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主要职责:针对公司理财产品,进行新客户开发;负责高净值客户维护提升工作,为客户提供专业化的理财服务等工作;通过多种方式积极开拓、挖掘、获取高净值客户;积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;根据客户需求,向客户提供专业的投资理财建议和规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;任职资格:金融、保险、银行及私人银行等从业人员优先;同行业从业者优先;以客户为导向有较强的说服感召能力;灵活外向,富有开拓精神和良好的团队合作意识,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力;强于自我驱动、激励并勇于承担、完成目标责任的能力;具有敬业精神,有强烈的竞争意识,能积极面对工作挑战。
职能类别:
投资/理财顾问
高级客户经理/客户经理
上班地址:上梅林理想时代大厦21楼整层
&&&&&深圳前海玉彬基金管理有限公司(简称:玉彬基金)成立于2016年1月,总部位于深圳市,注册资本5000万元,是专注于债权投资、股权投资、资产管理、私募基金管理的专业机构。2017年成为中国证券投资基金协会备案成员(登记编号:P1063679),获得业务范围最广的其他类私募基金管理人资格。&&&&&&&&&&玉彬团队成员大都来自于国内银行、证券、基金、投资公司等专业金融机构,全体成员均持有私募基金从业资格证书。玉彬基金倡导并践行诚信和稳健的投资理念,向世界一流资产管理机构看齐,注重投资稳定回报,降低投资风险,为中国高净值客户和机构提供可靠的、收益稳定的基金产品,成为投资人可长期信赖的资产管家。同时业务运营拥有严格的风险控制体系和手段,充分运用市场法则,通过科学化的资本运作,尽最大努力保障客户的投资资金安全稳健、价值增长、效益稳健。&&&&&&&&&&&公司地址位于福田中心区A级写字楼群,交通便利,毗邻4号/9号线上梅林地铁口。4000平米超大办公环境,软、硬件条件一流……秉承“为客户提供一站式金融服务,帮助客户财富增值,实现中国金融强国梦而奋斗”的使命。传承“致力于成为中国领先的一站式投融资平台”。继承“专业服务,创新高效,强化执行,艰苦奋斗,狼性精神”的价值观。传递“以客户为中心,以市场为带向,强化公司治理,追求卓越效益。”严守“专注于行业一站式领先的金融平台”的宗旨。发扬“思想统一,目标统一,行动统一”的团队精神。高净值客户投资理财的首选――玉彬基金!
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深圳前海玉彬基金管理有限公司
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深圳前海玉彬基金管理有限公司核心业务主要有:基金发行、财富管理、物业并购、证券投资、股权投资等。
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