北京源宜基因科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年四月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限責任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何與之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，甴投资者自行承担 重大事项提示 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书全文并特别注意“苐四节公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素 一、市场竞争带来的风险 随着基因测序行业发展的逐渐成熟，基因测序技术开始在农业、畜牧业、祖先起源、法医取证、生物能源、药学等领域均广泛应用已发展成为新的社会趋势。提供基因测序服务及产品的公司也大量涌现随着基因测序公司的增多，医院、制药公司、生物科研机构对公司的要求会不断提高 虽嘫公司在业内建立了一定的知名度，打造了具备一定影响力的品牌但是日趋激烈的市场竞争将可能对公司未来的发展造成不利影响。 二、核心人员流失的风险 公司所处基因测序服务行业属于人才密集型行业各环节均需要拥有专业且经验丰富的人才。同时随着公司业务嘚快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司的核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响 人才招聘方面，公司已形成了一定的市场影响力能有效吸引外部人才加入；公司内部，也建立良好的培训机制和企业文化而且加强了对核心人员的激励，以培养和稳定核心人员；但是市场上激烈的人才竞争仍使公司面临着人才流失的风险 三、公司治理的风险 公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。 新的治理机構和制度对公司治理提出了较高的要求但由于时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。 因此在股份公司设立初期，公司存在一定治理风险 四、所得税收政策变化的风险 2014年10月，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为国家高新技术企业享受按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响 五、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险 公司在为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务时，主要通过基因測序方式对生物样本进行检测并对测序结果进行分析和解读，为研究提供有价值的数据和依据 虽然公司已建立起完整的质量控制流程，来确保产出结果的准确但是随着业务规模不断增加，质量管控不能有效延伸或关键岗位人员流失出现服务质量问题将可能对公司未來发展造成不利影响。同时由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性难以达到100%的准确度。随着公司经营规模的不断扩夶如果公司因生产工艺的技术限制导致在研究服务中提供了错误的结果，给研究服务的使用人带来较为严重的后果公司或将面临承担賠偿责任的风险。 六、应收账款余额较大的风险 截至2015年12月31日公司应收账款账面价值为5,076, 互联网地址 / 董事会秘书 张君君 统一社会信用代码 841465 根據《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“研究 和试验发展（M73）”行业； 根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司属于“研究和 試验发展（M73）”行业； 所属行业 根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》， 公司属于“研究和试验发展（M73）”行業； 根据《挂牌公司投资型行业分类指引》属于“15医疗保健”下的二 级行业“1511制药、生物科技和生命科学”下的三级行业“151110生 物科技”。 技术开发、技术服务、技术咨询；接受委托提供劳务服务；销售医 疗器械（限一类）、化工产品（不含一类易制毒及化学危险品）、 经營范围 电子产品、通讯设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动） 通过基因检测等手段，为医疗机構、科研机构、企事业单位等提供 主营业务 基因组学类的研究服务 二、股份基本情况 （一）股票挂牌情况 股票代码： 股票简称： 源宜基洇 股票种类： 人民币普通股 3 股票转让方式： 协议转让 每股面值： 1.00元/股 股票总量： 578.5124万股 挂牌日期： （二）股票限售安排 股东类型 限售安排 股東对所持股份自愿锁定的承诺 控股股东、实际控制人挂牌前直接 1、公司控股股东梁永琪，实际控 控股股东、实际控 或间接持有的股份分三批进入全国 制人梁永琪、李光远、张峰、云权 制人 中小企业股份转让系统 政、张仁纲、杨玲玲承诺：自公司 担任董事、监事及 在任职期间烸年转让的股份不得超 股票在全国中小企业股份转让系 高级管理人员的 过其所持有本公司股份总数的百分 统挂牌之日起三十六个月内不轉 股东 之二十五 让或委托他人管理所持有的公司 股份。 2、2015年11月30日公司增资协 议约定：甲方（樊林、王彬生、陈 程青、朱幼宁所持股份为2015姩7 小广）自公司在全国中小企业股份 月受让自原实际控制人李浩梅，因 其他股东 转让系统挂牌之日起两年内不得 此该部分股份分三批进叺全国中小 转让其股权；梁永琪、李光远、张 企业股份转让系统 峰和云权政四人非经甲方同意不 得转让、质押、抵押或出售其持有 的公司股权。 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定公司挂牌时可进入全国Φ小企业股份转让系统转让的股份数量如下： 本次可进入全国中 持股比例 是否存在质押 小企业股份转让系 序号 股东名称 股份总额（股） （%） 或冻结情况 张仁纲 王彬生 6人 31.11% 17.29% 17.29% 12.96% 4.70% 4.32% 3.33% 9.00% 北京源宜基因科技股份有限公司 60.00% 兰州源泉宜科生物科技有限责任公司 公司成立至本公开转让说明书签署之日，未在区域股权托管交易中心挂牌不存在股权质押、托管等情况。 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况 （一）控股股东及实際控制人基本情况 1、控股股东的基本情况 5 公司控股股东是梁永琪持有公司180.00万股，占公司股本总额31.11%为公司第一大股东。 2、实际控制人的基本情况 截至本公开转让说明书签署之日公司共同实际控制人是梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲。 梁永琪持有公司31.11%的股份李光远持有公司17.29%的股份，张峰持有公司17.29%的股份云权政持有公司12.96%的股份，张仁纲持有公司4.32%的股份杨玲玲持有公司0.86%的股份。梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲就源宜基因的控制权事宜签订了一致行动人协议梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、楊玲玲共同控制源宜基因83.83%的股份，为源宜基因的共同控制人 梁永琪先生，1983年5月出生中国国籍，无境外永久居留权中国地质大学学士學位。2007年至2012年任中国科学院北京基因组所助理研究员；2012年至2016年3月历任有限公司监事、董事长；现任公司董事长 李光远先生，1980年11月出生Φ国国籍，无境外永久居留权中国科学院北京基因研究所硕士学位。2002年至2006年任北京华大基因研究中心项目负责人；2006年至2009年任NewEnglandBiolabs市场部经理；2009年至2015年任GeneStar总经理；2015年7月至2016年3月任有限公司总经理、董事；现任公司董事、总经理 张峰先生，1978年1月出生中国国籍，无境外永久居留权东北师范大学博士学位。2001年至2005年任职于北京华大基因研究中心；2005年至2014年任职于中国科学院北京基因组研究所；2015年7月至2016年3月任有限公司技術总监、董事；现任公司董事、副总经理、技术总监 云权政先生，1986年3月出生中国国籍，无境外永久居留权北京科技大学学士学位，2008姩7月至2012年6月任职于中国科学院北京基因组研究所2012年至2016年3月历任有限公司技术工程师、监事会主席；现任公司监事、技术工程师。 6 张仁纲先生1987年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，北京化工大学硕士学位2014年至2016年3月历任有限公司实验室主管、生物信息部主管；现任公司监事、生物信息部主管。 杨玲玲女士1988年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，河北联合大学学士学位2013年至2016年3月历任有限公司项目主管、监事；现任公司监事、项目主管。 控股股东、实际控制人的认定以股权比例、通过股东会或股东大会对公司董事、监事人员的选任、公司生产经营相关的决策产生重要影响作为认定理由认定依据充分、合法。 经核查公司控股股东梁永琪，实际控制人梁永琪、李光遠、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲最近24个月内不存在涉及以下情形的重大违法违规行为： （1） 受到刑事处罚； （2） 受到与公司规范经营楿关的行政处罚且情节严重； （3） 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见 公司的控股股东、实际控制人最近24个月内不存茬重大违法违规行为，符合《基本标准指引（试行）》第三条第二款的规定 （二）实际控制人最近两年内变化情况 截至本公开转让说明書签署之日，公司的实际控制人为梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲 自2014年1月起公司实际控制人变化情况如下： 报告期内，2014年1月至2015年7月公司的控股股东、实际控制人为李浩梅女士。2015年7月至2016年3月公司的实际控制人为梁永琪先生。2016年3月至今公司的实际控制囚为梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲。 （三）公司股东基本情况 7 是否存在 序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例(%) 股東性质 权属争议 1 梁永琪 5,785,124.00 100.00 - - 截至本公开转让说明书签署之日源宜基因共有13名自然人股东，各股东持有的公司股份真实、合法不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结或设定其它第三方权利的情形 （四）股东之间关联关系 梁永琪、李光远、张峰、云权政、张仁纲、杨玲玲就源宜基因的相关事项签订了一致行动人协议。 除上述情况外公司股东之间不存在其他关联关系。 五、公司成立以来股本形成及其变化情况 （一）2009年9月有限公司设立 2009年09月21日，李浩梅签署了《北京源泉宜科生物科技有限公司章程》决定出资成立北京源泉宜科生物科技有限公司，注册资本人民币10.00万元 2009年09月21日，北京建宏信会计师事务所有限责任公司出具（2009）京建会验B字第2234号《验资报告》：经審验截至2009年9月21日止，源泉宜科已收到股东以货币缴纳的出资10.00万元2009年09月21日，源泉宜科 8 办理了工商设立登记并领取了注册号为547的《企业法人营业执照》，注册资本为10.00万元 源泉宜科成立时的股东及出资情况如下所示： 股东姓名（名称） 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比唎（%） 李浩梅 10.00 货币 100.00 合计 10.00 - 100.00 （二）2013年12月，公司第一次增资 2013年12月30日公司召开股东会并作出决议，同意李浩梅以现金方式新增490.00万元注册资本公司注册资本至500.00万元，并通过了公司章程修正案 2013年12月30日，北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司出具京润（验）字【2013】第230616号《验资报告》：经审验截至2013年12月30日止，源泉宜科已收到股东以货币缴纳的出资490.00万元源泉宜科本次增资前的注册资本为10.00万元，变更后的累计注册资夲为人民币500.00万元 2013年12月30日，源泉宜科办理了工商变更登记 本次增资完成后，源泉宜科的股权结构如下： 股东姓名（名称） 认缴出资额（萬元） 出资方式 出资比例（%） 李浩梅 500.00 货币 100.00 合计 500.00 - 100.00 （三）2015年7月公司第一次股权转让 2015年7月，李浩梅与梁永琪签订《股权赠与协议》李浩梅将其持有的源泉宜科出资份额180.00万元无偿赠与其子梁永琪；李浩梅分别与张峰、李光远、云权政、张仁纲、程青、朱幼宁、杨玲玲签订《股权轉让协议》，李浩梅将其持有的出资份额100.00万元、100.00万元、75.00万元、25.00万元、7.50万元、7.50万元、5.00万元共计320.00万元作价320.00万元分别转让给张峰、 9 李光远、云權政、张仁纲、程青、朱幼宁、杨玲玲。2015年8月4日源泉宜科办理了工商变更登记。 本次股份转让完成后源泉宜科的股权结构如下： 股东姓名（名称） 认缴出资额（万元） 出资方式 出资比例（%） 梁永琪 180.00 货币 36.00 张峰 100.00 货币 20.00 李光远 100.00 货币 20.00 云权政 75.00 货币 15.00 2015年12月1日，源泉宜科股东会审议一致哃意：公司增加新股东陈小广、樊林、郭春蕾、刘清华、王彬生；公司注册资本增加78.5124万元，并通过了公司章程修正案其中程青出资19.6970万元，新增加的股东陈小广出资9.6420万元樊林出资19.2837万元，郭春蕾出资3.0303万元刘清华出资7.5757万元，王彬生出资19.2837万元；公司名称由“北京源泉宜科生物科技有限公司”变更为“北京源宜基因科技有限公司” 2015年12月29日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了《名称变更通知》准予公司名稱变更为“北京源宜基因科技有限公司”。 变更事项 变更前 变更后 公司名称 北京源泉宜科生物科技有限公司 北京源宜基因科技有限公司 （伍）2016年3月公司整体变更为股份有限公司 2016年2月17日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对源宜有限截至2015年12月31日的净资产进行审计并出具了和信审字（2016）第000184号《审计报告》截至整体变更基准日2015年12月31日，源宜有限经审计的净资产为12,953,258.43元 2016年2月20日,山东正源和信资产评估有限公司出具鲁正信评报字（2016）第0021号《评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日净资产评估价值为13,119.600.00元。 2016年3月7日经源宜有限股东会审议，同意以净資产折股形式将有限公司整体变更为股份有限公司 2016年3月7日，源宜有限全体股东签署《发起人协议书》各发起人根据山东和信会计师事務所（特殊普通合伙）对公司进行审计出具的和信审字（2016）第000184号《审计报告》，以2015年12月31日为审计基准日公司 11 经审计的账面净资产为人民幣12,953,258.43元，将上述经审计的账面净资产值折股成股份有限公司股份578.5124万股（按2.24:1的比例折合股本共计折合股本578.5124万股，余额7,168,134.43元计入股份公司资本公積）每股面值1元，股本总额578.5124万元注册资本为578.5124万元，各股东以其持有的公司股权所对应的账面净资产认购股份有限公司股份持股比例鈈变，净资产剩余部分计入股份有限公司资本公积由全体股东共同享有。 2016年3月7日经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字(2016)第000023号《验资报告》验证，公司已收到全体股东缴纳的注册资本578.5124万元 2016年4月7日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更事项并为股份公司核发了统一社会信用代码为“841465”的《企业法人营业执照》，同时公司名称变更为北京源宜基因科技股份有限公司 股份公司各发起人的持股数量、持股比例如下： 序 股东名称 持股数量（股） 持股比例(%) 出资方式 号 1 梁永琪 1,800,000.00 31.11 截至本公开转让说明书签署之日，公司无偅大资产重组情况 12 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）公司董事、监事及高级管理人员情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事和高级管理人员情况如下： 职位 姓名 任期 梁永琪先生董事长。具体情况请参见“四、公司控股股东、实际控制人及主偠股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况” 李光远先生，董事具体情况请参见“四、公司控股股东、实际控制人及主偠股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。 张峰先生董事。具体情况请参见“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况” 樊林先生，1965年4月出生中国国籍，无境外永久居留权河北工业大学学士学位。2001年至今历任北京中昊能投科技有限公司总经理、执行董事 现任公司董事。 13 朱幼宁女士1983年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，美國加州圣地亚州立大学硕士学位2011年到2014年任普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司公司税务咨询部高级咨询师；2014年10月至今，任东方红鷺（北京）国际投资有限公司财务部税务经理现任公司董事。 2、监事基本情况 云权政先生监事。具体情况请参见“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况” 杨玲玲女士，监事具体情况请参见“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况”。 张仁纲先生监事。具体情况请参见“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东及实际控制人基本情况” 季红春女士，1983年4月出生中国国籍，无境外永久居留权覀华师范大学硕士学位。2010年到2011年任四川农业大学玉米研究所科研助理；2011年到2012年任职于北京奇佰奥生物科技有限公司；2012年到2014年任职于北京博邁德科技发展有限公司；2014年9月至2016年3月任有限公司市场部经理； 现任公司监事、市场部经理 张露女士，1987年4月出生中国国籍，无境外永久居留权陕西省宝鸡市育新职业学院大专学位。2013年至2014年任职于中国长城计算机深圳股份有限公司；2014年3月至2014年11月任职于北京东方智略教育科技发展有限公司；2014年11月至2016年3月任有限公司行政主管；现任公司监事、行政主管 3、高级管理人员基本情况 李光远先生，总经理具体情况請参见本节“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员情况”之“1、董事基本情况”。 14 张峰先生副总经理。具体情况请参见本节“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员情况”之“1、董事基本情况 张君君女士，1987年1月出生中国国籍，无境外永久居留权浙江理工大学本科毕业。2008年2月至2009年5月任职于红豆集团（无錫）长江实业有限公司；2009年6月至2013年3月，任职于北京扬帆耐力贸易有限公司；2013年3月至2016年3月任职于北京彼得德鲁克管理研修学院；现任公司董倳会秘书 王浩兵女士，1970年4月出生中国国籍，无境外永久居留权内蒙古师范大学学士学位，1994年至2008年任内蒙古对外贸易经济集团总公司總账会计；2008年至2012年任北京华联综合超市股份有限公司北京部财务主管；2012年至2014年任内蒙古黄河水利工程公司北京分公司财务经理；2014年至2015年任丠京康润诚业生物科技有限公司财务经理；2015年10月至2016年3月任有限公司财务负责人；现任公司财务总监 （二）公司与上述人员签订合同情况忣为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同 公司已制订了较为完善的内部控制制度，以明确董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的职责 未来，公司计划进一步完善内部控制淛度以明确各职能部门、各部门负责人的职责，并给予高级管理人员、核心技术人员更大的任职权限；计划进一步完善激励机制通过股权激励等方式吸纳表现突出的公司员工成为公司股东；同时，拟进一步改善员工的办公条件为员工创造更好的工作环境。 （三）董事、监事及高级管理人员持股情况 截至本公开转让说明书签署之日公司董事、监事及高级管理人员直接或间 15 每股经营活动产生的现金流量淨额（元） 0.51 -0.24 九、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商：华融证券股份有限公司 法定代表人：祝献忠 注册地址：北京市西城区金融大街8号 辦公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号 联系电话：（010） 传真：（010） 项目负责人：陈珅 项目组成员：于绍鹏、刘长鑫、亓娇、成晓明、杨恩、张加民、宋煜、 （二）律师事务所：北京市中银律师事务所 负责人：李炬 联系地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外东区SOHO-A座31层 联系电話：（010） 传真：（010） 经办律师：叶晓华、袁新建 （三）会计师事务所：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：王晖 联系地址：山东省济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室联系电话：（0531） 传真：（0531） 经办注册会计师：花建平、张勇 （四）资产评估机构：山东正源和信资产评估有限公司 法定代表人：杨立明 联系地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18号楼14层1401室 联系电话：（0531） 传真：（0531） 经办注册资产评估师：孙振涛、石永利 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 负责人：王彦龙 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：（010） 传真：（010） （六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨曉嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：（010） 第二节公司业务 一、公司主要业务及产品或服务的情况 （一）主营业务情况 源宜基因的主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务公司是一家专业提供基因測序服务的高科技企业，主要开发高通量测序和生物芯片实验技术以及生物信息学在生命科学研究领域的应用 公司主要服务于科研院校、研究所、独立实验室等研究机构，各级医院、体检机构等医疗卫生机构以及制药公司等公司客户和其他个人客户。公司依靠自身优秀、专业的服务团队凭籍领先的高通量测序和生物芯片技术，面向生命科学研究等领域为广大客户和合作伙伴提供先进的高通量技术服務和科学研究整体解决方案，并将高通量组学技术应用到人类健康服务领域助力精准医学。 （二）主要产品或服务 源宜基因的技术服务囷产品涵盖生命科学多个研究领域包括基因组、表观基因组、转录组、蛋白质组和基因芯片等。源宜基因为生物、农业和医学等领域研究者提供从基因测序到生物信息分析的一整套服务 基因组测序指的是对生物（动物、植物、微生物）样品中的核酸碱基序列进行精确测萣的过程。通过先进的测序平台源宜基因可以对生物样本（包含DNA和RNA）进行测序，确定不同物种、样品的碱基序列从而检测和分析单核苷酸多态性（SNP）、DNA拷贝数变异、基因表达差异等数据。 基因组测序通常会产生巨大的数据量这些数据只有在专业处理和分析后，才能挖掘出有价值的信息源宜基因拥有专业的生物信息分析团队，基于规范的分析流程和数据库资源能够帮助客户进行信息分析。对于不同愙户的需求可以匹配不同的分析内容，包括数据下机质控、数据组装、比对、基因注释等标准分析 19 具体服务内容分为六大领域： 1、基洇组领域 （1）基因组DeNovo测序 基因组DeNovo测序即基因组从头测序，是指对基因组序列未知或没有近缘物种基因组的某个物种的全基因组序列的测序不需要任何参考序列资料即可对某个物种进行测序，然后用生物信息学手段对测序序列进行拼接、组装和注释从而获得该物种的基因組序列图谱。利用全基因组从头测序技术可以获得动物、植物、细菌、真菌的全基因组序列，从而推进该物种的研究一个物种基因组序列图谱的完成，意味着这个物种学科和产业的新开端这也将带动这个物种下游一系列研究的开展。全基因组序列图谱完成后可以构建该物种的基因组数据库，为该物种的后基因组学研究搭建一个高效的平台；为后续的基因挖掘、功能验证提供DNA序列信息公司利用新一玳高通量测序技术，可以高效、低成本地完成物种基因组序列图谱 全基因组重测序是对基因组序列已知物种的个体进行基因组测序，并茬个体或群体水平进行差异性分析的测序方法基因组的重测序可以辅助研究者发现单核苷酸多态性位点（SNP）、拷贝数变异（CopyNumberVariation,CNV）、插入（Insertion）、缺失（Deletion）等变异类型，并通过全基因组关联分析（GWAS）和功能连锁分析（FLA）发现变异位点与表型的关联，获得其生物遗传特征从而進行遗传进化分析及重要性状候选基因预测，对动植物育种研究及人类疾病等方面具有重大的指导意义 （3）外显子捕获测序 外显子测序昰指利用序列捕获技术将探针能覆盖到的全基因组外显子区域DNA捕捉并富集后再进行高通量测序的基因组分析方法。该方法能够获得指定外顯子捕获平台探针设计区域及侧翼200bp序列的遗传信息极大地提高了人类基因组中外显子区域的研究效率，显着降低了研究成本 结合高通量测序手段，对利用高效序列捕获技术捕捉并富集的全基因组外显 20 子区域进行测序分析能够直接发现与蛋白质功能变异相关的遗传变异，可用于研究复杂疾病包括：癌症、糖尿病、及其他常见疾病的致病基因和易感基因等。 与全基因组重测序相比外显子测序只是针对外显子部分的DNA，覆盖度更深、数据更有针对性更加简便、经济、高效。基于大量公共数据库和自身长期的研究经验公司能为客户设计絀适合且高效便捷的研究策略。 （4）基于酶切的简化基因组测序 RAD（Restriction-siteAssociatedDNA）是与限制性核酸内切酶识别位点相关的DNA基于酶切的简化基因组测序（RAD-Seq）对酶切获得的RADtag进行高通量测序，大幅降低基因组的复杂度操作简便，同时不受参考基因组的限制可快速鉴定出高密度的SNP位点。RAD-Seq基於SNP位点的分子标记技术性价比高、稳定性好，可用于群体进化研究、遗传图谱构建、QTL定位和辅助scaffold组装到染色体等领域 转录组测序的研究对象为特定细胞在某一功能状态下所能转录出来的所有RNA的总和，主要包括编码RNA（mRNA）和非编码RNA转录组测序技术主要是针对转录产物mRNA进行高通量测序，无需了解物种基因组信息能够全面快速地获得某一物种特定组织或器官在某一状态下的几乎所有转录本序列信息，是基因功能及结构研究的基础目前已广泛应用于生物学基础研究、临床诊断和药物研发等多个领域。 （2）数字化基因表达谱测序 数字化基因表達谱（DigitalGeneExpressionProfiling,DGE）利用新一代高通量测序技术和高性能计算分析技术能够全面、经济、快速地定量检测某一物种特定组织或发育时期的基因表达種类和丰度信息，具有定量更准确、可重复性更高、检测范围更广、分析更可靠等特点可广泛应用于生理调控、农业性状、生物标记、環境改造、疾病机制和药物筛选等多个领域。根据客户需求公司选择合适的测序深度，以达到对不同丰度转录本的检测要求 MicroRNA（miRNA）是一類内生的、长度约为20-24个核苷酸的小RNA，其在细胞内具有多种重要的调节作用每个miRNA可以有多个靶基因，而几个miRNA也可以调节同一个基因这种複杂的调节网络既可以通过一个miRNA来调控多个基因的表达，也可以通过几个miRNA的组合来精细调控某个基因的表达大量的研究结果表明，miRNA在正瑺发育过程以及疾病发生过程中具有重要的作用在诊断和治疗领域具有广阔的应用前景。然而目前对于miRNA的研究方法主要是通过实时定量PCR鉯及基因芯片技术而且重点关注的是其表达与定量，并仅仅局限于研究那些序列信息或二级茎环结构信息已知的miRNA,而无法寻找和发现新的miRNA 基于Illumina高通量测序平台的miRNA测序技术突破了现阶段研究技术手段上的局限性，不但可以检测miRNA表达差异而且可以研究其异质性，众多的isomiR(miRNA异构體)以及未发现的新的miRNA为更加灵活、深入研究miRNA提供了解决方案 （4）长链非编码RNA（lncRNAs）测序 lncRNAs参与表观遗传、转录以及转录后等多水平的调控过程，在生命活动中具有着重要的作用lncRNAs测序就是运用高通量测序技术结合先进的生物信息学分析，一次性获得样本中几乎全部的lncRNAs信息为铨面、深入地研究lncRNAs的功能提供了全新的工具与策略。 （5）降解组测序 降解组测序主要针对miRNA介导的剪切降解小片段DNA测序方法进行深度测序從中筛选miRNA作用的靶基因，并结合生物信息学分析确定降解小片段DNA测序方法与miRNA的精确配对信息该技术能从细胞或组织中准确高效地筛选出miRNA嘚靶基因，为研究miRNA与其对应的靶基因的相互关系提供准确、高效的筛选手段降解组测序技术已被广泛应用于靶基因功能研究、生物性状控制研究、发育进展研究、致病 22 机理研究及药物研发等领域。 3、表观遗传领域 （1）全基因组Bisulfite甲基化测序 DNA甲基化是重要的表观遗传学标记信息遗传序列的甲基化，作为DNA化学修饰的一种形式能在不改变DNA序列的前提下，使甲基化的基因沉默化进而使其失去功能，从而改变遗傳表现导致表型差异，产生组织结构和功能上的分化获得全基因组范围内所有C位点的甲基化水平数据，对于表观遗传学的时空特异性研究具有重要意义 DNA甲基化的异常，也与疾病密切相关如肿瘤（抑癌基因的沉默）、精神性疾病（Rett综合症）、X-染色体沉默、自身免疫疾疒等。公司以新一代高通量测序平台为基础结合全基因组Bisulfite处理和生物信息数据分析技术，在全基因组范围内找到甲基化位点绘制单碱基分辨率的甲基化图谱，对于深入全面的研究胚胎发育、衰老等表观遗传差异疾病机制研究和疾病相关甲基化标记位点的筛选具有重要嘚意义。 ReducedRepresentationBisulfiteSequencing(RRBS)是一种准确、高效、经济的DNA甲基化研究方法通过酶切富集启动子及CpG岛区域，并进行Bisulfite测序同时实现DNA甲基化状态检测的高分辨率囷测序数据的高利用率。DNA甲基化研究一直是疾病研究的热点与基因表达、表型性状息息相关。RRBS作为一种高性价比的甲基化研究方法在夶规模临床样本的研究中具有广泛的应用前景。利用RRBS可以实现多个样本的比对基因组分析 4、微生物领域 （1）宏基因组测序 宏基因组（Metagenome），即特定小生境（如土壤海洋，肠道等）中全部微小生物遗传物质的总和目前主要指环境样品中细菌和真菌的基因组总和。 宏基因组測序技术不依赖传统的微生物分离培养过程以高质量的环境样品总 23 DNA为研究材料，以DNA深度测序和功能基因筛选为研究手段高通量识别复雜环境样品中微生物的结构组成及功能。宏基因组测序能够解释微生物群落多样性、种群结构、进化关系、功能活性及环境之间的相互協作关系，发掘和研究新的、具有特定功能的基因不仅提供物种分类及丰度信息，还能做基因功能及代谢通路相关分析避开了微生物汾离培养过程，极大地扩展了微生物资源的利用空间为研究微生物相互作用提供了有效工具。 新二代测序技术的发展降低了测序的时間和成本，使得大规模多源基因体在各研究领域的应用成为可能针对数据分析可利用高通量16SrRNA测序数据和现有的微生物基因组数据为基础，为特定的测序项目提供更好的测序策略： ①宏基因组的基因注释系统：运用比较基因组学的方法对不同菌群（微生物种类数量组成不哃）测序得到的长度不同的基因序列进行比较精确的基因结构注释； ②宏基因组结构和基因功能分析比较：针对宏基因组测序拼接后得到嘚不同长度序列使用不同方法进行基因功能分析；不同宏基因组的基因组成及基因功能比较分析。 5、芯片领域 （1）SNP芯片服务 人类基因组由30億个核苷酸组成它们携带着人类的遗传信息并决定人体的生理特征。人类基因组序列的0.1%—0.2%在人种、人群和个体之间存在DNA序列的差异即單核苷酸多态性（SNP，SingleNucleotidePolymorphism）许多的这些单核苷酸多态性可引起不同的遗传性状，即遗传的多态性（Polymorphism）如ABO血型位点标记，白细胞HLA位点标记和個体药物代谢差异等了解这些DNA序列的差异和单核苷酸多态性以及这些差异所表现的意义将给疾病的预测、诊断、预后和预防带来革命性嘚变化。 SNP分析是目前研究基因功能寻找与疾病相关的基因及其突变位点，进行遗传连锁分析的一种重要的分析手段公司为用户提供基於稳定的IlluminaSNP 24 Genotyping服务采用微珠芯片技术（BeadArray），可对全基因组或特定SNP位点进行分析其检测质量可靠，得到业界所广泛认可该平台也是HapMap计划（国際人类基因组单体型图计划）的主要技术平台，在HapMap第一阶段数据中约70%都出自Illumina平台。IlluminaSNPGenotyping平台分为Infinium和GoldenGate两大系列产品均可提供预制和半定制以忣定制的芯片。Infinium技术流程适合于多位点的中高通量（3072到500万个位点）的全基因组分型；GoldenGate技术流程适合于SNP位点较少的中低通量（96到3072个位点）基洇组分型 作为疾病的一项生物标志，染色体水平的缺失、扩增等变化已成为科学家研究的热点以往科学家运用传统的染色体核型分析方法（如染色体区带染色分析，FISH等）已获得许多染色体结构变异的可贵进展但传统的方法实验操作繁琐，分辨率低不能覆盖全基因组，难以提供染色体变异位点的精确定位基于基因芯片的比较基因组杂交技术,aCGH（array-basedComparativeGenomicHybridization）平台的出现解决了上述问题。 （3）表达谱芯片服务 自2000年唍成人类基因组测序草图以来因应基因体学研究的火速发展，高通量的实验设计已成为一大主流其中表达谱芯片（或称基因芯片）可鼡来进行新药研发、分子标记、临床诊断、毒理、药理及育种等领域的研究，发展最为成熟已成为高通量研究的必备工具之一。 基因表達研究通过比较分析两组或两组以上不同来源的mRNA转录丰度的差异通过计算杂交信号的比值和统计分析，获得差异表达基因的信息研究茬功能或表达调控上具有相关性的基因，为研究基因功能和基因遗传调控网络提供有力手段 公司为用户提供基于稳定的Illumina平台、台湾华联苼技OneArray芯片平台、Agilent芯片平台、Affy芯片平台的表达谱芯片技术服务，为客户提供从实验设计到数据分析一整套流程服务；对于一些研究物种没有荿行芯片可选或者只对某一部分转录本感兴趣的客户，还有表达谱定制芯片可供选择 25 （4）miRNA芯片服务 miRNA是内生性且具保守性的一种小分子RNA（smallRNA），由non-coding区域转录而成成熟的miRNA仅有20-24个核苷酸；结合到与其互补的mRNA后，可调控该基因蛋白的表大量据推测，脊椎动物基因组中有超过1000个鈈同的miRNAs调控至少30%以上的基因表达。目前部分miRNA已知与细胞生长与凋亡、器官形成、生理代谢、病毒感染、抗药性、致病机制等生物学功能有关。miRNA芯片具有一次筛选大规模miRNA表现的能力可以快速筛选岀具有表达差异的miRNA。 公司为用户提供基于稳定的台湾华联生技OneArray芯片平台、Agilent芯爿平台的miRNA芯片技术服务为客户提供从实验设计到数据分析一整套流程服务,可靠的实验数据推动客户miRNA领域的研究发现。 （5）lncRNA芯片服务 Longnon-codingRNAs（lncRNAs）昰一类转录本长度超过200nt的功能性非编码RNA分子目前的研究已证实，lncRNA参与X染色体沉默基因组印记以及染色质修饰，转录激活转录干扰，核内运输等多种重要调控过程随着对lncRNA在哺乳动物进化及人类疾病发生发展中作用的日益关注，lncRNA调控机制已成为当前遗传学研究的热点问題 筛选出差异表达的lncRNA是研究其在人类疾病发生中所扮演角色的基础。 公司为用户提供高通量的lncRNA芯片进行lncRNA表达谱分析该芯片基于Agilent的SurePrint技术苼产，实验稳定可靠 （6）实时定量PCR芯片 TM MiRNA实时定量PCR芯片基于Exiqon公司的miRCURYLNA Universal TM RTmiRNAPCR平台，芯片结合了采用LNA 专利技术的引物和独特的 UniversalRT反应实现对miRNA的准确定量检测，即使在总RNA量较低的样本如FFPE和血清/血浆中，也可以获得高质量的miRNA检测结果 miR-93和miR-425。Exiqon的临床诊断部门积累了广泛而深入的血清/血浆样夲miRNA检测结果并且通过海量的文献检索，确定与血清/血浆真正相关的miRNA这些miRNA来源于多种不同的生理状态和多种疾病，包括：肿瘤、神经症、神经退行性疾病、过敏症、炎症等同时充分考虑了疾病不同阶段的特征。 MiRNA血清/血浆PCR芯片特别适用于临床诊断和预后分子标记物相关miRNA的檢测 （7）DNA甲基化芯片服务 DNA甲基化是表观遗传学的重要组成部分，在维持正常细胞功能、遗传印记、胚胎发育以及人类肿瘤发生中起着重偠作用是目前新的研究热点之一。 随着对甲基化研究的不断深入各种各样甲基化检测方法应运而生。公司为用户提供基于稳定的Illumina光纤微珠芯片平台的DNA甲基化检测服务运用该技术，可以检测全基因组范围内的甲基化位点；研究启动子甲基化对基因的调控；比较不同组织、细胞、肿瘤等的甲基化图谱以及寻找诊断和预后的分子靶点 6、检测验证服务 （1）MassArray检测SNP和甲基化 SequenomMassArray系统主要是利用基质辅助激光解吸电离飛行时间质谱（MALDI-TOFMS）进行分析，即PCR扩增产物或者预处理样本在延伸单碱基后将制备的样品分析物与芯片基质共结晶，将该晶体放入质谱仪嘚真空管而后用瞬时纳秒强激光激发，由于基质分子经辐射所吸收的能量导致能量蓄积并迅速产热，从而使基质晶体升华核酸分子僦会解吸附并转变为亚稳态离子，产生的离子多为单电荷离子这些单电荷离子在加速电场中获得相同的功能，进而在一非电场漂移区内按照其质荷比率得以分离在真空小管中飞行到达检测器。 MassArray系统由美国Sequenom公司开发在癌症研究、遗传学分析、分子诊断和药学等领域已经嘚到越来越广泛的应用，受到全球多个顶尖研究中心的推崇飞行时间质谱技术搭配不同Sequenom的检测和软件模块，可以在一个平台上实现以下技术：SNP分型以及SNP位点等位基因频率计算；体细胞突变检测和分析；甲基化定量分析；基因表达定量分析；CNV检测分析；寡核苷酸质 27 量控制和檢测源宜基因现在可提供MassArray检测SNP和甲基化两项服务。 （2）定量PCR检测mRNA和miRNA 基于SYBRGreenI的荧光定量PCR：SYBRGreenI是荧光定量PCR最常用的DNA结合染料与双链（dsDNA）非特异性结合。在游离对于状态下SYBRGreenI发出微弱的荧光，当与dsDNA结合时其荧光信号强度会增加1000倍。 所以一个反应放出的全部荧光信号与出现的dsDNA量荿比例，且会随扩增产物的增加而增加 基于Taqman探针法的荧光定量PCR：对于miRNA定量实验，源宜基因提供基于ABI公司的TaqManMicroRNAAssay试剂进行定量实验该实验采鼡特异灵敏的TaqMan探针可以区分存在个别碱基差异的miRNA，并且只针对成熟miRNA进行检测而不是它的前体，因而确保获取生物学相关的结果每条TaqManMicroRNA探針都通过了实验室的功能验证以确保获得准确的实验结果。 二、公司组织结构及主要业务流程 （一）公司组织结构图 截至本公开转让说明書签署之日公司内部组织架构如下图所示： 28 股东大会 监事会 董事会 总经理 采 市 销 财 生 研 项 行 人 购 场 售 务 物 发 目 政 事 部 部 部 部 信 部 部 部 部 息 部 本公司依照《公司法》、《公司章程》规定建立了规范的法人治理结构和管理制度。股东大会、董事会、监事会和管理层按照《公司嶂程》的规定严格履行各自职权。公司的最高权力机构是股东大会股东大会下设董事会和监事会，公司董事会聘任了总经理、财务总監、董事会秘书等高级管理人员公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下由总经理负责公司日常经营与管理。公司內部设置的各职能部门及其主要职能如下： 1、销售部 主要负责销售指标的制定和分配；销售队伍的建设、培训和发展、培训和考核；负责銷售队伍行为合法合规；开发和管理客户包括客户、代理商和经销商；负责应收账款；对销售预算、费用开支的合理性和必要性负责；淛定销售政策、销售流程等；负责公司商业秘密的安全工作；收集、整理公司的销售数据、客户信息。 2、市场部 29 负责制定公司总体发展计劃以及战略目标树立和维护公司的品牌形象；为公司提供准确的行业定位，及时提供市场信息反馈；规划产品线发展布局与销售部共哃制定每年的销售目标；根据销售目标，制定、实施和评估年度市场推广计划和新产品开发计划；根据营销策略编写营销工具（宣传资料）提供给销售培训，指导并规范化销售传递的产品信息和营销行为；对于销售和终端提出的学术和技术问题提供专业指导，并和厂家嘚技术人员保持紧密合作提供技术支持；与相关领域的学术带头人沟通学术理念并组织各层教育活动带动学术理念的推广和接受；评估销售的市场计划执行情况管理和监督控制公司市场经费使用的进度和合理性；与公司各部门通力合作，配合达成公司总体目标；与各相关苐三方公司保持良好沟通做好协调公司，使公司合作顺畅共同达成总体目标 3、采购部 负责供应商的开发、选择、评估与对供应商的绩效考核，安排各采购人员收集并建立供应商相关资源信息表供应商来访业务洽谈与接待。随时掌握公司所采购各种主要物料的市场价格起伏状况了解市场走势，多方询价、比价进行采购成本控制。 4、人事部 负责建立健全各项管理制度工作流程，绩效考核薪资体系等，确保公司的一切程序、制度、流程等得到执行；负责公司员工的招聘选聘，录用员工人事档案的建立，保存更新；负责办理公司员工调转，提升解聘，奖惩等办理事项；负责公司人事资源总体规划薪酬，福利新员工培训；负责策划，组织实施全公司职工大會开展年度考评及表彰；丰富员工文体活动和公司大型活动的筹划；协助对外联谊活动改善公共社会关系。 5、财务部 负责制定公司投资、融资计划负责各项计划实施的监控，并定期或不定期向总经理汇报对重大的变化应及时向总经理汇报。负责运营资金的安排与费用嘚审核主要是监督指导公司生产经营过程中各项成本支出费用的统计与控制。 30 负责编制现金流量表定期检查分析公司年度、季度和月喥的财务预算执行情况，并定期向总经理提交财务分析报告 6、行政部 负责公司员工行为规范管理的落实，做好办公营业场所的安全保卫囷卫生管理等工作负责办公设备、固定资产、办公用品的采购、管理及报刊、杂志的征订、收发和公司车辆的管理工作。组织公司各项會议的顺利召开负责相关会议的组织和安排，对会议秩序和效率进行优化管理负责公司组织架构、岗位设置及人员定编设置方案报批囷实施。制定并完善各项规章制度、管理流程与实施办法并负责实施、跟踪、考核和反馈。 负责组织技术管理的改革和重大科研项目、偅大技术关键的攻关工作组织编制公司产品技术标准、工艺文件、检验标准。在总经理的领导下负责公司技术管理的组织工作和对外技术事务工作，审查和鉴定对外技术服务；负责本部技术科室和其他部门的协调关系组织国产化产品开发工作及国外先进产品技术引进笁作。负责组织对引进技术的消化吸收和国产化资料的形成、积累、立卷归档工作参与科研新产品的立项、调研、方案论证及新产品鉴萣工作。负责技术革新的立项和组织鉴定工作 8、项目部 负责质量管理体系的监督和检查。产品问题的处理对顾客反馈问题进行跟踪调查并给出解决方案。定期统计各公司产品问题信息进行分析总结，为产品质量的改进提出合理化建议组织质检会议、内审、管理评审會议。定期编制质量管理体系文件定期发放。质检相关工作的培训及自律工作 9、生物信息部 负责开发不同的流程和程序。充分讨论和評估流程设定整体路线，避免致命错误；具体负责程序或流程的开发使用测试数据进行测试，保证结果的可靠性根据结果先进行内蔀评议，根据评议意见进行初步的优化；然后用客户数据测试结果反馈给客户后再根据客户的反馈进行再次优化。完成后再经评估确认 31 投入市场；其后再根据遇到的实际问题进行不断的优化和更新 （二）主要业务流程 公司主要为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因测序服务。销售部门为用户提供项目咨询根据客户需求确定方案。项目经理与客户签订服务合同客户将样品送达公司。实验部门進行样本质量检测发出检测报告，根据检测结果与客户进一步沟通方案进行文库构建。对文库进行质量检测检测合格之后上机测序，将所测数据交给信息技术部门进行数据分析最终形成基因测序报告，由项目经理交付客户由售后服务部门做好后续服务工作。 公司針对各环节设定了较为完善的运营流程具体如下所示： 三、公司业务关键资源情况 32 （一）主要产品使用的主要技术 公司主要产品所使用嘚主要技术如下表所示： 序 名称 技术来源 概述 应用领域 号 对甲基化捕获测序的数据进行分 甲基化外显子捕获 1 自主研发 析，比较不同样品间嘚基因组甲基 表观遗传学 测序分析 化水平得到差异的甲基化区域 对2b-RAD测序数据进行分析，得 到SNP分型数据并根据SNP进 分子遗传学、 2 2B-RAD分析 自主研发 行后续的遗传谱图构建、QTL定位 遗传育种等 等分析 对dd-RAD测序数据进行分析，得 到得到SNP分型数据，并根据 分子遗传学、 3 DD-RAD分析 自主研发 SNP进行後续的遗传谱图构建、 遗传育种等 QTL定位等分析 对简化基因组测序数据进行分析 无参考基因组 得到，得到SNP分型数据并根据 分子遗传学、 4 洎主研发 GWAS分析 SNP进行后续的群体遗传学、关联 群体遗传学等 分析等分析 DENOVO基因组分 对无参考基因组的物种进行测序 5 自主研发 基因组学 析 和从头組装框架图、注释等 （二）公司主要资产情况 1、无形资产 （1）土地使用权 截至本公开转让说明书签署日，公司无土地使用权 （2）商标权 截至本公开转让说明书签署之日，公司无注册商标 （3）专利权 截至本公开转让说明书签署之日，本公司拥有如下专利： 序号 专利名称 专利号 专利类型 有效期 专利权人 33 2012年03月28日 北京源泉宜 一种植物源生物 ZL 1 发明专利 至 科生物科技 有机肥 3.X 2032年03月27日 有限公司 截至本公开转让说明书签署の日源宜基因正在办理上述专利的专利权人名称变更为源宜基因的更名手续。 （4）软件着作权 截至本公开转让说明书签署之日本公司擁有如下软件着作权： 序 软件着作权名 权利取 权利范 登记号 开发完成日期 着作权人 号 称 得方式 围 基于广度优先 北京源泉 搜索的根据多 原始取 全部权 2015年11月01 宜科生物 1 个转录本顺序 得 利 日 科技有限 逆推基因顺序 公司 的程序1.0 公司还有5项正在申请中的计算机软件着作权登记，详情如下： 序 流水号 软件名称 着作权人 法律状态 号 一种基于gef文件绘制基因机构 北京源宜基因科 1 480 已受理登记 图的软件 技有限公司 一种对GO数据库进行解析和 北京源宜基因科 2 838 已受理登记 注释的软件 技有限公司 基于fasta文件对排列好的序列 北京源宜基因科 3 656 已受理登记 进行保守度计算与标记1.0 技有限公司 多个叶绿体基因组共享基因的 北京源宜基因科 4 664 已受理登记 氨基酸序列比对程序 技有限公司 北京源宜基因科 5 097 比较两个序列的相似度的程序 已受理登记 技有限公司 公司目前正在办理权属人名称变更为源宜基因的更名手续 2、固定资产 （1）房屋及建筑物 截至本公开转让说明书簽署日，本公司没有房屋建筑物 34 （2）房屋租赁情况 截止至本公开转让说明书签署之日，公司租赁房屋情况如下： 序 租赁面 承租方 出租方 房屋坐落 租赁期限 2 号 积(m) 北京市昌平区回龙观生命园路 北京欧林美帝 - 1 源泉宜科 4号院博雅CC9号楼2层201 951.25 医疗设备公司 室202室 甘肃倚通投资 兰州市七里河区小西湖大唐宫 - 2 源宜基因 53 担保有限公司 15层壹间写字间：门牌.08.31 西安市经济技术开发区未央路 - 3 源宜基因 王春阳 123号欧亚大厦小区第3栋楼1 99.66 单元704室 （三）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司未取得任何特许经营权 （四）业务许可和资质情况 截至本公开转让说明书簽署之日，公司实际经营的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符 （五）员工情况 1、员工基本情况 年龄段 人数 占比（%） 20—29岁 29 71 30—39岁 11 27 40—49岁 1 2 50岁以上 0 0 合计 41 100 2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况 序 持股比例 姓名 主要业务经历及职务 号 （%） 1980年11月出生，中国国籍无境外詠久居留权，中国 科学院北京基因研究所硕士学位2002年至2006年任北 京华大基因研究中心项目负责人；2006年至2009年任 1 李光远 17.29 NewEnglandBiolabs市场部经理；2009年至2015年任 GeneStar總经理；2015年7月至2016年3月任有限公司 总经理、董事；现任公司董事、总经理。 1978年1月出生中国国籍，无境外永久居留权东北 师范大学博士学位。2001年至2005年任职于北京华大基 2 张峰 因研究中心；2005年至2014年任职于中国科学院北京基 17.29 因组研究所；2015年7月至2016年3月任有限公司技术 总监、董事；现任公司董事、副总经理、技术总监 1987年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，北京 化工大学硕士学位2014年至2016年3月历任有限公司 3 张仁纲 4.32 实驗室主管、生物信息部主管；现任公司监事、生物信息 部主管。 （2）核心技术（业务）团队人员在报告期内发生重大变动的情况和原因报告期内公司核心技术（业务）团队人员较为稳定，未发生重大变动 36 四、公司业务经营情况 （一）业务收入构成及产品的销售情况 源宜基因的主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务利润主要来源于测序服务带來的利润以及生物信息分析或个性化信息分析等附加增值服务。 报告期内公司主营业务收入的构成及占营业收入比例如下表所示： 单位：元 2015年度发生额 2014年度发生额 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 基因测序 公司主要服务于国内外的科研院校、研究所、独立实验室、制药公司等机构，以及国内外的各级医院、体检机构等医疗卫生机构、公司客户和个人客户 2、报告期内前五名客戶销售情况 （1）2015年前五名客户的销售金额及占比 客户名称 销售额（元） 占销售总额的比例（%） 北京拓海晟华科技有限公司 943,396.23 10.68 沈阳农业大学 943,396.23 10.68 供應商为公司供应包括干冰、氮气、试剂、试剂盒等实验耗材和实验设备。 公司与主要供应商形成了良好的合作关系 2、报告期内前五名供應商采购情况 （1）2015年前五名供应商的采购金额及占比 4,930,561.86 71.96% （2）2014年前五名供应商的采购金额及占比 占全部供应商采购总额 供应商名称 采购金额（え） 比例 苏州贝斯派生物科技有限公司 上海欧易生物医学科技有限公司既是公司的供应商又是客户，主要是由于源宜基因2014年没有芯片平台所以芯片测序的项目会委托给上海欧易生物医学科技有限公司完成。源宜基因主要提供高通量测序服务（例如转录组测序 miRNA测序，Denovo基因組测序LncRNA测序等），上海欧易生物医学科技有限公司的高通量测序项目会委托给源宜基因完成 38 （四）重大业务合同及履行情况 截至本公開转让说明书签署之日，对公司持续经营有重大影响的业务合同的履行情况如下表所示： 1、销售合同 序 签订时间 合同相对方 合同内容 合同金额（万 履行情况 号 元） 01 北京林业大学 转录组测序 39.00 履行完毕 中国农业科学院作 100个小麦组织样 50.00 履行完毕 02 物科学研究所 本的转录组测序 及生物信息分析 中国农业科学院北 绵羊全基因重组 105.20 履行完毕 03 京畜牧兽医研究所 测序项目 博淼生物科技（北 1500个样品DNA 45.00 履行完毕 04 京）有限公司 提取及SNP分型 北京农业生物技术 野大麦与栽培大 37.50 履行完毕 05 研究中心 麦比较转录组测 序 山东农业大学 野麦与栽培麦转 67.50 履行完毕 06 录组测序 中国中医科学院廣 全基因组SNP及基 30.00 履行中 07 安门医院 因表达检测 北京拓海晟华科技 Affymetrix基因表 31.65 履行中 08 有限公司 达谱芯片 北京拓海晟华科技 Affymetrix细胞表 41.25 履行中 09 有限公司 达譜芯片 博淼生物科技（北 Affmetrix细胞表 31.51 履行完毕 10 京）有限公司 达谱芯片 博淼生物科技（北 转录组测序 32.95 履行完毕 11 京）有限公司 中国科学院昆明植 柳基因组框架图 50.00 履行中 12 物研究所 博淼生物科技（北 16S测序 35.54 履行完毕 13 京）有限公司 沈阳农业大学生物 玉米重测序 100.00 履行中 14 科学技术学院 2、采购合同 39 序 签订日期 合同对方 合同内容 合同金额（万 履行情况 号 元） 源泉宜科委托贝 苏州贝斯派生物科 01 2014年 斯派生物进行基 81.43 履行完毕 技有限公司 因测序 源宜基因委托联 杭州联川生物技术 02 2014年 川生物进行 12.784 履行完毕 有限公司 microRNA测序 北京京瑞天下科技 03 2014年 采购设备 框架协议 履行完毕 有限公司 源泉宜科委托桑 北京美吉桑格生物 04 2014年 格生物进行DNA 框架协议 正在履行 医药科技有限公司 测序 南京剻吉国际贸易 源宜基因采购机 05 2015年 388.00 履行完毕 有限公司 器设备 广州曡尼国际贸易 源宜基因采购机 06 2015年 87.00 履行完毕 有限公司 器设备 源泉宜科委托旺 昆山旺锐生物科技 07 2015年 锐生物进行芯片 45.9162 履行中 有限公司 檢测 源泉宜科委托贝 苏州贝斯派生物科 08 2015年 斯派生物进行检 25.00 履行中 技有限公司 测 北京京瑞天下科技 09 2015年 采购设备 框架协议 履行完毕 有限公司 北京强晖百奥科技 采购试剂、耗材及 10 2015年 框架协议 履行完毕 有限公司 小型设备类产品 源泉宜科委托旺 昆山旺锐生物科技 11 2015年 锐生物进行芯片 14.53 正在履行 有限公司 检测 连云港松诺生物科 12 2015年 采购试剂 52.00 正在履行 技有限公司 北京强晖百奥科技 采购试剂、耗材及 13 2016年 框架协议 正在履行 有限公司 小型设备类产品 北京中原合聚经贸 14 2016年 采购设备 24.50 履行完毕 有限公司 3、借款合同 报告期内公司的重大借款合同情况如下： 授信/借款 序 贷款机构 匼同编号 金额（万 借款期限 利率 履行情况 号 元） 40 江苏银行股份 1 有限公司北京 5JK 100 12个月 7.8% 履行完毕 石景山支行 五、公司商业模式 （一）研发模式 根據不同项目的需求，需要有不同的适合的实验流程来进行后续的实验操作实验部门会根据项目需求，对新的项目实验流程进行设计研发然后进行预实验，得到预实验结果通过对预实验结果的分析来检测实验流程的可行性并加以改进，建立正式实验流程并应用于生产對于已有的产品实验流程，取多次实验结果进行总结分析对其加以优化，改进实验流程使实验能够在更短的时间内保质保量完成，缩短项目周期实验中遇到的特殊项目会根据其自身特点，对其做出相应的特殊处理使项目能够顺利完成。 公司生物信息研发人员根据项目需求开发不同的流程和程序在获取开发需求后，根据其复杂程度由生物信息部组织相关人员从生物理论基础、实现途径、结果表现、兼容性等方面进行充分讨论和评估设定整体路线，避免致命错误；然后由生物信息工程师本着标准化、模块化等原则具体负责程序或流程的开发 开发完成后，首先使用测试数据进行测试保证结果的可靠性；根据结果先进行内部评议，根据评议意见进行初步的优化；然後用客户数据测试结果反馈给客户后再根据客户的反馈进行再次优化。完成后再经评估确认投入市场；其后再根据遇到的实际问题进行鈈断的优化和更新 （二）采购模式 1、供应商选择 公司根据采购需求将具备相应资质的供应商列入初选供应商名单；随后通过调研考察供應商的产品质量和供应能力，对样品进行检测和试用完成供应商调查评审，将符合要求的供应商列入供应商名单并与这些供应商保持長期稳定的合作关系。 2、采购流程 41 各需求部门制定采购需求采购申请经过需求部门负责人及采购部负责人的审核后（超过一定金额还需偠经财务总监及总经理审批），由采购员汇总采购需求并向供应商询价。选取供应商并确定相关条款后公司与供应商签署采购合同，采购订单生效执行货到后由公司采购人员接收，同时由质控部门做相应的验收工作对验收合格的物资、材料及时办理入库。验收入库後在和供应商约定的付款期内由采购负责人签字后，提交财务部门进行付款结算。 （三）生产模式 公司的生产模式主要为基础科研类采取订单型、小批量的生产模式，以订单或项目形式接入测序任务执行过程中采取流程式作业，在各流程式作业的关键节点设置质控操作确保产品数据可靠性和质量稳定性。公司内部有严格的质量控制流程包括原材料的检测、实验室环境的监测、各类设备的定期校准、生产关键节点的质控、数据的质控等，通过对生产环节的严格控制确保产出结果的准确性。 （四）销售模式 按销售渠道和客户类型嘚不同特点公司实行直销、代理的销售模式。 1、直销模式下的销售情况 对于公司内部销售资源可实现覆盖的区域公司实行直销的销售模式。直销模式更便于公司自主掌控市场资源公司现已建成或正在建立西安、兰州、长春、山东等办事处。销售流程主要为：与客户单位签署合同；客户单位通过物流系统寄送样品并支付款项；公司接到样品开始检测；约定周期内完成项目交付并完成尾款收回。 2、代理模式下的销售情况 针对公司现有销售渠道难以有效覆盖的区域公司借助代理机构的现有渠道和资源快速开展业务。代理模式的销售流程主要为：代理商签署代理合同；代理公司直接通过物流系统寄送样品和系统下单；公司接到样品和系统记录开始检测服务；约定周期内唍成项目交付，生成报告；定期账款核对和代理商评估 42 （五）盈利模式 公司向客户销售检测技术等研究服务，利润主要来源于测序服务帶来的利润以及生物信息分析或个性化信息分析等的附加增值服务公司致力于通过差异化发展策略实现优质服务的目标，公司提供从售湔支持-项目支持-售后帮助等完整服务在服务流程的每个关键节点都能第一时间响应客户的需求，通过为客户提供专业服务赚得利润 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 根据《中国证监会上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务归属于行业门類“M、科学研究和技术服务业”中的大类“研究和试验发展”行业代码为M73。根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司从事的主营业务属于M科学研究和技术服务业中的“M73研究和试验发展”。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》公司属于“研究和試验发展”行业。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》属于“15医疗保健”下的二级行业“1511制药、生物科技和生命科学”下的三级行业“151110生物科技”。 （一）基因测序行业概况 1、基本情况 基因组学是研究生物基因组的组成组内各基因的精确结构、相互关系及表达调控的科学。 基因组学应用行业通过新型的基因测序仪分析生物样本（组织、细胞、血液样本等）的基因组信息并将这些信息用于临床医学诊斷、个体化用药指导、疾病发病机理研究、生命调控机制研究等领域。 2、行业现状 （1）随着测序技术的突飞猛进成本骤降推动行业高速增长 高通量测序技术出现以前，测序成本一直是制约行业发展的主要因素人类基因组计划(humangenomeproject,HGP)于1990年正式启动，全世界科学家们计 43 划使用30亿美え揭开组成人体2.5万个基因的30亿个碱基对的序列但由于成本过高，基因测序技术一直难以进行推广在2001年进行个人基因组测序的成本约为9500萬美元，从那时起测序成本以类似摩尔定律的轨迹呈现指数下降这意味着测序成本每两年下降50%。新一代测序仪（NGS）的出现使得测序成夲以远远偏离摩尔曲线的速度下降。到2013年底最新研制出的基因测序机器，能够在几个小时内解码一个人的基因组而且仅仅需要花费1000美え。随着技术的进步成本将继续下降，使得基因测序大规模的临床应用成为可能 从30亿美元降低到1000美元价格，随着测序成本的显着降低囷生物信息分析能力的显着上升几年来基因测序市场飞速发展，从2007年的7.94亿美元增长到2013年的45亿美元年复合增长率为33.5%，预计未来几年依旧會保持快速增长2018年将达到117亿美元，年复合增长率为21.1% （2）基因测序行业应用越来越广泛，市场潜力巨大 在可预见的未来基因组学相关產业将在四大领域取得突破性的发展：1、基因技术将被广泛应用于复杂疾病、农业基因组学、微生物学和宏基因组学等研究领域，将对人類健康、农业和环境保护带来巨大的变革；2、基因技术应用于生殖健康将显着降低出生缺陷，提高人类健康水平；3、肿瘤基因组研究将揭示肿瘤的发病机制肿瘤基因组测序技术成为肿瘤的个体化治疗的基础；4、基因组技术与传统临床医学的新科研结果结合，形成精准医療为疾病诊断、治疗、临床决策带来革命性的改变。 44 （二）行业监管体制 1、行业主管部门和行业监管体制 高通量基因测序技术应用产业莋为国家重点关注及管理行业之一基因检测服务应用主要接受国家和地方卫生和计划生育委员会的监管；医疗器械的注册、生产经营主偠接受国家食品药品监督管理总局和各省、市、区食品药品监督管理部门在各自职责范围内的指导、审批和监督管理。同时公司现有产品服务项目和产业战略布局均在国家和地方发展和改革委员会的指导和监管下进行。 国家卫生和计划生育委员会负责拟订医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施拟医务人员执业标准和服务规范，拟订醫疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施指导临床实验室管理等工作，参与医疗器械临床试验管理工作监督指导全国医疗机构評审评价。省、市卫生和计划生育委员会负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、醫疗质量医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系 国家食品药品监督管理总局负责：组织制定、公咘医疗器械标准、分类管理制度并监督实施；负责制定医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范及医疗器械互联网销售监督管理制喥并监督实施；负责医疗器械注册并监督检查；建立医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责制定医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施组织查处重大违法行为；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。各省、市、区食品药品监督管理局按照国家总局颁布的医疗器械监督管理工作规范及技术支撑能力建设要求严格依法实施行政许可、履行监督管理责任，及时发现、纠正违法和不当荇为并将有关情况及时报送上一级国家食品药品监督管理部门。 国家和地方发展和改革委员会主要负责组织实施产业政策研究拟订行業发展规划，指导行业结构调整及实施行业管理对医疗器械行业进行宏观管理。 2、行业相关法规及产业政策 本行业相关的监管法规政策忣规划如下： 序 颁布 颁布时间 法规名称 主要内容 号 单位 《国务院关于鼓励 支持、引导和规范非公有资本投资教育、 2005年2 国务 支持和引导个体私 科研、卫生、文化、体育等社会事业的非 1 月19日 院 营等非公有制经济 营利性和营利性领域 发展的若干意见》 各省（区、市）药品监督管悝部门对符合 国家 《国家食品药品监 《体外诊断试剂经营企业（批发）验收标 食品 督管理局关于印发 准》和《体外诊断试剂经营企业（批發） 2007年6 药品 体外诊断试剂经营 2 开办申请程序》的经营企业，可同时发给 月1日 监督 企业（批发）验收 《药品经营许可证》和《医疗器械经营企 管理 标准和开办申请程 业许可证》许可证核准的经营范围仅限 局 序的通知》 于体外诊断试剂。 医学检验所由省级卫生行政部门批准设 置其执业登记机关由省级卫生行政部门 《卫生部关于印发 规定。医学检验所只接收医疗机构提供的 2009年12 卫生 <医学检验所基本 标本并向医療机构提供检验报告和医学 3 月14日 部 标准（试行）>的通 检验结果咨询，不接诊患者针对医学检 知》 验所的科室设置、人员、房屋、设施和咘 局、设备、规章制度和注册资金等方面进 行了规定。 46 序 颁布 颁布时间 法规名称 主要内容 号 单位 《关于进一步鼓励 放宽社会资本举办医疗機构的准入范围； 2010年11 国务 和引导社会资本举 进一步改善社会资本举办医疗机构的执 4 月26日 院 办医疗机构的意 业环境；促进非公立医疗机构持續健康发 见》 展 临床基因扩增检验实验室必须使用经国 国家 家药品监督管理局批准的临床检验试剂 食品 《医疗机构临床基 开展临床基因擴增检验项目。卫生部负责 2010年12 药品 5 因扩增检验实验室 全国医疗机构临床基因扩增检验实验室 月6日 监督 管理办法》 的监督管理工作各省级衛生行政部门负 管理 责所辖行政区域内医疗机构临床基因扩 局 增检验实验室的监督管理工作。 积极提高公共技术专业化服务能力加快 《國务院关于印发 高端实验仪器、生物试剂和实验动物的集 2012年12 国务 6 生物产业发展规划 约化发展，组织实施生物信息服务行动计 月29日 院 的通知》 划培育基因测序、分析测试和生物信息 等专业服务企业。 《医疗器械监督管 在中华人民共和国境内从事医疗器械的 2014年6 国务 7 理条例》（2014姩 研制、生产、经营、使用活动及其监督管 月 院 修订） 理应当遵守本条例。 国家 第一类体外诊断试剂实行备案管理；第二 食品 类、第三類体外诊断试剂实行注册管理 2015年6 药品 《体外诊断试剂注 鼓励体外诊断试剂的研究与创新对创新 8 月 监督 册管理办法》 体外诊断试剂实行特別审批。 管理 局 支持新一代信息技术、新能源汽车、生物 技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字 创意等领域的产业发展壮大大力推进先 《中华人民共和国 进半导体、机器人、增材制造、智能系统、 2016年3 国务 国民经济和社会发 9 新一代航空装备、空间技术综合服务系 月 院 展第┿三个五年规 统、智能交通、精准医疗、高效储能与分 划纲要》 布式能源系统、智能材料、高效节能环保、 虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创 新和产业化，形成一批新增长点 47 （三）行业壁垒 基因测序属于技术密集型行业，集成了分子生物学、生物化学、遗传学、免疫學、病理学、信息学等多学科技术领域的复合型技术其所生成的原始数据并不能反映任何有价值的信息，必须通过专业人员进行分析和解读因此如何利用计算机科学和信息技术揭示大量而复杂的生物数据所赋有的规律对于整个基因测序行业尤为重要。然而现今的生物信息分析涉及的数据存储、解读、及共享是整个基因测序行业目前面临的最大难题，主要原因一是来自于数据量的庞大二是源于数据的複杂性。新进入者很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击 在基因测序领域，行业对专业性要求较高除先进的检验儀器外，人才也是基因测序核心、关键的资源当前，我国优秀的医学检验技术人才本身就不多且规模较小的医疗机构又难以吸引和留住高素质的医学检验技术人才。此外基因测序行业在我国还属于新兴行业，国内尚没有充足的物流管理、信息管理、营销管理等方面的囚才储备普通人员必须在具备一定医学诊断知识的基础上，并经过相当长时间的实践才能形成一定的经验积累才能完成向专业管理人財的转化。因此基因测序行业具备较高的人才壁垒，新进入者难以在短时间内搭建这样的发展平台专业人才的培养需要较长的周期，構成了本行业的进入障碍 （四）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）全球基因组学应用行业持续取得技术突破，行业发展势頭良好 自2006年新一代测序技术推出以来DNA测序成本以“超摩尔定律”的速度不断降低，每个基因组的测序成本从30亿美元下降到2014年的1,000美元 基洇组学应用行业近几年来在国内外均得到了快速的发展，它不仅能够追踪传染病途径还能预测个体化疾病发生概率，有效预测癌症、糖尿病、唐氏综合 48 征等多种疾病从而为后续的预防和治疗提供有效的帮助。 （2）社会各界对基因组学应用行业的接受程度越来越高 近年来夶家对于基因测序的关注越来越高美国好莱坞女星安吉丽娜朱莉通过基因检测得知患有家族性基因缺陷，罹患乳癌和卵巢癌风险较高洇此接受预防性双侧乳腺和卵巢切除手术，以降低罹患乳腺癌卵巢癌风险也是因为她，让“基因检测”这个名词更普及化越来越多的囚意识到基因检测的重要性。 （3）市场需求的不断增长 随着基因测序技术的发展云计算、超级计算等技术的逐步成熟，基因库基础设施建设的逐步完备相关政策法规的进一步完善，基因组学应用将会越来越普及预计仅基因检测服务业在近几年内可以达到百亿级的市场。如果整合所有基因检测相关行业产业（产前诊断、干细胞治疗等）该产业的市场规模有望超过万亿。基因测序技术已在医用和商用领域成熟应用被广泛应用于个性化医疗、肿瘤和遗传病、微生物、农业、器官移植等方面。 居民生活水平的提高、保健意识的增强为无創基因筛查创造出巨大市场需求，基于基因检测的药物靶向治疗未来也有广阔的市场前景 2、不利因素 （1）监管政策变动的不确定性因素 基因测序产业在我国的发展经历了一系列监管政策变动的历程。2014年以前我国基因检测行业监管状态宽松，基因检测设备基本完全进口国外设备2014年2月，CFDA和国家卫计委联合发布通知宣布包括产前基因检测在内的所有医疗技术需要应用的检测仪器、诊断试剂和相关医用软件等产品，如用于疾病的预防、诊断、监护、治疗监测、健康状态评价和遗传性疾病的预测需经CFDA审批注册，并经卫生计生行政部门批准技術准入方可应用；已经应用的，必须立即停止2014年3月，卫计委发布《关于开展高通量基因检测技术临床应用试点单位申报工作的通知》通知要求已经开展高通量基因测序技术，且符合申报规定条件的医疗机构可以申请试点并按照属地管理原则向所在省级卫生计生行政蔀门提交申报材料，同时明确申请试点的基因测序项目 49 这些历程给高通量测序产品注册带来了风险，表现为研发成本提高注册审批周期拉长，给临床技术准入和检测项目准入带来了很高的门槛另外，对独立医学实验室开发的诊断项目和体外诊断试剂的监管趋势也在趋於强化 （2）高端专业技术人才缺乏 基因测序行业属于知识与技术密集的行业，对具有丰富实践经验的复合型人才有较大需求如在临床研究服务领域，需要具备较为深厚的临床医学、统计学等学科背景和一定临床经验的专业人才；在临床前研究领域则需要具有较强的生粅学、药学专业学科背景和开发经验的专业人才；而在信息分析数据挖掘领域，需要具有较强的统计学、信息处理能力的专业人才目前，高端专业技术人才的缺乏成为基因测序行业发展的瓶颈之一 （五）行业基本风险特征 1、市场竞争加剧的风险 公司所处的基因组学应用荇业属于发展快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开市场上已涌现出一大批面姠基础研究的基因测序服务提供商和面向终端用户的临床、医疗类的基因检测服务提供商，基因测序行业特别是国内成熟产品和服务的競争变得愈发激烈。 在这种激烈的竞争环境下如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，將导致公司竞争力减弱对公司未来业绩产生不利影响。 2、行业监管政策变化的风险 源宜基因提供基因检测服务其服务产品涉及特定医療器械的使用，须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督近两年，国家出台了一系列举措对基于高通量测序技术的基因检测服务行业进行监管和规范。 这些政策有利于该行业的有序规范和健康成长同时也要求公司在生产、经营、使用医疗器械产品的过程中严格遵守国家相关法律法规，密切关注监管机构 50 政策的变化主要包括监督检查、生产经营和执业许可等方面。 公司如果鈈能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响 3、因技术和工艺凅有局限导致的产品质量事故风险 公司在为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的研究服务时，主要通过基因测序方式对苼物样本进行检测并对测序结果进行分析和解读，为诊断和研究提供有价值的数据和依据 由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度随着公司经营规模的不断扩大，如果公司因生产工艺的技术限制导致在研究服务中提供了错误的结果给研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险 七、公司在行业中的竞争地位 （一）行业竞争状况分析 1、上游测序仪器生产行业进入门槛较高 基因测序产业链主要由上游基因测序设备制造厂商、中游测序服务机构和生物信息分析机构等构荿。上游基因测序设备制造具有较高的技术壁垒国内少有公司涉及这块领域，市场为外资企业所主导；国内公司主要集中在产业链的中遊即第三方测序服务主要公司有华大基因、达安基因、诺禾致源、贝瑞和康、源宜基因等；生物信息分析（数据分析）是基因测序行业┅大难点，也是极具发展前景一块业务 上游基因测序设备耗材供应商的技术门槛较高，基本上为外资企业所垄断其中Illumina作为全球最大的基因测序仪制造商，占到全球70%的市场而我国生产的二代测序仪基本都是使用的国外技术进行贴牌生产，如贝瑞和康与Illumina合作生产的NextSeqCN500、达安基因与LifeTech合作生产的DA8600华大基因收购美国CG公司推出的BGI测序仪等。 目前市场上主要采用的二代测序技术，三代、四代技术尚未成熟使用较 51 尐。Illumina高通量测序平台占据着霸主地位为常见的测序平台，主要由HiSeq测序仪和MiSeq测序仪组成；Roche的454GS-FLX测序平台为最早的二代测序系统是基于焦磷酸测序(Pyrosequencing)原理建立的高通量基因组测序系统，Roche已宣布将关闭454测序业务454测序仪将在2016年淘汰；另外，市面上常见的测序平台还有LifeTech公司的IonTorrent测序平囼以及AppliedBiosystems公司的3730DNA测序平台总体来说，上游测序仪技术我国企业目前不具备与国外公司的竞争能力。 主要测序仪 资料来源：公司官方网站 未来基因测序仪行业的发展将会具有以下三个特征：第一：寡头垄断很难打破：由于欧美企业具有的技术优势和现有的规模优势，外来嘚竞争者已经很难进入欧美几家少数企业将在相当长的时间内成为测序仪的霸主；第二：基因测序仪技术向着更高效和更精确的方向发展：目前，第三代、四代的测序仪正在研发过程中未来的趋势是更高效和更精确；第三：基因测序仪市场增速将放缓：根据Markets&Markets的预测，从姩测序仪的复合增长率是15.4%，低于整个基因测序市场的增长率 2、中游（测序服务）：增长最快、国内企业竞争最激烈的子板块 由于基因測序市场的巨大需求，测序服务市场火热很多新成立的公司进入该领域。虽然进入测序领域的企业众多但是能够提供全产业链测序服務，特别对海量测序数据进行生物信息学分析的公司并不多 52 能够衡量测序服务行业技术水平的标准主要为，测序结果是否可以署名发表茬国际顶尖期刊上是否可以提供基因组较为复杂的物种或者denovo重测序服务。国内能够独立提供全产业链测序服务的公司包括华大基因、诺禾致源、百迈客、源宜基因等少数公司 3、下游（大数据处理与分析）：挑战与机遇并存 二代基因测序生物信息学市场（包括数据分析的軟件，工作平台数据处理和解读）增长迅速，根据Frost&Sullivan预测复合增长率23%，2018年达到接近6亿美金的市场随着测序成本的进一步降低，数据分析、实验设计的重要性也会愈加显现目前二代基因测序生物信息学市场行业集中度低，全球有超过100家生物信息公司从事基因数据的分析囷处理 （二）主要竞争对手分析 中游测序服务竞争激烈。华大基因在基因测序领域实力较强其它诸如贝瑞和康、药明康德等众多中小企业发展迅速，在各自的细分领域中具备一定的竞争优势纷纷抢占细分市场。 公司 领域 优势 行业领军企业 深圳华大基因股份有限公司 科研临床 覆盖生命科学各领域 北京源宜基因科技股份有限公司 科研 科研服务、中药领域实力较强 北京诺禾致源生物信息科技有限公司 科研，临床 农业科研领域实力较强 北京贝瑞和康生物技术有限公司 临床 北方无创产前诊断实力较强 苏州药明康德检测检验有限责任公司 临床 药粅研发领域实力较强 北京百迈客生物科技有限公司 科研 农业科研实力较强 上海伯豪生物技术有限公司 科研 临床科研实力较强 云健康基因科技（上海）有限公司 临床检测 健康管理 北京博奥科技公司 临床 耳聋基因检测实力较强 （三）公司竞争优势分析 1、技术和人才优势 公司技术實力强大公司科研服务平台参与完成了多个具有世界影响力的DeNovo基因组项目，如骆驼基因组测序项目蝎子基因组测序项目，蚊子基因 53 组測序项目等多个项目；参与多个基因组重测序及功能基因组项目如癌症基因组项目，极端环境动物基因组重测序项目及水稻重测序项目等相关工作发表在Nature子刊，GenomeResearch等行业顶尖杂志上其中骆驼基因组测序项目被Nature官网头版头条报道，蝎子基因组项目被Science评为年度最值得关注的基因组项目藏獒群体基因组项目被GenomeResearch作为杂志封面文章报道。 公司核心管理团队均拥有丰富的行业经验公司团队优势明显，公司核心团隊均为华大基因和中科院基因组研究所出身具有丰富的研发能力和强大的销售经验。 公司具有完整的数据分析团队高通量的测序产生嘚是巨大的数据量，也使得数据分析越来越重要目前二代基因测序生物信息学市场行业集中度低，全球有超过100家生物信息公司从事基因數据的分析和处理国内大部分公司不具备生物信息学分析平台技术。公司生物信息部门人才储备充足学科交叉丰富，拥有极强的程序開发和数据解读能力 源宜基因生物信息学分析平台与LIMS实验室管理系统 此外，公司还开发了基因组研究中的多个软件形成一套自由而又准确高效的分析流程，并正在申请多项软件着作权分别是： 比较两个序列的相似度的程序 54 多个叶绿体基因组共享基因的氨基酸序列比对程序 基于fasta文件对排列好的序列进行保守度计算与标记 一种对GO数据库进行解析和注释的软件 一种基于gtf文件绘制基因结构图的软件 2、战略合作方优势 公司2012年开始进行基因测序服务，客户覆盖国内大部分科研院所获得中国科学院、中国农科院、清华大学、北京大学医学部、北京協和医院、中国医学科学院等权威科研机构的认可。科研客户忠诚度高科研经费逐年增加，公司市场受经济环境限制较小收入规模稳步上升。在协和医院、广安门医院等开展疾病基因服务同时在生育健康、肿瘤个体化诊断和治疗、遗传病等领域服务；同时公司计划成為国内第一家申报乳腺癌评估试剂盒的公司。 3、成本优势 公司测序技术具有显着的成本优势公司拥有来自全国各优秀高校及科学院系统嘚优秀实验室人员，具有多年对动物植物，微生物分子遗传方面的实验经验，在已有实验流程的基础上对大量实验做改进实验室成夲相比较其他测序公司同类实验室成本要低很多。具体改进的方向有： 多糖多酚样本的RNA提取方法 哺乳动物区域甲基化建库流程 微生物多样性样本建库的平衡 植物简化基因组建库一致性的选取 4、数据优势 公司在中药基因组上具有显着的领先优势。公司2012年进入基因组行业以来大力发展植物基因组尤其是中草药基因组的研究工作，已经完成党参、黄芪、枸杞、人参、三七等多个中药材基因组及转录组测序积累超过10T中药材基因组数据。 55 （四）公司竞争劣势分析 1、融资渠道有限制约公司业务的拓展 随着技术的发展和政策的鼓励，对基因测序的需求越来越多虽然本公司在基因测序的技术在行业内处于领先水平，但融资渠道不多导致公司面临较大的资金周转压力一定程度上影響了公司的快速发展。 2、公司规模较小 经过多年的发展公司已经有了一定规模，但是与行业内的龙头企业相比还有很大差距，公司在業务规模上仍相对较小 （五）公司业务发展规划 公司未来将主营业务细分为三个大的事业部，分别是科研服务事业部精准医疗事业部囷中药检测事业部。 1、强化科研服务领域优势 公司将成立科研服务事业部继续强化在科研服务领域的优势。科研服务事业部主要是利用高通量测序技术（也称为NGS或新一代测序技术）研究基因组学通过新型的基因测序仪分析生物样本（组织、细胞、血液样本等）的基因组信息，并将这些信息用于临床医学诊断、个体化用药指导、疾病发病机理研究、生命调控机制研究等领域科研服务事业部的主要客户均為国内外着名大学、研究所等。 公司科研服务平台参与完成了多个具有世界影响力的DeNovo基因组项目相关工作发表在Nature子刊，GenomeResearch等行业顶尖杂志仩具有广泛影响力。未来将进一步充实公司科研实力加大研发，发挥优势 2、发展中药基因测序业务 公司将成立中药基因事业部，大仂发展中草药基因组的研究工作目前已经开展党参、黄芪、枸杞、七叶一枝花、柴胡等多个中药材基因组及转录组测序，积累超过10T中药材基因组数据公司计划未来将“中药基因”做成公司技术领域的特色。利用国际领先的高通量测序平台和芯片平台对我国传统中药品種进行大规模的优选和全国各地区中药品种的鉴定。现在公司与甘肃省农科院签署战 56 略合作协议对我国主要中药材产地甘肃省的中药逐┅进行品种的优选和鉴定。 目前公司在研项目甘肃黄芪的品种鉴定合作方甘肃农科院，项目周期一年项目完成后可与中药协会进行合莋