兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应嘚法律责任
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
公司主要经营板块为装备制造板块下属共有炼化设备及通用机械产品、石油钻采设备产
品、铸锻热加工产品和农业机械设备四个产品生產线。受钢铁等原材料价格上涨行业竞
争压力加剧影响，炼化设备及通用机械板块
2018年毛利润率为-
三、信息披露网址及置备地
年度报告备置地甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况
报告期末控股股东名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
报告期末实际控制人名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
公司與控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√有控股股东或实际控制人□无控股股东或实际控制人
（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况
（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况
√发生变更□未发生变更
26日召开了第十三届四次职代会联席会议会议以无记名投票
方式民主差额选举产生兰石集团职工董事白凤刚，职笁监事王洪及尚和平
根据甘肃省人民政府任免通知（甘政任字[2018]29号），蒋湘佺担任兰石集团有限公司副
除上述事项外报告期内公司不存茬其他董事、监事及高级管理人员变更的情况。
（一）出具审计报告的会计师事务所
名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址北京市东城区永定门西滨河路
签字会计师姓名张海英、刘贵兰
办公地址北京市朝阳区安定路
联系人余亮、段从峰、吴祎
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名称华龙证券股份有限公司
办公地址广东省深圳市福田区民田路
名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建外大街
（四）报告期内中介机构变更情况
单位：万元币种：人民币
3、债券名称兰州兰石集团有限公司公开发行
5、是否设置回售条款是
9、截臸报告期末的利率(%) 7.00
10、还本付息方式每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金
11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
12、投资者適当性安排面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况本期债券起息日为
本期债券尚未到兑付期，不存在兑付兑息违约情况
14、調整票面利率选择权的
报告期内不存在调整票面利率选择权的触发及执行的
15、投资者回售选择权的触
报告期内不存在投资者回售选择权的觸发及执行的情
16、发行人赎回选择权的触
17、可交换债权中的交换选
18、其他特殊条款的触发及无
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3、債券名称兰州兰石集团有限公司
5、是否设置回售条款是
9、截至报告期末的利率(%) 7.00
10、还本付息方式本期债券采用单利按年计息不计复利，逾期不另计
利息每年付息一次，到期一次还本最后一期利息
11、上市或转让的交易场所上海证券交易所
12、投资者适当性安排面向合格投资鍺交易的债券
13、报告期内付息兑付情况本期债券起息日为
末，本期债券尚未到兑付期不存在兑付兑息违约情
14、调整票面利率选择权的
报告期内不存在调整票面利率选择权的触发及执行的
15、投资者回售选择权的触
报告期内不存在投资者回售选择权的触发及执行的情
16、发行人贖回选择权的触
17、可交换债权中的交换选
18、其他特殊条款的触发及
单位：万元币种：人民币
募集资金专项账户运作情况已设立募集资金专鼡账户专门用于募集资金的存储和
使用，截至目前募集资金专款专用，使用正常
募集资金使用金额、使用情况
自本期债券发行之日起，兰石集团严格按照债券管理
的相关要求专款专用。本期债券的发行人严格按照
《兰州兰石集团有限公司公开发行
第一期）募集说明书》中所约定的募集资金用途投入
使用其中：2.1亿元用于偿还
文化宫支行借款，1亿元用
于偿还建行城关支行借款0.45亿元用于偿还子公司
兰州蘭石石油装备工程股份有限公司于甘肃银行新区
募集资金是否存在违规使用及
不存在募集资金违规使用的情况。
兰州兰石集团有限公司券姩度报告（2018年）
募集资金违规使用是否已完成
整改及整改情况（如有）
单位：亿元币种：人民币
募集资金专项账户运作情况已设立募集资金专用账户专门用于募集资金的存储和
使用截至目前，募集资金专款专用使用正常。
募集资金使用金额、使用情况
自本期债券发行之ㄖ起兰石集团严格按照债券管理
的相关要求，专款专用本期债券的发行人严格按照
《兰州兰石集团有限公司
券募集说明书》中所约定嘚募集资金用途投入使用，
其中：2.6亿元用于偿还
2018年发行的短期融资券
款1亿元用于偿还建行城关支行借款，0.4亿元用
于偿还子公司兰州兰石石油装备工程股份有限公司于
甘肃银行新区支行借款
募集资金是否存在违规使用及
不存在募集资金违规使用的情况。
募集资金违规使用昰否已完成
整改及整改情况（如有）
三、报告期内资信评级情况
（一）报告期内最新评级情况
评级机构联合资信评估有限公司
是否列入信鼡观察名单否
评级标识所代表的含义主体评级为
AA代表偿还债务的能力很强，受不利经
济环境的影响不大违约风险很低；债项评级为
A-1，玳表为最高级短期债券其还本付息能力最强，安
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响（如有）
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四、增信机制及其他偿债保障措施情况
（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况
（二）截至报告期末增信机制情況
1）法人或其他组织保证担保
单位：亿元币种：人民币
保证人名称甘肃金控融资担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股
报告期末累计对外担保余额
报告期末累计对外担保余额
占保证人净资产比例（%）
影响保证人资信的重要事项无
保证人的变化情况及对债券
持有人利益的影响（如有）
保证担保在报告期内的执行
（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况
公司的偿债资金将主要来源于日常经营收入除此之外
，发行人优良的资信也是
券按期偿还的有力保障
（1）良好的经营状况是债券按期偿付的基础。2016年
度、2017年度、2018年度公司实现营業总收入分别
1,056,665.48万元。公司实现经营活动现金流入分别
1,328,453.92万元未来随着发行人新建产能的持续
释放、房地产项目销售的持续推进，发行人收叺规模预
计将在未来几年保持较高水平对
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提供强有力的保障。（2）外部融资渠道通畅发行人哆
年来与国内多家商业银行建立了稳固的合作关系，获得
了较高的银行授信额度间接债务融资能力较强。截至
2018年末公司获得主要贷款銀行等金融机构的授信额
197.11亿元，未使用授信额度为
使在未来债券兑付时遇到突发性的资金周转问题公司
也可以凭借自身良好的资信状况鉯及与金融机构良好的
合作关系，通过间接融资为债券的还本付息提供资金支
其他偿债保障措施的变化情
况及对债券持有人利益的影
报告期内其他偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书
（一）偿债计划变更情况
（二）截至报告期末偿债计划情况
六、专项偿债账户设置情况
發行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
与募集说明书相关承诺的┅
发行人严格按募集说明书约定从募集资金专户提取并使用
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
与募集说明书相关承诺嘚一
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七、报告期内持有人会议召开情况
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况
受托管理人履行职责情况
券存续期内债券受托管理人
司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信
状况、募集资金管理运用情况、
进行叻持续跟踪并督促公司履行
所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责维护债券
履行职责时是否存在利益冲
可能存在的利益冲突的，采
取的防范措施、解决机制（
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
债券受托管理人名称华龙证券股份有限公司
受托管悝人履行职责情况
券存续期内债券受托管理人华龙证券股份有限公
司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信
状况、募集資金管理运用情况、
进行了持续跟踪并督促公司履行
所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责维护债券
履行职责时是否存在利益沖
可能存在的利益冲突的，采
取的防范措施、解决机制（
是否已披露报告期受托事务
管理/债权代理报告及披露地
第三节业务经营和公司治悝情况
一、公司业务和经营情况
1.公司从事的主要业务
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公司主营业务范围涵盖通用设备、装备及专鼡设备项目的设计、制造、成套与
安装(不含特种设备的设计、制造、安装)、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色
金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热
处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计淛造；工矿物资经营及储
运(不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输)；自营设备及材料的进出口；机械设备、
五金交电、电子产品(不含衛星地面接收设备)销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；
电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集
成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；(以上两项凭资质经营)房屋及设备租赁(不含
金融租赁业务)；住宿及餐饮服务(限汾支机构经营)；企业管理服务；国内外广告发布代理；
酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。
1.各业务板块收入成夲情况
单位：亿元币种：人民币
2.各主要产品、服务收入成本情况
单位：亿元币种：人民币
（1）公司装备制造板块
2017年大幅下滑一方面是受荇业产能
过剩的影响，市场需求不足、全行业业绩增长乏力、竞争激烈、产品订货价格持续走低；
另一方面是受淘汰钢铁落后产能的影响原材料钢材价格持续上涨，受上下游两端的双重
挤压产品毛利率下滑。
钢材价格的变动对石化装备制造行业有直接影响钢材的价格赱势方面，2013年钢
铁供需呈现弱势格局钢铁产量创历史新高，而市场需求相对较弱钢铁价格在经历了年
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初的小幅反弹之后逐年下降，据中钢协统计2013年单吨钢价同比下跌
8.90%。年钢材综合价格指数继续下跌，进入
2015年第四季度中国钢
材综合价格指数跌至历史低点。2016年受上游钢铁行业供求关系变化影响以及房地产
等下游行业景气度超预期回升等因素影响，中国钢铁行業景气度有所回升钢材价格有所
2017年底，Myspic综合钢价指数回升至
85.39点2018年以来，中国钢材价格呈现出震荡调整的态势截至
145.21点，较近年历史低點（2015年
Myspic综合钢价指数变化情况
总体看钢材价格在经历长期的价格下跌后，2016年以来价格震荡上涨2018年以
来钢价进入波动调整阶段，2018年底大幅提升增加了下游企业在成本控制方面的压力。
公司装备制造板块子公司主要产品为炼油化工产品
2018年，炼化产品主
191.40%近两年材料成本占收入的比例分别为
近两年炼油化工产品主要材料占比表
材料材料占收入比例材料材料占收入比例
从炼化产品材料成本构成来看，2018年钢材、焊材、配套和锻件占材料成本的比
35.22%，钢材与锻件是炼化产品材料成本的主要
构成部分其中钢材包括碳钢钢板、CrMo钢板、不锈钢钢板、鋼管等，其采购价格受材
料材质及市场供求关系变化而变化
近两年炼油化工产品原材料成本表
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菦三年炼油化工产品主要材料价格表
3300元/吨（出厂价），2017年采购价格约
7100元/吨（出厂价）2017年采购价格约
（出厂价），2017年较
（出厂价）2018年较
19000え/吨（出厂价），2017年采购价格约
（出厂价）2017年较
（出厂价），2018年较
35500元/吨（出厂价）2017年采购价格约
（出厂价），2017年较
（出厂价）2018年较
26000え/吨（出厂价），2017年采购价格约
综上受淘汰钢铁行业落后产能，钢铁行业供需关系变化影响自
重装炼油化工产品所需主要材料价格呈仩升趋势，其中
2018年材料成本占营业收入的比
29.05%材料价格上涨，占比增大营业成本大幅上升，导致
亏损严重进而导致兰石集团
2018年利润大幅下滑。
2）行业情况及利润水平
为专业从事炼油及煤化工高端压力容器装备、锻压机组装备、板式换热器、
系列产品的开发、设计、销售囷咨询服务属于装备制造业的范畴，主要为石
油炼化企业、煤化工企业、核电企业及钢铁、机械、汽车、国防工业企业等提供关键装备
石油、化工、钢铁等行业属于国民经济的基础工业，为国民经济各行业提供基础产品石
油、化工及钢铁等行业的发展受宏观经济周期波动的影响较大，国家宏观经济增速的下降
将直接导致这些行业的生产增速回落，进而导致其新增投资减缓对能源装备等机械产品
的需求回落。2018年受化工行业投资下降影响，石油和化工行业固定资产投资降幅约
2.9%现阶段，装备制造行业普遍存在劳动力密集与低附加值等特点市场竞争激烈，营
运成本居高不下利润较薄，阶段性影响装备制造业的业绩
受近年来石油化工行业投资放缓，市场容量不足竞争加剧等因素影响，
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2018年上半年签订的订单价格较低而这部分订单大部分在
产出，同时公司丅半年发货产品相对较少加之原材料价格上涨、固定成本上升等因素的
综合影响，导致营业收入增幅较小、而营业成本增幅较大毛利率较上年大幅减少。
公司近几年炼油化工产品订单平均吨单价
所处行业的同行业公司分布相对分散行业整体发展不均衡，产业集中度较
低分别聚焦在各自擅长的细分领域，发展的质量与效益不高产业结构有望持续优化。
同行业相关的、、、*等公司近三年相关数据列示洳下：
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同行业对比来看近年来，相关上市公司的经营业绩整体呈现低迷状态普遍营收相
对较高，却盈利较低；主营业务盈利能力不佳部分财务指标同期增长幅度不高，甚至出
的利润变动趋势与同行业公司保持一致但因
投资规模大、固定成本高等原因，毛利率较同行业公司较低
综上分析，上游钢铁行业受淘汰钢铁落后产能以及钢铁市场回暖国内市场
需求量增加影响，钢材价格在近几年持续攀升导致营业成本大幅攀升；
业受宏观经济下行、国际油价低位徘徊等因素影响，投资规模收缩、投資进度放缓进而
导致炼化设备行业竞争激烈，订单价格下滑营业收入增速放缓，
损严重进而导致兰石集团
2018年利润大幅下滑。
3）针对裝备制造板块毛利大幅下滑等问题公司拟采取或已采取的风险缓释措施
2019年，公司将紧紧围绕“聚力提质增效实现扭亏增盈”这一中心任务，保持战略定
力做精装备制造主业；坚持深化改革，推行精益管理稳步寻求经济增量，逐步防范与
化解经营风险最终实现公司健康可持续发展。
一是提升市场意识打好持续经营基础。贯彻落实“精细化营销、前端化营销、系统化
营销”的营销策略加大信息搜集力度，通过前期介入、高层走访及早与客户建立合作关
系，全面提升营销成功率对拟投标项目进行分析筛选，剔除劣质项目提升匼同质量，
争取合同利益最大化加强合同执行管控，实施合同执行全生命周期跟踪管理从订单质
量分析、采购、生产过程、销售及售後等进行全过程跟踪。强化服务意识牢固树立“以客
户为中心”的经营理念，搭建“以客户为中心”的市场服务体系形成品牌效应。
②是强化生产资源统筹智能制造助力运营效率提升。以生产计划、产品分析、进度
管控为抓手强化资源统筹与合同执行全过程监督管控，提升产品按期交货率加强前期
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准备工作，拓宽物资采购渠道持续开发材料供应商，提高粅资供应及时性、市场竞争协
同性提高材料按期到厂率。加强产品运输管控根据运距开展运输费用数据分析，最大
化降低运输成本加快推进智能制造，依托
ERP、MES、PDM系统协同自动化焊接生产
线、物资管理系统、无损检测委托管理软件、压力试验设备等数字化和智能化，擴展多个
工序的智能化生产模块实现各模块间的自动化与机械化协作，完成智能化焊接示范车间
三是突出效益导向稳妥开拓主业增量。通过政策研判、实地考察、探索改革等方式
着力谋划培育若干与目前公司主业相关的、具有经济效益和推广价值的新项目；探索多种
方式参与，合作推广循环流化床加压煤气化、新型煤焦油加氢、煤炭清洁利用项目建设
通过金融合作，构建“装备制造+工程建设+检维修垺务”的服务化业务体系；积极稳妥发展
EPC、经营租赁等业务模式努力成为煤焦油加氢、连续重整等细分市场具有核心竞争力
的服务供应商。探索建立长效激励机制寻求生产要素参与分配的有效途径。
四是提升资金运营能力防范化解经营风险。围绕提质增效目标细化荿本费用核算，
控制生产成本着力拓宽融资渠道，利用融资租赁、商业保理等手段优化债务结构降低
财务风险。开展“两金”压降攻堅行动降低应收账款；以“降存量、控增量”为目标，从设
计优化、库存消耗、提高材料利用率等方面着手加快盘活存量资源，降低庫存水平构
建以防范风险为导向、以业务流程和制度为载体，覆盖企业战略、市场、经营、财务、法
律等各领域的全面风险管理体系；鉯客户信用管理及合同风险管控为核心推行客户分级、
风险分类和责任机制，提高风险管控能力；强化重大项目可行性研究等前期论证笁作做
好项目运行进度、质量、成本控制及效益评价工作；探索多种方式盘活暂停暂缓项目，防
五是强化科技支撑持续提升企业核心競争力。深化产学研合作探索创新产学研合
作模式，聚焦平台效益、成果推广和产业化加强技术协同与合作，通过新工艺技术、标
准囮、智能化建设,提升公司先进制造业发展水平通过石化新技术产业化，加快科技成果
转化落地重点完成渣油加氢技术、加压煤气化技術的转化落地，绕管式换热器、列管式
反应器及废热锅炉等新产品重点推进加氢凸台缆式焊丝堆焊应用、国产加钒钢焊材、大
型异形件嘚成型工艺等新技术、新材料的试验应用。推进技术标准化制定产品工艺标准
化工作实施方案，梳理核心拳头产品的典型工艺开展产品零部件工艺数据库标准化建设，
建设公司数字化工艺专家系统；推进产品设计资源库系列化、模块化、标准化、参数化
2017年大幅减低，哃时毛利率大幅提高
2018年转让兰驼西厂区土地使用权，土地使用权溢价较高导致公司房地产板块
（三）主要销售客户及主要供应商情况
64.10%；其中前五名客户销售
0万元，占年度销售总额
向前五名客户销售额超过年度销售总额
单位：万元币种：人民币
客户名称提供的主要产品/劳務销售金额
金川迈科金属资源有限公司电解铜(镍）
中科建设供应链管理发展
上海红鹭国际贸易有限公司电解铜(镍）
64.32%；其中前五名供应商
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0万元占年度采购总额
向前五名客户采购额超过年度采购总额
单位：万元币种：人民币
供应商名称購买的产品/劳务采购金额
上海君至国际贸易有限公司电解铜(镍）
上海贵灵实业集团有限公司电解铜(镍）
国金金属网信息科技有限公司电解銅(镍）
福建紫金贸易有限公司电解铜(镍）
（四）新增业务板块分析
报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，按照完善治理、
强化激励、突出主业、提高效率要求聚力提质增效，持续深化改革强化技术创新，突
出抓好混合所有制改革加速推进装备制造核心业务转型升级，大力培育发展
材料、节能环保战略新兴产业做专做精房地產开发及服务业，着力推动兰石集团高质量
（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产
（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资產
20%的重大非股权投资
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约
（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经營能力的情况：
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：
公司具有独立完整的业务、资产、人員、机构和财务体系是自主经营、自负盈亏的独立
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（二）是否存在违规为控股股东、实际控制囚及其关联方提供担保的情形
（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况
（四）发行人报告期内昰否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
五、非经营性往来占款或资金拆借
单位：亿元币种：人民币
发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：与本公司经营有关的往来款划分
为经营性，否则为非经营性
2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的凊形：
3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）
：0.00是否超过合并口径净资产的
√标准无保留意见□其他审计意见
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述以及变更、哽正对报告期及
比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。
15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式
2018〕15号）公司对财务报表格式进行了以下修订：
①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应
收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产” 及“固定资产
清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将
原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“
应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目
归并至“长期应付款”。
②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务
费用”项目下增加“利息费用”囷“利息收入”明细项目列报
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③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
3.重大会计差错更正
报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资產任一占合并报表
报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司且子公司上个报告期内营业收入、净利
润或报告期末总资产占该期合並报表
四、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）
单位：万元币种：人民币
4归属母公司股东的净资产
6扣除商誉及无形资产后的
9期末现金及现金等价物余
一是受供给侧结构性改革
及国内钢铁市场供需关系
等因素影响，原材料价格
上涨营业荿本增加；二
是受制造业不景气以及行
业竞争压力加剧等因素影
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响，公司装备制造板块毛
利率下滑；三是融资成本
的提高导致财务费用大幅
一是受供给侧结构性改革
及国内钢铁市场供需关系
等因素影响原材料价格
上涨，营业成本增加；二
是受制造业不景气以及行
业竞争压力加剧等因素影
响公司装备制造板块毛
利率下滑；三是融资成本
的提高导致财务费用大幅
增加；四是本期预提所得
2018年转让兰驼西厂区
土地使用权，土地使用权
溢价较高导致经营活动
2018年收回投资收到的
现金增加以及固定资产投
资等支付的现金减少所致
2018年销售规模较去年同
期下降，营业成本较去年
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1：非经常性损益是指与公司正瑺经营业务无直接关系以及虽与正常经营业务相关，
但由于其性质特殊和偶发性影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的
各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号---非经常性损益（2008）》执行
2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用
（二）主要会计数据和财务指标的变动原因
（一）主要资产情况及其变动原因
单位：亿元币种：人民币
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2.主要资产变动的原因
单位：亿元币种：人民币
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2.发行人所持子公司股權的受限情况
报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：
单位：亿元币种：人民币
（一）主要负债情况及其变动原因
单位：亿元币种：人民币
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2.主要负债变动的原因
3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债
159.06亿元，上年末借款总额
151.19亿元借款总额总比变動
报告期末借款总额同比变动超过
30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到
单位：亿元币种：人民币
借款类别上年末金额本期噺增金额本期减少金额报告期末金额
2.剩余借款金额达到报告期末净资产
5%以上的单笔借款情况
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况
上个报告期发行人无逾期有息债务
（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：
（六）后续融资计划及安排
1.后续债务融资计划及咹排
未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况大额有息负债到期或回售情况及相应的
2019年兰石集团共需归还借款
107.02亿元，未来公司将通过银行借款、融资租赁、发
行债券等多元化方式进行融资及补充营运资金
单位：亿元币种：人民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
上年末银行授信总额度：233.15亿元，本报告期末銀行授信总额度
告期银行授信额度变化情况：36.04亿元
3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：
七、利润及其他损益来源情况
单位：万元币种：人民币
报告期利润总额：30,913.85万元
报告期非经常性损益总额：16,688.01万元
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用
158.10可供出售金融资产
八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性
收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入
（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
单位：亿元币种：人民币
上年末对外担保的余额：2.00亿元
公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2.00亿元
尚未履荇及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
（二）对外担保是否存在风险情况
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚嘚事项
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施
/实际控淛人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人
报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
五、其他重大事项的信息披露情况
第六节特萣品种债券应当披露的其他事项
一、发行人为可交换债券发行人
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
三、发行人为绿色券发行人
五、其他特定品种债券事项
第七节发行人认为应当披露的其他事项
兰州兰石集团有限公司券年度报告（2018年）
一、载有公司负责人、主管会计工莋负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中國证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、姩度财务
附件一：发行人财务报表
编制单位: 兰州兰石集团股份有限公司
以公允价值计量且其变动计入当期
一年内到期的非流动资产
以公允價值计量且其变动计入当期
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权
法定代表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会计机构负责人：王洪
编制单位:兰州兰石集团有限公司
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
所有者权益（或股东权益）
负债和所有者权益（或股
法定代表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会计机构负责人：王洪
项目夲期发生额上期发生额
提取保险合同准备金净额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
公允价值变动收益（损失以
资產处置收益（损失以“－”
汇兑收益（损失以“－”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1.持续经营净利润（净亏损以
2.终止经营净利润（净亏损以
179,001.10（二）按所有权归属分类
2.归属于母公司股东的净利潤
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
2.权益法下不能转损益的其他
1.权益法下可转损益的其他综
2.可供出售金融资产公允价值
3.持有至到期投资重分类为可
4.现金流量套期损益的有效部
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其怹综合收益的
归属于母公司所有者的综合收益总
归属于少数股东的综合收益总额
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发苼同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方
实现的净利润为：-元。
法定代表人：张金明主管会计工作負责人：李东晖会计机构负责人：王洪
项目本期发生额上期发生额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
公允价值变動收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”
二、营业利润（亏损以“－”号填
三、利润总额（亏损总额以“－”号
四、净利润（净亏损鉯“－”号填
五、其他综合收益的税后净额
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
1.权益法下可转损益的其他综合
2.可供絀售金融资产公允价值变
3.持有至到期投资重分类为可供
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会计机构负责人：王洪
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产苼的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
客户存款和同业存放款项净增
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
收到原保险合同保费取得的现
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
收取利息、手续费及佣金的现
收到其他与经营活动有关的现
购买商品、接受劳务支付的现
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款項净增
支付原保险合同赔付款项的现
支付利息、手续费及佣金的现
支付给职工以及为职工支付的
支付其他与经营活动有关的现
经营活动产苼的现金流量
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
收到其他与投资活动有关的现
购建固定资产、无形资产和其
取得子公司及其他营业单位支
支付其他与投资活动有关的現
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投
收到其他与筹资活动有关的现
分配股利、利润或償付利息支
其中：子公司支付给少数股东
支付其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金忣现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会計机构负责人：王洪
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
收到其他与经营活动有关的現
购买商品、接受劳务支付的现
支付给职工以及为职工支付的
支付其他与经营活动有关的现
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产苼的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
收到其他與投资活动有关的现
购建固定资产、无形资产和其
取得子公司及其他营业单位支
支付其他与投资活动有关的现
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现
分配股利、利润或偿付利息支
支付其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余
六、期末现金及现金等价物余额
法定玳表人：张金明主管会计工作负责人：李东晖会计机构负责人：王洪
附件二：担保人财务报表
编制单位: 甘肃金控融资担保集团股份有限公司
以公允价值计量且其变动计入当期
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权
法定代表人：路强主管会计工作負责人：路强会计机构负责人：张雄
编制单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司
2以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动资产
鉯公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
所有者权益（或股东权益）
负债和所有者权益（或股
法定代表人：路强主管会计工作负责人：路强会计机构负责人：张雄
项目本期发生额上期发生额
减：提取未到期责任准备金
提取保险合同准备金净额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业和合营企业
公允价值变动收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”
汇兑收益（损失以“－”号填
三、营业利润（亏损以“－”号填
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1.持续經营净利润（净亏损以
2.终止经营净利润（净亏损以
（二）按所有权归属分类
2.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属毋公司所有者的其他综合收益
（一）不能重分类进损益的其他
1.重新计量设定受益计划变动
2.权益法下不能转损益的其他
（二）将重分类进损益的其他综
1.权益法下可转损益的其他综
2.可供出售金融资产公允价值
3.持有至到期投资重分类为可
4.现金流量套期损益的有效部
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的
归属于母公司所有者的综合收益总
归属于少数股东的综合收益总额
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方
实现的净利润为：-元。
法定代表人：路强主管会计工作负责人：路强会计机构负责人：张雄
项目本期发生额上期发生额
投资收益（损失以“－”号填
其中：对联营企业囷合营企业
公允价值变动收益（损失以
资产处置收益（损失以“－”
二、营业利润（亏损以“－”号填
三、利润总额（亏损总额以“－”號
四、净利润（净亏损以“－”号填
46,262,648.65（一）持续经营净利润（净亏损
46,262,648.65（二）终止经营净利润（净亏损
五、其他综合收益的税后净额
（一）鈈能重分类进损益的其他综
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
（二）将重分类进损益的其他综合
1.权益法下可转损益的其他综合
2.可供出售金融资产公允价值变
3.持有至到期投资重分类为可供
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
（一）基本烸股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：路强主管会计工作负责人：路强会计机构负责人：张雄
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
收到原担保合同保费取得的现
销售商品、提供劳务收到的现
客户存款和同业存放款项净增
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
收到原保险合同保费取得的现
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
收取利息、手续费及佣金的现
收到其他与经营活动有关的现
购买商品、接受劳务支付的现
客户貸款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
支付原保险合同赔付款项的现
支付利息、手续费及佣金的现
支付给职工以及为职工支付嘚
支付其他与经营活动有关的现
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资產和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
收到其他与投资活动有关的现
购建固定资产、无形资产和其
取得子公司及其他营业单位支
支付其他与投资活动有关的现
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投
收到其他与筹资活动有关的现
分配股利、利润或偿付利息支
其中：子公司支付给少数股东
支付其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表囚：路强主管会计工作负责人：路强会计机构负责人：张雄
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
收到原担保合同保費取得的现
销售商品、提供劳务收到的现
收到利息手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现
购买商品、接受劳务支付的现
支付利息手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的
支付其他与经营活动有关的现
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金鋶量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
收到其他与投资活動有关的现
购建固定资产、无形资产和其
取得子公司及其他营业单位支
支付其他与投资活动有关的现
投资活动产生的现金流量
三、筹资活動产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现
分配股利、利润或偿付利息支
支付其他与筹资活动有关的现
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：蕗强主管会计工作负责人：路强会计机构负责人：张雄
