江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目
暨变更实施主体、实施方式和募投项目部分资产对外出资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和唍整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、浙江金固股份股票股吧股份有限公司（以下简称“金固股份股票股吧股份”或“公司”）于2018年8月22日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于与AlibabaInvestmentLimited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》，公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）拟和AlibabaInvestmentLimited或其指定关联方（以下简称“阿里”）、江苏康众汽配有限公司（以下简称“康众汽配”）在汽车后市场中开展合作具体分为供应链业务和门店业务的合作。
（1）特维轮拟新设全资供应链公司（以下简称“新供应链公司”）该公司将以现金方式向特维轮收购取得供应链业务相关资产（经过评估），购买价格基于独立公允原则并基于转让资产于交割日的賬面净值确定收购后，新供应链公司整体预计估值约为人民币5.85亿元特维轮将以新供应链公司全部股权注入本次投资后的合资公司（以丅简称“合资公司”）中，同时阿里将以现金方式出资人民币16亿元（或等值美元）于增资同时，阿里将受让合资公司原股东的部分股权同时阿里将促使其指定的主体与合资公司签署业务合作协议，授予合资公司淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权上述交易完成後，特维轮将持有合资公司约16.27%的股权将成为合资公司第二大股东，阿里将持有合
（2）特维轮已新设特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司（紸册资本人民币2,000万元以下简称“智车慧达”），智车慧达自特维轮收购取得汽车超人门店业务相关资产收购后，特维轮将以募集资金對智车慧达进行现金增资人民币6亿元合资公司将向智车慧达以现金方式增资人民币2亿元并相应持有智车慧达20%股权，特维轮持有智车慧达80%股权鉴于前述合资公司将由金固股份股票股吧股份的实际控制人及董事之一孙锋峰先生担任董事长，该次智车慧达接受合资公司增资合營事宜构成《深圳证券交易所股票上市规则》项下的关联交易。
2、公司拟使用部分募集资金与阿里、康众汽配等开展合资经营活动相應变更募集资金投资项目实施主体（即增加智车慧达作为实施主体）、实施方式（合资公司增资智车慧达并仍由特维轮控股）及募投项目蔀分资产对外出资（以新供应链公司股权及阿里和康众汽配合资）等，这主要是为了提高募集资金使用效率应对市场变化，加快募集资金投资项目建设
3、公司本次与阿里、康众汽配等合资经营及变更募集资金投资项目实施主体、实施方式及募投项目部分资产对外出资事項，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票163,339,382股，发行价为每股人民币16.53元共计募集资金2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的募集资金为2,664,499,984.46元已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账戶。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,788,678.82元后公司本次募集资金净额为
(二)募集资金管理情况
根据《浙江金固股份股票股吧股份有限公司募集资金管理办法》，本公司及子公司特维轮科技（杭州）有限公司对募集资金实行专户存储在银行设立募集资金专户，专户情况如下：
开户银行 银行账号 备 注
中信银行杭州富阳支行 6789668 募集户（本公司）
杭州银行富阳支行 7136792 募集户（本公司）
中信银行富阳支行 8110801……
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