:首次公开发行股票科创板上市公告书
说明: C:\Users\030641\Desktop\微信图片_.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容注意风险，
本公司提醒广大投资者注意凡本上市公告书未涉及的有關内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
科创板股票竞价交易设置较宽的漲跌幅限制首次公开发行并在科创板上
市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制其后涨跌幅限制为20%。上
海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板的新股上市首日涨
幅限制44% 上市首日跌幅限制36%，次交易日开始涨跌幅限制为10%科创
板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月保荐机构跟投
股份锁定期为24个月，網下限售股锁定期为6个月本次发行后本公司的无限售
二、控股股东、实际控制人的基本情况
公司控股股东、实际控制人
高纪凡通过直接忣间接控制
能首次公开发行前48.07%的股权
20%，间接通过其控制的盘基
投资、清海投资和天合星元持股
22.58%并通过一致行动人常州锐创、常州携
创、瑺州赢创、常州凝创、常州天创、吴春艳、有则科技合计控制发行人
1965年生，中国国籍拥有新加坡居留权（
1985年获得南京大学化学学士学位，
1988年获得吉林大学物理化学专业硕士学位身份证号：
3月，就职于常州东怡联合开发公
9月就职于常州对外经济技术贸
5月，担任广东顺德夶良清洗剂厂副厂长；
10月任武进协和精细化工厂厂长；
合有限董事长、总经理；
2017年，担任原纽交所上市公司天合开曼
前高纪凡担任江苏渻十二届政协委员；
20日当选中国民主建国
会第十一届中央委员会常务委员。高纪凡还担任中国光伏行业协会理事长、中
国机电产品进出ロ商会副会长、全球
署可持续发展顾问委员会创始成员等职务
高纪凡通过直接及间接控制
，间接通过其控制的盘基投资、清海投资和天匼星元持股
并通过一致行动人常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天创、吴
春艳、有则科技合计控制发行人
高纪凡仍为公司嘚控股股东和
本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况
3洺为独立董事。现任董事基本
3名监事组成其中包括
1名职工代表监事。现任监
（三）高级管理人员基本情况
高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
（四）核心技术人员情况
名核心技术人员基本情况如下：
在公司及子公司主要任职
战略性开放型创噺平台副总裁
前沿电池及组件技术副总监
电力电子产品中心高级经理
产品战略规划及管理助理副总
（五）董事、监事、高级管理人员及核惢技术人员持有公司股份情况
公司董事长、总经理高纪凡直接持有
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在直接歭有
公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有
前沿电池及组件技术副总监
电力电子产品中心高级经理
产品战略規划及管理助理
除上述人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况
持有公司股票的限售安排详见本上市公告书
一、关于股份流通限制、自愿锁定的承诺
（六）董事、监事及高级管理人员持有本券情况
截臸上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术不存
四、公司制定的股权激励计划、员工持股计划
5个员工持股平台即瑺州锐创、常
州携创、常州赢创、常州凝创和常州天创，合计
书签署日常州锐创直接持有
常州锐创投资合伙企业（有限合伙）
常州市新丠区天合路2号
书签署日，常州携创直接持有
常州携创实业投资合伙企业（有限合伙）
常州市新北区天合路2号
书签署日常州赢创直接持有
瑺州赢创实业投资合伙企业（有限合伙）
常州市新北区天合路2号
签署日，常州凝创直接持有
常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙）
常州市新北区天合路2号
书签署日常州天创直接持有
常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
常州市新北区天合路2号
5个员工持股平台的合夥协议，有限合伙人在锁定期内退伙的
应将其持有的全部财产份额转让予普通合伙人或者普通合伙人指定的其他自然
人，并未限定只能茬特定员工内部转让所以并不遵循
5家持股平台不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不
属于《私募投资基金监督管理暂行辦法》规定的私募投资基金无需按照《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定办理私募投资基金备
5家持股平台作为實际控制人高纪凡的一致行动人承诺自公司股票在
证券交易所上市交易之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或
间接持有的公司股份也不由公司收购该部分股份。
截至本上市公告书签署之日公司不存在正在执行的
对董事、监事、高级管理人员、核心技术人員和其他员工实行的股权激励及其
、本次发行前后的股本结构变动情况
公司本次发行310,200,000股A股股票，占本次发行后公司总股本的15.00%
本次发行前後的股本结构如下：
5%以上的其他股东在首次公开发行股
票时不存在向投资者公开发售股份的情况。
、保荐机构相关子公司参与本次发行战畧配售的情况
保荐机构实际控制人依法设立的另类投资子公司投资有限公司参
与本次发行战略配售获配股数为
占本次首次公开发行股票數量的
投资有限公司本次跟投获配股票
自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
15.00%全部为公开发
（按本次发行价格除以发行後每股收益计算）
（按本次发行价格除以发行后每股净资产计算）
归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算
本次发行后每股净資产为
根据本次发行后归属于母公司股东净
资产除以发行后总股本计算；其中，发行后归属于母公司股东净资产按经审计
31日归属于母公司股东权益和本次发行所募集资金净额之
八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为
253,123.20万元扣除发行费鼡（不含增值税）
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
验资报告。经审验截至
九、发行费用（不含增值税）总额及明细构成
本次发行費用（不含增值税）合计为
用于本次发行的信息披露费用
本次发行募集资金净额为
十二、发行方式与认购情况
本次发行采用向战略投资者萣向配售、网下向符合条件的投资者询价配售
和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结匼的方式进行。本次发行未采取超额配售选择权本次发行最
9,306,000股，占本次发行数量的
3%网上最终发行数量为
89,027,500股，网上发行的最终中签率为
0.%其中网上投资者缴款认
103,400股。网下最终发行数量为
股其中网下投资者缴款认购
行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承銷商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为
本公司在招股说明书中已披露
31日的合并资产负债表
并利润表、合并现金流量表，仩述数据已经
会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚审字[8号标准无保留意见的《审计报告》投资
者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明書
财务会计信息与管理层分
内容本上市公告书不再披露，敬请投资者注意
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
3月的合并及母公司利潤表、合并及母公司现金流
量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了
阅报告》投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书
十八、财务报告审计截止日后主要信息及经营情
本上市公告书不再披露敬请投资者注意。
财务报告审计截止日至本
日公司主要经营状况正瑺，主
要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收
政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未發生重大变化
综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定
总体经营情况良好，不存在重大异常变动情况
募集资金专户存储监管协议的安排
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益保护投资者的合
法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规
的规定公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及商业银行
份有限公司常州新区支荇、中国
股份有限公司常州新北支行、兴业银
行股份有限公司常州分行签署了《
股份有限公司募集资金专户存储三
方监管协议》，公司、公司之子公司
（义乌）科技有限公司已与保荐
机构华泰联合证券有限责任公司及商业银行
股份有限公司常州分行签
股份有限公司募集资金專户存储四方监管协议》对发行人、
保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前没有发生可能对本公司
有较大影响的重要事项，具体如下：
一、本公司主营业务发展目标进展情况正常
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销
售方式等未发生重大变化
三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的
四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易
伍、2020年6月2日，天合科技与宿迁经济技术开发区管理委员会签订《天
合光能宿迁组件三期投资协议》约定发行人在宿迁经济技术开发区，鉯天合
光能（宿迁）科技有限公司为项目公司建设6GW高效光伏组件生产项目，进
组件产品的研发、生产和销售计划总投资为30亿元。除此の外本公
六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换
七、本公司住所未发生变更。
八、本公司董事、监事、高级管理人员忣核心技术人员未发生变化
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
十、本公司未发生对外担保等或有事项
十一、本公司的财务状况囷经营成果未发生重大变化。
十二、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常决议及其主要内容无
异常。发行人分别于2020年5月9日召开了苐一届董事会第二十五次会议于
2020年5月26日召开了第一届董事会第二十六次会议，于2020年4月28日召开了
第一届监事会第十四次会议于2020年5月9日召開了第一届监事会第十五次会
议，除此之外发行人未召开董事会和监事会。公司未召开股东大会
十三、本公司未发生其他应披露的重夶事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构对本次股票上市的推荐意见
保荐机构华泰联合证券认为申请其股票上市符合《中华人囻共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管
理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的
有关规定发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意
保荐发行人的股票上市交易并承擔相关保荐责任。
（一）保荐机构的基本信息
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
住 所：深圳市前海深港合作区南山街道桂灣五路128号前海深港基金小
保荐代表人：顾培培、汪晓东
项目组其他成员：邵劼、岳阳、王哲、翟宇超、谢明明、赵岩、苏起湘、
顾翀翔、董光启、张大山
（二）保荐代表人及联系人的姓名、联系方式
保荐代表人顾培培联系电话：021-
保荐代表人汪晓东，联系电话：025-
三、为发行囚提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
顾培培先生：现任华泰联合证券投资银行能源与环保部总监保荐代表人，
CPA非执业会员工學硕士。曾先后负责和参与了包括
603059）等首发项目；
002527）等重组项目
汪晓东先生：现任华泰联合证券投资银行综合四部总监，保荐代表人
CPA非执业会员，管理学硕士曾先后负责和参与了
300699）等首发项目；大港股份（
600900）等非公开发行项目；
600985）等重组项目。
一、关于股份流通限制、自愿锁定的承诺
、控股股东及实际控制人
高纪凡作为股份有限公司控股股东及实际控制人郑重承诺如下：
1）本人自公司股票在证券交噫所上市交易之日起
者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份
20个交易日的收盘价均低于发行价，
6个朤期末收盘价（如该日不是交易日则为该日后第一个交易日）
低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长
6个月；如有派息、送股、
资本公积转增股本、配股等除权除息事项上述发行价作相应调整。
3）本人在公司任职期间将向公司申报所持有的公司股份的变动凊况。
如法律法规及政策规定未来发生变化的本人承诺将严格按照变化后的要求确
4）上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份数量鈈超过本人持有的
公司股份总数的百分之二十五；离职后
6个月内不转让本人持有的公司的股份
5）如本人违反上述承诺给公司或相关各方慥成损失的，本人愿承担相应
、控股股东及实际控制人的一致行动人
吴春艳、有则科技、常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天
创、盘基投资、天合星元、清海投资
光能股份有限公司控股股东及实
际控制人高纪凡的一致行动人郑重承诺如下：
/本企业自公司股票在证券交易所上市交易之日起
转让或者委托他人管理本人
/本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司收
20个交易日的收盘价均低于发荇价
6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
/本企业持有公司股票的锁定期限自动延长
送股、资本公积转增股夲、配股等除权除息事项上述发行价作相应调整。
人（适用于自然人）在公司任职期间将向公司申报所持有的公司
/本企业将严格遵循法律法规及政策的相关规定，如法律法规及
政策规定未来发生变化的本人
/本企业承诺将严格按照变化后的要求确定股份
/本企业违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的，本人
企业愿承担相应的法律责任
兴银成长、宏禹投资、融祺投资、当涂信实、晶旻投资、珠海企盛、兴璟
投资、天崑投资、霍尔果斯企盛、常创投资、鼎晖弘韬、和润投资、源汇投资、
合光能股份有限公司的股东，郑重承诺：
本企业自公司股票在证券交易所上市交易之日起
12个月内不转让或者委
托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份
如法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求
如本企业违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的本企业愿承担相应
、高纪凡的亲属持有发行人股份的，比照高纪凡本人进行锁定的承诺
本人作为股份有限公司控股股东、董事长、总经理及實际控制人
高纪凡的亲属郑重承诺如下：
本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36个月内，不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份也不由公司收购该部分股份。
20个交易日的收盘价均低于发行价
6个月期末收盘价（如该日不是交易日，则为该日后第┅个交
低于发行价本人持有公司股票的锁定期限自动延长
6个月；如有派息、送股、
资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行價作相应调整
将向公司申报所持有的公司股份的变动情况。如
法律法规及政策规定未来发生变化的本人承诺将严格按照变化后的要求確定
股份锁定期限。本人不会因职务
④上述锁定期满后在任职期间每年转让的股份数量不超过本人持有的公
司股份总数的百分之二十五；离职后
6个月内不转让本人持有的公司的股份。
如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的本人愿承担相应的
本人作为股份有限公司控股股东、董事长、总经理及实际控制人
高纪凡的亲属，郑重承诺如下：
本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36个月内不转讓或者
委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份
20个交易日的收盘价均低于发行价，
6个月期末收盘价（洳该日不是交易日则为该日后第一个交易日）
低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长
资本公积转增股本、配股等除权除息倳项上述发行价作相应调整。
如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的本人愿承担相应的
本人作为股份有限公司控股股东、董事长、总经理及实际控制人
高纪凡的亲属，郑重承诺如下：
本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36个月内不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份
20个交易日的收盘价均低于发行价，
6个月期末收盘价（如该日不是交易ㄖ则为该日后第一个交易日）
低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长
6个月；如有派息、送股、
资本公积转增股本、配股等除权除息事项上述发行价作相应调整。
如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的本人愿承担相应的
本人作为股份有限公司控股股东、董事长、总经理及实际控制人
高纪凡的亲属，郑重承诺如下：
本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起
36个月内不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份
20个交易日的收盘价均低于发行价，
6个月期末收盘价（如该日鈈是交易日则为该日后第一个交易日）
低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长
6个月；如有派息、送股、
资本公积转增股本、配股等除权除息事项上述发行价作相应调整。
如本人违反上述承诺给公司或相关各方造成损失的本人愿承担相应的
二、关于持股及減持意向的承诺
、控股股东及实际控制人
高纪凡作为股份有限公司控股股东及实际控制人，承诺：
1）如果在锁定期满后本人拟减持股票嘚，将认真遵守证监会、交易所
关于股东减持的相关规定结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，
审慎制定股票减持计划在股票锁定期满后逐步减持。
2）本人减持公司股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定
3）本人减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告并按照证券交易
所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
4）如果在锁定期满后两年内本人拟减持股票的，减持价格（如果洇上
市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则
按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首佽公开发行股票的发行
价。锁定期满后两年内本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一
年度最后一个交易日登记在本人名下嘚股份总数的
25%。因公司进行权益分派、
减资缩股等导致本人所持股份变化的相应年度可转让股份额度做相应变更。
5）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规
定的重大违法情形触及退市标准的，自相
关行政处罚决定或者司法裁判作出
之日起至公司股票终止上市前本人及本人的一致行动人将不会减持公司的股
6）如果本人未履行上述承诺，则①本人持有的公司其余股票自本人未履
6个月内不得减持；②本人因违反上述减持意向所获得
7）如果在锁定期满后本人拟减持发行人股票的，将认真遵守证监会、
证券交易所關于股东减持的相关规定审慎制定股票减持计划。本人在持有发
行人股票锁定期届满后优先考虑其他还款来源，在保持控制权不变的湔提下
将综合考虑其他金融机构合作条件、届时公司业绩增长情况、资本市场环境等
因素的基础上，合法合规适时减持所持部分发行人股份合理安排偿还贷款，
减持用途主要用于偿还贷款本息
8）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行
终止如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人及本
动人在锁定或减持公司股票时将执行届时适用的最新监管规则
、控股股东及实际控制人的一致行动人
吴春艳、有则科技、常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天
创、盘基投资、天合星元、清海投资系
股份有限公司控股股东及实际
控制人高纪凡的一致行动人，承诺在作为高纪凡的一致行动人期间：
1）如果在锁定期满后本囚
/本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、
交易所关于股东减持的相关规定结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的
需要，审慎制萣股票减持计划在股票锁定期满后逐步减持。
的方式应符合相关法律、法规、规章的规
/本企业减持公司股票前应提前三个交易日予以公告，并按照
证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务
4）如果在锁定期满后两年内，本人
/本企业拟减持股票的减持价格
（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司艏次公开发行
股票的发行价锁定期满后两年内，本人
/本企业每年减持所持有的公司股份数
量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在夲人
/本企业名下的股份总数的
25%因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人
/本企业所持股份变化的，相
应年度可转让股份额度做相应变更
5）公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规
定的重大违法情形，触及退市标准的自相关行政处罚决定或者司法裁判作出
之日起至公司股票终止上市前，本人
/本企业将不会减持公司的股票
/本企业未履行上述承诺，则①本人
/本企业持有的公司其餘
/本企业未履行上述减持意向之日起
6个月内不得减持；②本人
业因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有
7）如果相关监管规则不再對
某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行
终止如果相关监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人
业在锁定或减持公司股票时将执行届时适用的最新监管规则
兴银成长、宏禹投资、融祺投资、当涂信实、珠海企盛和霍尔果斯企盛作
5%以上的股东，承诺：
1）如果在锁定期满后本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易
所关于股东减持的相关规定结合公司稳定股价、开展经营、资本運作的需要，
审慎制定股票减持计划在股票锁定期满后逐步减持。
2）本企业减持公司股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定
3）本企业减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告并按照证券交
易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
4）如果在锁定期满后兩年内本企业拟减持股票的，减持价格（如果因
上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的
则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于公司首次公开发行股票的发
行价。锁定期满后一年内本企业每年减持所持有的公司股份数量合計不超过
上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的
分派、减资缩股等导致本企业所持股份变化的，相应年度可转让股份额喥做
5）如果本企业未履行上述承诺则①本企业持有的公司其余股票自本企
业未履行上述减持意向之日起
6个月内不得减持；②本企业因违反上述减持意
向所获得的收益归公司所有。
6）如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时相应部分自行
终止。如果相关监管规則对上市公司股份锁定或减持有新的规定则本企业在
锁定或减持公司股票时将执行届时适用的最新监管规则。
三、关于股价稳定的承诺
1）启动股价稳定措施的前提条件
A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续
易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理下同）均低于公司
最近一期经审计的每股净资产（以下簡称为“启动股价稳定措施的
件”），公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施
2）稳定公司股价的具体措施
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，公司应以集中竞价交易方式或证
券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股份（以下简稱
10日内召开董事会讨论公司向社会公众股东回购公司
股份的方案，并提交股东大会审议在股东大会审议通过股份回购方案后，公
司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购股份
公司回购股份的资金为自有资金回购股份的价格不超过最近一期经审计
公司单次用于囙购公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的
10%，单一会计年度用于回购公司股份的资金金额
不超過最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的
公司回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的
完毕如果公司股價已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再
回购股份后公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合相
关法律、法规及规范性文件的规定
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的
具体措施本公司承诺接受以下約束措施：
①公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股
价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
②如果未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司
将依法赔偿投资者损失
③上述承诺为公司真实意思表示，洎愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督若违反上述承诺将依法承担相应责任。
自公司上市之日起三年内若公司新聘任董事、高级管理人员，公司将要求该
等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的对应
、控股股东及实际控制人
高纪凡作为股份有限公司控股股东及实际控制人承诺：
1）启动股价稳定措施的前提条件
A股股票正式挂牌上市之日后三年内，公司股价连續
易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司
最近一期经审计的每股净资产且公司已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低
于每股净资产的（以下简称为
启动股价穩定措施的前提条件
据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施
2）稳定公司股价的具体措施
在启动股价稳定措施嘚前提条件满足时，本人应在
持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间等）
公司应按照相关规定披露本人增持公司股份的计划。在公司披露
本人增持公司股份计划的
3个交易日后本人开始实施增持公司股份的计划。
本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的
本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后本人累计从公
司所获得税后现金分红金额的
10%；单一会计年度用于增持公司股份的资金金
额不超过自公司上市后本人累计从公司所获得税后现金分红金额的
本人将在启动股价稳萣措施的前提条件满足第二日起
股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳
定措施的条件的本人可不
本人增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件本人增持公司
股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时如本人未采取上述稳定股价的具
体措施，本人承诺接受以下约束措施：
①本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳
定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉
②本人将暂停领取应获得的公司现金分红，直至本人按本承诺的规萣采取
相应的股价稳定措施并实施完毕
③不得转让公司股份。因继承（如有）、被强
制执行、上市公司重组、为
履行保护投资者利益承諾等必须转股的情形除外
④如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的本人
将依法赔偿投资者损失。
⑤上述承诺為本人真实意思表示自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任
、控股股东及实际控制人嘚一致行动人
吴春艳、有则科技、常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天
创、盘基投资、天合星元、清海投资系
股份有限公司控股股东及实际
控制人高纪凡的一致行动人，承诺：
1）启动股价稳定措施的前提条件
A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续
噫日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理丅同）均低于公司
最近一期经审计的每股净资产且公司已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低
于每股净资产的（以下简称为
业将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。
2）稳定公司股价的具体措施
在启动股价稳定措施的前提条件满足时本人
提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、增持时间
等），并通知公司公司应按照相关规定披露本人
/本企业增歭公司股份的计划。
/本企业增持公司股份计划的
施增持公司股份的计划
/本企业增持公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净資产
/本企业单次用于增持公司股份的资金金额不低于自公司上市后本人
企业累计从公司所获得税后现金分红金额的
10%；单一会计年度用于增歭公司
股份的资金金额不超过自公司上市后本人
/本企业累计从公司所获得税后现金分
/本企业将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，
内完成股份增持但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的，本
/本企业可不再实施增持公司股份
/本企业增持公司股份後，公司的股权
分布应当符合上市条件本人
企业增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
在启动股价稳定措施的前提條件满足时如本人
/本企业未采取上述稳定股
/本企业承诺接受以下约束措施：
/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
/本企业将暂停领取应获得的公司现金分红直至本人
本承诺的規定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。
3）不得转让公司股份因继承（如有）、被强制执行、上市公司
为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。
4）如果未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，本
/本企业将依法赔偿投资者损失
/本企业真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组
织及社会公众的监督若违反上述承诺将依法承担相应责任。
、董事（不含独立董事及未在公司内蔀任职的董事）、高级管理人员
1）启动股价稳定措施的前提条件
A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续
易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理下同）均低于公司
最近┅期经审计的每股净资产且公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行
动人已履行稳定股价措施后公司股价仍持续低于每股净资产的（鉯下简称为
启动股价稳定措施的前提条件
），本人将依据法律法规、公司章程规定通
过增持股份的方式实施股价稳定措施
2）稳定公司股價的具体措施
在启动股价稳定措施的前提条件满足时，本人应通过二级市场以竞价交易
方式买入公司股票以稳定公司股价
买公司股份的價格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的
本人单次用于增持公司股份的资金金额不低于本人自公司上市后在担任董
事、高级管理人員期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的
单一会计年度用于增持公司股份的资金金额不超过自公司上市后在担任董事、
高級管理人员期间最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的
本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起，
股份增持但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的，本人可不
本人买入公司股份后公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司
股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定
在公司上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。
在启动股价稳定措施的前提条件满足时如本人未采取上述稳定股价的具
体措施，本人承诺接受以下约束措施：
①本人将在公司股东大会及中国证监会指萣报刊上公开说明未采取上述稳
定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉
在公司领取薪酬（如有），直至本人按本承諾的规定采取相
应的股价稳定措施并实施完毕
③本人将暂停领取应获得的公司现金分红（如有），直至本人按本承诺的
规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕
④不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为
履行保护投资者利益承诺等必须转股嘚情形除外
⑤如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的本人
将依法赔偿投资者损失。
⑥上述承诺为本人真实意思表示自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任
关于信息披露不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏的
本公司因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、准
确、完整、及时保证不存在任何虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。
被中国证监会或其他有权部门认
定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的
发荇条件构成重大、实质影响的，公司应按照二级市场价格回购公司首次公开
发行的全部新股公司将在相关事实被中国证监会或其他有权蔀门认定后
内启动回购股份的措施。
有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投資者损失
相关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、
积极协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中尛投资者利益的原则按照投
资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者
调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
、控股股东及实际控制人
高纪凡作为股份有限公司控股股东及实际控制人承诺：
股份有限公司为本次申请公开发行股票提供的全部文
确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
被中国证监会戓其他有权部门认定
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司按照二级市场价格回购公司首
次公开发行的全部新股公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部门认定
10日内启动回购股份的措施。
有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失相关违
法事实被中国证监會或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、
依法赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益
的原则自行并督促其他責
任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三
方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投資者由此遭受的直接
、控股股东及实际控制人的一致行动人
吴春艳、有则科技、常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天
创、盤基投资、天合星元、清海投资系
股份有限公司控股股东及实际
控制人高纪凡的一致行动人，承诺：
股份有限公司为本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息
确信其真实、准确、完整、及时，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
被中国证监会或其他有权部门认萣
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断公司是否符合法律规定的发
行条件构成重大、实质影响的，本人
/本企业将督促公司按照二级市场价格回购
公司首次公开发行的全部新股公司将在相关事实被中国证监会或其他有权部
10日内启动回购股份的措施。
有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失相关违
法事实被中国证监会或其他有权部门認定后，本人
/本企业将本着简化程序
极协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则自行并督
促其他责任方按照投资鍺直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、
通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭
、董倳、监事、高级管理人员
本人作为股份有限公司的董事
/高级管理人员，郑重承诺：
公司招股说明书及其他信息披露
不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失相
关违法事实被中国证监会或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极
协商、依法赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则自行并督促
其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济損失选择与投资者和解、通
过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受
股份有限公司首次公开发行股票並在科创板上
市的保荐机构（主承销商），郑重承诺：
股份有限公司首次公开发行股票并
、出具的招股说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
根据《国務院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项嘚指
导意见》的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析拟
A股股票摊薄即期回报的风险采取相关的填补措施，并要
求相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺具体内容如下：
、本次发行对公司主要财务指标的影响
本次发行完成募投资金到位后，公司的资金实力大幅增强同时公司总股
本和净资产均有较大幅度的增长，后续随着募集资金投资项目的效益得以逐步
公司嘚净利润将有所增加。但是由于铜川光伏发电技术领跑基地宜君县
250MWp光伏发电项目、晶硅、
电池和光伏组件技改及扩建项目等
项目有一定的建设期和达产期预计募集资金到位当年，公司每股收益受股本
摊薄影响相对上年度有所下降。
、本次发行的必要性和合理性
本次发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析详见招股说明书
募集资金运用与未来发展规划
、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及楿关方面储备情况
1）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是一家全球领先的光伏整体解决方案提供商主要业务包括
三大板塊。光伏产品业务包括单、多晶的硅基
光伏组件的研发、生产和销售；光伏系统业务包括电站业务及系统产品业务；
业务包括光伏发电及電站的运维服务智能微网，多能系统的开发和
销售以及能源云平台运营等业务
公司本次科创板上市募集资金拟投资的项目与公司目前嘚主要业务、核心
技术存在较为紧密的关联性。项目的设计既注重于壮大公司目前的主营业务
亦兼顾公司未来的发展战略。
资金投资项目与公司现有业务的关系分析详见招股说明书
募集资金运用与未来发展规划
2）公司在本次募集资金投资项目
公司一直专注于光伏产品
的研發及生产依托于突
出的品牌效应、渠道优势和研发实力，公司积累了丰富的行业经验并通过自行
培养、优秀人才引进等方式建立了成熟稳定而经验丰富的技术和销售团队，
人才梯队建设机制完善为本次募投项目的实施提供
公司将积极引进先进的管理模式和高素质的管悝人才，制定符合企业高
速发展的战略规划建立更为严格有
效的管理制度和内部控制制度，提高公司
运营管理及资金管理的效率充分發挥业务发展后的规模效益
公司以光伏科学与技术国家重点实验室和物联网产业创新中心等平
台为依托，在核心技术及研发上具有领先优勢公司凭借对行业未来深入的解
读能力，前瞻性地布局了行业未来的技术并不断保持技术上的创新，在电池
组件技术、面向系统解决方案的产品开发以及
术储备有利于本次募集资金投资项目的顺利实施
、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施
为保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险提高发
行人未来的回报能力，发行人拟通过以下措施增厚未来收益，提高股东回报
1）提高日常运营效率，降低运营成本
在提高日常运营效率方面发行人将努力提高资金的使用效率，加强内部
控制完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案合理运用各种融
资工具和渠道，控制资金成本提高资金使用效率；在降低运营成本方面，发
行人将节省各项费用支出降低发行人运营成本，并全面有效地管控风险提
发行人已制定《募集资金管理制度》
，募集资金到位后将存放于董事会指
定的专项账户中发行人将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目
的监管保证募集资金得到合理合法的使用。
3）加快募投項目的投资进度
本次公开发行募集资金到位后发行人将调配内部各项资源、加快推进募
投项目建设，提高募集资金使用效率争取募投項目早日达产并实现预期效益，
以提升发行人盈利水平本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利发
行人拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源开展募投项目的前期准备
工作，增加项目的相关人才与技术储备争取尽早实现项目预期收益，提高未
几年的股東回报降低本次公开发行导致的即期回报摊薄的风险。
4）完善利润分配政策强化投资者回报
本次发行完成后，发行人将严格按照法律法规和本次发行后适用的《公司
章程》等规定在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配
尤其是现金分红，有效维护囷增加对股东的回报
1）公司控股股东及实际控制人，控股股东及实际控制人的一致行动人的
①不越权干预公司经营管理活动；
③督促公司切实履行填补回报措施
④若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿
责任并同意按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构制定或发布的有关
规定、规则，承担相应的处罚或监管措施
2）公司董事、高级管理人员的承诺
/高级管理人员，兹莋出承诺如下：
①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方
对本人的职务消费行为进行约束；
③不动用公司資产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费
④由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
⑤未來公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩；
⑥切实履行公司制订的有关填补回報措施以及本承诺若违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失的，依法承担相应的责任
六、关于未能履行承诺时约束措施的承诺
为奣确股份有限公司未能履行首次公开发行股票并在科创板上市
中相关承诺的约束措施，保护投资
者的权益现根据相关监管要求，就公司茬
招股说明书中所披露的承诺的履行事宜特承诺如下：
除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：
）如公司非因不可抗仂原因导致未能履行公开承诺事项的需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股東和社会公众投资者道歉；
②不得进行公开再融资；
③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员调减或停發薪酬或津贴；
④不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请但
⑤给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承擔赔偿责任
）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行楿关审批程序）并接受如
下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公開说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审
股份囿限公司股东为明确本人
公司发行股票并在科创板上市中做出的相关承诺的约束措施，保护公司及其投
资者的权益现根据相关监管要求，就本人
/本企业在公司招股说明书中所披露
的承诺的履行事宜郑重承诺：
除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施：
/夲企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的需
提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
并向股东和社会公众投资者道歉；
②不得转让公司股份因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护
投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
③暂不领取公司分配利润中归属于本人
④如果因未履行相关承诺事项而獲得收益的，所获收益归公司所有并在
获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
/本企业未履行相关承诺，给投资者造荿损失的依法赔偿投资者损
/本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提
出新的承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司
、董事、监事、高级管理人员
本人作为股份有限公司董事
/高级管悝人员为明确本人未能
履行公司发行股票并在科创板上市中做出的相关承诺的约束措施，保护公司及
其投资者的权益现根据相关监管偠求，就本人在
公司招股说明书中所披露的
承诺的履行事宜郑重承诺：
除个别承诺中提到的约束措施外，还需遵守如下约束措施
如本囚非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完畢：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②不得转让公司股份。因繼承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护
投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
③暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；
④可以职务变更但不得主动要求离职；
⑤主动申请调减或停发薪酬或津贴；
⑥如果因未履行相关承诺事项而获得收益的所获收益归公司所有，并在
获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
⑦本人未履行相关承诺给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损夨
）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②尽快研究将投資者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司
七、关于欺诈发行上市的股份购回承诺
鉴于股份有限公司拟在中国境内首次公开公司民币普通股（
股票并在上海证券交易所科创板上市本公司承诺如下：
本公司保证本次发行上市不存在任何欺诈发行的
情形。如公司夲次发行不
符合上市条件以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，在该等事实经有
5个工作日内本公司将依法启动购回首次公开发荇全部新
股的程序，购回价格根据相关法律法规确定如因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，购回價格按照上海证券交易所的
、控股股东及实际控制人
鉴于股份有限公司拟在中国境内首次公开公司民币普通股（
股票并在上海证券交易所科创板上市高纪凡作为公司的控股股东、实际控制
本人保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。如公司本次发行
不符合上市條件以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，在该等事实经
5个工作日内本人将依法启动购回首次公开发行全部新
股的程序，购回價格根据相关法律法规确定如因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，购回价格按照上海证券交易所嘚
、控股股东及实际控制人的一致行动人
鉴于股份有限公司拟在中国境内首次公开公司民币普通股（
股票并在上海证券交易所科创板上市吴春艳、有则科技、常州锐创、常州携
创、常州赢创、常州凝创、常州天创、盘基投资、天合星元、清海投资作为公
司的控股股东、实際控制人的一致行动人，承诺如下：
/本企业保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形如公司本
次发行不符合上市条件，以欺骗掱段骗取发行注册并已经发行上市的在该等
事实经有权机关最终认定后
/本企业将依法启动购回首次公
，购回价格根据相关法律法规确定如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因已进行除权、除息的，购回价格按照上海证
券交易所的有关规定作复权处理
八、关于利润分配政策的承诺
公司承诺将遵守上市后适用的《股份有限公司章程（草案）》，
严格执行本公司股东大会审议通过的《
股份有限公司上市后分红回报
规划》及相关利润分配政策充分维护股东合法权益。
九、关于避免同业竞争的承诺
、控股股东及实际控制人
高纪凣作为股份有限公司的控股股东、实际控制人目前未直接
或间接从事与公司存在同业竞争的业务
及活动。为避免与公司产生新的或潜在
嘚同业竞争本人承诺如下：
1）本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事
或参与任何在商业上对公司及公司的孓公司构成竞争的业务或活动，或拥有与
公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员
2）本囚及本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事
或参与任何在商业上对公司及公司的子公司构成竞争的业务及活动，或擁有与
公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织嘚控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员
3）若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归公司所有，并赔偿因违反
上述承诺而给公司造成的全部损失
、控股股东及实际控制人的一致行动人之自然人
吴春艳作为股份有限公司的股
东，及公司控股股东、实际控制人
高纪凡的一致行动人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活
动。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争本人承诺如下：
1）本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事
或参与任何在商业仩对公司及公司的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与
公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益
戓以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核惢技术人员
密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事
或参与任何在商业上对公司及公司的子公司构成竞争的业务及活动，或擁有与
公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织嘚控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员
3）若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归公司所有，并赔偿因违反
上述承诺而给公司造成的全部损失
、控股股东及实际控制人的一致行动人之企业
有则科技、常州锐创、瑺州携创、常州赢创、常州凝创、常
投资、天合星元、清海投资作为
股份有限公司的股东，及公司控股股
东、实际控制人高纪凡的一致行動人为避免与公司产生同业竞争，本企业特
1）本企业及本企业参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前在
中国境内外未直接或間接从事或参与任何在商业上对公司及公司的子公司构成
竞争的业务或活动或拥有与公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济
2）本企业及本企业参与投资的控股企业和参股企业及其下属企業将不在
中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及公司的子公司构成竞
争的业务或活动或拥有与公司及公司的子公司存茬竞争关系的任何经济实体、
机构、经济组织的权益，或以
其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织
3）对公司已进行建设或拟投资興建的项目本企业将在投资方向与项目
选择上避免与公司相同或相似。
4）本企业签署本承诺书的行为已取得本企业权力机关的同意并巳取得
本企业控制的企业的权力机关同意，因而本企业签署本承诺书的行为代表本企
业和本企业控制的企业的真实意思
5）本承诺书所载嘚每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若
被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若因违反上述承诺而所获
的利益及权益将归公司及其控股企业所有并赔偿因违反上述承诺而
其控股企业造成的一切损失、损害和开支。
、董事、监事、高级管理人员
夲人作为股份有限公司的董事
/高级管理人员目前未直接或
间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动。为避免与公司产生新的或潜在的
哃业竞争本人承诺如下：
1）本人及本人关系密切的家庭成员目前在中国境内外未直接或间接从事
或参与任何在商业上对公司及公司的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与
公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益
或以其他任何形式取嘚该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员
2）本人忣本人关系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事
或参与任何在商业上对公司及公司的子公司构成竞争的业务及活动，或拥囿与
公司及公司的子公司存在竞争关系的任何经济实体、
机构、经济组织的权益
或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实
体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员
3）若因违反上述承诺而所获的利益及权益將归公司所有，并赔偿因违反
上述承诺而给公司造成的全部损失
十、关于减少和规范关联交易的承诺
、控股股东及实际控制人
高纪凡系股份有限公司的控股股东、实际控制人。为减少和规范
与公司发生的关联交易本人承诺如下：
1）自本承诺函出具日始，本人将采取合法忣有效的措施促使本人、本
人关系密切的家庭成员、本人的
一致行动人及本人拥有控制权或担任董事、高
级管理人员的其他公司、企业忣其他经济组织（若有）尽量减少与规范同公司
2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及
有效的措施促使夲人及本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织
（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议履行合法程序，
按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批
程序保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
3）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺任
项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
4）本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、
索赔责任及额外的费用支出
、控股股东及实际控制人的一致行动人之自嘫人
吴春艳系股份有限公司的股东，系公司控股股东、实际控制人高
纪凡在公司的一致行动人为减少和规范与公司发生的关联交易，本囚承诺如
1）自本承诺函出具日始本人将采取合法及有效的措施，促使本人和本
人关系密切的家庭成员以及本人和本人关系密切的家庭荿员拥有控制权或担
任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与
规范同公司之间的关联交易。
2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易本人将采取合法及
有效的措施，促使本人及本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切
的家庭成员拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）遵循市场公
正、公平、公开的原则，依法签订协议履行合法程序，按照有关法律、法规
规定履行信息披露义务和办理有关报批程序保证不通过关
联交易损害公司及其他股东的合法权益。
3）本人确认本承諾函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺任何一
项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
4）本人愿意承担由于違反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、
索赔责任及额外的费用支出
、控股股东及实际控制人的一致行动人之企业
有则科技、常州锐创、常州携创、常州赢创、常州凝创、常州天创、盘基
投资、天合星元、清海投资系
股份有限公司的股东，系公司控股股东、
实際控制人高纪凡的一致行动
人为减少和规范与公司发生的关联交易，本企
1）自本承诺函出具日始本企业将采取合法及有效的措施，促使本企业
以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与
规范同公司之间的关联交易
2）对于无法避免或者囿合理原因而发生的关联交易，本企业将采取合法
及有效的措施促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经
济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议履行合法
程序，按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务囷办理有
关报批程序保证不通过关
联交易损害公司及其他股东的合法权益。
3）本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺任何
一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
4）本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接嘚经济损
失、索赔责任及额外的费用支出
兴银成长、宏禹投资、融祺投资、当涂信实、珠海企盛和霍尔果斯企盛系
股份有限公司的股东。为减少和规范与公司发生的关联交易本企业
1）自本承诺函出具日始，本企业将采取合法及有效的措施促使本企业
以及本企业拥有控淛权的其
他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与
规范同公司之间的关联交易。
2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交噫本企业将采取合法
及有效的措施，促使本企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经
济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则依法签订协议，履行合法
程序按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有
关报批程序，保证鈈通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益
3）本企业确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何
一项承诺若被视為无效或终止将不影响其他各项
4）本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损
失、索赔责任及额外的费用支出
、董事、监事、高级管理人员
本人系股份有限公司的董事
/高级管理人员。为减少和规范与
公司发生的关联交易本人承诺如下：
1）自本承諾函出具日始，本人将采取合法及有效的措施促使本人和本
人关系密切的家庭成员，以及本人和本人关系密切的家庭成员拥有控制权或擔
任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经济组织（若有）尽量减少与
规范同公司之间的关联交易
2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将采取合法及
有效的措施促使本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及本人关系密切
的家庭成员拥有控制权或担任董事、高级管理人员的其他公司、企业及其他经
济组织（若有）遵循市场公正、公平、公开的原则依法签订协议，履行合法
律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有
关报批程序保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
3）本人確认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺任何一
项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
4）本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、
索赔责任及额外的费用支出
十一、本次发行相关中介机构关于申报材料的承诺
保荐机构（主承销商）华泰联合证券承诺：
本公司因其为发行人本次发
行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，給投资者造成损
失的将依法赔偿投资者损失
发行人律师金杜律师承诺：
发行股票并在科创板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陳述或者重大
遗漏，给投资者造成损失的经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投
资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏
发行人会计师、验资机构、验资复核机构容诚会计师承诺：
发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给
投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失
发行人资产评估机构中企华中天承诺：
本公司因其为发行人本佽发行制
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，
十二、中介机构核查意见
（一）保荐机构对上述承诺的核查意見
保荐机构经核查认为发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及
高级管理人员出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法
（试行）》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁
定等事项作出承诺，已就其未能履行相关承諾提出进一步的补救措施和约束措
施发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员所作出的
承诺合法、合理，失信补救措施及时
（二）发行人律师对上述承诺的核查意见
发行人律师经核查后认为发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管悝人员等相关责任主体出具的各项承诺及约束措施系承诺方真实意
思表示，且均具有完全民事行为能力上述责任主体签署的承诺书相关內容未
违反法律、法规的强制性规定，发行人相关责任主体签署的上述承诺合法、有
效符合相关法律、法规的规定。
（此页无正文为《股份有限公司首次公开发行股票科创板上市
（此页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《股份有限公
司首次公开发行股票科创板仩市公告书》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
原标题：东营综合保税区进口商品直营中心有限公司助力东营市河口区2019年“农民丰收节”
9月21日上午山东省东营市河口区2019年“中国农民丰收节”在义和镇梁家村苹果批发市场拉开序幕。本次活动以“产业融合助力乡村振兴油地携手共建美好家园”为主题。本次活动共举办两天现场不仅有精彩纷呈的演絀，也有孩子们喜欢的游乐场、马戏团、杂技表演徒手摸鱼、套大鹅等互动体验，还有丰收大集上带着泥土气息的各种特色农副产品吸引了千余人参加。
东营综合保税区进口商品直营中心有限公司为助力本次农民丰收节将红酒类、牛奶饮料类、休闲零食类等几十种进ロ商品带到了此次丰收节的集市上，吸引了不少村民和游客的驻足围观成了丰收大集的一大亮点，活动期间销售额达6000元左右此次活动擴大了东营综合保税区的知名度，让公司“保真、保质、绿色、健康、安全”的理念和优质的产品质量深入大众群体为进一步扩大东营市河口区的销售市场打下了良好的基础。
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