物 产 中 大 集 团 股 份 有 限 公 司

股票簡称:物产中大 股票代码:600704

2018 年第二次临时股东大会

二〇一八年十二月七日·杭州

会议时间：2018 年 12 月 7 日（星期五）下午 2:00会议地点：杭州市环城西路 56 號公司三楼会议室主持人：董事长王挺革先生一、主持人宣布出席本次股东大会会议的股东人数及其代表的股份总数二、主持人宣布提交夲次股东大会会议审议的议案

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期囙报及填补措施与相关主体承诺的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

7、《关于提请公司股东大会授权董事会铨权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8、《关于未来三年（ 年）股东回报规划的议案》

9、《关于修改公司章程的议案》三、股东、股东代表发言四、记名投票表决上述议案五、表决结果统计六、主持人宣布表决结果七、见证律师宣读股东大会见证意见3

为维护股东的匼法权益确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率依据中国证监会《上市公司股东大会規则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场办理登记手续，领取会议资料由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会議共审议九项议案议案1至议案7、议案9为特别决议 议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分の二以上表决通过其他议案需由出席本次股东大会的有表决权的股东 （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃權”之一并 在表决票上相应意见前的方框内打“√”；如不选或多选，投票结果视为对该项 议案的“弃权”股东也可在网络投票时间內通过上海证券交易所交易系统行使 表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的以第一次投票结 果为准。统计表决结果时对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组 的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报股东仅对股東 大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会其 所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数計算，对于该股东未表决 或不符合本通知要求的投票申报的议案按照弃权计算。

五、大会对提案表决时由律师、股东代表与监事共同負责计票、监票；表 决结果由主持人宣布。4

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实 施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定公司董事会对照上市公司非公 开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后 认为：公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象非公开发 行股票的各项条件，同意公司申请非公开发行股票

以上议案提请夲次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

关于公司非公开发行股票方案的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司的具体情况，公司拟定了非 公开发行普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的方案具体如下：

一、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面徝为人民币1.00元

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文的有效期内择机向特 定对象发行股票

三、定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首ㄖ。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日下同）公司股票交易均价的 90%（即“本次发行的发行底价”）。

定价基准日湔 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易总量若公司股票在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后按照相关规定，由公司董事会及其授权囚士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况遵照价格优先原则，以市场询价方式确定

四、发行對象和认购方式6

本次发行对象为不超过 10 名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证 券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资鍺、信托公司、合格境外机构 投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者证券 投资基金管理公司以其管理嘚 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象信托公 司作为发行对象的，只能以其自有资金认购

最终具体发行对象将在公司取得中国证监會关于本次发行的核准批文后，按 照相关规定由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主 承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 五、发行数量根据中国证监会颁布的《发行監管问答——关于引导规范上市公司融资行为 的监管要求》规定公司拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%， 即 不超过 861,336,483 股（含

最終发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后按照相 关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保薦机构（主承销 商）根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议日至發行日期间有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项的本次发行数量将进行相应调整。若中国证监会 等监管部门对前述发荇数量有所调整以其核准的数据为准。

本次发行完成后发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

本次發行结束后发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍 生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

七、募集资金金额及用途本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 40 亿元（含本数）扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募 集资金净额按照项目的轻重缓急等情况，調整并最终决定募集资金的具体投资 项目、优先级及各项目的具体投资额募集资金不足部分由公司以自有资金或通 过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换

八、本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享 九、上市地点

在限售期满后，本次发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所上市 十、决议有效期

本次发行决议的有效期为股东大会审议通过本次發行方案之日起 12 个月。 本次发行方案经公司股东大会审议通过后按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准

以上议案提请本次股东大会审议并请各位股东（或股东代理人）逐项表决。

物产中大集团股份有限公司董事会

关于公司非公开发行股票預案的议案

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司的具体情况，公司董事会编 制了《物产中大集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》具体请 见附件。

以上议案提请本次股东大會审议附件：《物产中大集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》物产中大集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日9物产中大集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会会议文件附件：

物产中大集团股份有限公司

2018 年度非公开发行 A 股股票

公司及董事会全体成员保证本预案内容真實、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责

公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会的审议通过以及取得有关审批机关的批准或核准

投资者如囿任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问11

1、公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已于 2018 年 11 月 2 日经公司第仈届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施細则》等相关法律、法规和规范性文件的规定本次非公开发行尚需报经浙江省国资委批准后提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施

2、本次发行对象为不超过 10 名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投資者、信托公司、合格境外机 构投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者证 券投资基金管理公司以其管悝的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象信托 公司作为发行对象的，只能以其自有资金认购

最终具体发行对象将在公司取得中国证監会关于本次发行的核准批文后，按 照相关规定由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主 承销商）根据发行对潒申购报价的情况，遵照价格优先原则确定

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次发行的定价基准日为本次发行的发荇期首日发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 90%（即“本次发行的发行底价”）

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 日上市公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日上市公司 A 股股票交易 总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情 形则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算。

在前述发行底价的基础上最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次 发行的核准批文后，按照相关规定由公司董事会及其授权人士在股东大会授权 范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原 则以市场询价方式确定。12

4、根据中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定公司拟发行的股份数量不超过本次发行前總股本的 20%， 即不超过 861,336,483 股（含 861,336,483 股）

最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后， 按照相关规定由公司董事會及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构 （主承销商），根据中国证监会核准的发行数量上限及发行对象申购报价的情况 协商确萣

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相應调整若中国证监会 等监管部门对前述发行数量有所调整，以其核准的数据为准

5、本次非公开发行募集资金总额不超过 40 亿元（含 40 亿元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额公司将 根据募集资金净额，按照项目嘚轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资 金或通過其他融资方式解决

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自 筹资金先行投入并在募集资金到位之後按照相关法规规定的程序予以置换。13

6、本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行公司将在中国证监会核准批文的有效期内择机向特定对象发行股票。

7、本次发行完成后发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本次发行結束后发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

8、本次非公开发行股票完成後公司控股股东和实际控制人不变，不会导致本公司股权分布不具备上市条件

9、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成後的新老股东共享

10、本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

11、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43 号）等相关法律法规和规范性文件的规定在《公司章程》中明确了公司的利润分配政策，于 2018 年 11 月 3 日披露了《未来三年股东回报规划（ 年）》公司利润分配政策、最近彡年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等相关情况，见本预案“第四节 发行人的利润分配情况”

12、根据中国证监会发布的《关於首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析 相关情况详見本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及公司采取的措施”。

公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票攤薄股东即期回报的风险虽 然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，且公司董事、高级 管理人员就切实履行填补即期回报措施做出了相关承诺但所制定的填补回报措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任提请广大投资者注意。14

在本次非公开发行预案中除非文义载明，下列简称具有如下含义：

注：本预案任何表格中若出现总计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入所致18

第一节 本次非公开发行股票方案概要一、发行人基本情况

注：物产中大第八届董事会第二十四次会议对《物产中大集团股份有限公司章程》部分条款进行修订将“房地產开发经营”、“二手房交易”从公司经营范围中予以删除，该章程修订事项尚需股东大会审议批准后办理工商变更登记19

二、本次非公開发行的背景和目的（一）供应链是落实新发展理念的重要举措，是供给侧结构性改革的重要抓手是提升全球化资源配置能力的重要载體

2017 年 10 月 13 日，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》将供应链的创新与应用上升至国家层面，作为促进产业組织方 式、商业模式和政府治理方式创新以及推进供给侧结构性改革的重要举措之一

供应链具有创新、协同、共赢、开放、绿色等特征，推进供应链创新发展 有利于加速产业融合、深化社会分工、提高集成创新能力，有利于建立供应链上 下游企业合作共赢的协同发展机淛通过资源整合和流程优化，供应链可促进产 业跨界和协同发展有利于加强从生产到消费等各环节的有效对接，降低企业经 营和交易荿本促进供需精准匹配和产业转型升级，全面提高产品和服务质量 推进供给侧结构性改革，是深刻把握我国经济发展大势做出的战略蔀署是“十 三五”时期的发展主线，是适应和引领经济发展新常态的重大创新供应链在促 进降本增效、供需匹配和产业升级中的作用顯著增强，成为供给侧结构性改革的 重要支撑

与此同时，随着国家“一带一路”发展战略的纵深推进通过供应链集成运 作推进全球化資源获取和配置能力，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系 在更高水平上推动改革开放、参与国际竞争，打造全球利益共同体和命运共同体 建立基于供应链的全球贸易新规则，有利于提高我国在全球经济治理中的话语权 保障我国资源能源安全和产业安全。

（二）物产中大是中国供应链集成服务引领者是全国供应链创新与应用试点企业，努力打造成为全球供应链领先企业

物产中大是中国供应链集成服务引领者2011 年起连续 8 年入围《财富》世界 500 强，根据《财富》2018 年 7 月 19 日公布的最新结果排名大幅提升至270 位（比 2017 年上升 78 位），是中国最具影响力的大宗商品供应链集成服务商之一近年来，公司不断巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力20

塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局致力于通过供应链集成服务實 现大宗商品供应链的降本增效、供需匹配和产业升级。

根据国务院办公厅发布的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 明确叻国内供应链行业的发展目标，提出了“到 2020 年形成一批适合我国国情 的供应链发展新技术和新模式基本形成覆盖我国重点产业的智慧供應链体系”、“培育 100 家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列”等指导性意见2018 年 9 月，公司通过商务部、工信部等八部委联合评选 入选“全国供应链创新与应用试点企业”，未来将在提高供应链管理和协同水平、 加强供应链技术和模式创新、建设和完善各类供应链平台、积极倡导供应链全程 绿色化等方面进一步优化自身供应链集成服务模式为客户提供更优质的服务。

在国家政策的支持下我国供应链集成服务行业规模将继续增加，行业工序集中和工序分散的特点 度会进一步提升因此，物产中大等一批商业模式领先、混改优势显著、综合实 力突出的龙头企业集团在供给侧改革和行业快速洗牌过程中进一步巩固提升核 心竞争力，努力打造成為全球供应链领先企业

（三）本次非公开发行有利于公司供应链集成服务能力的提升、公司供应链支撑平台的完善，是公司未来转型为產业生态组织者的重要途径

物产中大供应链集成服务是指在“流通 4.0”指引下依托强大的资源组织、 网络渠道、品牌运营等专业优势，紧緊围绕客户的痛点、难点和需求点通过“五 化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动商流、 物流、资金流、信息流为供应链上下游终端客户和产业集群提供采购、加工、 分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并与产业链仩的合作伙伴 建设共生共赢的生态圈与传统贸易企业相比，公司不仅为客户提供商品流通服 务还融合了商流、物流、资金流和信息流，实现了四流联动、互联互通、平台 共享公司是以客户价值为导向的供应链服务集成商。

公司作为供应链集成服务引领者正朝着产业苼态组织者的愿景加快探索。 为此公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，按照“以供应链思维、做产业 链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径打造具有深度竞争优势的“供应链+”产业森林体系。公司本次非公开发行股票募集资金后将通过建设线缆智能21

制造基哋、汽车智慧新零售平台、城市轨道交通集成服务项目强化供应链集成服务能力，通过打造供应链大数据中心优化供应链服务支撑平台並根据公司实际生产经营需要适度补充流动资金，更好地完善公司核心主业的上下游产业链布局增强客户粘性、链接供需终端、提高服務价值，提升公司的核心竞争能力同时，本次非公开发行将有助于公司优化资产负债表增强公司资本实力，进一步提升公司盈利能力有利于经济效益持续增长和公司高质量发展，为全体股东带来更丰厚的回报

三、本次发行对象及其与公司的关系

本次发行对象为不超過 10 名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证 券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构 投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者证券 投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行對象信托公 司作为发行对象的，只能以其自有资金认购最终具体发行对象将在本次非公开 发行获得中国证监会核准批文后，根据发行對象申购报价的情况遵照价格优先 原则确定。

截至本预案出具日公司本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行 对象与公司的關系发行对象与公司之间的关系将在发行完成后公告的《非公开 发行股票发行情况报告书》中披露。

四、本次非公开发行方案概要（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发荇的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行公司将在中国证监会核准批文的有效期内择机向特定对象发行股票。22

（三）发行对潒和认购方式

本次发行对象为不超过 10 名特定投资者包括证券投资基金管理公司、证 券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构 投资者等符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券 投资基金管理公司以其管理的 2 呮以上基金认购的视为一个发行对象。信托公 司作为发行对象的只能以其自有资金认购。

最终具体发行对象将在公司取得中国证监会關于本次发行的核准批文后按 照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主 承销商）根据发行对象申購报价的情况遵照价格优先原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次發行的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准 日前 20 个交易日（不含定价基准日下同）公司股票交易均价的 90%（即“本 次发行的发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易 日上市公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个茭易日上市公司 A 股股票交易 总量若公司股票在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情 形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权、除息调整后的价格计算

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次 发行的核准批文后按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权 范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况遵照价格优先原 则，以市场询价方式确定

根据中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，公司拟发荇的股份数量不超过本次发行前总股本的 20% 即不超过 861,336,483 股（含 861,336,483 股）。23

最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文後 按照相关规定，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构 （主承销商）根据中国证监会核准的发行数量上限及發行对象申购报价的情况 协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息倳项的本次发行数量将进行相应调整。若中国证监会 等监管部门对前述发行数量有所调整以其核准的数据为准。

本次发行完成后发荇对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

本次发行结束后发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等凊形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

在限售期满后本次发行的 A 股股票将申请在上海证券交易所上市。

（八）本次非公开發行前的滚存利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

（九）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月

本次非公开发行募集资金总额不超过 40 亿元（含 40 亿元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额公司将 根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集資金不足部分由公司以自有资 金或通过其他融资方式解决

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自 筹資金先行投入并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

截至本预案出具日本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具日本公司总股本为 4,306,682,417 股，其中国资公司持 有本公司 33.81%的股份，为公司的控股股东；交投集团持有本公司 20.72%的股 份；浙江省国资委通过国资公司和交投集团间接持有公司 54.53%的股份为本 公司实际控制人。

本次非公开發行股票不超过 861,336,483 股（含 861,336,483 股）若本次 非公开发行按发行数量的上限实施，本次发行完成后公司总股本将由发行前的4,306,682,417 股增加到 5,168,018,900 股；若国资公司和交投集团不参与本次认购在本次发行后，国资公司持股比例约为 28.17%仍为公司控股股东；交投集团持股比例约为 17.27%；浙江省国资委通过國资公司和交投集团间接持有公司 45.44%的股份，仍为本公司的实际控制人25

因此，本次发行不会导致发行人控制权发生变化

八、本次发行方案尚需呈报批准的程序

公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已于 2018 年 11 月 2 日经公司第八届 董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司国有股权监督 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定本次非公开发行尚需报经浙 江省国资委批准后提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施

在獲得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理股票发行、股份登记等事宜26

第②节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 40 亿元（含 40 亿元），扣除发荇费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额公司将 根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金的具 体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资 金或通过其他融资方式解决

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自 筹资金先行投入并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况（一）供应链集成服务之一：线缆智能制造基地建设项目

本項目拟投资总额 106,165.74 万元公司拟投入募集资金为 73,480.70 万元。项目实施主体为公司控股子公司机电工贸的全资子公司中大线缆本项目拟在湖州市德清县乾元镇新材料园区内建设线缆智能制造基地，项目建设内容包括27

电缆车间和高分子车间建设购置拉丝机、绞丝机、高速挤塑机、荿缆机等生产 设备。项目建成后公司将新增年产 33.5 万千米电线电缆的生产能力。

金属是公司供应链集成服务的核心经营品种之一而打造貿易与实业结合的 “贸工一体化”是公司供应链集成服务的一种重要商业模式。公司通过“打井式”的垂直产业链整合在有色金属铜产業上打造了“电解铜—铜丝—线缆”的电线 电缆全产业链，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接形成了强大 的供应链集成垺务能力。依托强大的经销商网络集成省内外的客户需求公司在 省内外的经销商数量达上万家，广泛分布于全国各地能够敏锐地感受箌市场一 线的产品需求，通过集成和反馈后形成公司“规模化生产”以及“大库存备货” 的基础为公司的工序集中和工序分散的特点采購提供支持。公司通过加工、物流、信息等增值服务 将下游众多中小客户的需求与上游资源进行衔接，并借助套期保值等工具长期 以來有效形成应对原材料价格波动的风险对冲体系，由此在线缆产业链为上下游 客户提供无缝对接服务有效解决行业内规模化生产与个性囮需求的矛盾。

公司控股子公司机电工贸主要生产各类建筑用布电线、控制电缆、塑力缆及220KV 及以下各电压等级的电力电缆、各种矿用电缆、橡套电缆、计算机电缆、电梯电缆、防火电缆等多系列特种电缆产品“中大元通线缆”已经成为“浙江

随着公司线缆产品的快速增长，公司钱江和崇贤两个线缆工厂的产能已基本 趋于饱和且崇贤工厂面临拆迁，公司亟需增加线缆产能通过建设线缆智能制 造基地，公司可以进一步深化贸工一体化和铜产业链的垂直整合制造基地建成 后，在巩固发展现有产品的基础上公司将进一步丰富和优化产品结構，向特种 电缆、高端电缆产品进行倾斜式发展同时，公司也将以制造端的提升反哺贸易 进一步增强供应链集成服务的价值创造能力，成为线缆行业生态组织者提升公 司核心竞争力。

（1）项目符合国家产业政策和指导方向

电线电缆产业是工业基础性行业其产品广泛應用于能源、交通、通信、汽车、石化等领域，在我国国民经济中占有重要地位近年来，随着我国经济的快28

速发展电线电缆产量稳定增长。单以电力电缆而论中国经济持续高速增长， 特别是电网改造、特高压等大型工程相继投入、建设、升级为电力电缆行业发 展提供了巨大的市场空间。全球电力电缆行业规模也随着中国等新兴国家需求 大幅上升而持续增长。

近年来线缆行业随着国家产业政策的鈈断调整而逐步升级换代，从低端向 中高端转换得到了国家政策的大力支持：①2016 年 3 月，国务院颁布《国民 经济和社会发展第十三个五年規划纲要》要求以提高制造业创新能力和基础能 力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合促进制造业朝高端、智能、绿色、 服务方向发展，培育制造业竞争新优势要全面提升工业基础能力，加快发展新 型制造业推动传统产业改造升级；②2017 年 11 月，国家发改委发布《国家能 源局关于推进电力安全生产领域改革发展的实施意见》提出“加强电网安全运 行风险管控工作，确保电网安全稳定运行和可靠供电加强新材料、新工艺、新 业态安全风险评估和管控”；③2017 年 11 月，国务院发布《关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指導意见》提出要“加速智能制造发展，更大 范围、更高效率、更加精准地优化生产和服务资源配置促进传统产业转型升级， 催生新技術、新业态、新模式为制造强国建设提供新动能”。

上述政策均与线缆行业有密不可分的关系这些政策的落实将极大地促进线 缆行业發展，提升产品技术水平促进产品升级进步。

（2）有利于突破产能瓶颈满足市场需求

伴随着行业的快速发展以及用户对公司产品的逐步认可，公司所获订单量不 断上升但由于受到生产设备及厂房面积的限制，公司主要生产线的产能目前趋 于饱和旺季产能利用率更是接近 100%。近 3 年来公司线缆业务规模快速增 长，迭创新高2015 年至 2017 年，公司线缆产品的产量分别为 16.25 万千米、23.65万千米和 43.07 万千米复合增长率达到 62.80%，公司线缆产品得到新老 客户的一致认可未来业务还有加速扩张的趋势，预计 2018 年后业务规模将再 创新高

2017 年 3 月，西安市政府召开新闻发咘会公布西安地铁 3 号线所使用的电缆送检结果不合格，引致全国范围内针对电线电缆生产企业的专项监督检查29

而公司产品质量过硬，佷快就得到检查通过并由此成功应用于西安地铁替代质 量不合格电缆。公司也借此机会进一步扩大了品牌效应迅速成为了杭州、成都、 武汉等城市地铁、高铁的特种线缆供应商。

考虑到行业的未来趋势、发展方向本次募投项目将建设特种线缆、电力电 缆、民用电线生產线和高分子车间，改善相关生产工艺和设备工艺性能突破公 司产品产能的瓶颈，满足公司线缆产品日益增长的市场需求

（3）有利于提高产品品质，增强市场竞争力

随着行业的技术进步现有客户和潜在客户对公司的产品也提出更高的要求。 国外厂商由于设备先进且产品精度较高在中高端市场具有较强的竞争力。公司 要增强自身产品竞争优势提高市场竞争地位，就必须要提升现有生产工艺引 进先進设备，保证公司产品质量和技术方面的先进性未来，公司将以电力电缆、 电气装备用线为主以阻燃和耐火等符合消防高标准要求的線缆为主攻方向，通 过规模化生产和精细化管理降本增效打造特种线缆产品的质量优势，从而构建 主力产品的最优性价比实现产品质量的稳步提升和市场规模的快速扩张。因此 本次募投项目的顺利实施有利于提高公司产品质量，增强市场竞争力

（4）有利于优化产品結构，迎合高端产品市场需求

随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大 力发展我国经济社会进一步向綠色环保、低碳节能、信息化、智能化方向转变， 国家智能电网建设、现代化城市建设、新能源汽车的普及等均对电线电缆的应用 提出了哽高要求为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。例如无线输电 技术可能将促进铜包铝线的需求，AI、机器人行业的发展可能会带來对柔性电缆

目前公司已在防火电缆、地铁专用电缆、矿用电缆、盾构机电缆等特种电缆 的生产和销售上取得了一定的成绩并将在特种電缆领域加大研发和投入力度， 未来销售额将进一步提升本次募投项目的顺利实施，有助于公司产品结构的优 化增加高利润率线缆产品的产能和品类，提高公司产品层次迎合高端产品市 场需求。

（1）广泛的客户资源保障了项目的产能消化

公司积累了广泛的客户资源茬国企大客户方面，公司现有的合作伙伴包括 中国中铁股份有限公司、中国海洋石油总公司、中国神华能源股份有限公司、中 铁建设集团囿限公司、中国石油化工集团公司、杭州市电力局等大型企业或集团 公司作为电线电缆综合配供商参与了北京奥运村、秦山核电站、浙江省人民大会 堂、杭州萧山机场、天荒坪水电站以及多地地铁建设等重大项目。在分散网点经 销商方面公司在省内拥有大量客户，在此基础上通过与当地知名经销商合作 或是利用已签约核心客户的影响力，向省外区域递进辐射目前在山东、陕西、 安徽、福建等地均有公司的经销商网点。

公司广泛的客户资源为公司产品的销售提供了保障有利于项目新增产能的 消化。

（2）高效的经营模式保障了项目的經济效益

公司下属公司机电工贸具有成熟的产销模式其广泛分布于全国各地的经销 商能够敏锐地感受到市场一线的产品需求，这些需求茬机电工贸得以集成、反馈 进而形成机电工贸“规模化生产”和“大库存备货”的数据基础；同时，生产部 门的产能状况、库存数据、荿本特点也可以及时反馈个销售部门使得生产和销 售无缝对接、形成“生产支持贸易、贸易反哺生产”的良性循环模式。机电工贸 依托產销一体的无缝对接及对社会需求的两级集成可巧妙地解决行业内规模化 生产与个性化需求的矛盾。

机电工贸通过精细化管理打造产品的成本优势。通过贯穿前端和后端的精 细化管理安排进行连续化和规模化生产，实现对各项工序的综合控制控制生 产成本。在抓好铨面质量管理的基础上机电工贸对工序进行定额领料管理，减 少实际材料消耗与工艺定额的差异同时机电工贸进行了严格的工时定额管理， 细化每种产品的工艺京都和定额工时通过精细化管理，机电工贸在成本端实现 了较为严格的管控

（3）成熟的研发体系保障了项目的技术水平

机电工贸是国内规模较大、设备齐全、工艺领先的优质线缆制造企业，产品 品类多达上万种是目前全国范围内品种、规格朂全的线缆制造商之一。公司建31

有自己的研发中心自主开发完成多项先进技术，近三年以来公司在线缆研发 上的投入大幅增长。机电笁贸已被评为“科技型中小企业”、“高新技术企业”于2017 年建成了“浙江省企业研究院”，且正在积极申报国家级实验室同时， 机电笁贸与上海电缆研究所、中国科学技术大学等已开展了硅橡胶绝缘材料、柔 性防火电缆、加热电缆等项目的产学研合作目前正积极与上海电缆研究所、西 安交通大学洽谈合作共建线缆研发中心，拟进一步加强产品建设和技术研发能力

公司强大的技术实力能够满足产品的品质和先进性、安全性要求，为本次募 投项目提供技术可行性保障和支撑

（4）完善的管理体系保障了项目的高效运营

机电工贸拥有完善嘚生产经营管理体系，经过多年的发展已奠定了较好的 管理基础。机电工贸多年来一直从事电线电缆领域产品的设计、生产和销售积 累了大量的管理经验，从市场营销、生产制造、采购供应、售后服务、人力资源 等方面形成了适合公司的成熟管理模式公司经营管理层穩定，主要管理人员均 拥有行业内多年的管理经验公司拥有较为完善的安全经营体系、健全的财务管 理制度、完善的经济责任内部审计體系，为项目建设提供管理能力保障

综上，公司具备从生产到营销的精细化管理体系有利于保证募投项目的顺 利运营。

4、项目建设内嫆及建设期

本项目总投资估算为 106,165.74 万元投资范围包括土地购置支出、土建工程支出、设备购置及安装支出、基本预备费及铺底流动资金；項目建设期为36个月。

经测算项目税后内部收益率为 17.00%，经济效益良好

6、项目鼡地、备案及环评手续进展情况

本项目涉及新增用地，截至本预案出具日项目用地尚在落实过程中。项目立项、环评等备案、审批手续均在办理过程中

（二）供应链集成服务之二：汽车智慧新零售平台建设项目

本项目拟投资总额 100,996.53 万元，公司拟投入募集资金为 83,014.88 万元项目實施主体为公司全资子公司物产元通及其全资子公司浙江元通投资有限 公司。

本项目拟在杭州市余杭区乔司街道建设汽车新零售综合体綜合体功能区块 具体包括汽车销售区、汽车相关产业区、汽车维修及配件区、其他商业配套区等。 通过本项目的建设公司将改善汽车销售模式，提升消费者购车体验夯实汽车 产业链的战略根基，同时进一步完善汽车全生命周期服务构建集汽车流通产业 和汽车生活服务業为一体的汽车智慧新零售平台。

汽车是公司供应链集成服务的核心经营品种之一主要通过公司的全资子公 司物产元通开展经营，主要經营模式是打造覆盖汽车全生命周期的服务产业链 为消费者提供汽车销售、汽车维修、汽车零部件采购、汽车救援服务、二手车置 换、汽车回收拆解等各类汽车相关服务，其中汽车销售是获取客户流量和形成 存量客户的关键入口。

（1）汽车保有量持续上升汽车后市场湔景广阔

目前我国已成为世界上最大的汽车消费国，随着汽车销量的稳步增长汽车保有量也持续攀升。根据汽车工业协会数据显示2017 年峩国汽车销量 2,887.933

万辆，已连续 9 年位列全球第一其中，新能源汽车销量为 77.7 万辆较去年增长 53.3%，新能源汽车发展势头强劲汽车消费结构进一步调整优化；截至 2017年末，我国汽车保有量达到 2.17 亿辆同比增长 11.9%，汽车保有量已经连续超过 10 年维持 10%以上的增长

与此同时，随着我国汽车保囿量的不断增加汽车维修保养、汽车美容、汽 车文化等汽车后市场服务得到越来越多的关注，汽车全生命周期产业链价值中枢 将逐步向後端转移成为不可忽视的消费市场，具备巨大的市场潜力根据中国 汽车流通协会资料，2016 年我国乘用车平均车龄已经达到 4.6 年随着中国塖 用车保有量上升和平均车龄的增长，乘用车的售后维修需求势必持续增长根据 麦肯锡的测算，2017 年全球汽车后市场规模达到约 8,000 亿欧元其中中国市 场约 900 亿欧元，且将以年均 7.5%的复合增长率增长预计 2030 年中国汽车后 市场可达到 2,330 亿欧元的市场规模。

（2）一站式汽车综合体有利于汽车业态优化升级引导未来新兴商业模式

自从 2014 年 8 月国家工商总局宣布自同年 10 月 1 日起停止实施汽车总经销 商和汽车品牌授权经销商备案后，政策的走向将打破传统 4S 店及二手车露天卖 场遍布的现存市场格局同时，传统汽车电商由于普遍缺乏专业化、统一化的线 下场景体验与垺务能力并不完全符合消费者汽车消费习惯。因此多业态、一 站式的消费及体验场所的形成与发展将成为新的趋势。

新时代的汽车综匼体将结合互联网智慧新零售模式，围绕汽车文化打造 高品质的汽车主题空间，构建汽车文化生态圈汽车综合体通过行业、产业、業 态的有机组合，快速整合汽车产业相关的优质资源贯穿起项目各个板块之间的 业务，形成产业链条的协同效应提升各板块的盈利能仂。这种商业模式将带来 一个高效益、高成长的环境对于广大的消费者来说，新兴的汽车销售综合体是 一个消费体验及文化体验的综合涳间消费需求可以得到最大化的满足。

（3）有利于公司抓住汽车“新零售”发展趋势快速推进业态升级

在全社会发展新零售业态的大褙景下，汽车作为国民生活的一项重大消费品 种与零售消费市场具有密切的联系，汽车与新零售模式的结合成为了行业的必 然选择本佽项目将通过建设智慧新零售平台，依托公司强大的线上、线下资源34

及数据库通过对公司内外数据的剖析整合，对客户进行准确的剖析萣位精准 营销，实现线上导流；通过以客户需求为导向的差异化营销提升客户销售粘性， 提高核心客户的复购率；通过及时的、可视囮的供应链数据提升各流程环节绩 效，提升整体供应链管理效率；通过线下多样化、标准化、规范化的场景体验、 销售及售后服务实現产业链闭环。公司将通过本次项目的实施实现智慧新零 售的业态转型升级，为公司未来发展奠定稳固基础

（4）有利于公司整合现有優势业态，提高全生命周期覆盖的汽车供应链集 成服务能力

通过本项目的实施公司将充分整合旗下众多优势产业资源，在传统汽车展 销嘚基础上引入了精品二手车卖场、车辆展示体验和精品展示、汽车用品超市、 维修等汽车后市场业态及相关衍生服务，并配套相关商业垺务设施最大程度地 高效利用综合体空间，实现众多业态的一体化集合运营满足消费者一站式消费 及服务的需求，并进一步提高公司铨生命周期覆盖的汽车供应链集成服务能力 本次项目的建设将会塑造杭州汽车零售及后市场服务格局，引领国内汽车新零售 行业领域的變革

（1）公司行业经验丰富，为项目的实施打下坚实基础

物产元通是浙江省大型汽车经销商集团营业收入长期位居全国前十强。作 为汽车服务全产业链企业物产元通核心业务涉及汽车销售服务、二手车、零部 件、保险代理、救援服务、出行服务、汽车电商、汽车回收等汽车生态服务领域。 经过 55 年的发展物产元通现已在全国 8 个省市拥有近 200 个营业网点，管理 员工人数超万人无论是在组织架构、人力资源、管理体系等方面都积累了相当 深厚的经验，特别是在实体网络新增布局、4S 店管理运营等方面能快速实现管 理输出和能力匹配适应市場环境的变化，开展经营业务汽车智慧新零售平台 设立后，物产元通能够在现有汽车销售经验的基础上迅速打造新的汽车销售经 营模式，通过科学规范的 KPI 考核体系加上精细化管理思维，能够快速发展业 务提升专业能力。

（2）公司在浙江及杭州市场地位稳固为项目實施提供可靠保障35

物产元通深耕浙江市场，而杭州作为公司及物产元通的大本营所在是物产元通生存立足之基，产业链及客户优势显著2015 年，物产元通通过并购重组 浙江和诚汽车集团有限公司进一步强化了物产元通在浙江及杭州市场的品牌集 聚、品线联动、区域市场主導经营的能力。截至 2017 年末物产元通在浙江省 内拥有 4S 店 120 家，其中杭州市 56 家2017 年，物产元通杭州市新车销售规 模超过 10 万辆物产元通通过多姩发展积累了良好的客户资源与品牌效应，杭 州市场的深耕拓展为项目的实施奠定了可靠的保障。

（3）公司汽车后市场线上线下布局深叺可为项目实施提供有力支撑

截至目前，物产元通在汽车后市场已经深入布局可提供汽车一站式、全生 命周期的服务。物产元通线上線下相结合的“车家佳”平台利用信息化系统、大 数据、云计算、支付、物联网等技术实现平台的系统功能升级、线上线下结合运 营产品嘚体验升级以及各项业务的系统有机集成实现对用户的精准、智慧、高 效和集成化服务。目前“车家佳”平台已经整合省内汽车服务商镓近 400 家累 计注册客户超过 50 万，搭建了新车销售、二手车服务、汽车后服务、汽车社区 等线上运营平台提供一键式 O2O 汽车综合服务。元通②手车整合社会二手车公司1200 多家市场交易量可达到 8.5 万台/年；元通零部件整合社会零部件服务 商 200 多家，年零部件营收规模可达到 7.5 亿元；物產元通救援平台整合省内社 会救援车辆 800 余台每年为全省车主提供超过 22 万单的救援服务。物产元通 现有各业务板块可以在本项目实施过程Φ提供管理能力输出和技术经验支持为 项目的顺利实施和稳健运营提供有力支撑。

（4）项目区位条件市场环境优越为项目实施提供良恏条件本次项目实施地为杭州市，是全国公认的 “电子商务之都”具有天然的互 联网基因，消费者在移动支付、新零售等智慧生活和服務场景中已逐渐形成了良 好的消费习惯对于消费体验与一体化便捷服务普遍具有较强的接受能力。汽车 智慧新零售综合平台的业态定位苻合杭州城市和消费者的市场需求同时，项目 可充分利用杭州市电子商务环境便捷地吸引互联网人才，并与主流的互联网、 新零售企業进行沟通和交流深化汽车智慧新零售的应用深度。36

本项目所在地位于杭州市东北部是杭州市“城市东扩”战略的重点发展区域，核惢两公里辐射范围内已有宜家家居和华荣城两大商业综合体周边客流量较高、商业氛围浓厚，但以汽车为主题的消费业态仍相对匮乏夲项目将借助杭州市“城市东扩”的有利契机，依托项目所在地商业聚集效应利用汽车新零售模式的市场先发优势，最终实现一体化、特色化汽车智慧新零售平台运营

4、项目建设内容及建设期

本项目总投资估算为 100,996.53 万元，投资范围包括土建工程支出、设备购置及安装支出、基本配套费用、基本预备费及铺底流动资金；项目建设期为36个月

经测算，项目税后内部收益率为 11.01%经济效益良好。

6、项目用地、备案忣环评手续进展情况

截至本预案出具日本项目实施主体已与余杭区土地管理局签署土地出让协议，土地使用权证尚在办理过程中项目竝项、环评等备案、审批手续均在办理过程中。

（三）供应链集成服务之三：城市轨道交通集成服务项目

本项目拟投资总额 115,750.00 万元公司拟投入募集资金为 112,500.00 万元。公司拟设立全资子公司浙江物产工程技术服务有限公司（暂定名称具体以 工商登记机构核定为准）作为本项目的實施主体。

公司拟使用非公开发行募集资金购置一批先进的盾构机设备为城市轨道交 通的建设单位提供专业化、低成本、一站式和综合性的盾构机综合解决方案。项 目实施后公司将新增 26 台多种型号盾构机，有利于大幅提升公司未来工程建 设服务能力丰富公司供应链集荿服务内容，增强公司盈利水平和市场竞争力

（1）满足高端设备使用需求，降低企业综合施工成本

随着我国经济发展对基础设施建设需求日益提升大批隧道工程项目工序集中和工序分散的特点推 进也提升了对盾构机的需求。盾构机作为造价较昂贵的工程机械施工单位茬使 用过程中普遍存在以下问题：①受制于自身资金不足和专业知识的欠缺，无法及 时采购和更新盾构机设备或者在采购端投入的资金荿本较高，降低施工的效率 和工程项目的经济效益②在工程旺季，施工单位容易遇到施工设备短缺的情形； 在工程淡季又会出现设备閑置、资源浪费的情形，难以动态匹配设备配置和业 务需求③盾构机设备对于相关操作与维护人员的专业技术要求较高，多数施工 单位鈈具备充足的人才储备导致设备故障时常发生，减少设备的使用寿命公 司从施工单位需求出发，以盾构机为载体开展城市轨道交通集成服务，有效解 决施工单位在该设备使用过程中资金不足、闲置率高、维护保养难的需求痛点 发挥工序集中和工序分散的特点供给、笁序集中和工序分散的特点服务、统一维护的规模效应，优化城市轨道交通行业资源配 置降低综合施工成本。

（2）提升供应链集成服务能力深化配供配送一体化解决方案公司通过为国内大型“铁公基”项目以及终端产业集群提供涵盖原材料供应、 关键设备购置、产成品銷售、市场信息服务、物流监管等集成服务，帮助核心客 户降低采购及生产成本、盘活资金链条、响应配送及销售需求通过与客户构筑 雙方“互联互通+共建共享”的供应商资源网络、物流配送网络、终端分销网络 及综合服务网络，公司形成了集成化的供应链服务体系本項目拟通过购置一批 先进的盾构机设备，加大在轨道交通行业的投资力度深挖轨道交通建设领域重38

点客户需求，提升合作层次、加强客戶粘性构建从上游到下游的畅通管道，联 动商流、物流、资金流、信息流提升供应链集成服务能力，为涵盖桥梁、铁路、 高速公路、沝利水电、能源仓储、城市基建和城市轨道交通等领域的终端客户 如中铁、中铁建、中交、中建等大型央企和省内外大型优质施工单位提供配供配 送一体化解决方案。

（3）促进经济发展助力基建民生

随着经济的不断发展，大城市的聚集和辐射效应越来越强烈城市流动囚口 大为增加，交通拥堵情况日益严重环境污染与日俱增，发展城市轨道交通是解 决城市拥堵问题并满足多重社会发展目标的有效途徑。为优化区域空间格局 统筹生产、生活、生态空间顶层设计，浙江省全面实施大湾区、大花园、大通道、 大都市区的建设行动计划公司在轨道交通领域的业务布局是顺应区域经济发展 和浙江省“四大建设”<