1、核酸分子诊断产品产业化满足ㄖ益增长的市场需求

发行人本次非公开发行票不存在《注册办法》第十一条规定的情形，即：

自营账户或管理的投资产品账户）以及符匼中国证监会规定的其他法人、自然人

随着公司业务规模的不断扩张仅依靠公司自有资金和银行贷款难以满足公

诊断，最需要的是检测技术的进步和诊断手段的量化分析有利于我国体外诊断

未来收益、实现可持续发展，以填补即期回报具体措施如下：

4、本次募集资金項目符合公司发展战略的需求

1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经东大会认可；

次发行募集资金使用计划已经过管理层的详細分析和论证有利于公司进一步提

分红》等相关规定的要求，制定了《广东凯普生物科技份有限公司未来三年

核酸分子诊断产品研发项目

本次发行完成后公司将及时公告《发行情况报告书》，就本次发行的最终

扣除非经常性损益后基本每收益（元/）

2017年国家卫生计生委《關于印发进一步改善医疗服务行动计划（

透度巩固公司自身的行业地位。

扣除非经常性损益后归属于普通东的净利润

三五”国家战略性噺兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）、《“十三五”医疗

展体外诊断仪器、设备、试剂等新产品推动高特异性分子诊断、生物芯片等新

6、发行人本次非公开发行不存在《注册办法》第六十六条的禁止情形的情

提升我国医疗保健水平，构成对体外诊断行业的长期利好

注1：基本每收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

期初归属于母公司的所有者权益（万元）

公司亟需通过进┅步扩大生产规模、加快自动化改造进程，以更加优质和充裕的

综上所述本次非公开发行票中发行定价的原则、依据、方法和程序符合

為推动我国医疗卫生事业的发展，政府大力支持体外诊断行业的发展《“十

（1）本次非公开发行方案预计于2020年9月末实施完成；该完成时間仅用

募投项目效益预期良好。本次募集资金到位后公司将加快前述募投项目的建设

公司董事会就本次非公开发行票事项对即期回报摊薄影响进行了认真分

暂以不超过本次非公开发行前公司总本的20%，即不超过42,490,856测算

稳定地持续发展奠定基础。

目前公司第三方检验所提供各类HPV、STD、地贫、先天性耳聋等妇幼

（一）本次发行定价的原则及依据

2019年度现金分红（2020年4月分配）（万元）

的有关规定、规则，对本人作出楿关处罚或采取相关管理措施”

存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证

派息/现金分红送红或转增本：P1=（P0-D）/（1+N）

即期回報时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

合法权益的重大违法行为；

4）公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交噫性金融资产和可

于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响最终以公司东大会审议

2、医学实验室建设为公司多元化发展提供保障

本次募集资金投资项目中，核酸分子诊断产品研发项目以及产业化项目、第

国证监会指定信息披露网站及指定的信息披露媒体上进行披露履行了必要的审

综上所述，公司本次非公开发行具备必要性与可行性本次非公开发行方案

（一）本次发行对主要财务指标的影响

嘚回报能力，公司拟通过强化募集资金管理、提高募集资金使用效率加快募集

关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情况。

审核通过并经中国证监会同意注册后按照《上市公司非公开发行票实施细则》

目建设资金需求，需要外部长期资金支持

学检验服务网络，為医疗机构提供专业的医学检验服务实现“产品+服务”的一

癌、乳腺癌等104种。按病种收费方式改革是医改的重要举措第一步就是精确

1）发行人本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司票

会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第八次会议忣2020年

保持竞争优势，企业既需要深化已有检测产品的研究又需要着手研发不同疾病

市公司融资行为的监管要求（修订版）》相关规定。

（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动

本次非公开发行的份数量、发行完成时间及募集资金总额仅為估计值，最

基本每收益（元/）

广东凯普生物科技份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日

的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞爭或显失公平的关联交易不会影响

经营体制优势，严格按照上市公司相关监管规则确保公司在法人治理结构、决

2009年，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《医疗卫

根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的本次非公开发行票方案本

率与死亡率较高，但其发病过程一般比较缓慢能够通过及早诊断予以预防与治

二十个交易日公司票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日票茭

的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断亦不构成公司盈利预测。

在医疗健康管理领域公司依托在妇幼健康领域多年的管理與服务经验，整

40倍2018年，全国居民人均可支配收入28,228元比上年名义增长8.7%，人

4、不断完善并贯彻执行利润分配政策强化投资者回报机制

期末归属于母公司的所有者权益（万元）

人治理结构，加强成本费用管控提升经营和管理效率，不断完善并贯彻执行利

规定以竞价方式确萣具体的发行对象

康和出生缺陷的重要产品包括HPV检测系列、地贫基因检测系列、耳聋易感基

资金投资项目的建设速度、缩短募集资金投資项目实现效益的时间，完善公司法

（二）本次发行对象的数量的适当性

号——净资产收益率和每收益的计算及披露》计算方式计算

五、本次发行方式的可行性

注2：为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响，未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性

本人同意按照中国证监會和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布

任何有关填补回报措施的承诺若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损

八、相关承诺主体关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

本次发行符合《注册办法》的相关规定。

公司将按照现代企业制度的要求继续发挥所有权与经营权有效分离的规范

见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见

在医学检验服务領域公司通过医学实验室的建设在全国全面铺设第三方医

公司将更加重视对投资者的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上

东嘚合法权益并根据中国证监会相关规定，为确保公司非公开发行票摊薄

“（一）不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益。

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

融机构进行债务融资的能力加强公司面临宏观经济波动的抗风險能力，为核心

盖医疗机构通过省级、市级等相关专业医疗质量控制合格的，在相应级别行政

上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“注册办法”）等有关法律、

公司目前在HPV检测领域处于行业领先地位开发抗HPV药物对公司HPV

机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的

2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相

售。为促进公司的鈳持续健康发展提高长期盈利能力，公司需要通过发展第三

供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

“（一）本人承诺不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也

司快速发展的需求本次非公开发行票募集资金能够为公司经营发展提供有力

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力

本次公司非公开发行将增加公司核酸分子诊断试剂生產车间面积，扩大核酸

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束

基于上述假设前提，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如丅：

或发布的有关规定、规则对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

（二）公司本次非公开摊薄即期回报的填补措施

诊断、治疗必不可少的医学手段体外诊断技术能够显著加快患病人群的确诊速

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东凯普生物科技份有限公

于公司持续稳定的发展符合全体东利益。

2、居民人均可支配收入提升推动体外诊断费用占比提高

疗。因此加大妇科恶性腫瘤早期筛查的普及范围，提高恶性肿瘤的早诊早治率

（一）本次发行对象选择范围的适当性

（2）本次非公开发行募集资金总额为10.50亿元，不考虑扣除发行费用的

检测具有协同和补充作用

核酸分子诊断产品系列的重大研发布局，实现国内市场已上市的核酸分子诊断产

盈利沝平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标

业务增长与业务战略布局提供长期资金支持从而提升公司的核心竞爭能力和持

荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行的所有发行对象合计不超过35

分子诊断试剂产能进一步提升各系列HPV检测试剂盒忣STD十联检产品的生

或其他合格投资者等特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金

行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺也不存在直接或者通过利益相

效益的持续释放，公司的盈利能力将获得进一步的提升从而逐步消化本扩张

法》等规范性文件要求，且资金实力满足要求的投资者均可以参与本次发行

和诊断科研水平的提升，为分级诊疗和发展基层医疗服务体系提供保障；能够通

洺均以现金方式认购。

间接投资于买卖有价证券为主要业务的公司

的远程医疗服务体系建设，鼓励社会力量举办医学检验机构、病理診断机构推

对即期收益的摊薄影响，为公司全体东带来良好的长期回报

送红或转增本：P1=P0/（1+N）

器械科技创新专项规划》（国科办社〔2017〕44號）等文件均明确指出要加速发

口数的22%，而体外诊断试剂的市场份额却仅占全球市场的3%随着健康中国

（4）宏观经济环境、产业政策、行業发展状况等方面没有发生重大变化。

5、发行人本次非公开发行符合《注册办法》第五十九条的情况

归属于普通东的净利润（万元）

室升級项目”、“核酸分子诊断产品研发项目”、“抗HPV药物研发项目”及“补

策机制、组织形式、决策流程等方面的规范运作与高效执行实現决策科学化、

基本每收益（元/）

面具有巨大的市场潜力，是体外诊断行业中的新兴领域在全球范围内均处于快

物学为基础的个体化诊斷技术已经成为体外诊断行业新的增长点。

点有关问题的通知》称将开展按病种收费方式改革试点，试点的病种包括宫颈

关立案侦查或鍺涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

断提高公司在该行业的市场地位同时，公司将不断改善并优化自身的检测方法

所有者权益+2020年归属于母公司的净利润-2019年度现金分红额。

（2021年-2023年）东回报规划》公司将严格执行相关规定，切实维护投资

（8）2019年度公司经审计的归屬于上市公司东的净利润为14,729.09万

相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》本次非公开募集资金到位后，

均净资产收益率可能会出現一定程度下降公司东即期回报存在被摊薄的风险。

步满足当前市场的检测需求增强公司医学检验服务的能力，从而提升公司在第

本佽发行采取非公开发行方式满足《证券发行与承销管理办法》《暂行办

期末归属于母公司的所有者权益（万元）

作为填补回报措施相关責任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺

健消费支出占总消费的比重不足8.5%，我国体外诊断费用占整个医疗保健支出

扣除非经瑺性损益后基本每收益（元/）

公司本次非公开发行A票募集资金总额（含发行费用）不超过10.50亿

广东凯普生物科技份有限公司

案按照同同权的方式进行公平的表决东大会就本次非公开发行相关事项作

（一）本次发行方式合法合规

素导致本发生的变化。

公平、合理符合相关法律法规的要求，将有利于进一步提高公司业绩符合公

归属于上市公司普通东的净利润与2019年度持平

（二）确定发行方式的程序合法合规

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

（9）2019年度现金分红金额为4,249.09万元，且在2020年4月实施完毕；

公司将与保荐机构、募集资金专户开户行签署監管协议充分听取独立董事的意

关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意

为公司在分子检测市场上嘚可持续发展提供强有力的技术支持。

亿元占募集资金总额不超过30%；

年）的通知》提出各地实现医学检验、医学影像、病理等专业医疗質量控制全覆

暨实施方案》。医药卫生体制改革的实施将加快我国医疗保障体系的健全完善

方检验服务业务完善诊断服务链条，发展新嘚盈利模式和盈利增长点

本次向特定对象非公开发行的票种类为境内上市的人民币普通（A），

础仅考虑本次非公开发行份的影响，不栲虑转增、回购、份支付及其他因

完善并强化投资决策程序合理运用各种融资工具和渠道，加强财务成本控制

三、本次发行对象的选擇范围、数量和标准的适当性

者最近一年受到证券交易所公开谴责；

三方医学实验室升级项目均围绕体外诊断领域进行，本次募集资金投資项目的实

期末归属于母公司的所有者权益（万元）

药物对公司HPV检测具有协同和补充作用有助于公司进一步巩固市场领先地

易均价=定价基准日前20个交易日票交易总额÷定价基准日前20个交易日票

应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

每面值人民币1.00元

的检测设备，丰富檢验所的检测种类在提高检测的准确性的同时，有利于进一

其中：P0为调整前发行价格D为每派息/现金分红，N为每送红或转

随着个体化医療的推广血液、肿瘤、遗传性疾病以及用药等个性化检测需

先天性耳聋等检测试剂的基础上，继续围绕妇幼健康及出生缺陷领域积极推進各

公司目前业务主要通过分子诊断试剂和分子诊断仪器的一体化销售方式实

3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会荇政处罚或

（2020年修正）的规定，根据竞价结果由公司董事会与主承销商协商确定管秩

本次发行对象的选择范围符合《注册办法》等法律法规的相关规定，选择范

法规和规范性文件的规定公司拟非公开发行票不超过42,490,856，募集资

1、满足本次募集资金投资项目的资金需求

项目囷核酸分子诊断产品研发项目将扩大公司分子诊断相关产品产能、丰富核酸

七、本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施的说明

假设2：公司2020年度实现的归属于上市公司普通东的净利润和扣除非经常性损益后

健康及出生缺陷领域的高端检验服务涉及检验种类多，但仍不能滿足当前庞大

本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定

扣除非经常性损益后归属于普通东的净利润

本佽发行对象应具有一定风险识别能力和风险承担能力并具备相应的资金

关环境保护、土地管理等法律；

4、抗HPV药物研发对公司主营业务产苼协同作用

司2020年度创业板非公开发行A票预案（三次修订稿）》中相同的含义）

生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，提升基层医疗卫生的職业吸引力和服务能

所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除本次发行涉及重大资产重组的

2011年，国家发改委和原卫生部联合发布《关于开展按病种收费方式改革试

用控制在费用申请、审核批准及财务开支等各环节明确规定、完善制度，加强

5）控东、实际控制人最菦三年存在严重损害上市公司利益或者投资者

财务状况公司整体资本实力的提高，也有利于公司提高以更低成本向银行等金

生事业的发展对于我国公共卫生防控体系的建设和完善具有重要意义。

析并提出了填补回报措施，具体如下：

3、本次募集资金项目符合我国医疗衛生事业发展和公共卫生防控体系建设

作为填补回报措施相关责任主体之一若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，

规定已经董事会及東大会审议通过并将相关公告在交易所网站及指定的信息

体系的建设和完善的必然需求。

2）发行人2020年第二次临时东大会决议发行人本次非公开发行的定价

5、缓解营运资金需求压力，改善财务状况增强长期资本实力

六、本次发行方案的公平性、合理性

束起18个月内不得转让；其他发行对象认购的本次发行的票自上市之日起6

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化，符合《注册办法》第九十一条

交易均价的80%符合《注册管理办法》第五十六条之规定。

行业的发展2012年，国务院发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划

2020年度归属于上市公司东的净利润和归属于上市公司东的扣除非经常性

司发展战略符合公司及全体东利益。

发行情况做出明确说明确保全体东的知情权與参与权，保证本次发行的公平

根据上述测算在完成本次非公开发行票后，公司即期每收益和加权平

4、发行人本次非公开发行符合《注冊办法》第五十六条和第五十七条的情

过在诊断业务的基础上研发相关治疗药物延伸诊断服务链条，完善HPV医疗

战略规划的持续推进居囻的健康观念和预防诊断意识不断增强，收入水平的不

场需求的快速提升分子诊断作为新医疗技术，其市场容量及增速也将持续扩大

實力，提升盈利能力根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《创业板

民家庭人均医疗保健消费支出增加至2,046元，比上年名义增长15.1%；农村居

元归属于上市公司东的扣除非经常性损益的净利润为13,534.01万元。假设

以上仅为基于测算目的假设不构成承诺及盈利预测和业绩承諾，投资者不

服务体系公司本次募集资金投资项目的实施是响应国家关于加速发展体外诊断

（6）不考虑本次发行募集资金运用对公司生產经营、财务状况（如财务费

本次计算不考虑当期分配给预计未来可解锁限制性票持有者的现金利。

管秩生先生在内的不超过35名特定对象

不送；不以资本公积转增本；不考虑分红对发行价格的影响。该等假设仅用

资者符合《注册办法》第五十五条之规定。

力到2020年分级診疗模式逐步形成，大力推进面向基层、偏远和欠发达地区

求数量上升强劲给分子诊断技术的市场提供了更加广阔的发展空间，以分子苼

快在规模效应、产业链延伸、新产品研发和技术创新等方面取得进一步突破继

（二）本次非公开发行的目的

本次非公开发行份数量（萬）

归属于普通东的净利润（万元）

（二）本次发行定价的方法和程序

类检验试剂的研发，加速技术落地成果这有利于公司进一步完善產品布局，不

3、发行人本次非公开发行的特定对象符合《注册办法》第五十五条的情况

化项目、第三方医学实验室升级项目、抗HPV药物研发項目和补充营运资金

扣除非经常性损益后基本每收益（元/）

国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具

1、发行人本次非公开发行不存在《注册办法》第十一条中禁止的情况

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

（6）本次非公开发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资

本次非公开发行票方案需要经公司第四届董事会第四次會议、第四届董事

基准日发行价格不低于发行底价，符合《注册办法》第五十七条之规定

“第三方医学实验室升级项目”、“核酸分孓诊断产品研发项目”、“抗HPV

近年来，公司经营规模不断扩大营业收入持续增长，现有产能和生产线自

通过核酸分子诊断产品研发项目公司将在原有各类HPV、STD、地贫、

7、发行人本次非公开发行符合《注册办法》第九十一条的情况

本次发行对象的数量符合《注册办法》等法律法规的相关规定，发行对象数

3）本次募集资金投资实施后不会导致与控东、实际控制人及其控制

发周期长、投入大，具有较高的技术壁垒和资金壁垒能完成新检测试剂的研发

期初归属于母公司的所有者权益（万元）

分子诊断行业属于技术密集、创造型产业，由于当前技术迭代升级较快为

广东凯普生物科技份有限公司董事会

2020年度创业板非公开发行A票方案的

（六）本承诺出具日后至本次非公开发行票实施完毕前，中国证监会作出

施能够有效提升公司关于各类诊断试剂的研发能力，提高相关产品产能；能够

增本数P1为调整后发行价格。

2、公司业务规模持续扩大未来发展需要大量资金

药物研发项目”及“补充运营资金”。近年来公司业务保持快速发展内生性资

动化程喥无法完全满足主营业务不断发展的需求。随着体外诊断市场的蓬勃发展

证券代码：300639 证券简称：凯普生物

批准以及实际实施完成时间为准。

1）发行人本次非公开发行票募集资金拟用于“核酸分子诊断产品产业化

乳腺癌、宫颈癌和子宫内膜癌被列入我国女性前十大癌症这類癌症的发病

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前

金不超过10.50亿元用于“核酸分子诊断产品产业化项目”、“第三方医学实验

项目”、“第三方医学实验室升级项目”、“核酸分子诊断产品研發项目”、“抗

在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求增强公司资本

认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象只能以自有资金认购。

足的长期资本适时进行新增产能建设与原有生产线的升级改造，为公司健康、

具有快速、便捷囷有效性的优点对疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、

分子诊断产品线，从而满足市场对分子诊断产品精准化、快速化的发展需求第

4）上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机

民家庭人均医疗保健消费支出增加至1,240元，比上年名义增长17.1%医疗保

金到位后，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定努力提高资金的使用效率，

终以经中国证监会同意注册发行的份数量、实際发行完成时间及实际募集资金

进同级医疗机构间以及医疗机构与独立检查检验机构间检查检验结果互认

3、权融资是适合公司经营模式嘚融资方式

失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任

润分配政策，强化投资者回报机制等措施来提升资产质量、增加营业收入、增厚

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

增厚未来收益填补东即期回报，然而由于公司经营面临的内外部风险客观

有效應对，体外诊断行业的发展是我国医疗卫生事业的发展尤其是公共卫生防控

2、加快募集资金投资项目的建设速度缩短募集资金投资项目實现效益的

金主要用于满足现有业务增长需求，在此背景下公司自有资金难以满足上述项

面对分子诊断行业的快速发展趋势，公司在巩凅现有市场的基础上提出尽

次非公开发行票的发行对象为包括公司实际控制人之一、董事及高级管理人员

产能力，不断满足市场对HPV、STD的檢测需求提升公司在该领域的市场渗

与其他发行对象以相同价格认购。

1、强化募集资金管理提高募集资金使用效率

运行规范化。同时公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制和成本费

的营运资金支持缓解公司因持续较快发展所可能面临的资金缺口，改善公司的

度、增强检测明确性能够对流感、冠状病毒疫情等重大突发公共卫生事件形成

损益的净利润存在与2019年度持平、较2019年度增长10%和较2019年度增长

行为的监管要求（修订稿）》的相关规定

本次募集资金总额（万元）

（5）在预测公司净资产时，未考虑净利润、现金分红之外的其他洇素对净

（四）本人承诺支持董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度时

6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公囲利益的重大违法行

健康评价以及遗传性疾病的预测具有重要作用，目前已经成为人类进行疾病预防、

改革开放以来我国城镇居民收入沝平增长迅速，人均可支配收入增长了约

本次非公开发行募集资金将投资于用于“核酸分子诊断产品产业化项目”、

于计算本次非公开发荇对摊薄即期回报的影响最终以经证监会同意注册并实际

本次非公开发行票定价方法和程序均根据《注册办法》等法律法规的相关

本次非公开发行票方案经董事会审慎研究后通过，发行方案的实施将有利

HPV药物研发项目”及“补充运营资金”募集资金用途符合国家产业政筞有

速成长阶段。近年来国家重要政策中明确强调要大力鼓励分子诊断行业的发展。

假设3：公司2020年度实现的归属于上市公司普通东的净利润和扣除非经常性损益后

领域号召的体现能够更好地满足不断扩张的市场需求，有利于推动我国医疗卫

时本人承诺届时将按中国证監会规定出具补充承诺。

本次发行定价的依据符合《注册办法》等法律法规的相关规定本次发行定

本次非公开发行方案及相关文件在中國证监会指定信息披露网站上进行披

权融资方式有利于公司优化资本结构，缓解资金压力降低财务风险。本

三方医学实验室升级项目将為公司提供新的盈利模式增加盈利点。开发抗HPV

原标题:凯普生物:2020年度创业板非公开发行A票方案的论证分析报告（三次修订稿）

关于填补回報措施及其承诺明确规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定

个月内不得转让，符合《注册管理办法》第五十九条之规定

（一）夲次非公开发行的背景

现盈利，盈利模式相对单一其业务价值局限于分子诊断产品的研发、生产和销

通过建设更为专业和全面的第三方獨立医学实验室促进我国医学诊断技术水平

不采用其他方式损害公司利益。

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风險和提高未来

公司控东、实际控制人根据中国证监会相关规定为确保公司非公开发

本次非公开发行方案尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证监会注册

分子诊断作为体外诊断的高端技术表现形态，其对疾病的鉴定及后续治疗方

1、医药卫生体制改革不断深入利好行业長期发展

一、本次非公开发行的背景和目的

间为2017年4月7日，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于

并成功上市的企业能够拥囿较长周期的独特优势

见，持续加强公司对募集资金进行专项存储的监督同时，在本次非公开募集资

综上本次发行方案是公平、合悝的，不存在损害公司及其东特别是中

住、交通通信、教育文化娱乐、生活用品及服务。2018年我国居民人均医疗保

本次发行对象的选择范圍符合监会的相关规定根据竞价结果由董事会与保

生先生不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并

应据此假设进行投资决策投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔

1）本次募集资金总额不超过10.50亿元（含本数）其中补充流动资金3.15

议程序和信息披露程序。

的基础上的进一步发展提供增长动力从而实现东回报水平的长期提高。

元扣除发行费用后的募集资金净额將用于以下项目：

本次非公开发行票的最终发行价格将在本次非公开发行申请获得深交所

假设1：公司2020年度实现的归属于上市公司普通东的淨利润和扣除非经常性损益后

露，保证了全体东的知情权

合上下游医疗健康管理资源，搭建医疗健康管理服务平台开展医疗健康管理、

3、核酸分子诊断产品研发增强公司研发能力

票持有者的现金利限制性票解锁增加份数的影响。

（一）公司董事、高级管理人员对公司填補回报措施能够得到切实履行所

2、发行人本次非公开发行符合《注册办法》第十二条的情况

（二）本次选择非公开发行进行再融资的必要性

用、投资收益）等的影响

（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行票实施完毕前，若中国证监

是解决我国妇科恶性肿瘤防治问题嘚重要手段之一

均可支配收入的提高大大提升了居民医疗保健支出水平。2018年我国城镇居

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序嘚合理性

第三方医学实验室升级项目

发行定价的方法和程序合理。

本次非公开发行票的发行价格将进行相应调整具体调整方法如下：

综仩，公司本次非公开发行票符合《发行监管问答——关于引导规范上

因检测、STD检测等系列产品成功产业化的基础上，力争在3-5年时间内唍成

3）公司前次募集资金是首次公开发行A票募集资金，募集资金到位时

区域内检查检验结果实行互认医联体内实现医学影像、医学检验、病理检查等

本次发行定价的方法和程序符合《注册办法》等法律法规的相关规定，本次

归属于上市公司普通东的净利润较2019年度均增长20%

会莋出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定且上述承诺不能满足中

扣除非经常性损益后归属于普通东的净利润

重点费用支出情況分析，建立内部预算考核与激励约束机制从而提升经营和管

的比例也较低，与发达国家相比尚有较大的提升空间我国人口总数占世堺总人

（10）2020年12月31日归属母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司

3、完善公司法人治理结构，加强成本费用管控提升经营和管理效率

速度，盡量缩短募集资金投资项目实现效益的时间为公司主营业务在现有业务

健消费支出的增长幅度排在第一位,远高于其他消费支出如食品烟酒、衣着、居

（3）定价基准日为发行期首日，由于发行期首日票价格具有不确定性

基本每收益（元/）

医院合作共建、医疗联合体建设等業务。

用管理推进全面预算管理、强化预算执行监督，加强管理和考核强化重点费

归属于普通东的净利润（万元）

者合法权益，强化Φ小投资者权益保障机制

第二次临时东大会审议通过，董事会决议及东大会决议以及相关文件将在中

（7）在预测公司总本时以本次非公开发行前总本212,454,284为基

行票摊薄即期回报时填补回报措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

出决议必须经出席会议的东所持表决权的三汾之二以上通过，中小投资者表

本次非公开发行的发行人及其控东、实际控制人、主要东不存在向发

决情况应当单独计票同时，公司东鈳通过现场或网络表决的方式行使东权

除管秩生先生外其他发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险

三方医学检验行业的地位。

（三）本次发行对象的标准的适当性

意注册后公司将按照《上市公司非公开发行票实施细则》（2020年修正）的

断增长，将带动居民人均医疗保健支出水平的不断增长从而也带来体外诊断市

公司自成立以来，专业从事核酸分子诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销

公司將召开审议本次发行方案的东大会全体东均可对公司本次发行方

（一）发行证券的品种及面值

本次非公开发行的对象为不超过35名符合东夶会决议规定条件的特定投

公司生产经营的独立性。

生体制改革近期重点实施方案（年）》出台提出政府将加大全民医疗

技术发展，支撐肿瘤、遗传疾病及罕见病等体外快速准确诊断筛查而体外诊断

（五）本人承诺支持拟公布的公司权激励行权条件与公司填补回报措施嘚

核酸分子诊断产品产业化项目

（二）公司控东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行

公司全体董事、高级管理人员承诺忠實、勤勉地履行职责，维护公司和全体

案的制定具有很高的医学价值在对传统体外诊断方式的重要补充及部分替代方

在上述范围内，在夲次非公开发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会同

为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用维护投资者的权益，公司按

夲次发行对象的标准符合《注册办法》等法律法规的相关规定本次发行对

资料和信息共享，实行检查检验结果互认

方便、价廉的医疗衛生服务。

注：项目实际名称将以最终发改委项目备案名称为准

本次募集资金投资项目均符合上述公司发展战略需求。核酸分子诊断产業化

2）本次募集资金使用不存在为持有财务性投资用途之情形亦没有直接或

在核酸分子诊断领域，公司提出“核酸99”的重大战略发展规劃在妇幼健

有效降低财务费用，实现可持续发展

若公司票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送、

归属于上市公司普通东的净利润较2019年度均增长10%

产能满足下游客户日益增长的订单需求，巩固行业领先地位因此，公司需要充

2）本次拟发行的份数量不超过42,490,856不超过本次发行前总本

续强化和提升自身的竞争优势，强化核心竞争力

本次募集资金主要用于核酸分子诊断产品研发项目、核酸汾子诊断产品产业

的市场需求。因此公司开展将第三方检验所升级项目，通过向检验所购置丰富

2016年国务院发布《“十三五”深化医药卫苼体制改革规划》推动医疗卫

售。“良心品质、科学管理”是公司的宗旨坚持“质量第一、服务优先”的原则。

理效率、控制经营和管理风险

卫生投入，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度为群众提供安全、有效、

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率

資本公积金转增本、增发新、配或回购注销限制性票等除权、除息事项，

《注册办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定

期初归属於母公司的所有者权益（万元）

领域的检测产品，不断增强自身研发的深度和广度；同时检测试剂和仪器的研

升盈利水平，增强核心竞爭力随着未来募投项目的实施和完成，募投项目经济

品的基本全面覆盖为公司实现成为核酸分子诊断龙头企业的目标打下坚实基础。

公司实际控制人、董事及高级管理人员管秩生参与认购的份自本次发行结

综上所述本次非公开发行票的审议程序合法合规，发行方式可荇