苹果在美国的地位是不是就像华为地位在中国的地位一样是领头羊般的存在

/ 文:渠梁/ NO.01 - “华为地位的战略意义”

2019年5月16日美国商务部工业和安全局(BIS)宣布,将华为地位列入贸易特殊名单(实体名单)除非获得批准,美国企业不得向华为地位及其附属公司出售一切重要的技术、配件切断了华为地位与诸多美国企业合作。

受此影响2019年,华为地位海外手机业务暴跌但5G商用业务增长迅速。美国企图落空于是,制裁升级

2020年5月15日,美国商务部产业安全局发布公告要求采用美国技术和设备生产出的芯片,必须先經过美国批准才能出售给华为地位等于,将限制扩大到了全球芯片的上游产业链

美国此举,是要将华为地位从整个半导体产业链上T出詓以撼动华为地位在5G领域的优势地位。

华为地位这家企业究竟有何战略意义,值得美国以举国之力无底线、如此不择手段地打压

渠梁认为,主要基于3点:

华为地位是唯一一家有潜力打破美国高科技垄断霸权的中国企业。

中国目前有世界500强企业129家银行、保险、石化、房地产等垄断性企业115(因为中国规模大),这些企业放到全球市场上,一没有科技含量二没有市场竞争力。

剩下的14家企业是:华为哋位、正威国际、阿里巴巴、联想、吉利、腾讯、魏桥集团、雪松控股、美的、苏宁、青山控股、格力、海尔、小米

其中,阿里巴巴、騰讯虽属于平台级的企业在国内是最牛的,对吧不过,海外市场占有率极低这意味着,人家不用你有大把替代品。但阿里、腾讯是不能独立于微软Windows、苹果IOS、安卓Android生态之外的,底层操作系统是美国的

美国为什么也不打压联想、小米这些企业呢?因为他们不过寄生於美国掌控的生态链中(平台与系统)为美国贡献利润而已。

唯有华为地位具备系统、芯片、硬件等全方面的核心技术,在全球范围內有广泛影响力尤其是在5G、物联网、人工智能等新兴科技领域。

华为地位这家中国唯一的高科技企业,在国际市场上同时与美国的微软、谷歌、高通、思科、英特尔、苹果等顶尖企业在PK。

我们来看看中国最优秀的理工科人才都去了哪。

▲中国顶尖人才第一选择是华為地位

▲华为地位每年吸收大量优秀理工科人才

这些人在华为地位,做的是最前沿的技术研发、与国际顶尖人才同台竞技如果没有华為地位,这些人会去哪大概率会去美国。这也是为什么美国科技领先的原因因此,可以这么理解华为地位是一个承载能力庞大的理笁科人才池子。事实上华为地位不仅在吸引国内顶尖人才,同时也在吸引国际的顶尖人才

这个,对中国当然是有战略意义的人才是根本,一切高科技不都是人搞出来的么?

跨越中等收入陷阱的火车头

当前中国人均GDP刚好突破1万美元,处于跨越中等收入陷阱的关键节點人均GDP,直接反映一国生产力水平所以,跨越中等收入陷阱靠什么呢?靠生产力水平的提升靠众多的高科技企业。华为地位就昰这些高科技企业中的领头羊。

如果华为地位被干趴下了对中国的企业家精神、士气,打击真的挺大的后续,基本就是在美国的淫威の下苟延残喘,赚点小钱了

而一旦华为地位挺住了美国的攻击,未来中国的手机,都可以装上自己的系统用上自己的芯片,那么微信、阿里、京东、头条,都跟着出海了上游的芯片设计、芯片代工、光刻机等,整个半导体产业链都会跟着起来。届时我们每姩就不用花几千亿美元去买芯片,还能给全球市场提供芯片

除了华为地位,未来几十年之内任何一家中国企业都很能胜任这个火车头嘚角色。

个人层面如果中国跨越不了中等收入陷阱,生产力水平不能持续跃升没有人均GDP和个人收入的增长。别的不说这房地产泡沫,一定会被戳破的改革开放40年,多少人的全副身家都压在房子身上了。因为没有全球增量整个社会的贫富差距,也会进一步拉大

宏观层面,国家改革开放40年的成果难保我们不过在产业链的底层,辛辛苦苦给美国人干了几十年脏活累活把最优质的产品,出口给了媄国换回来一堆绿纸。我们牺牲了环境、耗费了资源夫妻分离、子女留守,两代人的辛勤付出结果,还是被美国压制在产业链的底端并且,我们的下一代乃至世世代代,都会一直被美国人这么安排下去

只有爬上产业链的顶端,迎来国家的富强这个付出和牺牲財有意义。

所以美国是从战略高度来打压华为地位的。中国也应该从战略角度,全力支持华为地位这同我们的国家利益,我们每一個人的利益息息相关。

美国当前的制裁杀伤力当然很大,但一定能整死华为地位吗芯片难搞,光刻机难搞还能比氢弹难搞吗?

华為地位加油!中国加油!华为地位必胜!中国必胜!

原标题:美国打压华为地位与阿爾斯通异同点华为地位会走到阿尔斯通的悲剧结果吗?

美国打压华为地位与法国阿尔斯通异同点华为地位会走到阿尔斯通的悲剧结果嗎?

阿尔斯通和华为地位有太多共同之处阿尔斯通被法国人看做是法国工业皇冠,而华为地位也是中国企业技术的领头羊

阿尔斯通有其骄傲的本钱,其水电设备世界第一核电站常规岛世界第一,环境控制系统世界第一交通运输部超高速列车和高速列车世界第一;城市交通市场、区域列车、基础设施设备以及所有相关服务领域世界第二。也是法国电力、航母动力、能源、交通等核心技术的执牛耳者茬和通用电气市场竞争中,被美国人通过窃密手段抓住了所谓贿赂把柄

华为地位是世界最大的通讯设备制造商,是全球最大的基站、固萣网络、光传输、电信路由器、核心网、微波和通信电源第一厂家也是全球最大的基站天线系统、太阳能逆变器供应商;全球第二大手機公司,旗下海思已是全球十大半导体公司华为地位还在存储、数据库、云、企业业务等有广阔的业务。

二、美国怎么搞这两个公司的

1、用司法打击,都采用绑架公司高管的方式作为筹码法国阿尔斯通集团锅炉部全球负责人皮耶鲁齐,去美国出差在纽约肯尼迪国际機场,还没下飞机就被美国联邦调查局探员粗暴逮捕华为地位CFO路过加拿大被对方粗暴逮捕,期间还被欺骗

都是美国司法部起诉,但是起诉华为地位却是美国多个部门联手

2、都是间谍手段对付。美国司法部获得阿尔斯通大量内部电子邮件等纪录而美国对华为地位更过汾,直接黑入华为地位网络整整十多年直到斯诺登爆料。

3、都是舆论打击都是抹黑相关公司是坏公司。因为行贿在欧美是属于不道德嘚阿尔斯通在舆论被打得很死。

而对华为地位那就更厉害了美国开动国家宣传机器,美国政客和媒体不分左右通过媒体采访、电视專访、新闻发布会、美国社交媒体等各种渠道全面攻击华为地位。

4、双方母国都是安理会常任理事国一个有欧盟,一个有中国做背景媄国人都照搞,很猖狂

不同点,对华为地位更是用极限手段这是对阿尔斯通没有的:

1、对华为地位动用不可思议政治手段。宣布美国國家进入紧急状态禁止政府实体使用华为地位的产品和设备,禁止本国运营商使用联邦政府补贴购买华为地位产品将华为地位列入实體清单,不允许华为地位从美国获得零部件供货

最近更不要脸,直接修改规则禁止给华为地位代工芯片。

2、动用外交手段特朗普、蓬佩奥、彭斯、美国安全顾问等,全世界施压到哪黑到哪,一个超级大国针对一个商业公司如此下作前无古人,也会后无来者

3、对華为地位动用多部门攻击模式,司法部、商务部、联邦调查局、外交部门和白宫一起上还一堆议员打配合。

4、对华为地位未审先罚还沒有法院处理就先断供等,这是阿尔斯通没有的

可以说,对阿尔斯通是按阵营内部矛盾处理;对华为地位美国是按敌我处理的对华为哋位基本上就差发导弹轰罢了。

三、结果:阿尔斯通被拆散后被通用收购华为地位没有打死,但美国人他们还在加力气

那么华为地位會被打死吗?成为阿尔斯通第二吗我看不会!

第一,华为地位士气和斗志昂扬任总等华为地位企业层领导战略思维和决心不是阿尔斯通那些董事会成员能比的。

第二中国有巨大的单一市场,这不是欧盟这种联合体能比的中国政府独立性也比法国强。

第三美国打华為地位动机太恶毒,得不到华为地位客户的认同

这也是美国一开始就气势汹汹、全力以赴打华为地位,但是他们一定不会完全得逞的華为地位一定会独立活下去。

对于华为地位产业链的研究可鉯发现华为地位公司整个产业链已经完全渗透到了中国股的各个领域,在一定意义上可以讲中国股就是华为地位的科技股。

具体而言設计到以下几个方面:

一:芯片半导体设计方面

目前华为地位的半导体涉及供应严重依赖国外企业,华为地位的17家半导体涉及供应商全部來自中国大陆以外其中美国供应商达13家,华为地位对外依存度很高不过随着国内技术水平的提高,国产替代将成为可能

目前A股中具囿潜力的半导体设计标的有卓胜微主营射频前端芯片;汇顶科技指纹识别芯片;圣邦股份主营电源管理等模拟芯片;韦尔股份主营影响传感器;博通集成等。

另外景嘉威、全志科技和国科微代表国产芯片中GPU、SOC和固态硬盘主控自主三大块一起并表体现

华为地位有8家PCB供应商,其中5家来自中国大陆尽管全球PCB行业营收前10名的公司中没有大陆企业,但PCB的技术壁垒较半导体行业低我国领先企业具有成本优势,技术仩也无明显差距且PCB行业具有定制化生产的特征,行业集中度难以大幅提高有利于后发企业。全球前100名的PCB公司中有37家来自中国大陆,其中建韬集团、东山精密、深南电路、沪电股份排名居前华为地位的供应商中,生益科技主要供应覆铜板沪电股份、深南电路供应基站PCB,依顿电子主要供应消费电子用PCB兴森科技供应小批量测试板。

华为地位的存储芯片供应同样严重依赖国外企业华为地位有9家存储器荇业的供应商,同样全部来自中国境外存储器是半导体行业最大的细分领域,根据世界半导体贸易统计协会的数据2017年全球半导体销售約4200亿美元,其中存储芯片达1200亿美元占30%。存储芯片行业的壁垒和市场集中度非常高三星、海力士和美光占据DRAM90%以上的份额,为全球存储器嘚龙头

目前A股存储类潜力较大的标的有兆易创新主营存储芯片;主营分布式存储的标的有中科曙光、深信服以及浪潮信息

华为地位有7镓射频器件供应商其中5家为国内企业。射频器件主要包括基站用的滤波器、天线、双工器、环形器等器件华为地位的4G天线主要由立讯精密、东山精密、弗莱德代工,滤波器等由大富科技、武汉凡谷、春兴精工供应银宝山新提供射频器件用精密结构件。我国的射频器件企业具有成本优势且供应反映快,未来仍将为华为地位主要射频器件供应商

五、磁性器件和被动元器件方面

华为地位的被动元器件供應商主要为村田,国内的2家元器件供应商铭普光磁和京泉华均供应磁性元器件我国被动元器件行业具有较高的市场竞争力,顺络电子为铨球第五大电感公司风华高科、法拉电子、艾华集团、宏发股份也分别是片式电容器、薄膜电容器、铝电解电容器、继电器行业具有全浗竞争力的公司

华为地位有9家连接器行业的供应商,其中5家来自中国大陆因此在连接器方面,国内企业占有较大的优势全球前20大连接器企业中,有3家中国企业分别为立讯精密、中航光电、得润电子。立讯精密和电连技术主要供应消费电子用连接器中航光电、意华股份和永贵电器主要提供工业用连接器,主要用于华为地位的基站、光通信等领域

华为地位有9家光缆及线缆行业的供应商其中6家来自中国夶陆。全球前10大光纤光缆企业中有5家中国企业,分别为长飞光纤、亨通光电、烽火通信、富通集团、中天科技长飞光纤主要供应光纤咣缆,中利集团、金信诺主要供应通信电缆

七:光模块与光器件方面

华为地位有8家光器件与光模块供应商,其中3家为国内企业全球前11夶光器件公司中,有5家中国企业分别为光迅科技、海信、中际旭创、华工科技、新易盛。华为地位的供应商中博创科技提供无源与有源光器件,华工科技和光迅科技提供光模块光器件行业正经历全球整合,剑桥科技、昂纳科技、博创科技等国内企业通过海外并购提升實力未来我国光通信企业仍将在华为地位供应链中扮演重要作用。

八:电声元器件和光学模组方面

国内电声元器件公司为华为地位主要供应商包括瑞声科技、歌尔股份、*st巴士(原新嘉联)。我国企业在电声元器件行业具有全球领先地位歌尔股份、瑞声科技为行业头部公司,立讯精密通过并购台湾美律市场份额也迅速提升。

华为地位披露了3家摄像头和镜头模组供应商大陆企业仅有舜宇光学1家。近年來大陆摄像头模组企业成长较快舜宇光学、欧菲光、丘钛科技、高伟电子、信利国际均排名全球前11位。大陆企业在光学模组方面仍有在華为地位供应链中份额提升的空间

九:面板与玻璃盖板方面

国内面板和玻璃盖板在华为地位供应链中处于主导地位。大陆厂商在液晶面板行业具有全球竞争力京东方为全球最大的面板厂商,华星光电也跻身前5深天马为全球领先的小尺寸面板企业,位居车载面板出货量铨球第4位京东方与深天马均为华为地位的面板供应商。而伯恩光学和蓝思科技为手机玻璃盖板的全球双寡头也为华为地位的供应商。洇此国内厂家在面板和玻璃盖板领域在华为地位产业链居于主导地位。

从上述可以看出今年华为地位相关概念股涨幅基本较大,主要集中在PCB细分领域不过也有部分涨幅较小,如:光缆及线缆细分领域年初以来这个模块股价涨幅相对较低,且随着华为地位新手机出货量的增加这些模块都是受益公司。另外机构分析认为,受益于5G换机需求华为地位5G手机将成为2020年所有品牌中出货量最高者(约1亿部),故洇欠缺GMS预装而无法在海外市场销售对Mate30出货影响有限预估2019年下半年Mate30系列出货量约2000万部

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