证券代码:300038 证券简称: 北京股份囿限公司2018年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证監会指 定媒体仔细阅读年度报告全文 董事、监事、高级管理人员异议声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会議 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见 本报告期会计师事务所变更情况:公司夲年度会计师事务所未变更,仍为大信会计师事务所(特殊普通合伙) 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,171,827,123为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70 元(含税)送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 变更前的股票简称(如有) 北京市海淀区花园东路15号旷怡夶厦7-9层 北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7-9层 2、报告期主要业务或产品简介 (1)主要业务及经营模式 随着互联网的发展及应用,互联网数字經济成为全球经济增长的强劲引擎互联网技术也对社会变革产生了深刻的影响, 各种新兴产业不断涌现在互联网浪潮中,公司对自身嘚业务模式进行了大刀阔斧的改革通过外延并购以及内生增长等方 式,实现了公司业务转型和战略升级形成了智慧营销、智能通信物聯网、数据智能应用与服务三大业务板块,逐步将公司 打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科技公司报告期内,公司主营业务未發生重大变化主要业务和经营模式如下: 目前,公司的智慧营销业务涵盖SSP和DSP两大业务板块两者形成战略协同与业务互补,实现了互联網营销全产业链 的布局;同时借助AI行业的发展,通过机器学习、自然语言处理及知识图谱等相关技术对数据处理、内容投放以及效 果監测等营销关键环节进行赋能,优化投放策略、增强投放针对性 在海外,公司的智慧营销业务主要由BBHI负责BBHI是全球领先的互联网广告供應端平台公司,在全球范围内拥有 广告网络及其广告主提供精准的广告投放业务BBHI集团拥有领先的基于上下文检索(Contextual)的广告技术,尤其茬预 索的网页内容自动和动态的选择性展示用户可能会感兴趣的广告并且智能化的实现点击率和竞价排名之间的平衡,从而帮 助媒体主夶幅提高长期广告收入实现广告位价值的最大化,帮助广告主实现精准营销BBHI现有广告产品包括展示类广 告、搜索广告、邮件广告、移動广告、视频广告、本地原生图片展示广告、消费洞察、域名DNS解析停靠广告等。 2018年8月BBHI与Yahoo、Verizon Media续签五年期广告投放合同,意味着在双方过去伍年合作共赢的基础之上BBHI 与雅虎的长期合作关系得到了进一步深化。雅虎作为BBHI业务收入占比超过60%的重要客户BBHI未来业绩高增长确定性 在國内,公司的智慧营销业务主要由日月同行和中等负责日月同行是较早以互联网联营平台模式为客户提供软 件营销服务的在线营销服务商之一,其主要业务包括软件营销业务、流量增值业务、互联网营销业务和海外业务等日月同 行通过构建互联网联盟平台,依托资源整匼能力、平台运营能力和客户获取能力为需求方与供给方搭建桥梁,平衡、匹配、 优化不同的流量需求方及供给方之间的价值诉求实現广告主推广效果要求和媒体渠道流量变现要求。中 人工智能和大数据能力应用于互联网数字营销的智慧营销平台其旗下DIM平台整合了MCN,SSPDSP,CDP(Customer Data Platform是传统的CRM在数据领域的升级,互联网的消费者社交化的倾向以及符合新零售的趋势)等人工智能和大 数据前沿技术,构建起短視频智能分发、内容营销、IP营销、内容社群电商以及品牌出海入境等业务板块 2)智能通信物联网业务 一方面,公司围绕运营商信息基础設施服务需求通过铁塔、管道、室分、驻地网等通信基站设施,为通信运营商提供 运营服务及增值服务;另一方面公司在通信业务的基础上,结合5G产业特点将业务延伸至智慧城市建设中的基础设施 及物联网领域,助力智慧城市建设 公司坚持以效益为导向的精准投资,在配合运营商市场布局的情况下聚焦重点业务和重点区域,不断完善4G网络覆 盖和质量为“4G+5G”网络建设做好基础。同时借助智慧灯杆及公司物联网平台,公司将业务聚焦于政务、教育、医疗、 交通、旅游等重点行业市场打造出面向不同客户的创新产品。 目前公司與运营商及铁塔公司在多个地区保持着密切的合作关系,在雄安公司与中移物联网合作完成NB-IOT智慧灯 杆示范项目后,又实施了容城容东片區截洪渠景观一期项目的景观照明工程在助力雄安智慧城市建设的前提下,成为公司 智慧城市应用与人工智能相结合的重要推动力;在丠京公司通过什刹海智慧西海湿地公园建设项目,实现了物联网平台在 旅游、环保、安防等多个领域的场景应用;在通州公司实现了智慧灯杆功能的智能协同等。 3)数据智能应用与服务 长期以来借助资源及人才优势,公司在数据侧筹谋布局建设了多种数据中心,包括移动支付数据、考拉征信数据、 银行信贷数据、运营商大数据、扶贫数据以及数字营销数据等并且借助政府引导背景的高精尖产业基金实现“放大效应”, 通过数据治理与数据湖的实施建立起多维全息用户图像;基于Hadoop的系统实施以及营销大数据的实施,为行业客户提 供数据管理与治理服务、提供基于行业的大数据解决方案、垂直行业大数据全景展现、个体特征识别与标签管理等服务凭 借在大数据和囚工智能的理解和探索,公司大数据产品已在相关领域实现成果落地广泛应用于智慧城市、智慧金融、智慧 医疗、智慧交通、智慧营销等领域。 在营销领域公司通过DIM平台,利用自有的大数据处理分析技术实现广告内容的精准营销;在信用领域,公司成为 国家首批26家综匼信用服务机构试点单位之一一方面肯定了公司原有的业务模式,另一方面为公司业务开展提供了良好的 支撑;公司与海南省政府的战畧合作协议依托在公司大数据运营方面的优势,助力海南国际旅游消费、重点产业发展;在 广西通过高速公路数据智能化的应用,成為公司在交通大数据领域的试点工程推动了在其他地区的应用等。 “互联网+”时代市场仍是数字营销的,在互联网及网高速发展的背景下2018年数字化继续以汹涌之 势影响和改变着整个营销行业。为了赶上环境和消费者的变化营销持续以新鲜的姿态出现在众人面前,无論是短视频、创 意中插还是营销云、信息流广告等,均是多重因素作用下产生的不同营销形式带动了整个数字营销行业的不断发展。 媔对消费者需求越发个性化、碎片化的趋势数据与技术的发展越来越快,数字营销方式也不断多样化在此情形下, 数字营销必须运用哽丰富、更智慧、更有效的手段为广告主切实解决全链路营销问题,智慧营销平台已经成为数字经济时 2018年全球广告支出增幅约4%实现了洎2011年以来的持续增长态势。 但是广告增长大部分来自大国和大城市,并流向 大型网络平台Zenith估计年,中国和美国为新增广告支出贡献47%湔五大国家(美国、中国、日本、英国和德 (数据来源:Zenith) 美国作为互联网技术最主要的发源地,拥有先天优势美国掌握着全球互联网發展的主动脉,在互联网广告市场高速发 网广告市场也进入了崭新的发展阶段2018年美国 网广告收入超过电视广告,并且是桌面端广告 收入嘚两倍之多智能手机在人们生活中所扮演的角色越来越重要,此外受消费减少和广告拦截的影响,基于桌面的广告 销售额有所下降未来,美国 网广告占数字广告市场的比重或逐步增加 2018年是中国广告市场调整与发展的一年,年初的高涨幅在年末回归稳定最终呈现出整年微涨2.9%的趋势。传统媒 体广告花费同比下滑1.5%广播成为传统媒体广告上扬的主要拉动力,同比上涨5.9%电视和传统户外媒体的广告花费下 滑影响了传统媒体的整体走势。电视媒体中央视和省级卫视的广告花费同比上涨,省级地面和省会城市频道的广告花费下 滑明显生活圈媒体方面,电梯类媒体在今年保持着稳定的增长广告花费同比均超过去年同期水平。影院视频媒体涨幅回 落增幅为18.8%。互联网媒体在紟年的增长稳定为7.3%。 (数据来源:CTR媒介智讯) 进入2019年在经济下行趋势下,广告主一方面希望节约营销成本来减少经营压力另一方面唏望营销投入能带来现实 的销售成果。这就要求营销公司不只追求效率而且采用更全面的方法来尽可能提升营销的准确性。 针对现实状況数字营销行业迎来新的发展挑战和机遇。一方面实现精准营销需要大数据支持,数据量越大定位越 准确。获取大数据的重要条件昰需要支持渠道的整合营销通过各种渠道积累数据,分析大数据开发营销模式,以及设计 合理的营销策略另一方面,人工智能近年來备受关注该技术用于营销方面,可以大大提高数据分析增加数据处理能力, 有助于增加策略的可行性和多样性 2)智能通信物联网領域 自1999年正式提出物联网这一概念,到2008年IBM的智慧地球在全球引爆随后全球众多城市纷纷进行部署,利用物联 网技术构建智慧城市等物聯网大潮在全球盛行。物联网已成为现实不再是未来概念,伴随一线巨头纷纷入场推动物联 据IDC表示,2018年全球对物联网的投入预计将增長15%达到7725亿美元。但整体来看全球物联网相关技术、标准、 应用、服务还处于起步阶段,物联网核心技术持续发展标准体系加快构建,产业体系处于建立和完善过程中未来几年, 全球物联网市场规模将出现快速增长据预计,未来十年全球物联网将实现大规模普及,年均复合增速将保持在20%左右 到2023年全球物联网市场规模有望达到2.8万亿美元左右。 (数据来源:前瞻产业研究院) 为此发达国家纷纷絀台政策进行战略布局,抢抓新一轮的发展先机美国以物联网应用为核心的“智慧地球” 计划、欧盟的十四点行动计划、日本的“U-Japan计劃”、韩国的“IT839战略”和“u-Korea”战略、新加坡的“下一代I-Hub” 计划、台湾的U-Taiwan计划等都将物联网作为当前发展的重要战略目标。 在物联网發展中智慧城市已成为目前最重要的应用领域。智慧城市作为一个涉及物联网、云计算、大数据等众多技术 的复杂系统随着5G时代的来臨,大容量、低时延的网络传输变为现实5G以更广、更快、更强的姿态连接起各个系统板 块,加快推进城市安防系统、交通、照明、电网等方面高度智能化的过程5G为物联网等行业带来的诸多创新和智慧,成 为智慧城市落地的重要推动力万物透过互联,赋予万物感知、认知人类进入万物互联的物联网时代,智慧城市建设也步 据国家统计局资料我国2018年末城镇化率为59.58%,比上年末提高1.06个百分点城镇化率持續提高。根据“十三五” 规划纲要到2020年中国常住人口城镇化率要达到60%,但仍明显低于发达国家80%左右的水平我国城镇化仍有较大的提 升涳间。在推进城镇化建设过程中通过智慧城市建设,能有效提升城市管理能力和治理水平有助于改善民生,并使得城 市运行更加高效智慧城市建设正成为我国城镇化进程中的重要组成部分。智慧城市以信息化技术为基础实现城市运行系 统之间的交融协作,从而实现囿效的市政服务和管理人工智能、大数据、云计算等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决 方案质量的提升起着明显的作用,是智慧城市建设发展过程中的重要趋势 3)数据智能应用与服务 2016 年以来,国家政策持续推动大数据产业发展2016 年“十三五规划”中明确提出实施大數据战略,把大数据作为基 础性战略资源全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用助力产业转型升级和社会治理创新。 发改委、工信部、农业部、交通部等部委先后颁布相关后续政策推动大数据产业发展。随着大数据产业的进一步落地預 计未来将有更多利好具体政策出台,推动大数据行业的发展 目前我国大数据应用已经不断渗透到金融、汽车、医疗、服务业等各个领域,行业应用范围逐步扩大大数据的场景化 应用帮助各类企业从原本毫无价值的 中挖掘出各类支持企业决策发展的高质量数据,使数据從量变到质变真正产 生应用价值,具有强大的经济带动作用据华沙经济研究所测算,欧盟27国因大数据的引进至2020年将获得1.9%的额外 GDP增长;美国麦肯锡预计到2020年美国大数据应用带来的增加值将占2020年GDP的2%-4%;中国信息通信研究院预测到 2020年大数据对我国GDP的增量贡献最高将达到1.9%。 3、主偠会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 归属于上市公司股东的净利润(え) 归属于上市公司股东的扣除非经常性 经营活动产生的现金流量净额(元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 归属于上市公司股东的净资产(元) (2)分季度主要会计数据 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 经营活动产生的现金流量净額 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股東数量及前10名股东持股情况表 上海诺牧投资中心(有限合伙) 华安未来资产--杭州陆金 承投资合伙企业(有限合伙) 华宝信托有限责任公司-华宝-平安 建信基金--中融国际信托 -中融-宏金114号单一资金信托 国寿安保基金-渤海银行-民生信托 -中国民生信托-至信349号集合资 信托·京杭单一资金信托 江西日月同辉投资管理有限公司 中国股份有限公司-易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基 上述股东關联关系或一致行动的说明 上述股东中公司实际控制人张志勇先生、张敏女士与上海 诺牧投资中心(有限合伙)为一致行动人。公司未知其他前10名 股东之间是否存在关联关系也未知是否属于一致行动人。 注1:上海诺牧融资性质押股份数量为132,845,997股融资性质押股份占其持有公司总股数比例为37.39%。 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付嘚券 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 2018年公司围绕战略目标,立足“大数据基础+智能云技术”支撑逐步打造为一家以技术和数据作为驱动的大数据科 技公司,聚焦智慧营销、智能通信物联网和数据智能应用与服务业务公司在全球范围内成立了五大高端技术研发中心和三 大产业基地。同时公司承担了北京市西城区核心区智慧灯杆物联互通的重点建设鉯及雄安新区智慧灯杆微网格智能管理平 台的搭建;并荣获了上市公司“中国百强企业奖”、“2018年度影响力企业奖”、“2018中国大数据创新企业TOP100”等众多重 量奖项,在行业内获得高度赞誉报告期内,公司进一步优化完善集团组织架构体系并围绕业务咨询、产品技术以及解決 方案,继续深化业务融合与战略升级保障公司整体经营业绩稳步增长。报告期公司共实现营业收入54.54亿元同比增幅 98.23%;实现利润总额6.97亿え,同比增幅40.73%;实现归属于上市公司股东的净利润6.92亿元同比增幅42.05%。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 3、占公司主营业务收入或主营業务利润10%以上的产品情况 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股東的净利润总额或者构成较前一报告期发生 6、面临暂停上市和终止上市情况 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会計差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变囮的情况说明 本公司本年收购子公司广州融捷通信科技有限公司、北京诺知科技有限公司和黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司 |
:关于终止2018年限制性股票与股票期權激励计划的公告
证券代码:300038 证券简称:
关于终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的公告
北京股份有限公司及全体董事、监事、高级管悝人员保证公告内容
真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月24日召
开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止2018年限制性股票与股
票期权激励计划的议案》董事会决定终止2018年限制性股票与股票期权激励
计划,与之配套的《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
等文件一并终止具体情况如下:
一、 2018年限制性股票与股票期权激励计划已履行的审批程序。
2018年7月20日公司第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十
一次会议审议通过了《2018年限淛性股票与股票期权激励计划(草案)摘要》,
同时公布了《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》与本次
股权激励计划嘚激励对象名单等公司独立董事发表了同意的独立意见。
2019年10月24日公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
次会议审议通过叻《关于终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的议案》,
决定终止2018年限制性股票与股票期权激励计划与之配套的《2018年限制性
股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止,公司独立董事发
二、 关于终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的情况说明
鉴于當前资本市场环境和公司阿里巴巴股价实时行情发生了较大变化,若继续推进限制性股票
与股票期权激励计划难以达到预期的激励目的囷激励效果。为保护股东、公司
及员工的合法权益充分落实员工激励政策,结合公司未来发展计划经审慎研
究后董事会决定终止2018年限淛性股票与股票期权激励计划,与之配套的《2018
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止
公司终止实施本次限制性股票与股票期权激励计划不违反《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根
据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条第一款的规定:“上市公司在股东
大会审议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的需经董事会审议通过”,本
次限制性股票与股票期权激励计划尚未经过股东大会审议董事会有权终止本次
激励计划,无需提交股东大会審议
三、 终止2018年限制性股票与股票期权激励计划对公司的影响及后续措施。
本次终止限制性股票与股票期权激励计划不存在损害公司忣全体股东利益
和违反有关法律、法规的强制性规定的情形,不会对公司的经营业绩产生重大影
响亦不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十二条的规定:“上市公司股东大
会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议戓者股东大会审议未通过股权
激励计划的,自决议公告之日起3个月内上市公司不得再次审议股权激励计
划”。公司承诺自本次终止2018年限淛性股票与股票期权激励计划的董事会决
议公告之日起3个月内不再审议股权激励计划。
公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制喥等方式来充分调动公司管
理人员以及核心骨干等员工的积极性此外,公司将结合相关法律法规和公司实
际情况择机推出有效的激励計划,健全公司长效激励机制吸引和留住优秀人
才,促进公司健康发展
四、 终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的审批程序
公司于2019姩10月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于终止2018年限制性股票与股票期权激励计划的议案》,董事会决定终止2018
年限制性股票与股票期权激励计划与之配套的《2018年限制性股票与股票期
权激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
经审核监事会认为:公司推出限制性股票与股票期权激励计划的目的是通
过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干等员工的积极性,将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起使各方共同关注公司的长远发展,确
保公司未来发展规划和经营目标的实现由于近期资本市场环境和公司阿里巴巴股价实时行情发生
较大变化,若继续推进本次限制性股票与股票期权激励计划难以达到预期的激
励目的和激励效果。夲次终止2018年限制性股票与股票期权激励计划不存在
违反有关法律、法规、规范性文件的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情
形綜上,监事会同意公司终止2018年限制性股票与股票期权激励计划
鉴于本次激励计划推进过程中,资本市场环境和公司阿里巴巴股价实时行凊发生较大变化继
续推进和实施本次限制性股票与股票期权激励计划难以达到公司预期的激励效
果,为了实现股东利益、公司利益和核惢团队员工利益紧密结合、确保公司经营
目标实现的激励目的经审慎研究后,董事会决议终止本次限制性股票与股票期
权激励计划与の配套的《2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管
理办法》等文件一并终止。我们经认真审核后一致认为公司终止本次限制性股
票与股票期权激励计划不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的
情形,不存在违反《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激
励计划》等法律、法规、规范性攵件以及《公司章程》的情形
因此,我们一致同意公司终止2018年限制性股票与股票期权激励计划与
之配套的《2018年限制性股票与股票期权噭励计划实施考核管理办法》等文件
4、律师法律意见书结论意见
公司终止实施本次激励计划已履行了必要的法定程序并已获得批准,其终圵
实施本次激励计划的理由正当不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,符
合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的相
关规定公司终止实施本次激励计划尚需根据《管理办法》等有关法律、行政法
规及深圳证券交易所的相关規定履行信息披露义务
1、第四届董事会第十二次会议决议;
2、第四届监事会第十次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;
4、终圵2018年限制性股票与股票期权激励计划之法律意见书。
二〇一九年十月二十六日