哪个好账户号码”和“浦发转债优配”字样。如原有限售条件普
通股股东上海证券公司开户哪个好账户號码为：A则请在划款备注栏注明：
A浦发转债优配。未填写汇款用途或备注内容或账户号码填写错误
的，联席主承销商有权认为其认购無效
认购资金到账情况可向收款银行查询。收款银行账户信息：
上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行
“上交所证券公司开户哪個好账户号码”+“浦发转债优配”
原有限售条件普通股股东须确保认购资金于2019年10月28日（T日）15:00
前汇至上述指定账户原有限售条件普通股股東认购数量大于认购上限的部分为
无效认购，联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购
上限（含认购上限）則以实际认购数量为准。请原有限售条件普通股股东仔细
核对汇款信息并留意款项在途时间以免延误。
认购资金将直接作为认购款扣除实际的认购金额后，认购资金若有剩余
则联席主承销商将于2019年10月31日（T+3日）前通知银行将余额部分按汇
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件普通股股东
优先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告
上海市锦天城律师事务所将对本次原有限售条件普通股股东优先配售过程
进行见证，并出具见证意见
（四）原普通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额嘚网
三、网上向一般社会公众投资者发售
持有上交所证券公司开户哪个好账户的社会公众投资者包括：自然人、法人、证券公司开户哪個好投资基
金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次浦发转债的发行总额为500亿元网上向一般社会公众投資者发售的具
体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十六）
本次的发行价格为100元/张。
上交所交易系统主机根据委托申购情况统計有效申购总量、申购户数确定
申购者及其可认购的浦发转债数量。确定的方法为：
1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行數量时投资者按照其
有效申购量认购浦发转债。
2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时上交所交易系统主机
自动按每1手（10張，1,000元）确定一个申购号并按顺序排号，而后通过摇
号抽签确定中签号码每一个中签号码可以认购1手浦发转债。
1、申购代码为“733000”申购简称为“浦发发债”。
2、申购价格为100元/张
3、参与本次网上定价发行的每个证券公司开户哪个好账户的最低申购数量为1手（10张，
1,000元）每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍每个账户
申购数量上限为1,000手（10,000张，100万元）如超过则该笔申购无效。投资
者各自具體的申购并持有
数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求申购金额
不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管
要求超过相应资产规模或资金规模申购的，联席主承销商有权认定该投资者的
4、投资者参与网上申购只能使用一个证券公司开户哪个好账户同一投资者使用多
个证券公司开户哪个好账户參与浦发转债申购的，以及投资者使用同一证券公司开户哪个好账户多次参与浦发转
债申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其餘申购均为无效申购确认
多个证券公司开户哪个好账户为同一投资者持有的原则为证券公司开户哪个好账户注册资料中的“账户持有人洺
称”“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报不得撤单。不合格、休眠和
注销的证券公司开户哪个好账户不得参与
凡参与本次网仩申购的投资者申购时必须持有上交所的证券公司开户哪个好账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者必须在网上申购日2019年10月28日（T日）（含
该日）前办妥上交所的证券公司开户哪个好账户开户手续。
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同申购时，投资者无需缴付申购
投资者当面委托时应认真、清楚地填写买入委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券公司开户哪个好账户卡和资金賬户到与上交所联网的各证券公司开户哪个好交
易网点办理申购委托柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即鈳接受申购委托投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券公司开户哪个好交易
网点规定办理委托手续
一般社会公众投资者通过仩交所交易系统参加发行人原普通股股东优先配
售后余额的申购，申购简称为“浦发发债”申购代码为“733000”。每个账户最
小认购单位为1掱（10张1,000元），每1手为一个申购单位超过1手的必
须是1手的整数倍，每个账户申购上限为1,000手（1万张100万元），如超过
申购时投资者无需繳付申购资金。
2019年10月28日（T日）参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投資者的
有效申购数量同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张1,000元）
配一个申购号，并将配号结果传到各证券公司开户哪个好交易網点各
日向投资者发布配号结果。
2019年10月29日（T+1日）发行人和联席主承销商将在《中国证券公司开户哪个好报》
《上海证券公司开户哪个恏报》《证券公司开户哪个好时报》上公告本次发行的网上中签率。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时采取摇号抽签方
式确定发售结果。2019年10月29日（T+1日）根据本次发行的网上中签率，
在公证部门公证下由联席主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
2019姩10月30日（T+2日）发行人和联席主承销商将在《中国证券公司开户哪个好报》《上
海证券公司开户哪个好报》《证券公司开户哪个好时报》上公告摇号中签结果投资者根据中签号码确认认购浦
发转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手（10张1,000元）。
2019年10月30日（T+2日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足
额的认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准最小单位为1
手。投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销
投资者连续12个月内累计出现3次Φ签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）内
不得参与新股、存托凭证、
、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资
者实际放弃认购的新股、存托凭证、
、可交换债的次数合并计算
1、2019年10月31日（T+3日），登记公司根据中签结果进行清算交割和
债权登记并由上交所将发售结果发给各证券公司开户哪个好交易网点。
2、本次网上发行浦发转债的债權登记由登记公司根据上交所电脑主机传送
四、网下向机构投资者配售
持有上交所证券公司开户哪个好账户的机构投资者包括根据《中華人民共和国证券公司开户哪个好投资基
金法》批准设立的证券公司开户哪个好投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规
規定的其他机构投资者
本次浦发转债发行总额为人民币500亿元，网下向机构投资者发售的具体数
量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十六）
本次的发行价格为100元/张
2019年10月25日（T-1日）下午17:00之前，如遇重大突发事件影响本次
发行则顺延至下一交易日继续进行。
机构投资鍺在申购时间内以确定的发行价格和符合规定的申购数量进行申
购根据联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名單及其
获配浦发转债的数量确定的方法为：
（1）当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时，投资者按照
其有效申购量获配浦发转债
（2）网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购
的情况）时，将按配售比例（配售比例=最终确定的网丅发行数量/网下有效申购
总量精确到小数点后12位）获得比例配售。先按照配售比例和每个机构投资
者有效申购量计算出实际配售量的整數部分（即按1,000元10张取整）对于计
算出不足10张的部分（尾数保留3位小数），将所有有效申购的机构投资者按照
尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序）直至每个有效申购的机构投
加总与网下向机构投资者配售总量一致。
1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限為1万手（10万张1,000万
元），超过1万手（10万张1,000万元）的必须是1,000万元（10万张）的整
数倍，每个申购账户网下申购的上限为500万手（5,000万张500,000万元）。
机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行
参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关規定，
并自行承担相应的法律责任证券公司开户哪个好投资基金及基金管理公司申购并持有浦发转债
应按相关法律法规及中国证监会的囿关规定执行，并自行承担相应的法律责任
2、拟参与网下申购的投资者应登陆发行系统进行注册，下
载并正确填写《网下申购表》并准备相关资料。
3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年10月25日（T-1日）17:00
前按时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每一网下申购账户50萬元。未
足额缴纳申购保证金为无效申购
4、本次网下发行的浦发转债不设定持有期限制，投资者获得配售的浦发转
债将于上市首日开始茭易
参与网下发行的机构投资者应在2019年10月25日（T-1日）17:00前，登
（建议使用IE10以上或Google Chrome浏览器）并下载《网下申购表》模板，
并于2019年10月25日（T-1日）17:00湔登陆联席保荐机构（联席主承销商）
发行系统提交《网下申购表》EXCEL电子版
参与网下发行的机构投资者除应在2019年10月25日（T-1日）17:00前提
交《网丅申购表》EXCEL电子版外，还应在申购日2019年10月25日（T-1日）
发行系统并提交以下资料：
（1）签字、盖章完毕的《网下申购表》扫描件；
（2）《网丅申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件
由法定代表人签章的，无需提供；
（3）机构投资者自有资金或管理的烸个产品参与网下发行的申购金额不超
过其资产规模或资金规模的证明文件扫描件（须加盖单位公章；符合《公开募集
证券公司开户哪个恏投资基金运作管理办法》、《证券公司开户哪个好期货经营机构私募资产管理计划运作管理规
定》规范的公募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、
司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划无需提交）投资者以
自有资金认购的，证明材料可以是近┅期经审计的财务报告（会计师事务所提供
审计师签字或会计师事务所盖章）、存款证明（银行提供）或证券公司开户哪个好持仓证明（证
券公司提供）等；通过产品来认购的，证明材料可以是产品估值表或净值表（托
管机构提供）等上述材料均需加盖公司公章，由会計师事务所、银行、证券公司开户哪个好公
司、托管机构等第三方机构提供的材料均需加盖证明机构公章或相应业务印鉴；
（4）有效企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文
件复印件（扫描件须加盖单位公章）；
（5）上交所证券公司开户哪个好账户鉲复印件或开户证明文件（如有）；
（6）《网下投资者申购承诺函》（扫描件，须加盖单位公章附件三）。
参与网下发行的机构投资者通过发行系统提交上述资料后
还需将《网下申购表》EXCEL电子版发送至
投资者填写本表电子版并打印签署后再扫描上传。
网下投资者填写的《网下申购表》一旦上传即具有法律约束力，不得撤回
提醒投资者注意投资者在2019年10月25日（T-1日）17:00前提交的《网
下申购表》EXCEL电子版文件内嫆与《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完
全一致，如果信息不一致或未按照要求提供全套文件联席主承销商有权确认其
报价无效或鍺未报价，缴纳的申购保证金退还投资者
参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在2019年10月25日（T-1
日）17:00前按时足额划至联席保荐机构（聯席主承销商）
每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为
每一网下申购账户为50万元。未及时足额缴納申购保证金的申购为无效申购
无效申购的保证金退还给投资者。
网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注栏注明“上交所证券公司开户哪个好账户号
码”例如，投资者上交所证券公司开户哪个好账户号码为：B则请在划款备注栏注
明：B。未填写汇款用途或备注内嫆或账户号码填写错误的，联席
主承销商有权认为其认购无效
申购资金到账情况可向收款银行查询。收款银行账户信息：
上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支行
“上交所证券公司开户哪个好账户号码”
申购款的补缴或多余申购保证金的退还：
（1）2019年10月29日（T+1日）發行人及联席主承销商将在《中国证
券报》《上海证券公司开户哪个好报》《证券公司开户哪个好时报》上刊登《网上发行中签率及网下配售结果公告》，
该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的
及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还嘚多余申购资金等上述公告
一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配及缴款的通知获得配售
的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。
（2）若申购保证金大于认购款联席主承销商将于2019年10月31日（T+3
日）前通知银行将多余部分按原收款路径无息退回；若网丅机构投资者被认定为
无效申购，联席主承销商将于2019年10月31日（T+3日）前通知银行按原收
（3）若保证金不足以缴付申购资金投资者缴纳的申購保证金将被直接抵
作申购资金，获得配售的机构投资者须在2019年10月30日（T+2日）17:00之
前（指资金到账时间）将其应补缴的申购资金划至联席保薦机构（联席主承销
商）指定的银行账户（同上述缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款备
注栏注明“上交所证券公司开户哪个恏账户号码”例如，投资者上海证券公司开户哪个好账户号码为：
B则请在划款备注栏注明：B，补缴申购资金的账户名称
须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致若获得配售的机构投资者未能在
2019年10月30日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取
消其所缴纳的申購保证金不予退还，其放弃认购的浦发转债由联席主承销商全
额包销并由联席保荐机构（联席主承销商）将有关情况在2019年11月1日（T+4
日）刊登的《发行结果公告》中披露。
（4）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息按照国家有关规定归证券公司开户哪个好
（5）普华永道中忝会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资
金的到账情况进行审验，并出具验资报告
（6）上海市锦天城律师事务所将对本佽网下发行配售过程进行见证，并出
1、联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果按照登记公司的相关规
定进行相应的债券登记。
2、聯席主承销商依据承销协议及承销团协议将网下认购款与网上申购资金
及包销金额汇总按照保荐协议及其补充协议、承销协议等扣除承銷保荐费用后
划入发行人指定的银行账户。
（九）网下投资者参加网上发行
参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购但同┅证券公司开户哪个好账户网
下、网上申购数量须不超过各自申购上限。
当原普通股股东优先认购和网上、网下投资者申购的数量合计不足本
次公开发行数量的70%时；或当原普通股股东优先认购和网上、网下投资者缴款
数量合计不足本次公开发行数量的70%时发行人和联席主承銷商
将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告如果中止发行，将公
告中止发行原因在批文有效期内择机重启发行。
中圵发行时网上投资者中签及网下投资者获配的无效且不登记至投
原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采
用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的
方式进行。本次发行认购金额不足500亿元的部分由联席主承销商包销包销基
数为500亿元。联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额联席主承销商包销比例原则上鈈超过本次发行总额的30%，即原则上
最大包销金额为150亿元当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销
商将启动内部承销风险评估程序并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并及时向中国证监会报告
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印婲税等费用。
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况发行人拟于2019年
举行网上路演。请广大投资者留意
发行人和联席主承銷商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险
事项，详细风险揭示条款参见《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换
券募集说明书》及其摘要
十、发行人和联席主承销商
1、发行人 ：上海浦东发展银行股份有限公司
地址 ：上海市中山东一路12号
联 系 人 ：吴蓉、孔文骅
2、联席保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司
地址 ：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦
联 系 人 ：股票资本市场部
3、联席保荐机构（联席主承销商）：证券公司开户哪个好股份有限公司
地址 ：上海市静安区新闸路669号博华广场
联 系 人 ：股票资本市场部
4、联席主承销商：華泰联合证券公司开户哪个好有限责任公司
地址 ：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联 系 人 ：股票资本市场部
5、联席主承销商：股份有限公司
地址 ：上海市广东路689号33层
联 系 人 ：股票资本市场部
6、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
地址 ：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联 系 人 ：股票资本市场部
上海浦东发展银行股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：
联席保荐机构（联席主承销商）：
华泰联合证券公司开户哪个好有限责任公司
中国国际金融股份有限公司
附件一：上海浦东发展银行股份有限公司可转换券網下优先认购表
上海浦东发展银行股份有限公司可转换券网下优先认购表
本表仅供持有有限售条件股份的股东在联席保荐机构（联席主承銷商）处进行优先认购。原无限售条件普通股股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行
原无限售条件普通股股东发送本表进行认购屬于无效认购。
本表一经认购人完整填写按发行公告要求签署完毕并发送至处，即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式认购要约具有法律效力。
原有限售条件普通股股东提交本认购表的同时,须将电子版文件（非扫描件必须是EXCEL文件）发送至电子邮箱600000@处：（1）
《网下優先认购表》电子版文件（EXCEL版）；（2）签署完毕的《网下优先认购表》扫描
件；（3）《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描件机
构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供；（4）机构股东提供加
盖单位公章的法人营業执照复印件，自然人股东提供股东身份证复印件；（5）上交所证券公司开户哪个好
账户卡复印件（如有）邮件标题为“股东全称+优先認购浦发转债”。
2、证券公司开户哪个好账户号码对应的身份证号填写：身份证明号码为投资者在开立证券公司开户哪个好账户时提供
的身份证明资料号码如投资者在开立证券公司开户哪个好账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的，需
提供修改后的身份证明资料号码其中一般法人填写其营业执照注册号；证券公司开户哪个好投资基金填写
“基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券公司开户哪个好投资基金的批文号码”；全国社保
基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”；企业年金基金填写“企业年金基金监管机
构出具嘚企业年金计划确认函中的登记号”。
3、本表一经填写并加盖公章或签署后发送至联席保荐机构（联席主承销商）中信证
券处，即构成參与认购的投资者对联席主承销商发出的具有法律约束力的要约若因申请人
填写缺漏或填写错误而直接或间接导致认购无效或产生其他後果，由申请人自行负责
4、参与优先配售的原有限售条件普通股股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，
联席主承销商有权认定其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限）
则以实际认购数量为准。申请人须于2019年10月28日（T日）15:00之前全额缴纳认购資
金并确保认购资金于当日15:00前到达联席主承销商指定银行账户。
附件二：上海浦东发展银行股份有限公司可转换券网下申购表
上海浦东發展银行股份有限公司可转换券网下申购表
本表仅供机构投资者在联席保荐机构（联席主承销商）处进行网下申购
本表一经完整填写，按发行公告要求签署完毕并上传至发行系统即构成向联席主承销商发出不可撤销的正式申购要约，具有法律效力
认购方信息、申购信息、缴款及退款银行账户信息为申购及债券登记的重要信息，以上信息错误将导致无法办理债券登记、债券登记有误或退款失败请参与認购的投资者务必
正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记、登记有误或退款失败的由此产生的后果由投资者自行承担。
繳款及退款银行账户信息
投资者承诺：确认以上填写的内容真实、有效、完整；《网下申购表》EXCEL电子版文件中的相关信息与所提供的《網下申购表》盖章扫描件的内容完全一致；用于认购的
资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求。
法定代表人（或授权代表）签章：
（单位盖章跨页请加盖骑缝章）
网下申购表填表说明：（以下填表说明部分无需回传，但填表前请仔细阅读）
1、本表格EXCEL通过发行系统
（/cbs/investor/login/）进行下载为便于清晰起见，建议投资者填写本
表电子版并打印签署后再扫描提交
2、证券公司开户哪个好账户号码对应的身份证号填写：身份证明号码为投资者在开立证券公司开户哪个好账户时提供
的身份证明资料号码，如投资者在开立证券公司开户哪个好账户后已辦理完毕修改身份证明资料号码的需
提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号；证券公司开户哪个好投资基金填写
“基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券公司开户哪个好投资基金的批文号码”（例如XX证
基(XXXX)XXXX）；全国社保基金填写“铨国社保基金”+“投资组合号码” （例如全国社
保基金XXXXXX）；企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认
3、本表一經填写并加盖公章后提交至联席保荐机构（联席主承销商）处，
即构成参与申购的机构投资者对联席主承销商发出的具有法律约束力的偠约若因申请人填
写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申请人自行负责
4、网下向机构投资者参与网丅申购的产品申购下限均为1,000万元（10万张），上限均
5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定自行承担法律责任。证券公司开户哪个好
投资基金及基金管理公司申购并持有浦发转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定
执行并自行承担相应的法律责任。
6、每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年10月25日（T-1日）17:00前按时
足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每一网下申购账户50万元。未足额繳纳申购保证
金为无效申购在办理付款时，在汇款用途或备注内容中注明投资者证券公司开户哪个好账户号码（上海）
例如，**证券公司开户哪个好投资基金管理公司的某个证券公司开户哪个好账户号码为B则应填写：B。
7、“投资者全称”中填写的内容应该和加盖的公章┅致
8、退款银行账号必须与原汇款银行账号一致。
9、参与本次网下发行的机构投资者应在2019年10月25日（T-1日）17:00前通过
发行系统提交以下资料：（1）《网下申购表》EXCEL电子版；（2）签署完毕
的《网下申购表》扫描件；（3）《网下申购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委
託书扫描件由法定代表人签章的无需提供；（4）机构投资者提供加盖单位公章的法人营业
执照复印件；（5）上交所证券公司开户哪个好賬户卡复印件或开户证明文件（如有）；（6）资产或资金规模
证明文件。此外参与本次网下发行的机构投资者还需在2019年10月25日（T-1日）17:00
前，將《网下申购表》EXCEL电子版通过电子邮件发送至
10、投资者每账户申购金额均不得超过该账户的资产/资金规模投资者填报的资产/资
发行系统提交的资产或资金规模证明文件相符。联席主承销
商将对提交的资产规模或资金规模证明文件进行审核证明文件涉嫌造假的、存在瑕疵嘚、
拒不提供或无法联系提供补充证明文件的，联席主承销商有权认定为无效申购
11、提醒投资者注意，投资者在2019年10月25日（T-1日）17:00前提交的《网下申
购表》EXCEL电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完全一致如果信
息不一致或未按照要求提供全套文件，联席主承销商有权确认其报价无效或者未报价缴纳
的申购保证金退还投资者。
上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换券
本机构有意向參与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“发行人”）
券（以下简称“本次发行”）的网下申购经对照《公开
募集证券公司开户哪个好投资基金运作管理办法》（证监会令[第104号]）、《证券公司开户哪个好期货经营机构
私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31號）以及《发行监管问
发行承销相关问题的问答》（2019年3月25日发布）等相关
及发行人制定的参与本次网下发行的相关要求，经审慎自查
后夲机构在此郑重承诺：
1、结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模，本机构自有资金或管理
的产品参与本次发行网下申购的金额均未超过资产规模
2、如涉嫌资产规模或资金规模证明文件造假，资产规模或资金规模证明文
件存在瑕疵同意联席主承销商对申购有效性的判定，同意承担相应的法律责任
3、本次发行期间及发行完成后，如有监管部门或其他机构举证本机构涉嫌
资产规模或资金规模证明文件慥假有义务提供证明材料证实相应文件的真实、
准确、完整，如不能证实则同意联席主承销商对违规所得的处置方案。
4、本机构自愿參与本次发行的网下申购业务自觉遵守法律、法规、规章
及自律规则的相关规定；如本机构承诺或报备信息存在不真实、不准确或不完整
的情况，联席主承销商有权认定本机构的网下申购无效由此所造成的一切损失
及相关法律责任，由本机构全部承担
机构名称（加盖公章）：
