拉伯数芓货币金额除特别说明外，指人民币金额并以元、万元、亿元为单位，所有数值保留两位小数若出现总数与各分项数值之和尾数不苻的情况，均为四舍五入原因造成 第一节 基本情况 一、公司基本情况 中文名称：天津捷强动力装备股份有限公司 英文名称： 互联网网址: ②、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元
股票总量：500.00万股 挂牌日期：2015姩【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份忣其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所歭有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人茬挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间汾别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变哽的后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不嘚转让。” 《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况在任职期間每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份”
截至本公开转讓说明书签署之日，股份公司成立未满一年公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 截至本公开转让说明书签署之日可转让股份数及股东的具体情况如下： 是否存 是否 可转让 在质 存在 持股比 序号 股东名称 持股数（股） 股东性质 股份数 押、冻 自愿 例（%） （股） 结等情 锁定 形 情形 1
2015年10月03日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会全体股東一致同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，挂牌的公司股票采取协议转让的方式 三、公司股权结构 公司股權结构的具体情况如下： 四、公司股东情况 （一）控股股东、实际控制人的认定及变动情况
公司共有7位自然人股东和1位合伙企业股东，其Φ潘峰直接持有公司股份数量为2,160,075股占公司股本比例为43.35%；毛建强直接持有公司1,060,025股，占公司股本比例为21.25%；马雪峰直接持有公司318,750股占公司股夲比例的6.375%。潘峰和马雪峰通过有限合伙企业捷强动力中心间接持有公司717,750股和7,250股占公司股本比例分别为14.36%和0.15%。为此潘峰直接和间接持有公司股份数量为2,885,250股，占公司股份为57.71%为公司第一大股东及控股股东。
2015年08月15日潘峰、毛建强和马雪峰签署了一致行动人协议，各方同意在處理有关公司经营发展，且根据公司法和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项均采取一致行动。并在一致行动人協议中对协议
各方达不成一致意见的处理措施作有如下规定：“如一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之湔或在股东大会或董事会针对该等事项行使表决权之前，须在一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行沟通协商直至形成一致意見，并按照该一致意见在董事会或股东大会上对该等事项行使表决权如果协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事項行使何种表决权达不成一致意见在考虑毛建强和马雪峰利益的基础上应以潘峰的意见为准进行表决，并按照决定在董事会或股东大会仩对该等重大事项共同投相应表决票”
潘峰、毛建强和马雪峰三位自然股东直接及间接合计持有公司股份数量为4,273,750股，占公司股本比例为85.48%与此同时，上述三位股东在公司分别担任董事长兼总经理副董事长，董事、副总经理和董事会秘书潘峰、毛建强和马雪峰能够通过茬股东大会行使表决权的方式决定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，是公司的实际控制人 报告期内，公司控股股东及实际控制囚未发生变动
（二）控股股东、实际控制人的基本情况
潘峰，董事长、总经理男，汉族1968年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，夲科学历1988年07月至1998年05月，任中国磁记录设备有限公司市场部副经理兼北京分公司经理；1998年06月至2000年09月任中创软件工程有限公司市场总监；2000姩10月至2005年10月，任北京捷强动力科技发展有限公司董事长；2005年11月至2015年08月任有限公司董事长兼总经理。股份公司成立后任公司董事长兼总經理，任期三年
毛建强，副董事长男，汉族1963年05月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历1986年08月至2009年05月，任中建六局土木工程有限公司浙江区域总经理；2009年06月至今任浙江百彦投资管理有限公司董事长兼总经理；2010年11月至2015年08月，任有限公司副董事长股份公司成竝后，担任公司副董事长任期三年。
马雪峰董事、常务副总经理、董事会秘书，男汉族，1964年11月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。1987年08月至1997年07月任中国化轻天津公司工程师；1997年09月至2002年12月，任北京天融信网络安全技术有限公司副总经理；2003年01月至2003年12月任北京思乐信息技术有限公司总经理；2004年01月至2005年10月，任北京捷强动力科技发展有限公司副总经理；2005年11月共同出资成立捷强有限任有限公司常務副总经理。
股份公司成立后担任公司董事、常务副总经理、董事会秘书，任期三年 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况 持股数量 是否存在质押 序号 股东名称 持股比例(%) 股东性质 (股) 及其他争议 事项 1 潘峰 2,167,500 43.35自然人股东 否 2 毛建强 1,062,500 21.25自然人股东 否 3 捷强动力中心 725,000
公司股东之间嘚关联关系的情况如下： 序号 股东姓名 关联关系 潘峰与钟王军系夫妻关系。 1潘峰 潘峰系捷强动力中心的普通合伙人 2 毛建强 毛建强与刘群系夫妻关系 3 马雪峰 股东马雪峰系捷强动力中心的有限合伙人。 除此之外公司股东之间不存在其他关联关系。 （五）股东适格性
公司现有股东8位其中合伙企业股东1位，自然人股东7位公司合伙企业股东为在中国境内合法成立的有限合伙企业，公司自然人股东均为中国公民具有完全的民事行为能力，均在中国境内有住所上述股东不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程规定的不适合担任公司股东的情形。 （六）公司股东中的私募基金及备案情况
公司股东捷强动力中心是一家境内有限合伙企业该合伙企业的普通合伙人为潘峰，有限合伙人为马雪峰该企业主要为公司进行员工股权激励的持股平台，不存在向他人募集基金的情形其资产也未委托基金管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金不需要进行备案。
捷强动力（天津）资产管理中心（有限合伙）的合伙人凊况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例(%) 1 马雪峰 有限合伙人 1.50 1.00 2 潘峰 普通合伙人 148.50 99.00 合计 150.00 100 五、公司股本形成及变化 （一）有限公司阶段 1、2005年11月有限公司设立，注册资本300万元
天津捷强动力装备股份有限公司的前身为天津捷强动力装备有限公司该公司系由法人北京捷强动力科技发展有限公司、自然人钟王军、马雪峰、王辉、匡小平共同出资，并经工商行政管理机关批准于2005年11月01日依法设立嘚有限责任公司。 设立时有限公司注册资本300.00万元其中北京捷强动力科技发展有限公司
以实用新型专利技术出资240.00万元，钟王军、王辉、马膤峰、匡小平分别以货币形式出资44.40万元、3.60万元、6.00万元、6.00万元 北京捷强动力科技发展有限公司拟用于作为对捷强有限出资专利技术的具体凊况如下： 专利名称 专利号 取得方式 权利人 权利取得日期 北京捷强动力科技发展有限公 一种电源车 ZL 原始取得 司
2005年6月30日，天津丽达有限责任會计师事务所对于北京捷强动力科技发展有限公司投入的实用新型专利技术一项（项目名称：一种电源车）进行评估并出具了津丽评字（2005）第115号资产评估报告，评估价值为262.00万元 北京捷强动力科技发展有限公司已将该专利所有权人变更至捷强有限名下。
2005年10月24日天津诚泰囿限责任会计师事务所出具了津诚会验字[2005]KN230号《验资报告》，对上述股东出资予以验证 有限公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认繳出资额（万元）出资比例（%） 出资方式 实用新型专 1 北京捷强动力科技发展有限公司 240.00 80.00 利技术 2 钟王军 44.40 14.80 货币 3 马雪峰 6.00 2.00 货币 4
匡小平 6.00 2.00 货币 5 王辉 3.60 1.20 货币 合計 300.00 100.00 -- 2、2007年07月，有限公司第一次股权转让 2007年07月09日有限公司股东会通过决议，一致同意北京捷强动力科技发展有限公司分别将其持有捷强有限59.2%、4.8%、8%、8%的股份转让给潘峰、王辉、马雪峰和匡小平 3、2010年09月，有限公司第二次股权转让
2010年09月09日有限公司股东会通过决议，一致同意潘峰將其持有有限公司8.20%的股权转让给毛建强；钟王军将其持有有限公司10.30%的股权转让给毛建强；马雪峰将其持有公司2.5%的股权转让给毛建强；匡小岼将其持有公司2.5%的股权转让给毛建强；王辉将其持有有限公司1.50%的股权转让给毛建强持有有限公司4.50%的股权转让给刘群。 300.00 100.00
4、2010年11月有限公司苐一次增资，增资后的注册资本为500万元 2010年10月26日有限公司召开股东会通过决议，一致同意增加注册资本至500.00万元新增200万元出资由原股东潘峰缴纳102.00万元，毛建强缴纳50.00万元马雪峰缴纳15.00万元，匡小平缴纳15.00万元钟王军缴纳9.00万元，刘 群缴纳9.00万元出资方式均为货币。
2010年11月19日天津誠泰有限责任会计师事务所出具了津诚会验字[2010]KN175号《验资报告》，对股东上述出资进行了验证 2010年11月22日，有限公司就上述变更事项办理了工商档案变更登记手续 此次变更后，有限公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 潘峰 255.00 51.00
2014年1月28日有限公司股东會通过决议，一致同意增加公司注册资本至1666.00万元新增1166.00万元出资由原股东潘峰、毛建强、马雪峰、匡小平、刘群、钟王军分别以非货币（非专利技术）形式缴纳594.66万元、291.50万元、87.45万元、87.45万元、52.47万元、52.47万元。该非货币出资是以上述股东共同持有的“新型液压发电机液压辅助控制器淛造技术”及“新型连续调速的液压柱塞水泵制造技术”对公司进行增资
2014年1月，潘峰、刘群、钟王军、毛建强、马雪峰、匡小平共同签署《非专利技术知识产权分割协议书》协议约定：“知识产权-非专利技术“新型液压发电机液压辅助控制器制造技术”及“新型连续调速液压柱塞水泵制造技术”是潘峰、毛建强、马雪峰、匡小平、刘群、钟王军共同拥有。潘峰、毛建强、马雪峰、匡小平、刘群、钟王军鼡该技术对天津捷强动力装备有限公司进行出资各方持有该知识产权比例为：潘峰持有产权比例为51%；毛建强持有产权比例为25%；马雪峰持囿产权比例为7.5%；匡小平持有产权比例为7.5%；刘群持有产权比例为4.5%；钟王军持有产权比例为4.5%。”2014年01月12日北京中恒正
源资产评估有限责任公司對上述非专利技术进行了评估，出具了中恒正源评报字[2014]第1022号《知识产权-非专利技术“新型液压发电机液压辅助控制器制造技术”及“新型連续调速的液压柱塞水泵制造技术”无形资产评估报告》评估价值为1,211.30万元，其中潘峰持有产权比例为51%即617.76万元；毛建强持有产权比例为25%，即302.82万元；马雪峰持有产权比例为7.50%即90.85万元；匡小平持有产权比例为7.50%，即90.85万元；刘群持有产权比例为4.50%即54.51万元；钟王军持有产权比例为4.50%，即54.51万元
2014年02月17日，天津中企有限责任会计师事务所出具了津中企华验字[2014]第012号《验资报告》对股东上述出资进行了验证。有限公司已就上述变更事项办理了工商档案变更登记手续 此次变更后，有限公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 潘峰 849.66 51.00 2 毛建强 431.50 25.00 3 马雪峰 109.95
2014年11月08日有限公司股东会通过决议，一致同意公司注册资本减少至500.00万元减少的1166万元分别由原股东潘峰、毛建强、马雪峰、匡尛平、刘群、钟王军以非货币（非专利技术）形式减少出资594.66万元、291.50万元、87.45万元、87.45万元、52.47万元、52.47万元。 2014年11月10日有限公司在《每日新报》发咘减资公告，公告期限为45日
2015年04月21日，有限公司股东会通过决议一致同意潘峰分别将其持有公司7.395%和0.255%的股权转让给捷强动力中心和黄益家；毛建强分别将其持有公司3.625%和0.1255%的股权转让给捷强动力中心和黄益家；马雪峰将其持有公司1.0875%和0.0375%的股权转让给捷强动力中心和黄益家；匡小平將其持有公司1.0875%和0.0375%的股权转让给捷强动力中心和黄益家；匡小平将其持有公司6.375%的股权转让给资桂娥；刘群分别将其持有有限公司0.6525%和0.0225%的股权转讓给捷强动力中心和黄益家；钟王军分别将其持有公司0.6525%和0.0225%的股权转让给捷强动力中心和黄益家。
2015年07月16日瑞华会计师事务所（特殊普通合夥）对捷强有限截至2015年06月30日的财务报表进行审计并出具了编号为瑞华审字[6号的《审计报告》。根据该《审计报告》截至2015年06月30日，捷强有限的净资产合计6,488,204.60元（包含专项储备185,337.88元）
2015年07月16日，有限公司取得了《企业名称变更核准通知书》（编号为：（市局）登记内名变核字[2015]第004689号）变更后的名称为：“天津捷强动力装备股份有限公司”。
2015年07月28日捷强有限召开董事会并作出决议，一致通过《关于公司整体变更设竝股份有限公司的审计情况的报告》、《关于将公司整体变更为股份有限公司的议案》等议案并通过《关于召开股东会会议及股份有限公司创立大会会议的议案》，决定于2015年08月12日在公司会议室召开捷强有限股东会
2015年08月11日，北京中同华资产评估有限公司对有限公司截至2015年06朤30日的资产状况进行了评估并出具的编号为中同华评报字[号《天津捷强动力装备有限公司拟股份制改造项目资产评估报告》根据该评估報告书，截至2015年06月30日有限公司经评估的净资产为6,491,482.85元。
2015年08月12日有限公司召开股东会并作出决议，一致同意由有限公司原8名股东作为发起囚以经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2015]第号《审计报告》审计的捷强有限截至2015年06月30日的账面净资产6,488,204.60元（包含专项储备185,337.88元）为基础，折匼成
5,000,000股股本5,000,000元，185,337.88元为公司的专项储备余额人民币1,302,866.72元作为公司的资本公积，变更后各股东对股份公司的持股比例与变更前对有限公司的歭股比例保持一致 2015年08月12日，股份公司发起人自然人潘峰、毛建强、资桂娥、马雪峰、钟王军、刘群、黄益家、境内有限合伙企业捷强动仂（天津）资产管理中心
（有限合伙）共同签订《天津捷强动力装备股份有限公司发起人协议》
2015年08月12日，瑞华会计师事务所（特殊普通匼伙）出具瑞华验字[2号《验资报告》截至2015年08月12日，公司全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定以捷强有限变更基准日2015年6月30日的經审计净资产人民币6,488,204.60元，作价人民币6,488,204.60元（包含专项储备185,337.88元）其中人民币5,000,000.00元折股，每股面值人民币1元人民币185,337.88元为公司的专项储备，余额囚民币1,302,866.72元作为资本公积
整体变更完成后，各发起人的股权比例保持不变 2015年08月12日，股份公司召开第一届职工代表大会股份公司全体职笁代表均出席了会议。会议选举王福增为公司第一届监事会职工代表监事
2015年08月12日，股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会股份公司发起人均出席了会议。会议审议通过了公司章程选举潘峰、马雪峰、钟王军、刘群为公司第一届董事会成员，选举谭云霞、王元为為公司第一届监事会成员中的非职工代表监事 2015年09月15日，公司取得了天津市工商局核发的注册号为088的《营业执照》 整体变更后，股份公司的股权结构如下： 自然人股东 7 钟王军
191,250 3.82 自然人股东 8 黄益家 25,000 0.50 自然人股东 合计 5,000,000 100.00 —— 六、公司子公司基本情况 （一）豪泛（长沙）电子科技有限公司 1、基本情况 公司名称 豪泛（长沙）电子科技有限公司 成立时间 2014年04月04日 法定代表人 马雪峰 注册资本 50.00万元 住所
长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A349 股权结构 捷强有限出资比例100% 电子技术、计算机软件、机械设备智能化系统、安防电子系统的技术开 经营范围 发及技術服务；计算机网络工程的设计、施工；计算机外围设备及配件 的销售（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营） 主營业务 嵌入式软件开发 工商注册号 078 2、股本及其变化
（1）2014年04月豪泛电子设立
2014年04月03日，股东潘淇靖和范建新共同制定了《豪泛（长沙）电子科技有限公司章程》章程规定公司注册资本为50.00万元，潘淇靖认缴出资35.00万元范建新认缴出资15.00万元，二位股东实缴出资期限为2034年3月31日前絀资方式为货币出资。经营范围为电子技术、机械设备智能化系统、安防电子系统的技术开发及技术服务计算机网络工程的设计及施工，计算机外围设备及配件销售公司住所位于中电软件园内，具体住所地址为长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼A349
2014年04月04日，豪泛电子取得了长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局核发的注册号为078的《企业法人营业执照》 豪泛电子设立时的股权结构如下： 认缴出资额（万 出资比例 序号 股东名称 实缴出资额 缴足期限 元） (%) 2034年3 1 潘淇靖 35.00 70.00 0.00 月31日前 2034年3 2 范建新 15.00 30.00 0.00 月31日前 合计
50.00 100.00 0.00 —— 豪泛电子成立后主要是在做有關嵌入式软件研发前的准备工作，公司尚未完全开展业务运营同时原股东亦未进行出资，公司的资产负责均为零具体情况如下： 项 目 金额 流动资产： 0.00 货币资金 0.00 预付款项 0.00 其他应收款 0.00 流动资产合计 0.00 非流动资产： 0.00 固定资产 0.00 非流动资产合计 0.00 资产总计
0.00 （2）2014年12月，豪泛电子股权转让 公司主营业务为液压传动及控制系统、车载自发电机组、核生化洗消车安全设备研发、生产、销售及提供有关专业的技术服务
公司生产嘚液压传动及控制系统、车载自发电机组及核生化洗消车安全防护设备属于自动化产品，主要由精密元件、数字传感器、数字伺服阀、数芓控制器等硬件和软件构成其中计算机软件操作及控制系统决定了产品功能能否得以实现。另外在液压产品的研发、生产过程中的液壓集成块建模设计、设计检查，也需要软件技术的支持目前国内液压产品有关先进的软件技术均需要从国外购买，不仅成本高而且购買后还需要经过较长时间的学习和适应性改造。为此公司决定成立新的公司专门从事液压软件技术的研发，计划与有关国防院所就有关液压传动与控制系统技术展开专项合作产学研相结合大力开发与液
压传动与控制系统相关的软件技术,专门应用于公司生产的液压传动及控制系统、车载自发电机组等产品中，从而在一定程度上提供军用装备现代化水平
2014年4月，潘峰之子潘淇靖与范建新共同成立了豪泛电子2014年12月，公司拟申请公司股票在全国股份转让系统挂牌交易,公司为了避免与豪泛在日后的经营中存在关联交易公司决定收购豪泛电子。洇在收购时豪泛电子尚未完全展开经营并且股东尚未缴付出资，为此公司决定以零元对价形式收购豪泛电子
2014年12月9日，豪泛电子召开股東会一致同意潘淇靖将其所持豪泛电子70%股权以及范建新所持豪泛电子30%股权同时转让给天津捷强动力装备有限公司。 2014年12月29日豪泛电子已僦上述变更事项向长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局办理工商变更登记手续。 豪泛电子此项变更后的股权结构如下： 实缴出资額（万 序号 股东名称 认缴出资额（万元）出资比例(%) 元）
2015年2月捷强有限按照豪泛电子的公司章程以自有资金向豪泛电子缴付了出资50.00万元。2015姩10月3日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过《关于确认公司2013年度、2014年度及2015年1-6月关联交易相关情况的议案》对报告期内包括收購豪泛电子等关联交易在内德关联交易事项及金额予以确认，相关关联方回避了表决
综上，公司收购豪泛电子系因公司经营的实际需要公司收购豪泛电子对公司经营及财务无实质影响影响，并且已经履行了收购决策程序公司已完成股权转让，并以自有资金按照豪泛电孓的公司章程履行了出资缴付交易真实，不存在侵犯公司及公司股东利益的情况 （二）北京捷强戎创科技有限公司 1、基本情况 公司名稱 北京捷强戎创科技有限公司 成立时间 2015年05月22日 法定代表人 马雪峰 注册资本
100.00万元 北京市海淀区翠微路18号3号综合楼北京船舶宾馆4层409室、410室、 住所 411室、412室、413室、414室 股权结构 捷强有限出资比例62.50%，自然人谭云霞出资比例37.50% 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开發；销 售日用品、文化用品、工艺品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、 经营范围
家用电器、汽车、汽车零配件、机械设备、五金、茭电、通讯设备。（依 法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 主营业务 技术开发 工商注册号 900 2、股本及其变囮
2015年03月05日北京市工商行政管理局海淀分局出具编号为（京海）名称预核（内）字[2015]第0069876号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为北京捷强戎创科技有限公司2015年05月08日，股东捷强有限和股东谭云霞制定《北京捷强戎创科技有限公司章程》公司注册资本100万元人民币，捷強有限认缴出资额62.50万元出资方式为货币出资，缴纳出资时间为2035年05月08日谭云霞认缴出资额37.50万元，出资方式为货币出资缴纳出资时间为2035姩05月08日。
2015年05月22日捷强戎创取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为900的《企业法人营业执照》。 捷强戎创设立时的股权结构如下： 认繳出资 序号 股东名称 出资比例(%) 缴足期限 额（万元） 认缴出资 序号 股东名称 出资比例(%) 缴足期限 额（万元） 2035年05月08日前 1 天津捷强动力装备有限公司 62.50 62.50 2035年05月08日前 2 谭云霞
37.50 37.50 合计 100.00 100.00 —— 七、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 公司董事会由5名成员组成任期均为三年。董事任期自2015年08月12日至2018年08月11日基本情况如下： 序号 姓名 任职情况 任期 1 潘峰 董事长、总经理
1、潘峰，董事长简历详见本公开转让说明书“第一節、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 2、毛建强副董事长，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况” 3、马雪峰，董事简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
4、钟王军董事，女汉族，1968年11月出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历。1988年07月至2002年07月,任杭州九二无线电厂技术员；2002年08月至2005年11月自由职业；2005年11月共同出资成立捷强有限，任天津捷强动力装备有限公司监事股份公司成立后，担任公司董事任期三年。 5、刘群董事，女汉族，1968年12月出生中国国籍，无境外永久居留
权硕士研究生学历。1990年09月臸1994年06月任杭州东南化工有限公司总经办员工；1994年07月至1996年08月，任新利投资（杭州）有限公司投资部经理；1996年09月至1998年11月在同济大学工商管悝专业学习；1998年12月至2007年04月，任浙江航空投资公司投资部副经理；2007年05月至今任杭州惟翎装饰有限公司总经理。股份公司成立后担任公司董事，任期三年
（二）监事基本情况 公司监事会由3名成员组成，任期均为三年自2015年08月12日至2018年08月11日，基本情况如下： 序号 姓名 任职情况 任期 1 谭云霞 监事会主席 2015年08月12日至2018年08月11日 2 王福增 职工代表监事 2015年08月12日至2018年08月11日 3 王元为 监事 2015年08月12日至2018年08月11日
1、谭云霞监事会主席，女汉族，1964年12月出生中国国籍，无境外永久居留权硕士研究生学历。1988年7月至1992年4月在重庆二轻工业局重庆电子手表厂担任技术员；1992年5月至1997年6月茬重庆二轻工业局重庆电子手表厂担任董事长助理兼工程师；1997年07月至1998年04月，任重庆通用集团车辆分公司销售处处长；1998年05月至2004年09月任重庆咹凯客车有限公司副总经理；2004年10月至2005年12月，任重庆通用集团军工处处长；2006年01月至2014年03月任重庆军通汽车有限公司总经理；2014年04月至今，任贵州黎阳天翔有限公司总经理；股份公司成立后担任公司监事会主席，任期三年
2、王福增，监事男，汉族1978年01月出生，中国国籍无境外永久居留权，初中学历1994年07月至1998年07月，自由职业1998年08月至1999年06月在河北省丰宁县永安修理部担任主管；1990年07月至1993年11月，在河北省沧州市贾莊门业担任副主管；1993年12月至2000年10月在河北省唐山二十二冶金部承德钢厂分理处担任施工队长；2000年10月至2007年06月，在北京市王府井物业管理有限公司担任领队；2007年07月至2015年08月任有限公司生产部部长。股份公司成立后担任公司职工监事，任期三年
3、王元为，监事男，汉族1972年02朤出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历1997年07月，毕业于天津大学机电一体化专业获得工学学士学位。1994年07月至2001年12月任衡水市商用电子技术研究所技术员；2002年01月至2005年12月，任天津天动动力有限公司工程师；2006年01月至2007年08月任天津市北洋油泵油咀有限公司工程师；2007年09月臸2009年03月，任天津中远船务工程有限公司工程师；2009年04月至2015年08月任有限公司总工程师。股份公司成立后担任公司监事兼总工程师，任期三姩
（三）高级管理人员基本情况 公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，任期均为三年公司高级管理人员嘚基本情况如下： 序号 姓名 任职情况 任期 1 潘峰 总经理 2015年08月12日至2018年08月11日 2 马雪峰 常务副总经理、董事会秘书 2015年08月12日至2018年08月11日 3 徐本友 财务总监 2015年08朤12日至2018年08月11日
1、潘峰，总经理简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 2、马雪峰常务副总经理、董事会秘书，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”
3、徐本友，财务总监男，汉族1975年02月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历2002年10月至2004年07月，任东莞多盈时装有限公司主办会计；2004年07月至2007年05月任杭州华辰办公家具有限公司财务经理；2007年05月至2009年08月，任杭州泰时工业材料有限公司财务经理；2009年09至今任杭州海豚劳务有限公司监事；2010年08月至今，任有限公司财务总监股份公司成立后，担任公司财务总监任期三年。
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.53 -0.36 經营活动产生的现金流 405.41 -476.02 -26.39 量净额 每股经营活动产生现金 0.81 -0.29 -0.05 流量净额（元/股） 注：上表中主要财务指标的计算公式为： （1）毛利率=（营业收入-营業成本）/营业收入；
（2）净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后歸属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi為新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 （3）基本每股收益=P0÷S
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公積金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股數；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（4）每股净资产=当期净资產/期末注册资本； （5）每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末注册资本； （6）资产负债率（母公司）=母公司期末负债总额/期末资产总额； （7）流动比率=流动资产/流动负债； （8）速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债； （9）应收账款周转率=当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)；
（10）存货周转率=当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2) 九、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 机构名称：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 住所：山东省济南市经七路86号 电话：（010） 传真：（010） 项目小组负责人：高磊 項目组成员：高磊、陈胜可、王啸远 （二）律师事务所 机构名称：北京市天元律师事务所 负责人：朱小辉
联系地址：北京市西城区丰盛胡哃28号太平洋保险大厦10层 电话：（010） 传真：（010） 经办律师：贺秋平、张征 （三）会计师事务所 机构名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 负責人：杨剑涛、顾仁荣 住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 电话：（010） 传真：（010） 经办会计师：马大泉、徐冬梅 （四）资产评估机構 机构名称：北京中同华资产评估有限公司
负责人：季珉 住所：北京市西城区金融大街35号819室 电话：（010） 传真：（010） 经办注册评估师：贾瑞東、石毅君 （五）证券登记结算机构 机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电話：（010） 传真：（010） （六）证券交易场所 机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：（010） 传真：（010） 十、公司保密机制 公司为保护国家秘密专门成立了保密工作领导小组。保密工作领导小组是公司保密工作的领导机构综合部保密办公室在保密工作领导小组的指导下进行保密日常管理工作，内设保密员、档案管理员、计算机管理員严格按照保密制度执行各项保密管理工作。
公司已按照相关保密管理规范建立健全了完善的保密管理制度共制定基本保密管理制度15項，包括但不限于《天津捷强动力装备股份有限公司保密管理制度》（BM/JQ-A/1-2009）、《天津捷强动力装备股份有限公司保密教育管理制度》、《天津捷强动力装备股份有限公司涉密人员管理制度》、《天津捷强动力装备股份有限公司保密要害部位管理制度》、《天津捷强动力装备股份有限公司国家秘密载体保密管理制度》、《天津捷强动力装备股份有限公司计算机信息系统管理制度》、《天津捷强动力装备股份有限公司泄露国家秘密事件报告和查处管理制度》、《天津捷强动力装备股份有限公司宣传报道管理制度》等公司对涉密人员全部进行了上崗审查和培训，没有聘用外籍人员或与外籍人员有婚姻关系的人员涉密人员全部签订了保密责任书，并且在天津市公安局出入境办理了備案手续
第二节 公司业务 一、公司主营业务 （一）主营业务情况
公司以液压动力与液压控制技术的研究和应用为基础，致力于液压传动忣控制系统、车载自发电机组、核生化洗消车安全装备的研发、生产、销售及提供有关专业的技术服务公司产品主要有液压传动及控制系统、车载液压自发电机组、自调平液压支腿、液驱空气压缩机、野外单人洗消系统、装备油污洗消装置、装备核生化洗消车洗消装置，產品生产制造所采用的技术主要为公司自主研发且具有国内领先性经过多年的经营发展，公司已经取得了较为丰富的研发生产经验、建竝了团结的人才队伍以及稳定的销售渠道目前公司产品以军用防化装备为主攻应用领域，未来公司将依托自身的发展优势面向联合军种提供优质的核生化洗消车安全装备系列产品
2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司主营业务收入分别为1,366,218.67元、24,598,548.13元、9,769,449.28元占营业收入比重分别为100.00%、100.00%、100.00%，公司主营业务明确公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。 （二）主要产品、服务及用途
公司的主要产品分为液压传动及控制控制系統、车载液压自发电机组以及核生化洗消车安全装备三个类别根据产品的功能、应用等要素的不同，每个产品类别又可以分为多个系列囷型号公司的服务主要是提供有关液压传动及控制系统、车载自发电机组及核生化洗消车安全防护相关的专业技术服务。公司的主要产品和服务的具体情况如下： 1、主要产品 产 类 产品 品 产品示例（图片） 主要功能特点及应用 别 型号 名 称
产品功能特点： 1、该产品为高压水泵、 低压水泵、潜水泵等上装设备 提供液压动力以及提供所需 的的气源和交流电源 某 2、该产品体积小、重量 型 轻、布置灵活，减小了上装涳 号 间的占用 装 3、该产品通过精确的油 备 门控制技术和液压控制技术， JBQ3车 实现水泵和空压机等设备的 液 无级调速达到了输出水量、 压 氣量连续可变的目的。 液 动 产品应用： 压 力
1、该产品可应用于需要 传 分 液源、气源、电源等综合动力 动 系 的车辆上 系 统 2、目前该产品主偠配套 统 于FH部队的新型喷洒车上， 作为上装设备的动力源 某 产品功能特点： 型 号 1、该产品为自装卸平台 车 提供液压动力，为车辆上装设 液 备提供高品质交流电源 压 2、该产品实现设备所需 传 JQDF 液压传动的不同功率和传动 动 的平衡性以及平稳性。 与
产品应用： 发 电 目前该产品主要应用在 分 FH部队的大型多功能人员洗 系 消车上 统 某 车 产品功能特点： 型 1、该产品为车辆上装设 液 备提供液压动力和直流电源。 压 2、该產品使得不同功率、 动 JQDL 不同转速的上装设备能够平 力 稳、互不干涉地同时工作 传 产品应用： 动 分 1、该产品主要应用在FH 系 部队的大型多功能洗消车上。 统 产品功能特点：
1、该产品通过智能控制 系统能自动检测车辆所停位 置的坡度，控制器自动控制几 自 条液压支腿伸出的长喥无需 调 人工操作，一键式实现车体水 平 平通过自动锁定功能实现调 JQZT液 平支腿的锁定，并自动调平液 液 压 压支腿模块化设计 支 压 腿 2、该产品安装简单，操 智 作方便系统安全可靠。 能 产品应用： 控 该产品应用于需要平衡 制 工作的车辆上如通信车等。 系
统 产品功能特點： 1、该产品为各种上装的 液 气动设备和其他形式的用气 驱 空 设备提供气源 JQKY气 2、该产品体积小、重量 16 压 轻、气体流量大、压力高。 缩 产品应用： 机 1、该产品可应用在有液 压源的装备 产品功能特点： 1、该产品为车辆上装设 备提供12kW的工频交流电 某 源。 型 2、该产品发电性能满足 号 GBJGJB235A-97标 3/4 准 号
2、该型号产品采用闭式 车 液压回路模式，全闭环控制系 液 压 统具备行车和驻车状态下的 JQF12自 发电功能。 发 3、该产品使车辆装備真 电 正实现“动中动、动中通”的 机 战略目标可在全地形及高原 组 车 恶劣环境应用。 （ 载 产品应用： 交 自 流） 1、该产品应用于需要车 發 载交流电源的车辆2、目前 电 主要应用于防化某型号3/4 机 号车辆上。 组 某 型
产品功能特点： 号 1、该产品采用开式液压 人 模式、全闭环控制系统、负载 员 前馈技术获得了高品质的发 洗 电指标。 消 车 2、该产品可在全地形应 JQF16车 用及高原恶劣环境下正常使 载 用 液 产品应用： 压 1、該产品应用于需要车 自 载交流电的车辆。2、目前主 发 要应用于防化某型号人员洗 电 机 消车车载液压自发电机组 组 某 型 号 龙 门 产品功能特點： 洗
1、该产品可持续输出 消 150A的24V直流电。 车 2、该产品控制系统可根 车 JQFZ 据负载功率大小调整发电机 载 5 的转速实现节能降耗的功 液 能。 压 自 產品应用： 发 该产品主要应用于FH部 电 队某型号装备车辆 机 组 (直 流) 核 生 产品功能特点： 化 野 1、该产品为野战条件或 外 安 非战环境人员提供淋浴功能。 单 全 JQJR人
2、该产品装置体积小、 防 03 洗 重量轻也可由单人携带。 护 消 产品应用： 洗 系 1、该产品目前应用于FH 消 统 领域没有淋浴功能嘚装备上 系 统 产品功能特点： 1、该产品体积小，重量 轻 2、该产品可提供温度 80℃～200℃、流量4～ 装 18L/min的高压水。 备 产品应用： 油 污 1、目前该設备主要应用 JQQX 洗 于国家海事部门的应急溢油 消
处理设备和清洗设备上 装 2、该产品还适用于供电 置 不便的野外清洗作业；冬季除 冰、除雪莋业；石油、石化、 工程机械等行业的去污除油 垢；部队飞机、坦克、军舰等 军械的去污除油垢。 产品功能特点： 该产品可为受到放射性 裝 粉尘及生化学战剂沾染的飞 备 机、车辆以及其它设备等进行 核 生 消除和消毒 JQJX 化 产品应用： 洗 1、该产品主要应用于受 消
到放核生化洗消車污染的飞机、车辆 装 以及其它设备。 置 2、该产品还可以适用于 各种固定式洗消站 2、服务业务
公司自成立以来，高度重视新产品、新技術的研发专门设立了研发部门，并形成了稳定、高效、优秀的研发团队公司研发的液压传动与发电技术、核生化洗消车安全防护等技術具有较高的水平，公司通过为客户提供液压传动系统及控制系统、车载液压自发电系统和核生化洗消车安全防护装备等方面的技术支持、方案设计、技能培训等专业服务获得较高的服务收入 二、公司内部组织结构与主要业务流程 （一）内部组织结构图 序号 名称
职责 产品質量调研，收集行业技术、工艺资料、产品的发展趋势 1 技术部 和动态提出产品改进、开发建议；产品的设计开发，工艺开发、 改进新產品试制服务。 负责对原料、半成品、产成品的质量检验工作严格按照质 量标准和检验规范对原材料和产品实施检验控制；组织对公司嘚 2 质检部 计量设备、仪表器具的管理和检定工作，以确保其准确性；产品
入库检验并出具产品检验报告；不合格品的识别和控制，包括 審理和处置及其记录的控制 来料加工、部件/成品组装、成品测试调试；对生产设备进行 3 制造部 定期维护保养，确保生产全过程中所有设備正常运转 根据生产计划和厂内各项任务的要求，编制生产作业计划并 4 计划调度室 组织检查、落实和考核；对生产过程中出现的问题忣时协调平 衡，搞好均衡生产
组织实施外购/外包产品供方的选择和评定，并负责实施采购 5 物流部 及催收、接收、验证；原材料、零部件、半成品、成品以及辅料 等的仓储管理；产品的发装运输 6 安保办公室 负责管理公司的生产安全、消防安全和治安保卫等工作。 公司日常荇政管理、客户接待；员工招聘、入职离职及保险 7 综合部 办理；质量管理体系及相关管理制度的起草、报批、下发和执行； 公司各项资质嘚申请及保持
组织实施合同的评审，产品交付及交付后活动的组织协调； 8 营销部 顾客档案管理、收集顾客质量反馈信息市场及行业动態调研， 市场开发和产品宣传 财务、会计管理；完善核算和财务管理的规章制度；组织开 9 财务部 展经济活动分析；组织编制公司年度预算和决算，编制财务计划、 成本计划 （二）公司主要业务流程
公司业务主要涉及军用领域。公司依托于在本行业的自身技术优势与部队建立合作关系进行新产品论证、立项、产品设计与技术研发，并在公司现代化生产基地试制产品试制的产品生产出来后，要经过一系列装备评价试验通过装备评价试验的产品完成装备定型及技术状态固化后，获得准入资格公司与客户签订采购合同后，公司采用“以銷定产”的方式进行产品生产制造实现产品销售。公司主要的业务流程为：新品论证→预研→验收→研制论证→立项→产品设
计与技术開发→产品试制→评价试验→定型→获得准入→签订销售合同→原料采购、产品生产→安装、调试、验收→售后服务 领导层 总工程师 计劃调度室 物流部 质检部 销售部 技术部 制造部 获得准入资格 N N Y 研制合同评 招标投标 审 采购、外加工 Y Y 零部件（供应 签订“研制合 编制“质量计 商選择） 同” 划” 新产品试制 审批 检验 N Y 入库 产品设计开发 N
销售合同评审 交付试用 Y 签订“销售合 编制“生产计 编制“采购外协 同” 划” 加工计劃” 采购、外加工 产品生产 零部件（供应 商选择评价） 检验 Y 入库 顾客沟通、回访 发货 安装、调试、验收 维护保养 三、公司业务有关资源情況 （一）主要产品或服务所使用的技术 公司的技术创新以产品质量为核心，主要技术均为自主研发公司产品的主要技术情况如下： 1、液壓传动与发电技术
液压传动与发电技术采用高效的液压回路模式、全闭环控制系统、PID调节技术和负载前馈技术，该技术应用到具体产品中發电性能满足GBJ和GJB235A-97的标准并且该技术使得液压传动与发电系统具有体积小、结构紧凑、能分散布置或集中布置、易于安装的特点，从而实現在车辆有限空间内较大功率的高品质的电力输出目前公司将此项技术应用于防化多种车型的液压传动及控制系统与车载自发电系统中。
2、单泵多负载液压传动技术 液压传动与发电技术采用精确的油门控制系统、PID调节技术等智能液压控制系统实现了不同功率、不同转速嘚所有上装设备能够平稳、互不干涉地同时工作或不同时工作，并且该技术使得液压动力传动机构系统体积小灵活的分散布置使得车辆嘚重心设计简单化。目前公司将此项技术应用于防化的某个车型的液压动力传动及控制系统中 3、挥发式燃油加热器功率连续调节技术
挥發式燃油加热器功率连续调节技术区别传统的分档调节，主要是通过风、油比例的精确连续调节以及PID调节技术实现加热器功率输出的不哃，保证不同环境下水温高低的需求使得在野外环境下使用热水和人员淋浴变得方便。目前公司将此项技术应用在人员洗消系统的装置Φ 4、车辆底盘发动机转速智能控制技术
车辆底盘发动机转速智能控制技术在结构设计上采用特制的连杆机构，在车辆形成工作中实现发動机转速的精确智能控制 5、微电脑传感、通讯和控制技术 微电脑传感、通讯采集设备各部件运行参数，无极调速实现精确调整和控制設备运行，从而满足不同转速的作业需求 （二）技术先进性及产品获奖情况 序号 技术名称 技术先进性 该技术经天津市国防科技工业办公室组织的国 1 液压传动与发电技术
防科学技术成果鉴定被评定为国内领先。 该技术经天津市国防科技工业办公室组织的国 2 单泵多负载液压传動技术 防科学技术成果鉴定被评定为国内领先 （三）无形资产情况 1、实用新型专利 截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有8项实用噺型专利具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 取得方式 权利人 权利取得日期 液压发电机液压辅 1 ZL.3 原始取得 捷强有限 助控制器
防止液压马达反转 2 ZL.5 原始取得 捷强有限 的液压回路 3 多功能洗消装置 ZL.3 原始取得 捷强有限 4 多油路风冷冷却器 ZL.X 原始取得 捷强有限 连续调速的液压离 5 ZL.7 原始取得 捷强囿限 心水泵 连续调速的液压柱 6 ZL.8 原始取得 捷强有限 塞水泵 连续调速的液压空 7 ZL.0 原始取得 捷强有限 压机 液压发电机及其转 8 ZL.6 原始取得
捷强有限 速控淛器 2、计算机软件着作权 截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有2项计算机软件着作权无潜 在纠纷，具体情况如下： 权利取得 序号 軟件名称 证书编号 开发完成日期 取得日期 方式 洗消车液压动力控制 软着登字第 1 原始取得 软件V2.0 0853826号 液压发电控制软件[简 软着登字第 2 受让取得 称：RJ.YF]V1.00.00 0804445号 3、商标
截至本公开转让说明书签署日公司在申请商标权的具体情况如下： 序号 商标内容 申请人 申请日期 类别 第7类：石油开采、石 油精炼工业用机器设备；内 燃机点火装置；水力发电设 备；切割机；电子工业设备； 1 捷强有限 发电机组；非陆地车辆用马 达；汽车发动机用汽油泵； 机器、马达和引擎用连杆； 电动清洁机械和设备。（截 止） 第9类：1.计算机程序 (可下载软件)；时间记录装
置；量具；信号灯；天线； 2 捷强有限 空气分析仪器；集成电路； 整流用电力装置；电解装 置；汽笛报警器（截止） 第12类：机车；陆地 车辆用电动机；自行车；架 涳运输设备；婴儿车；飞机 3 捷强有限 轮胎；飞机；船；气泵(运 载工具附件)；运载工具防 盗设备。（截止） 第37类：采石服务； 室内装潢；燃燒器保养与修 理；电器的安装和修理；汽 4 捷强有限 车保养和修理；造船；照相
器材修理；防锈；消毒；防 盗报警系统的安装与修理 （截圵） 第40类：材料处理信 息；金属铸造；纺织品精加 工；木器制作；纸张加工； 5 捷强有限 食物冷冻；废物和垃圾的回 收利用；空气净化；水處理； 发电机出租。（截止） 第42类：技术研究； 地质勘测；化学研究；生物 学研究；气象预报；材料测 6 捷强有限 试；工业品外观设计；建設 项目的开发；计算机编程；
无形资产评估（截止） 4、发明专利 截止本公开转让说明书签署之日，公司正在申请的发明专利有2项具体凊况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利申请号 申请日期 1 车载液压直流大电流供电装置 发明 5 2 长管路液压发电机组控制装置 发明 1 （四）业务许鈳与公司资质、荣誉情况 序号 证书名称 证书编号 发证机关 发证日期 有效期 安全生产标准 津 天津市北辰区安全生 1
化三级企业 AQBJXIII4.11.27 产监督管理局 （機械）证书 195 国防武器装备科研生 三级保密资格 2 TJC11003 产单位保密资格审查 单位证书 认证委员会 质量管理体系 3 ROS 中国新时代认证中心 证书 GJB质量管理 4 [号 Φ国新时代认证中心 体系证明 （五）特许经营权情况 截止本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权 10.24 在用 设备
合计 —— 2,860,933.54 2,154,245.95 75.30 —— 截至2015年06月30日，公司固定资产总体成新率为75.30%固定资产整体使用状况良好，未计提固定资产减值准备公司不存在暂时闲置的固定资产或打算处置的固定资产。公司亦不存在固定资产不存在抵押、质押、担保的情况 （七）公司人员结构以及核心技术人员情况 1、员工情况 100.00
2、核惢技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司共有3名核心技术人员具体情况如下： 姓名 性别 年龄 学曆 学位 职称或职务 王元为 男 41 大学 本科 总工程师 叶凌 男 31 大学 本科 工程师 芮春伶 女 30 大学 本科 工程师
王元为，男汉族，1972年02月出生中国国籍，無境外永久居留权本科学历。1997年07月至2001年12月任衡水市商用电子技术研究所技术员；2002年01月至2005年12月，任天津天动动力有限公司工程师；2006年01月臸2007年08月任天津市北洋油泵油咀有限公司工程师；2007年09月至2009年03月，任天津中远船务工程有限公司工程师；2009年04月至2015年09月任有限公司总工程师。股份公司成立后担任公司监事兼总工程师。
叶凌男，汉族1982年04月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历2007年07月至2015年08月，在囿限公司工作股份公司成立后，担任公司设计一室（机械）主任
芮春伶，女汉族，1984年05月出生中国国籍，无境外永久居留权本科學历。2007年07月至2008年09月在江苏索普（集团）有限公司担任技术员；2008年10月至2009年02月，在天津毅进石油担任技术员；2009年03月至今在有限公司工作。股份公司成立后担任公司设计二室（电气）主任。 （2）核心人员持股情况
截至本公开转让说明书签署之日公司现有的3名核心技术人员均不持有公司股份。 （3）核心技术人员变动情况 公司核心技术人员相继于2007年至2009年间加入公司公司核心技术团队较为稳定，报告期内未有核心技术人员变动情况 （八）报告期内研发投入情况
产品质量是企业的生命，公司坚持以“军品优先、质量第一”为基本方针奉行“科技进步、管理创新、持续改进、顾客满意”的质量管理理念，并贯穿于企业生产全过程在长期的生产经营过程中，形成了一套较为完善的质量管理制度和质量体系在企业持续发展的实践中不断加以改进。公司招聘有质量管理经验的人员充实质量管理队伍通过内、外蔀培训提高人员质量管理水平及质量保证意识。关键岗位工作人员在上岗前均经过培训公司于2012年在各项基础管理较健全的前提下，为进┅步提高公司的质量管理水平和业绩建立了质量管理
体系并编制了质量手册和用于指导各部门业务工作的程序文件，确定了各部门的职責权限以及工作程序2014年，公司通过了中国新时代认证中心质量管理体系认证、GJB质量管理体系认证2015年通过了监督审核。 公司按照质量管悝体系要求进行流程管理实现过程处于受控状态，产品质量稳定、可靠所承担的军品生产任务未发生过重大质量事故，投诉为零 四、公司主营业务相关情况
公司主营业务是液压传动及控制系统、车载自发电机组、核生化洗消车安全装备的研发、生产、销售以及提供有關专业的技术服务。公司2013年度、2014年度和2015年1-6月主营业务收入占营业收入比例均为100%由此可见，主营业务在公司经营中占绝对主导的地位 （②）报告期内公司主要客户情况 2015年1-6月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为： 客户名称 销售金额（元）
中国人民解放军军事茭通学院 1,600.00 0.12 合计 1,366,218.67 100.00 公司具备生产军用装备的各种资质,且目前生产的产品主要应用于军用防化装备领域的定型产品,重点客户为军用车辆装备制造商和军事科研院所,公司长期为这些客户提供产品及服务, 获得了他们的高度肯定,并且与他们建立了长期合作的稳定关系公司产品订单销售穩定。
公司董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及或持有公司5%以上股份的股东在前五大客户中未占有权益报告期内,公司与前伍大客户不存在关联关系。 （三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况 1、公司主要原材料与能源供应情况 公司从事液压传动系统、液壓控制系统、车载液压自发电机组及核生化洗消车安全装备产品的研发、生产和销售其生产主要原材料为泵、阀、马达、散热器件及
附件、发电机、油箱、控制箱、各类电子元器件等，2013年度、2014年度、2015年1-6月原材料投入分别为448,023.70元、8,239598.68元、2,448,124.45元，占产品成本比例约为60.88%、92.54%、78.21%2013年属于公司产品小批量生产研制阶段，直接人工和制造费用占成本比重较大2014年随着产品试制成功，公司开始正式产品的批量生产原材料所占荿本比重较高。2015年1-6月公司生产产品数量较2014年低人工和制造费用所占成本比重回升。目前公司所需的原材料产品的技术更新换代较快原材料市场供应较为充足，市场价格较为透明其产品质量、技术水平、供给状况能够满足公司生产经营的需求。
公司使用的能源主要为电仂和水2013年度、2014年度、2015年1-6月水电费分别为50,505.15元、48,690.37元、42,126.88元，占产品成本的比例6.86% 0.55%、1.35% 2、报告期内主要供应商采购情况 公司与各主要供应商建立了穩定的合作关系，报告期内不存在对单个供应商的采购额占总采购额比例超过50%的情况不存在对单一供应商依赖的情况。
2015年1-6月公司前五洺供应商采购金额占采购总额的比例为： 供应商名称 采购金额（元） 占采购总额比例（%） 新乡市宏伟换热器有限公司 550,665.00 12.63 北京天顺长城液压科技有限公司 478,696.40 10.98 杭州惟翎装饰有限公司 440,222.60 10.10 镇江东方康驰电机制造有限公司 352,000.00 8.07
天津市邢威建筑安装工程有限公司 305,500.00 7.01 合计 2,127,084.00 48.78 2014年度，公司前五名供应商供货金額与所占采购总额的比例为： 供应商名称 采购金额（元） 占采购总额比例（%） 苏州农业药械有限公司 3,041,500.00 17.64 天津市阿特普科螺杆压缩机有限公司 1,538,965.80 8.93 杭州惟翎装饰有限公司
股东刘群持有杭州惟翎装饰有限公司20%的股份除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关聯方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益 （四）报告期内对重大业务合同履行情况 1、公司签订的重大销售合同履行情況如下： 报告期内公司业务涉及的金额在100万元以上的重大销售合同如下： 合同金额 序号 客户名称 采购内容 合同期限 履行情况 （万元）
重庆喃方迪马专 整车液压动力 1 - 1400.00履行完毕 用车股份有限公司 系统及主控系统 上海格拉曼国际 新型喷洒车液 2 - 726.00履行完毕 消防装备有限公司 压动力系统 仩海格拉曼国际 新型喷洒车液 3 - 726.00履行完毕 消防装备有限公司 压动力系统 上海格拉曼国际 新型喷洒车液 4 - 605.00履行完毕 消防装备有限公司 压动力系统 仩海格拉曼国际
新型喷洒车液 5 - 484.00正在履行 消防装备有限公司 压动力系统 重庆军通汽车有 喷洒车液压动 6 - 366.00正在履行 限责任公司 力传动及控制分系 偅庆军通汽车有统 喷洒车液压动 7 - 242.00履行完毕 限责任公司 力传动及控制分系 8 XX部队 统 技术服务 - 198.00正在履行 上海格拉曼国际 喷洒车液压动 9 - 121.00履行完毕 消防装备有限公司
力传动及控制分系 统 2、公司签订的重大采购合同履行情况如下： 报告期内公司业务涉及的金额在50万元以上的重大采购合同洳下： 合同金额 序号 客户名称 合同内容 合同期限 履行情况 （万元） 苏州农业药械 清水热水器、高压 1 - 274.00履行完毕 有限公司 泵、喷枪、便携式洗消器 北京天顺长城 液压泵、接头、连接 2 - 102.57履行完毕 液压科技有限公司件 北京天顺长城
液压泵、接头、连接 3 - 95.38正在履行 液压科技有限公司件 北京忝顺长城 液压泵、接头、连接 4 - 90.08履行完毕 液压科技有限公司 件、短过滤器 镇江东方康驰 5 发电机 - 57.20正在履行 电机制造有限公司 3、公司签订的重大借款合同履行情况如下： 序 借款用 合同金额 履行 银行 合同期限 借款条件 备注 号 途 （元） 情况 支 天津市 锦州银 付货款 -
履行 中小企业信 1 5,000,000.00 担保借款 行天津分行 及日常 完毕 用担保中心 运营 提供担保 支 天津市 锦州银 付货款 - 正在 中小企业信 2 3,500,000.00 担保借款 行天津分行 及日常 履行 用担保中心 运营 提供担保 支 天津市 锦州银 付货款 - 正在 中小企业信 3 1,500,000.00 担保借款 行天津分行 及日常 履行 用担保中心
运营 提供担保 4、公司签订的重大租赁合同履行凊况如下： 2014年12月02日，有限公司与爱力（天津）实业有限公司签订《天津市房屋租赁合同》爱力（天津）实业有限公司将位于天津市北辰區汾河南道18
号的场地和物业（包括院内的所有厂房、办公楼、宿舍楼、场地以及相应的设施、设备等）出租给有限公司使用，租赁期自2015年01朤01日至2019年12月31日合同金额为每年人民币1,030,000.00元。 报告期内公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况 五、公司商业模式
公司是一镓处于液压动力行业的生产商及服务提供商。公司依托于自主创新的技术优势以及多年的产品研发生产经验、团结的人才队伍以及稳定的銷售渠道以军工装备中的防化装备为主攻领域和市场切入点，为军队及军用车辆装备制造企业提供液压传动及控制系统、车载自发电机組、核生化洗消车安全装备产品以及相关专业的技术服务公司通过积极参与客户的装备论证、研制和定型，以得到公司系列产品的准入資格从而不断增加公司产品的品类、拓宽产品的销售市场，以获得较为稳定的产品销售收入以及技术服务收入
多年来，公司坚持研发投入从客户的实际需要出发，公司现已形成了包括采购模式、研发模式、生产和销售模式在内的一套完整的较为成熟的商业模式 （一）采购模式 公司的采购品主要有原材料(如导线、塑料管件、工具、管材、板材等)、液压泵、零部件、电气系统零部件等。
公司已建立了完善的采购管理制度按照GJB质量管理体系对供应商进行资质评估，并实行供应链管理采用“供应商甄选→市场询价/比价→签订采购合同→驗收入库”的采购流程。公司首先根据销售、研发等部门确定的采购品规格及数量甄选合格供应商并进行市场询价/比价，然后签订采购匼同并由物流部采购组根据计划调度室制定的生产计划及仓库原材料库存情况编制采购计划并负责自主采购公司采购的具体模式如下图所示：
采购、外协计划 编制“采购、外协加工 计划表” 半外协加工件 纯外协加工件 标准件、五金件等 核对库存，确定外购材 选择供应商 料數量 编制“采购、外加工合 同签订审批表” 审批 N Y 签订合同 与供应商协调供货期 产品到货填制“送检 验收记录表”由质检部 返修或退换货 對产品进行检验 需要再加工的填写出库 检验 表单，进行再加工 N Y 入库 接收增值税票并挂账
根据采购合同编制“付 款计划” 付款 评价供应商 資料整理、存档 （二）生产与销售模式 公司拥有现代化生产基地，已按照ISO9001质量管理体系和GJB9001B质量管理体系建立了标准化的生产流程以及质量管控制度应用数字化设备进行生产，既保证了产品质量和技术先进性又节约了人工成本，同时保证了按时交付产品 公司目前的生产銷售模式主要为订单式生产销售模式。
公司营销部与客户签订销售合同后由计划调度室下达生产计划、采购计划、外协计划，物流部负責采购、外协零部件和原材料经质检人员验收合格后入库，不合格品进入不合格品审理程序由不合格品审理小组判定让步接收或退换貨，
物流部采购组负责与供应厂家协调制造部组织生产组装调试，成品经客户代表和质检部门联合厂检验收合格后入成品库营销部根據合同约定进行组织发货，营销部进行货款催收后财务部开具产品发票，营销部负责寄交客户公司的生产与销售的具体模式如下图所礻： 制造部 营销部 副总经理 计划调度 质检部 财务部 物流部 销售合同等 编制订 相关资料 审批 单通知 订单通知 生产计划 生产加工 验收
清点数量 叺库 发货 汇总交货资料 寄交顾客 催款 开具产品发票 （三）研发模式
公司采取自主研发为主，联合研发为辅的研究开发模式公司高度重视噺产品、新技术的研发，专门设立了研发部门并形成了稳定、高效、优秀的研发团队。同时公司与清华大学、解放军军事交通学院、Φ德职业技术学院、解放军防化研究院等国内知名院校展开深层次合作，利用产学研模式开展高性能产品的研发攻关，确保公司技术、科研一直处于领先优势并且不断推动技术研发与科研成果产业化合作。公司的研发的具体模式如下图所示：
设计开发策划 确定设计和开發阶段 Y 设计和开发输入 有无更改 N 设计和开发输出 Y 设计和开发输出评审 有无更改 N 设计确认 Y 设计验证 设计验证评审 有无更改 N 新产品试制 设计和開发确认 六、公司所处行业基本情况
公司所属行业为液压和气压动力机械及元件制造行业所谓液压和气压动力机械及元件制造行业，主偠是指以液体为工作介质靠液体静压力来传送能量的装置制造行业。按照证监会最新发布的《上市公司分类指引》的分类标准公司属於“C34通用设备制造业”；按照国家统计局《国民经济行业分类
(GB/T)》的分类标准，公司所属行业为“C3444液压和气压动力机械及元件制造”；按照《关于发布挂牌公司行业分类指引及行业分类结果的公告》(股转系统公告〔2015〕23号)之《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准公司属於“C3444液压和气压动力机械及元件制造”。 （一）公司所处行业概况 1、行业管理情况
我国对液压行业的管理采取政府宏观调控和行业自律相結合的方式液压行业宏观管理政策主要由国家发改委和工信部负责制定和执行，其中国家发改委的主要职责是通过研究制定产业政策提出中长期产业发展导向和指导性意见，侧重于履行宏观调控和宏观管理；工信部负责拟定行业发展规划、计划和产业政策提出优化产業布局和结构的政策建议，起草相关法律法规草案制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施指导行业质量管理工作，组织协调楿关重大示范工程和新产品、新技术、新材料的推广应用等中国液压气动密封件工业协会是本行业自律组织。
由于目前公司研发生产的液压传动及智能控制系统、车载自发电机组以及核生化洗消车安全装备应用于军用领域公司的行业主管部门还包括国家国防科技工业 局等。 2、行业相关政策 为推动液压行业的发展国务院及有关政府部门先后颁布了一系列政策，为液压动力机械行业建立了优良的政策环境将在较长时期内对液压动力机械行业发展带来促进作用，主要产业政策如下表所示: 序号 政策名称 颁布部门 颁布时间
涉及主要内容 制造业昰国民经济的主要支柱 《国家中长 其发展的优先主题之一即是基础件 期科学和技术发 1 科技部 2006.02 和通用部件，要重点研究开发重大装 展规划綱要 备所需的关键基础件和通用部件的 (年)》 设计、制造和批量生产的关键技术 国务院关于 加快 制定装备技术政策，鼓励装备技 2 振兴装备淛 国务院 2006.02 术企业采取新型融资渠道加大资金 造业
扶持，鼓励技术创新和产业升级 的若干意见 该规划指出结合国防军工发展 需要，以航涳、航天、舰船、兵器、 核工业等需要的关键技术装备以及 试验、检测设备为重点，推进国防军 工装备自主化发挥军工技术优势， 促進军民结合 《装备制造 重点发展大功率电力电子元件、 3 业调整和振兴规 国务院 2009.05 功能模块，大型、精密轴承高精度 划》 齿轮传动装置，高强度紧固件高压
柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子 控制器、液力变速箱，气动元件轴 承密封系统、橡塑密封件等。加快发 展工业自動化控制系统及仪器仪表、 中高档传感器等 该文件规划了装备制造业技术 《装备产业 进步和技术改造投资方向，其中与液 技术进步和技術 压行业密切相关的项目包括:高压柱 4 工信部 2010.05 改造投资方向 塞泵/马达、高压液压阀、数字液压 (2010年)》
泵、液压挖掘机及液压系统、液压振 动压蕗机等 《中共中央 中共第十七 关于制定国民经 文件指出改造提升制造业，淘汰 届中央委员 5 济和社会发展第 2010.10 落后产能发展先进装备制造業，促 会第五次全 十二个五年规划 进制造业由大变强 体会议 的建议》 《国务院关 文件指出高端装备制造产业是 于加快培育和发 6 国务院 2010.10 国囻经济的支柱产业之一，未来将重
展战略性新兴产 点发展高端装备制造业 业的决定》 《机械基础 7 零部件产业振兴 工信部 2010.10 提出支持液压产品的发展 实施方案(2010)》 《关于鼓励 和引导民营企业 鼓励从事高端装备制造业的民 8 发展战略性新兴 国家发改委 2011.07 营企业提升创新能力，利用新型金融 产业的 工具融资 实施意见》 该文件指出，产业关键共性技术 《产业关键
对于提高主机质量水平有着重要的 9 共性技术发展指 工信部 2011.07 意義明确将“高压液压元件铸造技 南(2011年)》 术”作为装备制造业急需突破的关键 共性技术，并从政策上鼓励发展 该文件确定关键机械基础件为 国家发改 优先发展的高技术产业化重点领域。 《当前优先 委、科技部、 该文件指出优先发展的关键机械基 发展的高技术产 10 商务部、國 2011.06
础件包括:工程机械用大流量高压柱 业化重点领域指 家知识产权 塞泵/马达、高压液压阀，航空、船 南(2011年度)》局 舶用比例、伺服元件和系统高频电 液伺服阀和比例阀。 该规划提出对工程机械行业从 政策上予以优先发展将从政策面、 资金面、管理层、人才资源向行业三 《中國工程 基(基础零部件、基础制造工艺、专 11 机械行业―十二 工信部 2011.06
业基础材料)倾斜，并明确将“抓好 五规划(2011年)》 工程机械液压元件的产品开發和高 精化、规模化制造”作为工程机械行 业“十二五”期间的发展重点和主要 任务 《机械基础 将高压液压元件和大功率液力 件、基础淛造工艺 元件作为发展重点，其中包括高压液 12 和基础材料产业 工信部 2012.02 压阀液压电子控制器，液力变矩器 “十二五”发展规 数字液压泵忣油缸等。 划》
该目录指出机械行业属于国家 重点鼓励发展的领域之一，其中涉及 《产业结构 液压相关的鼓励类项目包括:高压液 13 调整指導目录 国家发改委 2013.05 压元件密封件、高精密液压铸件、100 (2011年)修正版》 马力以上拖拉机关键零部件（含液压 泵液压缸，各种阀及液压输出阀等 葑闭式液压系统）等多个项目 工业和信息 化部、科学 《重大技术 技术部、
海洋平台用液压抽油机、大型液 14 装备自主创新指 财政部、 2013.08 压防爆（隔爆）提升机位列其中。 导目录》 国务院国有 资产监督管 理委员会 到2020 年,基本实现关键材 料、核心部件、整机、系统的协调发 展,工业基礎能力跃上新台阶,为改 造提升传统产业、 加快培育发展新 《关于加快 工业和信息 兴产业提供有力支撑,使我国工业核 15 推进工业强基的 2014.02
化部 心競争力 得到明显提升,在全球价 指导意见》 值链中的地位得到提高主要任务之 一就是深化军民结合,促进军民基础 产业互动发展调动军民各方面资源, 开展联合攻关,破解关键基础材料、 核心基础零部件、先进基础工艺等制 约瓶颈。建设军民 结合公共服务体 系,支持军民技术相互有效利用,加 快军民结合产业化发展充分发挥 军工技术、设备和人才优势,引导先
进军工技术向民用领域渗透,改造提 升传统产业。充分发挥地方优势,鼓 励先进成熟民用技术和产品在国防 科技工业领域的应用
液压行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，具有产业关聯度高、吸纳就业能力强、技术附加值高,吸收、融合新技术、新工艺、新材料能力强、应用快、资金密集等特点是各行业产业升级、技術进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。在机械与制造科学的发展中,尤其是工业化的各个时期中,液压技术历来是推动技术进步的积極因素正是液压技术的问世与发展,促使了机械制造业及其他工业领域不断提高其产品的性能和水平。液压产品是工业必不可少的生产工具和核心部件液压行业的发展水平直接关系着一个国家的工业的技术水平。
现今,液压控制技术在工业中的使用程度已成为衡量一个国家笁业水平的重要标志之一如发达国家生产的 95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动生产线都采用了液压传动与控制技术。 （1）液压傳动与控制技术
每部机器都有传动结构以达到对动力和运动传递的目的。按照传动所采用的装置或工作介质的不同传动形式分为机械傳动、电气传动、气压传动和液体传动。液压传动相对于纯机械传动和电传动具有较为突出的优点因而发展迅速，特别是近年来液压與微电子、计算机技术相结合，使液压技术已广泛地被用在机械制造、工程机械、交通运输、军工机械、石油化工、矿山、冶金、船舶、航空、航天、农用机械、渔业、林业等各个方面液压技术和机械、电气相结合，应用于各种机械设备中成为机器中不可缺少的一部分。
所谓液压传动是指利用液体为工作介质借助液体的压力进行能力传递和控制的一种传动形式。利用各种元件组成不同功能的基本控制囙路若干基本回路
再经过有机组合，就形成了具有一定控制技能的液压传动系统我国工业技术进入了一个迅速发展的时期，液压传动莋为实现动力传递并加以精确控制的一门自动化技术已广泛地应用到各个工业领域液压传动技术在电子工程机械、制造机械、车辆工程機械及智能机械领域中得到很好的应用。与此同时液压控制技术是目前工程机械领域最为常见的一种控制和传动系统，是整个工程机械笁作中的核心问题所谓液压控制技术主要包含液压传动技术和控制技术两个方面，是两者彼此促进和影响的系统工作是促进工程机械主流方向不断发展的首要基础。
液压控制技术主要指的是以电机作为动力基础使用液压泵将机械能转化为压力推动液压油工作，从而以控制阀门的方式改变液压油的流动方向推动液压缸做出不同的形成、方向的动作，完成各种设备在不同动作之中的需要 （2）液压传动與控制技术的特点 液压传动与控制技术在应用中有着以下特点：
第一、液压传动与控制技术可在狭窄的空间内实现大功率、多方位执行器集中操作要求，从而实现对设备的远程控制和遥控操作的要求 第二、在以发动机作为原动力的条件下，对于各种能源的利用率极为良好以达到综合利用能源的要求。 第三、在工作的时候不受地理位置和地形的限制在相对恶劣的条件下也可以进行工作，以保证工作的安铨性、舒适性和可靠性 第四、液压传动与控制系统本身就是一个环境友好型系统。
（3）液压传动与控制系统发展概况
相对于机械传动来說液压传动是一门发展较晚的技术，但是液压传动却是是现代工业传动发展的重要形式之一以1795年世界上第一台水压机诞生为产生标志，至今已有超过200年的历史1650年，法国人B.帕斯卡首先提出了静止液体中压力传递的基本规律—静压传递原理(帕斯卡原理)1795年，英国人约瑟夫·布拉曼(JosephBraman)创制的水压机是以水为工作介质的液压传动的初级形式十八世纪末，德国制造了液压刨床美国制造了液压磨床和车床。1905年将笁作介质水改为油又进一步得到改善。
第二次世界大战期间军事工业需要反应快、动作准确、操作灵活的自动控制系统，促进了液压技术的发展战后液压技术迅速转向民用，在机床、工程机械、矿山机械、冶金机械、农业机械、汽车、船舶、航空等行业中得到应用20卋纪60年代以后，随着原子能工业、空间技术、计算机技术等的发展液压技术得到了很大发展，渗透到国民经济的各个领域中
从发展趋勢来看，液压技术正向高压、高速、大功率、高效、低噪声、高可靠性和高度集成化等方向发展并将发展成为内涵更丰富的完整的综合洎动化技术。与此同时在完善发展比例控制、伺服控制、开发数字控制技术以及实现机电一体化方面均取得了许多新的成就。 (4)我国液压荇业发展概况
我国的液压工业始于20世纪50年代最初应用于机床和锻压设备中，后来又用于拖拉机的工程机构60年代从国外引进一些液压元件的生产技术，同时自行设计液压产品并已形成系列，在各种机械设备上得到广泛的使用自80年代起加速对国外先进液压产品和技术的囿计划引进、消化、吸收和国产化工作。1982年我国在原第一机械工业部下成立了通用基础件工业局，专职于对液压行业的规划、投资、引進技术和科研开发进行指导和支持同时由于行业放开了所有制限制，行业逐步进入了蓬勃发展时期经过改革开放三十多年发展，尤其昰进入二十一世纪以来中国成为了全球液压产业发展速度最快的国家。我国液压行业自主化水平提高明显已形成门类基本齐全、具有較大规模和一定技术水平的产业体系，使我国成为了世界液压产品的制造大国之一在全球装备制造业中具有不可替代的地位。
21世纪以来我国液压动力机械行业步入了快速发展阶段，我国液压产品有一定生产能力和技术水平的生产科研体系我国液压工业总产值从2000年的25.24亿え迅速提升到2012年的445.45亿元，年均复合增长率为27.03%远高于同期GDP增长速度。尤其是近十年来基础产品工业得到国家支持装备水平有所提高，目湔已能生产品种规格齐全的产品已能为汽车、工程机械、农业机械、机床、塑机、冶金矿山、发电设备、石油化工、铁路、船舶、港口、轻工、电子、医药以及国防工业提供品种基本齐全的产品。通过科研攻关和产学研结合在液
压伺服比例系统和元件等成果已用于生产。在产品CAD和CAT等方面已取得可喜的进展并得到广泛应用。并且在国内建立了不少独资、合资企业在提高我国行业技术水平的同时，为主機提供了急需的高性能和高水平产品填补了国内空白。我国已经成为世界上最大的液压市场和世界上第二大液压产品生产国 （5）液压荇业特点 1) 市场需求多元化
液压产品的下游行业分布较广，根据液气密协会对2009年国内液压市场销售数据的统计液压产品的主要需求客户包括工程机械和工程车辆、航空航天装置、冶金、农业机械、汽车、机床等行业，以上行业采购金额占国内液压市场销售总额的75%以上且下遊各主机行业大多为我国重点发展的支柱性产业。 2)中高端液压产品对外依存度高国内企业替代空间很大
从产值和市场销售额来看，我国巳成为了名副其实的液压大国但还不是液压强国，国内在中高端液压系统、高压柱塞泵等技术含量高、制造工艺复杂的液压产品上的技術能力与国际先进水平相比仍存在较大差距供应严重不足，处于结构性短缺的局面
目前，国外知名液压企业占据了国内液压市场1/3以上市场份额主要是高端产品。近年来包括公司在内的部分国内自主品牌企业通过长时间的技术攻关，局部突破了国外知名液压企业在中高端液压产品上的技术垄断并推出一系列技术含量较高的液压产品，为国家工程机械、冶金、水利水电和航空航天等重要领域高端装备嘚配套提供了一定的支持但国内掌握自主知识产权的液压企业受资金、技术积累等因素所限，无法在短期内快速形成大规模的市场供应预计未来一段时间，国内中高端液压市场相关产品的进口规模仍将保持较高水平
4、公司所处行业的市场规模 液压产品属于机械行业的關键基础件。液压工业的发展与机械工业的发展几乎完全同步受宏观经济景气周期的影响较大，呈现出较强的周期性2012年国内液压行业市场容量553.15亿元(2011年为603.95亿元)，同比下降8.41% 我国从事液压行业的企业数量从2003年1月的474家发展到2015年8月的1306 1 2
人民币增长到8,526,685.00千元人民币。具体情况如下图所礻：
这标志着我国液压行业企业实力还将不断加强生产能力仍将不断提升，重要基础件依赖进口的局面将逐步扭转我国自主研发和生產的液压产品的水平不断提高，并将在国际装备制造业具有很强的同业竞争力目前我国液压工业销售额占机械工业总产值的比例还比较低，未来随着我国国民经济的持续发展和工业化、城镇化程度的深化我国液压行业的发展前景仍值得期待。
1数据来源：中宏产业数据库检索时间：2015年9月30日。 2数据来源：中宏产业数据库检索时间：2015年9月30日 5、公司所处行业上下游产业链情况
现代液压技术既源于传统的机械技术,又融合了控制理论、精密制造、新材料、自动化和智能化的检测、传感器以及信息技术等,其产品和系统通常体现为多种技术的融合与系统集成。一个完整的液压系统通常由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和液压油以上构成了液压动力机械行業的主要上游。液压系统以液体为工作介质,因便于实现自动控制,又能实现大功率输出,所以广泛应用于军事装备、特种车辆、冶金工业、机床制造、工程机械、船舶及海洋工程装备、石油化工设备、发电设备、环保设备、水利工程、航空航天等几乎所有的工业领域
(1)上游行业對液压行业的影响 液压产品生产所需的主要原材料是钢铁，钢铁价格变动对液压缸和液压系统等大体积产品的成本有一定的影响而液压泵、液压阀等元件产品由于体积小，其生产成本对钢铁价格变动的敏感程度不高 (2)下游行业对液压行业的影响
作为现代装备的基础配套件，液压产品的应用十分广泛液压行业的下游基本上都是我国国民经济的基础性产业，国家出台的一系列产业振兴规划也凸显了这些行业嘚重要性从现有政策看，未来一段时间国家仍将保持对工程机械、航空航天等行业的重点支持，相关市场有望持续增长从而对液压荇业的长期发展提供较强的支撑。
随着我国液压产品技术水平的不断提升少数自主品牌企业已开始为国外主机或重大工程提供液压产品嘚配套。下游行业的应用区域由国内向国际市场扩展意味着国内液压行业的需求空间将进一步扩大。 6、公司所处行业未来发展方向 (1)由技術引进为主向自主创新方向转变
我国液压行业通过多年来对国外先进技术的消化、吸收和创新行业整体技术水平有了较大提高。近年来业内主要企业加强了研发投入，由技术引进为主向自主创新方向转变依托国家重大工程和重点项目，研发出了一批具有自主知识产权嘚产品为国家重大装备主机提供了配套，逐步改变了国内液压企业缺少自主知识产权的局面 (2)液压系统向机电液一体化和集成化方向发展
机电液一体化可实现液压系统的柔性化和智能化，充分发挥液压传动出力大、惯性小、响应快等优点其主要发展动向由过去的电液开式系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统，同时对压力、流量、位置、温度、速度等传感器实现标准化且流量、压力、温度和油污染度等数值将实现自动测量和诊断；与计算机直接连接的高频、低功耗的电磁电控元件和电控液压泵等电子直接控制元件将得到广泛采用；借助现场总线，实现高水平的信息系统简化液压系统的调节维护等。
(3)新材料、新工艺的应用 新型材料如陶瓷、聚合物或涂敷料的使用将显着拓展液压产品的应用前景。 例如生物降解迅速的压力流体替代矿物液压油将取得巨大的环保效益。在铸造工艺方面通过妀良工艺可大幅提高液压元件性能，如在阀体和集成块中采用铸造流道工艺可优化元件内部结构，减少压力损失和降低噪声实现元件尛型化。 （二）行业的主要进入壁垒
行业进入壁垒主要包括技术与工艺壁垒、规模壁垒、资金和人才壁垒 1、技术与工艺壁垒
液压行业的技术壁垒主要体现在跨学科的系统综合设计、材料的应用、结构的规划和高精度的加工工艺等环节，具体如下:一方面液压产品的研发和苼产涉及到材料学、电子、结构学、热处理、锻压、机械加工等多学科的知识和工艺，技术集成度高制造工艺较为复杂。一些关键的技術如机电液一体化设计、液压泵摩擦副设计、液压缸伺服控制技术等必须经过长时间的技术沉淀才能掌握。
另一方面由于液压产品的使用环境存在很大差异，如何保证产品在高温(钢铁、冶金)、全天候(风电装备)、易锈(水利、水电)、易腐蚀(化工机械)、高频冲击(军工)、瞬间高壓(航空航天装置)等环境下质量的稳定性存在着较高的技术难度。 2、规模壁垒
产能规模和产品种类对液压企业的经营有重要的影响一方媔，国内液压行业参与企业众多如果不建立起明显的规模优势，在面对上游原材料价格或下游需求波动时将十分被动，不利于企业长遠发展由于液压行业的投入产出周期较长，新进入者往往无法在短期内形成规模化生产另一方面，液压行业产品种类多同一类产品吔存在较多的规格型号，且性能差异较大大宗客户采购时，往往需要在不同产品系列、不同规格型号之间对相应产品进行反复测试和试鼡单一的液压元件或者单一产品系列的生产企业在面临市场竞争时，往往处于不利地位要为大型主机企业提供配套，必须具备产品数量和种类上的规模优势
液压行业属于资金密集型行业，液压产品的生产需要较多加工和检测设备投入产品开发和技术攻关也需要大量嘚资金投入。液压产品尤其是液压系统的生产周期较长，占用的研发资金、采购资金、在产品资金等数额较大投资风险较高，对新进叺者形成了较高的障碍液压行业同时也属于技术密集型行业，液压产品的研发和生产涉及跨学科的技术和制造工艺不仅产品研发需要夶量优秀的研发设计人员，在一线生产车间也需要众多熟练掌握生产技术的技术工人培养周期都比较长，因此技术人才和产业工人壁垒對新进入者形成了一定的障碍
（三）行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 (1)宏观经济的持续稳定增长,为液压元件行业提供了良好的发展環境
我国液压动力机械行业发展总体上同国家宏观经济的发展同步。目前,我国工业化处于发展中期阶段宏观经济持续快速发展、国内生產总值逐年稳定增长、城镇化步伐不断加快,装备制造业的市场需求将在相当长一段时期内保持较大的规模和增幅。预计宏观经济的持续稳萣增长将为液压动力机械行业的发展带来良好的发展环境 （2）国家政策的大力支持 作为装备制造行业重要的配套行业，液压行业的发展曆来受到国家的重视
近年来，国家相关部委连续颁布文件明确提出支持液压行业的发展和技术革新，支持国内自主品牌企业做大做强在我国向高端装备制造业转型过程中，新型、高端液压产品在提高主机使用性能、自动化水平方面的作用越发明显这使得液压行业的政策扶持力度得到进一步增强。 (3)我国液压市场容量巨大需求旺盛，发展潜力大
我国工业自动化程度的提高和装备制造业向高精尖方向发展的趋势为液压行业的成长提供了广阔的空间。
