北京合纵科技股份有限公司
???向特定对象发行股票
?????发行情况报告书
???保荐机构（主承销商）
??????二〇二一年五月
北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????北京合纵科技股份有限公司
???????????????????全体董事、监事及高级管理人員承诺书
????本公司全体董事、监事及高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查
确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
??????????????????????刘泽刚??????????????韦???强???????????张仁增
??????????????????????何?昀???????????????高???星???????????韩国良
??????????????????????张为华??????????????刘卫东????????????张金鑫
??????????????????????王维平??????????????张全中????????????郭言娜
除董事外的全体高管签名：
??????????????????????冯?峥???????????????张???舒???????????张晓屹
????????????????????????????????????????????????????北京合纵科技股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????????年??????月?????日
??????????????????????????????????????1
北京合纵科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????目录
????????????????（五）对公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员结构的影响?........................?26
????????一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发荇对象合规性结论意见?........................?27
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2
北京合纵科技股份有限公司???????发行情况报告书
???????????????????????????3
北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????????????释?义
?????在本文中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市公司、合纵
???????????????????????????????????????指?北京合纵科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向????????北京合纵科技股份有限公司本次向特定对
???????????????????????????????????????指
特定对象发行股票????????????????????????????象发行股票的行为
《公司章程》???????????????????????????指?《北京合纵科技股份有限公司章程》
定价基准日?????????????????????????????指?本次向特定对象发行股票发行期首日
中国证监会?????????????????????????????指?中国证券监督管理委员会
董事会?????????????????????????????????指?北京合纵科技股份有限公司董事会
股东大会???????????????????????????????指?北京合纵科技股份有限公司股东大会
华龙证券、保荐机构（主承销商）?????????指?华龙证券股份有限公司
公司律师???????????????????????????????指?国浩律师（北京）事务所
发行人审计机构、验资机构???????????????指?中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所?????????????????????????????????指?罙圳证券交易所
元、万元、亿元?????????????????????????指?人民币元、人民币万元、人民币亿元
???????????????????????????????????????4
北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????第一节?夲次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
?????（一）公司内部决策程序
?????2020?年?5?月?19?日发行人召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
本次证券发行上市的相关议案
?????2020?年?6?月?4?日，发行人召开?2020?年第六次临时股东大會审议通过了本
次证券发行上市的相关议案，并审议通过了授权董事会及其授权人士全权办理本
次证券发行上市相关事宜
?????2020?年?6?月?12?日，中国证监会发布《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》并实施2020?年?7?月?8?日，发行人召开第五届董事会第三十一次
会议审议通过了本次证券发行上市相关议案的修订。
?????2020?年?9?月?15?日发行人召开第五届董事会第三十陸次会议，审议通过了
本次证券发行上市相关议案的二次修订
?????2021?年?4?月?7?日，发行人召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了
《关于公司实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限
?????（二）监管部门审核及注册情况
?????2020?年?10?月?29?日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京合纵
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函
〔2020〕020276?号）根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关
规定，深交所发行上市审核中心对合纵科技向特定对象发行股票的申请文件进行
了审核认为符合发行條件、上市条件和信息披露要求。
?????2020?年?12?月?4?日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京合纵科
技股份有限公司姠特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3313?号）
同意合纵科技向特定对象发行股票的注册申请。
????????????????????????????????????5
北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????????发行情况报告书
?????（三）募集资金到账与验资情况
?????截至?2021?年?5?月?14?日发行对潒已分别将认购资金共计?1,004,382,966.18
元缴付华龙证券指定的账户内，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《验资报告》（中兴财光华審验字（2021）第?220005?号）
?????2021?年?5?月?17?日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就合纵科技
本次向特定对象发行股票嘚募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴财光华
审验字（2021）第?220004?号）确认募集资金到账。根据该验资报告截至?2021
年?5?月?17?日止，合纵科技已增发人民币普通股（A?股）249,846,509?股募集资
?????（四）股份登记和托管情况
?????公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
?????（一）发行股票的类型
?????本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A?股）
?????（二）每股面值
?????本次发行的股票面值为人民币?1.00?元/股。
?????（三）发行价格和数量
?????本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日（即?2021?年?4?月?23
日）发荇价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前
二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定價基准日
前二十个交易日股票交易总量）的?80%，即?4.02?元/股发行方案拟发行股票数
量为不超过?249,846,509?股（含本数）（拟募集资金金额除以發行底价得到的股
数与本次向特定对象发行前公司总股本和股数?832,821,698?股的?30%，两者中的孰低数）
募集资金总额不超过?100,600.00?万元。
???????????????????????????????????????6
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?????公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报價情况并严格按照认购邀
请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行
价格为?4.02?元/股本次向特定對象发行股票数量为?249,846,509?股，向特定对象
发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本和股数的?30%未超过公司董事会及股
东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次
发行方案拟发行股票数量的?70%
?????（四）募集资金情况
元后，实际募集资金净额?971,809,501.10?元
?????（五）锁定期
?????本次发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法規另
有规定外发行对象认购的本次发行的股票自新增股份上市之日起?6?个月内不得
转让。获配投资者在锁定期内委托人、合伙人不嘚转让其持有的产品份额或退
?????（六）上市地点
?????本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
?????（七）本次發行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
?????发行人和保荐机构（主承销商）于?2021?年?4?月?9?日向深交所报送《北京匼
纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书发送名单》本次创
业板向特定对象发行股票，发送认购邀请书的对象共计?120?名特定投资者（已合
并）其中包括了?53?家证券投资基金管理公司、25?家证券公司、10?家保险机构
投资者、已经提交认购意向函的?12?名投资者以及前?20?大股东中无关联关系且非
港股通的?13?名股东。
?????自?2021?年?4?月?22?日（T-3?日）《认购邀请书》发送投资者后至首轮申购
报价开始前（即?2021?年?4?月?27?日上午?9:00?前），保荐机构（主承销商）收到
?????????????????????????????????????7
北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????????发行情况报告书
刘岩、林金涛、翁天波、深圳市摩根敏创投资基金管理有限公司、南华基金管理
有限公司、信达澳银基金管理有限公司、淮海新能源车辆有限公司、广州玄元投
资管理有限公司、玄元（横琴）股权投资有限公司、济南文景投资匼伙企业（有
限合伙）、王振忠共计?11?名新增投资者的意向保荐机构（主承销商）在国浩
律师（北京）事务所的见证下，向后续表达叻认购意向的新增投资者补发了《认
?????由于首轮认购结束后认购股数和募集资金均未达发行上限，发行人及保荐
机构（主承销商）决定启动追加认购环节追加认购期间，张雪华、宁波容百新
能源科技股份有限公司、上海悬铃资产管理有限公司、谢恺、赵晖、国信证券股
份有限公司、薛小华、天弘基金管理有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司、
温兴、刘恩如、周辉、四川国经资本控股有限公司、夏同山共计?14?名投资者表
达了认购意向在国浩律师（北京）律师事务所律师的全程见证下，发行人及保
荐机构（主承销商）向苻合要求的投资者补充发送了《北京合纵科技股份有限公
司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）
?????2021?年?5?月?13?日缴款截止日按实际缴款情况，经与发行人及其律师协商
启动第二轮追加认购，在国浩律师（北京）律师倳务所律师的全程见证下发行
人及保荐机构（主承销商）向符合要求的投资者补充发送了《北京合纵科技股份
有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）
?????在国浩律师（北京）事务所律师全程见证下，2021?年?4?月?27?日?9:00-12:00
保荐机构（主承销商）共收到?9?份申购报价单，除?3?家证券投资基金管理公司无
需缴纳认购保证金外其余?6?家投资者均按《認购邀请书》的约定及时足额缴纳
?????在国浩律师（北京）事务所律师全程见证下，2021?年?4?月?30?日至?2021?年?5
月?7?日追加认購环节保荐机构（主承销商）共收到追加认购报价单?19?份。经
保荐机构（主承销商）与律师共同核查除?2?家证券投资基金管理公司无需缴纳
申购保证金、个人投资者刘恩如未足额缴纳保证金被认定为无效报价外，其余
?????????????????????????????????????8
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16?家投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳认购保证金除此之
外，其余投资者报价均为有效报价
???????根据?2021?年?5?月?13?日获配投资者缴款情况，发行人与保荐机构（主承销商）
协商決定启动缴款后追加认购程序本轮追加认购报价时间为?2021?年?5?月?13
日?13:00?至?17:00。簿记开始后保荐机构（主承销商）收到?2?份追加认购报价
单，经保荐机构（主承销商）与律师共同核查2?家投资者报价均为有效报价。
由于投资者已缴款金额和本轮追加认购的累计囿效认购资金金额之和按发行价
格计算的累计认购股数已超过本轮拟发行股票数量上限发行人与保荐机构（主
承销商）协商决定，并于?2021?年?5?月?13?日?13:10?向投资者发送通知提前结束
本轮追加程序。本轮参与申购投资者均为之前认购轮次已申购未获配投资者无
需洅次缴纳保证金。保荐机构（主承销商）于?2021?年?5?月?13?日?13:15?收到投资
者温兴的追加认购报价单由于追加程序已结束，该份报价單为无效报价投资
者具体认购报价情况如下：
???????首轮报价认购情况：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????保证金
????????????????????????????????发行对象???????申购价格????申购金额???????????????是否有
序号?????????认购对象名称????????????????????????????????????????????????缴纳
??????????????????????????????????类别?????????（元/股）???(万元）??????????????????效
???????????????????????????????????????????????????????????????????????（万元）
?????????江苏淮海新能源车辆有
??1??????????????????????????????其他????????????4.58??????5,000.00??????600.00?????是
?????????限公司
?????????泰康资产管理有限责任
?????????公司(泰康人寿保险有
??2??????????????????????????????保险?????????????4.2??????4,960.00??????600.00?????是
?????????限责任公司-分红-个人
?????????分红产品)
?????????泰康资产管理有限责任
?????????公司(泰康囚寿保险有
??3??????????????????????????????保险?????????????4.2??????3,180.00??????600.00?????是
?????????限责任公司分红型保险
?????????产品)
?????????泰康资产管理有限责任
?????????公司(泰康人寿保险有
??4??????????????????????????????保险?????????????4.2??????3,000.00??????600.00?????是
?????????限责任公司投连创新动
?????????力型投资账户)
??5??????华夏基金管理有限公司????基金????????????4.09??????6,000.00???????????-?????是
??6??????南华基金管理有限公司????基金????????????4.05??????3,000.00???????????-?????是
?????????信达证券股份有限公司
??7??????(证券行业支持民企发?????证券????????????4.02??????43,500.00?????600.00?????是
?????????展系列之信达证券合赢
???????????????????????????????????????????9
北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????发行情况报告书
????????1?号分级集合资产管理
????????计划)
???????????????????????????????????????????????4.04????5,980.00
??8?????刘岩?????????????????????个人??????????4.03????5,990.00????600.00????????????是
???????????????????????????????????????????????4.02????6,000.00
????????信达澳银基金管理有限
??9??????????????????????????????基金??????????4.02????3,000.00????????????-?????????是
???????苐一轮追加认购情况：
??????????????????????????????????????????????????????????????????保证金
???????????????????????????????发行对象????申购價格????申购金额?????????????????????是否
序号???????????认购对象名称?????????????????????????????????????????缴纳
?????????????????????????????????类别??????（元/股）???(万元）??????????????????????有效
??????????????????????????????????????????????????????????????????（万元）
????????四川璞信产融投资有限
??1?????????????????????????????其他???????????4.02????6,000.00?????200.00???????????是
????????责任公司
??2?????国信证券股份有限公司????证券???????????4.02????4,000.00?????200.00???????????是
??3?????张雪华??????????????????个人???????????4.02????3,000.00?????600.00???????????是
????????宁波容百新能源科技股
??4?????????????????????????????其他???????????4.02????3,000.00?????200.00???????????是
????????份有限公司
??5?????薛小华??????????????????个人???????????4.02????1,600.00?????200.00???????????是
????????四川国经资本控股有限
??6?????????????????????????????其怹???????????4.02????1,500.00?????200.00???????????是
??7?????赵晖????????????????????个人???????????4.02????1,300.00?????200.00???????????是
??8?????周辉????????????????????个人???????????4.02????1,300.00?????200.00???????????是
??9?????谢恺????????????????????个人???????????4.02????1,100.00?????200.00???????????是
?10?????财通基金股份有限公司????基金???????????4.02????1,010.00????????????????-?????是
????????泰康资产管理有限责任
?11?????????????????????????????保险???????????4.02????1,000.00?????200.00???????????是
?12?????林金涛??????????????????个人???????????4.02????1,000.00?????200.00???????????是
?13?????李鹏????????????????????个人???????????4.02????1,000.00?????200.00???????????是
????????上海悬铃资产管理有限
?14?????????????????????????????其他???????????4.02????1,000.00?????200.00???????????是
?15?????天弘基金管理有限公司????基金???????????4.02????1,000.00????????????????-?????是
?16?????温兴????????????????????个人???????????4.02????1,000.00?????200.00???????????是
?17?????刘恩如??????????????????个人???????????4.02????1,000.00????????????????-?????否
?18?????夏同山??????????????????个人???????????4.02????1,000.00?????200.00???????????是
???????第二轮追加认购情况：
???????????????????????????????发行对象????申购价格????申购金额???保证金???????????是否有
序号???????????认购对象名称
?????????????????????????????????类别??????（元/股）???(万元）??????缴纳?????????????效
??????????????????????????????????????????10
???????北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
?????????1??????周辉?????????????????????????个人????????????4.02??????1,300.00????????200.00???????是
????????????????上海悬铃资产管理有限
?????????2???????????????????????????????????其他????????????4.02??????1,300.00????????200.00???????是
????????????????公司
?????????3??????温兴?????????????????????????个人????????????4.02??????1,000.00????????200.00???????否
???????3、投资者最终配售情况
?????????????根据投资者申购报價情况，并严格按照《认购邀请书》和《追加认购邀请书》
???????中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则確定本次发行价格
???????过股东大会决议、中国证监会证监许可[?号文同意注册的股数上限以及
???????向深交所报送发荇方案规定的股数上限，未超过募投项目资金总额?100,600.00
?????????????本次发行对象最终确定?19?家本次发行配售结果如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????限售期
序号?????????投资者名称???????????产品名称??????????获配价格????????获配金额（元）??????获配股数（股）
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（月）
???????江苏淮海新能源车
?1????????????????????????????????????????????????????4.02?????????????49,999,996.20????????12,437,810????????6
???????辆有限公司
?????????????????????????????泰康人寿保险
???????泰康资产管理有限??????有限责任公司-
?2????????????????????????????????????????????????????4.02?????????????49,599,998.16????????12,338,308????????6
???????公司??????????????????分红-个人分红
?????????????????????????????产品
?????????????????????????????泰康人寿保险
???????泰康资产管悝有限??????有限责任公司
?3????????????????????????????????????????????????????4.02?????????????31,799,996.94????????????7,910,447?????6
???????公司??????????????????分红型保险产
?????????????????????????????品
?????????????????????????????泰康人寿保险
???????泰康资产管理有限??????有限责任公司
?4????????????????????????????????????????????????????4.02?????????????29,999,997.72????????????7,462,686?????6
???????公司??????????????????投连创新动力
?????????????????????????????型投资账户
?????????????????????????????华夏能源革新
???????华夏基金管悝有限
?5???????????????????????????股票型证券投?????????????4.02?????????????59,999,999.46????????14,925,373????????6
?????????????????????????????资基金
?????????????????????????????南华优选?3?号单
?????????????????????????????一资产管理计?????????????4.02??????????????3,999,996.48?????????????995,024??????6
?????????????????????????????划
???????南华基金管理有限
?6???????????????????????????南华优选?4?号单
?????????????????????????????一资产管理计?????????????4.02??????????????8,000,001.00????????????1,990,050?????6
?????????????????????????????划
?????????????????????????????南华优选?6?号单??????????4.02??????????????5,000,003.64????????????1,243,782?????6
?????????????????????????????????????????????????????11
?????北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????一资产管理计
???????????????????????????划
???????????????????????????南华优选?7?号单
???????????????????????????一资产管理计??????4.02?????6,000,002.76??????1,492,538?????6
???????????????????????????划
???????????????????????????南华优选?8?号单
???????????????????????????一资产管理计??????4.02?????1,999,998.24????????497,512?????6
???????????????????????????划
???????????????????????????南华优选?9?号单
???????????????????????????一资产管理计??????4.02??????999,999.12?????????248,756?????6
???????????????????????????划
???????????????????????????南华优选?10?号
???????????????????????????单一资产管理??????4.02?????3,999,996.48????????995,024?????6
???????????????????????????计划
???????????????????????????证券行业支持
???????????????????????????民企发展系列
?????信达证券股份有限
7??????????????????????????の信达证券合??????4.02???409,999,996.98???101,990,049.?????6
???????????????????????????赢?1?号分级集合
???????????????????????????资产管理计划
8????刘岩????????????????????????????????????4.02????59,999,999.46?????14,925,373?????6
???????????????????????????信达澳银精华
???????????????????????????灵活配置混合
?????????????????????????????????????????????4.02?????1,209,999.90????????300,995?????6
???????????????????????????型证券投资基
???????????????????????????金
???????????????????????????信达澳银新能
???????????????????????????源产业股票型??????4.02????20,030,003.76??????4,982,588?????6
???????????????????????????证券投资基金
???????????????????????????信达澳银先进
???????????????????????????智造股票型证??????4.02?????3,200,000.40????????796,020?????6
?????信达澳银基金管理??????券投资基金
?????有限公司??????????????信达澳银核心
???????????????????????????科技混合型证??????4.02??????949,998.36?????????236,318?????6
???????????????????????????券投资基金
???????????????????????????信达澳银科技
???????????????????????????创新一年定期
?????????????????????????????????????????????4.02?????2,279,999.28????????567,164?????6
???????????????????????????开放混合型证
???????????????????????????券投资基金
???????????????????????????信达澳银研究
???????????????????????????优选混合型证??????4.02?????2,329,996.02????????579,601?????6
???????????????????????????券投资基金
10???郭茜????????????????????????????????????4.02????29,999,997.72??????7,462,686?????6
?????四川璞信产融投资
11???????????????????????????????????????????4.02????59,999,999.46?????14,925,373?????6
?????有限責任公司
?????????????????????????????????????????????12
?????北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????发行情况報告书
?????国信证券股份有限
12?????????????????????????????????????????????4.02?????????39,999,996.96?????????9,950,248?????6
13???张雪华????????????????????????????????????4.02?????????29,999,997.72?????????7,462,686?????6
?????宁波容百新能源科
14?????????????????????????????????????????????4.02?????????29,999,997.72?????????7,462,686?????6
?????技股份有限公司
15???薛小华????????????????????????????????????4.02?????????15,999,997.98?????????3,980,099?????6
?????四川国经资本控股
16?????????????????????????????????????????????4.02?????????14,999,998.86?????????3,731,343?????6
17???赵晖??????????????????????????????????????4.02?????????????6,982,997.28??????1,737,064?????6
18???周辉??????????????????????????????????????4.02?????????12,999,996.60?????????3,233,830?????6
???????????????????????????悬铃?C?号?2?期私
?????上海悬铃资产管理
19?????????????????????????募证券投资基????????4.02?????????12,000,005.52?????????2,985,076?????6
???????????????????????????金
????????????????????????合计?????????????????????????????1,004,382,966.18???????249,846,509?????6
?????三、本次发行对象情况
????????????（一）发行对象基本情况
?????????1、江苏淮海新能源车辆有限公司
????????????企业名称????????江苏淮海新能源车辆有限公司
????????????企业性質????????有限责任公司（法人独资）
??????????????住所??????????徐州高新技术产业开发区长安蕗?2?号
????????????注册资本????????8,000?万元
?????????法定代表人?????????江波
????????????????????????????电动三轮车、四轮电动车、电动场地车、低速电动车及零配件、
????????????????????????????摩托车、三轮摩托车、电动摩托车制造、销售、售后服务，自营
????????主要经营范围????????和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出
????????????????????????????口商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
????????????????????????????后方可开展经营活动）
???????获配数量（股）???????12,437,810
?????????????限售期?????????6?个朤
?????????2、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
????????????企业名称????????泰康资产管理有限责任公司
????????????企业性质????????其他有限责任公司
??????????????住所??????????中国（上海)自由贸易试验区张杨路?828-838?号?26F07、F08?室
???????????????????????????????????????????????13
北京合纵科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????注册资本????????100,000?万元
????法定代表人?????????段国圣
???????????????????????管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务，與资金管理
???????????????????????业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务，国家法
???????????????????????律法规允许的其他资产管理业务【依法须经批准的项目，经相
???????????????????????关部门批准后方可开展经营活动】
??获配数量（股）???????27,711,441
????????限售期?????????6?个月
????3、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产
???????企业名称????????泰康资产管理有限责任公司
???????企业性质????????其他有限责任公司
?????????住所??????????中國（上海)自由贸易试验区张杨路?828-838?号?26F07、F08?室
???????注册资本????????100,000?万元
????法定代表人?????????段国圣
???????????????????????管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务，与资金管理
???????????????????????业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务，国家法
???????????????????????律法规允许的其他资产管理业务【依法须经批准的项目，经相
???????????????????????關部门批准后方可开展经营活动】
??获配数量（股）???????27,711,441
????????限售期?????????6?个月
????4、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力
???????企业名称????????泰康资产管理有限责任公司
???????企业性质????????其他有限责任公司
?????????住所??????????中国（上海)自由贸易试验區张杨路?828-838?号?26F07、F08?室
???????注册资本????????100,000?万元
????法定代表人?????????段国圣
???????????????????????管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务，与资金管理
???????????????????????业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务，国家法
???????????????????????律法规允许的其他资产管理业务【依法须经批准的项目，经相
???????????????????????关部门批准后方可开展經营活动】
??获配数量（股）???????27,711,441
????????限售期?????????6?个月
??????????????????????????????????????????14
北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????发行情况报告书
????5、华夏基金管理有限公司
?????企业名称??????????华夏基金管理有限公司
?????企业性质??????????有限责任公司（中外合资）
????????住所???????????北京市顺义区安庆大街甲?3?号院
?????注册资本??????????23,800?万元
????法定代表人?????????杨明辉
???????????????????????（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
???????????????????????事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务
???主要经营范围????????（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
???????????????????????准的项目經相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
???????????????????????从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
??获配数量（股）???????14,925,373
???????限售期??????????6?个月
????6、南华基金管理有限公司
?????企业名称??????????南华基金管理有限公司
?????企业性质??????????有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
????????住所???????????浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
?????紸册资本??????????18,000?万元
????法定代表人?????????朱坚
???????????????????????基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
???????????????????????会许可的其他业务
??获配数量（股）???????7,462,686
???????限售期??????????6?个月
????7、信达证券股份有限公司（证券行业支歭民企发展系列之信达证券合赢?1
号分级集合资产管理计划）
?????企业名称??????????信达证券股份有限公司
?????企业性质??????????其他股份有限公司（非上市）
????????住所???????????北京市西城区闹市口大街?9?号院?1?号楼
?????注册资本??????????291,870?万元
????法定代表人?????????祝瑞敏
???????????????????????证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
???????????????????????务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；
???主要经营范围????????代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中
???????????????????????间介绍业务。（市场主体依法自主选择经營项目开展经营活动；
???????????????????????依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展經营
??????????????????????????????????????????15
北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
???????????????????????动）
??获配数量（股）???????101,971,896
???????限售期??????????6?个月
????????姓名???????????刘岩
?????身份证号??????????20****
????????住址???????????江苏省徐州市鼓楼区苏堤北路畔苑小区********
??获配数量（股）???????14,925,373
???????限售期??????????6?个月
????9、信达澳银基金管理有限公司
?????企业名称??????????信达澳银基金管理有限公司
?????企业性质??????????有限责任公司（中外合資)
???????????????????????深圳市南山区科苑南路（深圳湾段)3331?号阿里巴巴大厦?N1?座
???????????????????????第?8?层和第?9?层
?????注册资本??????????10,000?万元
????法定代表人?????????祝瑞敏
???????????????????????一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监
???????????????????????会许可的其他业务。
??获配数量（股）???????7,462,686
???????限售期??????????6?个月
????????姓名???????????郭茜
?????身份证号??????????29****
????????住址???????????辽宁省鞍山市铁东区解放东路?192?栋****
??获配数量（股）???????7,462,686
???????限售期??????????6?个月
????11、四川璞信产融投资有限责任公司
??????企业名称?????????????四川璞信产融投资有限责任公司
??????企业性质?????????????有限责任公司
???????????????????????????四川自贸區川南临港片区云台路一段?68?号西南商贸城?16?区
???????????????????????????D-JY-707?号
??????注册資本?????????????45,000?万元
????????????????????????????????????????????16
北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
?????法定代表人????????????常锋
???????????????????????????投资与资产管理；股权投资；债券投资；企业并购；投资信息咨询
???????????????????????????（金融业务除外）；企业管理咨询
??获配数量（股）???????????14,925,373
???????限售期??????????????6?个月
????12、国信证券股份有限公司
??????企业名称?????????????国信证券股份有限公司
??????企业性质?????????????上市股份有限公司
????????住所???????????????深圳市罗湖区红岭中路?1012?号国信证券大厦十六层至二十六层
??????注册资本?????????????9,612,429,377?元
?????法定代表人????????????张纳沙
???主要经营范围????????????证券经济；证券投资咨询；
??获配数量（股）???????????9,950,248
???????限售期??????????????6?个月
????????姓名???????????????张雪华
??????身份证号?????????????25****
????????住址???????????????浙江省苍南县金乡镇城北大街****
??获配数量（股）???????????7,462,686
???????限售期??????????????6?个月
????14、宁波容百新能源科技股份有限公司
??????企业名称?????????????宁波容百新能源科技股份有限公司
??????企业性质?????????????股份囿限公司（中外合资、上市）
????????住所???????????????浙江省余姚市谭家岭东路?39?号
??????注册資本?????????????443,285,700?元
?????法定代表人????????????白厚善
???????????????????????????锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工；动力电池的研发
???????????????????????????及制造；自营和代理货物和技术的进出口但国家限定经营或禁止
???????????????????????????进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目经相关部门批
???????????????????????????准后方鈳开展经营活动）
??获配数量（股）???????????7,462,686
???????限售期??????????????6?个月
??????????????????????????????????????????????17
北京合纵科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
????????姓洺???????????????薛小华
??????身份证号?????????????03****
????????住址???????????????南京市白下区蔡家花园?8?号****
??获配数量（股）???????????3,980,099
???????限售期??????????????6?个月
????16、四川国经资本控股有限公司
??????企业名称?????????????四川国经资本控股有限公司
??????企业性质?????????????有限责任公司
????????住所???????????????成都高新区仁和街?39?号?1?栋?1?层?3?号
??????注册资本?????????????30,000?万元
?????法定代表人????????????李明
???????????????????????????一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
???主要经营范围????????????务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除
???????????????????????????依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
??获配数量（股）???????????3,731,343
???????限售期??????????????6?个月
????????姓名???????????????赵晖
??????身份证号?????????????11****
????????住址???????????????河北省石家庄市桥西区长丰路?4?号****
??获配数量（股）???????????1,737,064
???????限售期??????????????6?个月
????????姓名???????????????周辉
??????身份证号?????????????20****
????????住址???????????????河北省定州市北城区新立街****
??获配数量（股）???????????3,233,830
???????限售期??????????????6?个月
????19、上海悬铃资产管理有限公司
??????企业名称?????????????上海悬铃资产管理有限公司
??????企业性质?????????????有限责任公司（自然人投资或控股）
????????住所???????????????上海市崇明区长兴镇潘园公路?1800?号?3?号楼?946?室（上海泰和经济
??????????????????????????????????????????????18
北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????发展区）
????????注册资本???????????1,000?万
???????法定代表人??????????钱亮
???????????????????????????资产管理投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
??????主要经营范围
???????????????????????????可开展经营活动
??获配数量（股）???????????2,985,076
?????????限售期????????????6?个月
???????（二）发行对象适当性管理、关联关系和备案情况核查
???????1、发行对象适当性管理核查
???????按照认购邀请文件中约定的投资者分类标准将投资者划分为专业投资者和
普通投资者，其中专业投资者又划分为“專业投资者?I”、“专业投资者?II”和“专
业投资者?III”3?个类别普通投资者按其风险承受能力等级划分为?C1-保守型、
C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型、C5-积极型五种级别。本次发行风
险等级界定为?R3?级专业投资者和普通投资者中“C3-稳健型”及以上的投资者
???????本次发行的发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主
承销商）的核查要求根据主承销商核查，本次发行对潒投资者风险承受能力与
产品风险等级匹配情况如下：
??????????????????????????????????????????????????????????????????产品风险等级与风
序号?????????????????投资者洺称???????????????????投资者分类??????险承受能力是否匹
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????配
??1??????江苏淮海新能源车辆有限公司??????????????普通投资者?C4???????????是
?????????泰康资產管理有限公司（泰康人寿
??2??????保险有限责任公司-分红-个人分红??????????专业投资者Ⅰ????????????是
?????????产品）
?????????泰康资产管理有限公司（泰康人寿
??3??????保险有限责任公司分红型保险產????????????专业投资者Ⅰ????????????是
?????????品）
?????????泰康资产管理有限公司（泰康人寿
??4??????保险有限责任公司投连创新动力型??????????专业投资者Ⅰ????????????是
?????????投资账户）
??5??????华夏基金管理有限公司????????????????????专业投资者Ⅰ????????????是
??6??????南华基金管理有限公司????????????????????专业投资者Ⅰ????????????是
??7??????信达证券股份有限公司????????????????????专业投资者Ⅰ????????????是
????????????????????????????????????????????19
北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????发行情况报告书
??8????刘岩??????????????????????????????????普通投资者?C5???是
??9????信达澳银基金管理有限公司??????????????专业投资者Ⅰ????是
?10????郭茜??????????????????????????????????普通投资者?C4???是
?11????四川璞信产融投资有限责任公司??????????普通投资者?C4???是
?12????国信证券股份囿限公司??????????????????专业投资者Ⅰ????是
?13????张雪华????????????????????????????????普通投资者?C4???是
?14????宁波容百新能源科技股份有限公司????????普通投资者?C3???昰
?15????薛小华????????????????????????????????专业投资者Ⅱ????是
?16????四川国經资本控股有限公司??????????????普通投资者?C4???是
?17????赵晖??????????????????????????????????普通投资者?C4???是
?18????周辉??????????????????????????????????普通投资者?C4???是
?19????上海悬铃资产管理有限公司??????????????专业投资者Ⅰ????是
??????经核查上述发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
???????2、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
??????上述发行对象与公司均不存在关联關系与公司最近一年不存在重大交易情
况，目前尚未有未来交易的安排对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公
司章程及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息
??????3、发行对象私募基金备案情况核查
??????（1）本次发荇获配的投资者中刘岩、郭茜、张雪华、薛小华、赵晖、周
辉?6?名投资者为自然人，江苏淮海新能源车辆有限公司、四川璞信产融投資有限
责任公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、四川国经资本控股有限公司、国
信证券股份有限公司?5?名投资者为合格的境内机構投资者均以其自有资金参与
认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募
基金管理人或私募投资基金无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。
??????（2）华夏基金管理有限公司管理的公募基金华夏能源革新股票型证券投资
基金；信达澳银基金管理有限公司管理的公募基金：信达澳银精华灵活配置混合
型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银先进智造
股票型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银科技创
????????????????????????????????????????20
北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????发行情况报告书
新┅年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金
无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。
?????（3）泰康资产管理有限公司系保险机构以其管理的泰康人寿保险有限责
任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品、泰康
人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户参与认购，不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金監督管理暂行办法》以及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金无需进行私募基
金管理人的登记囷私募基金的备案。
?????（4）南华基金管理有限公司管理的南华优选?3?号单一资产管理计划、南华
优选?4?号单一资产管理计划、南华优选?6?号单一资产管理计划、南华优选?7?号单
一资产管理计划、南华优选?8?号单一资产管理计划、南华优选?9?号单一资产管理
计划、南华优选?10?号单一资产管理计划；信达证券股份有限公司管理的证券行
业支持民企发展系列之信达证券合赢?1?号分级集合資产管理计划属于《证券期货
经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划均已
在在中国证券投资基金业协會办理登记和备案。
?????（5）上海悬铃资产管理有限公司及其管理的产品悬铃?C?号?2?期私募证券投
资基金属于《中华人民共和國证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的应在
中国證券投资基金业协会予以登记备案的范围均已在在中国证券投资基金业协
?????4、发行对象资金来源的说明
?????经核查，本佽认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形
认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存
在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管悝人员、控股股东、实际控制人、
主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形综上所述，
上述认购资金来源的信息真实、准确、完整上述认购资金来源的安排能够有效
维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等
???????????????????????????????????21
北京合纵科技股份有限公司???????????????????????????????????发行情况报告书
?????（一）保荐机构（主承销商）
?????名称：华龙证券股份有限公司
?????法定代表人：陈牧原
?????住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路?638?号兰州财富中心
?????保荐代表人：熊辉、李卫民
?????项目协办人：曾鸣谦（已于?2021?年?3?月?8?日离职）
?????项目组成员：姜晓强、朱红平、李文、肖楚琰、全洪涛
?????联系电话：001-
?????联系传真：010-
?????（二）发行人律师
?????名称：国浩律师（北京）事务所
?????住所：北京市朝阳区东三环北路?38?号泰康金融大厦?9?层
?????负责人：刘继
?????签字律师：田璧、孟庆慧
?????联系电话：010-
?????（三）发行人审计机构
?????名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
?????住所：北京市西城区阜成门外大街?2?号?22?层?A24
?????负责人：姚庚春
?????签字会计师：陈跃华、丁西国
?????联系电话：010-
?????（四）发行人验资机构
?????名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
?????住所：北京市西城区阜成门外大街?2?号?22?層?A24
?????负责人：姚庚春
????????????????????????????????????22
北京合纵科技股份有限公司???????????????发行情况报告书
?????签字会计师：陈跃华、董富波
?????联系电话：010-
??????????????????????????????????23
?????北京合纵科技股份有限公司???????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????第二节?本次发行前后公司基本情况
?????一、本次发行前后公司前?10?名股东情况
??????????（一）本次发行湔公司前?10?名股东情况
??????????截至?2021?年?5?月?10?日公司前十名股东及其持股数量与比例如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????持有有限售
序号?????????????股东名称???????持股数量???????????持股比例??????股本和股数性质???????????条件嘚股份
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数量
??????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A?股
?1???????刘泽刚?????????????????145,861,680??????????17.51%??????????????????????????109,396,260
??????????????????????????????????????????????????????????????及限售流通?A?股
??????????????????????????????????????????????????????????????非限售鋶通?A?股
?2???????韦强????????????????????73,859,317???????????8.87%???????????????????????????55,394,488
??????????????????????????????????????????????????????????????及限售流通?A?股
??????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A?股
?3???????张仁增??????????????????29,543,090???????????3.55%???????????????????????????22,157,317
??????????????????????????????????????????????????????????????及限售流通?A?股
?????????赣州合纵投资管理合
?4???????????????????????????????24,180,912???????????2.90%???非限售流通?A?股????????????????????-
?????????伙企业（有限合伙）
??????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A?股
?5???????何昀????????????????????23,462,707???????????2.82%???????????????????????????17,597,030
??????????????????????????????????????????????????????????????忣限售流通?A?股
??????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A?股
?6???????高星?????????????????????8,929,192???????????1.07%?????????????????????????????8,353,644
??????????????????????????????????????????????????????????????及限售流通?A?股
?????????北京合纵科技股份有
?7???????限公司－第一期员工???????7,397,488???????????0.89%???非限售流通?A?股????????????????????-
?????????持股计划
??????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A?股
?8???????王维平???????????????????6,253,295???????????0.75%?????????????????????????????4,689,971
??????????????????????????????????????????????????????????????及限售流通?A?股
?9???????琚存旭???????????????????6,146,589???????????0.74%???非限售流通?A?股????????????????????-
10???????高维?????????????????????5,719,200???????????0.69%???非限售流通?A?股????????????????????-
????????????????合计????????????331,353,470??????????39.79%??????????????????????????217,588,710
??????????（二）本次发行后公司前?10?名股东情况
??????????假设以上述持股为基础，不考虑其他情况模拟本次发行新增股份完成股份
?????登记后，公司前十名股东情况如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????持有有限售
序号???????????????股东名称?????????持股数量??????????持股比例??????股本和股数性质?????????条件的股份
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数量
??????????????????????????????????????????????24
?????北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????发行情况报告书
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????持有有限售
序号???????????????股东名称?????????????持股数量?????????持股仳例?????????股本和股数性质????????条件的股份
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????数量
???????????????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A
?1???????刘泽刚?????????????????????????145,861,680???????????13.47%???股及限售流通?A?????109,396,260
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股
?2???????信达证券股份有限公司???????????101,990,049???????????9.42%????限售流通?A?股??????101,990,049
???????????????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A
?3???????韦强????????????????????????????73,859,317???????????6.82%????股及限售流通?A??????55,394,488
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股
???????????????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A
?4???????张仁增??????????????????????????29,543,090???????????2.73%????股及限售流通?A??????22,157,317
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股
?????????赣州合纵投资管理合夥企业??????????????????????????????????????非限售流通?A
?5???????????????????????????????????????24,180,912???????????2.23%???????????????????????????????????-
?????????（有限合伙）??????????????????????????????????????????????????股
???????????????????????????????????????????????????????????????????????非限售流通?A
?6???????何昀????????????????????????????23,462,707???????????2.17%????股及限售流通?A??????17,597,030
???????????????????????????????????????????????????????????????????????股
?7???????华夏基金管理有限公司????????????14,925,373???????????1.38%????限售流通?A?股???????14,925,373
?8???????刘岩????????????????????????????14,925,373???????????1.38%????限售流通?A?股???????14,925,373
?????????四川璞信产融投资有限责任
?9???????????????????????????????????????14,925,373???????????1.38%????限售流通?A?股???????14,925,373
?????????公司
?????????江苏淮海新能源车辆有限公
10???????????????????????????????????????12,437,810???????????1.15%????限售流通?A?股???????12,437,810
??????????????????合计??????????????????456,111,684????????42.13%???????????合计??????????363,749,073
?????二、本次发行对公司的影响
??????????（一）股本和股数结构的变化情況
??????????本次发行前与本次发行后公司股本和股数结构变动情况如下：
????????????????????????????????????????本次发行前??????????????????????????本次发行后
????????????股东性质
????????????????????????????????股份数量（股）?????????比例????????股份数量（股）??????????比例
?????一、限售流通股?????????????????229,817,690?????????27.60%??????????479,664,199?????????44.30%
?????二、无限售流通股???????????????603,004,008?????????72.40%??????????603,004,008?????????55.70%
?????三、股份总数???????????????????832,821,698????????100.00%?????????1,082,668,207??????100.00%
??????????本次发行完成后公司控股股东、实际控制人刘泽刚持股数量未发生变化，
?????持股比例稀释至?13.47%仍为公司的控股股东和实际控制人，公司控制权未发
??????????????????????????????????????????????????25
北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????发行情况报告书
?????（二）资产结构的变化情况
?????本次发行后公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降本
次发行使得公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化也为公司后
续发展提供有效的保障。
?????（三）业务结构变化情况
?????本次发行募集资金均投向公司的主营业务项目的实施有助于公司巩固现有
竞争优势，提高公司的核心竞争力进一步提升行业地位，保证公司的可持续发
展本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大變化
?????（四）公司治理变动情况
?????本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化对公司治理
不会有實质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高公司股权结构
更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展
?????（五）对公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员结构的影响
?????本次发行不会对公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员结构产生
影响，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不会因本次发行而发生重
?????（六）对公司同业竞争和关联交易的影响
?????本次发行不会产生新的关联交易也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格並履行必要的批
???????????????????????????????????26
北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????发行情况报告书
??????????????????第三节?中介机构对本次发行的意见
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性结论
?????保荐机构（主承销商）核查后认為：
?????1、发行人本次发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会
及中国证监会同意注册的要求
?????2、本佽发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证
券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（試行）》《深
圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规
章制度和规范性文件的有关规定。
?????3、本次发行对认购对象的选择公平、公正符合《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所
创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。
?????4、保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》所规萣的范围核查私募投资基金备案情况已按照《证券期货投资者
适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投
资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配
?????5、发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对潒作出保底保
收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或者其他补偿情形
二、发行人律師关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
?????国浩律师核查后认为：发行人本次发行已依法取得了必要的授权和批准；发
荇人本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平公正符合《创业板注册管理
办法》、《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规萣；本次发行制作和签
署的《股份认购协议》、《缴款通知书》等法律文件合法有效；发行对象符合《创
业板注册管理办法》、《实施细則》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发
???????????????????????????????????27
北京合纵科技股份有限公司???????????????????????????????????发行情况报告书
行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件以及发行人股东大会关于
本次发行相关决议的规定。发行人尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理认购对象认购股份的登记手续以及向主管工商行政管理部门办理与本
次发行相关注册资本增加的工商变更登记手续。
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北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????第四节?中介机构声明
???????????????????????????????????29
北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????????保荐机构（主承销商）声明
?????本公司已对《北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
书》进行了核查确认鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任
???????????????????????????曾鸣谦（已离职）
????????????????????????????熊辉???????????????李卫民
???????????????????????????陈牧原
??????????????????????????????????????????????????????????华龙证券股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????年?????月??????ㄖ
??????????????????????????????????????????30
北京合纵科技股份有限公司????????????????????????????????????发行情况报告书
????????????????????????????发行人律师声明
????本所及经办律师已阅读《北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》（以下簡称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾本所及经办律师对发行人在发行情况报告书引用嘚
法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
????律师事务所负责人：
???????????????????????????????????????????国浩律师（北京）事务所
??????????????????????????????????????????????年?????月????日
???????????????????????????????????31
北京合纵科技股份囿限公司??????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????会计师事务所声明
?????本所及签字注册会计师已阅读《北京合纵科技股份有限公司向特定对象發行
股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”）确认发行情况报告书与
本所出具的专业报告不存在矛盾之处。本所及签字紸册会计师对发行人在发行情
况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议确认发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任
????签字注册会计师：
????会计师事务所负責人：
???????????????????????????????????中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
?????????????????????????????????????????????????年????月????日
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北京合纵科技股份有限公司?????????????????????????????????????发行情况报告书
???????????????????????????验资机構声明
?????本所及签字注册会计师已阅读《北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书》（以下简称“发行情況报告书”），确认发行情况报告书与
本所出具的专业报告不存在矛盾之处本所及签字注册会计师对发行人在发行情
况报告书中引用的夲所出具的专业报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致
因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准確性、
完整性承担相应的法律责任。
?????验资机构负责人：
?????签字注册会计师：
?????????????????????????????????中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
???????????????????????????????????????????????????年???月???日
????????????????????????????????????33
北京合纵科技股份有限公司??????????????????????????????????发行情况報告书
（此页无正文为《北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
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