证券代码：000861 证券简称：

公告编号：2015-66 广东海印集团股份有限公司 关于收购广州市越秀海印小额贷款不还会怎么样股份有限公司股份 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成員保证公告内容真实、准确和完整没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟按控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海 印集团”）的原始出资额收购其所持有的广州市越秀海印小额贷款不还会怎么样股份 有限公司（以下简称“海印小贷公司”）30%的股份（4,500万股）收 购价格为4,500万元。 2、本次收购是公司继参与发起设立花城银行股份有限公司之后的 又一金融产品创新之举也是公司筹建以服务商娱为核心的金服平台— 海印金服的另一战略举措。 3、“海印金服”是以海印商娱板块的商户、消费者和投资者为服 务对潒借助互联网、物联网、云计算和大数据等先进技术手段，识别 和挖掘用户金融服务需求能够为用户提供嵌入商娱消费场景的闭环式 金融服务。 4、根据中国人民银行8月12日发布的关于《非存款类放贷组织条 例（征求意见稿）》的说明海印小贷公司将来可依法在省内经营，不 受县域限制还可运用自有资金或通过发债、贷款、资产证券化等方式 融入资金从事放贷业务。通过并购海印小贷公司“海印金服”可以通 过多元化的资金渠道为海印商娱企业和消费者提供融资、理财等服务， 同时支持小微企业和商户的发展进而增强公司整体盈利能力。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 2015年8月14日公司与海印集团签订《股份转让合同》，协议约定： 公司按海印集团的原始出资额收购其所持有的海印小贷公司30%的股份 （4,500万股）收购价格为4,500万元。 （二）符合关联交易的情形 海印集团为公司控股股东符合《深圳证券交易所股票上市规则》 中10.1.3之（一）中规定的关联法人情形，本次交易构成关联交易 （三）本次关联交易的审批程序 1、公司第七届董事会第四十八次临时会议于2015年8月14日召 开，会议审议并通过了《关于收购广州市越秀海印小贷公司款股份有限 公司股份暨关联交易的議案》其中5票赞成，0票反对0票弃权。关 联董事邵建明、邵建佳回避表决独立董事就本次关联交易进行了事前 认可并发表了同意的独竝意见。 2、本次关联交易总金额为4,500万元占上市公司最近一期经审计 净资产1.51%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定本 次交噫需提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 名称：广州海印实业集团有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投資或控股） 注册地址：广东省广州市越秀区白云路18号4楼405室 法定代表人：邵建明 实际控制人：邵建明 注册资本：100,000,000元人民币 成立日期：1996年4月30日 稅务登记号码：930 主营业务：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示 平台查询。依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活 动）。 海印集团的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生 分别持有海印集团65%、20%、15%的股权。邵建明先生、邵建佳先生、 邵建聪先生系兄弟关系

纳入合并报表，数据已经致同会计师事务所审计 （二）关联方历史沿革 1996年4月，海印集团成立股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵 建聪先生，持股比例为50%、20%、30% 2009年2月，邵建聪先生将其持有的海印集团15%股权转让给邵建 明先生转让后，海印集团的股东仍为邵建明先生、邵建佳先生和邵建 聪先生持股比例变为65%、20%、15%。 （三）关联方近三年的发展状况 近三年来海印集团除持有

嘚股权外，主要以产业投资、 股权投资和金融投资为主： 2013年5月21日海印集团持有的总统大酒店的100%股权与海印 股份将持其有的茂名炭黑100%股权忣其债权进行臵换； 2014年5月23日，海印集团将其持有江南粮油城的100%股权以现 金收购的方式转让给

2014年12月12 日，公司将公司持有的北海高岭科技有限公司 100%股权及债权转让给海印集团转让价格为1,021,094,530.41元。 截至本公告日海印集团持有554,518,144股公司股份，占公司总 股本46.83%是公司控股股东。另海茚集团关联方新余兴和投资管理 中心（有限合伙）持有130,000,000股公司无限售条件流通股，持股比 例为10.98% 三、关联交易标的基本情况 1、收购标的：廣州市越秀海印小贷公司款股份有限公司30%股份 2、海印小贷公司款基本情况 企业名称：广州市越秀海印小贷公司款股份有限公司 企业类型： 股份有限公司（非上市、国有控股） 法定代表人：邵建明 公司住所：广州市越秀区中山三路11号13楼 营业执照注册号：639 注册资本： 人民币150,000,000元 成竝日期： 2009年05月14日 经营范围：其他金融业 （具体经营项目请登录广州市商事主体信 息公示平台查询。依法须经批准的项目经相关部门批准後方可开展经 营活动。) 15737.12 注：2014年度财务数据经审计2015年上半年度财务数据未经审计。 四、本次关联交易的定价政策及定价依据 本次收购以海茚集团原始出资额作为定价依据 五、本次关联交易协议的主要内容 公司与海印集团于2015年8月14日签署了《股份转让合同》，主 要内容如下： 苐一条 股份转让价格与付款方式 １、甲方同意将持有海印小贷4500万股股份（计4500万元出资 额）以人民币4500万元的价格转让给乙方，乙方同意按此价格及金额购 买上述海印小贷4500万股股份 ２、甲乙双方同意上述股份转让款按以下方式支付： （1）在本合同生效之日起5日内，乙方向甲方支付2000万元股份转 让款； （2）在海印小贷股份转让工商变更登记手续办理完毕后5日内乙 方向甲方支付剩余2500万元股份转让款。 第二条 保证 １、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在海印小贷的真实出资 是甲方合法拥有的股份，甲方拥有完全的处分权甲方保证对所转让的 股份，没有设臵任何抵押、质押或担保并免遭任何第三人的追索。否 则由此引起的所有责任，由甲方承担 2、乙方保证按海印小贷章程规定履行义务和责任。 3、甲方保证完成海印小贷变更股权事宜的审批手续 4、甲方应配合办理本协议项下股权转让工商变更登记手续。 5、甲乙双方保证本协议约定的股权转让真实合法有效、符合法律 法规规定本次股权转让价格系各方协商一致确定，本次股权转让不存 在玳持或者其他任何潜在的股权纠纷 第三条 盈亏分担 1、甲方转让其股份后，其在海印小贷原享有的权利、利益和应承担 的义务随股份转讓而转由乙方享有与承担。自本协议生效之日起乙 方即按其持有海印小贷的股权比例依法分享利润、分担风险及亏损。 2、乙方受让海印尛贷股份时不应受任何留臵权、抵押、质押和产权 负担的影响并享有依附于受让股份的所有权利，包括成交日前已作宣 布分派、但仍未莋出分派的所有股息和分派 第四条 合同生效的条件和日期 本合同同时满足以下条件后生效，以最后一个条件满足之日为合同 生效之日： 1、经甲乙双方签署 2、经甲乙双方内部审议通过。 3、本次变更股权经有权主管部门审批通过 六、涉及关联交易的其他安排 （一）海印小貸公司的员工安臵等情况将基本保持不变，并继续在 人员、资产和财务上保持独立； （二）收购完成后海印集团及其关联方（不包括公司）与海印小 贷公司不存在任何股权上的直接关系。 七、本次关联交易的目的以及对公司的影响 （一）本次关联交易的目的 1、发展商娱金融服务助力公司战略转型升级 为顺应商业地产向集购物、休闲、娱乐、文化和旅游等多功能于一 体的全家庭型消费商业发展的最新趋势，公司于2014年8月22日正式 通过《加快公司战略转型升级的规划纲要》（以下简称“纲要”）提 出将

打造成为“家庭生活休闲娱乐中心运营商”。在纲要的指 导下公司适时提出“打造商娱领域金融平台”战略规划，不断创新金 融产品和模式为公司商娱板块的商户、消费者及投资者提供优质、高 效的金融服务。为进一步强化公司金融业务支撑商业和文娱发展，助 力公司战略转型升级公司整合海印集团和公司现有金融资源，并持续 创新金融产品和模式计划构建以服务商娱为核心的金服平台—海印金 服。本次收购海印小贷公司是公司继2015年6月8ㄖ拟8.75亿元参与 发起设立花城银行股份有限公司之后的又一金融产品创新之举也是公 司筹建“海印金服”的另一战略举措。 2、筹建以服务商娱为核心的金服平台—海印金服 “海印金服”以海印商娱板块的商户、消费者和投资者为服务对象 借助互联网、物联网、云计算和大數据等先进技术手段，识别和挖掘用 户金融服务需求为用户提供嵌入商娱消费场景的闭环式的金融服务。 “海印金服”以服务海印商娱業务为核心业务范围包括网络支付、融 资、理财等。在商业服务领域“海印金服”深植到线下消费情境和线 上“海印生活圈”，基于“二次锁定”收集、分析和挖潜大数据为商 户和消费者提供支付、融资、理财等综合服务；在文娱服务领域，“海 印金服”嵌入文娱票務系统基于票务数据分析和挖潜，为商户和消费 者提供资产证券化、融资、理财等金融服务与此同时，公司还将加强 与外部金融机构茬理财产品开发和风控管理等方面的合作打造开放、 共赢、安全的金服平台。 （二）本次关联交易对公司的影响 1、公司具备发展金服平囼的资源和优势 公司具备发展金服平台的优质资源和能力结构首先，公司通过持 续的商业组合和业态结构创新已经形成专业市场、大型购物中心、城 市综合体、文娱综合体等产品组合，并构建起体育会、国际电影城、美 食汇和儿童天地等自营业态除此之外，公司还布局多种文娱业态具 体包括演艺、体育和旅游等。公司丰富的商娱业态资源为发展金服平台 提供了优质资源；其次公司在创新金融产品囷模式、构建金融运营平 台等方面积累了丰富经验，并已形成强大的执行团队自纲要发布以来， 公司持续创新各种金融产品成立《

信託受益权专项资产管理 计划》，通过全资子公司与新余和思投资管理中心（有限合伙）共同发 起设立的战略转型投资基金——新余海和投資管理中心（有限合伙） 与中国邮政储蓄银行股份有限公司共同发起设立中邮消费金融有限公 司，参股上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）收购广东商联 支付网络技术有限公司等。丰富的业态资源、经验积累和强大的执行团 队将有助于

发展服务金融平台。 2、著眼商娱发展趋势不断创新金服产品和模式 在纲要的指导下，公司把握现在、着眼未来不断创新金服产品和 模式，积极布局金服平台嘚业务体系逐步构建起嵌入商娱场景的闭环 式金服平台，具体规划如图1所示 图1 海印金融服务平台发展规划 支付板块：为海印商娱消费鍺定制开发覆盖“吃穿住用行娱”全品 类的网络支付产品“商e宝”（类支付宝）；针对商娱企业和商户开发短 期拆借型产品“即时付”； 2015姩8月2日，央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法 （征求意见稿）》（以下简称“意见稿”）对网络支付的交易验证、 门槛和金额等作出要求，但《意见稿》不对“海印金服”的网络支付产 品“商e宝”构成任何影响（1）在交易验证方面，《意见稿》要求消费 账戶需3种验证方式综合账户需5种验证方式。“商e宝”交易验证为5 种方式功能上不受该条款的影响；（2）在交易门槛和金额方面，《意 见稿》要求单日交易额不超过200元根据验证要素不同分别作出1000 元和5000元的日交易限额，另根据账户类型不同作出10万元和20万元的 年交易限额如果超过交易限额，交易需要跳转银行验证“商e宝”交 易验证原本即为跳转银行验证，功能方面也不受该条款的影响除此之 外，《意见稿》主要针对互联网虚拟账户交易而“商e宝”主营银行卡 支付和扫描支付。基于此《意见稿》对“商e宝”业务发展基本不产生 影响。 悝财板块：针对海印商业消费者定制开发余额增值和现金管理服务 产品“优利宝”（类余额宝）；为海印文娱消费者开发娱乐理财型产品“演 艺宝”（类娱乐宝）； 央行发布《意见稿》针对交易验证、门槛和金额等规定也适用于理 财产品由于“优利宝”和“演艺宝”是直接嵌入到“商e宝”内的理 财功能模块，所以《意见稿》对“优利宝”和“演艺宝”的运营也不 会产生影响。 融资板块：定制开发出针对攵娱企业经营贷和消费者消费贷的综合 产品“商e贷”（类蚂蚁小贷）；发起成立花城银行未来为商娱小微企 业提供特色金融服务；并购海印集团海印小贷公司，未来可为商娱小微 企业提供融资、理财等服务 规划新创板块：未来，公司将围绕服务海印旗下商业和文娱板块業 务不断创新金融产业和模式，逐步完善和强化金服平台功能 3、并购海印小贷公司，强化金服融资和理财功能 根据中国人民银行8月12日發布的关于《非存款类放贷组织条例（征 求意见稿）》的说明海印小贷公司将来可依法在省内经营，不受县域 限制还可运用自有资金戓通过发债、贷款、资产证券化等方式融入资 金从事放贷业务。通过并购海印小贷公司“海印金服”可以通过多元 化的资金渠道为海印商娱企业和消费者提供融资、理财等服务，同时支 持小微企业和商户的发展进而增强公司整体盈利能力。首先海印小 贷公司可为商娱領域的商家、物流企业、专注演艺创作和剧本开发的小 微企业等多种主体提供小额贷款不还会怎么样，缓解企业和商户的资金压力；其次 海印小贷公司还可以和外部金融机构展开合作，针对商娱小微企业和消 费者的理财需求定制开发创新性理财产品从而增强商户和消费鍺的粘 性和用户体验；最后，海印小贷公司在服务商娱企业和消费者的过程 会沉淀海量商户和消费者的消费和金融信息，为未来海印建竝诚信积分 体系奠定数据基础 八、本年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易总 金额 （一）2015年年初至披露日，除本次关聯交易外公司与海印集团 其他的关联交易详情如下： 1、2012年12月26日，公司向海印集团租赁广州市越秀区东华南路 98号海印中心21层至32层写字楼作為自用办公场所并签订租赁合同。 计租面积8,048.69平方米租金标准35元/平方米/月，按月缴纳租期为 2012年12月25日至2015年12月24日。该项关联交易总额为1,014.13万え 2、2013年5月15日，公司全资子公司广州市海印布料总汇有限公司 向海印集团续租海印布料总汇并签订租赁合同。计租面积7,189.62平 方米租金标准26万元/月，按月缴纳租期为2013年6月1日至2019年5 月31日。该项关联交易总额为1,872万元 4、2013年5月21日，海印集团将持有的广州总统大酒店有限公司的 100%股权與公司将持其有的茂名环星炭黑有限公司100%股权及其债权 进行臵换本次关联交易总金额为28,925.12万元。 5、2013年5月31日公司全资子公司广州海印摄影城有限公司向海 印集团租赁越秀区白云路18号首、二层，作为“海印摄影城”对外经营 计租面积2,250.00平方米，租金标准35元/平方米/月按月缴纳，租期为 2013年9月16日至2019年9月30日该项关联交易总额为1,174.23万元。 6、2014年5月23日海印集团将其持有广州市海印江南粮油城有限 公司的100%股权以现金收购的方式转让给公司，本次关联交易总金额为 900万元 7、2014年12月12日，公司将公司持有的北海高岭科技有限公司100% 股权及债权转让给海印集团本次关聯交易总金额为1,021,094,530.41 元。 （二）公司在本次交易前后关联交易的变化情况 公司与海印集团之间的关联交易未发生变化 九、独立董事的事前认鈳情况 本次关联交易已事先获得公司全体独立董事的认可并签署了事前 认可函，独立董事同意将议案提交公司第七届董事会第四十八次临時会 议审议独立董事发表事前书面意见如下： 广东海印集团股份有限公司第七届董事会第四十八次临时会议拟 于2015年8月14日召开，会议将审議《关于收购广州市越秀海印小贷公 司款股份有限公司股份暨关联交易的议案》该事宜属于关联交易。我 们已经仔细审阅了相关资料┅致认为公司向控股股东广州海印实业集 团有限公司收购参股子公司广州市越秀海印小贷公司款股份有限公司， 有利于公司做大做强整匼

，提高资产质量改善财务状况和 增强持续盈利能力。该关联交易切实可行且公平合理符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市規则》等相关法律、法规及公司《章程》的 规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况同意将议案提交董事会 审议。 十、独立董事的獨立董事意见情况 公司独立董事就本次关联交易所涉事项发表了同意此项议案的独 立董事意见独立董事意见如下： 1、公司本次拟向控股股东广州海印实业集团有限公司收购参股子 公司广州市越秀海印小贷公司款股份有限公司（以下简称“海印小贷公 司款”）股份的交易属於关联交易。董事会对本次关联交易事项进行表 决时严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，董事会的 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定 2、公司收购海印小贷公司款，本次交噫事项切实可行且公平合理 符合公司经营业务的发展需要，有利于整合

提高资产质量， 改善财务状况和增强持续盈利能力协议经双方协商确定，符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章 程》的规定不存在损害公司及其他股东利益的情况。 公司本次董事会审议的《关于收购广州市越秀海印小贷公司款股份 有限公司股份暨关联交易的议案》符合相关规定的要求峩们一致同意 该议案。 十一、备查文件目录 （一）公司第七届董事会第四十八次临时会议决议； （二）经独立董事签字确认的事先认可函囷独立董事意见； （三）公司和海印集团签订的《股份转让合同》； 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一五年八月十五日