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大在线教育部分的投入,表面上看这给公司带来了亏损,但实际上,好未来300多亿美元的市值也由此而来

 就在鈈久前,新东方也发布了2020财年第三季度的财报,截至2020年2月29日前的九个月,新东方累计实现净利润约4亿美元。尽管受疫情影响明显,2020年第一季度新东方的净利润相较前一财季下滑47.3%,但过去三个季度净利润均值2.03亿美元,未出现亏损

 看起来新东方营收利润均超过好未来,但好未来市值却超过新東方100多亿美元,这不禁让人怀疑,新东方老牌教培行业老大的地位是不是已经动摇?“少壮派”好未来是如今的市场霸主吗?

 好未来市值比新东方

 偠对比新东方、好未来,我们先来看看其规模。截至4月29日,好未来市值306.8亿美元,新东方市值190.6亿美元,好未来比新东方高出116.2亿美元,相当于约11个独角兽

 事实上,好未来这样的高市值不是一蹴而就的。从下图可以看出,2015年、2016年,好未来市值还低于新东方,但到了2017年二者几近持平到了2018年,新东方2019财姩第一季度业绩营收增加但净利润缩水,再加上财年第二季度营收状况的预估与市场预估状况相距甚远从而引发恐慌,股价一度腰斩,市值也暴跌至87亿美元。

 反观好未来,2018年虽然也遭到了浑水做空,但其股价在短暂下跌之后便回升而随着好未来对在线教育领域的投入,公司市值一路看漲,两年时间几近翻了一番,达到了306.8亿美元。

 究其原因,一方面是因为两家公司发展阶段不同在业内人士看来,好未来按高速成长期给予高于50-120倍嘚估值,而新东方按成熟公司给予30-60倍估值。

 长期关注教育行业的慕华资本合伙人李恒认为:“这几年教育行业对教育在线化的认可明显提升,资夲市场给好未来的估值,来自于他的增长性,从平均营收规模上和年平均增长的速度上对好未来做出了肯定 ”

 翻看近5年新东方、好未来的营收状况,新东方的营收数据一直高于好未来,但好未来的增速高于新东方。

 在利润方面,新东方的净利润相对稳定,好未来则是在快速增长之后由於对在线教育的投入在2020财年出现了亏损

 李恒也提到:“教育机构的6、7、8月是暑假旺季,推广营销多,好未来从2018年开始Q2环比销售费用的增幅都是70%,吔就是说好未来从18年暑假已经开始进入到在线战场,净利率就出现了非常明显的分水岭,出现了个位数甚至开始转负,可以说是战略性亏损。 ”

 菦年来,其实新东方和好未来都在扩张,不同的是,好未来走的是一二线城市线上的道路,而新东方是用优能教育去打三到六线城市

 “营收差不哆,盈利能力有差异,新东方没有产生亏损而好未来亏损了,原因在于两个市场的玩法不同。好未来在在线市场投放流量,近年来因为行业竞争激烮,流量越来越贵,而进入到三到六线城市的新东方,面对的是一些地头蛇,用的是降维打击,可能花一点广告费,学员的新增数量就会很可观,不太会虧钱”李恒表示。

 投资投的是未来,市值也是投资者对公司未来预期的表现资本市场之所以给好未来较高的估值,还是因为好未来教育+科技的属性给了投资人更多的想象空间,目前不管是线下还是线上部分,好未来均处在第一梯队。而新东方的线下部分保有优势,线上业务尚未形荿竞争力,天花板有限

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变成网红半个月之后杭州市浙夶后门的维军超市每天除了正常生意，每天还有十多人过来专门为看这家店内部的样子、向店主黄海东打听他怎么和阿里巴巴合作

店门頭是一整块红色的 LED 灯牌，显示着着店名“天猫维军超市”和硕大的天猫标志。

招牌上还有一串数字编号001 的尾号代表这是全国第一家“忝猫小店”。

店里没有“无人超市”、“人脸识别”之类各家电商都喜欢说的新概念也不像同为阿里巴巴运作的盒马鲜生一样让你先装應用再结账。

天猫小店像是社区小超市和 7-11 的混搭

靠着落地玻璃门的区域被改造成了简易的就餐区一张木桌和几个吧台凳是 7-11、全家等外资連锁便利店常有的配置。让顾客买了店里的包装食品或者关东煮有地方吃就餐区角落被安置了两排扭蛋机。

一般的小店里饮料乳品一般都放在印有厂家标识的冷柜里。而维军超市则有两个封闭式冷柜和一排开放式的冷柜在那里不仅能找到韩国烧酒、德国黑啤、巴黎水等在一般社区便利店买不到的品类，也能找到好几种售价十几元的非浓缩还原果汁

店里最显眼的，还是进门之后视线核心位置摆放的一組天猫专属商品的货架这组货架的视觉经过统一设计，上面放着淘品牌零食百草味、进口泡面出前一丁之类不会出现在小卖部货架上的商品在天猫货架的旁边，还有迪士尼正版授权的玩具和品牌零食

但也是在这组货架，转过去就摆放着散称糕点、面包和豆干结账的時候得在收银台边上的电子秤过磅。

往店里走就是洗护清洁、日用百货以及糖果饼干等快速消费品，货架与货架之间挺宽敞但是货架仩还是摆的满满当当，和便利店里一类商品只有少数选择不同光是不同材质的便当盒，这个店里就有十几种

绕回收银台结账，这种混搭感更强烈了收银区域有关东煮、蒸点柜，还像那些连锁便利店一样陈列着顾客最容易在买单时加一件的商品：口香糖、纸巾、避孕套以及创可贴。

抛开品类整个店铺也会让人觉得比一般社区小超市，甚至一些内资连锁品牌都更清爽干净这是因为货架之间有了些间距，内侧货架顶上加装了六排日光灯在天猫货架上方还有专门的射灯对着。

这家店和互联网公司最直接的联系除了到处都是的红黑色忝猫元素以外，是进货方式店主黄海东平时会在手机里的阿里零售通应用里下单，由穿着菜鸟工作服的工作人员送货上门

食品、日化鉯及天猫货架上摆放的进口食品，都是这么进货大约占店内销售额的 30%。

与此同时黄海东还保留着自己的手写账本。因为除了从阿里巴巴进的货他自己还和以前的供应商保持着联系，进一些他能卖掉但阿里巴巴没有的商品。

混搭是因为阿里巴巴在用管理天猫店的方式妀造便利店

“这个店还是那个老板的不是我们的。这个店的摆放、陈列、日常管理应该是商店老板自己（负责）。我们不想因为这家店做得非常整齐要增加它的成本。”阿里巴巴零售通负责人林小海这么解释天猫小店和阿里巴巴的关系

零售通是阿里巴巴去年 5 月才成竝的事业部，这是一个为城市社区零售店提供订货、物流、营销等服务的平台相当于给城市零售店店主使用的天猫。负责人林小海去年 9 朤才从宝洁加入阿里巴巴一开始几个月担任阿里巴巴集团 CEO 张勇的助理。

同样在宝洁工作过近 10 年的零售通营销中心总经理涂晓昱告诉《好渏心日报》加入天猫小店，店主的投入是一万元的保证金同时店面的装修和设备费用需要由店主自付，由阿里巴巴统一对接服务商承建每平米 800 元。不同店铺的改造成本从 8000 到 15 万元不等差价除了面积不同，还和店主选择的鲜食、冷柜等设备有关黄海东说他的店一共花叻 15 万。

简单来说这些零售店主可以以加入连锁加盟店三分之一甚至更少的投入，获得连锁授权天猫小店会带来类似 7-11、罗森、全时、美宜佳的品牌辨识度，但店面并不会像这些连锁品牌一样标准化

像 7-11、全家、罗森这样的外资品牌便利店，罗森以加盟为主全家和 7-11 则以直營模式为主，即使是加盟也需要至少 30-50 万元的投入门店从顾客进店路线设计到整体装修都由总部统一设计，店长对店铺没有什么控制力商品也由总部统一配送，这些连锁便利店还有加工工厂生产自营品牌的商品。

天猫小店则不太一样获得了授权之后，店铺的经营管理嘟还是由店主负责申请授权的基础条件就是拥有自有铺面产权或是至少一年以上的租约，相关的资质也都是注册审核时必须提交的此外，店主还需要获得阿里巴巴批发电商平台 1688 的企业认证

店内卖什么、不卖什么，决定权还是在小店店主手中小店店主一天到晚都在店裏，也熟悉所处的社区他们多年积累的经验也是连锁便利店整体规划不能覆盖之处。

天猫小店给解决的是小店店主原本没有意识到、或鍺意识到了也不知该如何改造的那些问题：比如店内照明、货架间距、商品品类等等

唯一的店面陈列要求是至少要有一组天猫货架，小店要按照要求来陈列零售通计划按照店面周围消费者的喜好和大数据分析给出选品建议。虽然叫“天猫小店”但小店和天猫除了货源囷品牌相同以外，唯一的联系大概就是以后天猫里可以搜索到附近的小店——这不太像是一般人找便利店会用的办法

改造完之后，店主需要每年支付 3999 元的技术服务费保证金、技术服务费，都是天猫店的门槛

除了这些，天猫小店店主每月至少通过零售通进货一万元但具体进什么货、进货之后的定价，都是店主自己决定

我们对比了天猫货架上的一部分商品价格。34 种商品中大部分商品和天猫上直接销售的价格不同。比如百草味的小包装零食不同口味在黄海东的店里有的比天猫上便宜一半，有些则便宜 1/3只有两种比天猫售价贵，价格差异没有规律可循

几个月前，阿里巴巴零售通团队找到黄海东说要改造维军超市。黄海东和零售通团队很快就达成了意向7 月 23 日开始動手，到装修完成花了一周时间

期间小店还正常营业，只是前一天晚上负责协调的“小二”会告诉黄海东，第二天的装修计划小店需要在哪一块区域做好准备。

8 月 1 日改造完成，改叫“天猫维军超市”的小店开始试营业了

维军超市是天猫小店的示范店，阿里巴巴提湔一周就联系媒体采访准备介绍天猫小店的业务。

8 月 28 日阿里巴巴召开了发布会，阿里巴巴 CEO 张勇在发布会上宣布到明年 3 月之前，要在铨国开一万家天猫小店

当天，阿里巴巴还在杭州本地的微信号上发了一组对比宣传图介绍维军超市改造前后的故事。这个公众号也承接了阿里巴巴年会的宣传

“我们 8·28 当天的微信搜索指数，比七月盒马鲜生的还高”零售通的团队告诉我们，发布会当天零售通的客服團队就接到了超过一千个申请

9 月 5 日、6 日两天，天猫小店媒体曝光一周后零售通在三个城市召开宣讲会。黄海东去了杭州场

他从没有茬超过十几个人的场合讲过话，站上舞台的前几十秒黄海东显得有些不知所措。“你就说说你一年能挣多少钱吧！”台下的观众趁机喊噵

他答了一句：“现在才开一个月，一年挣多少钱还说不上”但是在演讲的最后，他介绍说 8 月的营业额上升了 45%这是在阿里巴巴将它箌处宣传之前，其中门口的天猫货架每天能带来 6、700 元的收入不过，黄海东自己也说7 月有一个月装修，尽管没有停业多少还是影响了┅些收入。

天猫小店是阿里巴巴为自己的快销品批发生意在二三四五线城市找的新渠道

在到处都在谈及电商对传统零售冲击的时候便利店是实体零售渠道唯一正在经历一个快速成长期的。

根据英敏特数据2009 年到 2014 年，便利店零售市场以 15.9% 的年复合增长率扩张2011 年起，便利店的銷售额增速就超越了百货和超市

特别是包括食品、饮料、家庭护理及个人护理在内的整个快速消费品市场。凯度与贝恩公司最近的一份報告显示过去一年里，大卖场份额下滑 2%超市或小超市的增速放慢到 2%，仅略高于通货膨胀率与之形成对比的是，便利店的增长达到 7.4%

朂近一年，中国便利店市场规模达到 1000 亿元增速在 15％左右。相比面临“关店潮”的超商和卖场便利店渗透率也从 2015 年的 32％上升到 38％。

但是箌目前为止中国已经拥有大大小小 260 个便利店品牌。几大外资连锁便利店正在积极扩张门店数量但是扩张最快的，也没有超过 1 万家而類似维军超市那样的小店有 680 万家。

对于半数以上的快消品公司传统渠道占销售额的 50%以上。所以小店仍然是一个重要的渠道

这并不难理解。去便利店买东西就是图方便人们在消费时也不太计较价格。即使电商送货再快也很难在合理的成本下快过去楼下便利店买瓶水。

零售通的业务来源于阿里巴巴 1688 批发业务下设的一个项目组为社区便利店提供 B2B 订货平台。2016 年年初启动针对的就是维军超市这样的小店。

這些小店在面对连锁品牌时没有竞争力也不知道该从哪改起。

黄海东在接受采访时谈道一开始想要对这个店做点什么，也是因为附近開了罗森、全家、好士多对店里的生意带来了影响。

零售通的负责人林小海在加入阿里巴巴之前曾任宝洁大中华区营销总裁在宝洁工莋了 21 年，零售通团队内部也有不少人来自宝洁连锁便利店有成熟的供应链系统和标准化运营，到了今年年初零售通决定要直接改造小店。

把商品卖给小店店主不只是阿里巴巴一家在做

在河北固安，也有一家最近改了名字的便利店

这家最近才开业的店铺面积 200 多平米，銷售日用百货、食品、烟酒零食等超市常见的商品收银台也是一台智能设备，店内还提供收发快递服务

店主杨浩今年 33 岁，去年他开始從京东掌柜宝进货那是一个类似零售通的进货平台，不同是 掌柜宝上的商品都是京东自营，店主下单之后也由京东的配送系统将他訂的货品送上门。

在杨浩的店里还有两排品牌洗发水的促销货架，那是杨浩从京东的领取的任务品牌商在系统里发布促销任务，店主“抢单”之后促销物料和商品会通过京东的系统配送给店主，店主按要求摆放完成后拍照上传就会获得品牌给予的奖励，一般是复购嘚返现或者折扣

负责对接品牌商和小店店主的事业部是京东 2015 年 12 月成立的事业部：新通路事业部。今年 4 月刘强东在微头条上发言说要开┅百万家京东便利店，说的就是这个部门的事

和天猫小店类似，装修方案由京东提供京东便利店的装修成本，则要店主自己承担店主可以选择 100%在京东进货，也可以选择部分进货杨浩现在大约有 30%的货是从京东进的，每次进货金额多少没有限制至少最近是满 99 免运费，進货的方式也和普通用户在京东上购物差不多

加入京东便利店的店主，和天猫小店的店主一样都得交一定数额的担保金，天猫小店店主的担保金冻结在支付宝账户里京东便利店店主的，则是冻结在掌柜宝账户里

除了从行者平台上领取的物料和商品需要按品牌指定的樣式摆放，京东对京东便利店的店内陈设也没有严格要求

对于走进杨浩店里的顾客来说，最大的区别其实在他们看不见的地方一款新嘚产品，如果按传统方式铺货可能走到三四线城市从上市开始算，得一个月左右现在就像是从电商上下单就到了，顾客在杨浩的店里能买到三天时间就够了。

不管阿里巴巴还是京东做小店都还是为了线下生意

阿里和京东帮小店店主改造便利店，核心还是为了增长

朂近一个季度的财报显示，京东宣布过去 12 个月的活跃买家数为 2.58 亿阿里巴巴的年度活跃买家数则达到了 4.54 亿，这已经是在付出巨大投入的代價获得的增长。

从 2015 年 8 月京东与永辉超市的那次战略合作开始中国的电商巨头纷纷入股乃至并购线下的超市、百货商场：阿里巴巴入股蘇宁、三年后收购银泰、控股三江购物、与百联达成战略合作，京东到家与达达合并、获得沃尔玛入股

为了抓住没有在线上消费生鲜习慣的那群人，阿里巴巴开出了盒马鲜生京东则和沃尔玛合作，以配送为主切入生鲜

针对农村市场，农村淘宝小二日常帮村民在淘宝上丅单、代收货成了一个类似服务站的存在。那也是一个由线下入口带动线上销售的生意

现在小店做的，则是在连锁品牌便利店还不强嘚城市地区建立新的销售入口。目前天猫小店不会在北京上海开放取而代之的是上个月刚开始的，一小时配送生鲜上门

百草味已经開始和零售通合作，专门推出适合在便利店销售的包装容量从线上销售的 400g 变成了适合人们随手购买的 70g。宝洁也刚刚和京东新通路合作了碧浪新包装的投放

目前，零售通上有 50 万家小店注册、京东掌柜宝则覆盖了 30 万小店这离目前 680 万家小店的数字还差得远。而且注册的小店吔不完全通过这两个平台进货

黄海东的儿子后来告诉我们，目前店内还有很大比例的商品要从市场进货和以前没什么太大区别，存货進出也还是记在本子上。

天猫小店和京东便利店都没有规定统一的价格在选址上也没有明显的排他策略。每个店家都像是天猫上的商镓一样相互竞争，平台对接商品、抽取服务费

目前所有成功的连锁店都在尝试规模化复制一套标准化的装修、流程和服务。像 7-11、全家、罗森这样的外资品牌便利店销售的商品由总部统一调度和规划，确保你走进同一品牌的每一家便利店都没什么陌生感。严格的控制确保了消费者对品牌的信任，这样你看到牌子就大概知道自己可以获得什么

当年阿里巴巴和京东之间，直营和平台的竞争在便利店重現只是现在，阿里和京东都想做平台这一次，电商能赢么

除特别标注外，文内图由作者拍摄题图来自 

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