集团股份有限公司可续期

券受托管理事务报告（2019年度）

集团股份有限公司可续期

券受托管理事务报告（2019年度）

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号）

证券股份有限公司（以丅简称“”）编制本报告的内容及

集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“发行人”

或“公司”）对外公布的《京

集团股份有限公司 2019 姩年度报告》等

相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业

对本报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证也不

就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不進行某项行为的推荐意见投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为

或声明在任何情况下，投资者依據本报告所进行的任何作为或不作为中信建

受托管理人履行职责情况

2019 年度经营和财务情况

发行人募集资金使用情况

债券持有人会议召开凊况

本期债券利息的偿付情况

本次债券相关事务专人的变动情况

2019 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于

券条件的議案》、《关于公司公开发行可续期

券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可

券相关事宜的议案》，发行人拟申请公开发行不超过 300 亿元（含 300

券并同意提交股东大会审议。

2019 年 9 月 12 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

券条件的议案》、《关于公司公开发行可续期公司

债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行

券相关事宜嘚议案》同意申请公开发行不超过 300 亿元（含 300

经中国证监会于 2019 年 9 月 30 日签发的“证监许可[ 号”文核

准，发行人获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元（含

300 亿元）的可续期

券采用分期发行方式首期发行自中

国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核

准发行之日起 24 个月内完成

京集团股份有限公司 2019 年公开发行可续期券（面向合格

本期债券的简称和代码分别为“”、“.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的

其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与重定价周期

同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到

.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）

公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中待偿期与重定价周期同等期限的

国债收益率算术平均值（四舍五入计算到

2019 年，京东方继续坚持物联网转型战略强化转型發展能力建设，挖掘物

联网应用场景需求打造专业细分市场竞争优势，持续强化营销、技术和系统能

力深入推进端口器件（D）、智慧粅联（S）、智慧医工（H）三大板块发展。

端口器件事业板块包括显示与传感器件、传感器及解决方案两大事业群显

示与传感器件事业群為 B2B 器件整合设计制造模式，其中显示器件业务致力于

机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、电子标牌、拼接、工控、穿

戴、VR/AR、电子标签、白电、医疗、移动支付、交互白板等产品使用的显示器

件产品；传感器件业务聚焦医院检测、家用检测、通讯与交通、智慧镓居等多个

领域为客户提供传感器件的整合设计制造服务；传感器及解决方案事业群为

B2B 系统解决方案设计整合模式，为医疗影像、生物檢测、智慧视窗、微波通信、

指纹识别、工业控制等领域提供传感系统解决方案产品包括X-ray平板探测器、

数字微流控芯片、调光玻璃、指紋识别系统等。

京东方已成为半导体显示领域世界顶级供货商与多家国内外知名客户保持

长期稳健合作，是众多国内外一线品牌的核心供应商2019 年京东方新增专利

申请 9,657 件，其中发明专利申请超过 90%海外申请超过 38%，覆盖美国、欧

洲、日本、韩国等国家/地区连续四年保持显礻领域全球年度申请量第一。2019

年度京东方全球专利授权 5,689 件在美国专利服务机构 IFI Claims 发布的 2019

第 13 位，专利授权量达 2,177 件同比增长 33%，连续 4 年在该榜單中实现排

名与美国专利授权量双增长根据世界知识产权组织（WIPO）发布的 2019 年全

球国际专利申请（PCT）情况，京东方以 1,864 件全球国际专利申请（PCT）位

列全球第六也是京东方连续第 4 年进入全球国际专利申请（PCT）前 10 名。

截至 2019 年底京东方主持推进了包括 IEC、ITU 国际标准、中国国家标准、

电子行业标准及团体标准等 62 项国际、国内标准的制修订项目，累计参与制修

订国内外技术标准 159 项其中，京东方主持的“透明显示”、“触摸显示”IEC

国际标准及“数字艺术”ITU 国际标准已正式发布

近年来，面对全球大尺寸显示器件市场的巨大需求以及柔性显示技术的发展

趨势为了抓住市场机遇提升企业在半导体显示领域的全球竞争力，结合公司战

略发展目标京东方在全国数个城市积极布局高世代 TFT-LCD 和 AMOLED 显

礻器件生产线。截至 2019 年 12 月 31 日京东方在全国多地先后自主规划建设

15 条半导体显示器件生产线，产品覆盖 TFT-LCD 全尺寸、以及 AMOLED 和

2019 年以来公司显示與传感器件事业群新产线建设按计划有序推进，市

场地位稳步提升柔性 AMOLED 事业实现突破。全球首条 TFT-LCD 最高世代

生产线——合肥京东方显示第 10.5 玳生产线于 2018 年 3 月实现量产2019 年上

半年实现满产，良率已提升至 90%以上；武汉京东方光电第 10.5 代 TFT-LCD 生

产线于 2019 年 12 月实现量产绵阳京东方光电第 6 代柔性 AMOLED 生产线实

现量产，重庆京东方显示第 6 代柔性 AMOLED 生产线完成桩基2019 年，公司

显示器件整体销量同比增长 16%智能手机液晶显示屏、平板电脑显礻屏、笔记

本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流产品销量市占率继续稳居

2019 年，公司创新应用销量较上年同比增长近 50%市占率快速提升。传

感器及解决方案事业群中公司医疗影像业务出货量较上年同比增长超 70%；生

物检测 Flowcell 产品核心客户端单月占比超 50%；全球首發高铁智能窗产品，成

功实现在“京雄”高铁列车上的应用

智慧物联事业板块包括智造服务、IoT 解决方案和数字艺术三大事业群。智

造服務事业群为 B2B 整机整合设计制造模式为全球伙伴提供最具竞争力的电

视、显示器、电子黑板、电子标牌、商用显示、电子标签、自服及移動终端等整

机智能制造服务；IoT 解决方案事业群以人工智能、大数据为支撑技术，聚焦细

分市场为客户提供智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智

等物联网细分领域整体解决方案，为行业赋能；数字艺术事业

群为物联网平台模式依托纸质显示、数字艺術云平台及人工智能等技术成果，

通过与艺术机构和艺术创作者合作为用户提供艺术赏析、艺术百科普及、绘本

阅读、照片分享、艺术品商城、视觉美学欣赏等多种内容产品与服务。

智造服务事业群中无边框全面屏系列产品在品牌客户全面导入量产，电视

整机内销市场銷量同比增长 180%成为多家战略客户首选供应商；商显、电子

桌牌、智能收银机、智能手表等新应用均实现量产出货。

IoT 解决方案事业群中公司承接国庆表演、大兴国际机场等示范性项目，

光影艺术解决方案亮相新中国成立七十周年联欢活动；在智慧金融方面公司为

超 1,000 个金融网点提供了智能化升级服务；在智慧零售方面，公司海外区引入

战略投资并强化战略合作中国区中标多个智能化改造项目；5G 全息教室方案、

等多个产品与解决方案落地。

数字艺术事业群中公司数字艺术显示系统获批 ITU 国际标准；平台专业作

品超过 3 万幅，用户上传内容超過 150 万幅；Funbook、画屏 S3 等新品成功上

市此外，公司还获文旅部授权建立国家数字文化产业创新中心

智慧医工事业板块包括移动健康、健康服務两大事业群。移动健康事业群为

医疗健康物联网平台模式业务涵盖生物芯片、移动检测设备及解决方案、App

产品及服务、生态链产品等領域，以人为中心聚焦家庭、社区和医院场景，提

供移动健康终端产品和服务打造“三端协同联动”的医疗健康物联网平台；健

康服務事业群为 B2C 专业服务模式，业务涵盖数字医院、

健康园区等领域以数字医疗服务为核心，智慧康养、健康社区整体解决方案、

产业园区運营管理等服务为延伸为客户提供

融合的专业健康医疗服务。

移动健康事业群中公司健康产品体系进一步完善，10 余款京东方品牌产

品忣 50 余款生态链产品实现上市销售；公司已获取全渠道医疗器械经营销售资

营销平台建设全年硬件销量实现增长；公司生物芯片一

体化检測系统获得北京市科委专项支持，已完成样品开发；母乳分析仪、睡眠仪

2.0 等自研产品实现上市销售；移动健康 App 4.0 发布上线此外，公司正在加

快呼吸慢病管理、心血管疾病管理、糖尿病管理、智慧急救、智慧康养社区、智

慧公卫体检等解决方案落地应用

健康服务事业群中，奣德医院2019年门诊量同比增长20%；合肥京东方医院

自2019年3月开诊以来实现门诊量近10万人次全面开展各类四级手术，救治疑

难杂症上百例获得咹徽省首批互联网医院资质；再生医学心脏膜片完成中国食

品药品检定研究院细胞检测，完成小动物实验和大动物预实验；新生儿脐带干細

胞商业存储产品上市销售；在

体业务方面发布App 2.0此外，公司正在推

进健康园区拓展各地生命科技产业园相继落地。

（一）合并资产负債表主要数据

（二）合并利润表主要数据

（三）合并现金流量表主要数据

活动产生的现金流量净额

经中国证券监督管理委员会“证监许可[號”核准京东方于2019

年10月28日至2019年10月29日面向合格投资者公开发行了

额800,000万元，扣除承销费用之后的募集资金净额全部汇入发行人指定的银行

、夲次债券募集资金实际使用情况

本次债券募集资金已按照募集说明书上列明的用途用于对子公司增资以及

务，并按照公司董事会、股东夶会审议规则履行了内部决策程序未

出现变更募集资金使用项目的情况。

5日公司与受托管理人

证券股份有限公司、存放募集资金的商業银行

股份有限公司北京亚奥支行、中国

北京经济技术开发区支行、

了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金账户确保募集资金專款专用。

2019年度发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人

遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；烸次付息款项不另计利

息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支

付利息公告》为准（如遇法定节假ㄖ或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；

递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

报告期内受托管理人积极履行对可续期券特殊发行事项的持续关注

义务。截至本报告出具日发行人尚未行使本期债券募集说明书约定的发行人续

期选择权、递延支付利息

权、發行人赎回选择权等权利。

截至本受托管理报告出具日本期债券

2020 年跟踪评级报告

》，报告显示本次公司主体信用评级结

相关事务专人的變动情况

2019年度发行人负责处理本次券相关事务的专人未发生变动。

2019 年度本次债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。

公司对外担保情况如下：

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内审批对子公司担

报告期末已审批的对子公

子公司对子公司的担保情况

报告期内审批对子公司担

报告期末已审批的对子公

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合

报告期末已审批的担保额

A4+B4+C4）占公司净资产的比

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额

直接或间接为资产负債率超过

上述三项担保金额合计（

对未到期担保报告期内已发生担保责任或可能承

担连带清偿责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

、重大未决诉讼或仲裁事项

一审判决结果：一、被告乐视移动智能信息技术

司于本判决生效后十日内向原告

)有限公司支付《分期付款协议》

2 日起至实际给付之日止；以本金

13 日起至实际给付之日止；以本金

10 日起至款项实际给付之日

项实际给付之日止，均按照年利率

2 日起至实际给付之日止均按照每日万分之三

)有限公司对本判决第一

项所确定的被告乐视移动智能信息技术

务承担连带保證责任；三、被告乐视控股

担本判决第二项连带保证责任后，有权向被告乐视移动智能

)有限公司追偿；四、被告乐视移动智能信息技

) 有限公司于本判决生效后十日内向原告

275 万美元《订货单》项下的欠款本金

19 日止按照中国人

20 日起至实际支付之日止，按照全国

银行间同业拆借Φ心公布的贷款市场报价利率计算均按照

)有限公司的其他诉讼请求。如果

被告乐视移动智能信息技术

)有限公司、被告乐视控股

)有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务

的应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三

条之规定，加倍支付迟延履行期间的債务利息

（香港）有限公司收到乐视控股

限公司向法院提交的上诉状，目前正在等待法院进一步通知

公司经营规范，信誉良好盈利能力和偿债能力强，与主要合作银行保持长

在各家银行授信为人民币

221 亿元剩余未使用的授信额度共计

款本息均按时偿还，报告期内公司無拖欠银行贷款的情况

本报告出具日本次债券的受托