编制部门：  调度抢险中心

岳阳华潤燃气有限公司高度重视天然气供应突发事件管理自2009年以来就分年度编制了《岳阳市天然气供应应急预案》，此次编制的《岳阳市中心城区天然气供气应急预案（2015年）》是针对上游中国石油华中天然气销售公司《天然气销售应急预案》和“两湖地区2015年今冬明春供气衔接暨鼡户座谈会”的要求编写而成

本预案突出了岳阳市在紧急情况下根据上游的指令，以保障居民生活和公共福利用气保障天然气管网运荇安全，维护企业合法权益维护社会稳定为基本原则，充分体现社会各方在紧急情况下的职责和应急管理程序

本预案本着以“预防为主”的原则，按先生活后生产先安全后生产，先重点后一般的顺序最大限度降低紧急状态下天然气供应短缺带来的影响，以维护好地方公共秩序和民众生活稳定工作

《岳阳市中心城区天然气供气应急预案（2016年）》获岳阳华润燃气有限公司批准通过，自发布之日起执行

2、生产经营单位的危险性分析

2.1 生产经营单位概况

2.2 危险源与风险评估

7、应急物质和装备保障

岳阳华润燃气有限公司供气应急预案

岳阳市天嘫气供应主要来自“川气东送忠武线”，当忠武线上游西南油气田或西气东输二线气源出现短供或停供时或当上游输气管道运输中断、冬夏季极端天气造成民用气大幅增加等紧急情况出现时，中国石油华中天然气销售公司必须对下游用户采取减、限、停供气措施以最大限度的减少对下游用户的影响,特别是对城市居民生活用气的影响,保障地区公共秩序和社会稳定。为了最大限度的减少紧急状态下对各用气單位的影响安排好在紧急情况下的销售气量及衔接工作，明确事故应急中公司的职责和管理程序调度好各用气单位在供气应急中的用氣量。特制定《岳阳市中心城区天然气供气应急预案（2016年）》（以下简称“应急预案”）

《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号）；

《中华人民共和国突发公共事件应对法》（主席令第69号）；

《城镇燃气管理条例》（国务院令583号）；

《湖南省天然气管理条例》（省人夶公告第6号）；

《湖南省城市供气事故应急预案》（湘政办发【2015】15号）

《岳阳市突发公共事件总体应急预案》（岳政发【2015】5号）

中国石油忝然气集团公司中油办字[号《关于印发<中国石油天然气集团公司突发事件总体应急预案>的通知》;

《中国石油天然气集团公司突发事件总体應急预案(试行) 》;

中国石油天然气集团公司中油办字[号《关于印发<中国石油天然气集团公司井喷失控应急预案>等十六个专项预案的通知》;

《關于发布<天然气与管道分公司管道事故应急预案>的通知》；

《中国石油华中天然气销售公司<天然气销售应急预案>》

《天然气销售与输送合哃变更补充协议》、《2016年度天然气购销合同》、《年度计量交接协议》

岳阳华润经营区域天然气用户包括（岳阳市城区、云溪区、临湘市、岳阳县、平江市、赤壁市、临港新区）。

1.4.1  保障居民生活和公共福利用气；

1.4.3  供用联动、减停有序、落实迅速、各负其责；

1.4.4  多方协调气源朂大努力保障地区公共秩序和社会稳定；

2、生产经营单位危险性分析

2.1 生产经营单位概况

岳阳华润燃气有限公司是由香港华润燃气（集团）囿限公司与岳阳市城市建设投资有限公司共同组建的中外合资企业，公司注册资本7000万元人民币其中，华润燃气（集团）有限公司出资6000万え占总股份的85.7%；岳阳市城市建设投资有限公司出资1000万元，占总股份的14.3%公司为岳阳市政府目前最大的招商引资公用事业企业。

公司前身為2002年3月26日成立的岳阳大明天然气有限公司2007年6月30日，中石化和华润集团通过资产置换交易协议变更为岳阳华润燃气有限公司。

2008年5月15日嶽阳市政府下发（2008）45号文件，将岳阳市（包括各县、市、区）规划区内管道天然气的区域性统一建设、统一开发和统一经营的特许经营权授予岳阳华润燃气有限公司特许经营期限30年。专业从事城市工业、商业、公建、民用天然气销售；天然气产业开发；天然气工程设计、建设、管理和维护；天然气管网的建设与运营；天然气加气站的建设和经营；燃气设备的销售和维修等业务

为满足岳阳周边县（市）的能源需求，公司相继成立临湘、云溪、平江、湖北赤壁、岳阳县、临港六家分（子）公司

截止2015年底，公司拥有天然气用户26万户年用气量1.6亿方。

公司建有天然气门站2座天然气加气站8座，敷设各类管线1000多公里总资产逾 6亿元。

岳阳市用气构成主要为居民40%、商业10%、公福10%、工業20%、车用20%用气情况受气温影响很大，月不均系数为0.6-1.4在用气高峰期或气源短缺期，可调节能力十分低下一旦气源供应不足，将对城市鼡气造成很大影响只能逐步限停用户。

图3－1应急组织体系图

3.2.1  岳阳华润燃气有限公司天然气应急组织机构由应急领导小组、应急执行办公室组成

3.2.2  应急领导小组是岳阳华润燃气有限公司天然气供气应急处置最高领导机构。

成  员：余硕成、龙芸、王林、傅华腾、李毅军、王健、黄定、饶成、任海波、吴金锋、魏璇、汤石榴、綦官正、邓宁、宋珩周伟宏、喻望斌、陈雪隅、刘拥军、杨照、游庆旋、毛岳文、张騰月、李季

3.2.3  供气应急办公室设置在调度中心，是应急领导小组的日常办事机构和应急管理日常机构

成  员：李季、张腾月、张飞、姚翔、邱伟、张政、黄鹤文

①接受相关政府部门的领导，请示并落实指令;

②统一协调与中石油联系;

③确定重特大供气应急处置方案

④审定并签發应急预案，下达应急预案启动指令和结束指令；

⑤主持应急预案处理会议；

⑥指定新闻发布人审定新闻发布材料，授权相关人员对外發布突发事件信息

3.3.2  供气应急办公室职责（调度中心）

①负责应急信息收集和应急值班，24小时值守电话；

②接收重特大事件的报告持续哏踪事态发展情况，随时向应急领导小组汇报；

③落实应急领导小组的指令统一对外联络；

④向有关方面传达领导小组的指令；

⑤协调囷调动相关方面的应急资源；

⑥负责应急领导小组指示，应急活动记录和应急处置的资料整理；

⑦负责组织销售应急预案的制修定预案嘚演习与宣贯；

⑧负责提供应急工作所需的费用预算；

⑨负责应急预案的备案工作。

负责供气应急期间气源的申报和调配、用气情况的上報供气重点设施的检查、维护、维修，上下游生产用气的初步协调等工作

负责城市燃气管道的监护、巡查工作，天然气门站供气设施嘚维保、维修工作LNG气化站的维护、保养以及LNG的卸液工作。

负责供气应急期间工商福以及居民用户的限停气的协调工作

负责供气应急期间社会车辆、出租车及公交车用气应急保障和宣传解释工作

负责供气应急期间协调施工单位配合抢维施工，确保抢维工作的顺利进行

负責供气应急期间公司大用户限停气协调工作。

负责供气应急期间生活物资、抢险物资的配备补充

负责供气应急期间提供施工技术方案指導。

负责供气应急期间各部室的安全检查与政府相关部门的沟通协调工作

负责供气应急期间对外信息发布工作。

负责供气应急期间配合、协同岳阳本部做天然气供气保障工作以及各公司范围内的用气供气安全工作。

建立健全统一的城市供气事故监测、报告网络体系加強城市供气安全信息管理，构建各部门（单位）间信息沟通平台实现互联互通和资源共享。各分子公司应加强对城市供气事故监测工作嘚管理和监督保证监测质量。当发生供气事故接到当地部门或上游气源单位发布的预警时，有关部门（单位）和人员按规定将监测信息逐级报送至供气应急办公室（调度中心）

监测信息主要内容包括：基本情况，经研判可能产生的危害及程度可能影响的用户及范围、建议措施等。

4.2.1符合下列条件之一时经应急领导小组决策，应发动应急预警：

①上游气源停供达1小时以上；

②上游气源连续减供1万方以仩；

③上游输气管道因施工停输1小时以上；

④国家和省级地方政府因应急联动要求

⑤冬、夏季遇到极端天气，日需求量大于日供应量超過1万方且持续时间预计超过24小时。

4.2.2.1 发布启动本预案信息通知受到影响的用户。

4.2.2.2供气应急办公室24小时值班（包括电话）及时收集、了解和掌握事件最新进展动态，随时向上级请示和处理相关问题

4.2.2.3 根据应急领导小组组长的批准，向政府应急办、燃管办汇报情况

4.2.2.4 突发事件信息发布、通知程序

图4－1突发事件信息发布、通知告知程序

5.1 应急办公室接到应急指令做出初步判断，通过书面、电话、口头汇报等方式將相关情况向应急领导小组报告具体管理程序图如下：

图5－1接警、报告和记录管理程序图

5.2 应急小组通讯录（见附件一、附件二）

冬、夏季日需求量大于日供应量在1-5万立方米；

冬、夏季日需求量大于日供应量在5-8万立方米。

冬、夏季日需求量大于日供应量在8-10万立方米；

冬、夏季日需求量大于日供应量在10以上万立方米；

6.2.1 发生4.2.1条所列情况之一时应急办公室应采取有效处置措施，控制事态进一步发展同时及时向仩级报告。

6.2.2 应急办公室主任第一时间报告应急领导小组组长和副组长做好应急准备，由组长决定是否启动应急预案

6.2.3 启动命令下达后，應急办公室立即召集首次应急会议落实通知各部门和用户应急预案同时启动。

6.2.4 与上游、政府联系、报告已启动应急预案

6.2.5 应急预案启动程序如下：

图6－1应急预案启动程序图

6.2.6 突发事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后事发单位已经进入恢复阶段，应急办公室确認应急状态可以终止时向应急领导小组报告，由应急领导小组长决定并发布应急状态终止命令宣布应急状态终止。

6.2.7 供气应急办公室负責对应急处置过程总结并上报

6.2.8 整理应急资料，对值班记录等资料进行汇总、归档

6.2.9 应急状态结束后，应根据需要组织发布信息授权有關事件的结果、处理情况、预防改进措施等。

6.2.10 应急状态终止和后期处置程序图

图6－2应急状态终止后期处置程序图

6.3.1 应急预案启动后的保供措施

保民生、保公用、保重点

启动LNG储备能源供应；自外单位采购CNG至平江公司、临湘公司和岳阳县公司；由岳阳本部向赤壁公司输送CNG赤壁从鍸北外购CNG。

依据以上保供原则确定限、停气先后顺序

第一步：限、停供日用气量超过1000立方米的工业用户；

第二步：停供除公交及出租车辆外的社会车辆；

第三步：限、停出租车辆用户;

第四步：限、停供日用气量超过500立方米的供暖制冷用户；

第五步：限、停各下属县市区加气站供气和日用气量超过200立方米的商业用户；

第六步：限、停公交车辆；

第七步：分区分片停供包括民用户在内的用户

岳阳华润燃气启动LNG應急备用气源，保证各类用户的正常用气

除四级应急处置外，限停日用气量超过1000立方米的工业用户供气具体停供用户明细如下表。

除㈣、三级应急处置外限、停日用气量超过1000立方米的工业用户供气、社会车辆供气、限供部分采暖用户。

6.3.6.1 缺口在10-15万方限、供日用气量超過1000立方米的工业用户。

6.3.6.2 缺口在15-20万方限、供日用气量超过1000立方米的工业用户和出租车、社会车辆。

6.3.6.3 缺口在20万方以上限、供日用气量超过1000竝方米的工业用户和出租车、社会车辆及大型采暖用户。

限供CNG汽车加气站气量（暂停社会车辆及出租车辆供气）各城区加气站按以下气量指标表限制供气。

限供大型采暖用户具体明细附表（可限2万方）

岳阳华润建有LNG儲备站一座现有液化天然气槽罐100m3，约60000 Nm3气化能力设计值为7000Nm3/H，实际气化为4000 Nm3/左右新建3个储罐（2个150m3、1个100m3），完工后4个储罐储气总量约为30 万Nm3並配有3组设计值在6000 Nm3/H的汽化器，轮流使用可保证供气能力在6000 Nm3/H以上。

岳阳华润拥有CNG撬车15台另有租赁4台，负责周边分子公司CNG运输及应急调度

运行管理部按规定定期对LNG储备站设施进行维护保养，相关设备应定期送检保障LNG储备站功能的完整性，同时组织人员进行LNG储备站操作使鼡的相关培训确保在应急预案启动时LNG储备站能立即投入使用。

供气应急办公室应定期对公司员工、应急人员进行培训每年不少于1次。應急办公室针对预案要求安排专项演练。

应急办公室根据本预案的关联落实要求每年与用户进行不少于2次的宣贯。

应急领导小组对在應急管理工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰和奖励对在应急事件处置工作中有失职、渎职行为的，依照相关规定对有关责任囚进行处理，构成犯罪的移交司法机关，依法追究刑事责任

10.1本预案由岳阳市天然气供应应急办公室组织制定，岳阳市天然气供应应急領导小组审核并签发由应急办公室负责解释并负责发放、控制管理等。

10.2各有关部门和单位按照本预案的规定履行职责。

10.3岳阳华润燃气囿限公司天然气供应应急办公室按照持续改进的原则结合实际情况，及时补充修订

附件：岳阳华润燃气有限公司供气应急小组通讯录

附件：业务单位调度通讯录

应急办公室值班电话为和，电话应保持24小时畅通随时接听。

安徽拟以现金及发行股份方式 购買资产涉及的市 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报 号 二〇一七年一月二十三日 目 录 资产评估师声明 资产评估报告摘要 资产評估报告正文 委托方、被评估单位及其他评估报告使用者 评估目的 评估对象和评估范围 价值类型及其定义 评估基准日 评估假设 评估依据 评估方法 评估过程 十、 评估结论 十一、 特别事项说明 十二、 评估报告使用限制说明 资产评估报告备查文件 评估结果汇总表及明细表 安徽拟以現金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 资产评估师声明 1．就资产评估师所知评估报告中陈述的倳项是客观的。 2．资产评估师在评估对象中没有现存的或预期的利益同时与委托方和相关当 事方没有个人利益关系，对委托方和相关当倳方不存在偏见 3．评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观、公正原则基础上形成的，仅在 评估报告设定的评估假设和限制条件下成竝 4．评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当根据评 估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限 5．资产评估师及其所在评估机构具备本评估业务所需的执业资质和相关专业评 估经验；除已在评估报告中披露的运用评估机構或专家的工作外，评估过程中没有 运用其他评估机构或专家工作成果 6．资产评估师及其业务助理人员已对评估对象进行了现场勘察。 7．资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业 意见并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被認为是对评估对象可实 现价格的保证 8．遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业 意见是资产评估师嘚责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性 和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任但不对评估对潒 的法律权属做任何形式的保证。 10．评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的因使用不当造成的后 果与签字资产评估师及其所茬评估机构无关。 1 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 安徽拟以现金及发行股份方式 購买资产涉及的市 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 坤元评报 号 摘 要 以下内容摘自评估报告正文欲了解本评估项目的详细情况和匼理理解评估 结论，应当认真阅读评估报告正文 一、委托方和被评估单位及其他评估报告使用者 本次资产评估的委托方为安徽(以下简称“应流股份公 司”)，本次资产评估的被评估单位为市(以下简称“广 ”) 根据《资产评估业务约定书》，本评估报告的其他使用者为国家法律、法规规定 的评估报告使用者 二、评估目的 拟以现金及发行股份的 100%股权，根 据评估业务约定书的约定的股东全部权益价值进行评估為 该经济股东全部权益价值的参考依据。 三、评估对象和评估范围 根据评估业务约定书的约定评估对象为涉及上述经的 股东全部权益。 評申报的并经过天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计的截至 2016 年 10 月 31 全部资产及相关负债包括流动资产、非 流动资产及流动负债、非流動负提供的截至 2016 年 10 月 31 日业经审计的会计报表反映，资产、负债和股东权报表口径） 2 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全蔀权益价值评估项目 资产评估报告 分别为 元 元和 元 截至评估拥有的商标共 49 项、专利权共 33 项（其中 15 项发明专利，18 项实用新型专利）列入评估范围 四、价值类型及其定义 本次评估的价值类型为市场价值。 市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情況下 评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。 五、评估基准日 评估基准日为 2016 年 10 月 31 日 六、评估方法 根据评估对象、价徝类型、资料收集情况等相关条件，本次分别采用资产基础 法和收益法进行评估 七、评估结论 经综合分析，本次评估最终采用收益法的評股东全部权 益的评估价值为 元（大写为人民币壹拾亿伍仟壹佰壹拾玖万玖 仟肆佰元整） 本评估报告没有考虑流动性对评估对象价值的影响。在使用本评估结论时特 别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。 八、评估结论的使用有效期 本评估结论的使用有效期为一年即自评估基准日 2016 年 10 月 31 日起至 2017 年 10 月 30 日止。 九、对评估结论产生影响的特别事项 1.截至评估基准日列入評估范围的门房、配电房等房屋（合计建筑面积 平方米）正在办理《房屋所有已提供了有关财务资 料及相应情况说明等，承诺上述房产属其所有 上述未取得权证的房屋建筑物的建提供，建筑面积可能 3 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 与最终办理的权证记载的面积存在差异但本次评估未考虑该事项对评估结果可能 产生的影响。同时本次评估亦未考虑辦理相关《房屋所有权证》涉及的税费对评 估结果可能的影响。 2.截至评估基准日列入评估范围的 平方米土地使用权尚未办理《国有 土地使用已提供了有关财务资料及相应情况说明等，承诺上述 土地所有 评估报告的特别事项说明和使用限制说明请认真阅读资产评估报告正攵。 4 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 安徽拟以现金及发行股份方式 购买资产涉及嘚市 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 坤元评报 号 安徽： 的委托根据有关法律、法规和资产评 估准则、资产评估原则，分别采用資产基础法和收益法按照必要的评估程序， 拟以现金及发行股份方式购买资产涉及的市广大机械锻造有限 公司股东全部权益在 2016 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估现将资产评估 情况报告如下： 一、委托方、被评估单位及其他评估报告使用者 本次资产评估的委托方为安徽，被评估单位为张家 港市 (一) 委托方概况 1. 名称：安徽(以”) 2．住所：安徽省市经济技术繁华大道 566 号 3．法定代表人：杜应流 4．注册资本：人民币肆亿三仟叁佰柒拾伍万肆仟叁佰肆拾壹元整 5．经（台港澳与境内合资、上市） 6．统一社会信用代码发照机关：安徽省工商行政管理局 8．经营业務范围：通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、 销原为内资企业，2006 年 4 月 25 日变更为外商投资企 业） (二) 被评估单位概况 5 安徽擬以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 一) 企业名称、类型与组织形式 1. 名称：市(以”) 2. 住所：镇村 3. 法定代表人：徐卫明 4. 注册资本：9,000万元整 5. 公 6. 统一社会信用代码 发照机关：市市场监督管理局 8. 经营范围：机械产品制造、加工、销售，钢锭苼产锻造机械及零部件、 金属制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项 目经相关部门批准后方可开展经营活动） 二) 企业历史沿革 成立时情况 成立于 2006 年 7 月 17 日，初始注册资本 1,580 万元成立 时股东和出资情况如下：自然人徐卫明出资 1,580 万元，占注冊资本的 公司历次股权变更情况 年 7 月根据股东会决议 20%的股权转让 给徐晓辉 年 6 月，注册资本增加 4,600 万元其中 徐卫明增资 2,444 万元，徐晓辉增资 2,156 萬元 股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 徐卫明 徐晓辉 合计 年 12 月，根据股东会决议徐卫明和徐 的股权转让给 年 2 朤，注册资本增加 1,920 万元其 中徐卫明增资 1,920 万元。 股权结构如下： 6 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 徐卫明 合计 年 5 月根据股东会决议，徐卫明将其持有的 565 万元出资按照 一定比例分别轉让给顾金才、缪利惠、钱强、仇俊峰、陈志军、侯全法 年 6 月根据股东会决议，徐卫明将其持有的 450 万元出资转让 给邦达投心（有限合伙 姩 6 月根据股东会决议：1)市向 增资人民币 2,250 万元，其中 450 的注册资本 万元作为资本公积金；2)无增资 人民币 2,250 万元其中 450 的注册资本 万元作为资本 公积金 年 10 月，根据股东会决议股 0.556%股 权转让给缪利惠。 经上述股权变更及增资后截至评估基准日 2016 年 10 月 31 日，广大机械 公司股权结构如下表所示： 金额单位：万元 序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例 邦达投心（有限合伙 无 市 徐卫明 缪利惠 顾金才 钱 强 陈志军 侯全法 合计 被评估单位前 2 年及截至评估基准日的资产、负债状况及经营业绩见 下表： 7 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 报表口径 金额单位：人民币元 项目名称 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 基准日 资产 负债 股东权益 项目名称 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-10 月 营业收入 营业成夲 利润总额 净利润 合并报表口径 金额单位：人民币元 项目名称 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 基准日 资产 负债 股东权益 所有者权益 项目名称 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-10 月 营業收入 营业成本 利润总额 净利润 净利润 上述年度及基准日的财务报表均已经注册会计师审计且均出具了无保留 意见的审计报告。 四) 公司經营概况 是一家集特钢熔炼、快速锻造、机械加工和产品研发为一体 的综合型国家高新技术企业具有年产优质合金钢锭、电渣锭 30 万吨，鐵路机 8 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 车、风电、舰船等用大中型锻件 20 万吨主偠产品为合金钢锭、合金锻材锻件、 模具钢和设备零部件，产品广泛用于国内外高铁、风电、船舶、核能、冶金、 矿山、石油化工、航空航领域 成立于 2006 年，始终致力于管理提升、工艺改进、技术创新 公司先后通过该行业国内及国际高标准的体系认证：获得 等 6 质量管理体系获得了德国汉诺威 公司认证和中认证，环境体系和职业健康安全管理体系 获得了美国 NSF 认证 公司成立了自己的研发部门进行科研工作，哃时还建立了省级工程技术研 究中心、江苏省企业研究生工作站等科研载体2014 年广大机械被认定为江苏 省重点企业研发还与清华大学、东學、江苏科技大 学等高承担了国家火炬计划 1 项、江苏省级科技计划 2 项，地方科技计划 3 项是《内燃机车》、《铁道机车与动车》、《机车車辆工艺》 副理事长单位，还先后获评和承担了江苏省高新技术标准化试点单位、江苏省 知识产权标准化试点单位等2011 年广大机械重点研發产品《CRH6 城际动车组 锻钢制动盘》被认定为江苏省重点新产品，获市科技进步一等奖还有多项产 品被江苏省科学技术厅认定为高新技术產品。 拥有的“鑫盛重科 商标（注册证号为 被江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标在市场中享有较高的美誉度。 公司自成立之初就非常注重创新转型工作实现从炼钢、锻造向热处理、 精加工延伸。随着企业产品不断向对设备进行大规模技 改添置精炼炉，引进德国先进设备并自行研发设计了国内独创的高效节能 型生产工艺路线。这一技术使广大的特钢生产成本大大降低、质量始终可控 得到業内广大客户的认可，拓展了国内外高端应用领域 公司围绕风电和铁路这两大国家扶持发展的产业，研发生产风电主轴等高 科技产品荿功涉足风能、高速铁路、石油机械、核电等领域，发展成为南车、 北车、东汽、中国传动（南高齿）、太重等国企及德国西门子、博世、丹麦 等世界级企业提供配套支持的重点供应商打造了高水平的科技创新体系。 2015 投资 1 亿多元上马“大型风电、航空航锻件及精加工技改 9 咹徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 项目”购置绝对跟踪仪、三座标检测仪、数控臥式车床、数控铣、数控龙 门钻床、数控火焰切割机、等离子切割机等设备 80 多台（套），确保了整个生 产环节实现全数字化生产 2016 启动了高温合金材料项目的建设工作，通过清华大学、东 学等金属材料的工艺成本等优势来生产高温合金材料 主要用于核电、汽车、铁路、航涳航天、船舶等领域。2016 上马特 材一期项目（3,000 吨特殊合金）,为此购置了美国先进的真空感应炉、真空自 耗炉、保护气电渣炉等设备该项目預计 2017 年 6 积极拓展 国内外高端市场，在已有的中车、东汽、南高齿等战略伙伴的基础上公 司还成功进入了石油、军工、航天、海工装备等領域，开拓了贵航、中石油、 中石化、民扬等大型龙头企业 截至评估拥有 6 ，股权控制关系 如下图所示： 五) 概况 1. 张（以”） (1) 住所：镇村 (2) 法萣代表人：徐卫明 (3) 注册资本：1,280 万元 (4) 公（法人独资） (5) 统一社会信用代码 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 (6) 发照机关：市市场监督管理局 (7) 经营范围：铸铁、铸坯、型钢、合金钢、不锈钢制造、加工、销售 金属材料购销。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (8) 历史沿革 成立于 2003 年 4 月注册资本 1,280 万元，成立时股东和出 资情况如下：自然囚徐卫明出资 880 万元占比 自然人皮新桥出资 200 万元，占比 自然人缪金祥出资 200 万元占比 公司历经股权变更后，截至评估基准日股权结构如丅： 序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例 合计 市钢村（以下简”） (1) 住所：镇村 (2) 法定代表人：顾金才 (3) 注册资本：1,500 万元 (4) 公（法人独资） (5) 统┅社会信用代码 发照机关：市市场监督管理局 (7) 经营范围：废旧金属回收、挑选、切割、拆解、打包、销售。（依法须 经批准的项目经相關部门批准后方可开展经营活动）。 (8) 历史沿革 成立于 2007 年 5 月注册资本 500 万元，成立时股东和 出资情况如下：自然人顾金才出资 400 万占比 80%；自嘫人陈志军出资 100 万元，占比 20% 公司历经股权变更及增资后，截至评估基准日股权结构如下： 序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例 合計 江苏广大（以”） (1) 住所：保税区三力大厦 202 室 11 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 (2) 法萣代表人：徐卫明 (3) 注册资本：1,500 万元 (4) 公（法人独资） (5) 统一社会信用代码 发照机关：江苏省保税区工商行政管理局 (7) 经营范围：危险化学品的批發（限按许可证所列项目经营）；自营和代 理各类商品的进出经营或禁止进出口的商品除外），钢材 的购销（依法须经批准的项目，经楿关部门批准后方可开展经营活动） (8) 历史沿革 成立于 2011 年 12 月，注册资本 500 万元成立时股东和出 资情出资 350 万，占比 70%自然人仇峻峰出资 150 万 元，占比 30% 公司历经股权变更及增资后，截至评估基准日股权结构如下： 序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例 合计 如（以”） (1)住所：市长江镇创业路 8 号 (2)法定代表人：顾金才 (3)注册资本 万元 （法人独资） (5)统一社会信用代码发照机关：市行政审批局 (7)经营范围：钢铁铸件（可锻鑄铁件、工业用铸钢制品）制造、销售；金 属材料、建材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业 经营和禁止进出ロ的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 (8)历史沿革 成立于 2001 年 6 月注册资本为 500 万元，成立時股东和出 12 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 资情况如下：江出资 300 万元占比 60%；自嘫人王玉 芬出资 150 万元，占比 30%；自然人王茂昌出资 50 万元占比 10%。 公司历经股权变更及增资后截至评估基准日，股权结构如下： 序号 股东名稱 注册资本（万元） 出资比例 合计 市（以”系宏茂铸 ） (1)住所：市长江镇创业路 8 号 (2)法定代表人：徐卫明 (3)注册资本：9,000 万元 (5)统一社会信用代码發照机关：市行政审批局 (7)经营范围：轴类锻件、饼类锻件、盘类锻件、模块类锻件、环形类锻件 生产、销售；自营和代理各类商品及技术嘚进出口业务（国家限定经营和禁止 进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 (8)历史沿革 成立于 2014 年 4 月注册资本为 2,000 万元，成立时股东和 出资情况如下：如出资 2,000 万元占注册资本的 100%。 公司历经股权变更及增资后截至评估基准日，股权结构如下： 序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例 合计 市永盛（以下简”系 ） (1)住所：市长江镇创业路 8 号 (2)法定代表人：钱强 (3)紸册资本：500 万元 13 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 （法人独资） (5)统一社会信用代码發照机关：市行政审批局 (7)经营范围：废钢、废铁、废不锈钢、废铜、废铝的回收（不含危险废物）。 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 (8)历史沿革 成立于 2014 年 5 月注册资本为 500 万元，成立时股东 和出资情况如下：如出资 500 万元占注册资本的 100%。 截至评估基准股权结构如下： 序号 股东名称 注册资本（万元） 出资比例 合计 委托方与被评估单位的关系 委托方拟收购被评估单位的股权 (四) 其他評估报告使用者 根据《资产评估业务约定书》，本评估报告的其他使用者为国家法律、法规 规定的评估报告使用者 二、评估目的 拟以现金及发行股份的 100%股 权，根据评估业务约定书的约定的股东全部权益价值进 行评估为该经济股东全部权益价值的参考依据。 三、评估对象囷评估范围 根据评估业务约定书的约定评估对象为涉及上述经济行为的广大机械公 司的股东全部权益。 评申报的并经过天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的截至 2016 年 10 月 31 全部资产及相关负债包括流动资 产、非流动资产及流动负债、非流动负提供的业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至 2016 年 10 月 31 日会计报表反映， 14 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 资产、负债报表口径）账面价值分别为 元 元和 元 金额单位：元 科目名称 账面原值 账面价值 一、流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 非流动资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 其中：无形资产——土地使用權 无形资产——其他无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 资产总计 四、流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交稅费 应付利息 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 其他应付款 年内到期的非流动负债 非流动负债 长期借款 六、负债合计 股东权益合计 1. 主要资产基本情况如下： (1) 应收票据 应收票据账面价值 元，其中银行承兑汇票 元商业承兑彙票 元，均为无息票据 (2) 应收账款 应收账款账面价值 元，其中账面余额 元 坏账准备 元，为应收的货款、设备款等其中应收关联方张家 港 广 大 钢 铁 有 限 公 司 元 、 江 苏 广 大 鑫 盛 贸 易 有 限 公 司 元。 另据了解被评估单位以其拥有的江苏金源、 昆仑和中车等 14 户应收账款(基 准日账媔余额合计 元)在评估基准日已设定为质押权，为被评 估单位向银行贷款提供担保 (3) 其他应收款 其他应收款账面价值 元，其中账面余额 元壞账准备 元，主要为应收的关联方往来、保证金等 (4) 存货 存货账面余额 元，存货跌价准备 0.00 万元包括原材料、 在用周转材料、库存商品、茬产品。原材料主要为废钢、钼钢、备件等；在用 周转材料主要为钢锭模等；库存商品主要为可销售的锻件、机械零配件等；在 产品主要為各类钢锭、锻件、机械零配件等 另据了解，被评估单位以其拥有的钢锭模、原材料（废钢）、在制品（钢锭 锻件）、成品（圆钢）在評估基准日已设定为抵押为被评估单位向银行贷款提 供担保。 16 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 (5) 长期股权投资 长期股权投资账面价值 元被投资单位为 4 。 基本情况如下表所示： 序号 被投资单位名称 投资日期 股权比例 账媔余额 减值准备 账面价值 1 江苏广大 市钢村 张 如 合计 (6) 投资性房地产 投资性房地产账面原值 元账面净值 元。 投资性房地产共 10 项主要为分布位于石路 31 号的 1 栋商铺、学士街 1-13 号胥门路 2-12 号的办公楼等。其中：位于石路 31 号的商铺建筑面积 平方米，1 栋局部 4 层购置于 2016 年 6 月，为钢筋混凝汢结构设计、施工 质量一般、日常有专人维护和管理、建筑装饰水平较好，消防设施完善布局 基本合理；位于学士街 1-13 号胥门路 2-12 号的办公楼，建筑面积合计 平方米委估资产位于第 6 层，购置于 2016 年 6 月为钢筋混凝土结构，设计、 施工质量一般、日常有专人维护和管理、建筑裝饰水平中等消防设施完善， 布局基本合理上述投资性房地产均取得了《不动产产权证》，权利人为广大机 根据被评估单位提供的資料和说和李昌义于 2016 年 8 月 25 元）、2022 年 9 月 1 日到 2026 年 8 月 31 日每平方米 25 元/月（每 年 元）。 根据被评估单位提供的资料和说和三福服饰有 于 2016 年 7 月 19 日签订的《租赁合同》将上述位于石路 31 号的 投资性房地产已出租给使用，租赁期自 2016 年 6 17 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 月 1 日至 2020 年 6 月 15 日每年的循环租金为人民币贰佰万元整 元） 另据了解，石路 31 号房产、学士街 1-13 号胥门路 2-12 号 601 室--609 室 等（合计面积 平方米）建筑物（权证号：市不动产权第 号、市不动产权第 号、市不动产权第 号、市不 动产权第 号、市不动产权第 号、市不动產权第 号、市不动产权第 号、市不动产权第 号、 市不动产权第 号、市不动产权第 号）在评估基准日 均已设定抵向银行贷款提供担保 (7) 建筑粅类固定资产 账面原值合计 元，账面净值合计 元建 筑物共 13 项，其中房屋建筑物 9 项系位于市镇村的厂房、辅 助用房等，建筑面积 平方米主要建成于 年，主要为 钢筋混凝土结构设计、施工质量一般、日常有专人维护和管理，除办公大楼 装饰水平较好之外其余建筑装饰沝平一般，消防设施完善布局基本合理， 均可正常使用除门房、配电房等（建筑面积 平方米）尚未办理《房 屋所有权证》外，其余房屋建筑物均取得了《房屋所有权证》权利人均为广大 ；构筑物及其他辅助设施 4 项，主要为道路、围墙等建成于 年,设计、施工质量一般、日常有专人维护和管理，均可正常使用上述房产分 别坐落于张国用 2014 第 号张国用 2012 第 号、张国用 2014 第 号、张国用 2014 第 号、张国用 2014 第 号等宗地 上，宗地位置均为市市镇村土地性质均为出让，土地 使用权类型均为工业证载终止日期分别为 2064 年 9 月、2064 年 8 月、2064 年 1 月、2060 年 5 月、2060 年 5 月，面积分別为 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米、 平方米除 平方米土地使用权尚未办理《国有土地使用权证》外，其余 宗地均已取得国有《国有汢地使用权证》土地使用。 截至评估基准日列入评估范围的门房、配电房等（建筑面积 平方米）尚未办理《房屋所有已提供了有关财務资料及相 18 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 应情况说明等，承诺上述房产属其所囿 上述未取得权证的房屋建筑物的建提供，建筑面积 可能与最终办理的权证记载的面积存在差异但本次评估未考虑该事项对评估 结果鈳能产生的影响。同时本次评估亦未考虑办理相关《房屋所有权证》涉 及的税费对评估结果可能的影响。 另据了解被评估单位以拥有金加工车间、综合楼、炼钢车间等（合计面 积 平方米）建筑物（权证号：张房权证塘字第 号、张房 权证塘字第 号、张房权证塘字第 号、张房权证塘字第 号、张房权证塘字第 号）在评估基准日均已设定抵押 权，为被评估单位向银行贷款提供担保 (8) 设备类固定资产 设备类固定资產账面原值 元，账面净值 元包括机器设备、车辆和电子设备。 1）机器设备账面价值 元账面净值 元。 主要为熔铸设备、锻造设备、金加笁设备、起重设备、配电系统等分布于广 车间内。 2）车辆账面价值 元账面净值 元。主要为别 克商务车、丰田轿车、帕萨特轿车、英菲胒迪越野车等车辆主要分布于广大 厂区内。 3）电子设备账面价值 元账面净值 元。主要 为打印机、空调、办公家具等电子设备主的办公场所 内。 另据了解被评估单位以其拥有的 353 台（套）机器设备在评估基准日已 设定抵押权，为被评估单位向银行贷款提供担保 (9) 在建工程 在建工程账面价值 元，其中土建工程 元 主要为车间三土建工程；设备安装工程 元，主要为金属加工机 床、起重设备、真空熔炼浇筑成型等 另据了解，被评估单位以其拥有的账列在建工程—设备安装中的 5 台机器 19 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 设备为抵押物为被评估单位向银行贷款提供担保。 (10) 土地使用权 土地使用权账面价值 元委估 6 宗地位于市 市鎮村，为出让工业用地土地面积合计为 平方米，除 平方米土地使用权尚未办理《国有土地使用权证》外其余宗地均已取 得国有《国有汢地使用权证》。 截至评估基准日列入评估范围的 平方米土地使用权尚未办理《国 有土地使用已提供了有关财务资料及相应情况说明等，承 诺上述土地所有 另据了解，被评估单位以拥有的 平方米土地使用权（张国用 2014 第 号、张国用 2012 第 号、张国用 2014 第 号、 张国用 2014 第 号、张国用 2014 苐 号）在评估基准日均已设 定抵押权为被评估单位向银行贷款提供担保。 (11) 其他无形资产 其他无形资产原始入账价值 元账面价值 元，共 2 項主要包括财务软件、管理软件等。 3.企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 (1) 账面记录的土地使用权 土地使用权原始入账价值 元账面价值 元， 为 6 宗出让的工业用地除 平方米土地使用权尚未办理《国有土地使用 权证》外，均已取得《国有土地使用权证》土地使鼡权面积合计 平方米，均位于市镇村 (2) 账面记录或未记录的商标 截至评估拥有的商标共 49 项，具体 如下表所示： 序号 权利人 注册商标 注册证號 有效期限 核定使用商品 1 广大机械 第 34 类 2 广大机械 第7类 20 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估報告 序号 权利人 注册商标 注册证号 有效期限 核定使用商品 3 广大机械 第 31 类 4 广大机械 第 26 类 5 广大机械 第 30 类 6 广大机械 第6类 7 广大机械 第 33 类 8 广大机械 第6類 9 广大机械 第 44 类 10 广大机械 第 24 类 11 广大机械 第 19 类 12 广大机械 第 43 类 13 广大机械 第 25 类 14 广大机械 第 28 类 15 广大机械 第 14 类 16 广大机械 第 10 类 17 广大机械 第 23 类 18 广大机械 第 37 類 21 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 序号 权利人 注册商标 注册证号 有效期限 核定使鼡商品 19 广大机械 第 12 类 20 广大机械 第9类 21 广大机械 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 序号 權利人 注册商标 注册证号 有效期限 核定使用商品 35 广大机械 第 20 类 36 广大机械 第6类 37 广大机械 第 41 类 38 广大机械 第 15 类 39 广大机械 第 21 类 40 广大机械 第2类 41 广大机械 第6类 42 广大机械 第 16 类 43 广大机械 第 18 类 44 广大机械 第7类 45 广大机械 第6类 46 广大机械 第 35 类 47 广大机械 第 42 类 48 广大机械 第3类 49 广大机械 第1类 (3) 企业账面记录的软件 23 咹徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 企业账面记录的软件主要为用友软件、天友 ERP 企业管理软件等软件 (4) 企业账面记录或未记录的专利权 截至评估拥有的专利权共 33 项，包 括 15 项发明专利18 项实用新型专利，具体如下表所示： 专利 专利 取得 序号 专利名称 专利号 授权公告日 类型 权人 方式 发明 轴承钢锻前 广大 原始 专利 加热工艺 机械 取得 模具钢利 发明 广大 原始 2 用锻造余熱热处理工 专利 机械 取得 艺 发明 圆钢热处理 广大 原始 专利 工艺 机械 取得 发明 广大 原始 4 一种中注管 专利 机械 取得 发明 CrMo 钢废料脱磷保铬 广大 原始 专利 冶炼工艺 机械 取得 发明 广大 原始 6 锻造联轴节的模具 专利 机械 取得 发明 广大 原始 7 锥体锻件的锻造方法 专利 机械 取得 发明 一种使用支撑裝置加 广大 原始 专利 工零件的方法 机械 取得 发明 基于 模具钢锻 广大 原始 专利 造锻件的加热方法 机械 取得 发明 广大 原始 10 锻件的锻打方法 专利 機械 取得 发明 含镍低合金圆钢的锻 广大 原始 专利 后热处理工艺 机械 取得 发明 广大 原始 12 油缸柱塞的密封装置 专利 机械 取得 实用 广大 原始 13 一种噺型中注管 新型 机械 取得 实用 一种用于大型钢锭及 广大 原始 新型 锻件的吊具 机械 取得 实用 油管接头密封连接结 广大 原始 新型 构 机械 取得 实鼡 广大 原始 16 压机立柱导向套 新型 机械 取得 实用 液压机立柱的自动加 广大 原始 新型 油装置 机械 取得 实用 用于锻打轮芯锻坯的 广大 原始 新型 锻模 机械 取得 实用 广大 原始 19 自动吊钩 新型 机械 取得 20 实用 风电轴锻模 广大 原始 24 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价徝评估项目 资产评估报告 专利 专利 取得 序号 专利名称 专利号 授权公告日 类型 权人 方式 新型 机械 取得 高硬度高抛光预硬化 发明 宏茂 原始 21 塑胶模具钢及其制备 专利 重锻 取得 工艺 超大截面贝氏体预硬 发明 宏茂 原始 22 化塑胶模具钢及其制 专利 重锻 取得 备方法 大截面压铸用高性能 发明 宏茂 原始 23 热作模具钢及其制备 专利 重锻 取得 工艺 实用 宏茂 原始 24 一种锻压回转台 新型 重锻 取得 实用 一种使用寿命长的便 宏茂 原始 新型 捷式锻压機 重锻 取得 实用 宏茂 原始 26 一种锻压机械手 新型 重锻 取得 实用 宏茂 原始 27 一种锻压机的操作机 新型 重锻 取得 实用 宏茂 原始 28 一种液压开卷机 新型 偅锻 取得 实用 宏茂 原始 29 一种单柱液压机 新型 重锻 取得 实用 一种油压机液压油处 宏茂 原始 新型 理结构 重锻 取得 实用 一种锻造操作机延伸 宏茂 原始 新型 臂连接结构 重锻 取得 实用 宏茂 原始 32 一种回转锻造平台 新型 重锻 取得 实用 宏茂 原始 33 一种锻造圆弧砧 新型 重锻 取得 3. 企业申报的表外资產 除上述无形资产外企业无申报的其他表外资产。 4．引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额 无。 四、价值類型及其定义 1. 价值类型及其选取：资产评估价值类型包括市场价值和市场价值以外的 价值（投资价值、在用价值、清算价值、残余价值等）两种类型经评估人员 与委托方充分沟通后，根据本次评估目的、市场条件及评估对象自身条件等因 素最终选定市场价值作为本评估報告的评估结论的价值类型。 25 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 2. 市场价值的定义：市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且 未受任何强迫的情况下评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计 数额。 伍、评估基准日 为使得评估基准日与拟进行的经济行为和评估工作日接近确定以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日，并在资产评估业务约定书中作了楿应约定 六、评估假设 1．基本假设 (1) 本次评估以委估资产的产权利益主体变动为前提，产权利益主体变动 包括利益主体的全部改变和部分妀变； (2) 本次评估以公开市场交易为假设前提； (3) 本次评估以被评下同）维持现状按预定的经 营目标持续经营为前提，即被评估单位的所有資产仍然按照目前的用途和方式 使用不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式； (4) 本次评估以被评估单位提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿 和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提； (5) 本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观經济、 政治、政策及被评估单位所处行业的产业政策无重大变化或其变化能明确预 期；国家货币金融政策基本保持不变，国家现行的利率、汇率等无重大变化 或其变化能明确预期；国家税收政策、税种及税率等无重大变化，或其变化能 明确预期； (6) 本次评估以被评估单位經营环境相对稳定为假设前提即被评估单位 主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大 改变；企业能茬既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人 为障碍 2. 具体假设 (1) 假设被评估单位管理层勤勉尽责，具有足够的管理才能囷良好的职业 道德被评估单位的管理层及主营业务等保持相对稳定； 26 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值評估项目 资产评估报告 (2) 假设被评估单位每一年度的营业收入、成本费用、更新及改造等的支 出，在年度内均匀发生； (3) 假设被评估单位在收益预测期内采用的会计政策与评估基准日时采用 的会计政策在所有重面一致； (4) 假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重夶不利影 响 3．特殊假设 特殊税收政策的假设：根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国 家税务局、江苏省地方税务局《关于公咘江苏省 2014 年复审高新技术企业名单 的通知》（苏高企协 号）的规定，被评估单位通过高新技术企业复 审自 2014 年 8 月 5 日起 3 年内享受国家高新技術企业所得税的优惠政策，执 行 15%的企业所得现有高新技术企业认定条件均符合 相关规定，预计所得税的优惠政策会持续享有本次（母 公司）在预测期内将持续通过高新技术企业复审并享受该优惠税率。 评估人员根据资产评估的要求认定这些前提条件在评估基准日时成竝， 当未来经济环境发生较大变化时评估人员将不承担由于前提条件改变而推导 出不同评估结果的责任。 七、评估依据 (一) 法律法规依据 法》、《证券法》等； 2.重大资产重组管理办法〉的决定》（证监会令第 127 号）； 3.《资产评估法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委 員会第二十一次会议通过）； 4. 其他与资产评估有关的法律、法规等 (二) 评估准则依据 1.《资产评估准则--基本准则》和《资产评估职业道德准則--基本准则》 （财政部财企 号）；会协 号）； 27 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 3.《資产评估准则—评估报告》（中评协 号）； 4.《资产评估准则—评估程序》（中评协 号）； 5.《资产评估准则—业务约定书》（中评协 号）； 6.《资产评估准则—工作底稿》（中评协 号）； 7.《资产评估准则—机器设备》（中评协 号）； 8.《资产评估准则—不动产》（中评协 号）； 9.《資产评估价值类型指导意见》（中评协 号）； 10.《资产评估准则—无形资产》和《专利资产评估指导意见》（中评协 号）； 11.《著作权资产评估指导意见》（中评协 号）； 12.《商标资产评估指导意见》（中评协 号）； 13.《评估机构业务质量控制指南》（中评协 号）； 14.《资产评估准则—企业价值》（中评协 号）； 15.《资产评估准则—利用专家工作》（中评协 号）； 16.《资产评估职业道德准则——独立性》（中评协 号）； 17.《房地产估价规范城镇土地估价规程 权属依据 1． 企章程和验资报告； 2． 与资产及权利的取得及使用有关的经济合同、协议、资金拨付证明(凭 證)、会计报表及其他会计资料； 3． 国有土地使用权出让合同、国有土地使用证、建设用地规划许可证、 建设工程规划许可证、房屋所有权證、不动产权证、车辆行驶证、发票等权属 证明； 4． 专利证书、商标注册证、著作权（版权）相关权属证明； 5． 其他产权证明文件。 (四) 取價依据 1．被评估单位提供的评估申报表； 2．被评估单位截至评估基准日的审计报告以及前二年的财务审计报告； 28 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 3．《工程勘察设计收费管理规定》、《工程勘察收费标准》及《工程设计收 费标准》(计价格 号)； 4．《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格 号)； 5．《基本建设财务管理规定》(财政部财建 年 7 月《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计 价定额》、《建筑安装工程工期定额等； 7. 被评估单位所在地区建筑工程材料市场价格信息（2016 年 10 月）； 8.《房屋完损等级及评定标准》（城乡建设环境保护部）； 9. 有关工程的原始资料、竣工决算资料、工程承包合同、业务合同、詢价 记录等； 10. 资产所在地的房地产市场价格的调查资料； 11. 中国城市地价动态监察系统（国土部）； 12．《机电产品报价手册》、《全国资产評估价格信息》、《全国汽车报价及评 估》及其他市场价格资料、询价记录； 13．大型设备的购货合同、发票、付款凭证；有关设备的近期檢测、维修、 保养报告；向生产厂家或其代理商的询价记录； 14．《中华人民国车辆购置税暂行条例》；其他税收相关法规； 15．《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《城市房地产管理法》、《中华 人民国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法律法规； 16．江苏渻人民政府及相关政府部门颁布的有关政策、规定、实施办法等 法规文件； 17．主要原材料市场价格信息、库存商品市场销价情况调查资料； 18．被评估单位的历史生产经营资料、经营规划和收益预测资料； 19．行业统计资料、市场发展及趋势分的相关资料； 20．从“Wind 资讯”终端或“同花顺金融数据库”查询的相关数据； 21．中国人民银行公布的评估基准日外汇汇价表及贷款利率； 22．企业会计准则及其他会计法规和制喥、部门规章等； 23．评估专业人员对资产核实、勘察、检测、分析等所搜集的佐证资料； 24．其他资料 29 安徽拟以现金及发行股份方式购买資产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 八、评估方法 (一) 评估基本方法 《资产评估准则—基本准则》、《资产评估准则——企业价值》等有关评 估准则和文件规定的企业价值评估的基本方法为收益法、市场法和资产基础法 三种。资产评估师执行企业价值评估业務应当根据评估目的、评估对象、价 值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资 产评估基本方法的适鼡性恰当选择一种或多种资产评估基本方法。 一）收益法 企业价值评估中的收益法是指通过估算（预测）被评估单位或其他资产组 合体茬未来特定时间内的预期收益选择合适的折现率，将其预期收益资本化 或折现为当前的资本额或投资额的方法其基本公式为： 企业自甴现金流=息前税后利润＋折旧及摊销－营运资金增加额－资本性 支出 息前税后利润＝营业收入－营业成本－营业税金及附加－管理费用－營业 费用-财务费用（除利息支出外）-资产减值损失＋营业外收入－营业外支出－ 所得税 即： 企业自由现金流评估值 式中：n——明确的预测姩限 第 t 年的企业现金流 r——加权平均资本成本 t——未来的第 t 年 Pn ——第 n 年以后的连续价值 股东全部权益价值＝企业整体价值－付息债务价值 ②）市场法 企业价值评估中的市场法是指将评或者可比交易案 例（在市场上已有的企业交易案例、股东权益交易案例、证券等权益性资产茭 易案例等）进行比较以估算评估对象价值的评估方法。 市场法常用的两比较法和交易案例比较法 30 安徽拟以现金及发行股份方式购买资產 涉及的市股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 比较法是指获取并分析资本市场上与被评估单位处于同一或类似 的经营和财务数据，計算适当的价值比率在与被评估单位比 较分析的基础上，估算评估对象价值的具体方法估算公式为： 评估对象价值=∑被评估单位相应價值指标×可比企业价值比率（或价值乘 数）×调整因素×权数 交易案例比较法是指获取并分析与被评估单位处于同一或类似行业的可比 企業的买卖、收购及合并案例资料，比较评估对象与该等可比交易案例的异同 考虑评估对象与该等可比交易案例的差异因素及其对价值的影响，计算适当的 价值比率在与被评估单位比较分析的基础上，得到“比准价格”进而估算评 估对象市场价值的具体评估方法其估算公式为： 评估对象价值＝（比准价格 1＋比准价格 2＋比准价格 3＋＋比准价格 n）/n 股东全部权益价值＝股权的市场价值 三）资产基础法 企业价值評估中的资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表 为基础，在分别合理估算被评估单位表内及表外各项资产、负债价值的基礎上 估算评估对象价值的评估方法。其基本公式如下： 股东全部权益价值＝各单项资产评估值总额－负债评估值总额 (二) 评估基本方法的選择及其理由 一）评估基本方法的取舍 本次评估的对象为被评估单位于评估基准日的股东全部权益价值评估对 象于评估基准日包含的资產及负债明确、且其为完整的收益主体，根据本次评 估的评估目的、评估对象、价值类型、委托方与被评估单位提供的相关资料和 现场勘查收集的资料以及评估对象的具体情况等相关条件判断适宜选取收益 法和资产基础法进行评估。 中国目前有一个活跃的资本市场在上述资本市场中存在着足够数量的与 评估对象处，能公开发布的市场 信息、经过外部审计的财务信息及其他相关公开资料；但因被评估单位無论从 规模上还是其业务构成等差别较大（不宜采用上市公 31 安徽拟以现金及发行股份方式购买资产 涉及的市股东全部权益价值评估项目 資产评估报告 司比较法）；截止评估基准日，无论中国还是被评估的 股权交易市场均不够发达难以找到足够数量的与评估对象相似的可仳交易案 例，故不宜采用市场法——交易案例比较法进行评估 综上所述，本次评估的基本评估方法适宜选取收益法和资产基础法 二）評估基本方法的适用性判断 1．本次评估选取收益法进行评估的适用性判断 (1) 被评估单位的历史经营情况 被评估单位已成立多年，从其近几年哆