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新唐钢重组后仍有资产注入 市值翻倍至487亿
承德钒钛 - 600357
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(000709.SZ)、(600001.SH)、(600357.SH)历时一年多的重组终于进入了最后一步的操作，即唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁、承德钒钛。本周三深圳交易所发布公告称，此次换股从1月8日进入操作阶段，复牌日会在18日之后。根据唐钢股份1月5日的公告，公司股份总数原来为36.26亿股，重组后公司股份总数为68.77亿股。按照停牌前一交易日日收盘价7.09元/股计算，唐钢股份总市值从原来的257.08亿元上升至487.58亿元。 而根据唐钢股份1月4日的公告，唐钢股份董事会审议并通过了公司股票简称的变更，“同意本次换股吸收合并完成后，公司股票简称由唐钢股份变更为河北钢铁。”唐钢股份复牌在即，分析师看好复牌行情。在全国钢企整合在即之时，河北钢铁集团对三个上市公司的整合取得成果，并表示会有后续的资产注入，目标是将省内的钢铁企业均通过这一个上市公司平台进行整合。这样的整合模式可能被其他钢企整合所借鉴。重组进入收官阶段唐钢股份从日后开始停牌，与邯郸钢铁、承德钢钒三合一的重组拉开序幕。直至当年12月30日，唐钢股份等恢复交易。整个2009年，河北钢铁集团操刀的三合一重组都在进行中。日，唐钢股份发布公告：唐钢股份换股吸收邯郸钢铁和承德钒钛的申请已于12月9日获得中国证监会上市公司正式核准文件，将正式实施换股程序，从16日开始进入特别停牌期，直至完成终止上市手续。12月29日邯郸钢铁、承德钒钛退出上海交易所交易。日，深交所发布公告，换股从1月8日开始进入操作阶段。至此，苦心经营一年五个月的河北钢铁集团对三个上市公司的整合进入收官阶段。“从业务种类来看，邯郸钢铁主要是板材生产、承德钒钛在钢材上主要是螺纹钢生产、唐钢股份是既有板材生产又有建材生产，三合一之后的生产结构还是比较合理的。从中长期来看，更值得关注的还有后续的资产注入，比如河北钢铁集团承诺在重组上市一年内将舞阳钢铁和宣钢等资产注入上市公司。舞阳钢铁是国内生产宽厚板最好的公司，以前是军工企业，生产的产品也多用于军工制造，资产质量非常好。从时间来看应该是2011年1月份之前。”天相投顾钢铁行业分析师成照明对《华夏时报》记者表示。“三合一的整合在短期会摊薄唐钢股份的每股收益，因为邯郸钢铁、承德钒钛的盈利水平都不及唐钢股份，但长期来看后续的资产注入会增强上市公司的竞争力，在舞钢和宣钢注入后，河北钢铁会超过宝钢，成为国内第一大钢铁集团。”成照明表示。为年内钢企重组树榜样从钢铁企业全国的布局来看，还是北有鞍钢、中有武钢、南有宝钢。“宝钢在全国的布局已经开始，最近江西的新余钢铁可能成为宝钢的又一目标。而此前的广钢、韶钢、、包钢等都已经确定整合到宝钢，同时宁波钢铁也可能整合到宝钢。宝钢计划年产达到8000万吨。”刘勇对《华夏时报》记者表示。“三合一的重组只是完成上市公司层面的整合，此后河北钢铁集团还计划将河北省的钢铁企业全部通过‘河北钢铁’这一个上市公司平台进行整合。”成照明补充说，他更看好三合一之后河北钢铁集团对上市公司后续的资产注入。“2010年钢铁企业的重组是受推动的，年初这次河北钢铁的重组可能成为年内其他钢企重组的榜样。2010年钢铁企业的产能过剩已经不是最重要的事情了，随着今年经济的进一步复苏，钢铁的需求将增加；只要固定资产投资依旧保持高位，同时今年投入的新产能减少，产能总量可能不是主要问题了，最关键的就是产业集中度不够，”成照明表示，“山东钢铁可能也会比照河北钢铁集团这样，先在上市公司(600022.SH)、(600102.SH)进行整合，然后再将省内的钢铁企业在同一上市公司平台进行整合，日照钢铁目前已经被山东钢铁重组。”复牌在即行情乐观由于此次换股吸收合并是在上海交易所和深圳交易所两个交易所之间进行，这还是史无前例的，所以当初对停牌时间的不确定性增加。现在看来换股进行的节奏并不算很慢。根据此前的公告，邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1∶0.755，承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1∶1.089。唐钢股份停牌前一日的收盘价是7.09元/股，邯郸钢铁、承德钒钛退市前的收盘价分别为5.29元/股、7.4元/股。按照上述换股比例计算，邯郸钢铁、承德钒钛收盘价换股后，都有不同程度溢价空间。唐钢股份在日停牌前，连续放量下跌3天，对此成照明分析说：“可能是基于对停牌时间的不确定，先卖出规避停牌风险。”同时他还表示，“停牌前的下跌对于复牌后的走势可能比较好，”这样复牌后上涨的概率反而增大了，因为复牌后停牌风险完全消失，股价可能有个修正。“复牌后的走势既要看大盘在这一阶段的走势，还要看钢铁股在这一段时间的行情。”刘勇表示。[责任编辑：ccluo]
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【曹妃甸2011新闻】3月18日首钢股份疑注入曹妃甸项目收藏
首钢股份疑注入曹妃甸项目
来源：经济参考报
作者：杨烨　吴黎华
位于河北曹妃甸的首钢京唐钢铁联合有限公司。 记者 罗晓光 摄
　　自日开始，北京首钢股份(000959,股吧)
有限公司因“公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性”停牌已经近5个月时间。在外界期待声中，首钢“搬迁”计划实施完成后如何将“优质资
产”注入，并逐步实现整体上市的承诺显得尤为重要。业内分析人士认为，包括首钢迁钢、首钢矿业公司或者前期收购的通钢和长治钢铁，都可能成为首钢股份潜在
的置换对象。《经济参考报》记者日前从首钢内部人士处得到另一思路，首钢很可能会将曹妃甸资产注入上市公司。
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传将曹妃甸资产注入
　　2005年年初，首钢集团的搬迁方案正式获批，按照搬迁方案，北京石景山地区的钢铁产能将在2010年底之前全部停火。此前首钢股份的产能已逐
渐被压缩至500万吨以下。首钢股份是首钢集团在A股市场唯一平台，1999年实现上市，此后因为搬迁计划的影响，股价一直不温不火，长期低价位徘徊。在
首钢搬迁计划实施同时，首钢集团方面曾多次承诺，将通过用经营稳定、具有发展前景的资产与首钢股份资产进行置换的方式，保证首钢股份的持续经营能力。
　　随后，市场对于“可能被置换的资产”猜测开始升温。包括首钢矿业、通钢、长治钢铁等多个首钢集团旗下的公司都曾被猜测为置换对象。《经济参考报》记者日前从首钢内部人士处得到另一思路，首钢目前正在筹划，很可能会将曹妃甸资产注入上市公司。
　　据了解，首钢曹妃甸钢铁基地全名为首钢京唐钢铁联合有限责任公司，总投资高达677.31亿元，规划产能高达970万吨。作为国家批准的钢铁产
业向沿海布局的典型项目，京唐钢采用了5500立方米高炉，这是中国目前最大的高炉，名列世界第五，平均日产量可达到1.2万吨以上。在这个项目中，首钢
总公司控股51%，河北钢铁(000709,股吧)旗下的唐钢占股49%。
　　记者联系首钢集团一位副总询问此事，他称“并不知情”。但他同时向记者证实，曹妃甸项目已经获得国家正式批文，另外，外界这几年最大的预期河北省首钢迁安钢铁有限责任公司(简称“首钢迁钢”)也在去年年底获得国务院批复。
　　截止到发稿，记者电话联系首钢股份董秘办公室，但一直未有回复。
　　争议：是迁钢还是曹妃甸
　　“亏损的企业注入上市公司不太合适。”宏源证券(000562,股吧)钢铁分析师赵丽明对《经济参考报》记者表示，曹妃甸项目要注入首钢股份的话，面临的最大问题可能是其盈利性，如果曹妃甸项目仍然处于亏损状态的话，把亏损资产注入上市公司将可能在证监会以及股东大会的批准上遇到障碍。
　　此外，赵丽明表示，由于曹妃甸资产项目过于庞大，因此还可能涉及首钢集团因持股比例过高而造成的退市问题。但他表示，这种情况下，可以通过将曹妃甸股权部分出售然后来购买首钢股份的股权。
　　“原先预计是迁钢。”赵丽明告诉记者，迁钢与首钢股份资产相当，产品线相当，大小也合适，在获得了国务院的批复之后，其障碍也相对较少。资料显
示，2002年12月首钢迁钢公司正式组建，日破土动工，经过570天的努力，于日全线竣工投产，公司目前拥有
450万吨热轧产能，而且随着新的热轧和冷轧生产线投产，未来产能可能升至900万吨。
　　“如果仅仅是要注入迁钢的话，上次批下来之后肯定就已经注入了，现在拖了这么长时间，肯定是因为有变化。”山西证券(002500,股吧)分析师刘俊清这样分析。
　　“(曹妃甸注入首钢)应该说有一定的可能性。”刘俊清对《经济参考报》记者表示，迁安钢铁在河北的地域之内，如果注入首钢股份，首钢和河钢很明
显会形成竞争。目前，首钢股份几乎是一个空壳公司，这种情况下，最起码是把一些比较好的东西或者是有比较好的预期的东西注入进来，这样才有一定的吸引力。
“曹妃甸注进来要比迁钢更具有吸引力，毕竟是新产能。”她说。
　　利好？利空？
　　“从上市公司的角度来说，单纯的钢铁资产上市盈利能力很弱，再融资的能力也比较弱，对企业的发展，更新换代、淘汰落后等都形成了制约。”一位钢
铁行业业内人士表示，如果从这个意义上来看，即使把曹妃甸项目注入上市公司，对这只老牌钢铁股的“崛起”也不会有什么实质性的变化，因此这是一个利好还是
利空，目前还不好说。
　　据了解，2010年全年钢铁行业利润率为2.61%，远远低于工信部统计的工业全行业利润率，受行业现状制约下钢铁股票表现“差强人意”。
　　刘俊清认为，首钢集团目前在全国有很多资产，因此会有一个总体的安排，另一方面，目前集团拥有的钢铁资产很多，股份公司拥有的则很少，因此“能不能考虑对首钢股份进行完全的整合呢？”
　　“比如首钢可以把旗下的铁矿资源注入进来，一方面可以降低成本，提高效益，也有利于提升其在证券市场的形象。”她说。
　　刘俊清认为，一方面“十二五”
期间央企的整体上市将是一个大趋势；另一方面，钢铁企业未来要向上游下游延伸，上游就是铁矿。目前，许多钢铁企业本身集团控制铁矿，股份公司大部分则不拥
有铁矿，而从此次鞍钢集团整合ST钒钛和包钢股份收购巴润矿业的趋势来看，未来，铁矿和钢铁资产同时注入上市公司将是一个发展趋势，而且要在“十二五”期
间完成这件事情。
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*ST钒钛停牌 或为注入优质资产
经济观察网 记者 盖虹达 11月2日，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司突然发布公告称，实际控制人鞍钢集团正在筹划与上市公司有关的重大事项，该事项存在重大不确定性，公司股票昨日起停牌，至相关事项初步确定并披露后恢复交易。业内人士表示，*ST钒钛此次停牌或是因为股东鞍钢集团谋划将旗下的优质资产注入。
在2009年5月，攀钢钢钒通过换股吸收合并另两家公司——攀渝钛业和长城股份，从而实现了攀钢集团的整体上市。在整体上市过程中，鞍钢集团作为委托第三方向攀钢钢钒、攀渝钛业及长城股份的股东提供现金选择权。按照方案规定，到日，同时持有*ST矾钛股票和二次现金选择权的投资者都可以通过行使现金选择权以10.55元/股的价格行权。
截至前日收盘，*ST矾钛收报9.03元/股。而若按照10.55元/股的价格计算，鞍钢集团或将多掏200多亿元现金收购股票。
知情人士透露,要自行解套,有一个对谁都有利的解决方案:前提使得*ST钒钛二级市场股价高于10.55元/股。
如此一来,持有二次现金选择权的投资者不会行权,鞍钢集团也不至于掏出200多亿现金,*ST钒钛则可以继续上市交易。“也就是说,可能近期会注入一块优质资产”。
这也就意味着显见的利益空间,此前有数据统计显示,在攀钢系首次现金选择权申报截止前最后一月内至少有8家机构合计99亿元资金涌入攀钢钢钒,购入股份约10.32亿股,套利目标直指两年后二次现金选择权,理财产品、信托机构、财务公司、券商皆参与其中。
分析人士称,由原先攀钢钢钒转股而成的*ST钒钛股权,其10.55元/股的二次现金选择权,或给投资者带来兑现冲动。但对于攀渝钛业及长城股份转换过来的*ST钒钛股权,由于行权价低于目前市价,投资者宁可通过二级市场转让股权,而不是行使现金选择权。
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鞍钢集团拟将巨资注入攀钢钒钛
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攀钢钒钛：增收不增利 期待矿业资产注入
来源：金融投资报
作者：佚名&&&
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　　业绩增速大幅减缓的攀钢钒钛(000629)在第三季度出现明显回落。据三季报显示，公司前三季度实现营业收入117亿元，同比增长0.7%；实现归属于上市公司股东的净利润6.17亿元，同比增长1.66%。
　　值得一提的是，攀钢钒钛第三季度陷入了增收不增利的窘境。第三季度公司实现营业收入38.29亿元，同比增长1.78%。但实现的净利润仅为2836.32万元，同比下滑89.2%。
　　另外要注意的是，前期攀钢钒钛在资产注入朦胧利好推动下股价震荡上行。在停牌数日后公司公告称，鞍钢集团将力争2016年底前，逐步使有关矿业资产达到上市条件。不过，公司也明确表示，至少三个月内不会筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。对于市场传言，攀钢钒钛还称，矿业集团于10月11日成立，除实际控制公司及公司下属的鞍千矿业、攀钢矿业、卡拉拉以外，鞍钢集团拥有的其他非上市矿业资产全部集中在鞍钢矿业公司。
　　据了解，在攀钢钒钛与鞍山钢铁于2011年底实施重大资产置换时，鞍钢集团承诺，将逐步促使鞍钢现有的铁矿石采选业务达到上市条件，在鞍钢现有铁矿石采选业务符合上市条件下，此次重组完成后5年内将其注入攀钢钒钛。公告称，目前鞍钢集团正按照承诺，对非上市矿业资产进行梳理、完善，力争2016年底前，逐步使有关矿业资产达到上市条件，为履行注资承诺创造条件。
责任编辑：cnfol001
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