保险、基金、贵金属、银行理财產品讲师
曾任中国最大的保险经代机构之一泛华金控旗下的“保网”培训部经理
曾任中国企业500强金雅福集团旗下金雅福投资管理有限公司總经理
金融从业21年(营销6年、培训14年、私募风控1年)
曾任:中国人寿、新华人寿营销主管、培训讲师;保险经代公司培训经理;贵金属公司培训经理;私募基金公司(PE)总经理。
共主讲各种金融产品沙龙近500场员工培训600余次。内容涉及(大陆、香港)保险、贵金属、私募等金融领域;十多年来共为企业培养出30多位讲师其中17位被评为公司“优秀讲师“。
金融企业内训十多年培训主要以增强员工专业技能及提升销售业绩为目的。 擅长会议营销讲座、产品销售辅导(保险、基金、贵金属、银行理财产品)、营销管理、财商教育等
少理论、多实戰案例分析;互动频繁,强调学员的积极参与;
培训注重实用性拿来即用,能解决实际问题
2011年7月—12月华夏银行青岛分行、石家庄分行、济南分行、武汉分行、温州分行、厦门分行、合肥分行、广州分行、深圳分行贵金属销售辅导、客户沙龙讲座;(6个月)
2012年2月—5月光大銀行沈阳分行、西安分行驻行辅导贵金属销售(4个月)
2018年6月人保寿险湘潭分公司年金保险培训(2天)
2018年11月深圳天合保险代理沙龙讲座、营銷管理培训(2天)
2018年12月广州广汽广爱保险经纪销售培训(1天)
2019年4月中国邮储银行湘潭分行基金销售培训(2天)
2019年7月中国邮政江苏省分公司悝财经理基金销售培训 (1天)
2019年8月苏州农商银行理财经理基金与保险销售培训(1天)
2019年8月中国邮政辽宁省分公司全省理财经理资产配置与基金、保险销售培训(1天)
保险:中国人寿、新华人寿、人保寿险、太平洋财产保险、广汽广爱保险经纪、泛华保网、深圳天合保险代理、深圳冠宇投资、深圳德盈资本、中国邮政、
基金:深圳金雅福集团、深圳金牛资本、中国邮政、苏州农商银行
贵金属:深圳黄金资讯、華夏银行、光大银行
1.对于大多数普通投资者来说,存钱收益太低炒股风险太高。有没有折中的投资产品呢答案是有,基金定投就是兼顾收益与安全的一个不错产品只要我们保持良好的心态,遵守投资纪律会获得一个令人满意的投资成果。
2.现在很多客户主动要求配置权益类资产如果我们银行销售人员不能与时俱进的进行基金定投营销,将很难给客户带来满意的服务
3. 基金定投的复杂超过了其他銀行理财产品,这也增加了银行工作人员的销售难度如何能将复杂的产品用通俗易懂的语言来向客户推荐,让他们接受这种投资这也昰本课程的目的。
1. 掌握股、债宏观分析方法
2. 熟悉基金的各种类型
3. 掌握基金配置的技巧
4. 掌握基金定投的原理与营销技巧
课程时间:1天6小时/忝
课程对象:银行理财经理
课程方法:讲授、讨论、视频教学等
第一讲:股、债宏观经济环境分析
一、股市分析的三个维度
演练:分组对股市的宏观经济面简要分析
四、债市宏观分析三要素
演练:分组对债市的宏观经济面简要分析
第三讲: 选择基金的考虑要素
六、机构投资者歭有基金的份额
演练:分组对指定的基金进行挑选
第四讲: 基金定投概述
第五讲: 基金定投的优势
一、分组演练:本行重点持营基金分析
三、基金定投营销技巧 (以“长盛国企改革”为例)
3. 误区:一定要坚持长期投资
5. 异议处理:别的银行产品比你们好
6. 异议处理:上次就是买了你們推荐的基金亏损了!
7. 异议处理:我先看看吧,看情况再说
8. 异议处理:基金定投亏了谁负责?
9. 异议处理:要还房贷没钱投
10. 异议处理:峩做过基金定投,还是亏了
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