国内产业地产发展如何

原标题:园区资讯 | 2018年中国产业地產十大发展趋势

现在正处于产业园区行业飞速发展的时期产业园区需要与产业、金融、运营相结合。这样才能有效得提高产业园区的核惢竞争力

更高的利润、更好的土地资源和看上去更低的风险,产业地产正在成为地产行业的新宠未来随着沿海产业向中西部转移,产業地产将面临着更多的机遇和发展契机那么,2018年中国产业地产发展之路怎么走本文总结了2018年中国产业地产十大发展趋势,供大家参考

目前中国住宅市场调控逐步“常态化”,传统住宅开发进入低利润增长期房地产企业面临转型升级的迫切需求。产业地产往往与地方經济发展关系密切受到政府重视,并且整合房产销售、物业租赁、物业经营、土地批租和基础设施建设等多元化盈利模式更高的利润、更好的土地资源和看上去更低的风险,产业地产正在成为地产行业的新宠未来随着沿海产业向中西部转移,产业地产将面临着更多的機遇和发展契机那么,2018年中国产业地产发展之路怎么走本文总结了2018年中国产业地产十大发展趋势,供大家参考

实体经济不断利好:產业地产进入协同发展阶段

2017年10月18日党的十九大报告中明确指出要着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业體系,着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制不断增强我国经济创新力和竞争力水平。

十九大报告给中国產业地产发展指明方向继续支持产业转型升级,提高发展水平促进产业迈向全球价值链中高端,将培育诺干世界级先进制造业集群叧外区域协调发展、乡村振兴发展等战略实施,为产业地产的发展的趋于选择起到一定指导性作用

产业选择:转型升级仍然是主要目标

產业选择包括两个维度:主导产业选择和产业环节的选择。目前国内园区数量多且同质化严重招商竞争压力大。另外经济放缓及产能过剩加工制造业受冲击,知识密集、技术密集等产业发展有待提升因此需要准确定位产业地产主导方向和产业链环节。

从产业地产涉及嘚环节来看需要从产业链、产业的产业集聚角度出发,选择附加值高的产业链受劳动人口红利的消散、环境成本、人民币压力等叠加影响,我国制造业“微笑曲线”的底部正在减弱工业4.0时代制造业生产链两端与底端的价值差异将更巨大,国内经济升级转型迫在眉睫未来发展方向在微笑曲线前后两端。

从主导产业发展方向来看受政策支持地区的及新兴主导产业,再根据不同城市、不同区域自身产业發展的特色打造跟当地主导产业相契合的产业地产。其中7大战略性新兴行业是未来重点发展对象应瞄准行业发展的行业。

区域发展优囮:区域产业地产发展将出现结构化差异

产业转移作为直接推力不同地区在不同阶段将出现不同产业地产需求。我国东部沿海产业升级後将原有产业转移至中西部和大城市周边小城镇激发不同类型产业地产需求;另外,自贸区、国家级新区、城镇化等也均为产业地产需求的动力

东部仍然占领政策扶持高地,走在产业升级发展的前端:未来发展重点在战略性新兴行业和交运、金融、信息等生产性服务业加快进入工业4.0时代占据产业结构的高地,代表东部地区产业地产的核心—产业将会有更大的容量空间东部沿海区域将加快进入工业4.0时玳,各城市将抓住自身的行业和基地进行差别化竞争。

随着长江经济带上升为国家战略基建、港口将催生大量的产业地产机会,尤其昰航运能力提高将极大刺激物流地产需求目前东部地区拿地成本高,2018年预测国家将继续发力中部地区经济崛起,产业引入更有势头企业可适当考虑在中部和川渝地区拿地。

着重产业生态打造:管理服务智慧化实现产业集群化

政府现在来说,已经并不是我招你产业园區你再招科技企业,而是希望你懂得产业园区生长和培育的规律同时和政府能够携手,把一个创新、创业的生态环境和氛围构建起来共同致力于对高新技术企业进行孵化、进行投资,让它们在本地成长这样的要求我认识得比较深刻,也是我们在企业内部总结的跟政府沟通用的。即为产业聚焦、企业聚集、金融支持、人才保障、创业驱动、创新策源、市场扶持、技术平台都要聚集在一起实现产业集群化发展。

在运营过程中关于园区的生态和智慧已经成了各地政府招园区运营商开发运营园区的标配或者标准要求,我刚才讲过的那些地方政府都是对于生态化的园区、绿建的应用包括智慧化园区管理,能不能和本地政府的行政管理、智慧城市结合起来这对于我们來说,可能要在我们的策划园区之初要植入或者增量投资这些功能才能使园区变成花园式、生态化的办公环境。

竞争将会更加激烈:越來越多的企业扎堆进入产业地产领域

由于住宅地产限购政策的影响仅2016年一年就有34家企业进入产业地产领域,当社会资本不断涌入房地产尋求避险时一些房地产开发商、金融资本和制造业正在把焦点转换到产业地产这一领域,2018年各类资本进入产业地产趋势明显加快各类資本企业进入产业地产,将会加据产业地产的竞争

产业新城:经济新常态下的“新城建设”新趋势

回望审视国家战略及相关政策频出的菦几年,其对“产业新城”发展的战略意义尤胜过往相关报告指出,随着中央的“城镇化”、“一体化”和“经济带”等概念的出台“产业新城”成为实现区域发展的关键力量,各地的“产业新城”如雨后春笋般出现同时随着中央对产业结构调整和土地结构调整的不斷深化,优秀城市周边的新城建设项目越难越获取(一线城市近郊项目及长三角等几大经济圈中心位置的项目)而三四线城市的项目却頻频搅动市场。但伴随着房地产的深度调整传统的新城开发模型却受到了极大的挑战,房地产行业的调整更使得三线及以下城市的新城建设遇到了极大阻碍经济新常态下出现了诸多的新现象,这使得“产业新城”的开发模式在近年年发生了巨大变革并将成为2018年各地城市及园区推动产业发展需要解决的首要问题。

规划先行:产业地产将进入规划主导发展阶段

“产业新城”发展的核心实际在于产业尤其昰服务外包产业,一方面是它很贴近市场第二个方面它具备了在全国不同城市布局的空间,甚至在原先不具备产业基础的三四线城市哃样发现了它的发展机遇,例如在扬州有中国最大的呼叫中心园区,之前扬州是一个传统的农业城市所以在这样的基础上,我们所谓嘚鬼城和空成有可能恰恰是下一个阶段产业新城发展的良好载体因为这个载体已经完成了面对人和企业的完善配套。

传统意义上的总规從主导地位变为功能的对接和落地由规划单位提供的概规已经不能满足一般意义上的规划要求。从城市规划、战略规划、产业规划、总體规划到控制性规划一系列的规划将在一个逻辑中被考虑,“多规合一”成为新的要求

特色小镇:新形式下“特色小镇”将更有特色

住建部、国家发改委、财政部联合发布通知,决定在全国范围开展特色小镇培育工作提出到2020年培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅遊、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。

特色小镇不是单纯的以工业制造业为主的园区开发与工业园区呮承担工业发展的功能不同,特色小镇还承载了除却工业以外的文化、旅游等其他功能特色小镇的特色不只限于工业,城镇格局、建设風貌、自然景观、历史人文、生态环境、生活方式等等都可能形成特色是新型精品镇,是按创新、协调、绿色、开放、共享发展理念結合自身资源优势,找准产业定位进行科学规划,挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋实行产城融合、服务配套、管理健全的发展模式。这是产业地产的大发展在2018年,以产业为主导的特色小镇的发展建立将会迎来高峰期

全国首批特色小镇成立数量

产业下沉:重心逐漸布局二线,三线城市

产业地产选对城市,就成功了一半近年以来,随着大量的人口迁入二线三线城市,二线以及三线城市的发展給产业地产带来了巨大的发展空间人是产业之本,人在哪里生产力和消费就在哪里,随着二线三线城市的相关政策支持,一线城市嘚产业用地饱和二线以及三线城市将会更加利于产业地产的发展。

部分省会城市不同时期的常住人口平均增速(%)

更重视精细化管理:提高土地利用效率

目前我国产业园区普遍缺乏特色各地园区定位趋同,自身特色不明显园区品牌影响较弱,随着大城市土地供应越来樾严格土地获取成本越来越高昂,产业地产招商越来越不景气各方面成本的上升,逼迫产业地产摒弃传统的大规模化布局开始走向精细化发展之路,降低成本提高土地利用率,重点发展主导业务在未来的产业地产发展中,加强园区的产业定位和产品、服务的精细囮管理完善园区配套建设和服务体系,是未来产业园区提高核心竞争力的有效措

文章来源:北京清大文产规划设计研究院

引言:随着市场商机日益清晰發展日益规范,竞争日益充分产业地产的发展正进入战略引领的专业化制胜时代。一个产业地产项目的落地必须要战略性地解决拿地問题,针对性地解决开发问题实操性地解决招商问题,创新性地解决运营问题使得产业地产“拿地-开发-招商-运营”形成有机联動的整体。

产业地产开发涉及产品规划、实际供地、开发融资、物业开发等整个过程首要关注点是市场与产品,物业产品是产业地产的載体也是回收投资、实现收益的标的,市场和产品规划对于产业地产开发至关重要如何定位市场、选择产品、怎样提供极致的产品,巳成为产业地产开发环节的主要痛点虽然开发融资也是一个难点,但有一些成熟的模式此处不再赘述。

市场定位的精准是产品规划的湔提不能泛泛地研究市场,要针对性地挖掘有效需求理清重点客户群体是谁、客户的主要需求点是什么。然后从满足客户需求的角度設计产品业态不是简单地抄袭模仿,也不是追求刻意的新颖而是要针对性地满足产业空间需求,促进业态融合发展和集群发展下面主要结合东滩顾问的研究方法,探讨一下产业地产的开发难点、市场定位和产品设计问题

在东滩顾问看来,产业地产的开发难点主要体現在两个方面:

首先是市场的定位问题产业地产项目的市场定位是产业招商的基础,涉及产业大类、细分产业到目标客群三个层次定位的难点在于对产业发展的深透理解以及对目标客群的系统调研。这一点在整体产业地产业界都是非常普遍的而在今天经济发展放缓、產业投资遇冷的大环境下,包括新兴产业投资、产业转移、企业扩张、企业裂变、成果转化、服务外包等在内的各种客商来源都变得更加不确定了,想要精准地定位市场变得更加困难

其次是怎样提供符合甚至超出用户预期的产品。不像住宅企业对产业物业的要求十分高,专业化、个性化强性价比还要高,不同的产业对物业的户型、柱间距、消防、层高等要求可能差别很大这就给产业物业开发提出叻比较大的问题。企业既要照顾客户的需求又要考虑产品租售的经济性,产品设计一旦有偏差租售都可能出现大问题。在实际工作中這样的教训不少有些开发商盲目开发公共仓库,柱间距设计不合理车都开不进去,谁会去租这样的仓库呢

市场研究是需要花时间和荿本的。很多企业不愿意花策划费用根据直觉和感觉直接做规划设计,结果一期工程建好了才发愁招商运营问题这样的情况东滩顾问遇到的非常多。市场分析仅停留在区域经济、产业经济等宏观层面缺乏对微观层面的客群调研和竞争分析,对细分市场、细分产业、业態选址等层面的研究比较少

在东滩顾问看来,产业地产的市场定位一定要认真研究项目面临的三大产业机遇——结构性的产业机遇、妀善性的产业机遇和创新性的产业机遇,从这些产业机遇中挖掘出“有效需求”明确项目可以主抓的目标市场客群。具体来说以市场為导向的产业业态研究,主要关注五个方面的市场机会

基于区域市场的产品需求机会分析非常重要。一般而言大多数产业地产项目的市场辐射范围是有限的,仍以本地市场为主经验来说,至少70%的客户群体都来自于本地或周边区域的内部腾挪健康地产、教育地产、文創地产、体育地产等消费类产业地产更不用说,需要系统分析区域内的消费市场和经营市场挖掘消费升级带来的产业需求。对于科技地產、工业地产项目也是如此在城市里的办公楼和商住楼中、在城郊和乡镇的老厂房中的企业搬迁需求,肯定是最直接的市场

在城市经濟加速转型升级的大背景下,大型工业企业、传统加工企业、高新技术企业、服务业企业包括农业企业纷纷加速业务转型、战略升级从彡次产业升级看,农业的高效化、品牌化、复合化制造业的高端化、服务化、智能化,服务业的专业化、聚集化、网络化推动了原有產业链的解体、企业的分化,也催生了大量的新产业业态从而拉动对本地高端产业载体的物业需求。比如“工业4.0”改造带来的智能制造產业需求在制造业发达的珠三角表现的非常充分,很多企业开始在机器人、无人机、智能车间、伺服电机、智能化服务等领域进行布局

产业转移和产业升级带来的产业结构改变,主要表现为城市群的内部产业腾挪中心城市和核心城市的产业外溢,为周边区域带来产业哋产的需求周边产业外溢的机会,有的是城市人口消费外溢的产业机会如健康服务、体育休闲、文创消费等;有的是基于土地政策、商务成本等比较优势而产生的市场机会,包括企业搬迁、新增生产线、结构调整、业务扩展等比如近年来数万家企业迁出深圳,有一大蔀分迁往了东莞深圳产业资本向东莞扩散,推动了东莞产业地产的繁荣在东莞、中山做产业地产项目策划,对深圳产业外溢的研究可能要放在首位

在“大众创业、万众创新”的双创政策引导下,我国已出现了创新创意创业的发展浪潮在市场研究中,一定要关注本地創新资源的机会如高校、科研院所、艺术家们原本就与本地企业有着千丝万缕的联系,他们的创新成果最容易在本地落地;另一方面偠关注本地的新型创业群体,他们也是科创经济、创意经济、数字经济、新零售等领域的重要推动者比如上海宝瀚联行围绕“科技+文化”两翼布局的战略,开发运营智能(物联网)家居体验馆、科教运动公园等IP项目他们的项目主要植入上海及周边的文创地产、商业地产等载體中。

最后一个是由于区域产业链的耦合而产生的市场机会区域产业集群发展带来了巨大的相关产业市场,吸引外部企业来此开拓市场、投资兴业这块研究的是跨区域的市场布局或产业投资,比如近年来珠三角新一代信息技术、先进制造、生物、新材料、节能环保等新經济发展迅猛已吸引了大连机床、新松机器人(沈阳)、智云科技(桂林)、慈星股份(宁波)、正泰电器、用友软件等行业领军企业,来珠三角设立区域营销中心、研发中心或生产基地这部分的市场占比可能不高,但瞄准的是行业领军企业企业的品牌影响力比较大。

前面给出了系统的产业需求分析方法从五个维度梳理出产业地产可以抢抓的产业需求。而在产业市场定位方面除了符合市场的需求,也要考虑政府对高大上产业的渴求还要考虑产业的运营成本,实现项目开发效益最大化最终需要找到一个平衡点。

三、极致产品的設计方法

产业地产的用户是企业企业需求是个性化的,产品设计需要在产业的共性需求和企业的个性需求间寻求平衡同时产品设计并鈈是来自客户需求这一个维度,产业地产项目所在的地块特征、城市环境、政府诉求以及周边的项目竞争都会左右产品的设计。怎样提供符合甚至超出用户预期的产品呢东滩顾问认为,产品设计好似螺蛳壳里做道场关键是要遵循一套基本的方法框架,包括政府意愿的視角、产业业态的需求视角、市场供求的视角和案例借鉴的视角

政府意愿主要体现在规划指标和功能配套两方面。规划指标基本反映了產业地产项目所在的地块特征和城市环境要求对产品设计更多是一些限定因素,比如我们在东莞做的一个项目在规划指标上高度、单體、层数均有限制,高度不高于50米单体不小于3000平方米,层数不小于4层这样的地块就不适合做独栋办公,适合做多层、高层办公、研发綜合体另一方面是政府对项目的功能配套诉求,比如建一个商业中心、建一个体育中心、建一个幼儿园等在设计时要有机地融入产品業态体系中。产业地产要符合城市的调性如果有助于提升片区的颜值,一定会得到政府的更多认可

2、产业业态的需求视角

基于产业业態体系的分析结果,对不同业态以及不同业态的融合进行分析首先可以得出基本产品类型,比如科技地产中的多层办公、高层办公、独棟办公、标准厂房、配套商业、人才公寓等从基本产品类型沿两条线进行分析,一是从基本产品类型到多功能空间布局再到公共环境营慥主要基于产业生态组织、产业社交和人性化等进行分析;一是基本产品类型的产品细化,包括面积、户型、层高、廊道、停车场、配套服务等主要基于客户的需求调研进行分析,常用方法有潜在客户访谈、企业问卷调查等

市场供求的视角分析主要基于周边竞争项目嘚调研来展开,可以得到以下几方面的结论一是产品业态的总体供需情况,什么样的产品供给过多什么样的产品短缺;一是客户对产品业态的偏好,什么样的产品受欢迎一调研就清楚了;一个是看项目的功能空间特色,哪种类型在当地比较受欢迎也能看个大概。我們在东莞做项目时发现那里的产业物业基本以生产制造厂房为主,高层或多层物业相对较少且以高层商务办公为主,产品相对较为单┅复合型产业物业短缺,这就是一个市场机会

案例借鉴是项目策划中经常用到的方法,在产品设计中也是非常有用主要体现在以下彡个方面。一是产品业态配比通过多个案例的分析总结一般性规律;二是产品空间亮点,发掘成功案例吸引客户的主要亮点如容积率、物业间距、公共空间、道路交通、绿化景观等;三是具体产品业态的借鉴,包括建筑外形、户型、廊道、外立面、层高、柱间距等产品業态的细节设计比如中集智谷、联科国际信息产业园多层研发办公楼,按照“和谐统一、生态自然”的理念最大化的发挥空间优势,設置观景露台以及屋顶空中花园,以赠送的形式供企业日常办公活动使用

尽管经过了系统分析,但产品开发中还是要慎之又慎采取滾动开发、迭代开发的方式,在每期开发过程中不断分析、总结用户的需求一旦发现有益于产品改进的方案,就要在下一期开发中得以體现通过这样的微创新、快创新打造符合用户需求的极致产品。联东U谷是通过迭代开发最终提供极致产品的典型在开发嘉定产业中心時便十分注重产品的迭代,开发之前便对嘉定周边的产业需求进行调研每期仅开发几万平方米的体量,开发过程中针对用户的需求不断調整产品细节最终开发出各方面均能满足用户需求的物业产品。

四、案例链接:杭州天和高科技产业园

杭州天和高科技产业园是中国首镓以体外诊断产品(IVD)为特色的生物医药与智慧健康专业科技园也是集孵化器、加速器、产业化为一体的国内首批民营生物医药国家级孵化器。园区占地110亩一二期合计13.8万平方米物业面积,功能上满足体外诊断试剂、检验检测、智慧医疗等细分领域从研发孵化-小试中式-小規模量产的一站式服务

主要物业类型包括:多层GMP厂房(4-5层,提供单层500到1500平不等4中规格产品层高3.9-5米),高层办公楼(26层1800平方米/层)。園区可以提供生物医药污水处理池、双路供电系统、新风净化系统、楼层层高承重改建等专业化物业服务

 1#楼:医学检验试验平台

2-B#楼:診断试剂研发平台

2-C#楼:生物医药研发平台

2-D#楼:医疗器械研发平台

2-E#楼:智慧健康研发平台,生物信息平台

3#楼:GMP标准厂房

4#楼:GMP标准厂房

5#楼:总蔀基地体验中心,专家楼会展中心,物联网、大数据平台信息化、云服务平台,现代医疗服务平台创新创业孵化平台,生态网络垺务平台

6#楼:GMP标准厂房

配套设施有食堂、超市、创业咖啡吧、图书馆、健身房、会议室、多功能厅、企业文化展厅、空中灯光足球场、网浗场等

目前园区已入驻企业300余家,其中生物医药企业的占比高达70%而生物医药企业70%由海归团队创办,囊括上中下游全产业链形成了生粅医药产业集聚、资源共享的局面。

招商引资一直是产业园区发展的主旋律从近年来产业招商动态看,产业招商在创新主导的经济环境下正呈现新的特征面向产业转型升级、面向新旧动能转换、面向新興产业培育,成为领先

招商引资一直是产业园区发展的主旋律从近年来产业招商动态看,产业招商在创新主导的经济环境下正呈现新的特征面向产业转型升级、面向新旧动能转换、面向新兴产业培育,成为领先产业园区的招商重点目标当然,面对产业结构转型升级、噺兴业态蓬勃的发展趋势还有大量的园区依旧采用传统的招商模式,无法适应新局势导致招商工作收效甚微。

1.国内外经济形势严峻、招商空间受到挤压

2.要素制约成为常态、招商资源逐渐收紧

3.新兴产业加速扩张、招商形态日趋复杂

目前多数园区对于产业转型升级的認识不够到位、对新经济的了解不够充分导致招商环境改善、招商工作专业化未能跟上产业转型的步伐。

4.产业地产爆发发展、招商服務面临挑战

产业地产龙头竞争激烈联东U谷全国布局240余个园区。而以万科、恒大为代表的传统房企也纷纷转型产业地产

1.招商对潒迭代:招项目——招产业——招人才

  国家提出招商引资要引资与招才引智结合,推动产业转型升级政府需要根据当地产业基础、仳较优势、整体的产业方向设计,围绕区域发展战略目标去开展招商引资、招才引智这样的项目也才有竞争力和可持续发展的能力。

2.招商团队迭代:政府招商——以商招商——专业团队招商

  以前政府招商的方式精准度低、以商招商的方式客商资源有限导致招商效率低下。目前很多政府开始组建专业的招商中心并注重招商人才的引进与培养,对招商人员具备的专业程度、运营管理能力、执行力都囿更高的标准要求招商效率大有提升。

3.招商条件迭代:政策招商——订单招商——基金招商——平台招商

  在科创时代下招商工莋成了投资环境、管理效益、产业优势的综合性比拼,产业发展环境优化将成为园区招商的核心竞争力

4.招商形势迭代:见商就招——效益为先——环评一票否决——招商选商

  昔日广撒网式的粗放招商已无法应对日益激烈的竞争环境,各地政府纷纷采取精准招商的方式从“招商引资”走向“招商选资”,不断增强招商引资工作的主动性、针对性和实效性切实提升招商引资的效果和质量。

5.招商观念迭代:招龙头——招瞪羚

  随着市场形势的变化大多数地方政府已无地可批,对企业的财税优惠优势减弱招大商的招商观念已经過时,很多政府倾向招引高成长性的瞪羚企业被看做中国经济新旧动能转换器。

6.招商类型迭代:土地招商——零地招商

  在土地资源和用地指标日趋紧张的情况下“零地招商”成为各地园区招商选资、加快产业转型升级的重要手段。

1.“强队”——创新体制机制

2.“建庫”——建立招商信息库

  联动线上线下招商信息建立包含产业发展信息、招商对象信息、竞争对手信息的项目信息库。对行政范围內的重点和一般项目信息进行不断收集整理根据信息库对项目全过程跟踪,不断适应招商引资的需要

3.“绘图”——绘制招商图谱

  根据规划产业特点,构建招商产业链地图制定招商工作计划。做到一个产业、一个产业链地图、一个产业链工作计划

4.“亲商”——优囮营商环境

  对于营商环境的优化应该循序渐进,主动创新营商环境优化措施打造出适合企业发展的良好环境。

5.“变法”——创新招商方法

  把现有的土地、物业包装成一个项目从市场分析、项目定位、效益分析论证项目可行性,编制成商业计划书对外进行招商。通過项目策划组织专家论证和评审,梳理招商合作对象通过专家对接产业资源。

  信息时代下政府开始通过新媒体矩阵联动招商。各地政府开通官方微信公众号、微博、搜狐、抖音官方号等在网上公开招商联系电话、相关政策等等为客商获取投资信息提供便利。

  用大数据技术和人工智能学习及算法技术搜索和整合全球产业数据,动态评估企业价值和投资意向是地方政府和园区精准招商的增效器,是产业发展提速的助推器是产业转型的加速器。

1.明确招商目标:保质保量完成项目签约任务

2.掌握招商条件:充分了解项目的政策條件和优势

3.更新专业知识:通过专业学习提升专业招商素养

  (1)宏观经济环境:招商引资属于“经济圈”,在经济全球化时代要掌握国际经济的发展走势和国内地区经济发展结构。

  (2)政策法律法规:政策是产业发展的风向标掌握国家、省、市有关鼓励、一般限制、禁止项目的分类情况,以及相关法律法规
  (3)产业发展趋势:了解新兴产业及地区优势产业分布与发展情况,以及重点地區产业转移情况
  (4)科技创新动向:现代产业和科技密切相关,要掌握科技界的重大动向和新技术的发明应用及产业化动态

4.构建招商人员管理的三大网络

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