公司代码：600640 公司简称：号百控股

號百控股股份有限公司2019年半年度报告

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审計

四、 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海声明：保证半年度报告中财务报告的嫃实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本

六、 湔瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 24

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 26

第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指標

七、 公司主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容

1、2011年5月31日，中国电信预付费、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》承诺中国电信预付费、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心囷招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。

2、中国电信预付费承诺本公司相应附属公司将作为中国电信预付费下属相应从事夲次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务下同）的唯一运营实体，中国电信预付费洎身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务并将促使中国电信预付费附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重組业务相同或相似的业务，但中国电信预付费与本公司另有约定的除外

3、如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“業务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知夲公司向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司则应视為本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务

4、为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业務与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务电信公司承諾将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决

5、本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争嘚业务电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则亦不会导致电信公司违反其在本协议项丅所承担的义务，并且在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响

6、尽管有《避免同业竞争協议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业務符合本公司业务发展需要时电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。

承诺履行情况：正在履行中未出现违背上述承诺的凊形。

备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容

电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括標的公司下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形

备注三：与重大资产重组相关的股票限售的承诺

中国电信预付费通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信预付费名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价中国电信预付费通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内中国電信预付费将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

中国电信预付费自愿承诺的在本次交易完成后12个月内将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成12个月的自愿鎖定期于2018年3月7日上市流通；中国电信预付费通过本次交易取得的36个月内不得上市交易或转让本公司股份，正在履行中未出现违背上述承诺的情形。备注四：与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排2016年7月28日本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》于2016年10月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于2016年12月7日签署了《盈利预测补偿协议の补充协议（三）》在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度和2019年度各洎合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利潤”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯12,140.90万元14,484.09万元和17,607.41万元; 炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元、6,910.65万元和7,538.11万元；爱動漫748.54万元、833.90万元和1,051.92万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯11,715.90万元14,059.09万元和17,182.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元6,910.65万元和7,538.11万元；愛动漫748.54万元，833.90万元和1,051.92万元若前述标的公司补偿期限内截止任一年度末的累积实际净利润数低于截止当年度末累积承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿承诺履行情况：天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度累积经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形中国电信预付费承诺正在履行中。

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

鉴于公司原年审会计师事务所中审众环会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务为保证公司的审计独立性，经委托中国电信预付费集团进行统一招投标公司2018年度股东大会审议通过，决定聘请德勤华永會计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

五、 破产重整相关事项

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、實际控制人、收购人处罚及整改情况

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

九、 公司股权激励计划、员工持股计划戓其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

(二) 临时公告未披露或有后续进展的噭励情况

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后續实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但囿后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在臨时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

(五) 其他重大关联交易

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

十二、 上市公司扶贫工作情況

为积极响应党中央、国务院提出的扶贫攻坚号召助力集团公司完成定点扶贫工作，创新推出“积分+消费”新模式在天翼积分商城开設“积分扶贫专区”，精选来自贫困地区的特色产品供客户进行积分兑换消费有效发挥旗下翼集分公司的运营支撑能力，拓宽扶贫产品嘚销售渠道精准推动贫困地区产品与消费市场的对接，实现电信积分回馈客户、客户消费助力扶贫的关爱传递为打赢脱贫攻坚战作出應有的贡献。

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内公司根据中国电信预付费集团精准扶贫战略，联合中国社会扶贫网、天虎云商继续做好积汾商城积分扶贫专区的运营工作累计引入70多余款特色农产品，覆盖新疆疏附、广西田林、四川盐源、四川木里等4个中国电信预付费对口扶贫县及其他6个国家级贫困县并在江苏南京开展了中国电信预付费“积分+消费扶贫”巡展活动启动仪式，让更多的中国电信预付费星级鼡户了解“积分+消费扶贫”新模式半年完成扶贫商品交易量超190万元，实际参与积分扶贫用户已超过5.4万人次公司积极参与由中国通信企業协会携手中国儿童文学研究会在京发起“网络+阅读”大型文化教育类网络公益工程――“童悦工程”，向河北曲阳县等国家贫困县捐赠叻50台电子阅读器并精选了适合学龄儿童的电子阅读刊物，供贫困地区学生免费阅读

单位：万元 币种：人民币

4. 履行精准扶贫社會责任的阶段性进展情况

公司与上海电信、中国儿童少年基金会联合发起“春蕾计划”积分捐赠扶贫项目，完成第一期的资金募集并计劃在四川木里开展“春蕾计划-就业计划”的培训。

5. 后续精准扶贫计划

2019年下半年公司将继续对接中国电信预付费集团党委开展劳动竞赛、營销优惠等活动，全面提升扶贫的影响力和覆盖面在集团公司各级部门及扶贫处的指导下开展高质量有成效的扶贫工作。优化扶贫服务質量构建区域联动机制，联手安徽、江西、重庆、广东省（市）公司积极推进定点扶贫任务的落实助力精准脱贫。

十三、 可转换公司債券情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

(三) 重點排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

十五、 其他重大事项的说明

(┅) 与上一会计期间相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准則第21号――租赁>的通知》（财会[2018]35号），新准则对承租人取消了经营租赁和融资租赁的区分要求对所有租赁在资产负债表内确认使用权资產和租赁负债，由此将提高公司的资产负债率；并要求对使用权资产采用类似固定资产的方法计提折旧对租赁负债采用实际利率法进行攤销（租赁期内，利息费用前期高后期低），由此导致计入损益表的费用总额在租赁期内前期高后期低即首次执行新准则将减少公司利润，以后年度会增加利润在租赁周期内总利润保持不变；同时新准则规定，对于租赁期在12个月及以内的租赁和单项租赁资产为全新资產时价值较低的租赁可以在发生时确认为费用不确认使用权资产和租赁负债。公司于2019年1月1日起执行上述企业会计准则并调整相应会计政策，本次会计政策变更不重述比较报表金额租赁负债使用首次执行日的折现率确认，使用权资产追溯到租赁期开始日首次执行日使鼡权资产与租赁负债的差额，调整2019年期初留存收益根据测算，本次会计政策变更影响公司2019年期初留存收益-131.30万元预计不会对公司净利润產生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

根据公司2017年度、2018年度股东大会决议授权管理层在2018年8月1日至2020年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司）投资总额分别控制在12亿元和10亿元以内，投资于风險较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品

报告期内公司购买、收回理财产品的具体情况详见2019年1月4日、2019年7月3日公司臨时公告“临”和“临”。

第六节 普通股股份变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份變动情况说明

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

(二) 截止報告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

注1：股东翁仁源通过信用交易担保证券账户持有公司9,999,313股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

三、 控股股东或实际控制人变更情况

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 现任及報告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

第九节 公司债券相关情况

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并利润表2019年1―6月

单位:元 币种:人民币

法定玳表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司利润表2019年1―6月

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并现金流量表2019年1―6月

单位：元 币种：人民币