发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人全体董事承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计

债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定遵循勤

勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查确认本

期债券募集说明书不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

北京大成（西安）律师事务所及经办律师保证甴律师事务所同意

发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经北京大成（西安）

律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内嫆出现虚假记载、误

导性陈述及重大遗漏引致的法律风险并对其真实性、准确性和完整

性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投資者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

作的任何决定，均不表明其對债券风险做出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自行

投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各

六、其他重夶事项或风险提示

发行人不承担政府融资职能发行本期企业债券不涉及新增地方

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其怹人或实

体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明

投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪囚、

律师、专业会计师或其他专业顾问

（一）债券名称：2019年第一期渭南市产业投资开发集团有限公

券（简称“19渭产投债01”）。

（二）发荇总额：人民币6亿元

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面

利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定并在债券存续期内保持

不变。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆

间同业拆放利率网（.cn）查阅或在本期

债券承销团成员设置的发行网點索取

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人機构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

彡、通过上海证券交易所市场向机构投资者公开发行的债券由中

国证券登记公司上海分公司托管认购办法如下：

认购本期债券上海证券茭易所公开发行部分的机构投资者必须

持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户，在

发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系凭加盖其公章的

营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、联系人身份证及授权

委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡

或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

六、如果本期债券獲准在国家批准的证券交易场所上市交易则

上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。

本期债券通过承销团成员设置嘚发行网点向境内机构投资者（国

家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机

构投资者（国家法律、法规禁止购買者除外）公开发行

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

公开发行（国家法律、法规另有规定除外），具体發行网点见附表一

二、本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的具体发行网点

为本期债券主承销商设置的发行网点（附表一中标注“▲”的发行网

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市

场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规

二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门同意後并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、投资者同意开源证券股份有限公司作为债权代理人与发行人

签订《债权代理协议》和《債券持有人会议规则》同意长安银行股

份有限公司渭南分行作为本期债券的监管银行与发行人签订《募集资

金专户监管协议》和《偿债資金专户监管协议》，接受该等文件对本

期债券项下权利义务的所有规定并受其约束投资者购买本期债券即

被视为接受上述协议之权利忣义务安排；

四、本期债券的债权代理人或监管银行依有关法律法规的规定发

生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意並接受这

五、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资

者同意并接受这种安排；

六、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议，所有投资者（包括所有出席会議、未出席会议、反对决

议或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

七、在本期债券的存续期限内，若发行人依據有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的內部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部門的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，前两年每年应付利

息单独支付后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

本期债券付息日为2020年至2026年每年的4月28日（如遇法定节假日

或休息日则順延至其后的第一个工作日）

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构办理，已上市债

券利息的支付通过登记机构和有关机构办悝利息支付的具体事项将

按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说

（三）根据国家税收法律法规投资者投資本期债券应缴纳的有

关税收由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿还条款在债券存续期内的第3、

的比例偿还债券本金。烸年还本时按债权登记日日终在托管机构名册

上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进

行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位

小于分的金额忽略不计）。本期债券兑付日为2022年至2026年每年的

4月28日（如遇法定节假日和/或休息日则顺延至其后第1个工作日）。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理上市债券本

金的兑付通过登记机构和有关机构办理。夲金兑付的具体事项将按照

国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

公司名称：渭南市產业投资开发集团有限公司

中央国债登记结算有限责任公司：

（二）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点和互联网

渭南市产业投資开发集团有限公司

联系地址：陕西省渭南市高新技术产业开发区东兴街27号

2、主承销商：开源证券股份有限公司

2019 年第一期渭南市产业投资開发集团有限公司

表示该承销商的销售网点可以销售在上海证券交易所以公开发行

附表二：2015年末至2017年末发行人经审计的合并资产负债表

附表二：2015年末至2017年末发行人经审计的合并资产负债表（续）

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

2017年度发行人经审计的合并利润表

加：投资收益（损失以“－”号填

资产处置收益（损失以“－”号

三、营业利润（亏损以“-”号填

四、利润总额（亏损以“-”号填

五、淨利润（亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

（一）持续经营净利润（净亏损

（二）终止经营净利润（净亏损

六、其他综合收益的税后净额

2017 年度发行人经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动囿关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净額

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

支付其怹与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或償付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额