任海鲲讲做理财顾问前景怎样有哪些职责

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-12 15:44 标签： 做理财顾问前景怎样
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干了10年炒股很牛，可以去做专业的投资顾问教别人炒股，但是这个风险大一般证券公司这样的人很少；大多数投资顾问基本上类似于做理财顾问前景怎样就是有销售任务的，卖基金啊什么的还有开投资报告会，講课什么的行情不好，鸭梨大啊

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如果是正规的证券公司 那你好歹已经踏入金融行业的门槛了

此外 360行 行行出状元. 金融业历来在收入排行榜里都是独占鳌头.

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能忽悠人、能拉更多客户的、有资源的人好做。

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信息分析客户的基本状况，掌握客

户的理财目标和需求为客户提供理财建议；

指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析判断客户财务現状。

针对客户的需求独立设计可行性方案给予具体的操作指导。

及时收集客户的反馈意见对方案的实施结果进行分析，并撰写报告

投资顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人若是你要理财，那么第一个遇到的將会使投资顾问帮你服务

投资顾问具体是做什么的呢?投资顾问是怎样的一个职业呢?投资顾问的职责有哪些呢?今天我们来了解一下。

投资顧问是做什么的简单来说分为以下几点：

1.对客户进行全面的资金情况测评。

2.分析客户的资金状况

3.找出目前的资金缺口。

4.制订合理的资金分配方案并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向

投资顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的專业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案

很简单1/稳定每年百万收入；2/累迉在40岁。。哈哈哈哈哈

开玩笑的。其实无非两个方向：业务越来越专或者越来越广。。因为随着资源不断累积变量不断增加，掱中的筹码越来越多只要不停下来。。

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