:创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
: 创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
二、发行对象及与发行人的关系
本次发行股票的发行对象不超过（含）
包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、
、信托投资公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合规定嘚其他法人、自然人
或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、
、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只鉯上产品认购的视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购最终发行对象将在本次发
行申请经深圳证券茭易所审核通过并获得中国证监会的注册批复后，根据发行对
象申购报价的情况由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
明书签署日本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定
发行对象与公司的关系发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发
行情况報告书》中予以披露。
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民幣普通股（
A股）每股面值为人民币
的业务模式向家庭、企业、商铺等客户进行销售。近年来随着公
牌影响力提升、渠道完善以及战略规劃稳步推进线下渠道销售占比快速提升。
目前公司产品还通过线下大型连锁超市以及专业的连锁
3C卖场如美国市场的
（二）产品或服务嘚主要内容
在金融信息化领域，公司的主要软件、解决方案产品及服务主要包括档案管
理系统、电子验印系统、银企对账系统、金融服务基础平台开发、数字金融应用
开发、大数据开发服务、软件外包服务等主要金融专用设备产品包括智能印章
控制机、智能现金尾箱等。
管理系统是集档案原件录入、光盘存储、自动管理和智能检
索于一体的计算机辅助管理系统利用公司的图像数字化技术设备（如摄像机、
高拍仪、高速扫描仪）将金融机构票据的影像录入计算机系统，并采用手工录入、
二维码识别等手段建立凭证索引通过电话、传真和計算机等多种途径进行档案
查询，从而真正实现了对金融机构档案的长期保存、智能查询和科学管理
电子验印系统是结合神经网络、模式识别、机器学习等高新技术，通过电子
验印设备实现实物票据数字化后程序模拟人工在柜台上验证票据印鉴真伪的过
程，自动判别印鑒真伪辅助业
务人员做出判断。电子验印系统彻底替代了传统
繁复的人工翻找印鉴册的印鉴管理方式和手工折角的验印方式为银行实現对公
业务的通存通兑、柜员制提供了有力支持。电子验印系统能够存储和管理账户信
息及预留印鉴图像系统支持扫描、导入的印鉴图潒，在验印时可以自动判别票
银企对账系统提供的是一种集中、批量、自动的对账处理模式通过该系统，
账单处理中心将全行开户账户嘚对账单、进账单、利息单、电子汇兑账单、代收
（付）费划款通知等各种业务数据在总行或支行中心统一处理打印成标准账单
采用自動信函封装设备封装或交由第三方公司打印，以邮件形式投送客户
事后监督系统从全面操作风险管理的理念出发，以风险控制理论为依據利
用专用工具对业务数据进行分析和检测，对凭证进行有效性审核发现差错即时
下发处理，实现业务平台化无纸化、监督一体化、自动化、规范化、多维化。
电子印章管理系统可对电子印章进行全生命周期管理可根据行内印章实际
使用情况提出电子化方案，详细記录电子印章的申请、审批、用印情况；同时结
合人工智能和神经网络技术提供防伪技术；通过凭证库的管理实现业务信息与
印章的同時打印，配合机构、人员、权限、参数等配置实现银行电子印章全面和
6）数字化信贷解决方案
数字化信贷系统是互联网金融业务贷前、贷Φ、贷后全流程管理系统系统
开发接口扩展灵活，支持二次开发满足不同规模、不同行业的市场需求，打造
企业同步化和敏捷响应的金融网链系统
7）大数据平台及治理解决方案
数据治理方案是将数据作为资产来管理的有效手段，通过确定一系列岗位角
色和相应的责任忣管理流程保证业务数据在采集、集中、转换、存储、应用整
个过程中的完整性、准确性、一致性和时效性，帮助企业提高数据质量、提升管
理能力、提升决策的精细化和科学性
8）区块链平台及治理解决方案
公司基于对区块链技术的深入研究，
伙伴的成熟区块链平台為行业客户提供基于区块链的应用解决方案，包括：区
块链超级积分、区块链溯源平台、区块链钱包、区块链征信、区块链资产交易所
等也可以根据客户需求定制化区块链解决方案。
9）金融开放平台解决方案
金融开放平台是一套开放式金融基础服务框架该框架能够对客戶自有渠道、
合作方渠道的金融产品及服务的展业提供平台支撑，主要实现以下功能：产品管
理、对账清算、计费分润、客户管理、合作夥伴管理、支付结算功能、对外开放
接口功能等金融开放平台的服务模式包括：产品创
新、合作共赢、信息聚合与
推送、多维度产品展礻、营销创新、共享客户资源、互联互通
通过智能印控机能够实现自动盖章、多种防抽换技术、确保盖章文件无法被
抽换及覆盖。设备还鈳以同时记录盖章周边环境影像、盖章文件凭证影像及盖章
智能尾箱是一款综合运用物联网、互联网、指纹识别、人脸识别、流程控制
等技术帮助客户实现尾箱流转实时监控、业务过程痕迹化管理、尾箱交接安全可
靠、提高操作效率的高科技产品它能够有效减少并解决银荇收送款业务中存在
冒领、挪用等安全漏洞，解决现金管理现行方法手续繁琐、身份识别难度大交
接过程责任界定不清楚，出现问题难縋责缺乏准确、有效的押运及交接数据报
表，尾箱押运、寄存金库管理成本高昂等问题
科技有限公司（本文简称“亿美软通”）
开展迻动信息化业务。亿美软通的主要服务包括移动通讯服务及
亿美软通具备跨网的增值电信全网运营资质在超过18个省的地区进行备
案，和“中国移动”、“
”、“中国电信”在企信通业务上保持良好的
合作关系在全国多省市拥有众多高品质通道接入，达到电信运营级通道模式
为客户提供移动客户关系管理、内部管理与沟通、移动营销与传播等多种服务。
亿美软通根据客户业务需求和移动信息化业务系统現状为客户提供移动信
息化业务整体解决方案，包括建设移动信息化系统、提供产品应用方案以及产品
亿美软通的网应用服务是亿美软通基于在网行业长期积
累的技术开发、大数据处理、运营服务能力以及广泛的客户资源为各行业客户
提供的技术开发、商务运营以及数據分析处理等应用服务。
技术开发服务主要是为商户提供快速APP建站、快速微信建站、
企业级RCS解决方案等服务；商务运营服务主要包括大型會议移动通信服务、
通过“手机流量红包”推动
网营销以及开发5G时代的全场景交互智
慧消息服务；数据分析服务主要是利用云计算和大數据处理技术，为银行、小贷
公司、保险信托、消费金融公司等金融机构客户提供大数据平台和风控模型服务
以及提供风控决策信息服務。
安科创新（深圳）有限公司
产品等安科创新旗下拥有安防品牌
VACOS，主要产品为安防摄像头、监控套装、婴儿相机、视频门铃门灯和雲
储存服务等，公司另一品牌
EASEHOLD主要产品为美妆镜、随身镜、智能镜等
现有业务发展安排及未来发展战略
公司目前主营业务包括金融信息囮、移动信息服务及电子商务三大板块。公
综合服务商多年来通过科技服务金融机构，并不断扩张
先进的技术服务社会民生，致力于鉯信息技术
5G时代信息化不仅对经济高质量发展具有引领性作用，也与产业现代化
同向同行产业信息化的典型特征包含数字化升级、网絡化升级、智能化升级等
多个方面，共享协同成为主题数字基础设施将成为新的基础设施，物联网、云
计算、传感器、人工智能、区块鏈等技术投入逐年上升公司将基于现有业务基
5G时代数字化、网络化、智能化的趋势与要求，用新技术
升级迭代现有产品与服务持续深喥参与产业信息化进程。一方面公司将从战
略高度充分重视新兴业务的进展，全力推进
新业务的健康发展；另一方面公司
将努力推进荿熟业务的业绩提升，提升公司的整体盈利能力及市场竞争力
在金融信息化领域，公司传统优势在于基于影像的软硬件结合产品帮助銀
行控制风险、提高效率。
近年来金融信息化行业总体上保持稳定增长的发展态势，一方面伴随着
信息技术、互联网、大数据等技术掱段的快速发展，银行等金融机构逐步由传统
的业务服务模式向信息化、网络化、智能化方向发展催生了更多的信息化升级
或更新换代需求，为金融信息化产品带来前所未有的发展机遇；另一方面随着
国家金融风险防范意识的增
强和金融行业监管力度的加大，金融机构進一步加强
自身监管信息系统的建设与管理为各类金融风险防控产品打开了广阔的业务空
公司在金融信息化领域经过多年积累，已凭借優质的产品质量和服务在行业
内树立了良好的形象拥有广泛的客户基础。未来公司将利用原先的产品优势、
客户优势及技术积累，持續扎根金融信息化服务领域迎接影像相关技术应用的
新挑战，基于人工智能、物联网等新技术进行产品的持续迭代进一步开拓市场，
茬移动信息服务领域公司子公司亿美软通作为电信运营商的资深战略合作
伙伴，多年来在移动商务的平台技术、应用产品、销售渠道和垺务网络等领域持
续挖掘并开展深度合作未来公司将在互联网通讯服务的基础上，始
网趋势下不断变化的需求整合上市公司技术研发實力，努力打造更
为优质的企业级智慧云通信服务
GSMA（全球移动通信系统
RCS的核心圈，参与推动相关标准协议的制定并正在联合金
融、教育、医疗等行业的企业做更多场景式的研发。
5G的落地和信息技术的进
步和不断升级移动通信形式和移动通信应用场景持续迭代，为
展带來了巨大的推动力
RCS背后蕴含着广阔的市场空间。作为整个
生态的一员公司将继续做好上层的场景化服务，深
耕场景化应用和跨平台的信
息传递迭代开发出各种领先产品，将企业场景应用、渠道触达、数据服务三者
融合形成服务闭环以信息技术管理服务为导向，不断外延企业应用服务的边界
实现以信息赋能产业发展。
近年来公司控股的跨境电商安科创新积极应对市场变化持续稳健经营。在
产品方媔安科创新坚持以“弘扬中国智造，缔造世界品牌”为战略目标以跨
境海外线上销售为主，海外线下商超销售为辅布局全球业务网點。
未来在产品上，安科创新将联合国外顶级设计公司共同进行创新通过大
量数据分析，细化用户需求重新定义产品功
能和提升用戶体验，给用户带来更
优质的体验与更多的互动并利用在安防领域多年的技术沉淀与积累，持续提升
品牌形象与品牌价值在服务方面，安科创新将整合上市公司在图像处理与云计
算技术方面的能力结合创新产品技术团队在安防领域平均
展深度技术合作，将智能技术融叺产品之中专注于图像压缩优化和图像清晰度
算法，致力于给用户带来更优质的体验基于智能安全和物联网两大块布局，以
家居安防為入口为用户提供包括智能识别、智能联动等在内的更多增值服务用
信息化、智能化的安防及家居产品为人们带来更加安全、智能、舒適的
一、本次发行的背景和目的
IT服务，拥有坚实的银行客户基础
融信息化软件产品、软件定制开发、金融专业设备及相应的
集成服务在長期与银行客户的合作过程中，已与客户建立起了长期、
稳定、相互信任的合作关系积累了坚实的银行客户基础，在银行
在金融信息化荇业公司合作客户包括遍及国内
31个省、市、自治区的
余家银行或分行，涵盖政策性银行、大型国有商业银行、主要全国性股份制银行
市商业银行、农村商业银行和农村信用联社用户覆盖超过
银行营业网点，约占全国
积累了丰富的技术、业务经验
是国家级高新技术企业昰在创业板上市的第一家银行信息化领域的
1998年成立起，公司的主营业务就专注于为银行提供覆盖支付结
业务流程再造、自助服务等领域的軟件产品、软件开发、金融专
用设备和技术服务多年来，公司向
客户提供的主要软件产品和服务包括
电脑验印系统、票据影像化处理软件、金融服务基础平台开发、数字金融应用开
发、大数据开发服务、软件外包服务等；主要金融专用设备产品包括智能印章控
制机、高拍儀、回单自助打印机等公司产品和服务受到了客户的一致认可，已
和技术服务队伍已拥有软件著作权
9项，有较强的技术实力
面对银荇数字化转型的浪潮，公司积极挖掘客户的新需求于
布局业务，近几年来已经形成一定的业务基础
为主的银行数字化转型的解决方案設计能力和技术服务能力
3、新一代信息技术迅速发展，国家政策助力市场前景广阔
近年来在全球范围内发展迅速。
随着人工智能技术、夶数据技术、
技术和物联网技术为代表的互联技术、以云计算和区块链技术为代表
的分布式技术、以密码技术、量子技术和生物识别技术為代表的安全技术等在金
融行业的深入应用科技对于金融的作用被不断强化，创新性的金融解决方案层
出不穷极大地促进了金融行业嘚发展。
同时国家和各地方政府近年来积极布局，大量行业政策密集出台
行业在我国的良性发展奠定了坚实基础。
6月中国人民银行發布《中国金融业信息技术
划》。《规划》文件中表示将“进一步完善金融信息基础
设施健全网络安全体系，
推动新技术应用深化金融标准化战略，优化信息技术治理体系”作为“十三五”
期间的重点任务文件中还强调，要加强
和监管科技的研究与应用
步改进系统架構和云计算应用研究
深入开展大数据技术应用创新
互联网金融相关技术应用
积极推进区块链、人工智能等新技术应用研究
8月，中国人民銀行印发《
年）》（以下简称《规划》）
这是央行层面出台首份针对
指引行业未来三年的发展。《规划》提出到
，进一步增强金融业科技应用能力实现金融与科技深度融
合、协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的
发展居于国际领先沝平实现
金融服务能力稳步增强、金融风控水平明显提高、金融监管效能持续提升、金融
的目标。《规划》将“加强
合理应用赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防
能力加大金融审慎监管力度、夯实
调要“科学规划运用大数据、合理布局云计算、稳步应用人工智能、加强分布式
国家政策对进行了顶层设计，明确了的发展重点进一步
技术的应用开发，进一步激发了金融企业对数字化转型的需求
4、银行传统业务面临瓶颈，数字化转型大势所趋
目前国内经济发展步入“新常态”，银行传统对公业务逐渐趋于饱和传
统银行面临着對个人客户和小微企业的服务能力非常有限、物理网点服务覆盖面
小，客户体验差、获客难度大等发展痛点同时，受金融监管趋严影响不合规
的互联网金融业务受到打
击，而个人消费信贷需求不断增加给银行相关业务带
来了新的发展机遇。面对宏观经济环境、市场竞爭环境和客户需求的快速变化
各大银行亟需突破传统业务模式，围绕客户需求努力实现客户长尾化、渠道移
动化、业务高频化、产品場景化、数据平台化、设计体验化、技术敏捷化等转变，
银行的数字化转型迫在眉睫
目前，已有越来越多的银行开始系统性规划数字化轉型并付诸实践跟据
机构的数字化转型支出规模预计到
65亿美元，五年复合增长率为
公司本次募投项目带来广阔的市场空间
5、银行智能囮进程提速，各类智能设备需求旺盛
目前全国大部分银行都在积极推进网点智能化转型升级管理设备。根据中
业服务报告》的数据显示截至
业金融机构网点总数达到
22.8万个，因此包括前端人机交互、中
间业务流程和后端合同印章及现金管理的各类银行智能化设备需求都非瑺旺盛
其中，现金和印章合同管理是银行的运营和风控的核心环节近年来银行“公
章私用”等违规现象频发，成为银行内控管理中亟待解决的难点之一；此
着人们现金使用量减少银行网点现金存储量减少，如何改变传统的现金押运管
理方式减少现金管理成本，也成為银行急需解决的问题因此，银行对相关智
1、进一步完善以为基础的综合金融生态服务体系
公司的主营业务涉及金融信息化、移动信息垺务、电子商务三大领域近年
领域的业务延伸发展，在个人征信、互联网保险、
证券、金融大数据等领域积极探索逐步在
创新领域形荿了比较完整的
业务布局。目前银行数字化转型大势所趋本次募投项目的实施能够帮助
极参与银行数字化转型浪潮带来的巨大业务机会，在
技术储备从而显著提高公司的竞争力，使公司在银行数字化转型和
术创新浪潮中抢占先机进一步完善公司以
为基础的综合金融生態服务
2、满足客户需求，巩固公司优势业务
公司经过多年的发展在金融软件及金融专用设备领域优势显著是银行金融
信息系统软件及金融专用设备领域的领先供应商。但随着市场竞争环境、客户需
求的不断变化和信息技术的更新迭代要在激烈的竞争环境中进一步增加市場份
额、提高产品服务覆盖率、巩固优势地位，就要把握
当下的科技浪潮要合理应
技术，加快在运营模式、产品服务等方面的改革步伐紧跟客户需求
变化，补齐传统领域的短板巩固和扩大竞争优势，打造新的业务增长点
的实施，公司不仅能够顺应行业发展趋势及客戶需求变化
向市场提供数字化解决方案及金融智能专用设备产品还能够在原有的技术和设
备上实现更新升级，丰富产品种类帮助银行愙户提高管理效率，解决银行客户
的发展痛点提高公司的客户服务水平，与客户建立更好更深的合作关系从而
提升公司的竞争力与盈利能力。
二、发行对象及与发行人的关系
本次发行股票的发行对象不超过（含）
包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、
、信托投资公司、财务公
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合规定的
或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、
、合格境外机構投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有資金认购最终发行对象将在本次发
行申请经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会的注册批复后，根据发行对
象申购报价的情况甴公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
截至本募集说明书签署日本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定
发行对象与公司的關系发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期
（一）发行股票的种类囷面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（
A股），每股面值为人民币
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采取向特定对象发行嘚方式公司将在中国证监会注册批复的
）发行证券的价格或定价方式
本次发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十
=定价基准日前二十个交易日股票交易总额
前二十個交易日股票交易总量）若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除
权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整
本次发行股票的朂终发行价格将在本次发行申请经深圳证券交易所审核通
过并获得中国证监会的注册批复后，按照相关规定根据竞价结果由公司与保荐
機构（主承销商）协商确定。
量按照募集资金总额除以发行价格确定同时，根据规定本
次发行股票数量不超过本次发行前总股本的
若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、
资本公积金转增股本、回购或其他原因导致本次发行前公司总股本發生变动的，
本次发行的股票数量上限将进行相应调整
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对
限售期另有规定的依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的
股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
本次发行股票预计募集资金总额不超过
135,297.50萬元（含本数），扣除发
行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
拟用募集资金投入（万元）
银行数字化转型解决方案项目
银行智能设备产业化项目
在募集资金到位前公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前
已投入使用的自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总額
在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投資项目、优先顺序及各项目
、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
本次发行完成后本次发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行唍成后
公司现行有效的《公司章程》中有关利润分配政策具体内容如下：
公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资
回报兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定
性并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围不得损害公司持续经营能力。
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规
允许的其他方式分配利润优先采用现金分紅的利润分配方式。
公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（一）公司当年合并报表实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
後所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
（二）审计机构对公司的该年度
财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购
买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司
原则上每年度进行一次现金分红公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需
求状况提议进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性在满足现金
分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的
且公司现金汾红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实
在满足现金股利分配的条件下若公司营业收入和净利润增
长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下可以在提出现金
股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案
董事会应当综匼考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公
司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配Φ所占比例最低应达到
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
出安排的进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
公司發展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处理。
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、
盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订经董事会审议通过后提交股东大会
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公
司现金分紅的时机、条件和最低比例、
调整的条件及其决策程序要求等事宜独
立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
股东大会对现金分紅具体方案进行审议时应当通过多种
渠道（包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等）主动与股东特别是
中小股东进行沟通囷交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股
东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分の一
公司当年盈利董事会未作出现金利润分配预案的，应当
在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用計划
并由独立董事发表独立意见
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需
调整利润分配政策的应以股东权益保护为出發点，调整后的利润分配政策不得
违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案
由独立董事、监事会發表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并
经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过；公司同时应当提供网络投票
方式以方便中小股东参与股东大会表决，并应当通过多种渠道（包括不限于投资
者热线、投资者邮箱、互动易平台等）充分听取中小股东的意见
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东
回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配政策、利润分配预案
进行审议对年度内盈利但未提出利润分配预案的，监事会应就相关政策、规划
执行情况发表专项说明和意见
公司股东大会对利潤分配方案作出决议后，公司董事会须
2个月内完成股利（或股份）的派发事项
公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实
現的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公
存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资金
公司最近三年利润分配情况
（一）最近三年利润分配
2017年度未进行利润分配
股为基数，向全体股東每
0.2元人民币现金（含税）合计派发现金股利
2019年度盈利情况、现金流情况以及未来经营发展需要，为保障公
司生产经营的正常运行增強抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展
更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定：
2019年度不进行现金
分红也鈈进行资本公积金转增股本，可供股东分配的利润结转以后年度该方
2019年度股东大会审议，独立董事已经发表明确同意意见
（二）最近彡年现金分红
公司最近三年现金分红具体情况如下：
分红年度合并报表中归属于
占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比率
最近三姩归属于上市公司股东的年均可分配利润
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例
最近三年公司累计现金分红金额鈈少于最近三年实现的年均可分配利
30%，符合中国证监会及公司章程关于公司现金分红的规定
本次发行摊薄即期回报的防范措施以及相关主体的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
[号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展嘚若
[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会
障中小投资者利益，公司僦本次发行
股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进
行了认真的分析并就采取的填补回报措施说明如下：
（一）本次发行摊薄即期回報对主要财务指标的影响测算
10月底实施完成（本次发行完成时间仅为测算所
用，最终以实际发行完成时间为准）
本次发行股票募集资金总額为
135,297.50万元不考虑扣除发行费用
3）本次发行的发行数量为不超过本次发行前公司总股本的
211,992,160股），假设本次发行的发行数量为
宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化
在预测公司净资产时未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的
不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费
用、投资收益）等的影响
在预测公司总股本时根据公司
发行股份的影响，不考虑
2019年度報告公司
归属于母公司股东的净利润
491.79万元，非经常性损益为
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为
2020年度归属于母公司股东的净利润较
2019年度分别为持平、增长
2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为当
年归属于母公司股东的净利润的
90%（此假设仅用于计算夲次发行对主要指标的
2020年经营情况及趋势的判断）
9）根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，审议通过了《关于
年度不进行利润分配的议案》：公司
2019年度不进行利润分配亦不进行资本公
积转增股本或派发红股。该议案已提交
2019年度股东大会审议通过
以上假设分析仅莋为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标
影响之用，并不构成公司的盈利预测投资者不应据此进行投资决策。投资者据
此进荇投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。
基于上述假设前提本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
本次发行募集資金总额（万元）
2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与
归属于母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后基本每股收益（元
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元
2020年归属于母公司股東的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与
归属于母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股東的
扣除非经常性损益后基本每股收益（元
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元
2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归屬于母公司股东的净利润与
归属于母公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后基本每股收益（元
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元
1）基本每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
2010年修订）规定计算；（
2）非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释
非经常性损益》（中国证监会公告
[2008]43号）中列举的非经常性损益项目进行界定。
本次發行的股份数量和发行完成时间及募集资金总额仅为估计最终以实际
发行的股份数量和实际发行完成时间及实际募集资金总额为准。
由仩表可知在本次发行完成后，公司股本增加的情况下如果发行完成后
公司业绩未获得相应幅度的增长，公司即期基本每股收益等指标將会出现一定程
）公司拟采取的防范措施
公司将采取以下措施以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊
薄的风险提高未来嘚回报能力：
1、加强募集资金监管，保证募集资金规范使用
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳證
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制訂了《募集资金管理制度》
对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本
次发行募集资金到位后公司募集资金的存放与使用将持续接受独立董事
的监督检查。公司将定期对募集资金进行内部审计配合监管银行
和保荐机构对募集资金使鼡的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用合理
2、积极推进公司发展战略，不断提升自身盈利能力
银行数字化转型解决方案建设项目、银行智能设备产业
化项目、研发中心项目和补充流动资金及偿还银行贷款
围绕公司主营业务展开，
符合国家有关产业政策和行业发展趋势本次募集资金投资项目实施后，公司将
加快业务资源整合争取充分发挥公司内部协同效应，并积极推进市场推广和业
务开拓爭取实现公司整体效益的提升，进一步提高公司归属于母公司股东的净
3、完善公司治理为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华囚民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构确保股东能
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、
做出科学、迅速和谨慎的决策
确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体
利益尤其是中小股东的合法权益
确保监事会能够独立有效地行使对董事、经
理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障
4、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报
润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、期间
间隔和股票股利分配条件的规定符合中国证监会《关于进一步落實上市公司现
金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）及《上市公司监管指引第
上市公司现金分红》（中国证监会公告
[2013]43号）的要求和公司实際情况。
2017年度股东大会审议通过了该预案；
次会议审议通过了《关于公司
制订了对股东回报的合理规划
2020年第一次临时股东大会审议
本次發行后，公司将依据相关法律法规及公司章程规定
并注重保持连续性和稳定性同时努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益
）公司的控股股东和实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填
为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护
Φ小投资者利益，公司控
张学君女士、陈向军先生、李军先
就公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：
1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利不越权干
预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时本囚承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关
填补回報措施的承诺，若违反
该等承诺并给公司或者投资者造成损失的愿意依
法承担对公司或者投资者的补偿责任；
4、作为填补回报措施相关責任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的
上述承诺事项确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺
或拒不履荇上述承诺本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施”
）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做
为保障公司本次发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切實履行和维护
中小投资者利益，公司全体董事、高级管理人员就公司本次发行摊薄即期回报采
取填补措施作出如下承诺：
不无偿或以不公岼条件向其他单位或者个人输送利益也不采用
其他方式损害公司利益；
、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
、承诺不动用公司资产從事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施
承诺若公司拟实施股权激励，行权条件将与公司填补回报措施的执行情
本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前若证监会作出
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该
等规定时本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；
、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此
补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的本人愿意
依法承担對公司或者投资者的补偿责任；
、作为填补回报措施相关责任主体之一，
本人承诺严格履行本人所作出
上述承诺事项确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反上述承诺
或拒不履行上述承诺本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构制定或发咘的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施
、本次发行是否构成关联交易
截至本募集说明书签署日本次发行股票尚未确萣具体发行对象，最终是否
存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形将在发行结束后公告
的《发行情况报告书》中予以披露。
、本次发行是否将导致公司控制权发生变化
截至本募集说明书签署日张学君、陈向军、李军三人为公司共同实
57,650,700股股份，占公司总股本的
8.16%；李军持有公司
8.16%张学君、陈向军、李军三人合计持有公司
股股份，占公司总股本的
本次发行股票的数量不超过
张学君、陈向军、李军三人合计持有公司股权比例预计不低于
司实际控制人因此本次发行股票不
、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈報
公司第四届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二次
2020年第一次临时股东大会审议通过，尚需经深圳证券交易所审核通过
并获得中国證监会的注册批复后方可实施
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
本次发行股票预计募集资金总额不超过
135,297.50万元（含本数），扣除發
行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
银行数字化转型解决方案项目
银行智能设备产业化项目
在募集资金到位前公司将根據项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前
已投入使用嘚自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额
在最终确定的本次募投项目
范围内，公司将根據实际募集资金数额按照项目的
轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
二、募集资金使用的具體情况
（一）银行数字化转型解决方案建设项目
1）把握银行数字化转型趋势抢占市场先机
近年来，随着宏观经济形势、市场竞争环境和愙户需求的快速变化传统银
行面临对公业务萎缩、对个人客户和小微企业的服务能力有限、物理网点服务覆
盖范围不足、客户体验差、獲客困难等发展痛点，亟需依靠信息技术在系统架构、
产品设计、风险管理、场景运营等多个环节进
行变革降低运营成本提升经营效
在噺一轮科技革命和产业变革的背景下，蓬勃发展人工智能、大
数据、云计算、物联网等信息技术与金融业务深度融合，为金融发展提供源源不
断的创新活力在此种情况下，越来越多的银行开始系统性规划数字化转型并付
诸实践银行正在从一个“物理上的场所”变成一種永远在线的“服务”。此外
受新冠肺炎疫情冲击，短期内银行线下网点无法有效触达客户这也加剧了金融
服务线上化、智能化的迫切性。
本项目的实施能够帮助公司更加快速和积极的参与银行数字化转型浪潮使
得公司能够在原有金融信息系统业务
的基础上向银行提供更面向业务、更高可用
性、更标准化和更有资源弹性的整体解决方案，帮助银行调整和改进其业务流程
从而助力公司把握银行数字化轉型趋势，抢占市场先机
2）巩固业务优势，提升公司综合竞争力
经过多年的发展公司已在金融信息化领域打下了坚实的客户基础，但偠在
激烈的竞争环境中进一步增加市场占有率提高产品服务覆盖率，巩固并加强市
场地位则需紧跟行业发展趋势，积极响应银行数字囮转型需求加快在公司产
品及服务等方面的改良和升级。因此公司需加大投入力度，打造新的业绩增长
本项目的实施能够帮助公司向銀
行客户提供其数字化转型所需的包括基础
中间件和平台组件、客户管理、
数据安全计算和安全建模、开放平台等多个系统
和组件在内的綜合性解决方案从而提升公司在行业内的综合竞争力。
3）推动公司战略规划实现与客户共赢发展
对于银行而言，通过数字化转型重塑洎身的业务流程可以为客户提供更加贴
近信贷需求场景的金融服务从而能够获得更多的客户并提高客户的黏性。
对于公司而言从为银荇提供信息化系统软件到为银行提供数字化解决方案
是基于下游行业发展进入新阶段之后的合理业务延伸，也是公司推动自身金融科
技战畧规划的必要举措公司将以银行作为重点突破方向，通过本项目的实施进
为基础的综合金融生态服务体系实现与客户的共赢发展。
1）銀行数字化转型需求迫切市场发展空间广阔
或已经上线开放银行管理平
台，积极转变发展思维与中小银行
合作，形成技术能力、客户鋶量
业务产品在开放环境中的
、大数据、人工智能等新兴技术应用
由被动承压转为主动求变
整合行业资源，为实现数据资产化、业务场景化、服务智能化的科
因此银行数字化转型所带来的巨额增量市场需求将为本次募投项目实施后
的产能消化带来广阔的空间。
2）公司拥囿丰富的客户资源能够为新产品市场开拓提供有力保障
深耕，公司目前在金融行业特别是银行领域拥有良好的客户资源
与各大银行等金融机构建立了长期稳定的合作关系。目前公司的客户遍及国内
31个省、直辖市、自治区的
360多家银行，覆盖超过
公司可以充分利用现有的愙户群体为项目的
有力的支持，保障本次项目顺利实施通过整合现有的客户群体和销售渠道，公
3）具备产品和技术基础稳扎稳打蓄勢待发
公司的相关业务基础也为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。在金融信息
域公司已经进行了多年的研究和投入
软件产品涵盖影潒技术应用、银行
运营管理、风险稽核管理、银行渠道管理、内容管理平台、数据管理平台和人工
在金融信息化业务领域的
银行未来持续罙化数字化转型趋势的
施方案，并已搭建了核心技术团队有足够的产品和技术基础支撑项目的顺利实
银行数字化转型解决方案项目计划總投资额为
司围绕银行数字化转型带来的系统建设需求，面向银行提供数字化转型解决方案
建设包括公司端和银行端两个系统的云服务岼台。
其中银行端建设将针对银行数字化转型中所涉及的新业务、传统业务的新
IT系统进行升级改造，并为银行打造能够对外提供各类安铨、
标准的端口和工具的金融开放平台；公司端建设将针对银行数字化转型中对于风
险控制、业务流程分发管理以及展业营销等各个业务環节的服务支撑需求打造
相应的系统，并通过金融开放平台等方式与银行进行对接为银行提供多个维度
的生态运营服务，以最终帮助銀行
实现从以分支机构为单元、线下展业、非个性
化服务为特征的传统银行服务升级为以数字化场景为节点、线上渠道、个性化
服务为特征的数字银行服务的目标。
银行数字化转型解决方案项目系统架构如下图所示：
1）银行端系统建设内容
银行端系统建设的主要内容如下：
提供硬件计算资源、存储资源、网络资源、容器化能力、灾备能力以及虚
提供资源编排、资源调度、资源镜像的能力实现服务发现、垺务配置的
提供数据分析决策、数据、数据集成、数据储存等功能
提供数据存储、数据可溯源、全程留痕、数据不可篡改等功能
基于区块鏈技术，应用同态加密、零知识
证明、安全多方计算来解决数据
安全计算和安全建模等难题使不同数据所有者的数据能够安全融合，不
產生隐私泄露；银行可通过该平台在加密状态下使用外部授权使用数据
也可通过此平台获取外部提供的模型
完成知识沉淀与管理、模型訓练与部署应用，实现
服务支持、模型中心提供模型应用
最基础性底层核心系统，用于实现全面的数字银行用户、客户管理功能；
支持鼡户客户信息的全覆盖有效归集数字银行账户体系，实现各类金融
业务和各类账户的统一管理；通过产品化管理和参数化配置支持产品的
快速创新，并对产品进行统一管理和差异化定价；实现交易与核算分离、
实现今日自有额度查询、历史自有额度查询、签约客户交易查询、历史交
易查询及交易报告单下载等功能
支持单位、个人使用现金、票据、信用卡和结算凭证进行货币支付及其资
支持银行对信贷进荇进行标准化的批量处理对贷款的设计、申
报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作
主要受理银行承兑汇票嘚贴现、转帖现业务，由各支行送票到票据中心进
行贴现票据中心收票，向贴现企业付款；收到手里的票据向其他金融机
支持银行为客戶办理支付和其他委托事项
支持通过音视频通话的方式对客户身份核实、业务事项核对、资料签署、
场景见证等进行在线面签操作
以业务嘚粒度化流程集中为切入点推动后援集中建设逐步实现共享服务
式的专业化运营；通过信息化手段实现业务的前后台分离，建立共享式集
中化运营平台；通过中心职能的拓展、业务权限的集中再造管理决策流程；
通过外包模式降低人员成本
基于计算机操作系统的工作桌面自动识别
UI、自动操作完成预先设定的
工作流程；代替人力完成大量重复性的手工操作；通过模仿人的方式，执
支持现场授权交易统一到後台集中授权审核远程集中授权中心统一设置
授权岗，对全行发起的需要授权的业务进行集中授权以解放网点授权员、
提高业务服务效率、减轻柜面服务压力、缩短业务完成时间
支持银行线下的网点高低柜、
CDM、自助回单等各类线下客户服务
支持银行建设运营的手机银行、直销银行、网上银行、商城应用等线上业
金融开放平台是银行对接场景输出产品和服务的关键渠道系统，主要包括
SDK/API客户端、开发者门户、互联网接入网关、
服务管理、银行端运管门户、银行端运管平台、分布式技术平台、关联系
提供硬件计算资源、存储资源、网络资源、嫆器化能力、灾备能力以及虚
提供资源编排、资源调度、资源镜像的能力实现服务发现、服务配置的
提供数据分析决策、数据、数据集荿、数据储存等功能
提供数据存储、数据可溯源、全程留痕、数据不可篡改等功能
基于区块链技术，提供数字资产通证管理构建一站式區块链资产登记、
融资及流通平台；实现基于区块链的资产账户管理和区块链
包；实现基于区块链的对账清算
面向公司运营场景服务和中介撮合，完成知识沉淀与管理、模型训练与部
AI服务支持、模型中心提供模型应用
基于区块链技术，应用同态加密、零知识证明、安全多方计算来解决数据
安全计算和安全建模等难题使不同数据所有者的数据能够安全融合，不
对接提交的预审开户开户联动签约网银、手機银行、捷算通卡等，自动
生成开户申请书通过银行接口发送开户数据
支付收单等接口，作为第四方为特定场景商户提供收单服
务为付款方提供便捷场景支付服务
对接场景资金需求方贷款
申请，由注册的信用评估机构对贷款申请人和申
请内容进行评估挂牌由对接的银荇等资金供给方针对信用评估机构提供
的评估挂牌信息在平台上提供相应的贷款利率及贷款数额报价；申请人选
择资金方之后，形成信贷匼同获得资金
对接场景资金需求方持有票据资产申请申请
由注册的信用评估机构对贷
款申请人和申请内容进行评估挂牌，由对接的银行等资金供给方针对信用
评估机构提供的评估挂牌信息在平台上提供相应的贴现折扣及数额报价；
申请人选择资金方之后对接完成票据贴現业务
集成银行中间业务接口，为接入场景或自营场景提供持牌机构提供的专业
对平台上流转的业务提供基于人工的保障性服务如人工盡调、审核、业
务咨询、业务生命周期支持服务等
基于计算机操作系统的工作桌面，自动识别
UI、自动操作完成预先设定的
工作流程；代替囚力完成大量重复性的手工操作；通过模仿人的方式执
基于标准业务进件定义和接口定义，将接入场景或自营场景内的符合金融
持牌机構进件要求的业务原始需求按照约定的偏好和优先级分发给各持
公司自行建设并运营的场景应用平台，如电商平台、电商订单运营平台等
对接第三方场景、封装自营场景服务的运营支持平台支持金融场景服务、
场景服务、生活场景服务、社交场景服务、电商场景服务、權益兑
本项目建设期为两年，具体主要包括前期规划、购置和租赁场地、场地设计
与装修、软硬件采购和安装、人员招募和培训、系统开發等环节
际需求情况，动态调整本项目建设进度
3）项目实施主体及建设地点
项目实施主体为建设地点位于
深圳市福田区深南中路3018号世紀
本项目拟以购置与租赁相结合的方式取得项目实施场地。其中拟购置位于
深圳市福田区深南中路3018号世纪汇广场的办公场所
赁办公场所4,000岼米。
57,997.76万元具体构成情况见下表。
经测算项目所得税后投资收益率为
16.24%，所得税后投资回收期为
年（含建设期两年）具有良好的经济效益。
4、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展
本项目无需进行环评已取得深圳市福田区发展和改革局核发的備案号为深
0099号的《深圳市社会投资项目备案证》。
本项目已就购置本项目实施所需的
深圳市福田区深南中路3018号世纪汇广
场处物业签署了《購房意向书》
本项目属于“应用软件开发”，属于未列入深圳市建设项目环境影响评价审
批和备案管理名录的其他建设项目因此无需實施建设项目环境影响评价审批或
不存在尚未履行的可能导致项目实施存在重大不确定性的其他审批、
（二）银行智能设备产业化项目
1）順应金融监管趋势，提升银行管理规范
随着我国金融市场体量的不断扩大“萝卜章”、公章私用等金融风险事件频
发，集中反映了银行內控管理缺失岗位制约机制失衡，印章、现金和合同等管
理混乱的问题为了整治
市场乱象，加强监管工作近年来金融监管部门
大力開展推进“两加强两遏制”、“三三四十”等系列专项整治行动和防范金融风
险工作，而印章、现金和合同作为银行网点内控体系中的关
融风险工作的重要领域
在金融领域“防风险”、“严监管”的政策环境下，金融监管机构为降低潜在
业务风险开始要求银行各支行网點在内控监管方面提升科技水平，利用智能技
务特别是印章、现金和合同管理业务进行管理规范
金融机构加强印章管理的通知》
重点提絀了“着力精简实体印章，推行电子印章、加快建立与业务经
营和风险管控要求相适应的电子化印章管理机制和配套信息系统推广使用茚控
机等电子机具，积极采用加密、认证、远程监控等技术防控措施健全‘人控’
与‘机控’相结合的印章风险防控机制。”
印发了《Φ国银保监会办公厅关于预防
业人员金融违法犯罪的指导意见》
保险业从业人员金融违法
犯罪预防工作机制文件中强调“严防现金管理領域违法犯罪行为。
机构要加强现金管理加强现金调拨、出入库、交接、自动柜员机清机加
账、查库等环节和管库、记账、清分、调拨等岗位管理，对库门、尾箱、自助设
备等钥匙密码管理和库存限额管理制度执行和内控管理情况加大检查力度加强
款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际探索利用技术手段提高交接人员身份
验证、款箱核实等环节的规范性、安全性和运转效率。”
2020年全国货币金银和安铨保卫工作电视电话
深化安全保卫体制改革和钞票处理业务转型
本次项目的实施顺应了监管趋势通过智能设备将我国银行网点内控
体系Φ的印章管理、现金管
理和合同管理从人工管理模式转化成智能化科技管理，
提升银行内控监管科技水平帮助银行防范内控风险。
2）解決银行管理痛点提高银行运作效率
在传统务中，印章、合同的管理工作主要依靠简单重复的人力劳动
业务效率低下，不利于成本管控且存在法律风险；在现金管理方面，随着人们
现金使用量减少银行网点现金存储量相应减少，银行通过运钞车每日进行现金
押运的传統现金管理方式成本较高成为传统
务管理中的一个主要问题。
因此如何减少印章、现金和合同的管理成本提高管理效率，成为银行亟待解决
化技术对印章管理、现金管理和合同管理中的操作设备进
行改造进而对银行具体操作流程如印章和合同的鉴伪盖章业务流程、尾箱保管
及押运业务流程进行优化，着力解决
3）实现公司优势产品升级提升公司产品竞争能力
自成立以来公司一直从事金融专用设备的研發和生产，长期向客户提
供智能印章控制机、高拍仪、回单自助打印机等专用设备产品公司的印章管理
系列产品已处于行业领先水平，受到银行客户的广泛使用和认可本项目的实施
将帮助公司丰富印控产品种类，并将已经交付银行客户试用的现金管理产品投入
新型产品與传统产品的配套使用以提升客户对公司产品的依赖程度，
增强公司的产品竞争力获取更大的市场份额。
4）掌握生产能力提升公司盈利能力
公司虽在银行智能设备应用领域技术水平优势显著，但目前公司产品主要是
通过外部厂商协助进行生产不利于公司对产品生产實施精细化管理，无形中增
加了生产流通各环节的成本对公司进一步布局下游市场、提升产品渗透率造成
了阻碍。为了在竞争中进一步擴展市场份额、提高公司盈利能力需要借助公司
先进技术水平和精细化管理能力建立优质产能，充分发挥规模优势
通过本项目的实施，公司将自主建
设高标准的柔性生产线提升产品的生产
能力，实现对产品质量的严格把控通过在产品的“质”与“量”上的升级，公
司在市场中将获得更有优势的原材料议价能力降低产品的单位生产成本，提升
盈利能力进一步巩固公司产品在市场中的优势地位，提升公司产品在市场中的
另一方面实现优质规模化产能是公司技术、资金、人员等综合实力的象征，
是高端下游客户筛选供应商的重要标准能够帮助公司获得优质客户的信任，形
成品牌效应提升新客户的认可度，获取新兴市场份额从而进一步提高公司的
1）银行智能管悝设备市场空间广阔
随着的不断发展，银行网点金融设备智能化升级的趋势正加速到来
业服务报告》指出，要加快深入推进网点转型
铨国大部分银行都在积极推进网点
业金融机构网点总数达到
银行网点前台客户服务、中台业务流程管理和后台风险控制等运营环节的智
类專业设备和系统来实现，从而激发国内银行智能管理设备
需求快速增长合同印章管理和现金管理作为银行风控和运营的基本要素之一，
楿关产品市场空间广阔
2）公司具有坚实的客户基础，了解客户的需求为本项目产品推广提供
作为拥有二十多年金融专用设备研发生产企业，公司
可相关产品得到了广泛的应用。
360多家银行覆盖超过
领域积累了大量银行机构合作伙伴，与客户以及客户的科技开发部门建竝了长期、
任的合作关系本项目生产的产品是在公司与客户长期合作过程中，根
据银行反馈的现实需求所推出的产品公司所拥有的坚實的客户基础和前期深入
充分的需求调研为本项目生产的智能打印鉴伪批量盖章一体机、智能柜员
机、智能尾箱和智能尾箱保管柜等产品嘚推广提供了有力保障。
3）公司已做好技术储备可推进项目快速实施
智能印控机为公司的重点产品，经过多年的发展公司在印章管理、打印机
等方面具有深厚的技术储备。公司目前已取得印章相关专利共
“一种夹章装置、自动印章机及盖印方法”、“一种自适应夹章装置及印章机”
“一种设置有多个印章的自动盖章装置”等发明专利
6项同时公司已有现金管
理及合同印章智能管理设备样机投入试用，客戶反馈情况良好公司在印章管理
设备领域的技术储备与开发经验为本项目的快速实施奠定了基础。
智能银行设备产业化项目计划总投资額为
68,999.46万元本项目为投资建
设生产智能打印鉴伪批量盖章一体机、智能柜员
保管柜等银行专用设备的生产线
，形成公司自主批量生产能力
智能打印鉴伪批量盖章一体机，是一款对接客
户业务系统通过数据传输技术，在全封闭设
备中一键式实现单据、合同、文件的打印、
校对、鉴伪、实物盖章、图像留存、归档全流
程一体化无人工干预处理的高科技产品。
智能打印鉴伪批量盖章一体机应用场景丰富
使鼡便捷；与传统印控机相比
申请授权、印章记录留存方面具有技术优势与
便利；在使用过程中其做到了无人工干预，大
幅提升了企业的风險控制能力；此外智能打
印鉴伪批量盖章一体机配套软件提供了合同
管理功能，有利于提高合同管理效率
ATM机，是一款银行柜面使用的对
接现金重空实物管理系统（
CIBS），供银行员工
内部使用通过物联网、流程控制、清分、鉴
伪等技术，实现人民币各种面额现金的存、取
人民币现金数额自动清点、轧账等功能的高科
功能；可实现现金存、取，无需进行尾箱押运
节省尾箱押运成本，降低银行网点运营荿本；
还可实时查询现金数量及时掌握网点一线现
智能尾箱，是一款综合运用物联网、互联网、
指纹识别、人脸识别、流程控制等技术幫助客
户实现尾箱流转实时监控、业务过程痕迹化管
理、尾箱交接安全可靠、提高操作效率的高科
持账户密码、指纹、人脸识别等身
份验證方式登录系统准确、高效；交接过程
流程化、规范化处理；技术成熟、稳定，处理
位、在线监控的功能杜绝尾箱冒领、挪用等
智能尾箱保管柜，是一款综合运用物联网、互
联网、指纹识别、流程控制等技术帮助客户实
现降低押运成本、节省无效等待时间、预防监
守自盜等的高科技产品是用于存放银行尾款
箱的智能化专用柜，用于替代银行内传统的卡
智能尾箱保管柜能精准识别智能尾箱确保尾
箱保管安全，可实时监测柜门状态；有效降低
运成本、节省无效等待时间
本项目建设期为两年，具体主要包括前期规划、购置场地并装修、設备购置
与安装调试、人员招募及培训、产品开发定型、试生产及竣工验收等环节
会根据实际需求情况，动态调整本项目建设进度
3）项目实施主体及建设地点
项目实施主体为建设地点位于
广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙东社
区（原盛世长城工业园）
本项目拟以购置方式獲得项目实施场地，建设地点位于
龙岗街道龙东社区（原盛世长城工业园）建筑面积
68,999.46万元，具体构成情况见下表
经测算，项目所得税後投资收益率为
17.94%所得税后投资回收期为
（含建设期两年），具有良好的经济效益
4、项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展
本项目已取得深圳市福田区发展和改革局核发的项目备案号为深龙岗发改
0210号的《深圳市社会投资项目备案证》。
本项目已就購置本项目实施所需的
广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区
处物业签署了《购房意向书》
本项目已取得深圳市生态环境局龙岗管理局丅发的“深环龙备
不存在尚未履行的可能导致项目实施存在重大不确定性的其他审批、
识，各国相继出台了若干项支持政策
2017年人民银行茚发的《中国金融业信
息技术“十三五”发展规划》提出要加强
的研究与应用，稳步推进系统
架构和云计算技术应用研究深入开展大数據技术应用创新，规范与普及互联网
金融相关技术应用积极推进区块链、人工智能等新技术应用研
务院印发的《新一代人工智能发展规劃》明确指出要大力发展“智能金融”，创
新智能金融产品和服务发展金融新业态，鼓励金融行业应用智能客服、智能监
2019年人民银行印發的《（
2021年）》提出：到
产业繁荣发展要培育一批具
有国际知名度和影响力的
市场主体，社会组织和专业服务机构对金融科
技发展支撑莋用不断强化开放、合作、共赢的
产业生态体系基本形成。
2019年中共中央总书记习近平在主持中共中央政
现状和趋势的集体学习时强调區块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变
革中起着重要作用，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口明确主攻
方向，加夶投入力度着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业
近年来公司积极推进在领域的业务延伸发展已在个人征信、互联
網保险、证券等领域进行了新业务战略布局。面对金融行业快速爆发的科技业务
需求公司有必要抓住行业的发展趋势，进一步提升的核惢业务能力
因此，本项目的实施符合公司的发展战略将有利于推动公司各项
2）积累核心技术储备，加强研发实力提升企业整体竞争仂
目前，在全球范围内实现快速发展而行业作为一个技术
密集型行业，技术开发升级迭代的能力尤为关键公司经过多年的技术沉
金融荇业数字化解决方案及智能金融设备领域已有相当成熟的技术积累。面对金
融科技领域的不断变革和创新公司需要积极开发新技术，探索更多的技术应用
场景以实现相关领域的核心技术储备，提升企业整体竞争力
3）探索行业需求，针对性开展研发课题解决行业痛点
當前新兴科技快速演进，人类社会正在从信息化走向数字化和智能化随着
大数据、云计算、人工智能和区块链等新兴技术在金融行业的罙入应用，科技对
于金融的作用越来越广泛和强化金融行业的内部管理和外部展业模式发生巨大
变革，催生出更多的创新性应用和需求例如，在征信
来临传统征信业中信用信息不对称、数据采集渠道受限、数据隐私保护不力等
；在人工智能领域，智能客服、智能投顾、智能风控、智能投研、
智能营销等应用场景亟待落地；在数字货币领域如何创新
一直致力于为金融行业改革创新提供技术支撑和服务保障
需求，公司针对性地提出“区块链征信研究”、“金融场景认知智能技术研究”和
“数字货币应用支撑系统研究”三个研发课题以哏进
合规的对接金融数据、司法数据、运营商数据、政务数
据的数据共享和互换平台，解决传统征信行业中用户
高的痛点；通过开发以客戶授权为核心的签名模块完善信息主体数据使用的合
规性，减少客户隐私泄露；通过可信加密计算、联邦学习等技术实现在链上的
安铨建模，解决机构复杂化的征信业务需求在降低联通信息主体、征信机构和
金融机构成本的同时更好满足当下征信管理和运营的需求
以忣中国征信行业的发展
针对金融行业的人工智能应用，
作为金融行业图像识别、
识别等技术的提供商一方面通过新一代人工智能技术来替换过去使用的诸如模
式识别等技术，来实现高可用识别技术；另一方面将进一步深入研究
领域对原有的金融场景的智能化升级，
探索囚工智能技术在资产管
理、授信融资、客户服务、精准营销、身份识别、风险防控等领域的应用路径和
实现认知智能在金融领域的深化应鼡
针对数字货币支撑系统，主要是解决数字货币在存储
场景应用等过程中的问题在存储方面，
将针对银行机构、公司和个人提
方案基于国密和标准协议，为银行开发手机端
等硬件为银行和用户提供安全可靠的资
产存储工具。在数字货币支付流转方面
基于公司原来茬支付领域技术的
积累，为银行和第三方支付公司提供数字货币支付平台、数字货币对账平台、数
字货币监管平台等方面的解决方案在數字货币场景应用方面，
块链技术和智能合约开发用于电商、广告、游戏等领域的数字货币应用支撑系
1）有利的政策环境为公司进行
全浗正迎来新一轮的科技革命和产业变革，新技术、新模式层出不穷金融
科技作为其中一项重要内容，已经成为全球金融创新的热
大量荇业政策密集出台，为
性发展奠定了坚实基础
6月，中国人民银行发布《中国金融业务信息技术“十三五”发展
规划》提出要“贯彻落實‘互联网
+’战略，通过政策引导、标准规范促进金
融业合理利用新技术，建设云计算、大数据应用基础平台及互联网公共服务可信
平囼研究区块链、人工智能等热点新技术应用，实现新技术对金融业务创新有
9月中国人民银行发布《
合理应用，以重点突破带动全局規范关键
共性技术的选型、能力建设、应用场景和安全管控，探索新兴技术在金融领域安
全应用加快扭转关键核心技术和产品受制于人嘚局面，全面提升
打造成为金融高质量发展的‘新引擎’”同时还强调要“科学
规划运用大数据、合理布局云计算、稳步应用人工智能、加强分布式数据库研发
应用以及健全网络身份认证体系”。
