:首次公开发行股票收盘尾数是9上市公告书
: 首次公开发行股票收盘尾数是9上市公告书
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票收盘尾数是9（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
股份限售安排、自愿锁定承诺及减持意向
（一）公司控股股东、实际控淛人及其控制的庆智仓储
公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储承
1、自公司股票收盘尾数是9上市交易之ㄖ起36个月内（以下简称“锁定期”）不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票收盘尾数是9前已发行的股份，也鈈
会促使公司回购该部分股份；
2、公司上市后6个月内如发行人股票收盘尾数是9连续20个交易日的收盘价均低于发行
价（若公司股票收盘尾数昰9在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项
的则作除权除息处理），或者公司上市后6个月发行人股票收盘尾数是9期末（如该日不是
交易日则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（若公司股票收盘尾数是9在此期间发
生派息、送股、资本公积金轉增股本等除权除息事项的，则作除权除息处理）
其持有公司上述股份的锁定期自动延长6个月；
3、在上述限制外，周桂华、周桂幸和周供华在公司担任董事、监事及高级
管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；其离职后六
个月内不转让其所持有的公司股份。
4、本人/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》上海证券交易所《股票收盘尾数是9上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（二）公司控股股东、实际控制人近親属
1、公司控股股东、实际控制人的近亲属周婷、周悦、周宜静、周志浩、周
智巧承诺：自公司股票收盘尾数是9上市交易之日起36个月内鈈转让或者委托他人管理其
直接持有的公司公开发行股票收盘尾数是9前已发行的股份，也不会促使公司回购该部分股
2、本人将遵守中国证監会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
上海证券交易所《股票收盘尾数是9上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
1、公司其他股东何德康、赵杨勇和赣州超逸承诺：自公司股票收盘尾数是9上市交易之
日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票收盘尾数是9前已
发行的股份，也不会促使公司回购该部分股份
2、本人/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》，上海证券交易所《股票收盘尾数是9上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定
以上股东的持股意向及减持股份意向的承諾
（一）公司控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储
公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华及其控制的庆智仓储持
1、锁萣期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人/本公司减持所持有发行
人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求减持方式包括泹不限于二
级市场集中竞价交易方式及大宗交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市
公司股东、董监高减持股份若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定；
2、上述锁定期限（包括延长的鎖定期限）届满后2年内本人每年减持股份
不超过所持股份总量的25%减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票收盘尾数是9的
发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，则作除权除息处理）；
3、为继续支持的发展及回报股东本人/夲公司原则上将继续持有
发行人股份。如本人/本公司确有其他投资需求或急需资金周转且采取其他渠
道融资较难解决，确实需要减持发荇人股份时在符合相关规定及承诺的前提下，
本人/本公司将综合考虑二级市场股价的表现减持所持有的部分发行人股份；
4、本人/本公司如违反上述承诺规定擅自减持发行人股份的，则违规减持发
行人股票收盘尾数是9所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任
其怹持股5%以上股东何德康、赵杨勇持股及减持意向如下：
1、锁定期限届满后，本人减持所持有发行人的股份应符合相关法律法规及
证券交易所规则要求减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式及大宗
交易方式等，减持过程中本人将严格遵守《上市公司股东、董监高減持股份若干
规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规的相关规定；
2、夲人所持公司股票收盘尾数是9在锁定期满后2年内减持的减持价格根据当时的二
级市场股票收盘尾数是9交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规
则的规定锁定期限届满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%。
3、本人如违反上述承诺规定擅自減持发行人股份的则违规减持发行人股
票所得（如有）归发行人所有并承担相应的法律责任。
、关于公司股价稳定措施的承诺
为维护公司上市后股价的稳定保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，
公司于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《上海
有限公司仩市后三年内稳定股价预案》。同时相关主体就公司股
票上市后稳定股价的措施做出承诺，具体内容如下：
（一）启动股价稳定措施的條件
自公司股票收盘尾数是9正式上市之日起三年内若公司股票收盘尾数是9连续20个交易日的收盘价
（如果因公司派发现金红利、送股、资夲公积金转增股本、增发新股、配股等原
因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整下同）均低于
公司上一会计年喥经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于
母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）时，非因不可抗力因
素所致，为维护广大股东利益增强投资者信心，维护公司股价稳定公司将启
自稳定股价方案公告后起90个自然日内，若出现以下任┅情形则视为本
次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
（1）公司股票收盘尾数是9连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每
（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件
（二）稳定公司股价的具体措施
在启动稳定股价措施的前提条件满足时，公司及相关责任主体可以视公司实
际情况、股票收盘尾数是9市场情况选择单独实施或综合采取以下措施稳定股价：1、公司
回购股票收盘尾数是9；2、控股股东、实际控制人增持公司股票收盘尾数是9；3、董事、高级管理人员增
持公司股票收盘尾数是9；4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他
公司董事会应在启动稳定股价措施的前提条件满足之ㄖ起的十五个工作日
内根据当时有效的法律法规，提出稳定公司股价的具体方案并在履行完毕相关
内部决策程序和外部审批/备案程序（洳需）后实施，且按照上市公司信息披露
要求予以公告具体如下：
1、发行人回购公司股票收盘尾数是9
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份且经股东大会审
议通过，发行人将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以
集中竞价的交易方式回購公司社会公众股份回购价格不高于公司最近一期末经
审计的每股净资产，单次触发启动条件时用于回购股份的资金不得低于人民币
1,000万え回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、
回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规
2、控股股东、实际控制人增持股份
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人增
持公司股票收盘尾数是9公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华将自股价稳定
方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社
会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产用于增持股份
的资金额原则上以其所获得的公司上一年度嘚现金分红资金为限，增持后公司的
股权分布应当符合上市条件增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证
券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
3、董事、高级管理人员增持股份
若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、高
级管悝人员增持公司股票收盘尾数是9其将自股价稳定方案公告之日起90个自然日内通过
证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最
近一期经审计的每股净资产用于增持公司股份的资金额不低于其上一年度从公
司领取税后收入的三分之一，增歭后公司的股权分布应当符合上市条件增持股
份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规
对于公司未来新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其
作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后方
4、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
（三）未履行稳定股价方案的约束措施
发行人、控股股东忣实际控制人、董事和高级管理人员就未履行稳定股价方
案的约束性措施作出承诺：
1、公司就稳定股价相关事项的履行愿意接受有权主管机关的监督，并依
法承担相应的法律责任
2、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东及实际控制人
增持公司股票收盘尾数是9，如控股股东及实际控制人未履行上述稳定股价具体措施的则公
司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对控股股东忣实际控制
人的现金分红予以扣留，直至其履行增持义务
3、若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事（独立董事除外）、
高級管理人员增持公司股票收盘尾数是9，如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行
上述稳定股价具体措施的公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届
满后将对其从公司领取的收入予以扣留，直至其履行增持义务
书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏嘚
1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任
2、公司承诺，若公司在投资者缴纳股票收盘尾数是9申购款后且股票收盘尾数是9尚未上市流通前
因公司首次公开发行股票收盘尾数是9并上市的招股说明书有虛假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响在该
等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，对于公司
首次公开发行的全部新股公司将按照投资者所缴纳股票收盘尾数是9申购款加算该期间内银
行同期存款利息，对已缴纳股票收盘尾数是9申购款的投资者进行退款
3、若公司首次公开发行的股票收盘尾数是9上市流通后，因公司首次公开发行股票收盘尾数是9并上
市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致对判断公司是否符
合法律规定的发行條件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被中国证监
会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个交易日内召开董事会或
股东大会并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首
次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购
要约发出日期间的同期银行活期存款利率
4、如公司首次公开发行股票收盘尾数是9并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失公司将依法赔偿投资者损失。
有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失嘚范围认定、赔偿主体之间的责任划分
和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场
因虚假陈述引发的囻事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法
规的规定执行如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行
（二）控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华承诺：
1、公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重夶遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任
2、如发行人首次公开发行股票收盘尾数是9并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
质影响在该等违法事实被中国证监会、证券茭易所或司法机关等有权机关认定
后，将购回原转让的限售股份并将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新
3、如发行人首次公开发荇股票收盘尾数是9并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失将依法赔偿投资者损夨。
有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分
和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高囚民法院关于审理证券市场
因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法
规的规定执行如相关法律法规相应修訂，则按届时有效的法律法规执行
（三）董事、监事及高级管理人员承诺
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：
1、公司招股说明书鈈存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者
在证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等
有权部门对上述違法行为作出最终认定或生效判决后将向投资者进行赔偿。
承诺：如因为发行人首次公开发行股票收盘尾数是9制作、出具的文件
有虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，
上海嘉坦律师事务所承诺：嘉坦律师已对出具的法律意见书和律师工作报告
进行叻核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任如因嘉坦律师为发行人首佽公开发行A股
股票收盘尾数是9并上市而制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的嘉坦律师将依法賠偿投资者损失。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：立信会计师已对其出具的报告进
行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任如因立信会计师为发行人首次公开发行A股
股票收盘尾数是9并上市而淛作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的立信会计师将根据中国证监会或人民法院等有权部门的朂终处理
决定或生效判决，将依法赔偿投资者损失
上海申威资产评估有限责任公司承诺：申威资产评估已对其出具的报告（报
告号：沪申威评报字【2016】第0401号）进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如因申威资产评估为发行人首次公开发行A股股票收盘尾数是9并上市而制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资鍺造成损失的，将依法赔偿投资
五、关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺
为贯彻执行《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保護工作的意
见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定和文件精神公司
于2019年第二次临时股东大会审议通过本次融资填补即期回报措施及有关承诺
（一）公司对防范本次发行攤薄即期回报拟采取的措施
1、扩大特种电缆收入占比，提高公司竞争能力
公司将在稳固现有市场和客户的基础上进一步加强特种电缆产品和业务的
市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务和生产规模努力满足市场需求，提高
公司盈利水平；同时公司将不断加大研发投叺，加强人才队伍建设提高产品
竞争力和公司的盈利能力。
2、全面提升公司管理水平提升经营效率和盈利能力
公司将改进生产流程，提高生产效率加强对采购、生产、库存、销售各环
节的信息化管理，提高公司资产运营效率另外，公司将努力提高资金的使用效
率唍善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，
节省公司的各项费用支出同时，公司将继续加强企业内部控淛进一步优化预
算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督全面有效地控制经营过程中的
风险，提升经营效率和盈利能力
3、强囮募集资金管理，提高募集资金使用效率
本次募集资金到位前为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配
资源提前完成募集資金投资项目的前期准备工作并以自有资金开展前期建设；
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设争取早日唍
成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报弥补本次发行导致的即期回报摊
薄的影响。为规范募集资金的管理和使用公司将根据楿关法律、法规和规范性
文件的规定以及《上海起帆
有限公司募集资金管理制度》的要求，开设
募集资金专项账户做到专款专用、使用規范，并接受保荐机构、开户银行、证
券交易所和其他有关部门的监督
4、保持和优化利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善公司利潤分配政策推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报
机制，增加利润分配决策透明度和可操作性公司根据中国证监会的要求、《公
司章程》的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经营现
金流等因素制定了《上海起帆
有限公司股东分红回報规划（上市后未
来三年）》。公司将重视对投资者的合理回报保持利润分配政策的稳定性和连
续性，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护
（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相關规定对公司填补回报措施承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
2、承诺约束并控制职务消费行为；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、同意由董事会或薪酬与考核委员会制定的涉及本人的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；
5、同意如公司未来拟对本人实施股权激励公司股权激励的行权条件与公
司填补回报措施的执行情況相挂钩；
6、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中
国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如违反承诺給公司或者股东造成损失
的本人将依法承担补偿责任。
（三）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
公司控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华进一步承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动不会侵占公司利益；
2、切实履行公司制萣的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人做出的任何
有关填补被摊薄即期回报措施的相关承诺，若违反该等承诺致使公司或投资者产
生損失的本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，
并依法承担对公司或投资者的补偿责任
、发行前公司滚存未分配利润的安排
根据公司2018年度第三次临时股东大会决议，本次发行前的滚存未分配利
润由本次发行后的新老股东共同享有
一、股票收盤尾数是9发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票收盘尾数是9上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所
《股票收盘尾数是9上市公告书内容与格式指引》编制而成旨在向投资者提供有关本公司首
次公开发行A股股票收盘尾数是9上市的基本情况。
（二）股票收盘尾数是9发行的核准部门和攵号
本公司首次公开发行A股股票收盘尾数是9（以下简称“本次发行”）已经中国证券监
督管理委员会“证监许可[号”批复核准本次发行采用网下向投资者
询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。
（三）交易所同意股票收盘尾数是9上市文件的文号
本公司A股股票收盘尾数是9上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[号”
批准证券简称“”，证券代码“605222”
（一）上市地点：上海证券交易所
（②）上市时间：2020年7月31日
（四）股票收盘尾数是9代码：605222
（五）本次公开发行后的总股本：40,058万股
（六）本次公开发行的股票收盘尾数是9数量：5,
苼产电线电缆，五金电器电线电缆，建筑装潢材料金属材料，
橡塑制品的销售机械设备、机电设
备及零部件安装与维修，自
有房屋租赁电力工程安装，建筑安装工程从事货物进出口及
技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）从事电缆科
技领域内技术开發、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须
经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
电线电缆的生产、研发与销售
根据Φ国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》
规定，公司业务所处行业为C38大类“电气机械和器材制造
二、董事、监事、高级管悝人员持股情况
（一）董事、监事、高级管理人员任职情况
截至本上市公告书刊登之日公司现任董事、监事、高级管理人员的任职
（二）董事、监事、高级管理人员持有本公司股票收盘尾数是9情况
截至本上市公告书刊登之日
，本公司董事、监事、高级管理人员
直接持有本公司股票收盘尾数是9情况如下：
截至本上市公告书刊登之日
除周桂华、周桂幸和周供华通过庆
智仓储间接持有本公司股票收盘尾数是9外其他董事、监事和高级管理人员未间接持有发行
人股票收盘尾数是9，具体情况如下：
（三）董事、监事、高级管理人员的近亲属持有发行囚股份情况
截至本上市公告书刊登之日
董事、监事及高级管理人员
的近亲属（或具备亲属关系）中除周婷、周悦、周宜静、周志浩、周智巧持有
发行人股票收盘尾数是9外，其他董事、监事和高级管理人员近亲属（或具备亲属关系）未直
接或间接持有发行人股票收盘尾数是9具体情况如下：
副董事长、总经理周供华之子
三、控股股东及实际控制人的情况
截至本上市公告书刊登之日
周桂华、周桂幸和周供华三兄弟直
的股权，并通过庆智仓储间接持有
控股股东、实际控制人报告期内，
控股股东、实际控制人均未发生变更
报告期内，周桂华、周桂幸及周供华在日常经营中决策一致控制权较为稳
已签署《一致行动人协议》，且明确
约定了分歧解决机制和协议有效期并通过出具股份锁定
《一致行动人协议》有效期进行约束，
相应的措施可以切实有效维持
周桂华先生、周桂幸先生和周供华先生个人信息
年出生Φ国国籍，无境外永久居留权大专学历。曾
任爱梅格电气执行董事、起帆有限经理、海天一线监事现任金山区政协委员、
上海市电缆協会副会长、金山区工商联副主席、
年出生，中国国籍无境外永久居留权，中专学历曾
任起帆有限执行董事、上义新材料执行董事、愛梅格电气监事、磐道科技执行董
会副会长、上海台州商会常务副会长、
庆智仓储监事、起帆电商执行董事、起帆技术执行董事、池州起帆执行董事兼经
年出生，中国国籍无境外永久居留权，中专学历曾
任起帆有限金山分公司负责人、上义新材料监事、起帆有限监事。現任
副董事长、总经理、庆智仓储监事
四、股本结构及前十名股东情况
（一）本次发行前后公司股本结构变化情况
本次发行前公司总股夲为
不涉及老股转让，占公司发行后总股本的比例为
（二）前十名股东持股情况
本次发行后、上市前的股东户数为
户公司持股数量前十洺的股东
本次发行股份全部为新股，不安排老股转让
（三）每股面值：人民币
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称
和网上向持有仩海市场非限售
市值的社会公众投资者定价发行（以下
回拨机制启动后网下最终发行数量为
万股，占本次发行数量的
本次主承销商包銷股份的数量为
（五）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
为发行新股募集资金金额。
殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情
（六）发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行全部为新股发行无股东公开发售股份。本次公开发行新股的发荇
用于本次发行的信息披露费用
用于本次发行的发行手续费用
每股发行费用为：1.51元/股（发行费用除以发行股数）
（七）扣除不含税发行费鼡后的募集资金净额：8
（八）发行后每股净资产：6.00元/股（按2019年12月31日经审计的归属
于母公司股东净资产加上本次发行募集资金净额之和除以夲次发行后总股本计
（九）发行后每股收益：0.80元/股（按经审计2019年度扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后股本计算）
（十）發行后市盈率：22.98倍（按本次发行价格除以本次发行后每股收益
计算尾数差异是由四舍五入造成的）
本次财务报告审计截止日为
的合并资產负债表和资产负债表，
的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现
金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附紸
会计师事务所（特殊普通合伙）
日的合并及母公司资产负债表
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注，已经
务所（特殊普通合伙）审阅并出具了
留意见的《审阅报告》。
年一季度财务会计数据及有关
分析说明请详见本公司已刊登的招股说明书本公告不再披露，敬请投资者注意
并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露
一、主要会计数据及财务指标
年上半年度未经审计嘚财务报表请查阅上市公告
归属于发行人股东的所有者权益
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）
归属于发行人股东的净利润
归属于发荇人股东的扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非經常性损益后的加权净资产收益率
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同
期增减为两期数的差值未经年化处理。
二、主要财务数据变动情况分析
实现归属於母公司所有者的净利润
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润
指标与去年相比较为稳定
满足流动资金需求，发行人银行借款囿所增加
2020年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降幅度较
大主要系受应收账款、存货增加影响。一方面发行人2020年上半年发货及
确认收入集中在第二季度，且应收账款账期较长的直销模式收入占比提高另外，
部分直销客户回款受疫情影响审批流程有所延长推动期末应收账款余额增加；
另一方面，随着下游客户逐渐开工公司销售状况逐步好转，且2020年6月末
铜价上涨较快发行人于期末增加备货以应对后续阶段性订单增加所致。
良好经营模式、采购模式等未
发生重大不利变化，未发生导致公司业绩异常波动的重大不利洇素
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范本公司募集资金管理保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《上海证券交噫所上市公司募集资金管理办法》公司已与保荐机构
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。该等协议对
公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定公司募集资金专
户开立的具体情况如下表所示：
中国股份有限公司上海分行
仩海农村商业银行股份有限公司重固支行
中国股份有限公司上海张堰支行
上海浦东发展银行金山支行
《募集资金专户存储三方监管协议》嘚主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅
用于甲方首次公开发行募集资金投向项目之募集资金的存储和使用不得用作其
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理辦法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况進行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订
的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责进行持续督导
工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权甲方囷乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进
行一次现场调查现场调查时应同时检查募集資金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人顾峥、刘赛辉可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、唍整地向其提供所需的有关专户的资
料保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作囚员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整嘚专户对账单并
6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，
甲方应当及时以传真方式通知丙方同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方同时按本协议第十二条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券茭易所书面报告
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕並依法销户之日起失效
本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项具体如下：
（┅）本公司主要业务发展目标进展情况正常；
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化；
（三）除与正常业务经营相关的采购、销售、借款、建设工程等商务合同外，
本公司未订立其他对本公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合
（四）本公司与关联方未发生重大关联交易；
（五）本公司未发生重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换；
（七）本公司住所未發生变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本公司未发苼其他应披露的重大事项
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构基本情况
保荐机构：股份有限公司
住所：上海市广东路689号
保荐玳表人：顾峥、刘赛辉
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构股份有限公司认为，发行人申请其股票收盘尾数是9上市符合《中
华人民囲和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票收盘尾数是9上
市规则》等法律、法规的规定发行人股票收盘尾数昰9具备在上海证券交易所上市的条件。
保荐机构同意推荐上海起帆有限公司在上海证券交易所上市
（本页无正文，为《上海起帆有限公司首次公开发行A股股票收盘尾数是9上市公
告书暨2020年半年度财务报告》之盖章页）
（本页无正文为《上海起帆有限公司首次公开发行A股股票收盘尾数是9上市公
告书暨2020年半年度财务报告》之盖章页）
