年中国城市轨道交通设备行业概况分析【图】_中国产业信息网
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年中国城市轨道交通设备行业概况分析【图】
& & 根据世界铁路行业著名咨询公司德国SCIVerkehr公司2014年9月在2014年德国柏林国际轨道交通技术展览会（InnoTrans2014）展期间发布的研究报告，近几年尽管全球经济不景气，但轨道交通装备行业还是呈现出强劲的增长态势。产值从2010年的1310亿欧元增长到2012年的1430亿欧元、2013年的1620亿欧元。年全球轨道交通装备市场规模走势图&资料来源：SCIVerkehr& &&更多该行业详细分析见《》& &&未来每年还将有3.4%的年均增长率，预计到2018年，全球轨道交通装备制造业产值将突破1900亿欧元。从全球市场分布上看，中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是全球轨道交通装备制造业最大的市场，独联体、中东、南非、亚洲、南美等地区则快速呈现出轨道交通装备的巨量需求。& &&中国北车是世界领先的轨道交通装备制造企业，根据世界著名咨询公司德国SCIVerkehr公司发布的世界轨道交通装备企业排名状况，2011年、年连续三年位居世界轨道交通装备行业的世界冠军。2013年全球轨道交通装备制造商销售收入TOP10资料来源：SCIVerkehr全球轨道交通设备生产商及生产基地分布格局资料来源：SCIVerkehr年全球电力机车销售收入集中度分析资料来源：SCIVerkehr& &&中国北车是中国高铁建设的主力军，是中国轨道交通装备行业的领导者，负责铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、电子设备及相关部件等产品的研发、设计、制造和修理。& &&中国北车是中国高速动车组的主要研制企业，在中国现存的三个动车组研制平台中，中国北车占据其中的两个。拥有中国北车长客股份公司和中国北车唐车公司两大动车组制造基地，永济电机公司、四方所公司、大连电牵公司等高速动车组配套企业，成功研制了CRH380BL、CRH380B高寒、CRH380CL、CRH3、CRH5等高速动车组，研制的CRH380BL型高速动车组于日创造和保持了时速487.3公里的世界高速铁路最高运营试验速度，首创了世界最快高寒动车组&&CRH380B型高寒动车组，主导研发中国标准动车组，独创世界首列&电力+电池动力&和&电力+油电动力&混合动力动车组。中国北车唐车公司主要参与建设和运营的京津城际高铁获国家科技进步一等奖，自主研发生产的时速250公里城际动车组（CRH3G型动车组）荣获中国设计红星奖惟一最高奖项&&至尊金奖。中国北车生产的高速动车组以结实可靠、节能舒适著称，是中国所有动车组中运营效率最高的动车组，始终保持运营事故&零&记录。& &&世界主要大城市大多有比较成熟和完整的轨道交通系统，包括地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车、磁悬浮等多种类型。& &&一）主要国家轨道交通装备产业发展& &&1、法国&&推出&卓越法国&超高速铁路计划& &&法国拥有一流轨道交通设施，被誉为&21世纪地铁&的巴黎地铁14号线，其列车运行控制系统是当今世界最先进的城轨交通列车运行控制系统之一。法国更是全球铁路运输领域先导者，凭借其拥有的20亿千米运行里程享誉全球，并保持着世界铁路时速的最高纪录&&时速515.3千米达16年。& &&法国在高速铁路领域的专业技术是基于持续不断的新技术开发，以及法国铁路网、法国国营铁路公司和阿尔斯通公司多年的实践经验。法国铁路网拥有高速铁路线1,500千米;法国国营铁路公司每天为650列TGV提供服务;阿尔斯通是全球轨道交通基础设施领域的领先公司，在世界轨道交通市场拥有18%的市场份额，其开发出的创新、环保的领先技术已成为全球轨道交通行业的基准，建造出世界速度最快的列车、商业运营速度最快的列车和运力最高的自动化地铁。& &&2007年，法国正式启动针对高速铁路运输在年间角色定位的前瞻性计划&&&卓越法国&，目的是提高法国铁路的运营方式，以客户为中心，奠定法国铁路系统在全球铁路轨道交通的领导地位。法国铁路网、阿尔斯通公司和法国国营铁路公司三方以各自先进专有技术对课题进行研究，从环境、安全与性能、舒适性与全新服务、行车时间四大方面提供创新和高效益的解决方案。环境方面，着重于降低能量消耗，降低车内外噪声，降低振动，循环利用材料，将轨道铺设技术及性能分析融入到有碴轨道研究中;安全与性能方面，针对高速铁路的可靠性，在制动系统、车载监控录像系统、新型接触网及轨道安全设施等方面，对系统的日常安全进行全面优化，研发大量创新技术，用于轨道及列车的技术改进;舒适性与全新服务方面，以乘客为核心，在列车与地面之间开发全新的高速及高性能信息传输服务，使列车的使用性及空间可利用性得到优化，出台一系列有关舒适性和新型光纤照明解决方案;行车时间方面，研究以缩短旅行时间为目标的城市及区域规划设计方案，超高速铁路系统将提供区域性重组，改善铁路交通运输网络，重新规划法国与欧洲各国的连接，着重研究铁路互连互通，以提高铁路运输能力。& &&2、日本&&轨道交通装备具有完备的制造体系& &&日本是世界上城市轨道交通最发达的国家之一，日本制定了多种政策和制度，从资金筹措、税制优惠和沿线土地开发等方面，推动轨道交通建设发展。如，制定&特定城市铁道建设促进特别措施法&，建立免税的&特定城市铁道建设基金&等，保证东京、大阪、名古屋等大城市圈中的客运轨道交通设施的一体化、大规模的新线建设和旧线改造及复线化工程。& &&新产品、新技术在日本轨道车辆上得到了广泛的运用。以地铁车辆为例，在车体材料方面，近年来广泛使用重量轻、耐久性好的不锈钢和轻合金金属材料。& &&日本轨道装备业具有完备的制造体系，几乎所有的车辆和部件都由日本国内自己制造，轨道车辆制造主要集中在日立、近畿、东急、川崎、东日本和日本车辆等公司，主要轨道交通零部件制造商有京三制作所、三菱电机公司等。其中，日立公司是世界上领先的轨道车辆和电气设备生产公司之一，提供高速动车组、通勤动车组、摆式动车组、直线电机地铁系统、单轨系统、信号系统、电子联锁系统、交通管理系统和子站系统等;川崎重工集团铁路车辆产品包括电气列车、内燃机车、单轨列车、站台屏蔽门系统等;京三制作所是日本最大的信号厂商之一，是一个以信号系统为主，在半导体电源、无障碍安全系统等领域内全方位展开的企业，目前，已有300个以上的车站使用他们的系统;三菱电机公司的工程技术、产品生产、产品测试和检查、机器维护和培训技术是构成新干线的重要支柱，还为轨道交通事业提供牵引控制装置、电动机和传动装置、变压器、信息控制管理系统、空调系统，以及其他更多广泛应用于电气化列车、机车和沿线地面系统用装置。& &&3、韩国&&以&较小代价&引进消化法国技术& &&韩国自1974年在首尔开通第一条线路地铁以来，已在首尔、釜山、大丘等城市开通多条轨道交通线路，并一直在建设轨道交通新线。目前，韩国轨道交通类型包括地铁、轻轨、市郊铁路等，能解决每日50%的公共交通量。其中，2004年建成通车的首尔&&釜山高速铁路在韩国轨道交通史上具有里程碑式的意义，韩国能够以&较小代价&引进法国先进技术并成功消化推出自主技术值得借鉴。& &&2004年3月，韩国第一条首尔&&釜山（至大丘）高速铁路建成通车，成为亚洲地区第一个建成高速铁路的国家。在这条高速铁路上，共有46列KTX列车运营。KTX列车是由Alstom公司在法国TGV高速列车的基础上，根据韩国的具体运输条件设计制造的。这批列车的头12列在法国生产，其余34列则按技术转让合同的规定要求，由韩国Rotem机车车辆公司在国内制造。KTX高速列车在首尔&&大丘间以最高300千米/小时速度运行，使首尔与釜山间的旅行时间从原来的4小时零10分钟缩短到2小时40分钟。& &&韩国政府早在1984年就对汉城&&釜山走廊的长期运输投资需求进行了评估，并对建造一条高速铁路线的经济贡献作了可行性研究。1989年5月，政府从政策上决定修建该铁路线。1990年6月，韩国政府正式宣布高铁工程启动。1991年8月到1993年8月，是韩国高铁的选型战役期。随后韩国高铁进入初次投标、客户初审、预谈判、开价和设备选型环节。& && & 1993年9月，阿尔斯通中标韩国高铁项目，这个工程也标志着世界上最大的列车制造技术的转让。在高速铁路建设中，韩国成功使阿尔斯通除了供应硬件外，还转让全部技术，使韩国掌握了包括研制、生产、使用、维修保养，以及包括轨道列车、悬链、列车操控在内的高速铁轨系统的全部先进技术。而这一历程，法国国家铁路公司及其合作者，花费了20年时间才完成。韩国不但得到了包括核心技术在内的全部技术，而且直接参与法国下一代高速列车的开发项目，并取得出口高速列车的权利，轨道交通装备产业开始具有国际竞争力。& &&目前，韩国已掌握高速列车的设计、制造技术，国产化率达到87%。韩国自主研发的G7时速达到350千米，韩国是继法国、德国和日本之后，第4个高速列车时速超350千米试运行获得成功的国家。& &&二）主要国家轨道交通装备产业比较分析& &&从上述几个国家轨道交通情况可以看出，发达国家轨道交通先进而成熟，发展中国家近年来也在大力发展轨道交通。从市场需求量来看，发达国家新造车辆的市场需求主要来自于现有车辆的改造，不论是新线的建设还是增加运输能力，新造车辆的需求量都不是很大。发展中国家对轨道交通装备需求强劲，具有很大发展潜力，例如，目前亚太地区每1000平方千米只有7千米长的轨道交通线路，只有不到一半的亚太国家拥有城市间轨道交通系统。在过去的10多年期间，新的大规模的轨道交通建设需求来自于经济快速增长的国家，如中国和东南亚。但是，相比发达国家，在城市公共交通建设方面，发展中国家的投入还远远落后，近年来，也只有中国等少数几个发展中国家增加了铁路交通的投资。& &&从轨道交通装备业情况看，北美、欧洲和日本等发达国家的轨道车辆制造商均已超越国界发展国际业务，同时，在制造车辆和设备方面，制造商不仅开发车辆系统和软件，设备技术含量高，还承担了轨道交通项目系统集成的角色。其中，欧洲制造商具有提供根据欧盟标准设计产品的优势，日本制造商具有高可靠性和灵活生产体系的优势。新兴国家和发展中国家以制造和组装车体、转向架和其他一些零部件为主。由于韩国和中国将轨道交通产业作为其工业政策的基础，当国外公司竞标轨道交通项目时，竞标条件中总是含有大量的技术转让部件的条款，这就导致轨道车辆的制造向国际合作方面发展，这种关系使得双方都能获利。& &&轨道交通建设所涉及的产业链较为庞大，上游主要是基础建筑领域的企业，包括土木工程、隧道等承接商以及工程机械类企业，中游包括车辆制造企业，以及牵引供电系统、通信信号系统等电气设备企业，下游为公共运营、客货运输等产业。随着城镇化的推进，轨道交通正在全国范围大面积的铺开。轨道交通的产业链比较长，辐射面非常广泛，可以带动多个行业的发展，车辆制造、电气设备、电子通信系统等是受益的主要行业。轨道交通行业产业链示意图资料来源：公开资料整理& &&从城轨地铁和城际铁路的构成中，除土建工程外（土地整理和拆迁成本等），设备总需求占投资总额的30%左右，所需设备主要包括车辆（10%）、通信及信号系统（6%）、供电系统（2%）以其他机电设备的需求（12%）。按照年城轨地铁总投资1.1万亿计算，设备需求约在3300亿元。由于地铁施工建设时间长，建设时间需要5年左右，其中前3年主要是土建工程，第4-5年地铁运营所需设备的采购将加大。十二五期间，城轨地铁开始进入大规模修建，2014年以来已进入相关设备需求的高峰。若城际铁路开始大规模建设，轨道交通设备将拥有更大的需求增量。从事相关设备生产的中游制造业将直接受益。城轨地铁和城际铁路投资总额构成资料来源：中国城市轨道交通协会& &&（2）其他相关产业& &&轨道交通的建设运营会带动周边沿线物业、商贸流通业的发展和繁荣，并直接刺激商业、房地产和广告业的发展，形成&地铁经济带&，产生明显的经济效益和社会效益。据测算，轨道交通建设投资对GDP的直接贡献为1：2.63，其带动沿线周边物业发展和商贸流通业的繁荣等间接贡献则更高。& &&地产业& &&在影响城市土地价格诸多因素中，轨道交通对地价的提升最为明显，远远大于绿化以及其他相关的配套设施所带来的改变。而地价的上涨将直接提升房价，许多地铁物业的购买者看重地铁带来的出行便利，地铁沿线住宅物业与非沿线住宅物业的差价一般在25%甚至更多。& &&广告业& &&乘客在乘坐轨道交通的行程内，与外界联系较少，比较容易接受广告信息。位于地铁候车站台内的月台灯箱、位于乘客进出站、购票通道内的通道海报、通道灯箱、扶梯侧墙海报，位于轨道车辆内部的装饰性广告彩贴等形成了对乘客全程覆盖的广告环境，由于外界干扰较少，广告媒体引发的视觉冲击力较强，能够起到较为满意的宣传效果。& &&商品零售业& &&随着轨道交通网络建设的铺开，车站成为大规模的人员集散地，也带来较强的购买力，城市轨道交通附近交通便利，客流量大，可以形成大规模的商业区。& &&城市轨道交通具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。由于其投资规模大、成本回收期长、票价由政府制定，因此具有明显的公益性，多以政府投资占主导。随着城市化进程的逐步加速，城市轨道交通行业有望迎来黄金发展期。& &&从现状看，截至2013年底中国已有45个城市申报建设城市轨道交通项目，其中39座城市已经获批，6座城市待批；共有20个城市（含香港）开通运行城市轨道交通。目前存在着轨道交通建设尚未形成规模效应，与其他交通方式衔接匹配度较差；设备技术水平偏低，国产化率和自主创新性能力亟待提高等问题。& &&城市轨道交通已经成为城市公共交通系统的一个重要组成部分。国外城市轨道交通起步较早，世界主要大城市大多有成熟的轨道交通系统。但对比国内外大城市轨道交通线网密度（线网公里/平方公里）与每万人拥有轨道线网长度等指标，国内与国外相比差距仍相当明显，我国城市轨道交通建设仍有巨大的发展空间。主要城市轨交线网密度（线网公里/平方公里）资料来源：公开资料整理主要城市每万人拥有轨道线网长度（米）资料来源：公开资料整理年中国城市轨道交通运营线路网长度情况料来源：公开资料整理年城市轨交自动化系统（综合监控、综合安防）市场容量及预测（亿元）料来源：公开资料整理& &&从产业链看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求；同时会带动周边沿线物业、商贸流通业的发展和繁荣，并直接刺激商业、房地产和广告业的发展，形成&地铁经济带&，产生明显的经济效益和社会效益。& &&从发债企业看，因轨道交通建设运营多为政府财政资金主导，政策支持力度大、区域垄断性很强，其主体信用等级与当地财力密切相关，目前发债企业背靠的政府信用多为直辖市和省会城市，主体信用等级基本分布在AA+至AAA。期限匹配上多选择发行中长期的企业债和中期票据；进入运营期后，为补充流动资金也会选择发行短期融资券用以调剂。多数发债主体以地铁运营收入作为主要收入，以地铁沿线土地等资源开发、上盖物业租赁、销售商品、咨询、服务等收入作为补充；利润总额对政府补贴依赖程度非常大；另外费用化利息支出对利润的侵蚀和是否计提折旧、计提比例对盈利能力也影响很大。随着各地轨道交通线路逐步投入运营、线网网络效应增强，地铁资源不断丰富，企业获现能力和盈利能力将有所提升。& &&未来，中国城镇化进程将加快推进城市轨道交通业的快速发展，轨道交通业逐步向投资主体多元化、经营模式市场化转变，多项新型技术装备和系统技术将获得应用。考虑到政府对轨道交通行业在建设资金、运营补贴、偿债保障等方面的各项支持，行业整体抗风险能力很强。中国城市轨道交通发展历程资料来源：公开资料整理& &&业内人士表示，无论是国内还是国外，未来在不断的城镇化进程中，轨道交通装备都将扮演着十分重要的角色，市场发展空间巨大。&& &&据统计，尽管当前全球经济不景气，但轨道交通装备行业还是呈现出了强劲的增长态势。全球轨道交通装备行业产值，从2010年的1310亿欧元增长到2012年的1430亿欧元、2013年的1620亿欧元。未来，每年还将有3.4%的年平均增长率。预计到2018年，全球轨道交通装备制造业的产值有望突破1900亿欧元。&& &&而从全球市场分布上看，中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是全球轨道交通装备制造业最主要的三大市场，独联体、中东、南非、亚洲、南美等地区则快速呈现出轨道交通装备的巨量需求。&& &&国内企业要想在这样一个大的市场中占有一席之地，就必须在产品质量方面具有突出优势。&& &&从研发制造技术上看，中国北车是目前世界上惟一能够生产所有车体、所有材质、所有牵引方式地铁列车的轨道交通生产企业，其生产技术完全可与国际巨头比肩。而从生产工艺组织能力上看，中国北车则具有强劲的供货能力，能够保证在合同期内交付订单，甚至能够满足客户的苛刻交付要求。据了解，为保障巴西世界杯里约电动车组的如期及时交付，中国北车曾将其交货期由原来的18个月缩减到14个月。而国外发达国家企业一般的地铁车辆交货期则是24个月。&& &&近年来中国经济建设的不断加快，是成就轨道交通设备行业实现超快发展的最主要原因。&& &&与发达国家相比，中国铁路设备已经拥有足够竞争优势。从工程、通讯、信号、牵引供电到客车制造等方面，中国可以一揽子出口，而这在其他国家则很难做到。更为关键的是，我国铁路设备技术层次丰富，以高铁为例，既可以进行250公里时速的既有线改造，也可以新建350公里时速的新线路。而且中国高铁的建造成本较低，比其他国家低20%左右。&& &&近年来，中国轨道交通建设正呈现加速发展态势，运营发展规模和积累的经验极大地提升了装备制造行业水平，这些都为我国的轨道交通设备走出国门，提供了最为坚实的基础。&& &&中国政府提出了&支持企业在境内外发行股票或债券募集资金&，这是政府高层再一次为推进我国重大装备和优势产能&走出去&提速释放的明确信号，为重大装备和优势产能&走出去&提供合理的融资便利等一系列的配套政策，这无疑给中国企业&出海&又插上一双&金融翅膀&。&& &&&走出去&战略给整个产业发展所带来的提速作用不容小视，对接相关国家建设和发展需求，通过政府推动、企业主导，运用商业模式，促进我国重大装备和优势产能&走出去&，开展产能合作，实现互利共赢，无疑将是国内产业优化升级的重要抓手。开拓铁路、核电等重大装备国际市场，整合行业资源，创新对外合作模式支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线，实现产品、技术和合规标准&走出去&支持企业在境内外发行股票或债券募集资金，为重大装备和优势产能&走出去&提供合理的融资便利。&& &&在力挺中国装备&走出去&同时，以钢铁、有色、建材、轻纺等行业为重点，针对国际市场需要，搭载装备生产线，支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线，实现产品、技术和合规标准&走出去&。&& &&中国高铁优质优价，具有绝对的竞争力，包括美国都会选择中国高铁。随着2014年中国高铁&走出去&高歌猛进，大放异彩。目前中国正与美国、俄罗斯、巴西、泰国在内的28个国家洽谈高铁合作项目。目前，中国轨道交通装备遍及全球六大洲的将近90个国家和地区。&& &&轨道交通设备行业存在的问题及对策&& &&一、轨交设备行业面临的挑战&& &&1.一体化的挑战&& &&在国内城市轨道交通集中快速建设和发展过程中，除了确保轨道交通网络自身的合理、协调之外，如何使城市轨道交通融入整个城市综合交通系统，需要在战略层面进行研究，做到与对外交通枢纽的良性衔接、与城市其他交通方式的良好融合，在枢纽布局、设施配套、换乘优惠、运行管理等方面协调互动，构成整个城市和谐交通体系的一部分。&& &&2.网络化的挑战&& &&在城市轨道交通由单线建设进入网络化建设阶段之后，需要以网络化运营为切入点进行网络化建设，研究网络化规划，实施网络统筹、资源共享、枢纽预留、网络仿真和运营协调等各项网络化战略举措，应对网络化的挑战，确保网络运行的安全、稳态和高效。&& &&3.标准化的挑战&& &&与其他公共设施相比，国内城市轨道交通的发展历程尚短，技术积累明显不足，标准体系建设尤为薄弱，如何加强包括基础标准、通用标准和专用标准在内的不同层次，覆盖规划、建设、运营和监管不同角度需求的城市轨道交通标准体系，确保国内各城市轨道交通建设的规范化、标准化、系列化，需要在战略层面进行研究。&& &&4.产业化的挑战&& &&经过多年的努力，目前国内轨道交通相关设备的国产化已取得了一定的效果，但关键技术和关键设备仍存在&被动引进&、&多头引进&和&万国牌&的现象，如何加强各城市轨道交通设备采购的协调，形成全国统一大市场，引进核心技术，同时加强生产企业的协同整合，造就国内大型设备供应商，支持民族产业，需要在战略层面进行研究。&& &&5.合理化的挑战&& &&目前部分城市存在盲目追求先进性、盲目攀比建设标准的现象。如何加强城市轨道交通建设规模、建设标准和技术适用性的战略研究，以提供最好的功能为目标，充分体现以人为本，确保建成后的轨道交通网络在具备一定的先进性的同时，保持适用性，做到先进性与适用性的平衡，避免由于盲目追求先进、盲目攀比标准而造成的浪费。&& &&6.法制化的挑战&& &&国外城市轨道交通的发展过程中，均建立了相应完备的法律法规体系来保证轨道交通建设和运营中的地位和作用，进而保障公共利益，平衡轨道交通投资、运营者的利益。如何建立完整的城市轨道交通行业法律、法规，规范建设、运营、乘客行为，需要进行战略层面的思考。&& &&7.投融资的挑战&& &&城市轨道交通作为一种准公共产品，投资规模大，建设周期长，盈利水平低，回报周期长，在面临巨大融资压力的同时，还需兼顾政府、投资者和使用者三者之间的利益平衡与风险共担，如何加强投融资和建设运营体制的研究，建立开发利益控制和还原机制，确保建设资金的到位，平衡运营成本，避免运营长期亏损，需要在战略层面进行研究。&& &&8.可持续的挑战&& &&轨道交通进入集中快速发展期，除了确保网络长期稳定运营，即网络自身的可持续发展之外，在建设期必将培养一批建设力量，形成一个产业链和若干产业集群，如何确保建设力量和产业群的可持续发展，也是一个需要从战略层面研究的问题，作到轨道网络的可持续和轨道行业的可持续，避免出现大起大落的现象。&& &&二、核心技术薄弱制约产业发展&& &&大力发展技术先进、安全可靠、经济适用、节能环保的轨道交通装备，建立健全研发设计、生产制造、试验验证、运用维护、监测维修和产品标准体系，完善认证认可体系等，提升牵引传动、列车控制、制动等关键系统及装备自主化能力。巩固和扩大国内市场，大力开展国际合作，推动我国轨道交通装备全面达到世界先进水平。&& &&2015年&& &&掌握先进轨道交通核心技术，全面实现轨道交通装备产品自主设计制造，建成产品全寿命周期服务体系，满足我国轨道交通发展需要；主要产品具有国际竞争力。&& &&2020年&& &&标准体系及认证体系实现国际化，轨道交通装备技术水平国际领先，形成国际化发展的综合能力，打造拥有总承包商资质、具有全球配置资源能力的大型企业。&& &&关键技术开发与产业化：实施先进轨道交通装备及关键部件创新发展工程；完成交流传动快速机车、大轴重长编组重载货运列车技术研究；推进综合检测列车、高寒动车组、城际列车、智能列车的研制工作，实现动车组及交流传动机车产品谱系化，逐步完善中低速磁悬浮自主创新技术，基本掌握高速磁悬浮导向和牵引控制、大型养护设备制造等关键技术；开发现代有轨电车；开发新型列控系统、安全综合检测等关键技术。&& &&创新能力建设：加强牵引传动、走行、制动、通信信号、安全保障关键技术及系统集成等轨道交通装备研发平台建设；完善试验验证条件；推进轨道交通装备标准体系建设；加快培育第三方认证机构。&& &&三、发展轨道交通设备产业的对策&& &&1.城市轨道交通规划发展战略&& &&城市轨道交通一体化发展的总体策略为&区别定位、有机互补、便捷换乘、同步实施&，实施举措包括轨道交通网络和地面公交网络的分局域调整策略，轨道站点公交配套、P+R、K＋R、B+R多模式配套策略，轨道交通与铁路网&衔接、替代、兼用、拓展&的融合策略等内容。同时阐述了城市轨道交通网络规划控制战略和开发效益控制战略，重点对轨道交通建设与地下空间协调发展策略进行分析，提出&抓住源头、统筹规划；把握过程、统筹建设；强化机制、统筹管理&的统筹策略。&& &&2.城市轨道交通技术发展战略&& &&以上海城市轨道交通的网络化建设为切入点，针对远景网络提出系统选型的八项指导思想和原则，对网络规划、网络建设、网络运营、网络经营等诸多方面的宏观技术发展战略进行了思考，提出&网络、线路、站点&三个层面的网络规划控制技术方向和&网络统筹、资源共享、运营介入、机电集成、节能环保&等五个方面的网络建设技术策略，以及管理架构、运行模式、安全保障、维修保障等在内的网络运营技术策略。&& &&3.城市轨道交通网络化发展战略&& &&上海城市轨道交通已进入网络化发展阶段，结合网络化发展需求，提出&专业规划落地同步、公交配套服务同步、枢纽节点建设同步&的规划实施策略，提出网络运营管理体系构建策略，提出覆盖&网络、线路、站段&三个层级、涵盖&建设、运营、管理&三个方面的网络节能环保战略及实施举措。&& &&4.城市轨道交通标准化发展战略&& &&通过对国内外城市轨道交通标准体系的分析，针对目前国内城市轨道交通标准体系存在着&标准内容重复、标龄过长、结构不合理、分类含糊&等问题，从制订要求、制订依据和制订原则三个方面提出我国城市轨道交通标准体系的发展战略和具体实施举措。&& &&5.城市轨道交通产业化发展战略&& &&根据国务院办公厅颁发的城市轨道交通技术装备国产化政策，在对国内轨道交通装备需求分析、产业分析、制造能力分析的基础上，提出城市轨道交通技术装备发展战略取向，并就上海城市轨道交通技术装备发展战略方案进行剖析，提出立国产化基金支持轨道交通装备产业发展、成立专门的协调机构推进国产化实施等建议。&& &&6.城市轨道交通科技创新发展战略&& &&根据&科技是第一生产力&、&人才是第一资源&的思想，制订轨道交通科技发展战略、发展纲要和实施规划，并搭建以专门的研究机构为依托的推动轨道交通行业科技进步的组织平台。&& &&7.城市轨道交通投融资发展战略&& &&通过分析国内外各城市轨道交通投融资体制，提出&一揽子解决、两个捆绑、三个统一&的网络银团和一体化的投融资模式，提出城市轨道交通投融资发展战略，建立&资金－资本－资产－资金&&&的良性循环，实现上海城市轨道交通的可持续发展。&& &&四、促进轨交装备发展的政策建议&& &&制定鼓励企业积极参与国际竞争的相关政策。&& &&（一）加强宏观引导和统筹协调&& &&有关部门要加强沟通协商，密切配合，积极探索和完善规划实施机制，加强宏观调控和引导，建立健全相关法律法规、制定完善轨道交通装备产业政策、落实和强化企业技术创新政策、支持企业技术改造和兼并重组、营造公平竞争的环境等，加强规划宣传，保障规划的顺利实施。地方政府主管部门要加强规划实施的组织领导，加强信息沟通和政策协调，统筹考虑部署产业的有序发展，形成产业发展合力。&& &&（二）加大政策支持力度，提升技术创新能力&& &&加大&先进轨道交通装备及关键部件&创新发展工程支持力度，引导和支持企业开展产业基础共性技术、工程化关键技术和重点装备技术的研究开发，提高行业技术创新能力，推进创新成果的产业化。支持研发设计、试验验证、认证检测等公共服务平台建设，营造良好的创新服务外部环境。&& &&进一步落实财税、投资、金融等政策，制定鼓励发展的产品和技术目录，引导社会资金、人才等创新要素向行业聚集。鼓励企业与高校、研究院所、用户组建产学研用联盟。鼓励有条件、有技术和品牌优势、实力强的企业与国外研发机构和境外企业合作，掌握先进技术和产品的知识产权。&& &&（三）逐步建立轨道交通装备产品认证制度&& &&加强产品质量检验检测能力建设，逐步建立与国际接轨的轨道交通装备产品认证制度。在轨道交通装备产业的关键设备和产品方面加快培育建立第三方的专业检验检测和认证机构，加强对进口关键设备和产品的入境验证和后续监管，降低业主采购设备的风险，保障人民群众的生命财产安全。&& &&（四）加强轨道交通装备人才队伍建设&& &&积极营造人才竞争环境，实施高层次人才培育计划。以重点项目、创新工程、研发基地为依托，培养和汇聚一批具有国际领先水平的专家和学术带头人，培养和锻炼一批优秀的技术研发和创新团队，培养和造就大量面向高层次需求的工程技术人才。依托国家重大项目、高层次人才引进计划，积极引进海外领军人才回国创新创业，支持企业通过团队引进、核心人才带动引进、项目开发引进等方式吸引和招聘海外高端人才，扩大轨道交通装备高端人才队伍。&& &&（五）发挥行业协会作用&& &&充分发挥协会在行业协调、行业自律、信息交流、政策研究、咨询评估、国际交流与合作以及维护企业合法权益、维护市场公平竞争、反映企业实际问题、推动行业健康发展等方面的桥梁和纽带作用，成为政府实施宏观调控的有力助手。及时向政府行政主管部门反映行业动态，提出政策建议，帮助企业协调解决有关问题。&& &&（六）建立行业运行监测体系&& &&建立轨道交通装备行业运行监测、信息发布、分析评估和风险预警体系，根据运行情况，及时制订相关政策和技术标准，加强与财税、金融、贸易、土地、环保、安全生产等政策衔接。年中国城市轨道交通设备制造业总资产统计
年份 总资产：亿元 同比增长（%）
2012年 105.34 &&
2013年 115.06 9.23%
2014年 162.99 41.66%
数据来源：国家统计局年中国城市轨道交通设备制造业三费占销售收入比重变化分析
行业三费增速变化 销售收入同比 销售费用同比 管理费用同比 财务费用同比
2012年 25.83% -16.73% 32.62% 390.75%
2013年 -2.14% 69.13% 13.45% -4.97%
2014年 64.75% 42.49% 74.88% 8.43%
行业三费占销售收入比重变化 三费比率 销售费用比率 管理费用比率 财务费用比率
2012年 6.44% 1.47% 4.53% 0.44%
2013年 8.22% 2.54% 5.26% 0.43%
2014年 8.06% 2.19% 5.58% 0.28%
数据来源：国家统计局年中国城市轨道交通设备制造业效益变化分析
& 2012年 2013年 2014年
销售毛利率 18.19% 16.34% 13.94%
销售利润率 9.47% 6.19% 5.53%
资产收益率 7.65% 6.59% 4.65%
负债率 43.78% 61.44% 57.47%
亏损面 25.00% 20.00% 13.16%
利息保障倍数 44.70 19.78 15.97
应收帐款周转率 4.41 2.31 2.49
流动资产周转率 1.37 1.00 1.17
应收帐款增长率 28.10% 87.16% 52.44%
利润总额增长率 236.65% -36.08% 47.34%
资产增长率 58.06% 9.23% 41.66%
销售收入增长率 25.83% -2.14% 64.75%
数据来源：国家统计局
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