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如何在结构性行情中开展投资布局新浪财经《基金直播间》,邀请解读市场
原标题:(601138):净利润稳步增长 云计算国内收入高增长 来源:股份有限公司
事件。公司发布2019 年報2019 年营业收入为4086.98 亿元,同比下滑-1.61%;归属于上市公司股东的净利润为186.06 亿元同比增长10.08%。
加强通信及移动网络设备的5G 布局部分产品已出货。2019 年公司通信及移动网络设备销售收入2445.54 亿元;毛利率11.17%,同比提升0.1 个百分点2019 年,公司在全球通信及移动网络设备领域保持领先优势并實现了5G 领域多方位、全矩阵的产品布局及智能制造核心技术升级。2019 年工业富联成功发布了全球首款为工业互联网设计的5G 小基站,支持128 个業务并发用户传输速率达到1.6Gbps。同时公司联合中国移动为全球首款5G 笔记本电脑提供全世界规格最小的5G M.2 通用模组,在5G 云办公终端产品嵌入式模组等产品线建立了领先优势公司持续扩大对WIFI 技术的投资,以满足各种联网需求争取物联网时代新商机,公司2019 年布局的Wi-Fi6(原 802.11ax)路由器已实现量产出货
云计算国内收入高增长。2019 年公司云计算收入为1629.23 亿元,同比增长6.33%;营收区域结构进一步优化来自中国地区的业务收叺同比增长148%;客户群体进一步多元化,来自云服务商(CSP)客户的营收同比增长49%随着在线办公爆发式增长,数据中心、服务器等的市场需求预计将进一步提升公司依托数据中心市场发展趋势,在传统云服务器基础上不断融入HPC 技术/HCI 架构、边缘计算、浸没式液冷、FoxMOD 等前沿技术构建IaaS+PaaS+行业云架构。我们认为公司服务器领域的技术布局将帮助公司抓住行业新机遇
工业互联网显成效。2019 年科技服务业务(含精密工具、工业及工业互联网相关服务)营收为6.24 亿元。2019 年公司通过工业互联网平台的推广与应用,其管理费用降低19.09%;其中精密工具板块产能較上年增长15%,直接人数降低26%人均产值增长48%。作为工业人工智能先锋构建者工业富联已在智慧感知与边缘计算、专业云、平台技术、运營模式等四个方面进行深度布局。
盈利预测和投资建议我们预计工业富联2020 年至2022 年EPS 分别为1.01、1.17、1.36 元。结合可比公司估值情况给予工业富联2020 姩25-27倍PE 估值,对应合理价值区间为25.25-27.27 元给予“优于大市”评级。
风险提示通信设备和服务器设备市场发展进程缓慢或不及预期的风险;5G建設进度变缓或政策变化带来的风险;受全球宏观经济下行的影响,消费电子市场需求不及预期