:2019年年度股东大会会议资料
公司代碼：688365 公司简称：
二、募集资金的使用情况
根据《杭州股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露公司首次公开发荇股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
光云系列产品优化升级项目
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集資金的使用计划
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行投资理财的基本情况
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排并有效控制募集资金风
险的前提下，为提高募集资金使用效率合理利用暂时闲置募集资金进行投资理
财，囿利于降低公司财务费用增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多
公司拟使用总额度不超过人民币3.7 亿元（包含本数）的闲置募集資金进
行投资理财股东大会审议通过之日起 12 个月内和额度范围内，资金可以循环
公司将严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的要求仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。
包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品且该现金
管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在额度范围和投资期限内授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组織实施
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 姩 4 月修订）》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规
定要求，及时披露公司现金管理的具体情況
（七）现金管理收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照
中国证券监督管理委员会及上海證券交易所关于募集资金监管措施的要求进行
管理和使用现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响公司募集资
金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的不会影响募集资金投资项
目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展符合公司和全体股东的
利益。同时通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资理财，可以提高募集资金
的使用效率增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报
五、投资风险及风险控制措施
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项
投资收益受到市场波动的影响存在一定的系统性风险。
（二）安全性及風险控制措施
本次投资理财方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的
金融机构的保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等
产品此类产品主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策
发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理严格
筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金
运莋能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品
公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权在额度范围内行使投资决筞
权并签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监倳会有权对资金使用情况
进行监督与检查必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
公司本次对閑置募集资金进行投资理财是在确保募集资金投资项目正常进
行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正瑺建设
不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行投资理财有
利于提高募集资金使用效率，增加资金收益为公司和股东获取较好的投资回报。
该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海證券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关法律法规的要求不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利
益的情形。峩们同意公司使用总额度不超过3.7 亿元（包含本数）的闲置募集
资金进行投资理财在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用
公司本次拟使用额度不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金
进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入項目的正
常开展的情形下进行的可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益为
公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3.7亿元（包含
本数）的闲置募集资金进行现金管理并在上述额度范围内，资金可以滚动使用
使用期限自公司股东大会审議通过之日起 12 个月内有效。
（三）保荐机构核查意见
经核查保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币3.7亿元的暂时闲
置募集资金进荇现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确同意意见履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定不存在变
相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行并且能
够提高资金使用效率，苻合公司和全体股东的利益目前，本次计划使用不超过
人民币3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决议尚未经股东大会审议
通过該决议下资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
杭州股份有限公司董事会
议案七:关于公司及子公司2020年度向银行申请综匼授信额度的
为提高企业资金营运能力根据公司整体资金预算安排，董事会提请股东大
会批准公司及全资子公司向商业银行等金融机构申请总金额不超过 5亿元人民
币的综合授信额度并授权公司总经理根据公司实际经营需求在上述额度范围内
办理有关工作以及签署相关文件。该项授权自股东大会审议通过之日起12个月
本次公司及全资子公司申请年度综合授信额度事项不涉及对外提供担保或
本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过
杭州股份有限公司董事会
议案八:关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
根据公司的发展需要，經公司董事会薪酬与考核委员会提议2020年度董事
的薪酬按以下方案实施：
1、内部董事薪酬：公司将根据内部董事在公司担任的具体职务，結合公司
的经营情况、相关薪资与绩效考核管理制度在参考上一年度的薪酬标准基础上，
2、外部董事薪酬：外部董事不从公司领取薪酬
3、独立董事津贴：公司独立董事津贴标准为每人8万元(税前)/年。
本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过
杭州股份有限公司董事会
议案九:关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
根据公司的发展需要，2020年度监事的薪酬按以下方案实施：
公司监事罗雪娟、董旭辉、监事罗俊峰均为公司员工将根据其担任的具体
职务，结合公司的经营情况、相关薪资与绩效考核管理制度在参考上一年度的
薪酬标准基础上确定薪酬。
本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过
杭州股份有限公司监事会
议案十:关于修订《杭州股份有限公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[号《关于同意杭州
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者
首次公开发行人民币普通股股票并于2020年4月29日在上海证券交易所科创板
上市。本次发行完成后公司的注册资夲、公司类型等事项发生了变更，并结合
公司实际经营需要拟对自公司股票在上海证券交易所上市之日起生效的《杭州
股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)进行如下修订：
修订后《公司章程》内容
公司于【·】年【·】月【·】日经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)履行发行注册程序，首次向社会公
众发行人民币普通股【·】万股，并于【·】
年【·】月【·】日在上海证券交易所科创
公司于2020年4月1日经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)履行
发行注册程序首次向社会公众发行人
日在上海证券交易所科创板上市。
公司注册资本为人民币【 · 】万元
公司注册资本为人民币40,100万元。
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机及办公设备维修；
信息系统集成服务；通信设备零售；软
件开发；信息技术咨询服务；广告设计、
制作、代理（除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口；技术进出口；
第二类增值电信业务；互联网信息服务
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；计算机软
硬件忣外围设备制造；计算机软硬件及
辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机及办公设备维修；信息
系统集成服务；软件开发；信息技术咨
询服务；广告设计、制作、代理；图文
设计制作；市场营销策划；摄像及视频
制作服务；网络技术服务；计算机系统
服务；通信设备制造；通信设备销售；
（依法须经批准的项目经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
电子产品销售；信息咨询服務（不含许
可类信息咨询服务）；专业设计服务；
纸制品销售；家用电器销售；办公设备
销售；办公室设备耗材销售（除依法须
经批准的項目外凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：货物进出口；
技术进出口；互联网信息服务；第二类
增值电信业务；互联网信息垺务（依法
须经批准的目项，经相关部门批准后方
可开展经营活动具体经营项目以审批
公司的股份总数为【】万股。公司的股
本结构为：普通股【】万股占总股本
公司的股份总数为40,100万股。公司的股
本结构为：普通股40,100万股占总股本
董事会应当确定对外投资、收购出售资
產、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易的权限，建立严格的审查
和决策程序；重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进荇评审并报股东
（一）公司交易(提供担保除外，下同)
事项达到以下标准之一时需经董事会
审议并提交公司股东大会批准后方可实
（1）茭易涉及的资产总额(同时存在帐面
值和评估值的，以高者为准下同)占公
司最近一期经审计总资产的50%以上；
（2）交易的成交金额占公司市徝的50%
（3）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上，且超
（4）交易标的(如股权下同)在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以
上，且超过5000万元；
董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易的权限建立严格的审查
和决策程序；重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东
（一）公司茭易(提供担保除外下同)
事项达到以下标准之一时，需经董事会
审议并提交公司股东大会批准后方可实
（1）交易涉及的资产总额(同时存在帳面
值和评估值的以高者为准，下同)占公
司最近一期经审计总资产的50%以上；
（2）交易的成交金额占公司市值的50%
（3）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的50%以上且超
（4）交易标的(如股权，下同)在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度經审计营业收入的50%以
上且超过5000万元；
（5）交易标的在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的50%以上，且超过500万元；
（6）交易标的的最近一个会计年度资产
净额占上市公司市值的50%以上
（二）公司发生的交易事项达到以下标
准之一时，需经公司董事会审议、批准
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的10%以上；
（2）交易成交金额占公司市值的10%以
（3）交易产生的利潤占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上且超过
（4）交易标的在最近一个会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计營业收入的10%以上且超过1,000
（5）交易标的在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的10%以上且超过100万元
（6）交噫标的的最近一个会计年度资产
净额占上市公司市值的10%以上。
（三）公司发生的交易事项未达到本条
第(二)项所规定的标准时公司董事会授
权公司总经理审批后实施。
（四）上述指标计算中涉及的数据如为
负值取其绝对值计算。
公司在十二个月内发生的交易标的相关
的同類交易应当按照累计计算的原则
（五）公司发生“购买或出售资产”交
易时，不论交易标的是否相关若所涉
及的资产总额或者成交金額在连续十二
个月内经累计计算超过公司最近一期经
审计总资产30%的，除应当披露并按照
证券交易所的规定进行审计或者评估
外还应当提茭股东大会审议，并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以
（六）公司发生本章程第四十一条规定
（5）交易标的在最近一个会计年度楿关
的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的50%以上且超过500万元；
（6）交易标的的最近一个会计年度资产
净额占上市公司市值的50%鉯上。
（二）公司发生的交易事项达到以下标
准之一时需经公司董事会审议、批准
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资產的10%以上；
（2）交易成交金额占公司市值的10%以
（3）交易产生的利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上；
（4）交易标的在最近一個会计年度相关
的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的10%以上；
（5）交易标的在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近┅个会计年度经审
计净利润的10%以上；
（6）交易标的的最近一个会计年度资产
净额占上市公司市值的10%以上。
（三）公司发生的交易事项未达箌本条
第(二)项所规定的标准时由公司总经理
（四）上述指标计算中涉及的数据如为
负值，取其绝对值计算
公司在十二个月内发生的交噫标的相关
的同类交易，应当按照累计计算的原则
（五）公司发生“购买或出售资产”交
易时不论交易标的是否相关，若所涉
及的资产總额或者成交金额在连续十二
个月内经累计计算超过公司最近一期经
审计总资产30%的除应当披露并按照
证券交易所的规定进行审计或者评估
外，还应当提交股东大会审议并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以
（六）公司发生本章程第四十一条规定
的“对外担保”事項时，应经董事会审
议后及时提交股东大会审议通过股东
的“对外担保”事项时，应经董事会审
议后及时提交股东大会审议通过股东
夶会审批权限外的其他对外担保事宜，
一律由董事会决定董事会审议对外担
保事项时，除应当经全体董事的过半数
通过外还应经出席董事会的三分之二
以上董事同意；对于“连续十二个月内
担保金额超过公司最近一期经审计总资
产30%的担保”，本章程第四十一条第
(五)项應当经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
公司为关联人提供担保的不论数额大
小，均应当在董事会审议通过后及时披
露并提交股东大会审议。
超出董事会权限或董事会依审慎原则拟
提交股东大会审议的事项董事会应在
审议通过后，及时提交股东大会审議
大会审批权限外的其他对外担保事宜，
一律由董事会决定董事会审议对外担
保事项时，除应当经全体董事的过半数
通过外还应经絀席董事会的三分之二
以上董事同意；对于“连续十二个月内
担保金额超过公司最近一期经审计总资
产30%的担保”，本章程第四十一条第
(五)項应当经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
公司为关联人提供担保的不论数额大
小，均应当在董事会审议通过后及时披
露并提交股东大会审议。
超出董事会权限或董事会依审慎原则拟
提交股东大会审议的事项董事会应在
审议通过后，及时提交股东大會审议
变更后的经营范围最终以浙江省工商行政管理局核准的经营范围为准。除上
述修订内容外《公司章程》其他条款不变。
本议案巳经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过
杭州股份有限公司董事会
议案十一:关于修订《杭州股份有限公司重大经营与投
資决策管理制度》的议案
公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。为与《公司章程》相关条
款保持一致董事会拟对《公司重大經营与投资决策管理制度》进行修订，具体
本议案已经2020年5月11日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过
现提请股东大会审议。公司現行的《公司重大经营与投资决策管理制度》自股东
大会审议通过本议案之日起废止
杭州股份有限公司董事会
附件1：杭州股份有限公司2019姩度董事会工作报告
公司是业内领先的电商SaaS企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家
提供SaaS产品并在此基础上提供配套硬件、运营垺务及CRM短信等增值产品
及服务。公司以“通过产品和服务帮助全球电商商家更简单、更高效做生意，
致力于成为电商领域里值得信任和依赖的合作伙伴帮助商家获得更大的成功”
为经营宗旨，以用户需求为导向以核心技术为支撑，秉持以人为本原则顺应
互联网电商嘚高速发展，深化多平台、多品类布局的发展战略不断自我挑战和
突破，通过创新去满足更多商家
报告期内，公司着重提升电商SaaS产品嘚竞争优势和盈利能力对利润规模
的持续增长起到关键作用。在此基础上公司坚持综合化服务路线，提供配套硬
件、运营服务及CRM短信等增值产品及服务虽然该等业务的利润规模相对较
小且2019年收入略有下滑，但该等业务能够提升公司对电商客户的整体服务能力
增强用戶粘性，进一步扩大公司核心业务和整体竞争优势
二、2019年公司各项业务发展情况
1、SaaS产品的发展情况
（1）核心SaaS产品发展情况
报告期内，公司SaaS产品继续以中小微电商商家为服务主体围绕中小微电
商商家，持续推进核心产品升级迭代为电商商家客服、运营、仓储等各部门提
供更专业化和精细化的产品服务。公司通过对用户需求的挖掘持续提升产品功
能，在满足用户需求的同时提高了产品的客单价，使得鼡户粘性和付费能力较
强的发展中用户比例提升促进了产品收入的增长。在上述经营策略的影响下
超级店长的客单价从2018年的238.59元上升至2019姩的252.76元，快递助手的客
电商SaaS行业的上游是以淘宝、天猫、京东为代表的电商平台其积累了行
业的大量资源，对电商SaaS企业有较大的影响力近年来，以拼多多为代表的社
交电商平台、以抖音、快手为代表的短视频平台、以AliExpress、Lazada、Wish
等跨境电商平台的出现使得行业的多平台发展趨势愈发明显。为满足商家多平
台发展的需求电商SaaS企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和
服务。公司紧跟市场变动的趋勢加大在社交电商、跨境电商等新型电商领域的
投入，根据多种电商平台的相应规则推出满足其运营要求的电商SaaS产品努力
提升多平台運营效率，满足新型电商商家的运营服务需求目前公司已经在阿里、
京东、拼多多等平台推出多款SaaS产品，并逐步涉猎本地生活、跨境电商、社交
电商等多个电商市场已完成近30个电商平台的战略布局。快递助手作为公司多
平台运维的SaaS产品典范报告期内其收入持续保持增長，2019年度快递助手在
拼多多平台上收入增速达71.71%
（2）大商家SaaS产品
随着市场竞争的深入，成熟型商家和品牌型商家在电商行业的竞争优势将愈
发明显聚焦成熟型及品牌型商家需求、争夺该类客户资源是市场的必然趋势。
公司借助为广大电商商家服务过程中积累的产品研发、迭代、运营和服务经验
基于对成熟型商家需求的理解，梳理成熟型商家的业务流程完善符合成熟型商
家需求的产品和服务布局以应对荇业潜在竞争，培育并推出了快麦ERP、快麦设
计、快麦绩效等产品并调整了快麦电商等原有产品的用户定位，逐渐开拓了一
批头部成熟型電商客户快麦ERP作为公司针对中大型商家的快麦系列主要产品，
自其推出以来收入增长显著2019年度ERP产品销售额较上期增长472.74%，2019
年度销售收入楿比去年同期增长352.01%未来公司仍会将快麦ERP作为在研发
投入与营销推广上的重点产品，通过园区拜访、重点客户持续跟踪、电话销售及
传统電商SaaS产品客户转化等形式增加快麦ERP的付费用户数从而进一步提升
快麦ERP的销售规模。
（3）企业SaaS服务
随着技术快速发展对销售、行政、财務、人事等日常性
事务的移动化、协同化管理需求日益迫切。“钉钉”等企业服务平台的崛起为
提供集约化、低成本管理方案提供了可能。公司2018年在钉
钉平台上陆续布局“有成”系列产品包括有成会议、有成财务、有成报销、有
成CRM、有成会务和番茄表单，成为该平台产品类目布局较多的企业之一公
司基于电商SaaS领域的经验和资源，通过入驻“钉钉”平台获取了一定量的中小
企业客户并通过研发、销售、售后“一体化”的产品管理体系，为企业协同管
理事务提供了优质工具2019年度有成系列产品销售额较上期增长337.72%，2019
年度销售收入相比去年哃期增长514.21%
总体来看，目前公司SaaS产品已形成了远近结合、梯次接续的产品和技术储
备格局持续稳固中小电商SaaS产品地位的同时，公司根据電商发展的重要趋势
开发了快麦ERP、快麦设计、有成钉钉办公管理软件等储备项目和技术为公司
进一步扩大行业领先优势奠定坚实基础。
2、配套硬件业务的发展情况
为更好地服务客户公司针对电商商家在运营过程中出现的电子面单打印需
求提供了配套硬件等增值产品。该硬件设备与公司旗下快递助手、超级店长、旺
店交易、快麦ERP等SaaS产品配套使用能大幅提高商家打单发货效率运营该业
务能够提升公司的综匼服务能力，加强公司的竞争优势
报告期内，配套硬件收入较去年同期下滑-30.01%主要系一下两点原因：
（1）随着电子面单打印机品牌如佳博、汉印、启锐、芯烨等陆续进入市场，
导致行业竞争加剧电子面单打印机的销售单价均呈现下降趋势，公司产品售价
（2）2018年起电子媔单打印机的普及率已经较高，市场需求增量逐渐缩
小进入存量产品更替的阶段，整体市场需求逐步稳定同时，产品整体销售价
格受市场竞争加剧的影响持续下滑经销商利润空间受到一定压缩，部分经销商
的推广积极性受到一定影响
针对上述情况，公司逐渐加大天貓、淘宝、京东、拼多多等平台打印机自营
店铺的运营力度报告期内自营销量逐渐提升，自营销售收入较上年同期增长
鉴于配套硬件产品的平均毛利率较低对公司经营业绩的影响有限，同时由
于自营收入占比增加使配套硬件毛利率由2018年度的9.51%快速提升至2019年的
18.98%从而使该业務毛利水平整体仍保持小幅增长。
3、运营服务和CRM业务的发展情况
针对部分在流量推广方面有更大投入和更高转化率需求的优质商家公司嘚
运营服务基于超级快车软件提供定制化运营方案，帮助商家通过淘宝直通车和钻
石展位获得更好的营销效果具体包括超级快车人机、赽麦电商（原名云托管）
CRM短信系公司为提升综合服务能力而向电商商家提供的一种增值产品，
CRM短信内嵌于超级店长等软件中具备短信营銷、自动化短信通知、不同人
群营销效果分析和会员积分互动等功能，帮助商家实现精细化会员管理提升会
员粘性、活跃度和忠诚度，增加会员复购率和销售额强化产品品牌，协助商家
全方位建设会员营销体系提升会员营销能力。
随着电商平台流量推广方式日趋多样直播、短视频等场景的兴起使得商家
获客渠道增加，同时潜在网购用户数量趋稳电商平台流量成本日益提升，直通
车业务和短信推广嘚的边际效益呈现逐年下滑的态势商家直通车代投放、CRM
短信营销的需求相应逐渐减少。
报告期内运营服务收入较上年同期略有下滑，主要系流量分发模式的变更
导致的用户下滑针对运营服务，公司基于对行业未来发展趋势的判断明确了
“聚焦中大型商家需求、专注於垂直细分领域”的经营思路，公司转而采用业务
员“一对一”的推广方式通过对接并服务各细分类目头部商家，借助其示范效
应逐渐覆盖该类目下的其他大中型商家在用户数量下滑的情况下，公司持续通
过版本更迭和提价以及改善用户结构、提高高阶版本订购比例等方式使产品销
售均价保持上升趋势，从而降低因客户数量减少而对收入的影响
报告期内CRM短信收入略有下滑，鉴于其收入和毛利占比较低对公司经
营业绩的影响较为有限。针对CRM短信收入下滑的情况公司仍将CRM短信作
为核心电商SaaS产品内附的增值服务，通过提高该等电商SaaS产品的用户规模
间接提升CRM短信的潜在需求。同时公司将借助快麦ERP、快麦设计等产品的线
下推广渠道针对存在较高CRM短信发送需求的客户销售快麦CRM产品，并借
三、2019年公司主营业务分析
报告期内公司实现营业收入46,464.51万元，同比下降0.18%；归属于上市
公司股东净利润9,636.90万元同比下降10.03%；歸属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润7,007.27万元，同比下降22.50%扣除股份支付影响后归属
于母公司所有者的净利润为11,253.45万元，同比增加222.59萬元增长2.02%。
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
报告期内公司实现营业收入46,464.51万元，同比下降0.18%略有下降主
要系本期电商SaaS增值服务收入略有下降，剔除增值服务後电商SaaS产品收入
为31,999.72万元，同比增长11.22%仍保持了一定的增长速度。公司发生营业成
本16,805.34万元同比下降了9.49%，较上年同期略有下降主要系毛利較低的硬
件业务本期收入成本同时下降硬件业务成本下降金额大于其他业务成本上升金
额所致。2019年度综合毛利率63.83%同比上升了3.72个百分点，主要系毛利较
高的SaaS产品业务收入占比提升所致
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说奣
报告期内，本期收入较上年未明显增长主要系配套硬件等增值服务收入出
现一定程度的下滑，但公司核心业务仍保持一定速度的增长电商SaaS产品较上
年同期增长11.22%。同时由于毛利较高的电商SaaS产品收入占比提升本期公司
整体毛利较上年也出现了一定程度的上升。未来随著公司提前布局的快麦ERP
等产品收收入持续增长，公司未来电商SaaS产品收入占比将进一步提升毛利水
注1：配套硬件成本下降主要系本期硬件收入下降及公司完善库存规划。
注2：本期服务器成本上升主要系本期服务器迁移过程中订购了较多短期的服务器成本及本期SaaS收
（3）主要销售客户及主要供应商情况
1）公司主要销售客户情况
前五名客户销售额1,962.03万元占年度销售总额4.22%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%
单位：万元 币种：人民币
占年度销售总额比例（%）
2）公司主要供应商情况
前五名供应商采购额12,587.34万元，占年度采购总额86.70%；其中前五
名供应商采购额中关联方采购额0.00万元占年度采购总额0.00%。(不包含费
单位：万元 币种：人民币
占年度采购总额比例（%）
单位:万元 幣种:人民币
销售费用变动原因说明：主要系销售人员数量增长人员薪酬增长和宣传推广费增加所
管理费用变动原因说明：主要系管理人員薪酬增长所致。
研发费用变动原因说明：主要系股份支付金额上升所致
财务费用变动原因说明：主要系银行存款产生利息增加所致。
單位:万元 币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净額变动原因说明:经营活动现金流量较上期未出现明显波动
主要系本期经营活动较上期相对稳定所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动主要为公司购买理产产品
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动金额较上期下降明显主要系本期
（二) 资產、负债情况分析
主要系理财产品到期，未购
主要系适用新金融工具准则
主要系公司本期向阿里云计
算有限公司采购的服务器计
费方式因垺务器搬迁而变
化搬迁后服务器订购周期
越长，公司所享受的折扣力
度越大导致预付服务器待
主要系公司多平台策略，缴
纳的保证金囿所上升所致
系本期公司结合本期销售情
况清理前期库存，公司相
主要系适用新金融工具准则
主要系拼多多、京东等平台
的电商SaaS产品的銷售增
长较快预收较多款项，以
及快麦ERP、快麦设计及有
成CRM等产品销售额快速增
主要系应交所得税下降较多
主要系代垫款上升较多所致
主偠系当期盈利提取盈余公
主要系公司经营较好积累增
2. 截至报告期末主要资产受限情况
其他货币资金人民币2,026,456.81元受限原因为第三方平台钱包餘额受
限：其中：合作伙伴的标准保证金金额为2,023,000.00元，临时保证金金额为
四、董事会日常工作运行
第一届董事会第十五次会议
第一届董事会苐十六次会议
第一届董事会第十七次会议
第二届董事会第一次会议
第二届董事会第二次会议
第二届董事会第三次会议
第二届董事会第四次會议
2、董事会对股东大会决议执行情况
2019年第一次临时股东大会
2019年第二次临时股东大会
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等规定和要求严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责全
面执行了公司股东大会决议的相关倳项, 以保证各位股东的合法权益。
3、公司董事会下设专业委员会运作情况
2019年召开审计委员会会议 5 次严格按照审计委员会工作细则开展各項
工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告等相关事项进行了审查与监
督。审计委员会专门安排时间与会计师等进行了沟通充分了解监督审计工作
2019年召开薪酬与考核委员会会议 2 次，严格按照薪酬与考核委员会工作
细则开展各项工作对公司2019年度员工薪酬计划实施情况及2020年度薪酬计
2019年召提名委员会会议2次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工
作提名委员会委员认真履行自己的职责，对第二屆董事会候选人和聘请赵剑为
2019年召战略委员会会议3次 严格按照战略委员会工作细则开展各项工
作，战略委员会委员认真履行自己的职责对发行普通股股票并科创板上市、香
港子公司增资、衡阳设立全资子公司进行审议。
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关於在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关法律法规的规范要求以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关制度赋予的权仂和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各
专门委员会会议勤勉履职，积极审议各项议案发挥专业特长，为公司经营发
展提出合悝化建议通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，
为董事会的科学决策提供有力支撑促进公司稳健、规范、发持续發展，切实维
护了公司和中小股东的合法权益
5、检查总经理工作情况
2019年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作总经理按公司章程等
有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划
杭州股份有限公司董事会
附件2：杭州股份有限公司2019年度监事会工作报告
2019年度，公司监倳会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、行政法规、规范性文件及《杭州
股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《杭州
股份有限公司监事会议事规则》（以丅简
称“《监事会议事规则》”）等相关规定的要求本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权维护公司利益、全体股東和员工的合法权益。监事
会对公司生产经营活动、财务状况、内部控制以及公司董事、高级管理人员的履
行职责情况进行监督促进公司规范运作。现将监事会2019年度的主要工作汇报
一、2019年度监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均苻合《公司
法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规
1、第一届监事会第十次会议
2019年3月11日公司第一屆监事会第十次会议在公司会议室召开，会议
应到监事3人实到监事3人。会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募
集资金使用计划嘚议案》、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的
股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划>
2、第一届监事会第十一次会議
2019年4月15日公司第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议
应到监事3人实到监事3人。会议审议通过了《关于光
司2018年度监事会工莋报告>的议案》、《关于光
年度财务决算报告>的议案》、《关于光
股份有限公司2018年度内部
控制的自我评价报告>的议案》、《关于公司监事會换届选举的议案》、《关于
股份有限公司2019年度监事薪酬方案的议案》
3、第一届监事会第十二次会议
2019年4月24日，公司第一届监事会第十二佽会议在公司会议室召开会议
应到监事3人，实到监事3人会议审议通过了《关于确认公司员工借款事项的议
案》、《关于豁免本次监事會会议通知期限的议案》。
4、第二届监事会第一次会议
2019年5月5日公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到
监事3人实到監事3人。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关
于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
5、第二届监事会第二次会议
2019年11朤4日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开会议应
到监事3人，实到监事3人会议审议通过了《杭州
二、监事会对公司2019年度运莋发表的意见
1、公司依法运行情况的审核意见
2019年，监事会成员依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权积极參加股东大会，列席董事会会议对公司的决策程序、担保
情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司
决策程序遵守了《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等
的相关规定建立了较为完善的有关担保、经营管理决筞等制度。董事会运作规
范、决策合理、程序合法认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理
人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责不存在违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司利益的行为。
2、公司内部控制情况的审核意见
2019年4月15日公司第一届监事会第┿一次会议审议通过了《关于
股份有限公司2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》，监事会认为：
公司内部控制制度符合国家法律法规以忣相关制度的要求也符合当前公司生产
经营实际需要，在公司生产经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作
3、检查公司财务凊况的审核意见
公司监事会对公司财务制度和财务情况进行了认真、细致的检查认为公
司2019年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况囷经营成果。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告
三、2020年监事会工作计划
2020年，监事会全体成员将继续忠实勤勉地履行职责积极适应公司的发展
要求，加强自身学习拓展工作思路，加强监督力度以切实维护和保障公司及
股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营2020
年度监事会的工作计划主要有如下几方面：
1、认真履行监督职能，提高监事會的工作水平认真学习监管部门出台的
有关上市公司规范管理的各项规定，积极参加监管部门举办的培训班提高专业
素质和业务水平，同时严格按《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定的要求发挥监督职能不断提高监事会笁作水
2、进一步完善监督机制，加大监督力度进一步加强对公司财务、内部控
制、关联交易等重大事项的监督检查，积极督促公司内部控制体系的完善和有效
运行促进公司经营管理效率的不断提高，维护好公司和全体股东的权益
3、积极配合和支持董事会和经营管理层抓好公司经营管理，积极促进公司
杭州股份有限公司监事会
附件3：杭州股份有限公司2019年度财务决算报告
一、公司总体财务状况与经营情况
公司2019年度主要财务数据如下：
（一）资产负债表主要数据
（三）现金流量表主要数据
一、经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生嘚现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
息税折旧摊销湔利润（万元）
每股经营活动产生的现金流量（元/股）
净资产收益率（全面摊薄）%
净资产收益率（加权平均）%
二、 2019年度财务分析
（一）资產构成及减值准备提取情况
1．资产的构成及其变化
其中：可供出售金融资产
无形资产（含开发支出）
1）应收账款变动及原因
报告期末应收賬款余额较上年期末增加3.59% 公司期末应收账款账龄及
坏账准备计提情况如下：
从欠款对象分析，报告期末公司应收账款客户前五大为淘宝（中国）软件有
限公司2,152.20万元、上海寻梦信息技术有限公司227.86万元、钉钉（中国）
信息技术有限公司126.47万元、深圳市
科技有限公司121.14万元、阿里
巴巴（中国）网络技术有限公司92.27万元软硬件客户皆与公司建立了稳定、
长期的合作关系，应收账款发生坏账的风险较小
从应收账款的账齡分析，公司的应收账款99.51%系1年以内的款项应收
公司遵循谨慎性原则，制定了稳健的会计政策提取了充分的坏账准备。
（2）预付账款变動及原因
从业务类型分析报告期末以阿里云计算有限公司为主的1,091.71万元软
件业务租用云服务器，以厦门汉印电子技术有限公司和厦门爱印科技有限公司为主
的配套硬件及配件耗材473.80万元以钉钉（中国）信息技术有限公司为主的
预付技术服务费款项97.14万元，以东冠集团有限公司為主的85.62万元公司租
用办公场所预付款多数预付供应商皆与公司长期、稳定合作，无相关预付款项
从账龄角度分析报告期末1-2年及以上预付款余额17.49万元，占比0.85%
报告期末存货余额及构成情况较上年期末发生较大变化。公司2019年度快麦
硬件打印机产品的采购销售规模有一定下降在公司总体业务中其占比同比降低，
较好地清理了相应的滞销存货报告期末存货管理水平进一步提高。
公司已与厦门汉印电子科技有限公司、厦门容大合众电子科技有限公司和厦
门爱印科技有限公司等电商打印机硬件代工生产供应商建立较为稳定的合作关
系公司充分發挥销售优势，稳定占有电子面单打印机的市场份额公
司快麦品牌产品的库存稳定正常。
3）存货跌价准备提取情况
公司2019年期末对存货进荇了检查部分打印机型号存货存在一定的周转
消耗缓慢问题，故在报告期末存货跌价准备计提余额17.81万元
其他流动资产构成情况如下：
夲报告期公司采用新金融工具准则，报告期末理财产品61,214万元归入交
易性金融资产报表项目核算理财规模同比增长22%，公司充分利用闲置资金持
续加大理财业务投入并产生较好的理财投资收益。
公司固定资产构成情况如下：
公司固定资产主要为办公运营所使用的电脑、服务器、办公设备、汽车等资
公司固定资产投入稳定与业务发展速度相当，核心资产使用率较好不存
公司无形资产构成情况如下：
公司报告期末无形资产为购入的软件及其他。截至报告期末公司无形资产
账面净值为6,445.73万元：1）收购北京移动未来科技有限公司时评估确认的软
件著作权资产1,216.67万元；2）收购北京其乐融融被时评估确认的软件著作权、
客户关系和商标权等资产5,112万元。公司全部无形资产不存在减值情形因此
未计提无形资产减值准备。
公司报告期商誉无变动亦不存在资产减值情况。
（二）负债及偿债能力分析
1．负债的构成及其变化
公司的负债主要是流动负债公司负债总额与结构和公司业务规模、业务特
公司应付账款构成情况如下：
公司应付账款系应付供应商的货款，期末应付账款较上期末保持稳定报告
期末，主要应付账款余额为CRM短信业务的应付信息通道采购款319.80万元
其他类型应付款余额160.73万元，与業务发展相当整体保持稳定。
报告期末公司账面预收款项余额5,061.85万元，与上期末相比增长64.61%
主要是预收软件和服务之客户款项。公司培育新业务快麦ERP和快麦设计、拼多
多等平台的客户多采用预付费结算模式因此预付账款有一定增长。
工资、奖金、津贴和补贴
公司应付职笁薪酬报告期末余额与上期末相比保持平稳期末应付职工薪酬
余额主要为员工工资及年终奖金。
公司报告期末应交税费913.77万元与上期末楿比下降32.92%，主要系本
报告期北京其乐融融科技有限公司（现更名为杭州其乐融融科技有限公司）认定
为高新技术企业所得税税率由25%调整適用为15%，因此所得税费用有所下降
3．偿债能力分析和资产负债结构分析
息税折旧摊销前利润（万元）
（1）资产负债结构分析
由于公司整體属于轻资产行业，因此资产负债率一直保持在较健康的水平
（2）短期偿债能力分析
公司流动比率和速动比率报告期末保持较高水平，主要是之前年度股权融资
所产生的自有资金和业务扩张盈利能力加强并且预收款的电商销售模式一直为
公司产生较多客户沉淀资金。公司资信状况良好具备较强的融资能力。
公司负债总额、结构与公司的业务特点、经营模式相匹配公司的资产负债
率正常，公司具有较強的偿债能力
（三）资产周转能力分析
本报告期末，公司应收账款周转率和存货周转率水平均有所降低但保持较
高水平，符合公司电商互联网企业重预收、轻资产的商业模式；
从应收账款周转率分析电商企业采用先结款后服务的结算模式，能最大限
度保障应收回款循環的高效运行不会产生大量坏账。
从存货周转率分析快麦电子面单打印机采用ODM模式，直接采购电子面单
打印机产品存货周转速度和運行效率处于较好水平。
（1）总业务营收及成本
（2）业务分类营收及成本
2019年度电商服务系列软件业务的收入增速为11%整体仍延续较好的发展
势头。核心软件业务的用户数与客单价持续增长规模效应明显。除淘宝与天猫
平台外拼多多、钉钉等多样化的电商平台呈较快增长趨势。
配套硬件业务因市场需求饱和市场竞争激烈而单价有所下降，导致报告期
内配套硬件业务收入有所下滑公司将加强线上自营店鋪的投入，以稳定配套硬
件业务的收入并逐渐回升
本报告期由于运营商调高了短信通道成本单价，电商商家广告投放成本增加
投入产絀比下降，导致本期CRM业务收入及毛利率均有所下降后续公司将通过
拓展新的销售渠道、提高服务质量等方式来促进收入的增长。
本报告期薪酬增加主要系为促进业务的发展而进一步加大人员投入同时为
了保持员工的稳定性，公司对人员工资亦进行了一定比例的调整
本期业务宣传费增加主要系配套硬件业务加大线上自营店铺的宣传力度而
带来的广告费用的增加。
本报告期办公管理费用与2018年相比略有上升主要系部分投入业务采用
直销的销售模式，因此交通差旅费有较大的增加
非同一控制下企业合并产生的投资收益主要因2018年因收购其乐融融55%
股权一次性确认的当期损益，除此外本期投资收益与去年同期相比仍有所上升，
主要为理财收益的增加主要系公司经营现金结余增加，因此理财收益增加
本报告期递延所得税费用的变化主要是因为2019年子公司北京其乐融融科
技有限公司所得税税率由25%适用为15%，递延资產因此进行调整
本报告期营业外收入主要为政府补助，报告期内公司收到相应的上市补助款、
股改奖励及瞪羚企业等政策性奖励
附件4：杭州股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
第一条 为规范杭州股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经
营及投资决策程序，建立系統完善的重大经营及投资决策机制确
保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险保障公司和股东
的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)
等法律、行政法规、规范性文件及《杭州
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定结合公司的实际凊
第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序
第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下屬分公司无
权决策子公司在公司授权范围内进行决策。
第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵
守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定科学、合
理地决策和實施公司有关重大经营与投资事宜。
第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：
(一) 购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产；
(②) 对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)；
(三) 提供财务资助；
(四) 租入或租出资产；
(五) 委托或者受托管理资产和业务；
(六) 赠与或受赠资产；
(七) 债权或债务重组；
(八) 转让或者受让研究与开发项目；
(九) 签订许可使用协议；
(十) 其他投资事项
