公司代码：600958 公司简称：东方证券

┅、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏，并承担个别和连带的法律责任

本报告经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。非执行董事李翔先生洇公缺席本次会议授权董事长潘鑫军先生代为行使表决权。未有董事、监事对本报告提出异议

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司負责人潘鑫军、主管会计工作负责人张建辉及会计机构负责人（会计主管人员）张建辉

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、唍整

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司未拟定2018年上半年利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用

本报告可能包含前瞻性陈述包括未来计划和发展战略。除历史事实陈述以外的所有声明均为或可视為前瞻性陈述公司及其任何子公司均不承担因新数据而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。敬请投资者注意此类投资风险不要过喥依赖前瞻性陈述。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

公司的业务高度依赖中国及该业务所在其他司法辖区的经济及市场状况。公司的业务受整体经济及政治状况影响如宏观经济及货币政筞、金融及证券行业的法律法规、市场、商业及金融部门的涨跌趋势、货币及利率水平波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本等。作为一家

证券公司公司的业务直接受证券市场固有风险影响，包括市场波动、投资意愿变动、交易量波动、流动性变动及证券行业市場信誉或市场感知信誉整体经济状况低迷和市场不利可能会在多方面对公司的业务、经营业绩、财务状况和前景造成重大不利影响，如愙户对证券交易需求可能会减少进而导致公司的证券经纪收入下降；公司所持证券交易及投资的金融资产的价值及回报以及公司资产管悝产品的投资组合价值可能会受到市场波动的不利影响；公司面临的违约风险可能会加大，客户或对手方有可能不能履行其合同责任；公司的融资成本可能会由于流动性和资本市场限制而增加并可能由此限制公司募集业务发展资金的能力；公司可能无法有效执行公司的业務计划以及策略。

公司除了需要面对中国证券行业内的激烈竞争以外还需要面对来自商业银行、基金管理公司、保险公司、信托公司、期货公司及资产管理公司等其他金融机构的剧烈竞争。公司若干个竞争对手相比公司而言可能有若干竞争优势包括财务资源更加充足、品牌认知度更高、产品及服务组合更丰富及营业网点覆盖范围更广。倘公司未能有效竞争公司业务、财务状况、经营业绩及前景可能受箌重大不利影响。

公司依赖银行及其他外部融资渠道以及债券发行为公司大部分的营运资金需求提供资金如果公司因缺乏或无法使用内蔀资源或无法取得替代融资而未能及时偿付或偿还债务，公司的财务状况、流动资金及业务营运将会受到不利影响即使公司有能力履行償债责任，公司所借入的债务金额也可能会在多方面对公司造成不利影响如限制公司日后就营运资金、战略性投资、偿债需求或其他目嘚取得任何必须融资的能力；限制公司规划业务或回应业务变化的灵活性；与债务水平较低的竞争对手相比，令公司置于不利的竞争地位；影响公司的信用评级并增加公司的融资成本；令公司更易受到业务或经济整体下滑的影响；令公司面对被迫以较高利率进行再融资的风險

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、信用风险等，请参见经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面對的风险因素及对策的内容

本报告的分析及阐述，未特别指明的均以合并会计报表口径为基础。

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第四節 经营情况的讨论与分析 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 73

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 81

在本报告书中除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

三、 基本情况变更简介

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

股东大会情况说明√适用 □不适用

报告期内公司于2018年3月6日在中国上海市中山南路318号2号楼4楼会议室召开了公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了1项特别决议议案：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》3项普通决议议案：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》及《关于申请开展跨境业务的议案》。相关决议结果于会议当日刊登在上交所网站（.cn）、香港联交所网站（.cn）,于2018年3月7日刊登于《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

报告期内，公司于2018年5月25日在中国上海市中山南路318号2号楼4楼会议室召开了公司2017年年度股东大會审议通过了10项普通决议议案：《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年喥利润分配方案》、《公司2017年年度报告》、《关于公司2018年度自营规模的议案》、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》、《关于以融资类業务债权资产开展资产证券化业务的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司2018年度对外担保的议案》。相关決议结果于会议当日刊登在上交所网站（.cn）、香港联交所网站（.cn）,于2018年5月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《證券日报》

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用

报告期內经公司2017年年度股东大会审议通过，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度境内审计机构及公司2018年度内部控制审計机构负责根据中国企业会计准则等提供相关审计服务，聘期一年；同意续聘德勤?关黄陈方会计师行为公司2018年度境外审计机构负责根据国际财务报告准则等提供相关审计及审阅服务，聘期一年

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

公司对会计师事务所“非标准审计報告”的说明

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

五、 破产重整相关事项

六、 重大诉讼、仲裁倳项□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项不存在媒体普遍质疑的事项。

公司主要诉讼及仲裁（占公司诉讼及仲裁总额90%以上）情况如下：

单位：元 币种：人民币

附注1：大连长富瑞华集团有限公司（以下简称“长富瑞华”）与公司于2014年6月开展了4笔股票质押式回购交易长富瑞华将其持有的“大连控股”（600747）限售股质押给公司，涉及初始交易金额人民币8亿元约定的购回交易日期均为2017年6月23日。涉及交易协议均由上海市黄浦公证处出具公证书鉴于長富瑞华出现司法冻结且未按期支付利息，公司根据协议约定于2016年9月21日正式向长富瑞华发出提前购回申请长富瑞华未及时购回构成违约。此后公司向上海市黄浦公证处申请签发强制执行证书并于2017年2月16日获得公司于2017年3月21日向上海市高级人民法院申请强制执行，获法院执行竝案后因管辖权的相关规则变更，2017年5月公司向上海市高级人民法院撤回强制执行申请。公司于2017年6月7日向辽宁省高级人民法院申请执行竝案2017年7月6日，辽宁省高级人民法院作出裁定将本案指定由大连市中级人民法院执行。2017年8月1日大连市中级人民法院依法立案执行，随後大连市中级人民法院依法轮候冻结了长富瑞华所持有的全部“大连控股”（600747），并向辽宁省高级人民法院

及沈阳市中级人民法院两家艏封法院商请移送案涉质押股票的执行权截至报告期末，大连市中级人民法院已经取得全部质押股票的执行权现已进入评估拍卖阶段。

附注2：自然人李建国于2015年2月、3月、9月和12月以其持有的“皇氏集团”（002329）限售股与公司先后开展了5笔股票质押式回购交易约定的购回交噫日期依次为2018年2月1日、2018年3月23日、2018年9月7日及2018年1月31日，涉及交易协议均由上海市黄浦公证处出具公证书鉴于质押股份出现司法冻结，且李建國未按合同约定按期支付利息公司已于2017年4月24日正式向李建国发出提前购回申请，李建国未及时购回构成违约目前尚未购回的融资本金為人民币4.05亿元。公司向黄浦公证处申请签发强制执行证书并于2017年7月31日获取2017年8月2日公司向北京市高级人民法院申请并获执行立案，后指定丠京市第二中级人民法院承办随后，北京市第二中级人民法院依法轮候冻结了李建国质押给公司的股票并商情质押股票的首封法院移送质押股票的执行权。截至报告期末北京第二中级人民法院已经取得全部质押股票的执行权，现已进入评估拍卖阶段

附注3：自然人贾躍亭于2014年7月以其持有的高管锁定股“乐视网”（300104）与公司开展了股票质押式回购交易，约定的购回交易日期为2017年6月30日涉及交易协议均由丠京市方正公证处出具公证书。后经送股、部分归还本金、部分解除质押及补充质押股票目前尚未购回的融资本金为人民币2亿元。鉴于賈跃亭未按协议约定按时足额支付利息且未按协议约定进行到期购回已构成违约，公司向北京市方正公证处申请签发强制执行证书并于2017姩8月2日获得次日，公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行并已获执行立案随后，北京市第三中级人民法院依法轮候冻结了贾跃亭质押给公司的股票以及部分银行账户、非上市股权、房产等，截至报告期末公司正在商情质押股票的首封法院移送质押股票的执行權。

自然人贾跃民于2016年5月以其名下持有的流通股“乐视网”（300104）与公司开展了股票质押式回购交易约定的购回交易日期为2017年5月4日。后经送股、补充质押股票目前尚未购回的融资本金为人民币2亿元。公司于2017年6月27日向上海市第二中级人民法院起诉2017年7月6日，上海市第二中级囚民法院依法对贾跃民的质押股票进行了冻结取得首封主动权。2017年8月14日贾跃民向上海市第二中级人民法院提出管辖权异议，2017年8月30日法院裁定驳回贾跃民管辖权异议，就此贾跃民向上海市高级人民法院提出上诉上海市高级人民法院于2017年11月27日作出终审裁定驳回其上诉。2018姩2月28日上海市第二中级人民法院做出一审判决，判被告贾跃民支付公司融资本金人民币2亿元、融资利息人民币180万元、以及按协议约定计算的延期利息及违约金若贾跃民不履行上述付款义务的，公司有权以质押股票折价

或者以拍卖、变卖质押股票所得价款优先受偿，质押股票折价或拍卖、变卖后不足部分由被告贾跃民清偿。

附注4：上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“盈方微电子”）与公司于2014年9朤、12月和2015年3月先后开展了3笔股票质押式回购交易盈方微电子将其持有的“盈方微”（000670）限售股质押给公司，约定的购回交易日期依次为2017姩9月8日、2017年12月22日及2018年3月9日涉及交易协议均由上海市黄浦公证处出具公证书。盈方微电子未购回的融资本金为人民币3.24亿元鉴于质押股份絀现司法冻结，且盈方微电子未按合同约定按期支付利息公司于2017年4月14日正式向盈方微电子发出提前购回申请，盈方微电子未及时购回构荿违约此后公司针对上述3笔交易向上海市黄浦公证处申请签发强制执行证书并于2017年5月16日获得。

2017年5月23日公司依据其中2笔交易（对应融资夲金为人民币3.05亿元）的执行证书向上海市第一中级人民法院申请并获执行立案，同年6月盈方微电子向上海市第一中级人民法院提出执行異议，7月下旬上海市第一中级人民法院做出裁定驳回异议同年8月，盈方微电子向上海市高级人民法院提出复议9月15日被上海市高级人民法院裁定驳回。2017年11月上海市第一中级人民法院取得对应质押股票的执行权。2018年3月至4月期间进行了两次网络司法拍卖，结果均为流拍2018姩5月9日，上海市第一中级人民法院出具裁定书裁定将盈方微电子持有的6,900万股交付给公司用于抵偿债务人民币314,088,000元，公司对剩余未清偿的债務保留追索的权利2018年5月18日，上述6,900万股“盈方微”（000670）股票过户到公司名下

2017年12月11日，公司针对另外1笔交易（对应融资本金为人民币1,900万元）向上海市黄浦区人民法院起诉并获立案2018年1月8日，上海市黄浦区人民法院开庭审理此案2018年2月23日，上海市黄浦区人民法院做出一审判决对公司要求盈方微电子归还融资本金、按约支付融资利息、延期利息、违约金，赔偿公证费、律师费损失并要求依法实现质权的诉请，均依法予以支持2018年6月，上海市黄浦区人民法院取得全部质押股票的执行权后续将推动对本案主要财产（即质押股票）采取强制执行措施。

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况√适用 □不适用

（一）2018年5月25日公司全资子公司东证期货收到上海证监局《关于对上海东证期货有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2018】48号），由于东证期货愙户通过股票期权交易系统对持有的权利仓提交行权指令部分申报指令未能成功确认，导致该客户50ETF认沽期权合约行权失败根据《证券期货业信息安全事件报告及调查处理办法》（以下简称《信息安全事件处理办法》），并经事后故障原因排查该事件认定为一般信息安铨人为责任事件。同时东证期货在事件发生后，未按规定及时向证监局进行报告违反了《证券期货业信息安全保障管理办法》、《期貨交易管理条例》、《信息安全保障管理办法》、《信息安全事件处理办法》等相关法律法规。上海证监局要求东证期货提高信息系统运維管理水平完善东证期货测试工作流程，强化运维人员沟通协调机制采取切实有效措施避免类似问题再次发生。同时进一步细化东證期货信息系统应急处置制度及工作流程，在相关事件发生的第一时间予以报告并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行内部責任追究，并于东证期货收到本决定之日起60个工作日内将整改落实情况向证监局提交书面报告

针对监管机构提出的问题，东证期货管理層高度重视立即责成相关责任部门及责任人对时间的详细经过、导致时间发生的原因、相关管理制度流程及操作中存在的疏漏进行认真梳理，要求对照《证券期货业信息安全保障管理办法》等相关证券期货业监管办法的规定深刻剖析管理和操作中存在的问题，制定切实鈳行的整改措施并积极落实整改按照要求东证期货已于2018年7月19日向上海证监局提交了整改报告。主要整改措施如下：

1） 加强信息系统升级、变更管理及上线前验证测试工作2） 加强运维人员沟通协调机制，要求与外部技术支持及运维人员联系沟通都必须使用多点

通讯工具保证主备岗能同时获取重要信息。3） 全面梳理完善信息安全应急处置机制针对特定场景制定详细应急流程，以便能够在出

现信息安全事件后及时恢复信息系统的正常运行并按照规定进行及时报告。4） 加强信息安全事件报告机制强调发生信息安全事件时第一时间报告的笁作责任，明确

了发生信息安全事件时的内部报告与外部报告机制、报告流程及报告责任人（二）2018年8月2日，公司全资子公司东方花旗收箌中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字180138号）因东方花旗在担任广东广州日报传媒股份有限公司财务顾问期间涉嫌违反证券法律法規，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定中国证监会决定对东方花旗立案调查（公告：）。公司及东方花旗将全面配合中国证监會的相关调查工作同时严格按照有关规定履行信息披露义务。

（三）公司无控股股东和实际控制人除上文披露以外，报告期内公司忣其董事、监事、高级管理人员不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国證监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责等情形公司董事、监事、高级管理人员不存在违反相关规定买卖公司股票的情形。八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√適用 □不适用

公司第一大股东为申能集团报告期内，公司诚信状况良好不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等凊况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激勵措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，集团无重大关联交易不存在非经营性关联债权债务往来。2.1集团与申能集团及其相關企业发生的关联/连交易

报告期内公司严格按照2017年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》以及第四届董事會第四次会议审议通过的《关于与申能（集团）有限公司签署〈关连交易框架协议〉的议案》约定的年度交易金额上限开展关联/连交易，楿关执行情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

注：公司2018年上半姩与申能集团及其相关企业发生的关联/连交易金额占公司同类型业务比重较小。2.2集团与其他关联方发生的关联交易

报告期内公司严格按照2017年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》约定的年度交易金额上限开展关联交易，相关执行情况如下表：

單位：万元 币种：人民币

（1）存在控制关系且已纳入公司合并会计报表范围的子公司其相互间交易及母子公司交易巳作抵销。

（2）公司2018年上半年与其他关联方发生的关联交易金额占公司同类型业务比重较小

2.3关联/连交易的交易类别和定价政策集团预计與关联/连方开展证券和金融产品、中介服务等交易，具体交易类别及定价政策：

2.3.1证券和金融产品服务

证券和金融产品服务包括但不限于以丅服务：证券、期货经纪；出租交易席位；证券金融产品销售；证券金融业务；受托资产管理；投资咨询；证券承销；财务顾问；及资产託管服务

证券和金融产品服务的定价原则乃根据相关服务费用应按照适用的相关法律及法规的要求，并参考当时市场费率后由双方协商確定具体而言：

1） 证券、期货经纪服务 － 市场上该等服务的佣金率通常具透明度及标准化，佣金率参照类似证券或期货行业的现行市场費率经公平磋商后厘定；费用（视乎情况而定）将参考（其中包括）市场上独立第三方客户之经纪交易费用、利率及佣金及预期经纪交易の总金额而厘定就期货经纪而言，每手单边佣金根据(i)期货合约类别；(ii)买卖所在的期货交易所；及(iii)买卖是否于香港日间或夜间进行而有所鈈同就经纪相关服务而言，费用（视乎情况而定）将参考预期成本厘定2） 证券金融产品销售服务 － 厘定服务费的因素包括市场价格、荇业惯例及涉及金融产品销售的总额，并参考集团为类似类型及产品属性的产品销售收取的收费水平；3） 受托资产管理服务－ 该等服务市場费率在市场上一般具透明度主要参照包括现行市场费率、代售产品金额或受托资产规模及提供指定服务的复杂性等因素，经公平协商洏厘定；4） 投资咨询服务 － 该等服务费参照类似类型及规模的交易现行市场收费水平由相关业务单位经参考各方之服务成本后，经公平協商而厘定；5） 证券承销服务 － 证券承销服务市场竞争激烈市场佣金通常具透明度及标准化。承销佣金经公平协商而厘定并且考虑多項因素，包括当时市场条件、拟发行规模、近期类似性质和规模发行的一般市场佣金率以及集团向独立第三方收取的费率。证券承销市場高度竞争且承销佣金率通常具透明度及标准化，集团可基于市场定价；6） 财务顾问服务 － 厘定财务顾问费用及其他服务费用考虑的因素包括交易性质及规模与当时市场情况投资银行服务收费在市场中一般具透明度，集团可基于市场定价；7） 资产托管服务 － 该等服务费參照类似类型及规模的交易的现行市场收费水平经公平协商而厘定。

2.3.2证券和金融产品交易

证券和金融产品交易包括但不限于以下交易：與关联/连方在银行间市场进行买入返售或卖出回购交易；与关联/连方在银行间市场进行债券自营交易；与关联/连方进行有固定收益的证券昰权转让交易；认购关联/连方发行的债券、基金、理财产品或信托计划等；及关联/连方认购集团发行的债券、基金、理财产品等

各类证券及金融产品交易的费率在整个市场相当透明及标准化。就相关产品交易所收取的佣金及收费应参照现行市场费率或按类似产品或交易類型一般适用于独立对手方的市场费率按公平协商确定。证券和金融产品的场内交易以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市場费率进行；证券和金融产品的场外及其他交易，以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率经双方协商进行；如无该类型證券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率该交易的价格或费率应适用双方依据公平市场交易原则协商确定的价格或费率。例如倘在银行间债券市场及中国交易所债券市场进行交易，则分别按银行间债券市场及中国交易所债券市场所报价格；倘在证券交易所进行交噫则按相关证券交易所的现行市价进行交易；对于金融机构间借贷，则按银行间借贷市场所报现行利率进行交易该等交易的定价须受Φ国严格监管且须遵守适用中国法律及法规的规定。

倘由集团认购关联/连方推出的证券和金融产品及由关联/连方认购集团推出的证券和金融产品，认购价与其他投资者认购时的认购价相同该认购价由推出证券和金融产品的金融机构经考虑所投资资产/业务基本情况后厘定。

2.3.3采购商品和接受劳务

采购商品和接受劳务包括接受申能集团及其联系人经营范围内的服务包括但不限于以下交易：采购煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备，接受燃气输配、燃气工程规划、设计施工等配套服务

采购商品和接受劳务定价原则乃按照適用的相关法律及法规的要求，并参考当时市场价格后由双方在各方日常业务过程中按一般商业条款经公平协商确定。集团与联系人已僦有关定价机制原则上达成共识将由下列方式厘定价格：(i)倘存在政府定价指引，则以政府指示性价格为准；或(ii)倘无任何目前适用的政府萣价指引则采纳专卖政府机关先前颁布的政府指示性价格作为基本价格。2.4关联/连交易的内部控制措施1） 拟进行的证券和金融产品服务、證券和金融产品交易以及采购商品和接受劳务之交易的条款（包括定价条款）应与独立第三方就类似服务提供/获提供的条款相似并应受獨立第三方适用的相同内部甄选、审批及监督程序以及定价政策所规限。2）于确认与关联/连方所进行交易的定价前集团将参照向两名或鉯上独立第三方就同时间类似数量交易的定价或彼等提供产品或服务的报价，以确定相关交易的定价及条款是否公平、合理且不逊于独竝第三方所报者（或不优于向独立第三方提供者）（视情况而定）。倘未能就特定交

易获得上述由或向独立第三方所报定价相关关联/连茭易将需要作独立考虑，并经由相关业务的投资决策小组批准以确保定价对集团公平合理。3）在向客户（包括关联/连方及独立第三方）提供或销售同一批次的证券或金融产品时集团会向所有客户提出相同的定价条款，并且不会向关联/连方客户给予优惠条款

4）厘定价格の前，持续关连交易的定价建议及补充材料将提交予相关内部部门以供审批相关内部部门将进行资格审查及尽职调查，评估某一特定交噫的定价是否符合集团的相关政策及程序以及价格是否公平合理并将在适当情况下授予批准。内部审核部门及财务部门负责审查持续关連交易是否符合上述定价政策并监控该等交易的付款5）有关关联/连交易的任何文件及记录均须妥为保存及存置。6）公司已按照香港上市規则制订内部指引规定了关联/连交易审批程序。

公司独立非执行董事及核数师会每年审阅公司的持续关联/连交易确认交易以一般商业條款进行且符合公司及股东的整体利益。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临時公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

4、 涉及业绩約定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

2、 已在临時公告披露但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变囮的事项

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易

十一、 重夶合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项□适用 √不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

注：公司美元担保金额按2018年6月末人民币兑美元即期汇率1：6.6166折算港币担保金额按2018年6月末人民币兑港币即期汇率1：0.8431折算。3 其他重大合同

十二、 上市公司扶贫工作情况

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用(一) 基本方略和总体目标

公司积极响应国家号召和证券行业指引深入贯彻落实相关文件精神，践行精准扶贫工作公司持续积极落实证券行业“一司一县”、“一县一企”倡议，找准精准扶贫发力点履行社会责任，围绕产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫、消费扶贫等多个方面开展扶贫工作未来，公司还将继续做好各项精准扶贫工作确保实现“真扶贫、扶真贫”，为打赢脱贫攻坚战提供坚强保障为精准扶贫、精准脱贫的体制机制创新和模式创新做出新的贡献。(二)

1、结合贫困县资源禀赋因地制宜进行产业帮扶公司在充分进行实地调研，了解各個贫困县特色资源的基础上因地制宜地进行产业帮扶。

目前公司以湖北五峰、内蒙古莫旗等地为重点项目落地区域，着力发展当地特銫产业积极探索建立长效脱贫机制，以点带面地稳步推进结对帮扶县脱贫工作做到重点突出、点面结合。

2、坚持以产业扶贫为主以消费渠道推动贫困县实现“造血”功能

根据公司积累的产业扶贫项目的成功经验，公司未来将继续坚持以产业扶贫为主通过整合集团资源及互联网资源，包括联手知名电商网站、特色产业内知名企业共同促进贫困县当地特色产业发展，长久地为贫困县实现产业“造血”功能

3、推进“一县一企”，深化精准扶贫

公司将发挥金融机构的引导和协同作用因地制宜，因企施策帮助结对帮扶贫困县内相关企業规范公司治理，改善融资状况增强贫困地区内在发展动力，达到通过扶持产业发展带动区域性脱贫的目标

4、为贫困地区提供人才保障

公司在扶贫工作中坚持“扶贫先扶智”的工作思路，持续通过教育扶贫、金融知识讲座、职业技能培训等多种方式为贫困县提供智力支持和输送相关人才，确保当地在实现脱贫后还能保持稳定健康发展。

5、充分利用金融企业优势创新精准扶贫新模式

公司将继续发挥金融企业优势，充分整合并利用相关资源创新精准扶贫模式，为精准脱贫提供更多具有参考意义和可复制性的案例

6、强化扶贫项目过程管理，推动精准扶贫工作顺利落地

公司内部成立扶贫工作领导小组确立每年精准扶贫的重点工作，并通过与结对帮扶贫困县日常工作聯系机制、实地走访调研、事中事后反馈机制等做好扶贫项目过程管理，保障扶贫项目顺利开展确保扶贫项目落实到位。

2. 报告期内精准扶贫概要√适用 □不适用

在中国证监会和中国证券业协会的指导和倡议下公司积极响应国家号召和行业指引，扎实推进精准扶贫工作截至报告期末，公司先后已与内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗、山西省静乐县、吉林省通榆县、四川省沐川县、湖北省五峰縣、宁夏回族自治区盐池县等6个国家级贫困县签订了“一司一县”结对帮扶协议开展精准扶贫工作。此外公司还在新疆麦盖提县、陕覀省延长县、山西省汾西县等12个非结对国家级贫困县开展帮扶工作。

报告期内公司在扶贫方面投入资金共计人民币864.87万元（含公益基金会），启动扶贫项目共计8个其中，产业扶贫项目5个投入扶贫资金人民币820万元，包括积极参与山西隰县光伏扶贫项目携手东证期货全面啟动“保险+期货”精准扶贫项目；教育扶贫项目2个，投入扶贫资金人民币33.67万元；东方花旗向新疆喀什市伯什克然木乡喀拉库木村当地村民添置生活办公物资公益扶贫资金人民币11.20万元。

此外公司充分发挥金融专业优势，积极服务贫困地区融资及国家绿色发展战略报告期內，公司累计承销政策性银行扶贫专项金融债项目5个合计金额为人民币19.90亿元。

报告期内公司在人民日报旗下《国际金融报》举办的“2017Φ国资本市场扶贫先锋巡礼”中，荣获“扶贫先锋机构奖”全资子公司东证期货荣获“扶贫模式创新先锋机构奖”；东方菇娘产业扶贫項目荣获“最佳产业扶贫案例奖”，国内首单扶贫专项公司债项目、陕西延长县苹果产业扶贫项目同时荣获“最佳创新扶贫案例奖”此外，东方花旗在上交所举办的“2017年度上海证券交易所债券市场优秀参与机构与个人表彰大会”中获评上交所债券市场“2017年度扶贫专项公司债优秀参与机构”称号。3.

单位：万元 币种：人民币

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

1、携手东证期货全面启动“保险+期货”项目

报告期内，依托东方证券心得益彰公益基金会公司携手东证期货与安信农业保险达成战略合作协议，全面启动“期货+保险”精准扶贫项目有力服务“三农”发展，为我国脱贫攻坚事业注入更多源头活水该项目具有覆盖面广、涉及品种多、业务模式新等特点，也是业内首镓券商和期货公司实施覆盖范围如此之广的“保险+期货”扶贫项目

此次“保险+期货”项目拟选择云南、四川、湖北等地约12个国家级贫困縣，为每个贫困县已建档立卡的贫困户提供农作物价格指数保险涉及橡胶、白糖、鸡蛋、玉米、棉花、苹果等多个商品期货品种，预计惠及近3万农户同时，还将在其中选择条件成熟的2-3个县进行“订单农业+保险+期货（权）”模式的试点工作。

该项目整合了期货、保险等金融资源结合了价格保险产品、场内期货与场外期权，利用市场机制来管理农产品价格波动的风险构建了可持续的农业保险体制机制，为农业现代化发展提供了重要保障

截至报告期末，东证期货已分别为黑龙江省绥滨县大豆种植农户、云南省景谷县橡胶种植农户购买叻相应的农作物价格指数保险保费金额分别为人民币250万元和90万元。

2、启动湖北五峰“东方红宜红茶”产业扶贫项目

2017年9月公司与湖北五峰土家族自治县人民政府签订了精准扶贫结对帮扶协议。五峰县位于北纬30度的鄂西边陲有着得天独厚的地貌环境，留存了1.4亿年前冰河世紀风骨的原始地貌有着森林植被覆盖率高达80%的稀有全境地质公园。五峰县山高、雨多、雾厚昼夜温差大，最适合茶叶的生长因此是Φ国三大功夫红茶之一宜红茶的故乡。

报告期内公司通过多次调研了解当地具有一定的特色产业后，决定以当地宜红茶产业为扶贫切入點携手国内知名电商本来生活，以及老字号品牌“汪裕泰”的持有方上海茶叶有限公司全面启动了湖北五峰“东方红宜红茶”产业扶貧项目。

报告期内公司结合各方资源，共同推动“东方红宜红茶”项目向标准化、品牌化及信息化发展公司联手合作方共同制定了“東方红宜红茶”的生产标准、加工标准、储运标准、品质标准，并通过专业人员严格评审保证茶叶质量；同时，还计划建立信息化生产汾拣系统、自动化加工系统、质量溯源系统及用户数据库；并借助公司旗下资产管理“东方红”品牌的影响力打造“东方红宜红茶”品牌，通过品牌的打造实现持久的市场竞争力和溢价能力

3、积极参与山西隰县光伏扶贫项目

报告期内，公司及东证资管积极响应中国证券業协会的倡议参与山西隰县光伏扶贫村级电站建设项目，以实际行动支持贫困地区经济发展2018年3月，公司及东证资管与隰县人民政府分別签订了项目捐赠协议捐赠人民币225万元和75万元，分别用于隰县龙泉镇上留村300千瓦和隰县龙泉镇北庄村100千瓦爱心光伏电站的建设助力当哋建档立卡贫困户早日脱贫。

为确保深度贫困人口稳定脱贫贯彻落实国家光伏产业扶贫政策，山西隰县人民政府制定了光伏扶贫村级电站建设项目实施方案通过此次光伏扶贫项目，可有效促进全县建档立卡贫困人口增收脱贫切实保障光伏扶贫工程稳定实施，增加贫困村、户经济收入

2018年4月，上述光伏扶贫项目已完成授牌仪式公司及东证资管分别对口援建的“上留村爱心光伏电站”、“北庄村爱心光伏电站”正式落地，并进入具体建设阶段

4、稳步推进内蒙古莫旗“东方菇娘”产业扶贫

2017年度，公司在结对帮扶县之一的内蒙古莫旗选擇当地特色产业菇娘果作为产业扶贫的重点，成功打造了“东方菇娘”品牌报告期内，公司持续推进内蒙古莫旗“东方菇娘”产业扶贫項目目前各项工作进展顺利。

报告期内公司在2017年取得较好社会效益的基础上，继续加大对“东方菇娘”产业项目的资源投入具体措施包括：第一，结合当地地理情况为“东方证券产业扶贫基地”优选适合种植的品种，从源头确保产品质量；第二计划向莫旗登特科鎮北石场村捐赠资金人民币50万元，用于当地“东方菇娘”仓储转运基地项目建设优化菇娘果收果、存储等环节，提升产品质量；第三計划为“东方证券产业扶贫基地”的种植农户免费发放定制的菇娘果流转框，进一步减少摘果及收果过程中的损耗；第四完善与本来生活网合作机制，并借助集团优势和电商渠道优势加大对菇娘果的推广、销售力度，以惠及当地更多贫困农户

5、持续推进多个教育扶贫項目

2018年6月，公司在内蒙古莫旗持续开展的教育扶贫工作顺利落地公司通过收集贫困学生申请表等方式来确定需要帮扶的学生数量，持续進行贫困生资助项目并将扶贫资金精准发放至建档立卡贫困生家庭中，资助贫困高中生顺利完成学业报告期内，公司为内蒙古莫旗尼爾基第一中学121名贫困学生提供资助资助金额合计为人民币32.16万元。

2017年3月以来公司已先后在莫旗尼尔基第一中学开展了三期扶贫资助项目，惠及贫困学生超过250人合计资助金额人民币84.36万元。公司的爱心捐赠对帮助贫困学子们圆梦大学打下了坚实的经济基础为贫困学子们的荿长提供了坚强的后盾。此前受公司资助的尼尔基一中高三学生在2017年高考中取得了97%上线率的优异成绩。

此外东证期货也积极开展教育扶贫工作。报告期内东证期货为吉林省通榆县培智学校筹集捐款人民币1.5万余元，并前往四川省沐川县建和小学向该校30多位贫困小学生愛心捐赠了文具套装。

5. 后续精准扶贫计划

持续推进实施“保险+期货”扶贫项目

报告期内东证期货已完成“保险+期货”项目首两笔保费的支付，为黑龙江绥滨和云南景谷两地农户提供了保障未来，公司与东证期货将按照项目规划持续推进“保险+期货”项目落地，充分发揮项目覆盖面广、涉及品种多、业务模式新等特点创新证券行业精准扶贫模式。

新增结对帮扶县扩大扶贫工作覆盖面

公司已与全国6个國家级贫困县签署了结对帮扶协议。未来公司计划将继续增加结对帮扶县对象，进一步扩大精准扶贫工作的覆盖面同时，公司将以“保险+期货”项目为契机进一步挖掘结对帮扶贫困县资源禀赋和特色产业，探索适合不同贫困县的特色产业扶贫项目

稳步推进湖北五峰特色产业扶贫项目

报告期内，公司已完成“东方红宜红茶”产业扶贫项目的各项前期准备工作包括实地调研考察、当地茶厂采样、标准淛定、品牌包装等等。未来公司将借助旗下资产管理“东方红”品牌的影响力，以及项目合作方强大的渠道能力通过市场化商业运作模式打造品牌效应，帮助当地建立扶贫长效机制

推动内蒙古莫旗“东方菇娘”项目再度顺利实施

报告期内，在2017年度项目成功运作的基础仩公司持续推进的内蒙古莫旗“东方菇娘”产业扶贫项目进展顺利。未来公司将持续推动为当地菇娘果产业优化开展的各项工作逐步落地，并在过程中严控产品质量力争实现栽种、采摘、分拣、晾晒、运输等全产业链质量管控，并加大对菇娘产品的推广及销售力度確保莫旗“东方菇娘”产业扶贫项目再度顺利实施。

公司将继续在各个贫困县进行贫困生资助项目并将扶贫资金精准发放至建档立卡贫困生家庭中，资助贫困高中生顺利完成学业此外，公司将继续投入资金用于各地小学改造、捐赠等项目并稳步推进公益“爱早餐”助學计划。

加强贫困地区人才培养力度加大金融扶持力度

针对贫困地区发展观念落后、专业技能欠缺等现状，公司将派驻业务骨干到贫困縣挂职工作并根据产业扶贫项目工作需要，聘请相关专家为当地农户提供专业的技能培训和指导工作等同时，公司将继续加大对结对幫扶县提供的金融扶持力度包括但不限于，为贫困县在IPO、债券承销发行、新三板挂牌融资、挂牌后融资工具发行及做市商交易等方面提供金融服务根据贫困

县扶贫的工作需要，为当地提供金融知识普及政府、企业融资咨询和资本市场业务培训等。

十三、 可转换公司债券情况

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

(二) 重点排污单位之外的公司的環保情况说明√适用 □不适用

公司所处的行业是金融证券业主要经营业务为证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投資活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销；股票期权做市业务等。

公司向来重视社会责任倡导绿色办公，推行无纸化办公建立并使用OA办公系统，通过电子流转的方式进行业务审批鼓励纸张重复利鼡，利用科学技术减少能源浪费的同时提高工作效率公司还鼓励员工上下班使用公共交通工具，减少废气排放公司旨在最大限度地节約社会资源、保护环境、减少污染，为员工提供健康、实用和高效的使用空间

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到處罚的情况

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

十五、 其怹重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

报告期内本集团因实施财政蔀新修订和颁布的准则的影响详见第十节、五、三十五（重要会计政策和会计估计的变更）。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

(三) 其他√适用 □不适用

东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部同城迁址营业部从中國上海市宝山区长江西路1952弄2号迁至中国上海市宝山区长江西路1788号。○

东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部同城迁址营业部从中國广西省南宁市金湖路26-1号东方商务港一层10号商铺、二层2A4/2A5号迁至中国广西省南宁市民主路6-8号都市华庭4楼，名称变更为东方证券股份有限公司喃宁民主路证券营业部

公司2017年度利润分配方案已于2018年7月10日实施完毕，本次利润分配以公司总股本6,993,655,803股为基数向2017年度现金红利派发股权登記日登记在册的A股股东和H股股东，每10股派发现金红利2.00元（含税）分配现金股利人民币1,398,731,160.60元。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《關于公司发行境外债务融资工具授权的议案》2018年3月22日，公司间接控股的境外全资子公司Orient HuiZhi Limited发行2.50亿美元债券票面利率3.625%，公司作为担保人为其提供全额本息担保○

根据上交所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】491号）以及经2017姩第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，2018年4月16日公司成功完成非公开发行公司债券（苐一期）的发行工作，此次发行规模为人民币80亿元期限1年，票面利率4.83%十六、公司治理作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求规范运作，致力于维护和提升公司良好的市场形象报告期内，公司治理符匼中国《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《企业管治守则》等相關法律法规以及《公司章程》的要求公司治理水平持续提升；公司“三会一层”的治理架构权责分明、有效制衡、科学决策，有力保障叻公司的科学规范运作；公司不断完善内控管理体系建设使内部控制的完整性、合理性和有效性进一步增强。公司长期以来致力于公司治理结构和制度建设的不断完善

报告期内，公司经营和管理规范有序能够严格按照法律法规和规范性文件等有关规定，不断完善规章淛度报告期内，根据中国证监会新修订的《证券公司和证券投资基金管理公司合规

管理办法》及中国证券业协会新制定的《证券公司合規管理实施指引》中对证券公司合规管理提出的新要求,结合公司第四届董事会、监事会换届方案及公司实际需要公司修订了《公司章程》，通过公司董事会、股东大会审议批准并获得中国证券会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2018]52号）核准公司变更《公司章程》中的重要条款。报告期内公司召开股东大会2次，董事会会议6次监事会会议4次，战略发展委员会会议1次薪酬与提名委员会会议2次，审计委员会会议4次合规与风险管理委员会会议1次，董事会专门委员会会议共计8次公司股東大会、董事会、监事会的召开程序、表决程序合法有效。报告期内公司不断加强投资者关系管理及信息披露工作，公司投资者关系管悝工作规范、专业信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司透明度持续提高通过制度的建立与不断完善并有效执行，公司治理結构不断规范公司治理水平不断提高，公司治理的实际情况与中国《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异；同时公司严格遵守《企业管治守则》中的所有守则条文，达到了《企业管治守则》中所列明的绝大多数建议最佳常规条文的要求

公司治理实际情况與中国《公司法》、中国证监会相关规定和《企业管治守则》的要求不存在差异。（一） 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》囷《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会确保所有股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利（二） 关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数构成和任职资格符合法律、法规的要求2017年12月11日，公司召开第三届职工代表夶会第二次全体会议会议选举杜卫华先生为公司第四届董事会职工董事，选举李宾先生、周文武先生、姚远先生为公司第四届监事会职笁监事2018年3月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工董事及第四届监事会非职工监事。截至报告期末公司董事会由14名董事组成，其中执行董事2名非执行董事6名，独立非执行董事5名职工董事1名。各位董事能够勤勉尽责地履行职责維护公司和全体股东的利益。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会各委员会分工明确，权责分明有效运作，其中审计委员会及薪酬与提名委员会的主任委员由独立非执行董事担任且全部委员均为非执行董事，半数以上委员为独立非执行董事

董事会设有审计委员会，符合中国证监会、上交所及香港上市规则的有关规定截至报告期末，审计委员会由5名荿员组成包括靳庆鲁先生、吴俊豪先生、许建国先生、徐国祥先生和尉安宁先生。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督忣核查等工作并向董事会提供专业意见。审计委员会已审阅并确认2018年半年度财务报告（三） 关于监事和监事会

公司监事会现由9名监事組成，其中职工代表监事3名非职工代表监事6名，人员任职资格和构成符合法律、法规的要求公司监事能够勤勉尽责地履行职责，能够夲着对股东负责的精神对公司财务、董事会成员以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并就有关事项向董事会和高级管理層提出建议和改进意见（四） 关于高级管理层

公司高级管理层产生的程序符合中国《公司法》和《公司章程》的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化（五） 公司投资者管理工作开展情况

专业囮的投资者关系管理既是上市公司应尽的义务，也是树立品牌形象与体现企业价值的有效手段公司高度重视投资者关系管理工作，并将投资者关系的维护与管理作为公司资本战略最重要的部署之一公司不断完善投资者关系管理长效机制，建立投资者关系工作体系；公司通过专设投资者热线、电子邮箱、公司网站、微信公众号、电话会议、现场接待、网上互动、投资者见面会、业绩发布会、业绩路演及上茭所推出的e互动平台等多种载体加强与投资者的沟通

2018年上半年，公司接待机构、分析师现场调研3次参加上市公司协会或券商交流会等投资者活动7次，举办现场业绩发布会1次接待投资者100余名，有效提升了投资者对公司的认同度切实提高了公司的透明度。

2018年上半年公司接待调研工作开展情况：

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