安徽金种子酒业股份有限公司2021年年度股东大会资料2022年5月31日目
录一、程序文件1、大会会议议程………………………………………………032、大会会议须知………………………………………………05二、提交股东审议的议案1、公司2021年度董事会工作报告……………………………072、公司2021年度监事会工作报告……………………………143、公司2021年年度报告全文及摘要…………………………174、公司2021年度财务决算报告………………………………185、公司2021年度利润分配及公积金转增预案………………216、关于续聘2022年度会计师事务所的议案 ………………227、公司2021年度独立董事述职报告…………………………26
8、关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请授信额度的议案 ………………………………………………………329、关于使用自有资金投资理财产品的议案…………………3410、关于修订《公司章程》的议案 …………………………38安徽金种子酒业股份有限公司2021年年度股东大会议程时
间：现场会议时间：2022年5月31日（星期五）14:30地
点：阜阳市清河东路金种子生态文化产业园总部十一楼会议室主持人：董事长贾光明先生表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式一、大会介绍1、主持人宣布现场会议开始。2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、证券基金公司及媒体等有关人员3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知二、会议议案报告议案号
议题
报告人
1
公司2021年度董事会工作报告
贾光明
2
公司2021年度监事会工作报告
朱玉奎
3
公司2021年年度报告及摘要
刘锡金
4
公司2021年度财务决算报告
5
公司2021年度利润分配及公积金转增预案
6
关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7
公司2021年度独立董事述职报告
刘志迎
8
审议《关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请授信额度的议案》
陈新华
9
审议《关于使用有资金投资理财产品的议案》
杨红文
10
审议《关于修订<公司章程>的议案》
张向阳
三、审议、表决1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言。2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名。）3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决四、休会，等待网络投票结果1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）六、宣布法律意见和决议1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件八、主持人宣布会议结束安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日安徽金种子酒业股份有限公司2021年年度股东大会会议须知为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案一安徽金种子酒业股份有限公司2021年度董事会工作报告各位股东、股东代表：大家好！现在我代表董事会作2021年度工作报告，请审议。一、主要经营情况和行业情况说明1、主要经营情况报告期内，公司实现营业收入1,211,286,174.72元，同比增长16.70%，本年度营业总成本为1,393,785,260.48元，同比上升13.38%，本年度利润总额-163,237,206.65元，归属于上市公司股东的净利润为-166,407,904.84元。本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面：（1）白酒行业竞争持续加剧，行业利润进一步向头部企业集中，进一步向中高端和高端白酒品牌集中。公司作为区域性白酒品牌，市场压力一直很大。公司生产销售的酒类中低端产品占比很大，原材料价格及人工成本持续上涨。
（2）2021年度酒类收入虽然较2020年增长了24.75%，但由于强势竞品的打压，公司中高端产品尚处于推广培育期，市场基础仍较薄弱，尚未能大规模的占领市场，老产品毛利率较低，从而造成综合毛利率提升较慢。
（3）销售费用和管理费用较为刚性，同时为提升产品竞争力，加大了研发费用和品牌建设的投入。2、行业情况说明2021年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量716万千升，同比下降0.60%；销售收入6,033亿元，增长18.60%；利润总额1,702亿元，增长33%。当前，白酒行业进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，尤其是应对外界环境变化挑战时，产品力、品牌力、渠道力优势明显的企业能够有效应对环境变化，在激烈的市场竞争中取得较好发展。未来，优质基酒产能足、品牌根基强、营销升级快和管理优秀的企业将获得更多发展机会。二、2021年主要工作回顾2021年度，是公司实施全面深化改革、推进机制创新、奋力崛起的重要转折之年。同时，面对国内新冠疫情持续反复、上游供应商原材料价格大幅上涨等不利因素影响，公司统筹推进疫情防控和生产经营，坚持外抓市场、内抓管理不放松，加快推进产品创新和业务拓展力度，贯彻高质量发展理念，大力拓展行业市场，为公司的稳健发展奠定坚实的基础。一年来，主要做了以下工作：1、坚定不移强主业，白酒营销蓄势发力报告期，公司聚焦高质量发展理念，战略新品金种子馥合香市场销售实现稳步成长，得到广大消费者认可。聚焦流量战略，公司柔和浓香型产品营销全面升级。聚焦营销创新，积极探索白酒营销新赛道。聚焦势能拉升，品牌形象展现“Q”风采。聚焦市场治理，市场秩序健康稳定。2、凝心聚力谋产业，药业发展再创佳绩金太阳生化药业积极引进战略合作伙伴，引进优势品种，挖潜现有品种，构建新品竞争优势，较好完成全年目标任务。完成省重大科技专项“JAK抑制剂类原料药开发及关键中间体4-氯吡咯并嘧啶产业化”项目验收。荣获“安徽省科技型中小企业”、“安康杯”竞赛优胜单位、“阜阳市研发投入十强企业”等荣誉称号。3、持之以恒抓管理，发展后劲持续增强公司加快推进管理信息化体系建设，优化制度和流程设计，构建了ERP系统、OA系统、营销协同系统、外勤365系统，启动全面预算及全面绩效管理系统搭建，进一步提高生产、经营、管理质效。报告期内，公司通过安徽省绿色工厂、省级节水型企业复审认证、能源计量审查等工作。一方面公司从物资配备、救援处置、制度建设等方面进行全面排查，筑牢了企业本质安全，全年无重大安全生产事故。一方面公司严把出厂质量检验，不断提升检测技术，公司检测中心通过国家能力验证及实验室间比对考核，通过“食安安徽”品牌认证。4、深化产学研合作，科研工作再谱新篇公司高度重视研发投入和人力引进工作，并取得一定成效，全年获授权专利25项，其中发明专利4项。“馥合香白酒生产技术”获中国食品工业协会科学技术奖，“馥合香Q20”获安徽省新产品称号；公司获评安徽省第五批知识产权优势企业、阜阳市第三批知识产权优势企业；申报的“白酒风味特征与安全性评价及其应用创新团队”，获评2021年度皖北产业创新团队。公司与江南大学合作，完成根霉、细菌、酵母、己酸菌等9株菌种移交工作；开展馥合香白酒工艺研究、白酒糟中醇溶蛋白和ACE抑制肽的研究、白酒糟类黑精等研究；与安农大合作，推进省科技重大专项“夏秋茶渥堆成曲与混合固态发酵关键技术及产业化”项目实施。三、行业竞争格局和发展趋势白酒行业属于完全竞争性行业，行业的市场化程度高，市场竞争激烈。近年来，随着消费需求的变化和升级，我国高端及次高端白酒的销量占比不断增加，低端酒消费受到次高端和高端白酒挤压。白酒行业集中度不断提升，高端白酒盈利能力持续强化，中小酒企在竞争中处于弱势地位。伴随着健康消费理念的崛起，白酒消费全面进入消费者主权的品质消费新时代，白酒产业消费市场逐渐呈现出多元化、高端化、个性化的发展态势。白酒的市场地位和社交属性也发生了较大转换，白酒消费快速由过去的“喝倒喝好”转变为“喝好喝少”。不同地理区域对白酒文化、品味和品牌的偏好不尽相同，但随着经济发展和城市圈的加速形成，这种差异性正在弱化，未来白酒行业不仅是品牌、香型的竞争，也会是产区的竞争，优势产区、核心产区将成为白酒产业价值高地，白酒行业将会由产区的产业集群与产品品牌双轮驱动。公司作为区域品牌，面对强势品牌挤压，原有中低端产品利润率较低，新产品处于推广培育期，尚不能为公司贡献利润，处于主营业务亏损的情况。未来公司将紧紧抓住消费升级和消费能力逐步提升的契机，利用公司地处黄淮核心白酒产区，有独特的地理环境优势，主动适应消费需求，准确把握产品定位与结构，重视产品差异化创新，架构起适应市场、适合自身生产发展的产品矩阵，全力满足新的消费需求，以品质消费助力结构升级和市场升级。四、发展战略及可能面对的风险1、发展战略：公司制订了《安徽金种子酒业股份有限公司“十四五”发展战略规划》，明确提出至“十四五”末实现销售收入50亿元。规划主要分为三个时期，即2020-2022年是战略调整期、2022-2024年是战略发展期，2024-2025年是战略腾飞期。为实现公司战略发展目标，重点做好以下几方面工作：第一、聚集馥合香新品类，着力培育次高端核心大单品；持续推进流量战略，以柔和产品升级抢占大众价位；力争五年实现销售50亿元战略目标顺利达成。第二、深耕安徽及环安徽市场，着力培育公司核心战略区；持续推进长三角、珠三角的市场开发，稳步构建公司全国化的网络布局。第三、以消费者为中心，优化传播资源配置，以场景营销、热点营销、体验营销加强消费者互动，以高动销和靓口碑提升品牌形象，不断积累品牌势能。第四、实施人才兴企战略，加快人才的培育和引进，丰富企业人力资源；加快企业组织和流程变革，提升组织效率。2、可能面临的风险：（1）行业经营环境变化和市场竞争风险白酒在一定程度上受到宏观经济波动影响，同时受产业政策、消费税、消费场景限制等政策因素影响。目前，白酒消费问题萎缩，市场存量竞争加剧，随着白酒消费升级、消费者对品牌和品质的要求不断提升，白酒行业集中和分化的趋势加剧，行业整合不断加快，公司面临经营规模不大、企业实力和品牌竞争力不强，受到行业强势品牌挤压的风险。（2）环境保护风险公司所处行业为白酒行业，在生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废弃物。公司已建成较为完善的环保设施、制定了相应的环境保护制度，通过了环境保护部门的评审和验收，生产经营符合国家环境保护领域相关法律、法规。新《环境保护法》实施以来，国家对环境保护工作的要求逐步趋严，若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将存在因增建环保设施、支付运营费用等相应增加环保支出的风险。（3）原材料价格上涨或供应短缺风险公司白酒生产所需原料为高粱、小麦、大米、糯米等粮食，所需包装材料为酒箱、酒盒、酒瓶、瓶盖、手提袋等，上述原材料是公司营业成本中的重要组成部分。粮食生产受自然气候、地理环境等因素的影响，可能出现歉收；国家也可能改变粮食流通相关政策；包装材料可能受到市场价格波动的影响。以上因素均可能导致公司原材料价格出现较大上升，将会对公司生产经营造成不利影响。（4）不可抗力事件风险国家对新冠疫情的防控使得白酒消费场景、物流运输等受到巨大冲击，疫情反复会对公司的生产经营等产生一定影响。公司将持续关注新冠肺炎疫情的发展状况，尽量减小疫情对公司生产经营的影响。五、2022年经营计划2022年，公司坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题不动摇，锚定转型发展不松动，“依法、从严、精细”管理，决战决胜“提质增效、改革突破、创新转型”三大攻坚战，全面推进公司发展，增强企业竞争力、创新力、抗风险能力，实现高质量、可持续的发展。（一）聚力深化改革，激活高质量发展新动力一是深化组织变革，持续优化部门组织架构和职能；深化人事改革，持续加大人才引进力度，创新选人用人机制，优化公司人才结构。
二是完善薪酬体系，打造价值化、市场化、弹性化的薪酬分配模式，打通职工双渠道发展路径。
三是加强全面预算管理，构建事前预算、事中考核、事后审计、先算后干相结合的内部监督机制，不断提高过程管控的质量和水平。
四是构建全面绩效考评体系，通过绩效激励人才效益和人才发展，充分发挥员工的积极性、提高员工的满意度和认可度、实现企业的可持续发展。（二）聚力主业做强，实现高质量发展新局面推进营销与管理双轮驱动，线上线下互补发力，馥合香与柔和大师协同并进，五大业务板块同频共振，以高质量营销驱动主业高质量发展。（三）聚力药业升级，构建高质量发展新格局深化产学研合作，继续加强与院所的产学研合作，优先落实新产品研发实验，推进“药品质量和疗效一致性评价”品种项目研发进程。加快原料药生产基地项目建设，构建新型“原料+制剂”和“研发+生产+销售”一体化的竞争框架，提升药业综合竞争力。（四）聚力生产管理，打造高质量发展新引擎一是优化生产技术工艺，满足公司对不同香型基酒产能的需求。
二是加强安全生产管理，守牢安全发展底线；深化双重预防机制落实安全保障措施，确保安全生产形势持续稳定。
三是深化全面质量管理。构建全过程、全要素、全流程、全员参与的质量管理体系，推动采购质量、酿造质量、产品质量、服务质量等全方位提升。
四是推进“双碳”目标任务。深化循环经济发展模式，加强清洁能源精细化管理。（五）聚力数字化转型，塑造高质量发展新模式一是提升智能制造综合能力。对酿造技术进行重点攻关，探索传统酿造智能化转型升级；实施系统效能提升工程，对灌装生产线进行升级改造；持续推进上甑机器人优化与自动化码曲、翻曲系统的研发；持续优化馥合香多跨融合、窖池微生物集群构建等技术，打造智能化生产模式。
二是推进数字化平台建设。进一步优化ERP、OA系统，规划建设公司全业务链的数字化营销业务中台，梳理营销体系全业务场景，打通营销全业务流程，助力公司转型升级。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案二安徽金种子酒业股份有限公司2021年度监事会工作报告各位股东、股东代表：2021年度，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，切实履行职责，对公司财务状况、经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性，董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司规范运作和持续健康发展。现将2021年度监事会工作情况汇报如下：一、报告期内监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了三次会议，全体监事均亲自出席，具体情况如下：1、2021年4月27日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过《公司2020年监事会工作报告》、《公司2020年年度报告及摘要》、《公司2021年第一季度报告》、《关于2021年度日常关联交易的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》和《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。2、2021年8月26日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《公司2021年度半年度报告及摘要》、《公司监事会2021年半年度报告的书面审核意见》和《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。3、2021年10月28日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过《公司2021年度第三季度报告》和《监事会对2021年第三季度报告的书面审核意见》。二、监事会对公司有关事项的意见（一）公司依法运作情况2021年度，监事会认为公司各项经营决策程序合法，公司严格按照中国证监会相关文件要求，根据新监管规定认真修订相关议事规则，有效完善公司内部控制制度，防范了管理和财务风险，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，能够做到严格自律、恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）公司财务状况报告期内，监事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，未发生现有违规违纪等情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在获取充分、适当审计证据的基础上，对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真实准确的反映了公司财务状况。（三）公司对外担保情况报告期内，公司无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。（四）公司关联交易情况报告期内，监事会认为公司发生的关联交易是经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格按国家规定的标准和市场化原则进行，交易价格公允、合理。在审议关联交易议案时，公司关联董事回避表决，决策程序合法合规，且信息披露及时、充分、准确，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。（五）公司募集资金使用情况2021年，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。（六）内部控制制度执行情况报告期内，监事会对公司内部控制状况进行了认真核查，我们认为公司内控制度不存在违法违规以及其他重大缺陷，公司严格按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了有效的财务报告内部控制制度。后续公司监事会将严格监督公司董事、高级管理人员以及其他外部中介机构按照公司建立的各项制度积极的实施各项工作，维护公司各项内部制度的有效实施。三、2022年度工作计划2022年，公司监事会将以财务监督和内部控制为核心，在核查公司财务工作情况方面，监事会将定期了解和查阅公司财务报告及相关资料，对财务运作情况进行有效监督，重点关注公司在对外担保、资金占用、关联交易等重大事项中的程序履行情况及合法合规运作情况。在监督公司内部治理方面，继续对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督并保持有效沟通，通过召开监事会工作会议及列席公司股东大会、董事会会议等方式，及时掌握公司重大决策事项、监督决策程序，积极履行监事应尽的职责，维护公司及全体股东的合法权益。安徽金种子酒业股份有限公司监事会2022年5月31日议案三安徽金种子酒业股份有限公司2021年年度报告及摘要各位股东、股东代表：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号―财务类退市指标：营业收入扣除》等有关规定，结合公司2021年生产经营实际情况，编制了2021年年度报告及摘要。
公司2021年年度报告中的财务会计报告，已经具有证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1625号），为标准、无保留意见的审计报告。公司2021年年度报告中的会计数据均出自该审计报告。
2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过《公司2021年年度报告及摘要》，报告全文及摘要已于2022年4月30日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年度报告摘要已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。现提交股东大会，请予以审议。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案四安徽金种子酒业股份有限公司2021年度财务决算报告各位股东、股东代表：公司编制了《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度财务决算报告》，现汇报如下，请予以审议：一、2021年度公司财务报表的审计情况1、公司2021年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2022]230Z1625号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金种子公司2021年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。2、主要财务数据：项
目
2021年
2020年
同比增减（%）
1、营业收入（万元）
121,129
103,793
16.70
2、利润总额（万元）
-16,324
4,486
不适用
3、归属于母公司所有者的净利润（万元）
-16,641
6,941
不适用
4、资产总额（万元）
386,578
385,794
0.20
5、归属于母公司所有者权益（万元）
273,520
289,416
-5.49
6、每股净资产（元）
4.17
4.41
-5.44
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析1、资产负债情况截止2021年12月31日公司总资产386,578万元，较上年末增长784万元，增长0.2%。其中:流动资产总额261,749万元，较上年末增加10,654万元，增加4.24%。系本期存货资产增加所致。公司负债总额 112,188万元，较上年末增加16,585万元，增加17.35%。系本期应付货款增加所致。2、股东权益情况单位：万元项目
期初数
本期增加
本期减少
期末数
股本
65,779
-
-
65,779
资本公积
117,496
-
-
117,496
盈余公积
12,292
-
-
12,292
未分配利润
81,919
-14,972
-
66,947
所有者权益
290,191
-15,802
-
274,389
3、经营情况2021年实现营业收入121,129万元，较上年同期增长16.70%，其中：酒类收入75,264万元占总营业收入比为62.14%，药类收入45,865万元占总营业收入比 37.86%；归属母公司净利润-16,641万元，比上年下降较大,主要原因是上年存在政府收储土地收益所致。2021年销售费用 27,342万元，去年同期27,018万元，比上年增加324万元,增加了1.20%。2021年管理费用 11,384万元，去年同期10,753 万元，比上年增加631万元,增加了5.87%。2021年财务费用-2,301万元，去年同期 -2,657万元，财务费用本期较上期减少了356万元，主要系本期协定存款减少，相关利息收入减少所致。4、现金流量分析2021年经营活动现金流量净额-45,611万元，上年同期为-16,029万元；经营活动现金净流量减少29,582万元，主要是支付货款增加所致。投资活动现金流量净额33,012万元，上年同期为3,756万元，较上年同期增长29,256万元，主要系本年度收回到期理财产品所致；筹资活动现金流量净额-2,490万元，上年同期为-708万元,较上年同期减少1,782万元，主要系本年度支付银行承兑汇票保证金增加所致。5、主要财务指标分析（1）偿债能力指标2021年资产负债率为29%，流动比率为2.75，速动比率为1.34；2020年资产负债率为25 %，流动比率为3.19，速动比率为1.96。从偿债能力主要指标来看，公司2021年度具有较优的偿债能力。（2）营运能力指标2021年应收账款周转率为10.38次，存货周转率为0.75次，总资产周转率0.31次；2020年应收账款周转率为14.01次，存货周转率为0.83次，总资产周转率0.28次；从营运能力主要指标来看，公司2021年度流动资产运行效率略有下降，总资产营运效率略有上升。（3）盈利能力指标项
目
2021年度
2020年度
每股收益（元）
-0.25
0.11
净资产收益率（%）
-5.92
2.43
从盈利能力主要指标来看，公司2021年度盈利能力较上年同期有所下降。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案五安徽金种子酒业股份有限公司2021年度利润分配及公积金转增预案各位股东、股东代表：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1625号，2021年度，公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币669,465,045.57元。报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-456,112,885.38元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2021年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。
该议案已于2022年4月28日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并已于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。现提交股东大会，请予以审议。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案六安徽金种子酒业股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案各位股东、股东代表：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号――年度报告的内容与格式》（2021年修订）与上海证券交易所《股票上市规则》等规定，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。2、人员信息截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。3、业务规模容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽金种子酒业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。4、投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。5、独立性和诚信记录容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。（二）项目成员信息1、人员信息项目合伙人：齐利平，2005 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过晶方科技、太龙照明等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：孙青，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒、鑫铂股份、凤形股份等上市公司审计报告。项目签字注册会计师：杜杰，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署金种子酒等公司审计报告。项目质量控制复核人：周诗琪，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过永创智能、金种子酒等上市公司审计报告。2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。（三）审计费用审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为70万元，与上期审计费用持平。本期内控审计费用为25万元，与上期审计费用持平。二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会意见公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
公司审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。（二）独立董事的事前认可及独立意见事前认可：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，其在2021年度为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，满足了公司2021年度审计工作的要求。我们同意支付其2021年度财务审计费用95万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交董事会审议。
独立意见：我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券期货相关业务，在担任公司审计机构为公司提供财务审计等服务期间，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。
我们同意支付其2021年度财务审计费用95万元（含税），同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。该议案已于2022年4月28日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并已于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。现提交股东大会，请予以审议。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案七安徽金种子酒业股份有限公司2021年度独立董事述职报告作为安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立意见，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易和投资项目等运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2021年度履行职责的情况汇报如下：一、独立董事的基本情况（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况1、刘志迎先生：1964年11月生，管理学博士，教授，博士生导师；工商管理创新研究中心主任（省重点基地），中国科学技术大学管理学院EMBA中心主任。中国技术经济学会理事、中国区域经济学会常务理事、安徽省战略发展研究会会长，发表中英文学术论文200余篇，著作10多部。中国科大EMBA、EDP、MBA、MF、MPM项目主讲教授。
2、尹宗成先生：1970年2月生，毕业于中国矿业大学（北京）金融风险与管理专业（博士），管理学博士，安徽农业大学经济管理学院财金专业教授，硕士生指导老师，中国注册会计师（CPA）。从事财金专业教学科研工作近三十年来，面向本科生、硕士生及社会相关人员讲授财务会计、税法、税收筹划及财务分析等多门课程，主持或参与省部级科研课题多项，以第一作者或通讯作者在专业核心期刊发表60余篇学术论文，出版专著1部，副主编教材3部。3、江海书先生：1953年7月出生，本科，律师。曾任安徽阜阳中级人民法院法官，北京国枫律师事务所律师。现任北京锦略律师事务所合伙人、律师。（二）是否存在影响独立性的情况说明我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。二、独立董事年度履职情况2021年度，我们通过听取报告、实地考察、咨询相关人员等方式，及时、全面了解公司生产经营情况、财务状况和重要事项进展情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司2021年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策，并对重大事项客观、独立地发表意见。公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件与支持，积极有效配合我们开展工作。（一）出席公司股东大会及董事会情况报告期内，公司共计召开5次董事会会议、1次股东大会。出席会议情况如下：独立董事姓名
参加董事会情况
参加股东大会情况
应参加次数
亲自出席次数
现场出席次数
通讯方式出席次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席
应参加次数
出席次数
尹宗成
5
5
1
4
0
0
否
1
1
刘志迎
5
5
1
4
0
0
否
1
0
江海书
5
5
1
4
0
0
否
1
1
我们认为：上述会议的召集召开均符合法定程序，公司所有决策事项均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们作为独立董事，会上认真审议每项议案，积极参加讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，对审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议。（二）董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求召开会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，我们作为各专门委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会工作的顺利开展提供了积极的帮助。（三）现场考察情况报告期内，我们积极履行独立董事职责，利用出席现场会议的机会对公司进行现场考察。通过与公司其他董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的深入沟通与交流，及时了解公司的经营状况、财务情况和规范运作情况等，运用自身的专业知识和实践经验，有针对性的提出专业意见与建议，促进董事会决策的科学性和客观性。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况报告期内，我们恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在经济、财务、法律等方面的经验和专长。特别关注公司对外担保及资金占用、募集资金使用、利润分配等重大事项，并就相关事项充分独立地发表专业见解。1、关联交易情况报告期内，我们对公司涉及关联交易的事项均进行事先审议，并发表了独立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。2、对外担保及资金占用情况报告期内，公司不存在违规担保情形，也不存在控股股东及其关联方非经常性资金占用的情况。3、高级管理人名提名以及薪酬情况报告期内，公司召开了第六届董事会第十次会议，依照《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，依法选举并聘任部分高级管理人员。我们认为：董事会的提名程序，以及审议该事项的董事会会议召集和召开方式均符合相关法律法规的规定，被提名人的履历、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等的任职要求，具备担任相应职务的资格，独立董事均表示同意。经核查，公司高级管理人员领取的薪酬符合《董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定》，与公司所披露的报酬相符。4、聘任或更换会计师事务所情况报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计”）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，以上议案均经董事会审议通过并经股东大会批准。我们认为容诚会计在担任公司2020年度财务审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成公司2020年度财务审计工作。为保持审计工作连续性，同意续聘容诚会计为公司2021年度审计机构。同时，容诚会计具有证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，符合为公司提供内控审计的要求，同意聘任其担任2021年度内控审计机构。5、现金分红及其他投资者回报情况报告期内，公司2020年度经审计实现归属于母公司净利润为69,406,112.43元，公司经营活动产生的现金流量净额为-160,287,803.41元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，鉴于公司的实际经营情况，公司2020年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司亦不进行资本公积金转增股本。我们认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，符合公司当前的经营状况和实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。6、公司及股东承诺履行情况报告期内，公司及股东、实际控制人严格履行相关承诺，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。7、募集资金存放和实际使用情况报告期内，我们认真审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》后认为：报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。8、信息披露的执行情况报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。9、会计政策变更报告期内，我们审议了《公司关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。10、内部控制的执行情况报告期内，为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司切实做好内控管理工作，强化内控执行的检查与监督。根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，公司编制了年度内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。通过对公司内控完善及执行情况的核查，我们认为：公司内部控制体系总体有效，并要求公司管理层继续不断完善内部控制机制，确保内控执行与监督的有效性，使风险可控。四、总体评价和建议2021年，我们按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，审慎、客观地行使表决权并发表独立意见，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及股东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。2022年，我们将严格遵守监管要求，继续坚持独立、客观、审慎的判断原则参与公司治理，发挥独立董事作用，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供建设性的意见和建议，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。特此报告。安徽金种子酒业股份有限公司独立董事：尹宗成、刘志迎、江海书2022年5月31日议案八安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的议案各位股东、股东代表：为满足安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司（以下简称“阜阳金种子”）、安徽颍上县金种子酒业有限公司（以下简称“颍上金种子”）、阜阳金种子馥合香营销有限公司（以下简称“馥合香营销”）各项业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及阜阳金种子、颍上金种子、馥合香营销2022年度拟向银行申请总额不超过16亿元人民币（含16亿元人民币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。2022年度拟向各银行申请综合授信额度详表:序号
授信主体
银行名称
金额（万元）
1
阜阳金种子酒业销售有限公司
阜阳颍东农村商业银行
15,000
2
阜阳金种子酒业销售有限公司
阜阳颍泉农商银行
10,000
3
阜阳金种子酒业销售有限公司
徽商银行阜阳分行
10,000
4
阜阳金种子酒业销售有限公司
光大银行阜阳分行
10,000
5
阜阳金种子馥合香营销有限公司
光大银行阜阳分行
5,000
6
安徽颍上县金种子酒业有限公司
阜阳颍淮农商银行
20,000
7
安徽金种子酒业股份有限公司
阜阳颍淮农商银行
20,000
8
安徽金种子酒业股份有限公司
徽商银行阜阳分行
10,000
9
安徽金种子酒业股份有限公司
光大银行阜阳分行
20,000
10
安徽金种子酒业股份有限公司
民生银行合肥分行
5,000
11
安徽金种子酒业股份有限公司
阜阳颍东农商银行
15,000
12
安徽金种子酒业股份有限公司
兴业银行阜阳分行
10,000
13
安徽金种子酒业股份有限公司
华夏银行阜阳分行
10,000
合计
160,000
授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会止。该议案已于2022年4月28日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，并已于2022年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站http://www.sse.com.cn上公开披露。现提交股东大会，请予以审议。安徽金种子酒业股份有限公司董事会2022年5月31日议案九安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的议案各位股东及股东代表：公司拟使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金，择机购买持有期在二十四个月以内的低风险短期理财产品。具体情况如下：一、投资理财业务概况1、投资

金种子酒（600199）2022年年度董事会经营评述内容如下：　　一、经营情况讨论与分析2022年，公司深入贯彻落实党中央、国务院《国企改革三年行动方案（2020-2022年）》的重大决策部署，是公司全面深化改革之年、是创新发展破局之年、是治理能力提升之年，在董事会的领导下，公司管理层带领广大员工积极探索，敢于创新，直面风险和挑战，扎实推进生产经营管理工作，为公司的健康、稳健发展奠定基础。主要做了以下方面的工作：（一）规范治理方面报告期，公司以“组织重塑”为抓手，全面开展组织架构重塑、制度梳理完善、业务流程再造等工作，并取得如下成效：1、组织架构重建，成立营销中心，建立起服务一线的统一的销售支持后台，完成了安徽省内以及环安徽四省一市的销售组织布局。完成了公司部门及生产系统的组织结构重塑和人员的优化配置，实现了管理扁平化、岗位职责专业化，管理效率得到大幅提升。2、管理职责重塑，提升管理班子职业化与专业化能力，建立健全并明确业务主责部门的责任体系，完善赋能、评价、问责机制。3、制度流程重塑，以制度规范人的行为，以流程明确业务权限及轨迹，以信息化系统建设、运行规范并固化管理体系，全员树立制度管人、流程管事的理念。4、强化财务的业务评价分析管理职能，建立财务事前评价、事后分析评估体系，切实提升财务服务业务、管控风险的水平。全面推动业务标准化、财务评估前置化、法律专业化、审计系统化等工作。（二）市场营销方面1、销售队伍建设。完成大区总经理及业务总监的选聘确定，开展了市场理念重塑、业务技能培训等工作；完成销售薪酬体系设计、绩效考核设计、履职能力评价设计等制度建设，构建销售队伍“职务能升能降、人员能进能出、工资能上能下”的管理机制。确定“事业部+大区+销售部”模式，通过大练兵、春节大会战两轮业务实践，推行赛马机制，推动业务回归本质，提升市场营销质量。2、品牌重塑工作。确定“一体两翼”的品牌组合战略，以及12+4的产品线组合，制定了底盘产品的价格细分，馥合香的品牌定位及竞争策略，醉三秋品牌高端文化名酒的定位。聚焦“3+3”核心产品的细分大单品操作策略。3、渠道建设工作。借助华润渠道优势，积极探索啤白渠道融合模式，加快大商优商的开发引进工作；快速推进安徽以及环安徽四省一市的渠道布局。基本完成合肥、阜阳两重点市场渠道布局，安徽省及环安徽四省一市新增经销商近100多名。4、价格重塑工作。底盘产品价格梳理，实现顺价销售，并推动终端售价的恢复与提升；馥合香产品价格梳理，确定完善补充价格细分的策略；建立健全价格管理的制度体系，完善价格体系与窜货管理机制并刚性执行，引导推动市场费用投入及管控模式改变，基本实现价促分离模式，杜绝促销伤害价格。5、营销创新工作。首先是销售模式再造，营销中心直接服务企业经销商，提升专业支持力量，优化销售管理层级，提升服务经销商、响应市场诉求能力和效率。二是稳定市场、恢复市场的销售提升工作，开展产品的渠道能力和终端覆盖提升工作，重塑底盘产品客户信任，经营能力及理念有所改善，市场覆盖网点大幅提升，两支队伍市场信心恢复。（三）药业经营方面金太阳（300606）药业运营保持稳定发展，按计划完成全年生产销售目标。药业公司主动研判市场情况，调结构、稳渠道、拓市场，以目标为导向，以问题为导向，以市场为导向，不断拓展网络营销渠道，将目标分解到人、量化到月，使绩效与目标挂钩，严格落实绩效考评及各项制度，重点控制市场风险。（四）项目建设方面报告期，公司重点项目建设全面提速。优质基酒技改项目3#、4#、5#、6#、8#车间已建成达产，整体运行稳定；7#车间二期生产线及配套暖通工程完工；3#、4#酒库建成，已具备原酒储存条件，公司基酒储存能力得到进一步增强。公司配套升级项目稳步实施。灌装生产线产线改造及二维码采集装备完成，完成赋码采集系统、WMS（仓储发货系统）、质检系统、追溯系统、经销商出入库扫码系统部署完成。公司能耗在线监测系统建设完成投入运行，并与省发改委、市场监管局能源监控平台联网；酿酒基地与北区污水站废气处理工程完成并实现达标排放。（五）科技研发方面公司坚持科技创新驱动发展理念，建立以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加大科技研发投入力度，推进企业转型升级。一是公司工业设计中心和博士后工作站通过省级科研平台绩效考评，固态发酵多参数智能监测平台获中国食协科学技术奖二等奖，4个发明专利获安徽省级科技成果，乙酸乙酯酵母、茶酒等获得授权发明专利2项、实用新型26项；二是金太阳药业与安徽大学共同申报的“鲁索替尼原料药制备关键技术研究及产业化”项目获得省科技重大专项立项，申报安徽省科技进步奖1项已通过省科技厅行政审查。申请发明专利3项、实用新型专利3项；授权发明专利2项、实用新型专利2项，员工有4项五小改革获阜阳市三等奖。公司顺利通过省三分局GSP飞行检查及数次例行检查，金太阳药业“高新技术企业”获批换证，荣获“安徽省科技型中小企业”、“安康杯”竞赛优胜单位、“阜阳市研发投入十强企业”等荣誉称号。二、报告期内公司所处行业情况1、白酒是中国特有的一种蒸馏酒。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。2、当前，白酒行业进入存量竞争发展时代，白酒行业集中度不断提升，分化趋势加剧，产品力、品牌力、渠道力优势明显的企业能够有效应对环境变化，在激烈的市场竞争中取得较好发展。未来优质基酒产能足、品牌根基强、营销升级快和管理优秀的企业将获得更多发展机会。据中国酿酒协会公布，2022年，规上白酒企业963家，产量671.2万千升，同比下降5.6%。3、公司位于黄淮区域核心白酒产区，是徽酒四朵金花之一，近年来由于品牌、营销、渠道等多方面原因，经营效益不佳。2022年下半年以来，公司完成国企改革实现央地合作，牵手华润，引入职业经理人，聘请安永（中国）咨询公司、北京新动文化传媒有限公司等对公司进行了多方位的变革和重塑，包括但不限于品牌、组织等各方面，目前改革工作仍在持续推进中。三、报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务公司主要从事白酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，金种子馥合香白酒等，构建了以醉三秋1507为区域高端文化白酒、金种子馥合香系列为次高端差异化香型领导品牌、柔和种子酒系列为中低档大众白酒品牌的产品架构。（二）公司经营模式公司“以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司生产工艺流程主要包括制曲、基酒酿造与陈酿老熟、成品酒勾调与灌装等三大环节。在销售模式上，公司采用经销模式为主，以买断的方式将产品销售给经销商，辅以直销。公司与经销商的结算方式为电汇或银行承兑汇票。四、报告期内核心竞争力分析报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要优势体现在以下几个方面：（一）品质优势公司所在地处于淮河支流——颍河之滨，是黄淮名酒核心地带。公司充分发挥黄淮流域优渥的自然环境禀赋，以及酿酒微生物种类等优势，采用“老五甑混蒸混烧”、“高温润料堆积”、“辅料集中清蒸”等传统酿造技艺，运用“恒温蕴藏”新工艺，开创“柔和型白酒”新品类，造就了金种子酒"香气幽雅、口味细腻、绵甜净爽"的独特韵味。1、公司“醉三秋酒传统酿造技艺”入选安徽省第四批省级非物质文化遗产名录。2、公司现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”——颍州。公司产品“金种子”系国家地理标志保护产品，柔和种子酒等七款产品被中国绿色食品发展中心认定为绿色产品。3、公司厂区内明代古窖池有着500余年的历史，是黄准地区现存窖龄最老、连续沿用时间最长、保存最完整的大曲酒发酵窖池之一，窖池中有益微生物的存在成就了公司产品芳香醇厚的优异品质。（二）技术研发优势1、公司建立并拥有CNAS认可实验室、省级企业技术中心、安徽省柔和型白酒酿造及质量安全工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站、安徽省技能大师工作室等研发平台。2、公司有一批创新能力较强的技术人才队伍，总工程师杨红文先生享受国务院特殊津贴，现有国家级白酒评委3人，国家一级酿酒师13名，省级白酒评委10人，核心技术骨干31名。3、在白酒生产工艺优化、品质提升、产品研发及白酒智能智造、绿色发展等方面，公司与江南大学、安徽大学、安徽农业大学等高校合作开展科技攻关。公司联合江南大学、安徽省食品药品检验研究院等制订的《馥合香型白酒生产技术规程》《馥合香型白酒》两项团体标准，由安徽省食协发布实施。（三）管理优势1、规范化管理、市场化机制初步建立，公司管理运营能力持续提升：通过引入职业经理人，建立并完成人才队伍建设的市场化机制，团队能力提升、状态改变、组织氛围以及团队积极性大幅提升，关键岗位的职业化水平不断提高。公司通过建章立制，从采购到生产再到销售，实施精细化管理，提升管理效率及效益。公司充分利用华润在“战略规划、组织建设、市场化理念、专业化管理经验”等诸多方面优势，持续为公司发展赋能。2、公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、GB/T19022测量管理体系、CNAS认可实验室等国家认证。3、公司已建立产成品追溯系统、消费者投诉应急处理机制等食品安全管控体系。公司已完成ERP系统升级、移动协同管理平台建设、营销数字化系统建设，搭建了全面预算管理系统和全面绩效管理系统，通过信息化工具进一步规范和提升了管理水平。4、市场势能优势：借助与华润战略重组机遇，嫁接华润啤酒渠道、终端掌控优势加持金种子渠道布局提速。五、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入为118,575.17万元，较上年同期下降2.11%，归母净利润为-18,712.20万元，较上年同期亏损增加2071.41万元，扣除非经常损益后的归母净利润为-20,579.25万元，较上年同期增加亏损994.09万元，每股收益为-0.28元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势1、白酒行业集中度加速提升，分化趋势延续。多数名酒企业呈现出高质量发展的良好态势，头部企业再度走上发展的快车道，加剧行业“强分化”趋势。2、消费升级将带来行业分层繁荣。商务和大众消费已经成为中高端名酒消费主体，消费者更加注重品牌和追求性价比。消费升级同时也给行业带来新的分层繁荣机遇，大量规模小、技术落后、缺少品牌影响力的企业被洗牌出局。3、行业将面临整体革新。从产业自身内在规律看，产品与渠道革新从未停止，同时普通消费者对产品在“健康”、“品质”和“服务便捷”等方面的要求越来越高，这些都将促进白酒行业不断进行变革。(二)公司发展战略公司未来三年内战略目标：做强底盘，做大馥合香；提质增效，再创新辉煌。(三)经营计划2023年，是公司全面完成发展规划和布局的关键之年，公司董事会将坚持党的全面领导，以政治建设为统领，把好企业高质量发展方向。公司管理层根据年初制定的经营目标，紧紧围绕“深化改革创新、强化营销能力、提升发展质量”的经营发展理念，积极推进公司“两塑两改三精益”等重点业务工作的落地执行，确立全面打赢组织重塑、品牌重塑、渠道改造、精益销售、数字化改造等七场战役，实现公司收入和业绩稳步增长。1、打赢组织重塑之战。一是全面完成组织管理体系设计及落地，进一步提升组织能力建设；二是完成组织架构、岗位设置、职业发展及薪酬体系设计与实施；三是加强契约化管理，激发经营层活力，提升管理效率；四是稳步推进绩效考核的实施，将公司发展战略目标与员工个人目标相统一；五是完善了《招聘管理制度》等人力资源管理制度，从制度上保障了公司人才的引进、储备、培养等。2、打赢品牌重塑之战。一是坚持“一体两翼”的品牌战略，实现以金种子馥合香为体，柔和种子酒和高端品牌醉三秋共同发展；二是围绕馥合香品牌重塑方案，优化现有产品结构，完成主线产品升级换装及新产品设计与上市工作；三是通过销售队伍全员品牌推广赋能，组织品牌推广最佳实践分享会，打造样板市场、馥香馆、形象店等，完成品牌重塑之战。3、打赢渠道改造之战。一是围绕省内市场完成渠道规划与布局，实现17万家底盘终端覆盖和馥合香匹配核心终端的覆盖目标，同时环安徽四省地级市渠道有布局，其他省份重点城市有布局及KA业务，率先推进全国化布局；二是各大区根据市场情况设计直分销模式，目标做到大商有价值，终端有控制；三是终端网点拓展实施网格化管理，明确覆盖标准，做实做细终端网点。4、打赢数字化改造之战。一是持续推进五码关联项目的实施，打造数字化营销新模式，实现品牌商-终端-用户的在线连接和互联互通；二是优化公司生产管理SAP系统、营销勤策系统等，上线营销财务管理系统、生产管理系统等，完成公司数字化顶层设计，落实公司数字化转型工作。5、打赢精益销售之战。一是强化营销两支队伍的建设，加强区域负责人及业务人员的引入和培训机制，加快优质经销商队伍的引进和不合格经销商队伍的淘汰，实现营销新突破；二是目标销售费用精益，费用聚焦样板市场、聚焦核心产品、聚焦核心终端、聚焦关键人、聚焦节点等，投入方式坚持费用项目制改革，建立与终端销量挂钩的费用投入；三是成立精益项目小组，全面推进精益项目管理，建立奖励和分级授权管理机制。6、打赢精益生产之战。一是提升科研服务能力，持续强化科研能力基础建设，有效推动校企合作项目进展；二是加强基础研究，加大项目投入，推进公司产品品质的提升；三是进一步优化相关生产部门架构，修订和完善涉及与生产系统相关的管理制度，优化管控模式、计划和流程设计，提高生产效率；四是加大生产线技术改造，优化包装产线结构，降低消耗指标，实现降本增效。7、打赢精优采购之战。一是合规采购管理，以国家法律法规为基础，进一步优化和完善采购管理制度和流程体系，持续提升风险管控能力；二是强化供应商管理，从拓展资源、考察认证、合作考核、分级管理、到优化淘汰形成有效的供应商闭环管理，不断增强供应链管理的精准性和有效性；三是精优采购管理，落实采购改革举措，运用电子采购平台稳步实现公开、公正、公平的阳光采购；四是采购成本控制，建立大宗物资理应成本分析机制，分析市场行情价格走势，探索成本控制空间，延伸绿色采购供应链，深化价值创造；五是产品聚焦及新品研发，优化采购供应计划，提升采购效率，减少包装品种繁多带来的采购浪费与积压。(四)可能面对的风险白酒行为完全竞争的传统行业，公司未来可能面临的风险主要包括发下几个方面：1、行业经营环境变化的风险。白酒在一定程度上受到宏观经济波动影响，同时受产业政策、消费税、消费场景限制等政策因素影响。目前，白酒消费总量萎缩，市场存量竞争加剧，随着白酒消费升级、消费者对品牌和品质的要求不断提升，白酒行业集中和分化的趋势加剧，行业整合不断加快，公司面临经营规模不大、企业实力和品牌竞争力不强，受到行业强势品牌挤压的风险。2、环境保护风险公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废弃物。若未来国家进一步对现有环保法律法规进行修订或者提高现行污染物排放标准，公司将存在因增建环保设施、支付运营费用等相应增加环保支出的风险。3、原材料价格上涨或供应短缺风险公司白酒生产所需粮食原料受自然气候、地理环境等因素的影响，可能出现歉收，所需酒箱、酒盒、手提袋等包装材料可能受到市场价格波动的影响。以上因素均可能导致公司原材料价格出现较大上升，将会对公司生产经营造成不利影响。4、其他风险面临白酒市场竞争加剧，馥合香等产品推广不及预期；改革不及预期的风险。
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2019年，酱酒厂家销售额达到1350亿，以行业7%的产量贡献了近40%的净利润，未来3—5年，酱酒朝着2000亿规模扩容，酱酒全行业渠道代理利润将向2000亿迈进。200+全行业最优酱酒厂家、千余款酱酒爆品齐聚8.8—8.10中酒展！抓住酱酒热的财富风口，就在年度第一场行业巅峰盛会，点击图片直接免费报名观展！中酒展展位咨询、预订请联系徐经理：18971676107（微信同）汇编丨宋金茅台集团与贵州省投资促进局座谈6月29日，茅台集团与贵州省投资促进局就推动产业聚集、服务全省经济发展相关话题进行座谈。贵州省产业大招商领导小组办公室主任，省投资促进局党组书记、局长马雷，茅台集团党委书记、董事长高卫东出席座谈。高卫东表示，茅台集团始终认真贯彻落实省委省政府要求，自身投资的一批配套产业项目已在省内多地开工建设。下一步，茅台将继续推动相关配套产业进一步向贵州聚集，不断拓宽白酒配套产业的辐射带动作用。另外，作为酱香型白酒核心产区企业代表，茅台集团在实现自身可持续发展的同时，将始终以开放的心态和胸怀，聚力产区酱酒企业，共同把酱香品牌做大做强。马雷介绍了全省招商引资情况。他表示，在省委省政府和各市州大力支持下，今年虽然受疫情影响，全省招商引资工作仍成功实现了“时间过半、任务过半”。宜宾市确保酒类营收2020年破1400亿在宜宾市白酒产业工作组2020年第一次工作会上透露，宜宾全市55户规模以上白酒企业2019年实现产量67.7万千升，白酒2019年主营业务收入突破1300亿元，同比增长14.2%。同时，会议表示，2020年宜宾将推动宜宾市白酒产业营业收入、利润总额继续保持10%左右的增长，营业收入总量突破1400亿元以上。壹玖壹玖去年营收额超66亿元6月29日晚间，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司发布了公司2019年报。年报显示，公司实现营业收入66.20亿元，同比增长74.79%。其主营业务收入中商品销售收入为62.65亿元，，较上年同期增长28.44亿元，增幅为83.17%。同时实现毛利 3.38亿元，较上年同期增长14.20%。值得关注的是，在业绩增长的同时，1919的亏损也在继续收窄，公告显示其减亏幅度为15.82%。同时其2019年1919门店数量达到1991家，全年新开门店836家。而作为1919新零售主要渠道的1919吃喝APP去年业绩也非常显赫，其总交易额为46.27亿元。川酒集团携手川香王酒业做大做强四川原酒产业6月28日，川酒集团与川香王酒业在成都签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，共谋发展，携手拓展四川优质原酒销路，做强做大白酒产业。此次川酒集团与川香王酒业合作，整合了川酒集团的原酒优势、技术优势和川香王酒业的原酒直供连锁平台优势，线上线下相结合，将更好地服务消费者，加速四川优质原酒向全国开疆拓土。舍得酒业：控量保价 有信心完成经营目标6月29日，舍得酒业召开2019年年度股东大会，一季度，舍得酒业实现营业收入4.04亿元，同比下降42.02%；实现归属于上市公司股东的净利润2668.86万元，同比下降73.46%。一季度业绩下降的原因以及今年能否完成经营目标是投资人最为关心的问题。舍得酒业相关负责人回答表示，一季度公司业绩的下滑，受多重因素的影响，除了新冠肺炎疫情的负面冲击外，公司在今年一季度为了打造新型厂商关系，着眼长远发展，主动进行控量保价，市场乱价的问题得到了一定的解决，保护了经销商的动力。公司对于下半年的市场情况比较乐观，对于完成全年经营目标有信心。金沙酒业拟开展“摘要”产品市场整治活动6月29日，金沙酒业集团山东办事处发布消息称，为保障消费者的切身利益，经销商合法权益，近期将联合有关执法部门开展针对企业核心产品“摘要”的市场整治活动，特别是打击窜货、乱价等不利于市场健康发展的行为。此前，金沙酒业集团董事长张道红曾专程走访调研山东市场，提出将山东尤其是省会济南打造成“摘要”的样板市场，此次整治活动也是继去年年底市场清理整治之后又一次综合治理活动。金种子酒股东柳林酒业减持1%股份6月29日，金种子酒发布公告称，公司股东柳林酒业已减持公司股份657.78万股，占公司总股本的1%，仍持有公司股份871.84万股，占公司总股本的1.33%。本次减持计划减持数量已过半，减持计划尚未实施完毕。早在4月10日，金种子酒发布公告称，柳林酒业计划根据市场价格情况，采取集中竞价方式减持，减持不超过1315.59万股，占公司总股本数的2%。乐惠国际打造国内首家精酿啤酒工业互联网平台6月28日，乐惠国际工程装备股份有限公司、阿里云计算有限公司举行签约仪式。双方将发挥各自领域的优势，将阿里云的技术能力与乐惠在啤酒行业的技术能力相结合，应用到啤酒装备制造及精酿啤酒工厂的营销、生产、管理、供应链等环节，支持乐惠国际在数字化、移动化、大数据、人工智能、物联网等方面的转型升级，实现其从传统制造商到数字化服务商的转型。此次与阿里云合作共同打造的国内首家精酿啤酒工业互联网平台，将专注服务于中国的精酿啤酒客户，为客户提供完整的销售管理、财务管理、生产管理、设备管理、资源管理等应用。陈琪接任ST岩石董事长、总经理6月29日，ST岩石发布公告称，同意选举陈琪为公司董事长、公司总经理，聘任翟学为公司副总经理。根据公开资料显示，陈琪生曾任上海贝塔斯曼商业服务有限公司、香港电讯盈科人力资源经理，现任公司董事、董事长兼总经理、代行董事会秘书、上海军酒有限公司总裁。翟学生曾任富友证券投资经理，民安证券上海南山路营业部副总经理，德邦证券上海岳州路营业部总经理，平安证券上海常熟路营业部总经理，平安磐海资本执行总经理/投资经理，长江资管量化投资部总经理。现任公司副总经理。通萄股份何为民辞任董事长，尹红接任6月29日下午，通萄葡萄股份有限公司（以下简称“通葡股份”）发布公告称，何为民因个人原因申请辞去董事长一职，董事会选举尹红为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满之日止。资料显示，尹红曾任长春百货大楼集团股份有限公司企划部部长，吉祥大酒店有限公司副总经理、总经理。不过，公告显示，何为民辞去董事长职务后，仍保留第七届董事会董事、董事会战略委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和总经理职务。