君，已阅读到文档的结尾了呢~~
电信市场竞争形势及监管政策分析
扫扫二维码，随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电信市场竞争形势及监管政策分析
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由：
将文档分享至：
分享完整地址
文档地址：
粘贴到BBS或博客
flash地址：
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码：
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布，请您等待！
3秒自动关闭窗口拒绝访问 | bg.panlv.net | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (bg.panlv.net) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(38fcd2aff16343ad-ua98).
重新安装浏览器，或使用别的浏览器当前位置： >>
年中国电信行业分析报告
电信运营行业分析报告摘要一、2009 年中国电信行业发展基本情况分析 （一）总体情况 初步核算，2009 年累计完成电信业务总量 25680.6 亿元，同比增长 14.4%;实现电 信主营业务收入 8424.3 亿元，同比增长 3.9%;完成电信固定资产投资 3724.9 亿元，同 比增长 26.1%;实现电
信增加值 5012.2 亿元，同比增长 7.0%。 2009 年，电信综合价格水平同比下降了 9.0%。数据来源：工业和信息化部 年电信综合价格水平下降情况 （二）电信用户 2009 年，全国电话用户净增 7946.7 万户，总数达到
万户。移动电话用户 在电话用户总数中所占的比重达到 70.4%，移动电话用户与固定电话用户的差距超过 4 亿户。
年电话用户到达数和净增数到达数 净增数 单位 万户 万户 2005 年 7 2006 年 9.3 2007 年 9.1 2008 年 6.1 2009 年
7946.7资料来源：世经未来整理（三）移动电话用户 2009 年，全国移动电话用户净增 10613.8 万户，达到 74738.4 万户。2009 年是移 动电话用户增长最多的一年，其中 3 月份净增移动电话用户 1055.1 万户，刷新单月增 长纪录。移动电话普及率达到 56.3 部/百人，比上年底提高 7.8 部/百人。1电信运营行业分析报告数据来源：工业和信息化部 年移动电话用户各月净增比较 （四）固定电话用户 2009 年，全国固定电话用户减少 2667.1 万户，达到 31368.8 万户。其中，城市电 话用户减少 1978.3 万户，达到 21177.6 万户;农村电话用户减少 688.8 万户，达到 10191.2 万户。固定电话普及率达到 23.6 部/百人，比上年底下降 2.2 部/百人。数据来源：工业和信息化部 年固定电话用户各月净增比较 （五）互联网用户 2009 年，全国网民数净增 0.86 亿人，达到 3.84 亿人，互联网普及率达到 28.9%。 其中宽带网民数净增 0.76 亿人， 达到 3.46 亿人， 占网民总数的 90.1%;手机网民数净增 1.2 亿人，达到 2.33 亿人，占网民总数的 60.8%;农村网民数净增 0.22 亿人，达到 1.07 亿人，占网民总数的 27.8%。2电信运营行业分析报告数据来源：工业和信息化部 年网民数和互联网普及率 （六）电信能力建设 2009 年，全国光缆线路长度净增 148.8 万公里，达到 826.7 万公里。其中，长途光 缆线路长度净增 3.9 万公里，达到 83.7 万公里。固定长途电话交换机容量净增 15.1 万 路端，达到 1705.9 万路端;局用交换机容量(含接入网设备容量)减少 1643.8 万门，达 到 49219.4 万门。移动电话交换机容量净增 27579.9 万户，达到
万户。基础 电信企业互联网宽带接入端口净增 2702.0 万个，达到 13592.4 万个。全国互联网国际 出口带宽达到 866367Mbps，同比增长 35.3%。 2009 年主要电信能力指标增长情况指标名称 光缆线路长度 其中：长途光缆线路长度 固定长途电话交换机容量 局用交换机容量 移动电话交换机容量 互联网宽带接入端口 互联网国际出口带宽数据来源：工业和信息化部单位 公里 公里 万路端 万门 万户 万个 Mbps2009 年 159 19.4
367比 08 年末净增 80 15.1 -79.9 （七）企业发展情况 截至 2009 年 12 月 31 日，中国电信的固定电话用户数为 1.89 亿户，净减少 1979 万户，比上年下滑 9.5%；有线宽带用户数达到 5346 万户，净增 919 万户，比上年增长 20.8%；移动用户数达到 5609 万户，净增 2818 万户，比上年增长 101.0%。 2009 年，中国移动通信集团净增用户 6，503 万户，用户规模达到 5.22 亿户。 截至 2009 年底，中国联通用户总数为 2.89 亿户，其中宽带用户 3855 万户，移动 用户 1.48 亿户，固定电话（含小灵通）用户 1.03 亿户。3电信运营行业分析报告二、2009 年中国电信行业供给分析及预测 （一）供给总量及速率分析 2009 年，全国电信业务总量累计完成 25680.6 亿元，比上年同期增长 14.4%；电信 主营业务收入累计完成 8424.3 亿元，比上年同期增长 3.9%。
0 2005年数据来源：工业和信息化部电信业务总量增速30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%2006年2007年2008年2009年 年电信业务总量及增速情况 （二）供给结构变化分析 2009 年，中国电信行业电缆线路长度达到了 8266655 公里，较 2008 年（6767957 公里） 同比增长 22.14%。 ， 纵观中国 2005 年―2009 年全国光缆长度以平均 20%的速度增 长，增长速度之快说明该行业在经历着一个高速的发展期，这得益于国内电信行业需求 的旺盛，带动着整个行业为了不断满足需求导致供给的不断攀升。然而，2009 年的同比 增长较 2008 年加快，预计未来中国电信行业的全国电缆长度仍呈上升状态。 400 200 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 全国光缆长度（万公里）数据来源：工业和信息化部35.60% 676.8 19.70% 405 577.7 425.9 17.20%40.00% 826.7 22.14% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 同比增长（%）5.20%2005 年―2009 年全国电缆长度 （三）需求分析及预测 2010 年，我国电信业将继续保持平稳、健康、协调发展。预计全年实现电信主营业4电信运营行业分析报告务收入 8800 亿元， 同比增长 4.5%。 用户方面， 预计 2010 年全国固定电话用户减少 0.28 亿户，达到 2.85 亿户;移动电话用户净增 1.08 亿户，达到 8.55 亿户;互联网宽带接入 用户净增 0.2 亿户，达到 1.23 亿户。 2009 年，我国 3G 用户超过 1500 万。2010 年 3G 用户将迅速增长，3G 新增用户将达 6000 万。预计到 2012 年年底，全国会拥有 1.6 亿的 3G 用户。 三、中国电信行业投融资情况分析 （一）固定资产投资情况 2005 年我国电信业完成固定资产投资额为 2071.3 亿元， 2009 年电信业完成固定 到 资产投资 3724.9 亿元，同比增长 26.1%。数据来源：工业和信息化部 年电信固定资产投资 （二）投资结构分析 我国电信业在完成重组、发放 3G 牌照之后，形成了三足鼎立的局面，电信业的竞 争进入了一个新的发展阶段。 2009 年成为这一阶段的开端， 电信业的发展到目前为止可 以说是靠投资驱动的，2010 年后 3G 投资将逐步减少，电信业将进入“后 3G”时代，投 资拉动型增长将有所放缓，电信业的发展将主要依靠消费来驱动。 四、行业竞争状况分析 （一）集中度情况分析及预测 我国电信行业市场由中国移动、中国电信和中国联通三大运营商占主导，形成寡头 垄断市场结构。 电信行业的市场集中度情况可以利用 HHI 来反映，HHI 即赫芬达尔-赫尔希曼指数， 该指数是一种测量产业集中度的综合指数，指行业中所有企业市场份额百分比的平方 和。 按运营收入计算， 2009 年我国电信市场中， 中国移动占收入市场份额首位， 55.22%， 为5电信运营行业分析报告中国电信次之，中国联通市场份额最少。按收入市场份额计算，2009 年我国电信行业 HHI 是
年电信市场集中度
年我国的电信市场集中度 2880，这表 明我国电信行业市场集中度越来越高，接近高垄断性市场。120% 100%19.34%中国移动中国电信中国联通6.80% 9.63%80%25.43%60% 40% 20% 0% 运营收入数据来源：国家统计局55.22% 83.56%净利润2009 年三大运营商收入和净利润情况 （二）进入与退出壁垒分析 电信行业的资金壁垒、有网络规模效应即网络外部性的特征、通信设备的专用性、 公用事业的特性， 决定电信行业具有相当高的进入和退出壁垒， 潜在进入者的风险很高， 同时预期利润也很高。 （三）电信行业竞争结构分析 电信行业的竞争结构和其他行业具有相似性。 电信行业竞争结构中也主要存在着五 种竞争力量的讨价还价的形式：即电信行业现有竞争对手的竞争、进入者威胁、买方讨 价能力、供方讨价还价能力和替代威胁，而其中每种竞争力量又受到诸多经济因素的影 响。 五、电信行业产业链分析 （一）电信行业上游产业分析 在过去的 2009 年，不少行业都受金融风暴影响，投资骤减；全球通信设备行业受 投资减少与竞争激烈的影响出现业绩下滑，但中国通信设备产业受 3G 建设等等因素的 刺激，逆势上扬。 从中国 3G 建设市场份额来看， 中兴和华为更是占据了中国 3G 市场份额的绝对主角。 在 2009 年中国整个 3G 市场份额排名中， 中兴和华为分列前两位， 份额分别是 35%和 33%。6电信运营行业分析报告数据来源：国家统计局2009 年中国 3G 无线设备市场情况 （二）电信行业下游产业分析 2009 年我国手机生产到 9 月份实现同比增长 2.4%，扭转了下滑势头，到 12 月份累 计增长 10.7%。到 12 月份手机出口实现由负转正。 2009 年全年我国智能手机销量大增，市场总销量达到了 2164 万部，其中第四季度 有 724.7 万部，环比增长 29.8%，增速非常明显。 随着国内手机市场的不断回暖，消费者对智能化个性需求的不断升温，2010 年，终 端设备制造业中智能手机市场影响将越来越大，手机销量将不断增加。 六、电信行业区域发展情况分析 （一）东、中、西部电信业务量分布分析 2009 年，全国电信业务总量 25680.6 亿元，同比增长 14.4%。东、中、西部电信总 量分别为 14025.7 亿元、5917.8 亿元和 5734.9 亿元，东、中、西部的电信业务总量较 2008 年均有增长，其中东部的电信业务增量最大，中部增量最小。东部电信业务总量超 过中部和西部之后，说明东部电信资源利用比较充分，而中部和西部由于受到经济的制 约，没有得到充分的利用，鉴于西部地区经济上广泛的差距，西部电信业的落后有一定 客观必然性。7电信运营行业分析报告西部 22% 中部 23%东部 55%数据来源：工业和信息化部2009 年东、中、西部电信业务量分布分析 （二）东、中、西部电信能力、电话普及率分析 与电信业其他指标相似， 东部在局用交换机容量、 话机总量、 长途电话交换机容量、 长途电话业务电路和移动交换机容量等通信能力以及设备的利用率等指标上都远远高 于中部和西部。在长途光缆线路长度上，东部也高于中部和西部，主要是由于东中西部 的地理环境的影响，人口稀疏，地域广阔，地形复杂多变，相同长途传输能力须铺设更 长的光缆。 东部移动、固定电话以及互联网业务的普及率均领先于中西部地区，东部省份中最 低的普及率和西部省份中最高的普及率接近。东部内部不平衡的程度要高于中西部。除 互联网业务外， 移动和固定电话均出现中部地区后移的现象。 2009 年中部地区固定电话 普及率均在每百人 23 部以下，移动电话普及率方面，除了山西和吉林省，中部地区各 省均低于全国平均水平，其中安徽和江西两省移动电话普及率只有每百人 35 部左右， 远低于全国平均每百人 56.3 部。固定资产投资西部 24% 中部 25% 东部 51%数据来源：工业和信息化部2009 年东、中、西部电信固定资产投资分布 七、电信行业风险分析 2010 年总体经济环境的好转将有利于电信行业结构的进一步优化， 以及产业的可持8电信运营行业分析报告续发展。2010 年，全球电信业将进入复苏性增长期，随着经济的进一步好转和技术创新 的推进，电信业仍将处于良性发展的轨道。我国电信业将延续目前复苏势头，3G 将进入 快速发展轨道，电信业发展宏观经济风险小。 未来国内电信市场政策的调整将使电信运营商面临的是一个更加宽松自由、 鼓励竞 争的环境，也就意味着会出现更多更激励的竞争。2010 年我国将加快推进电信网、广播 电视网和互联网的三网融合，利用相关政策促进三网互联互通、资源共享，促进信息和 文化产业发展。三网融合对电信行业来说是机遇也是挑战。 2009 年，中国的电信收入 8707.3 亿元，比上年同期增长 4.1%，行业收入增速下降 明显，三大运营商业绩均出现不同程度放缓。2010 年随着整体经济增速恢复常态，国家 对电信业等信息技术战略新兴产业的政策支持力度加大，以及国民信息化需求走向深 入，未来几年我国电信业务收入增速将缓慢提高，我们预计，2010 年增速为 4.5%，到 2012 年电信业务收入增速为 5.5%，增长动力主要来自于移动增值业务、宽带业务、ICT 及固定增值业务的增长，而语音业务将面临需求减缓、竞争加剧、增速下滑。 八、信贷建议 全业务经营时代，三大电信运营公司在未来几年整体运行态势良好，企业运营风险 比较小， 业务收入增长空间稳定。 建议商业银行和投资机构给予充分的信贷和投资支持。 中国移动短期内在用户规模、经营收入、营业利润等方面的龙头地位仍会保持，但 是中国电信和联通的成长使综合竞争优势被弱,3G 产业链方面暂处劣势但获得国家政策 支持力度大，公司的战略增长点取决于资本运作效率的提高和海外业务收购与扩张，基 于如此，我们对中移动投资建议长期看好，短期内注意控制信贷风险。 中国电信和新联通都把 3G 的发展作为 2010 年发展的重点之一。 重组后中国电信无 论收入增速与用户数量增速等方面具有领先优势， 国家信息化战略实施与三网融合将使 中国电信在下一阶段竞争受益最大，我们继续看好中国电信。不过，电信获得移动业务 后，面临手机补贴的压力和 CDMA 业务无形资产的摊销方案等不确定性因素，所以商业 银行和投资机构应该注意这方面的风险。 2010 年中国联通将 3G 移动业务和宽带互联网业务的增长作为公司盈利能力关键。 在竞争日益加剧之际，中国联通短期存在交易性机会，建议商业银行和投资机构的信贷 和投资以中短期为主，长期信贷风险很大，建议各商业银行和投资机构控制长期风险。9电信运营行业分析报告目第一章录行业基本情况 ............................................................... 1第一节 第二节行业的定义及分类 .............................................. 1 2009 年电信行业在国民经济中的地位.............................. 2第二章一、电信业增长拉动国民经济增长 ............................................. 2 二、电信业对国民经济结构调整和经济增长方式转变起促进作用 ................... 2 2009 年电信运营行业发展环境分析 ............................................. 4第一节宏观经济环境 .................................................. 4一、2009 年宏观经济运行 .................................................... 4 二、货币环境及货币政策评述 ................................................. 8第二节2009 年电信行业政策环境分析................................... 12一、重点政策汇总 .......................................................... 12 二、重点政策分析 .......................................................... 12 三、2010 年电信业政策趋势 ................................................. 15第三节2009 年电信运营行业社会环境分析............................... 18一、行业发展社会环境概述 .................................................. 18 二、具体社会环境分析 ...................................................... 20第四节2009 年电信行业技术环境分析................................... 27第三章一、中国电信行业主要技术术语及简要解释 .................................... 27 二、行业技术未来发展趋势预测 .............................................. 29 2009 年中国电信运营行业发展情况分析 ........................................ 31第一节2009 年中国电信运营行业分析................................... 31一、总体情况 .............................................................. 31 二、电信用户 .............................................................. 31 三、业务使用情况 .......................................................... 35 四、经济效益 .............................................................. 38 五、电信能力建设 .......................................................... 38 六、增值电信业务 .......................................................... 39 七、企业发展情况 .......................................................... 39 八、村通工程与农村信息化建设 .............................................. 42第二节2009 年电信运营行业供给分析及预测............................. 44一、供给总量及速率分析 .................................................... 44 二、供给结构变化分析 ...................................................... 44 三、2010 年供给预测 ....................................................... 46第三节2009 年电信运营行业需求分析及预测............................. 49一、需求总量分析 .......................................................... 49 二、需求结构变化分析 ...................................................... 50 三、2010 年需求预测 ....................................................... 50第四节2009 年电信运营行业投融资情况分析............................. 51一、行业投融资体制 ........................................................ 51 二、行业投资现状 .......................................................... 5210电信运营行业分析报告三、投资结构分析 ......................................................... 53第五节第四章2009 年电信运营行业运行主要特点 ............................... 55 2009 年电信行业集中度情况分析及预测 ........................... 5656 57 58 59 60 62 62 62 62 63 63行业竞争状况分析 .......................................................... 56 一、国内电信市场现状 ..................................................... 二、国内电信市场整体市场竞争格局 ......................................... 三、国内电信市场移动市场竞争格局 ......................................... 四、国内电信市场主要竞争手段 ............................................. 五、中国电信业未来竞争场景 ...............................................第一节第二节电信行业进入与退出壁垒分析 ................................... 62一、电信行业的资金壁垒 ................................................... 二、电信行业还具有网络规模效应即网络外部性的特征 .......................... 三、通信设备的专用性 ..................................................... 四、电信行业是公用事业 ................................................... 五、通信行业还具有普遍服务的职责 ......................................... 六、市场环境的不确定性 ...................................................第三节2009 年电信行业竞争结构分析 ................................... 65第五章一、 “波特五力”模型分析 .................................................. 65 二、行业当前竞争特点总结 ................................................. 67 2009 年电信运营行业全球市场分析 ............................................ 69第一节2009 年电信行业全球市场情况分析 ............................... 69一、2009 年全球业务发展情况 ............................................... 69 二、2009 年全球主要地区电信行业情况分析 ................................... 69 三、2009 年电信行业全球重点政策分析 ....................................... 70第二节2009 年全球 3G 市场发展 ........................................ 7272 73 73 74 76 77 78 79一、美国智能手机用户占所有手机用户 20%以上 ................................ 二、全球 CDMA2000 用户超过 5 亿 ............................................ 三、WCDMA 用户超过 4 亿 .................................................... 四、TD-LTE 通信技术迅速发展 ...............................................第三节2010 年电信行业全球市场预测 ................................... 76第六章一、智能手机将继续茁壮成长 ............................................... 二、移动网络瓶颈问题凸显 ................................................. 三、 “不限量”数据业务定价将被遗弃 ........................................ 2009 年电信运营行业产业链分析..............................................第一节 第二节电信行业产业链介绍 ........................................... 79 2009 年电信行业上游产业分析 ................................... 81一、上游行业发展概况 ..................................................... 81 二、上游行业发展趋势 ..................................................... 82第三节2009 年电信行业下游产业分析 ................................... 85第七章一、下游行业发展情况分析 ................................................. 85 二、下游行业发展趋势分析 ................................................. 88 2009 年电信运营行业区域发展情况分析 ........................................ 89第一节电信行业区域分布总体分析及预测 ............................... 89一、2009 年东、中、西部电信业务量分布分析 ................................. 8911电信运营行业分析报告二、2009 年东、中、西部电信业收入分布分析 ................................. 89 三、2009 年东、中、西部固定电话用户分布分析 ............................... 90 四、2009 年东、中、西部移动电话用户分布分析 ............................... 91 五、2009 年东、中、西部互联网用户分布分析 ................................. 92 六、东、中、西部 2009 年电信能力、电话普及率分析 ........................... 93第二节 行业区域分布预测 .............................................. 96第八章 重点企业发展情况分析 ...................................................... 97第一节中国移动公司发展情况分析 ..................................... 97一、企业简介 .............................................................. 97 二、经营状况分析 .......................................................... 98 三、主要服务 .............................................................. 98 四、企业经营策略和发展战略分析 ........................................... 100 五、SWOT 分析 ............................................................ 100 六、企业竞争力评价 ....................................................... 102第二节中国电信公司发展情况分析 .................................... 104一、企业简介 ............................................................. 104 二、经营状况分析 ......................................................... 104 三、主要服务 ............................................................. 105 四、企业经营策略和发展战略分析 ........................................... 106 五、SWOT 分析 ............................................................ 106 六、企业竞争力评价 ....................................................... 107第三节中国联通公司发展情况分析 .................................... 108第九章一、企业简介 ............................................................. 108 二、经营状况分析 ......................................................... 108 三、主要服务 ............................................................. 109 四、企业经营策略和发展战略分析 ........................................... 109 五、SWOT 分析 ............................................................ 110 六、企业竞争力评价 ....................................................... 111 2010 年电信运营行业风险分析 ............................................... 112第一节宏观经济波动风险 ............................................ 112一、2010 年宏观经济预测 .................................................. 112 二、宏观经济对电信行业影响 ............................................... 113第二节 第三节行业政策风险 ................................................ 114 行业风险评估 ................................................ 116第十章一、电信行业生命周期分析 ................................................. 116 二、电信行业新的盈利模式分析 ............................................. 116 三、我国电信行业移动业务收入分析与预测 ................................... 118 四、我国电信行业固定业务收入分析与预测 ................................... 120 五、电信行业收入及增速分析与预测 ......................................... 120 信贷建议 ................................................................. 122第一节 第二节行业总体授信原则 ............................................ 122 三大运营商的信贷政策建议 .................................... 12312电信运营行业分析报告附表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9表国家统计局国民经济分类（GB/T） ................................. 1
年电信增加值与 GDP ............................................. 2 2009 年电信行业重大政策汇总 ............................................ 12 2009 我国电话用户普及情况 .............................................. 19
年电话用户到达数和净增数 ..................................... 31 2009 年长途电话通话时长 ................................................ 36 2009 年主要电信能力指标增长情况 ........................................ 39 东、中、西部 2009 年电信能力、电话普及率 ................................ 93 新电信、新移动和新联通联合竞争力表 .................................... 12413电信运营行业分析报告附图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图 10 图 11 图 12 图 13 图 14 图 15 图 16 图 17 图 18 图 19 图 20 图 21 图 22 图 23 图 24 图 25 图 26 图 27 图 28 图 29 图 30图 年中国 GDP 及其增速 ............................................ 4
年全社会固定资产投资及其增速................................... 5
年以来工业增加值增速情况....................................... 6
年中国社会消费品零售总额及增速 ................................. 7
年我国进出口月度增速情况....................................... 7 2009 年货币供应量同比增长情况 ........................................... 8
年各月新增贷款示意图........................................... 9
年电信综合价格水平下降情况.................................... 31
年移动电话用户所占比重........................................ 32
年移动电话用户各月净增比较.................................... 32 2004 年以来各月移动分组数据用户发展情况................................. 33
年固定电话用户各月净增比较.................................... 33
年无线市话用户所占比重........................................ 34
年公用、政企、住宅电话用户所占比重 ............................ 34
年网民数和互联网普及率........................................ 35 2004 年以来各月互联网拨号、宽带接入用户净增比较 ......................... 35
年固定本地电话通话量.......................................... 36
年移动本地电话通话时长........................................ 36
年长途电话市场构成 ........................................... 37
年 IP 电话发起方式 ............................................ 37
年短信业务发展情况 ........................................... 38 2009 年电信业务收入构成 ................................................ 38
年基础电信企业的增值业务收入.................................. 39
年电信业务总量及增速情况...................................... 44 2005 年-2009 年全国电缆长度 ............................................. 44 2005 年-2009 年全国宽带接入端口 ......................................... 45 2005 年-2009 年局部交换机容量 ........................................... 46 全国移动电话交换机容量 ................................................. 46
年电信业务收入及增速情况...................................... 49
年电信收入和 GDP 增速情况...................................... 4914电信运营行业分析报告图 31 图 32 图 33 图 34 图 35 图 36 图 37 图 38 图 39 图 40 图 41 图 42 图 43 图 44 图 45 图 46 图 47 图 48 图 49 图 50 图 51 图 52 图 53 年电信固定资产投资 ........................................... 52
年电信业固定资产投资、业务总量及收入增速 ..................... 53 3G 时代投资从“前 3G”转向“后 3G” ...................................... 53 2009 年末中国电信市场用户市场额 ........................................ 57 2009 年三大运营商收入和净利润情况 ...................................... 58 电信市场移动用户市场份额 ............................................... 59 行业进入退出壁垒综合分析 ............................................... 63 波特五力分析模型....................................................... 65 美国智能手机和传统手机用户比例变化预测 ................................. 72 合作开发下的集成电信产业链 ............................................. 79 2009 年中国 3G 无线设备市场情况 ......................................... 82 2009 年中国手机出口增速情况 ............................................ 85 2009 年东、中、西部电信业务量分布分析 .................................. 89 2009 年东、中、西部电信主营业务收入分布 ................................ 90
年同期东、中、西部电信主营业务收入 ........................... 90 2009 年东、中、西部固定电话用户分布 .................................... 91
年同期东、中、西部净增固定电话用户 ........................... 91 2009 年东、中、西部移动电话用户分布 .................................... 92
年同期东、中、西部净增移动电话用户 ........................... 92 2009 年东、中、西部互联网接入用户分布 .................................. 93 2009 年东、中、西部电信固定资产投资分布 ................................ 94
年东、中、西部电信固定资产投资 ............................... 95 我国电信行业生命周期分析 .............................................. 11615
电信运营行业分析报告第一章第一节行业基本情况行业的定义及分类电信是指通过电缆、光缆、无线电波等传输的通信服务。或者说利用有线、无线的 电磁系统或者光电系统，传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他形式的 信息传输活动。 电信包括固定电信服务、移动电信服务和其他电信服务。 固定电信服务是指固定电话等电信服务活动。包括：固定网本地电话服务；固定网 国内、国际、港澳台长途电话服务；固定电话网呼叫中心服务业务；固定电话网语音信 箱业务；固定电话网可视电话会议服务业务；固定电话网其他服务。不包括各部门专用 电话网（如电力、公安、石油、煤炭、民航、铁路等）的通讯活动。 移动电信服务是指移动通信等电信服务活动。包括：移动通信服务（含模拟移动通 信业务、数字集群通讯业务、第二代数字蜂窝移动通信业务、第三代数字蜂窝移动通信 服务等） ；无线寻呼服务（含单向无线寻呼服务、双向无线寻呼服务等） ；其他移动电信 服务。 其他电信服务是指其他未列明的电信服务活动。包括：互联网管理服务；数据、图 象传送服务；其他未列明的电信服务。不包括：网络公司提供的网络信息服务；支持网 络服务的计算机及各种设备的管理； 移动电话网的管理服务； 广播电视信号发射、 中转、 接收服务；广播电视网管理。 表1 国家统计局国民经济分类（GB/T）行业及代码 电信业（601） 子行业及代码 固定电信服务（6011） 移动电信服务（6012） 其他电信服务（6013） 行业描述 指固定电话等电信服务活动。 指移动通信等电信服务活动。 指其他未列明的电信服务活动。资料来源：国家统计局电信运营行业是资金密集型加技术密集型的行业， 具有建设规模和发展速度适度超 前的特点，但目前投资驱动和技术驱动的作用趋缓，发展重点转向创新业务、优质服务 和追求效益上。1电信运营行业分析报告第二节2009 年电信行业在国民经济中的地位电信运营行业是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业。电信运营行业一方 面以自身的增长拉动国民经济增长， 另一方面又对国民经济结构调整和经济增长方式转 变起着重要的促进作用。 一、电信业增长拉动国民经济增长 电信总产出与电信企业的主营业务收入及其他业务收入有关； 电信中间消耗与电信 企业的物质消耗及非物质消耗有关。电信增加值可理解为是电信业为国民经济的贡献。 电信增加值越大， 说明电信产业为国民经济新创造的价值越大。 通常用电信增加值占 GDP 之比来衡量电信产业对国民经济的贡献份额。 下表显示了我国
年电信增加值 与 GDP 的情况。 表2
年电信增加值与 GDP年份 07
电信增加值(亿元) 25
电信增加值占 GDP(%) 1.12 1.04 1.92 1.57 1.49 GDP（亿元） 871 670 335353数据来源：国家统计局2009 年我国实现电信增加值 5012.2 亿元，同比增长 7.0%。增加值占 GDP 比重为 1.49%，低于 2008 年水平。从 2007 年以来电信行业贡献率的逐渐降低，表明电信行业 对整个国民经济的拉动作用变弱，除了经济危机的影响外，另一个原因就是电信行业发 展逐渐趋于稳定， 但同时也应该考虑到电信行业正逐渐转变为间接带动工业化发展的力 量。 二、电信业对国民经济结构调整和经济增长方式转变起促进作用 经历了 2008 年的自然灾害和经济危机，中国各界都对电信产业赋予了更多支持社 会长期稳定发展的责任。2009 年电信业一方面加强电信网络的容灾、应急能力，另一方 面， 在国家的支持下， 以加大电信固定资产的投入来拉动经济增长、 改善基础设施环境， 增强了对其他产业以及社会发展的作用。 2009 年中国电信运营商积极完善电信覆盖， 降低用户进入门槛， 不断提高电信业务 和产品的渗透率。有研究表明，移动渗透率每提高 10 个百分点，就能够推动发展中国 家国民生产总值（GDP）增长约 1.2 个百分点。未来 3 年，由于中国将持续加大电信投 资以完善网络， 移动用户将新增约 3.2 亿户， 只此一项就能推动 GDP 增长约 3 个百分点。 创新业务帮助完善公共事业。目前传统业务的增长空间非常有限，必须依靠业务创2电信运营行业分析报告新才能实现和保证未来的增长，其中用户参与内容创造和 3G 是重要发展方向。全业务 宽带和 IMS 同样是很好的业务创新平台， 可以充分满足用户对个性、 共享和互动的需求。 同时 3G 的发展意味着一个 1 万亿美元的市场和 10 年的生命周期。 随着 3G 网络的建设， 我国移动通信基站设备市场将面临较大幅度的增长，预计增长率将达到 30%左右 节能减排持续进行，创新应用促进低碳经济。运营商给予节能减排空前的重视，在 与设备厂商的共同努力下，利用各种创新的软、硬件使网络能效获得了显著提高。鉴于 通信产业本身的二氧化碳排放量与其对 GDP 做出的贡献相比，已达到极低的水平，2009 年在断续深化自身减排的同时，创新的通信应用对整个社会节能降耗起到了积极影响。 固定宽带的进一步普及和移动宽带的飞快发展，将为诸如电子政务、电子商务、远程教 育、远程医疗等虚拟化社会沟通手段的发展创造有利条件，从而更加有效地减少人们出 行次数的增长。 此外， 超级互联排解城市发展难题。 中国快速发展的城市化进程带来了很多的问题， 如资源短缺，环境污染，交通堵塞等等。建设无所不在的互联网络，形成一个超级互联 城市，可以让人们无须再聚集在一起处理事务，从而节省大量能源和社会资源，缓解城 市快速发展之后的诸多难题，这将是电信业的长期发展方向。3电信运营行业分析报告第二章2009 年电信运营行业发展环境分析第一节 宏观经济环境一、2009 年宏观经济运行 （一）国民经济增长回升 2009 年，我国国内生产总值 335353 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.7%，增 速比 2008 年回落 0.9 个百分点。分季度看，一季度增长 6.2%，二季度增长 7.9%，三季 度增长 9.1%，四季度增长 10.7%。分产业看，第一产业增加值 35477 亿元，增长 4.2%； 第二产业增加值 156958 亿元，增长 9.5%；第三产业增加值 142918 亿元，增长 8.9%。000 000 000 00 0 94 00 06 2008亿元GDP增幅%16 14 12 10 8 6 4 2 0数据来源：国家统计局图1
年中国 GDP 及其增速 在外围经济体经济触底但回升并不大的情况下， 我国经济能够以 V 字形态率先走出 低谷，完全得益于四万亿投资，以及相伴随的极度宽松的货币政策。从 2009 年的 GDP 来看，8.7%的 GDP 增速中，资本形成的贡献有 8 个百分点，消费需求贡献了 4.6 个百分 点，而出口贡献了-3.9 个百分点，投资成为 2009 年我国经济复苏的决定性力量。投资 需求的扩大给建筑业还有投资品相关的生产领域提供了市场空间，对稳定市场、稳定就 业、增进城乡居民的收入和间接拉动消费都发挥了积极作用。 2009 年我国经济在宽松的财政政策和货币政策的有力支持下实现了迅速复苏， 并超 过了年初预定的 8%经济增长目标，第四季度更是达到 10.7%的增长速度，但是伴随着 2009 年下半年以来的信贷收缩，预计 GDP 滞后于投资的效应会显现出来，2009 年 12 月 份工业增加值和投资的增幅都出现了放缓的趋势，这预示着下一阶段 GDP 可能在 2010 年初出现季度增长的峰值，然后可能出现一个小幅回落的过程，长期来看经济能否持续4电信运营行业分析报告稳定增长取决于政府投资主导的经济增长能否向市场驱动的经济增长转变， 如果转变不 顺利，政府政策刺激将更难退出，通胀调控压力将加大。 （二）投资增长维持高位 2009 年，全社会固定资产投资 224846 亿元，比 2008 年增长 30.1%，增速比 2008 年加快 4.6 个百分点。其中，城镇固定资产投资 194139 亿元，增长 30.5%，加快 4.4 个百分点；农村固定资产投资 30707 亿元，增长 27.5%，加快 6.0 个百分点。在城镇投 资中，第一产业投资增长 49.9%，第二产业投资增长 26.8%，第三产业投资增长 33.0%。 分地区看，东部地区投资增长 23.9%，中部地区增长 36.0%，西部地区增长 35.0%。涉及 民生领域的投资大幅增长。2009 年基础设施（扣除电力）投资 41913 亿元，增长 44.3%。 其中，铁路运输业增长 67.5%，道路运输业增长 40.1%，城市公共交通业增长 59.7%。居 民服务和其他服务业增长 61.8%，教育增长 37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长 58.5%。2009 年房地产开发投资 36232 亿元，增长 16.1%，增速比 2008 年回落 4.8 个百 分点。000 000 0 96 02 08亿元 全社会固定资产投资 同比增速%70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00数据来源：国家统计局图2
年全社会固定资产投资及其增速 2009 年全年，全社会固定资产投资名义增速和实际增速分别为 30.1%和 33.3%，比 三季度末分别降低了 3.3 和 4.1 个百分点。其中，城镇固定资产投资名义增速和实际增 速分别为 30.5%和 33.7%，比 1-11 月均降低 1.6 个百分点。固定资产投资增速在 2009 年上半年迅猛增加，主要受 4 万亿投资计划刺激和配套新增天量贷款有关，而至三季度 后由于中央控制投资增速步伐，以及货币政策的紧缩性微调，造成投资增速减慢。预计 后期固定资产投资增速仍然维持高位，但其增长将逐渐向平均水平回归。 （三）工业生产逐季回升 2009 年，全年规模以上工业增加值比 2008 年增长 11.0%，增速比 2008 年回落 1.9 个百分点。其中，一季度增长 5.1%，二季度增长 9.1%，三季度增长 12.4%，四季度增长5电信运营行业分析报告18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 6.9%；集体企业增长 10.2%；股份制 企业增长 13.3%；外商及港澳台投资企业增长 6.2%。分轻重工业看，重工业增长 11.5%， 轻工业增长 9.7%。分行业看，39 个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、 西部地区分别增长 9.7%、12.1%和 15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业 企业产销率达到 97.67%。25 20 15 10 5 0 % 工业企业增加值增速（当月） 工业企业增加值增速（累计）2006-012006-032006-052006-072006-092006-112007-022007-042007-062007-082007-102007-122008-032008-052008-072008-092008-112009-022009-042009-062009-082009-10数据来源：国家统计局图3
年以来工业增加值增速情况 2009 年工业生产的恢复增长迅猛， 原因之一是去年同期的基数较低， 但更主要的原 因是国家大规模刺激经济的财政货币政策已在见效，国民经济在全面回升中。 2010 年， 由于国民经济回升的基础已得到巩固， 并且大量的中长期投资项目正在开 工建设中，即使在中央投资退出后，地方政府投资及民间投资完全能接替投资增长的引 擎， 因而规模以上工业生产将继续保持旺盛增长的势头。 由于 2009 年基数的抬高， 2010 年工业增加值同比增速会回落，但 2010 年规模以上工业增加值完全有可能达到新的历 史峰值。 （四）消费保持平稳增长 2009 年，社会消费品零售总额 125343 亿元，比上年增长 15.5%；扣除价格因素， 实际增长 16.9%， 实际增速比上年同期加快 2.1 个百分点。 其中， 城市消费品零售额 85133 亿元，增长 15.5%；县及县以下消费品零售额 40210 亿元，增长 15.7%。分行业看，批 发和零售业消费品零售额 105413 亿元，增长 15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额 17998 亿元，增长 16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他 20 类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长 18.8%，家具 类增长 35.5%，汽车类增长 32.3%。62009-12电信运营行业分析报告000 00
20000 0亿元 社会消费品零售总额 同比增速%25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.002000200120022003200420052006200720082009数据来源：国家统计局图4
年中国社会消费品零售总额及增速 2009 年以来，消费趋势未受金融危机的影响，其原因，有支撑消费增长的基础因素 ――社会经济水平已达新阶段和过去几年财富积累两个方面，也有短期推动的新增因 素，还有消费自身特有的刚性因素。但 2009 年以来国家采取的一系列扩内需、促消费 政策措施，例如家电下乡，汽车购置税减半等政策，产生了积极的效果。在中国庞大的 人口规模及国内市场的支撑下，随着经济全面复苏，以及政策的刺激下，2010 年居民消 费将高速增长。 （五）出口增速持续好转 2009 年，我国进出口总额 22073 亿美元，比上年下降 13.9%。2009 年 11 月份进出 口总额同比涨幅由负转正，当月增长 9.8%，2009 年 12 月份增长 32.7%。2009 年全年出 口 12017 亿美元，下降 16.0%；进口 10056 亿美元，下降 11.2%。进出口相抵，贸易顺 差 1961 亿美元，比 2008 年减少 994 亿美元。80 60 40 20 0 出口同比增长率（%） 进口同比增长率（%）2008.012008.022008.032008.042008.052008.062008.072008.082008.092008.102008.112008.122009.012009.022009.032009.042009.052009.062009.072009.082009.092009.102009.112009.12-20 -40 -60数据来源：国家统计局图5
年我国进出口月度增速情况7电信运营行业分析报告2009 年的外贸数据有两个超预期：一是 09 年全年外贸情况要好于 08 年底的预期， 我国出口首次问鼎全球第一；二是 12 月份外贸情况，尤其是出口复苏情况要稍好于此 前市场的预期，显示在低基数效应和世界经济见底反弹的带动下，我国外贸正在加快复 苏。 预计未来在世界经济进一步复苏的带动下，外贸可望加快复苏。随着出口增速的稳 步回升，2010 年净出口对 GDP 的拉动作用则可望恢复。 二、货币环境及货币政策评述 （一）全年金融运行状况 1.货币供给情况 2009 年末，广义货币（M2）余额 60.6 万亿元，比上年末增长 27.7%，增幅同比加 快 9.9 个百分点；狭义货币（M1）22.0 万亿元，增长 32.4%，加快 23.3 个百分点；市 场货币流通量（M0）38246 亿元，增长 11.8%，回落 0.9 个百分点。在中央适度宽松的 货币政策的带动下， 2009 年货币供应增速较快是未来通胀压力的重要基础性因素。 在较 高的货币乘数条件下，如果基础货币依然保持较快的扩张，则未来货币环境无疑将成为 通胀发展的源泉和温床。通货膨胀会改变人们对未来的预期，将会对人们的消费活动产 生影响，其对旅游业发展的影响也不可小觑。40 35 30 25 20 15 10 5 0%M1同比增速M2同比增速M0同比增速数据来源：国家统计局2.新增贷款情况 2009 年末，金融机构人民币各项贷款余额 39.97 万亿元，同比增长 31.74%，增幅 比上年末高 13.01 个百分点。全年人民币各项贷款增加 9.59 万亿元，同比多增 4.69 万 亿元。从分部门情况看，居民户贷款增加 2.46 万亿元，其中，短期贷款增加 7570 亿元， 中长期贷款增加 1.70 万亿元；非金融性公司及其他部门贷款增加 7.14 万亿元，其中，82009/12009/22009/3图6 2009 年货币供应量同比增长情况2009/42009/52009/62009/72009/82009/92009/102009/112009/12电信运营行业分析报告短期贷款增加 1.38 万亿元，中长期贷款增加 5.00 万亿元，票据融资增加 4563 亿元。 当月人民币各项贷款增加 3798 亿元。年末金融机构外汇贷款余额为 3799 亿美元，同比 增长 55.96%。全年外汇各项贷款增加 1362 亿美元，同比多增 1105 亿美元。本外币并表 后，年末金融机构本外币各项贷款余额为 42.56 万亿元，同比增长 32.99%。全年本外币 各项贷款增加 10.52 万亿元，同比多增 5.54 万亿元。当月新增本外币各项贷款 4054 亿 元。 由全年趋势可以看出，2009 年前三季度，为应对国际金融危机，在宽松的货币政策 的推动下， 新增贷款创出了历史天量。 2009 年四季度中央对极度宽松的政策进行适度调 整，信贷开始收缩，新增贷款显现出下降趋势。
00 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿元 2007年 2008年 2009年数据来源：国家统计局图7
年各月新增贷款示意图 3.人民币汇率情况 2009 年，人民币对美元的汇率相对平稳，汇率走势趋于平缓。但人民币与其他多种 货币的汇率变化起伏不定。从近期来看人民币对主要币种的汇率有走弱的趋势。 2009 年 10 月以来，人民币升值的压力开始加大，这压力不仅来自经历金融危机之 后进入复苏阶段的西方国家，也包括一些发展中国家。但总体来说，若美国想通过 G7、 G8 或是 IMF 这样的平台来施压人民币升值，可能性比较小。 实际上，自 2005 年 7 月人民币汇率形成机制改革以来，中国一直按照主动性、可 控性、渐进性原则，稳步实施有管理的浮动汇率制度，人民币对美元的汇率累计升值超 过 20%。目前，在美元似乎已经进入上升通道的时机下，人民币快速升值更不可取，因 为在美元走强的情况下，人民币对美元升值会使得人民币全面大幅升值，我们是否有能 力承受值得质疑， 而且， 如果出口同比增速能持续在 15%以上， 环比增速保持在 5%以上， CPI 突破 3%的压力不是很大，人民币升值就不具备必要性和可能性。目前，中国经济增9电信运营行业分析报告长的问题本身也不是靠汇率来解决的，目前扩大内需的主要障碍在于收入的增加、社会 保障体系的完善和刺激消费政策的制定。等到内需真正提高的时候，人民币升值将成为 必然。 当然人民币升值不仅会影响到我国出口产品收入， 也会对入境旅游带来不利影响， 以接待入境游客为主的旅行社类企业应当提前做好应对危机的准备。 （二）2009 年货币政策评述及未来预测 2009 年，中国经济遭遇到了亚洲金融危机以来最严峻的考验。2009 年是经济形势 变化极大的一年，从年初的“保增长、扩内需” ，再到中央经济工作会议上，基调被完 善为“保增长、扩内需、调结构” ，可以说，2009 年是中国调控力度最大的一年。 从货币供应量方面来看，为应对金融危机，2008 年下半年以来，人民银行连续下调 存款准备金率并大幅减少公开市场操作，各金融机构超额准备金率均有不同程度的上 升。从货币供应量来看，在经历 2008 年货币紧缩之后，M1 增速在 08 的 11 月曾下降到 6.8%的历史低点，但随着 2009 年货币政策的转变，狭义和广义货币供给均呈现了大幅 攀升态势，特别是经济复苏的确立，金融市场的升温，此前大量超发但沉寂于银行的大 量活期储蓄存款，被快速激活。可以说，无论是从狭义还是广义的角度来看，2009 年我 国的流动性过剩均较 2008 年有所加剧，从广义角度看，流动性过剩的情况远较 2007 年 严重。 从贷款供给方面看，2009 年为应对经济短期内的下滑，在宽松货币政策的指引下， 我国的信贷和货币投放激增， 2008 年底流动性紧缩的局面发生了积极转变， 为经济的启 稳复苏起到了重要作用。然而， 2008 年 11 月份以来，中央定调的“适度宽松的货币政 策” ，事实上演变成了极度宽松的货币政策，货币政策的效力也明显强于以往。目前， 美国经济复苏的趋势已经确立，国内经济形势明显好转， “保八”目标已经实现，而价 格触底反弹的苗头已经出现。在这种背景下，2010 年类似于 2009 年大幅度的货币、信 贷供给将不太可能出现，回归“适度宽松”将成为必然选择，这就意味着 2010 年的货 币政策较之于 2009 年将是“适度从紧”的，2010 年的流动性过剩形势或有所缓和。 在实现经济复苏的同时，保持价格水平的基本稳定也成为当前经济关注的焦点。从 2009 年的情况看，新涨价因素自 09 年 7 月份见底以来，一直保持上升态势，加之 2010 年的翘尾因素全年为正数，并有可能 6、7 月份达到最大值。因此，2010 年，特别是今 年上半年国内通胀压力还是较大的。因此，在 2010 年如何既维持、维护、推进经济持 续回升的势头，又把物价的上升控制在一个温和可控的范围内，是宏观政策实施的重点 和难点。特别是新年伊始的前两周，我国新增贷款总额已经超过 1.1 万亿人民币，远远 高于市场和政府预期，未来人民银行及银监会将会更加严格的管理银行贷款。 从 2009 全年数据来看，实际运行数据与预期基本一致，2009 年 V 型复苏已经从预10电信运营行业分析报告期成为现实，宏观经济总量问题已经不再是管理层关注的首要问题，经济运行的结构、 趋势以及政策的方向才是未来应关注的核心。11电信运营行业分析报告第二节一、重点政策汇总2009 年电信行业政策环境分析表3时间 9.01 9.04 9.05 9.06 9.08 9.08 9.09 9.11 9.11 9.122009 年电信行业重大政策汇总政策名称 备注 工信部发放 3G 牌照 三大运营商获 3G 业务经营许可 《关于 MHz 频段无线接入系统相关事宜的通 小灵通 2011 年底前完成清频退网 知》 《电信业务经营许可管理办法》 修订原管理办法 《电子信息产业调整和振兴规划》 重点发展 9 个领域 《关于 2009 年度实施“村村通电话”工程推进“信息下 完善农村通信设施 乡”活动的意见》 《农村综合信息服务站建设和服务基本规范(试行)》 提高农村信息服务水平 关于 2009 年深化经济体制改革工作的意见 指明“三网融合”政策方向 3G 视频电话实行市场调节价 《关于移动可视电话业务实行市场调节价的通知》 关于电信基础设施共建共享中供电有关问题的通知 用电统一由一家运营商负责 成立《电信设施保护条例(草稿)》起草组 保护电信设施 《通信网络安全防护监督管理办法(征求意见稿)》 实行通信网络安全分级制 《无线电频率占用费管理办法》 规范无线电频率占用费的管理 招标投标法实施条例（征求意见稿）公开征求意见 加强电信业重点项目招投标 手机耳机接口统一标准 通信行业标准 通信行业标准复审 废止 245 项通信标准 《电子信息产品环保使用期限通则》 电子信息产品污染控制 《关于调整固定本地电话等业务资费管理方式的通知》 固话资费定价实行上限管理 第六届海峡两岸信息产业技术标准论坛 启动两岸 TD 合作 手机网络涉黄整治 运营商提出治理意见与整改要求 《关于简化移动电话拨打长途电话资费的通知》 简化移动电话拨打长途电话资费数据来源：中电联二、重点政策分析 1、工信部发放 3G 牌照 2009 年 1 月 7 日，工信部正式向电信运营商发放 3G 牌照，我国正式进入 3G 时代。 批准中国移动通信集团公司增加基于 TD-CDMA 技术制式的第三代移动通信（3G）业务经 营许可，中国电信集团公司增加基于 CDMA2000 技术制式的 3G 业务经营许可，中国联合 网络通信集团公司增加基于 WCDMA 技术制式的 3G 业务经营许可。当天，中国移动发布 中国移动 3G 标识 G3，并率先提供相关 3G 服务。 TD-CDMA 发展在 3G 发展中具有重要的地位。目前工业和信息化部、国家发改委、财 政部、国资委、科技部等相关部门研究制定了一系列扶持 TD-CDMA 发展政策，包括技术 研发和产业链完善纳入电子发展基金和集成电路专项资金支持范围，TD-CDMA 产品和应 用纳入政府采购扶持范围， 从事 TD-CDMA 等移动通信软件开发的企业及相关软件产品可12电信运营行业分析报告以享受《鼓励软件产品和集成电路产业发展的若干政策》的政策优惠等。 评论：3G 牌照的发放标志着我国正式进入 3G 时代，是中国通信业发展的标志性事 件，是中国推动 IT 业发展、拉动内需的重要之举。启动 3G 牌照发放，标志着中国 3G 发展的条件成熟，我国通信产业可望结构性优化升级，全球 3G 的发展也将因此受益。 3G 牌照的发放可以推动相关产业链形成包括 3G 网络建设、终端设备制造、运营服务、 信息服务在内的通信产业链，未来三年可借以拉动近 2 万亿元的社会投资，这有助于扩 大内需， 刺激经济增长。 特别是在当前全球金融危机背景下， 牌照的发放对扩大内需、 3G 促进经济平稳较快发展的作用将非常明显。 2、小灵通退网 2009 年 1 月 13 日， 工信部印发 《关于 MHz 频段无线接入系统相关事宜的 通知》无[2009]11 号文件）为配合国家对第三代公众移动通信的整体推进部署和安排， （ ， 支持具有我国自主知识产权的 TD-SCDMA 技术的发展和应用，把小灵通占用的频段给 TD 使用，文件要求 MHz 频段无线接入系统应在 2011 年底前完成清频退网工作， 其所用频率无条件收回；运营企业应对在用的 MHz 频段无线接入系统，停止 扩容和发展新用户，不得扩大覆盖范围。各级无线电管理机构应加大对违法违规使用该 频段电台的查处力度。 频段的重新划分，势必涉及到近 7000 万小灵通用户。对此，政府主管部门做出了 明确要求，明确要求中国电信和中国联通采取措施，确保这一频段的小灵通等无线接入 方式不对 TD-SCDMA 系统产生有害干扰，并制定相关的退网方案，根据政府部门要求， 这一退网工作必须在 2011 年底前完成。 根据国际电联规定，MHz 频段以及 MHz 频段共计 55MHz 可以用 于发展 TD 标准。其中，Mhz 是原信产部在 2002 年批复给移动发展 TD-SCDMA （国产 3G 标准） 的专用频段。 MHz 是我国第三代公众移动通信系统(TDD 方式) 的主要工作频段，此频段被中国电信和原中国网通用于发展了小灵通业务。 截至 2008 年底，全国无线市话用户数已降至 6893.1 万户，已跌破 7000 万户大关。 2009 年我国无线市话用户减少 2293.7 万户， 达到 4599.4 万户。 无线市话用户在固定电 话用户中所占的比重从上年底的 20.3%下降到 14.7%。 评论：虽然小灵通用户有所减少，但依然面对 4500 万的用户群体，而且小灵通用 户多数为中低收入群体，对低资费的小灵通依赖程度较高，中国电信和中国联通如何有 效实现用户转网依然是个难题。 降低用户转网门槛将有利于刺激既有小灵通用户尽快转 网，有效加速小灵通退市进程。同时退网前一些地方小灵通占中国电信和联通公司收入13电信运营行业分析报告的 15%至 20%，小灵通退网对中国电信和新联通损失巨大。 对于中国移动来说，小灵通用户成为最容易获得的用户资源，因为这其中有很大一 部分人放弃小灵通之后，会重新更换手机，中国移动会利用优惠政策与中国电信和新联 通竞争，拉拢这部分用户。 3、两部委改变固话资费定价政策：实行上限管理 2009 年 11 月 18 日，工业和信息化部、国家发展改革委印发《关于调整固定本地电 话等业务资费管理方式的通知》 。改革部分电信资费管理方式，对固定本地电话等业务 资费实行上限管理。这意味着，电信企业可以对固话等业务进行更为自主的定价。 根据《通知》 ，这次改革主要涉及固定本地电话、本地网无线接入电话（俗称“无 线市话”或“小灵通”、出租电路等电信业务，涉及到的电信资费包括固定本地电话的 ） 基本月租费和本地网营业区内通话费、小灵通的基本月租费和本地网通话费、出租电路 长期租用资费等。这次改革主要调整了上述电信资费的价格管理形式，不涉及具体资费 标准的调整。 评论：从宏观角度而言，此次调整有利于鼓励竞争，有利于电信企业降低相关业务 资费。其次，有利于用户根据自身通信需求特点，自主选择最合适的资费方案，从而减 少通信消费支出。同时，电信企业至少向用户提供一款与现行标准资费的资费结构、计 费单位相同，且水平不超过现行标准资费的资费方案，供用户自由选择，可以确保用户 现有负担水平不增加。 通过改革，电信企业可以根据市场竞争情况和消费者需求，自主确定固定本地电话 和小灵通的资费方案，为企业创造了更加宽松的经营环境，有利于鼓励固定电话运营企 业拓展市场，开展竞争；有利于电信企业增强自主创新能力，提高管理和服务水平；也 有利于激发固定电话业务的市场活力，促进电信市场良性发展。 4、两部委出台简化移动电话拨打长途电话资费通知 09 年 12 月 8 日，工业和信息化部和国家发展改革委联合下发《关于简化移动电话 拨打长途电话资费的通知》《通知》本着进一步推进电信资费改革，完善电信资费结构 ； 的目的，对移动电话拨打长途电话资费进行简化；新资费方案将于 2010 年 1 月 1 日起 施行。 长途电话的计费方式得到简化。 （1）移动电话在本地拨打长途电话时，将现行同时 收取的本地通话费和长途通话费的两项资费合并为“长途通话费”一项；在本地拨打国 际及港澳台长途电话时只收取合并后的长途通话费； （2）移动电话在国内漫游状态下拨 打国际及台港澳电话时，只收取国际及台港澳长途通话费，不再同时加收国内漫游主叫14电信运营行业分析报告通话费； （3）移动电话在国内漫游状态下拨打国内长途电话时，继续按《关于降低移动 电话国内漫游通话费上限标准的通知》不变。 《通知》仅对少数业务及国际漫游通话费有影响。 （1）以中国移动为例，目前的全 球通的国内长途计费均已实现全国资费全包，因此将不受此次影响，仅有神州行和动感 地带业务的国内长途有影响； （2）移动电话在国内漫游状态拨打国内长途电话的资费标 准不变，变的只是拨打国际长途及台港澳的长途电话。 评论： 《通知》对各运营商业绩的影响程度甚微。由于各大运营商的主导业务均已 实现长短途统一计费， 《通知》对主导业务将不产生影响，而非主导业务以及国际长途 由于业务量较低，因此受到的影响程度较低；此外由于大部分业务的现行资费事实上均 已满足《通知》的规定，因此《通知》的实际意义仅是对现有资费的确认，这意味着政 策的出台事实上已经滞后于运营商资费的调整步伐， 未来的资费竞争更多体现的是市场 化主导而非行政化主导，行政化主导定价方式渐行渐远。 三、2010 年电信业政策趋势 2010 年工信部电信业政策思路是“五结合、五着力” ：把信息通信技术发展与传统 工业转型升级结合起来，着力推进工业化和信息化融合；把完善体制政策与充分发挥市 场机制结合起来，着力激发行业发展活力；把加快发展和科学管理结合起来，着力改善 电信服务质量；把提高服务质量与确保网络安全结合起来，着力改善民生、服务社会； 把加大市场整治力度与建立长效机制结合起来，着力提高监管能力。 （一）推动技术业务创新和行业转型 2010 年电信业政策上继续鼓励扶持 TD 发展，推动 TD 网络优化并引导做好 TD 市场 推广和业务开发。落实 3G 业务规划，促进 TD 在无线城市、数字家庭、信息化建设中的 应用。 协助做好 TD 及演进技术研发和产业化， 推动 TD-LTE Advanced 成为 4G 国际标准。 协助做好 TD 发展宣传，营造有利于 TD 加快发展的环境。 推动三网融合。以电信、广电业务双向进入为重点，将研究制订三网融合试点实施 方案。修订出台《电信业务分类目录》 ，营造有利于加快三网融合进程的政策环境。以 三网融合试点为契机，研究探索符合我国国情的三网融合发展和监管模式。 继续落实深化电信体制改革配套政策措施。跟踪评估相关政策措施的实施效果，适 时推动出台新的配套政策。强化对天津、海南两地移动通信用户号码携带试验的指导， 确保试验顺利推进， 对试验效果进行评估， 出台相关政策。 监测电信市场竞争发展情况， 定期出台电信市场竞争发展季度报告。 研究推进新技术新业务发展。 将促进新技术新业务发展与确保网络信息安全结合起15电信运营行业分析报告来，重点做好移动互联网、下一代网络等技术，以及 VoIP、IPTV、手机电视、ENUM、即 时通信等业务发展监测和相关监管政策研究。建立健全新业务发展引导机制，推动出台 《新型电信业务管理暂行办法》 。进一步研究提出多方通信、数字集群等新业务发展政 策， 发挥中小企业在新业务发展中的作用。 探索通信服务促进传统工业转型升级的途径。 着眼“十二五”规划期间网络发展，重点做电信网、互联网网络技术平滑演进研究 及其相关业务资源规划研究和编制工作，推动相关业务有序开展。积极参与物联网、传 感网、泛在网等的研究，促进互联网业务应用与网络演进融合发展。做好信息无障碍推 进规划研究和编制。 研究新形势下本地网跨行政区划调整的可行性， 进一步修订完善本地网组织和调整 政策。认真落实《关于支持服务外包示范城市国际通信发展的指导意见》 ，总结服务外 包示范城市国际通信发展经验，出台更大范围的支持高新产业国际通信发展的指导意 见。指导相关通信管理局和电信运营企业，通过建设国际通信专用通道、利用基础电信 企业现有优质精品网络、基于 IP 的虚拟专网或专线等方式，解决高新企业或产业园区 的通信需求。 继续实施“村村通电话”工程，推动“信息下乡” 。加强农村通信基础设施建设， 扩大通信网、互联网在农村的覆盖范围和覆盖密度，全面完成农村信息通信“十一五” 规划目标。在 2009 年六省市试点的基础上，全面推进“信息下乡”活动，进一步建设 和完善农村通信综合信息服务平台，显著提高农村信息通信服务能力和服务水平。基本 实现“村村通电话，乡乡能上网” ，为“十二五”期间实施“数字新农村”战略奠定基 础。 （二）加强互联网管理，以及手机淫秽色情专项治理 在 2009 年专项行动第一阶段工作基础上，总结改进，周密部署，抓好落实，积极 推进 2010 年专项行动第二、第三阶段工作。全面整治手机涉黄的五个关键环节。督促 企业切实落实手机淫秽色情专项整改方案，周密部署，抓好落实，严格执行一把手负责 制， 深入整治业务推广渠道， 切实落实网站接入责任， 认真清理接入资源层层转租问题， 严格规范手机上网代收费行为，强力治理网站变换域名、逃避监管行为。健全互联网相 关管理机制。协调建立黑名单企业联动管理制度，督促各企业实现黑名单管理覆盖所有 业务环节和业务主体，并在企业间实行信息共享和处置联动。建立完善网站管理跨省联 动机制，提高处置效率。强化互联网管理相关手段建设。一是强化网站备案信息核查工 作，督促接入商做好备案信息当面核验，指导备案管理率和备案信息准确率。二是组织 完成部、省网站备案系统的升级改造建设，指导接入商建设企业侧网站备案系统，形成 部、省、企业三级系统支撑体系。三是指导督促基础企业建设手机网站内容拨测、业务16电信运营行业分析报告日常监测、接入资源管理等系统平台。 （三）规范市场竞争秩序 2010 年电信市场秩序方面， 政策上将继续对各类违规行为进行严肃处理。 指导各省 区市通信管理局，有效监测电信市场行为，及时发现苗头性、趋势性问题，妥善解决热 点问题。引导督促企业规范自律、协商沟通，自觉维护良好的市场竞争秩序。 围绕建立健全长效机制的目标，指导企业重点开展三方面工作：一是完善企业短信 业务审批和管理责任制。二是提升垃圾短信技术平台防控能力。三是加大对已推出的用 户反垃圾短信软件的推广力度。健全码号、域名、IP 地址资源管理。落实修订后的《电 信网码号资源管理办法》 ，推动出台《电信网用户号码资源拍卖管理办法》 。健全码号资 源数据库，全面推行码号资源网上管理。修订《中国互联网络域名管理办法》 ，为规范 整治互联网不良信息提供法规保障。推动开展全国域名注册管理系统建设，不断提高域 名管理能力。深入研究我国互联网 IPv6 地址的平滑过渡方案，积极探索并推动建立新 形势下 IP 地址管理机制。 推进“网间结算和互联互通监测系统”升级改造。做好“互联互通监控中心”工程 建设，增加互联网和短消息网间通信质量监测技术手段。加强监管力度，关注用户申诉 和企业申告，及时督办，妥善解决互联互通问题，提高互联互通质量，遏制并严肃查处 破坏通信设施、阻碍互联互通的恶性事件。 深入研究新技术新业务对互联网网络架构的影响，结合网络安全和信息安全需求， 提出互联网网络架构规划，出台互联网架构优化指导意见。制订互联网网间带宽扩容标 准，修订《互联网骨干网网间通信质量监督管理暂行办法》 ，督促企业实施网间扩容， 改善互联网网间通信质量。优化调整网间流量，开展新疆等地互联网省内直联试点。 合理调整网间结算政策，推动市场结构优化。监督落实 2009 年发布的固定-移动、 短信、3G、TD、互联网网间结算调整政策。跟踪评估网间结算对企业收支和市场结构的 影响，滚动测算电话网、互联网网间互联成本变化，调整互联网网间结算政策。结合 TD 发展情况，调整 TD 网间结算优惠政策。根据业务发展需求，研究新业务网间结算政策。 （四）抓好电信服务，营造安全和谐消费良好环境 继续强化季度检查、例会分析、社会通告、问责督办等电信服务监管工作制度，重 点解决宽带服务、资费套餐、增值服务收费以及用户信息保护等社会反映较多的热点问 题。结合新技术、新业务发展和全业务经营等新的市场环境要求，在全国范围对《电信 服务规范》《第三代移动通信服务规范（试行） 、 》等贯彻落实情况开展监督检查，要求 各电信企业不断健全和完善企业服务规范和服务质量管理体系，持续提升规范服务水 平。启动电信用户申诉处理系统二期工程省级平台建设，完善部省两级电信用户申诉处17电信运营行业分析报告理协同工作机制。探索推动各级 12300 申诉受理机构规范化建设，不断提升电信用户申 诉处理工作的管理水平。 加强与相关协会组织和部门的沟通合作，听取意见、改进服务、督促电信企业持续 抓好两个服务，主动承担社会责任，营造良好的行业发展环境。 完成“移动通信终端 IMEI 号码核发核查管理系统”中期建设，为手机市场监管提 供有力技术手段。 为工商等执法部门提供技术支持和鉴定服务， 印制市场执法参考手册， 配合工商等执法部门加大打击假冒伪劣手机的力度。 （五）提高应急通信保障能力，做好重大事件通信保障 2010 年将推进应急通信“十一五”重点建设项目落实和“十二五”规划编制工作。 加快国家通信网应急指挥调度系统和全国应急宽带 VSAT 网项目建设，研究制订配套的 运行管理制度和工作机制。推进短波网、应急通信装备更新、储备中心等项目的立项和 实施，不断提升应急通信装备水平和保障能力。根据应急通信发展的新形势、新特点、 新要求，组织研究和编制全国应急通信“十二五”规划，并做好与“十一五”规划和国 家总体应急规划的衔接。 在国务院颁布新修订的《国家通信保障应急预案》后，配套出台相应的实施细则； 推动建立部门间的应急通信保障应急联动机制； 组织各省区市通信管理局和电信企业集 团开展预案修订工作， 提高预案的可操作性和部门间的应急快速响应能力。 认真贯彻 《战 备应急通信管理规定》和《战备应急通信物资储备管理办法》 ，强化应急通信管理、保 障队伍建设和应急物资储备管理和调用机制。全力做好“两会” 、上海世博会、广州亚 运会等重大活动通信保障工作。第三节2009 年电信运营行业社会环境分析一、行业发展社会环境概述 （一）社会和经济结构 从经济复苏、就业恢复、消费增长、物价稳定等经济社会发展的关键指标来看，中 国将率先走出国际金融危机的阴影，进入新一轮的增长周期。而从工业化、城镇化进程 和居民消费的发展阶段来看，中国开始进入国际金融危机后的新成长阶段，经济结构和 社会结构将发生深刻转换。 一是工业化、城市化进程进入中期加速的新成长阶段。根据国际经验，国内生产总 值中，农业增加值下降到 5%以下，就业结构中农业劳动者比重下降到 30%以下，城市化 水平超过 50%，标志着经济社会结构的重大转型。18电信运营行业分析报告从中国产值结构、就业结构和城乡结构这三大结构来看，都已进入结构转换阶段。 在中国国内生产总值中，农业增加值的比重 2010 年将下降到 10%以下，2015 年将下降 到 6%左右；在就业结构中，农业劳动者的比重 2010 年将下降到 38%以下，2015 年将下 降到 33%左右；在城乡结构中，2010 年以城镇常住人口代表的城市化水平将达到 48%左 右，2012 年或 2013 年将超过 50%的结构转换临界点，2015 年将达到 53%左右。这些指 标表明，中国总体上已经进入工业化、城市化进程的中期加速阶段，经济结构和社会结 构将发生深刻转换。 二是社会结构变迁进入破除城乡二元结构的新成长阶段。破除城乡二元结构，不仅 仅要消除现代工业和传统农业之间的壁垒， 还要逐步消除城乡之间在就业、 教育、 医疗、 社会保障、户籍等社会体制方面的障碍。破除城乡二元结构将成为中国发展史上产生深 远影响的重大举措。 关于经济结构和社会结构将发生深刻转换的第三个依据是， 人民的生活进入大众消 费的新成长阶段。2008 年中国人均 GDP 为 3313 美元，2009 年 GDP 增长 8.7%，人均 GDP 达到 3500 美元左右。按国际惯例，当人均收入超过 3000 美元时，居民消费升级将成为 常态。中国 2009 年城乡居民的恩格尔系数分别降低到 37%和 43%左右，按照联合国粮农 组织的标准，可以说总体上已达到从小康到宽裕的居民消费阶段。住房和汽车等大额家 庭消费开始进入普及阶段，通信、教育、医疗、旅游、文化等消费支出的比例迅速增加， 这些特征表明，中国总体上已开始进入大众消费的新成长阶段。 不过，中国的经济结构达到了社会工业化的中期阶段，但社会结构只处于社会工业 化的初级阶段，现在最大的问题在于经济和社会结构不协调是导致当前社会矛盾的根 源。 （二）电信行业消费环境 互联网与移动应用改变了人们的生活、工作、娱乐、学习的方式，在人们的生活时 钟里，除了看电视、看报纸、行车、逛街、差旅等等传统行为，收邮件、搜索信息、上 论坛、写 Blog、收发短信/彩信、在线交易等由互联网与手机创造的生活方式，亦已成 为消费者的生活环节。 截至 2009 年 12 月， 我国固定电话用户 31368.8 万户， 固定电话普及率为每百人 23.6 部；移动电话用户 74738 万户，移动电话普及率为每百人 56.3 部。 表4 2009 我国电话用户普及情况固定电话 普及率(部/百人) 全国 23.619移动电话 普及率(部/百人) 56.3电信运营行业分析报告东部 中部 西部数据来源：工业和信息化部32.3 18.9 17.973.5 45.2 47.4截至 2009 年 12 月，我国网民规模已达 3.84 亿，互联网普及率达到 28.9%。受 3G 业务开展的影响，我国手机网民增加 1.2 亿，规模已达 2.33 亿人，手机上网已成为我 国互联网用户的新增长点。手机和笔记本作为网民上网终端的使用率迅速攀升，互联网 随身化、便携化的趋势日益明显。而商务交易类应用的快速增长，也使得中国网络应用 更加丰富，经济带动价值更高。 电信消费成为居民消费支出的重要组成部分，受到居民消费支出增减的直接影响。 从当前社会消费情况来看，金融危机对我国城镇居民、农村居民、企业用户的电信 消费产生了很大的影响。根据工信部电信规划研究院的调研，当前电信消费有以下几个 方面的特点：首先从收入角度来看，金融危机下中等收入者对于中国通信消费的影响度 最大。企业不景气对中低收入者影响较大，直接影响国内通信消费增长，金融危机对农 村影响高于城市。其次从区域角度来看，珠三角、长三角通信消费增长变缓，沿海和内 地劳动力转移将使电信消费出现转移，西部省份电信消费额度将有所提升。再次从客户 角度来看，企业影响远大于个人和家庭影响，同时企业影响将会间接传导到个人与家庭 客户，从业务角度来看，语音和基本增值业务受到的影响不大，但是新兴增值业务受到 的影响较大。 正常状态下电信消费将沿着近几年电信消费的趋势发展，根据分步滞后模型，对
年电信消费支出的历史数据进行分析， 得出正常状态下电信消费支出， 2008 即 年和 2009 年金融危机下的电信消费支出分别是 8064 亿元与 8854 亿元。2008 年，电信 消费支出因金融危机而少增长了 130 亿元，高于 2009 年受到的影响。在国家宏观经济 调控、内需的进一步挖掘、3G 启动等一系列重大因素的影响下，电信消费逐步摆脱金融 危机的不利影响。 二、具体社会环境分析 （一）国际社会环境 1、产业链各方积极应对金融危机 金融危机削弱了电信运营商盈利能力，为应对压力，节省开支，各国运营商从 2008 年第四季度就掀起裁员风波，并采取合并合作等方式积极应该对。另外，金融危机还波 及到设备厂商。 （1）各方业绩持续低迷20电信运营行业分析报告iSuppli 数据显示， 2009 年全球电信运营商移动通信基础设备投资额将只有 394.18 亿美元，相比 2008 年的 429.2 亿美元，下滑了 8.2%，这是全球电信移动通信设备市场 5 年来的首次下滑。 欧洲第二大运营商西班牙电信 2009 年第二季度收入 138.9 亿欧元， 同比下滑 2.6%， 净利润也由去年同期的 20.6 亿欧元下滑至 19.3 亿欧元，同比下滑 6.3%。2009 年第二 季度法国电信收入 127.7 亿欧元，同比下降 3.8%，1-6 月的净利润为 25.6 亿欧元，同 比下降 4.4%。法国电信公司业绩受到经济衰退影响，除法国、非洲和中东以外的所有地 区收入均出现下滑。 2009 年全球最大的移动设备制造商爱立信公司第三季度净利润为 8.10 亿瑞典克朗 （约合 1.18 亿美元） 。营收为 464 亿瑞典克朗，较去年同期下滑 5.6%。受运营商纷纷减 少电信设备购买及激烈竞争造成的产品价格下滑是爱立信业绩下降的重要原因。 诺基亚 西门子公司（以下简称诺西）第三季度销售额达到 27.6 亿元，经营亏损 5300 万欧元。 （2）裁员风波仍在继续 2009 年 1 月底，由于用户数持续下降以及长期前景不明，美国第三大移动运营商 SprintNextel 宣布裁员 8000 人， 以节约每年 12 亿美元的费用， 此次裁员比例高达 14%。 2 月底，英国运营商沃达丰(VodafonePLC)根据 08 年 11 月宣布的一项总额 10 亿英镑 （14.5 亿美元）的成本削减计划，公司在英国裁员约 500 人，占其英国员工总数的 5%。 5 月中，英国电信公司宣布在 12 个月将裁员 1.5 万名员工。这是继 08 年底裁减 1.5 万 人之后的又一次大动作。 2009 年第一季度挪威电信运营商 Telenor 净利润下滑了三分之 二。6 月 4 日，瑞典业务部门宣布，由于业务疲软，将裁减 400 个工作岗位，终止与 135 名咨询顾问的合同，并鼓励员工自愿离职。8 月，欧洲最大的电信运营商德国电信旗下 的企业客户服务及信息技术服务部门 T-Systems 将于 2010 年年底前裁员 3000 人。 3）合并与合作以节省开支 2009 年 9 月，德国电信和法国电信发表声明称，双方在就合并 T-Mobile 和 Orange 的英国业务进行排他性谈判。合并后两家公司计划新设合资公司，各持 50%股份。预计 合资企业营收将达 94 亿欧元(约合 135 亿美元)，在网络维护、营销和管理方面可节约 逾 40 亿欧元成本。 韩国三家移动通信运营商将合作领域由网络共建扩大至服务、终端等领域。虽然三 家运营商在频率、相互接入费等方面相互竞争，但是在收益增长停滞的情况下，各方通 过合作减少各种成本，提高客户满意度。目前，合作已为三家运营商带来减少预算以及 服务升级的效果，而且预计这种效果将逐渐扩大。21电信运营行业分析报告7 月，意大利电信（TelecomItalia）和 Italia 签署一份“共同选址”协议，双方 将共享现有的和未来将建成的无线基站。双方在协议中最多将共享 2000 个基站，通过 投资的优化节约 30%的成本，并为每个运营商减少网络发展的时间。 评论：金融危机给各国电信行业带来的影响仍然存在，虽然经济有复苏迹象，但缓 慢的步伐依然让电信业价值链主体业绩持续低迷。 为应对用户消费开支下降而导致的盈 利能力减弱的局面，运营商纷纷裁员并减少投资。同时，为了维护各自的竞争力，越来 越多的运营商采取了合并或合作的方式共同应对金融危机。业务合并不但减少投资，共 享资源，而且可以扩大市场份额，而基站等资源共享的合作方式不但可以改善双方的成 本结构，还可令天线数量逐渐减少而对环境将产生积极影响。 由于电信价值链的传导作用， 运营商的收入下滑会直接影响到设备厂商。 回顾历史， 设备厂商面对经济低潮和激烈市场竞争时，多次使用合并的方式来保持生存，如阿尔卡 特-朗讯，诺基亚―西门子，因此组织结构调整和裁员就成为为数不多的几家主流设备 商无奈但有效的选择。 虽然中国由于整体经济环境向好使得国内电信价值链主体受到的 影响有限，但面临危机时刻的应对之道仍是值得中国电信业企业学习的。 2、发达国家推进信息化建设，宽带将成全球各国基础设施 （1）发达国家发起数字化国家战略 2009 年 6 月， 英国政府公布 《数字英国》 (Digital Britain)白皮书， 宣布将在 2012 年，建成覆盖所有人口的宽带网络，同时国家资助建设高速光纤网络。在广播方面，今 后几年将全面升级数字广播(DAB)，把模拟信号广播留给小区域电台。 日本推出 i-Japan 国家信息化战略，设立副首相级的国家 CIO。日本政府的信息技 术战略本部经过近一年时间的准备， 09 年 8 月提出至 2015 年的中长期信息技术发展 于 战略--“i-Japan2015” 。日本将设立副首相级的首席信息官（CIO）负责监督战略的执 行。该战略是日本继“e-Japan”“u-Japan”之后提出的更新版本的国家信息化战略， 、 其要点是大力发展电子政府和电子地方自治体，推动医疗、健康和教育的电子化。 2009 年 9 月，韩国未来企划委员会《IT 韩国未来战略》报告会议决定未来 5 年内 投资 189.3 万亿韩元发展信息核心战略产业，以实现信息产业与其他产业的融合，为韩 国经济发展创造动力。韩国政府把信息整合、软件、主力信息、广播通信、互联网等 5 个领域确定为信息核心战略领域，并提出将促进信息产业与汽车、造船、航空等其他产 业的融合，建立大企业和中小风险企业一起成长的产业链。 新加坡的“智慧国 2015 计划”始于 2006 年 6 月，是一个为期 10 年的计划，政府 共投资约 40 亿新元（约合 28.4 亿美元） 。其规划的愿景是“利用无处不在的信息通信22电信运营行业分析报告技术，将新加坡打造成一个智慧的国家、一个全球化的城市” 。 （2）宽带计划在全球各国陆续开展 2009 年 1 月，欧盟委员会提出了一项立法建议，拟在 2009 年至 2010 年两年间，拿 出 50 亿欧元用于重点能源和宽带互联网基础设施建设，以帮助推动欧盟经济复苏。欧 盟委员会建议从总共 50 亿欧元的资金中拿出大约 10 亿欧元重点发展欧盟成员国偏远地 区的互联网基础设施。2 月，美国奥巴马政府签署价值 7870 亿美元的经济刺激计划，其 中 72 亿美元用于促进高速网络接入领域，特别是那些没有宽带的农村以及宽带服务较 少的地区。作为加拿大经济刺激计划的一部分，加拿大政府将在
期间投入 2.25 亿加元用于扩大宽带接入，该计划于
年开始，并于 2009 年 9 月 1 日开 始接受供应商申请。 受益于该计划的主要对象将是那些采用电话接入或者接入速度低于 1.5M 的用户，以及处于边远地区的农村用户。 芬兰交通和通讯部 2009 年 10 月宣布，从 2010 年 6 月开始，每位芬兰人都有权拥 有至少 1Mbps 的宽带连接。 芬兰将因此成为全球首个通过立法的形式保证宽带接入为公 民权利的国家。而且，这仅仅还是一个开始。 韩国超高速宽带网用户数量稳步增加，2004 年为 1192.1 万，2006 年增至 1400 万， 2008 年增至 1547.5 万。 而截至 2009 年 8 月底， 韩