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RFP是什么？有什么用？认可度怎么样？
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　　RFP是什么?有什么用?认可度怎么样?很多不了解RFP的朋友，都会有这样的疑问，相信大家都是从这些问题，慢慢开始了解RFP的，下面金程RFP小编，就为大家介绍RFP是什么，选择RFP前景怎么样?
　　注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质，请特别留意与国际注册财务策划师公会所特许制定的IARFP认证的区别。
　　财务策划也叫理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。
　　什么是注册财务策划师
　　(Registered Financial Planner)注册财务策划师，是个人理财及企业理财行业里的专业资格，该认证是由国际财务策划师公会颁发的。
　　RFP于1984年在英国成立。到当前为止，RFP会员遍布全球包括美国、中国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、台湾、菲律宾和香港等国家和地区。当前全世界财务策划师超过6万人，其中欧美地区会员约占总人数的60%。
　　RFP是否为国际认证
　　RFP是国际财务策划师公会推出的一种全球认证体系，是全球承认的个人理财及企业理财行业专业资格国际认证。
　　RFP在国内市场的前景如何
　　财务策划在金融服务领域兴起的时间并不很长，但很快成了热门行业，该行业是全世界最有前景、发展最快的金融服务行业之一。尤其是在中国加入WTO后的今天，金融业的国际化发展，中外金融机构均将未来拓展中国市场的重点定位于个人理财服务。具备国际财务策划专业水准的人才，尤其是取得资格认证的理财师必将成为中国金融职业场上的新宠，故拥有RFP无异于拥有了通往高薪的通行证。
　　为何选择RFP
　　当前理财行业的两大认证CFP和RFP，这两个认证都是理财国际认证，是由国际两个不同的理财协会颁发。但CFP认证在国内公开的培训和考试尚未正式启动。而RFP认证培训及考试已经汉化完毕，可以在国内进行培训和考试。并且RFP认证在中国的培训和考试内容更贴近国内实际业务，实践性更高一些。
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导读..........................................................................................................................................................5
一、 RFP 协会介绍.............................................................................................................................6 一 协会宗旨 .................................................................................................................................6 二 协会历史 .................................................................................................................................6 三 RFPI 中国管理中心................................................................................................................7 四 会长致词 .................................................................................................................................8 五 董事会成员 .............................................................................................................................8 1. 艾德?J?舒雷伯 先生................................................................................................................8 2. 科特?施勒勃 先生 ..................................................................................................................8 3. 大卫?科尔曼 先生 ..................................................................................................................9 4. 黛碧?贝奇 女士 ......................................................................................................................9 5. 黄志杰
先生 .........................................................................................................................9
二、 RFP 相关前景..............................................
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进阶美国注册财务策划师的6个关键问题
会计城 | 日
来源 : 网络
伴随着百姓收入的提高，个人理财业务前景已经被看好。具备国际专业水准的财务策划人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师（RFP），必将成为中国金融职业场上的新宠。
& 金秋时节，香港大中华人才培训顾问（集团）有限公司携手亚太理财规划师协会联手推出的“第四届两岸三地暨珠三角财务策划师研讨会”在珠海顺利拉开帷幕。就注册财务策划师认证话题，记者采访了美国注册财务策划师协会大中华区总监黄志杰先生。
& &《大众理财顾问》（以下简称《众》）：财务策划的含义？
& &黄志杰（以下简称黄）：财务策划是指借助科学的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是在金融行业内指导个人投资的新兴业务。
& &《众》：财务策划师（RFP）的起源？
& &黄：财务策划师起源于美国。1969年，一小群就职于各个行业的理财专业人士聚集在一起，讨论他们发现的一个问题，即在每个专业领域都有各自的理财顾问，但缺少对各个领域都熟悉的全面理财顾问。在这样的背景下一个名为“国际财务策划人员协会”的组织于1970年诞生。其后，协会更名为“国际财务策划协会”。不久，财务策划很快发展至欧洲、澳洲、亚洲的经济发达国家和地区。2002年这一认证被引入中国，并陆续推出了一些课程。
& &《众》：如何取得RFP认证？
& &黄：香港大中华人才培训顾问（集团）已经推出了RFP培训及认证。培训设有5门课程，每门21学时、考试3小时。学员考试合格后，由香港大中华人才培训顾问（集团）有限公司颁发结业证。具有3年以上相关工作经验者，由美国注册财务策划师协会直接颁发美国注册财务策划师资格证书。
& &《众》：培训课程设置有哪些？由什么人任教？
& &黄：培训课程包括基础财务策划、投资学、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。部分讲师来自香港，另有内地讲师，均为国际金融行业的专家，全部已经获得“美国注册财务策划师”专业资格，并具有5年以上的教学经验。
& 《众》：RFP认证培训的特点是什么？
& &黄：共有三个特点：
& & & &实操性强。课程理论层面的东西相对较少，采用了大量针对不同领域、区域的案例，综合了保险、投资、退休计划等很多内容，侧重实务。
& &因材施教。课程设置、所用案例都因学员不同而进行调整。在香港授课，采用以香港为背景的案例；在内地授课，就用与内地相关的案例；如果受训者以银行从业人员居多，课程就会选择与银行业务相关的案例。
& &汉化程度高。讲师授课以普通话为主，辅以英语。教材全由大中华人才培训顾问（集团）根据国情编译，中、英文两种教材供学员自己选择。考试时，学员可以自行选择中、英文试卷。
& &《众》：如何顺利通过考试？
& &黄：除了课上认真听讲、课下及时发问外，学员可以组成问题小组经常组织讨论，这样还可以增强自己与人沟通的能力。我们的考试通过率还是较高的，一般在70%左右，如果第一次没有通过还可以补考。
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　　(Registered Financial Planners)是美国注册财务策划师认证，是个人理财行业里的专业资质认证。该认证是由美国注册财务策划师协会(RFPI)颁发的注册财务策划师资格证书。
　　《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列，与生物学家及等量齐观，2001年更是荣登榜首，2004年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项标准所计算出的结果。在美国，RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
　　近年来，中国经济持续高速发展，社会财富加速积累，人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时，随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化，人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助，以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明，约有70%的居民希望自己有理想的财务顾问，50%以上的人愿意支付顾问费用。在企业内，财务作为掌握各类公司的命脉因素，也越来越需要高水准的财务管理人才。所以，财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。
　　时代前景
　　中国加入WTO后，随着经济的市场化和大量外资金融机构进入中国市场，中国金融业将面临重大机遇和挑战。随着居民储蓄的增加和个人收入的不断提高，个人理财服务在中国的市场空间日益扩大。中外金融机构均将拓展未来中国市场的重点定位于个人理财服务。个人财务策划必将成为国内的新兴行业。
　　市场前景
　　财务策划涉及的服务范围十分广泛，包括投资、保险、信托、传统的银行服务、退休计划、子女教育计划、税务计划、遗产安排等，财务策划师则广泛来自于个人理财顾问、投资顾问、保险经纪人、基金经理、银行经理、、律师等。目前国内普遍 缺乏具备国际财务策划专业水准的人才，因此，这些人才，尤其是取得资格认证的注册财务策划师，必将成为中国金融职业场上的新宠。在此情况下，从事或有志于投身金融理财行业的人士，也逐渐认识到，只有通过考取专业资格，尤其是与国际接轨的专业资格，方可提升个人的竞争力，获取更佳的事业发展。
　　薪酬前景
　　目前，全世界从事财务策划的专业人员共有64000名，一半以上分布在北美地区。美国是目前拥有注册财务策划师最多的国家，财务策划已成为最受欢迎的职业，1997年财务策划师的平均年薪达到11万美元。财务策划师能赚取多少是要视乎多个因素，其中最重要是他们精于哪一个专业范畴，例如你是属于税务 计划、证券或基金投资，或者是遗产管理方面的专家，赚多赚少全视乎你的人际网络、推销技巧、原创性及能力。财务策划者通常是收取佣金的，亦即客户赚得愈多，他就水涨船高，但最近出现这样的争论，究竟是应收取佣金，还是单纯的酬金?老实说，你能收取多少服务费，完全看你的服务 素质，你服务得愈好，客户就愈愿意多付给你。总而言之，不断增值的服务，是你赚钱的保证。
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