《阳光淘保》人物丨李金全：勇攀综合金融高峰_尚善文化-爱微帮
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从新做起，三年寿险成长路2012 年8 月一个偶然的机会，李金全来到了阳光人寿重庆市两江中心支公司，在中支总面试时，他说了两句话：一是保单卖得多与少看公司险种好不好，二是商品卖得快与慢进货是关键。这样一个对保险有自己独特理解的新人，一开始就认为要改变别人，首先改变自己，于是他给自己夫人购买了一份鸿福齐添组合型产品，寿险生涯就从这份保单开始了。进入阳光后，李金全坚持每天出勤早会，认真学习产品和销售技巧，成长很快，在内外勤数次的陪同展业后就能独立签单了，并明白了寿险营销的道路上没有省力的捷径，只有脚踏实地才能出业绩。李金全在阳光人寿的3 年获得了诸多荣誉：30 个月阳光双星，阳光人寿2012年件数王，参加了两届寿险高峰会等。今年伊始，阳光保险瞄准未来金融行业发展趋势，在集团内部着手大力推动综合金融布局，引导传统寿险业务员战略转型。李金全看准机遇，借公司平台，积极主动整合渠道资源，在综合金融销售方面暂时取得了重庆综合金融保费第一、全国第六的成绩。信心、资源、服务——综拓成功三要素对于这样的成绩，李金全有自己的心得。首先是坚定的信心。做一名合格的综合理财师，不仅要精通专业，更要信心满滿。变压力为动力，坚持、坚持、再坚持，曙光就在前头。李金全谈到今年8 月做成的一件保费24 万的团险保单，便是自己坚定信心的绝好例子。火炉城市重庆8 月的天，他冒着40 摄氏度的酷暑高温，前后跟客户见面5次恳谈，最后一次沟通长达4 小时之久，连饭也顾不上吃，最终取得了成功，让客户感受到真诚和勤奋，随后l 个月内又获得该客户12 万的保费。其次是整合信息资源。要在自己周边及寿险积累的资源中主动且有意识地进行全方位多层面的信息资源整合，为积累综拓客户做好铺垫。李金全经常谈到：“能整合别人是一种能力，被别人整合是一种价值”。为整合综合金融的保费信息源，李金全踏遍重庆渝北山和水，不畏酷暑与严寒，每天早上8 点一直拜访到晚上7 点，坚持一日三访。掌握了广泛、及时且有效的信息源，也是他能做好综合金融业务的关键。最后是深层次做好客户服务。做好客户服务不仅仅是做好保单本身的服务，更是多站在客户的立场上，为客户解决实际问题，在业务以外的领域给予客户帮助。比如说建工险的客户不清楚如何办理施工相关证照，李金全全心帮助客户梳理资料、整理流程，协助客户尽快落实建筑工程各项手续，在如此的深度服务之下，保费的到来便是水到渠成的事了。立足当下，放眼将来。李金全称自己今年的目标是勇攀全国高峰会，未来的目标是借集团公司大力发展综合金融、开发更丰富的产品、创造更卓越的销售模式之际，乘势而上，发扬三大成功要素，在综合金融这条大道上越走越远。投稿请发送至：taoyang-（详情请见《阳光淘保》杂志）点击“阅读原文”，进入阳光微管家啦！
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综合金融理财师
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AFP金融理财师与CFP国际金融理财师考试的区别
13:50 来源：FPSB　作者：大七
中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即APF金融理财师 和CPF国际金融理财师认证制度。
AFP金融理财师网络保过班特价优惠
　　中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师 (Associate Financial Planner，以下简称AFP)和国际金融理财师 (Certified Financial Planner，以下简称CFP)认证制度。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行 AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。　　按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为&4E&标准)后，方可取得相关的资格认证。　　中国金融理财标准委员会成立之后，在研究了18个国际CFP组织正式成员国家/地区的CFP培训经验，特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本、台湾和香港的CFP培训经验的基础上，根据中国的实际情况，开发了一套结合国际化和本土化，兼顾现实性和前瞻性，包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块共计240学时的金融理财师培训体系。经过委员会讨论通过，将其确定为金融理财师资格认证&4E&标准中的教育标准，相应的包括5个模块的资格考试时间定为10小时。　　第一批AFP学员培训和考试完毕后，中国金融理财标准委员会就其原有的 AFP和CFP资格认证体系，与国际CFP组织及其采用多级制的澳大利亚、新加坡、日本、韩国等正式成员进行了充分交流和重新探讨。在广泛征求各大参训金融机构和学员的意见，并到上海、南京和杭州等地进行实地调研的基础上，组织来自加拿大麦吉尔大学、台湾金融研训院、中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学的知名学者，和来自金融理财领域的资深专家进行了5次正式论证，最终提出了对之前所制定的AFP资格认证标准和未来将进行的CFP资格认证标准的调整方案(请参阅中国金融理财标准委员会两级资格认证体系示意图)。　　金融理财师认证体系调整的原则和精神如下：　　一、关于AFP资格与CFP资格的定位　　按照国际经验，AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别，原因是：　　1) 国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备国际水准的CFP;　　2) AFP和CFP两级资格之间有明显的区别，可以保证AFP和CFP的差异化;　　3) 国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人 数之间应当保持一定的差距;　　4) 在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。　　二、关于AFP与CFP培训标准的定位　　AFP培训为CFP培训的第一阶段，课程为金融理财原理，共计108学时。　　通过培训，学员应该能够：　　成为具备AFP持照水准的中国本土化金融理财师;　　了解现代金融理财理论;　　基本掌握各项理财工具;　　具备为客户服务的基本技能;　　具有崇高的金融理财职业道德;　　通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求;获得AFP资格并参加高级理财培训课程结业后，可申请参加CFP资格考试。　　在完成AFP培训后，学员可参加CFP第二阶段的培训，即高级金融理财课程。它包括,&投资规划&、&个人风险管理与保险规划&、&个人税务与遗产规划&、和&员工福利与退休计划&四门专业课，以及综合案例演练，共计132小时。在完成CFP培训且合格后，即可参加CFP资格考试。　　通过培训，学员应该能够：　　成为具备CFP持照水准的国际化金融理财师;　　掌握现代金融理财理论;　　熟练运用各项理财工具;　　提高为客户服务的综合技能;　　具有崇高的金融理财职业道德;　　通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》，可申请参加CFP资格考试。
[ 责任编辑：李爱萍 ]
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2014年国际金融理财师CFP考试(个人风险管理与保险规划)全真试题及答案二(7月11日)
来源：易考吧 &
& 【易考吧金融理财师考试网】
&nbsp&nbsp[导读]:2014年国际金融理财师CFP考试(个人风险管理与保险规划)全真试题及答案二,更多科目、考试报名、考试内容、报考条件、投资规划考试模拟试题和理财师历年真题，请访问金融理财师考试网()
2014年国际金融理财师考试时间，具体请看，金融理财师考试通知栏：专家推荐：
&2014年国际金融理财师CFP考试(个人风险管理与保险规划)全真试题及答案二1). 承保被保险人依法对第三者应负的民事损害赔偿责任的保险是(
)。A.责任保险B.信用保险C.保证保险D.人身保险正确答案：A答案解析：信用保证保险是以各种信用行为为保险标的的保险；人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。2). 以中立人身份协调保险买卖双方的矛盾，保护双方的利益的保险市场中介是(
)。A.保险代理人B.保险经纪人C.保险公估人D.保险协会正确答案：C答案解析：保险公估人是指符合中国保险监督管理委员会规定的资格条件，经保监会批准取得经营保险公估业务许可证，接受保险当事人委托，从事保险标的评估、勘验、鉴定、估损、理算等业务的单位。
编辑：[Tom] 【】
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&聂利君:中央财经大学金融学院副教授，硕士生导师。长期讲授《货币银行》、《国际金融》、《证券投资实务》等课程，曾获…
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