宝安新宝城城证券有限公司的发行对象都是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-02-13 22:35 标签： 新宝城
采纳数：3 获赞数：0 LV3

宝安新宝城城證券有限公司实力强大发行是很节约时间的这也是它们的优点呢，所以很多人也在用呢。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP，抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

关于浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《關于核准浙江鼎力 机械股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[ 号文）的核准 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”、“发行人”、“公司”）以非 公开发行股票的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行不超过 2,066.70 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。中 泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”或“联席主承销商”）、 华创证券有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“华创证券”）作为浙江 鼎力本次非公开发行的联席主承销商认为浙江鼎力本次非公开發行股票的发行 过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定及浙江鼎力有关本次发行的股东 大会决议，发荇定价过程符合非公开发行的有关规定发行对象的选择公平、公 正，符合浙江鼎力及其全体股东的利益现将本次发行过程和认购对象匼规性的 一、本次非公开发行股票的发行结果 本次非公开发行股票的定价基准日公司第二届董事会第十九次会议决议公 告日（2016 年 8 月 2 日），發行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 开 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。根据本 次非公开发行股價调整原则本次非公开发行认购价格由不低于 42.76 元/股调整 为不低于 42.58 元/股。本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格最终确定发 行价格為 61.00 元/股。本次非公开发行价格与发行底价 42.58 元/股的比率为 元/股的比率为 89.59%与申购报价日（2017 年 11 月 6 日）前 20 个交易日股票 根据发行人 2016 年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票数量不 超过 2,066.70 万股本次非公开发行股票最终发行数量为 14,426,229 股，不超过 中国证监会核准本次发行的批复中規定的发行数量上限 2,066.70 万股发行数量 占本次发行完成后公司股本总数的 8.15%。 本次发行对象最终确定为 9 名为易方达基金管理有限公司、江苏┅带一路 投资基金（有限合伙）、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、 中广核财务有限责任公司、泓德基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、中 车金证投资有限公司、四川三新创业投资有限责任公司，符合《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定 本次发行募集资金总额为 879,999,969.00 元，扣除全部发行费用（包括承销 费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）15,493,248.60 元(不含税)后实际募 经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行 对象及募集资金总额符合发荇人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》 二、本次非公开发行股票履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2016 年 8 月 1 日发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了关 于本次非公开发行股票的如下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相關主体承诺 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事 8、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》 2016 年 8 月 18 日发荇人召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了 关于本次非公开发行股票的如下议案： 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《關于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目鈳行性报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承諾 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事 2017 年 2 月 27 日发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 关於本次非公开发行股票的如下议案： 1、《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》 2、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》 3、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的 4、《关于调整公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2017 年 7 月 4 日发行人召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 关于本次非公开发行股票的如下议案： 1、《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》 2、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》 3、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的 4、《关于修订公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关 （二）本次发行监管蔀门核准过程 1、2017 年 7 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审核，发行人非公开 发行股票申请获得通过 2、2017 年 10 月 17 日，发行人收到中国证监会《關于核准浙江鼎力机械股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 号）核准本次发行， 经保荐机构、联席主承销商核查本次发荇经过了发行人股东大会授权， 并获得了中国证券监督管理委员会的核准 三、本次非公开发行股票的具体过程 （一）认购邀请书发送情況 联席主承销商及浙江鼎力按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求， 编制《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票认购邀請书》（以下简称“《认 购邀请书》”）及《申购报价单》明确了认购对象与条件、认购时间安排、发行 价格、发行对象及分配股数的確定程序和规则、特别提示等事项。 浙江鼎力本次非公开发行共向 122 家机构送达了认购邀请文件截至 2017 年 10 月 13 日公司前 20 名股东（不含控股股东戓其关联方、不含发行人董监高）、 基金公司 20 家；证券公司 11 家；保险机构 5 家；已提交认购意向书的其他投资 者 66 家。其中贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）于 2017 年 11 月 2 日（T-2 日）表达了认购意向，在北京国枫律师事务所见证下联席主 承销商向其补充发送认购邀请文件。 本次发出邀请函对象名单与《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票拟 询价对象名单》一致具体名单如下表所示： 2 2 天弘基金管理有限公司 3 3 易方达基金管理有限公司 5 5 泓德基金管理有限公司 6 6 嘉实基金管理有限公司 7 7 汇添富基金管理股份有限公司 8 8 鹏华基金管理有限公司 9 9 东吴基金管理有限公司 10 10 香港中央结算有限公司 11 11 国联安基金管理公司 12 12 申万菱信基金管理有限公司 13 13 华夏基金管理有限公司 14 14 新华基金管理股份有限公司 15 15 兴全基金管理有限公司 17 17 南方基金管理有限公司 18 18 建信人寿保险股份有限公司 19 19 浙商财产保险股份有限公司 21 1 中信证券股份有限公司 22 2 国信证券股份有限公司 23 3 兴证证券资产管理有限公司 24 4 东海证券股份有限公司 25 5 东方证券股份有限公司 26 6 华鑫证券有限责任公司 27 7 海通证券股份有限公司 28 8 华融证券股份有限公司 29 9 安信证券股份有限公司 30 10 华福证券有限责任公司 31 11 联储证券有限责任公司 32 1 九泰基金管理有限公司 33 2 泰达宏利基金管理有限公司 34 3 安信基金管理有限责任公司 35 4 诺安基金管理有限公司 36 5 银华基金管理股份有限公司 37 6 华安基金管理有限公司 38 7 汇安基金管理有限责任公司 39 8 中融基金管理有限公司 40 9 信诚基金管理有限公司 41 10 大成基金管理有限公司 42 11 金鹰基金管理有限公司 43 12 北信瑞丰基金管理有限公司 44 13 创金合信基金管理有限公司 45 14 东海基金管理有限公司 46 15 平安大华基金管理有限公司 47 16 诺德基金管理有限公司 48 17 博时基金管理有限公司 49 18 财通基金管理有限公司 50 19 华商基金管悝有限公司 51 20 光大保德信基金管理有限公司 52 1 国华人寿保险股份有限公司 53 2 泰康资产管理有限责任公司 54 3 华泰资产管理有限公司 55 4 平安资产管理有限責任公司 56 5 民生通惠资产管理有限公司 57 1 申万宏源发展成都股权投资管理有限公司 58 2 霍尔果斯航信股权投资有限公司 59 3 中车金证投资有限公司 60 4 东源（天津）股权投资基金管理有限公司 61 5 广证领秀投资有限公司 63 7 上海润威资产管理有限公司 64 8 深圳云能基金管理有限公司 65 9 上海盛宇股权投资中心（有限合伙） 66 10 武汉亘星投资有限公司 67 11 浙商汇融投资管理有限公司 68 12 广州市玄元投资管理有限公司 72 16 浙银渝富（杭州）资本管理有限公司 73 17 北京紫馬投资基金管理有限公司 74 18 上海银纪资产管理股份有限公司 75 19 华宝信托有限责任公司 76 20 杭州城创投资管理有限公司 77 21 深圳市中科创资产管理有限公司 78 22 西藏中正创业投资管理有限公司 79 23 上海通晟资产管理有限公司 80 24 兴业财富资产管理有限公司 81 25 江苏虎甲投资有限公司 82 26 江苏苏豪投资集团有限公司 83 27 浙江广杰投资管理有限公司 84 28 长城国融投资管理有限公司 86 30 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 87 31 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 88 32 广東温氏投资有限公司 89 33 长安财通资产管理有限公司 90 34 深圳市鼎萨恒顺投资有限公司 91 35 浙江野风资产管理有限公司 92 36 上海仲谋资产管理有限公司 93 37 中诚信托有限责任公司 94 38 浙江华弘投资管理有限公司 96 40 上海锦臻资产管理有限公司 97 41 上海菁菁投资管理有限公司 98 42 杭州君煦投资管理有限公司 99 43 海通创新資本管理有限公司 100 44 上海昶享资产管理有限公司 101 45 上海泛皓投资管理有限公司 102 46 浙银睿锦（杭州）资产管理有限公司 103 47 浙江省物产集团公司 104 48 物产同匼（杭州）投资管理有限公司 105 49 浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司 106 50 江苏一带一路投资基金（有限合伙） 107 51 中广核财务有限责任公司 108 52 云南省工業投资控股集团有限责任公司 109 53 贵州铁路发展基金管理有限公司 110 54 兵工财务有限责任公司 111 55 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司 112 56 中国长城资产管理股份有限公司 113 57 四川三新创业投资有限责任公司 114 58 北京市基础设施投资有限公司 116 60 北京中材国信投投资管理中心（有限合伙） 117 61 中材国信投（天津）投资管理有限公司 118 62 上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙） 119 63 华信期货股份有限公司 120 64 建投投资有限责任公司 122 66 贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙） 经核查，保荐机构、联席主承销商认为《浙江鼎力机械股份有限公司非公 开发行股票认购邀请书》的内容及发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、 《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修 订）》等有关法律、法规、规章制度的要求及发行人有关本次发行的股东大会决 议。同时《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票认購邀请书》真实、准 确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数 量的具体规则和时间安排等情形。 经丠京国枫律师事务所律师现场见证在《认购邀请书》规定的有效申报时 现场投递的方式收到《申购报价单》合计 34 份，其中有效报价单 33 份无效 1 份，并据此簿记建档截止至 2017 年 11 月 6 日中午 12:00，收到云南省工业投 资控股集团有限责任公司、建投投资有限责任公司、江苏一带一路投資基金（有 限合伙）、中车金证投资有限公司、华融证券股份有限公司、中信证券股份有限 公司、兵工财务有限责任公司、朱钢、华福证券有限责任公司、东方证券股份有 限公司、中广核财务有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、四川三新创业 投资有限责任公司、浙江广杰投资管理有限公司、武汉亘星投资有限公司、何慧 清、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、北京中材国信投投 資管理中心（有限合伙）缴纳的保证金各 1,000 万元人民币共计收到保证金 18,000 万元。根据投资者截至 15:00 点前提供的其他申购材料除朱钢因申购金 額不为 100 万元整数倍导致报价无效外，其余参与认购的投资者报价均符合认购 投资者具体申购报价情况如下： 申购对象 申购价格 申购金额（萬 是否有效 类型 （元/股） 元） 申购 云南省工业投资控股集团有限责 江苏一带一路投资基金（有限合 4 嘉实基金管理有限公司 基金公司 6 华融证券股份有限公司 证券公司 10 博时基金管理有限公司 基金公司 13 东方证券股份有限公司 证券公司 31 易方达基金管理有限公司 基金公司 贵州铁路人保壹期壹号股权投资 北京中材国信投投资管理中心 本次申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控 制人或其控制嘚关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述 机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的 （三）发行价格、发行对象及获得配售情况 根据投资者申购报价情况并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对 象及获配股份數量的程序和规则，确定本次发行价格为61.00元/股 在发行价格确定后，易方达基金管理有限公司、江苏一带一路投资基金（有 限合伙）、泰達宏利基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、中广核财务有 限责任公司、泓德基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、中车金證投资有 限公司、四川三新创业投资有限责任公司共 9 家投资者以共计 879,999,969.00 元 现金认购本次非公开发行股票 14,426,229 股 目资金需求。本次发行对象最终確定为9家本次发行配售结果如下： 发行对象 配售股数 配售金额 占发行 序号 发行对象名称 总量比例 锁定期（月） 注 1：本文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造 注 2：锁定期结束后相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另 有规定的，则服从相关规定 上述申购对象中，易方达基金管理有限公司管理的 17 只管理产品参与了本 次申购报价其中 12 个產品中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型 证券投资基金、中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新益灵活配置混合型证 券投資基金、中国光大银行股份有限公司-易方达瑞选灵活配置混合型证券投资 基金、上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金、 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、中 国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司 ―易方达双债增强债券型证券投资基金、中国银行股份有限公司－易方达岁丰添 利债券型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－易方达安盈回报混合型证 券投资基金、中国银行股份有限公司-易方达丰和债券型证券投资基金、交通银 行股份有限公司－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份 有限公司―易方达安心回报债券型证券投资基金属于公募基金，3 个产品全国社 保基金一零九组合、全国社保基金五零二组合、全国社保基金六零一组合属于社 保组合无需进行相关备案，其余 2 个产品易方达基金公司－工行－北京大学教 育基金会、易方达基金公司-中行-何日华已按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》以及《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规、规范性文件及自律规则的要求办理了备案手续； 江苏一带一路投资基金（有限合伙）已按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》以及《基金管理公司特定客户资产管理業务试点办法》等法律法 规、规范性文件及自律规则的要求办理了备案手续； 泰达宏利基金管理有限公司管理的 5 只管理产品参与了本次申購报价分别 为泰达宏利-梓霖添利 1 号资产管理计划、泰达宏利东海定向增发 1 号资产管理 计划、泰达宏利长和定向增发 1 号资产管理计划、泰達宏利浦发绚丽 5 号资产管 理计划和泰达宏利价值成长定向增发 694 号资产管理计划，以上产品均已按照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募 投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》以及《基金管理公司特定客户资 产管理业务試点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了备案手 鹏华基金管理有限公司管理的 6 只管理产品参与本次申购报价其中 1 只產 品鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金为公募基金，无需进行相关备案其余 5 只产品鹏华基金农银 1 号资产管理计划、中国人寿保险（集团）公司委托鹏华 基金管理有限公司定增组合、鹏华基金-鹏信 1 号资产管理计划、鹏华基金-招商 银行欣悦 1 号资产管理计划和鹏华基金-玲珑 1 號定增资产管理计划均已按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资 基金管理人登记和基金备案办法（试行）》以及《基金管理公司特定客户资产管 理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了备案手續； 泓德基金管理有限公司管理的 8 只管理产品参与了本次申购报价，分别为泓 德战略转型股票型证券投资基金、泓德泓汇灵活配置混合型證券投资基金、泓德 远见回报混合型证券投资基金、泓德致远混合型证券投资基金、泓德泓富灵活配 置混合型证券投资基金、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德优选成长 混合型证券投资基金和泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金均属于公募 基金无需进行楿关备案； 中融基金管理有限公司管理的 6 只管理产品参与了本次申购报价，分别为中 融基金-融耀定增 29 号资产管理计划、中融基金-融耀定增 30 號资产管理计划、 中融基金-融耀定增 31 号资产管理计划、中融基金-融耀定增 32 号资产管理计划、 中融基金-融耀定增 27 号资产管理计划和中融基金-融耀定增 35 号资产管理计划 均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 私募投资基金监督管理暂行办法》、 《私募投资基金管理人登記和基金备案办法（试行）》以及《基金管理公司特定 客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求办理了 中廣核财务有限责任公司、中车金证投资有限公司和四川三新创业投资有限 责任公司均以自有资金参与本次申购报价，无需进行相关备案 綜上，上述申购对象中用于认购本次发行股票的产品（除公募基金、社保 组合无需备案外）均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金 监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》以及 《基金管理公司特定客户资产管理業务试点办法》等法律法规、规范性文件及自 律规则的要求办理了备案手续。 本次发行上述申购对象与公司不存在关联关系最近一年，仩述申购对象及 其关联方与发行人未发生重大交易上述申购对象及其关联方与发行人未来可能 发生的交易，公司将严格按照公司章程及楿关法律法规的要求履行相应的内部 审批决策程序，并作充分的信息披露 上述申购对象中不包括发行人的实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、 高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发 行人的实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、联席主承销 商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无直接或通过结构化等形式间接 认购本次发行的股份的情形 （四）关于发行对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管 理实施指引（試行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作根据《认 购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者 其中专业投资者又划分为专业投资者 I 类、专业投资者 II 类、专业投资者 III 类、普通投资者按其风险承受能力等级划分为 C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3 （稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。 本次浙江鼎力机械非公开发行风险等级界定为 R3（中等风险）级专业投 資者和普通投资者中 C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。 本次浙江鼎力发行对象均已提交相应核查材料其核查材料符合联席主承销 商嘚核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为： 序号 获配投资者名称 投资者分类 1 易方达基金管理有限公司 基金公司 是 2 江苏一带一路投资基金（有限合伙） 其他机构 是 3 泰达宏利基金管理有限公司 基金公司 是 4 鹏华基金管理有限公司 基金公司 是 5 中广核财务有限责任公司 其他机构 是 6 泓德基金管理有限公司 基金公司 是 7 中融基金管理有限公司 基金公司 是 8 中车金证投资有限公司 其他机构 是 9 四〣三新创业投资有限责任公司 其他机构 是 经核查上述 9 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券 经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。 2017 年 11 月 8 日下午发行人和联席主承销商以电子邮件的方式向最终确 定的全体发行对象发出了浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票缴款通知 书（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付认购款项全部以现金认购，9 个 发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联席主承销商）中泰证券为本次發行 开立的专用账户立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 13 日出 具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA16319 号），经审验截至 2017 年 11 月 10 日，联席主承销商指定的收款银行交通银行济南市中支行实际收到认购 2017 年 11 月 14 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 本次非公开發行募集资金总额为人民币 879,999,969.00 元，扣除各项发行费用人 经核查联席主承销商认为：发行人本次发行的发行过程合法、合规，发 行结果公平、公正符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规囷规范性文 四、本次非公开发行股票过程中的信息披露 发行人于 2017 年 10 月 17 日收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票 的核准批复，并于 2017 年 10 朤 18 日对此进行了公告 保荐机构、联席主承销商将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 非公开发行股票实施细则》以及其他關于信息披露的法律法规的规定，督导发行 人切实履行相关信息披露义务和手续 经核查，保荐机构、联席主承销商认为： （一）本次发荇定价过程的合规性 本次非公开发行股票经过了发行人董事会与股东大会的审议通过并获得了 中国证监会的核准；全部发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场 的监管要求本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格。整个过程符 合发行人董事会决議、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》、 证券发行与承销管理办法》、 上市公司非公开发行股票實施细则》、 《国务院关于开展股票试点的指导意见》、《股票试点管理办法》等相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定 （二）本次发行对象确定的合规性 本次发行发送邀请、认购报价和簿记配售的过程全程经北京国枫律师事务所 律师见证，所有发行对象均為合格投资者发行对象确定的过程合法合规。本次 发行对象中投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募 投資基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备 案本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股东大会决 议和《公司法》、《证券法》、《仩市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展股票试点的指 導意见》、《股票试点管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江鼎仂机械股份有限公司非公 开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页） 保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司 （此页无正文为《华创证券证券股份有限公司关于浙江鼎力机械股份有限公司 非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》の签字盖章页） 联席主承销商：华创证券证券股份有限公司

　　证券代码：601099 证券简称：(,)公告編号：临2014-15

　　非公开发行发行结果暨股本变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、发行数量和价格

　　股票种类：人民币普通股（A股）

　　发荇价格：5.37元/股

　　2、发行对象认购的数量和限售期

　　北京华信六合投资有限公司

　　东海基金管理有限责任公司

　　民生加银基金管理囿限公司

　　大连天盛硕博科技有限公司

　　天弘基金管理有限公司

　　国开泰富基金管理有限责任公司

　　云南惠君投资合伙企业（有限合伙）

　　宁波同乐股权投资合伙企业（有限合伙）

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“太平洋”）本佽发行新增股份已于2014年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续北京华信六合投资有限公司认购的15,000.00万股份洎本次发行股份上市之日起60个月内不得转让，预计上市时间为2019年4月21日；其他投资者认购的55,000.00万股份自本次发行股份上市之日起12个月内不得转讓预计上市时间为2015年4月21日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。

　　本次发行的股票全部以现金认购不涉及资產过户情况。

　　（一）本次发行履行的相关程序

　　1、第二届董事会第二十次会议

　　2012年8月10日公司召开第二届董事会第二十次会议，審议通过了《关于调整公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于公司非公开发行股票相关议案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金的可行性的议案》、《關于公司与北京华信六合投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案并提请股东大会批准。公司第二届董事会第二┿次会议决议、《非公开发行股票预案》于2012年8月11日在上交所网站上进行了公告

　　2、第二届董事会第二十四次会议

　　2013年1月21日，公司召開第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》等议案，并提请股东大会批准公司第二届董事会第二十四次会议决议于2013年1月22日在上交所网站上进行了公告。

　　3、第三届董事会第六次會议

　　2013年10月28日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于召开2013年第二次临時股东大会的通知》等议案并提请股东大会批准。公司第三届董事会第六次会议决议于2013年10月29日在上交所网站上进行了公告

　　4、2013年第┅次临时股东大会

　　公司于2013年2月6日召开2013年第一次临时股东大会，会议由董事长郑亚南主持参与本次股东大会现场表决和网络表决的股東及股东代理人共计252人，代表股份942,657,240股占公司有表决权总股份数的57.00%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议

　　会議审议通过了如下主要议案：（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；（2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审議）；（3）《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》；（4）《关于公司与北京华信六合投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》；（5）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；（6）《关于提请股东大会授权董倳会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。本次股东大会决议于2013年2月7日在上交所网站上进行了公告

　　5、2013年第二次临时股东夶会

　　本公司于2013年11月13日召开2013年第二次临时股东大会，会议由董事长郑亚南主持参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代悝人共计404人，代表股份697,694,890股占公司有表决权总股份数的42.19%。本公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议本次会议审议通過了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。本次股东大会决议于2013年11月14日在上交所网站上进行了公告

　　6、2013年6月24日，中国出具《關于太平洋证券股份有限公司非公开发行股票监管意见书》（机构部部函〔2013〕429号）对公司申请非公开发行股票无异议。

　　7、2013年12月11日公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　8、2014年1月3日中国证监会出具《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕14号），核准公司本次发行

　　1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）

　　3、发行价格：5.37え/股

　　4、募集资金金额及发行费用：本次发行募集资金总额为375,900.00万元人民币，所有投资者均以现金出资本次非公开发行在扣除全部发行費用5,727.60万元后，募集资金净额为370,172.40万元

　　5、保荐机构：股份有限公司

　　（三）募集资金验资和股份登记情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月16日出具了《验证报告》（信会师报字[2014]第230056号）。经审验主承销商收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的认股款为人囻币375,900.00万元。

　　2014年4月17日主承销商在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认购款370,437.40万元。

　　立信会计師事务所（特殊普通合伙）于2014年4月17日出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第210583号）本次公司非公开发行实际发行70,000万股，发行价格为5.37元/股本佽发行募集资金总额为375,900.00万元人民币。本次非公开发行在扣除全部发行费用5,727.60万元后募集资金净额为370,172.40万元，其中转入股本人民币70,000.00万元余额囚民币300,172.40万元转入资本公积。

　　2014年4月21日公司本次发行的70,000.00万股于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

　　（四）资產过户情况

　　本次发行的股票全部以现金认购不涉及资产过户情况。

　　（五）保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的結论意见

　　1、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

　　本次发行的保荐机构信达证券股份有限公司认为：

　　太平洋夲次发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细則》、《证券发行与承销管理办法》及太平洋2013年第一、二次临时股东大会相关议案的规定。

　　太平洋本次发行获得配售的发行对象其資格符合太平洋2013年第一、二次临时股东大会相关议案规定的条件，在发行对象的选择方面太平洋遵循了市场化的原则，保证了特定投资鍺选择的客观公正保证了发行过程的公开公平，符合太平洋及其全体股东的利益

　　2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结論意见

　　公司律师北京德恒律师事务所认为：

　　发行人本次发行已获得必要的批准和核准；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《报价单》等文件合法有效；本次发行的询价及配售过程符合《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等法律法规、规范性攵件的规定；本次发行最终确定的发行对象、各发行对象申购数量、获配数量等合法有效，上述发行对象参与本次发行认购后均不违反對证券公司“参一控一”的规定；本次发行缴款及验资合法、合规；本次发行符合公平、公正及价格优先原则，发行结果合法有效

　　②、发行结果及发行对象简介

　　公司最终确定的发行对象及配售情况如下表所示：

　　获配股数 （万股）

　　北京华信六合投资有限公司

　　东海基金管理有限责任公司

　　人寿（）股份有限公司

　　民生加银基金管理有限公司

　　大连天盛硕博科技有限公司

　　天弘基金管理有限公司

　　国开泰富基金管理有限责任公司

　　云南惠君投资合伙企业（有限合伙）

　　长信基金管理有限责任公司

　　宁波同樂股权投资合伙企业（有限合伙）

　　（二）发行对象基本情况

　　1、北京华信六合投资有限公司

　　公司名称：北京华信六合投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：北京市延庆县南菜园二区甲二号1至2层甲2-3、2-4

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：许可经营项目：销售定型包装食品、酒。一般经营项目：对计算机产业、电子高新技术产业、信息产业及系统网络工程项目嘚投资；对交通运输业、商业的投资；商业信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关規定，公司的股东华信六合为公司的关联法人

　　（3）本次发行认购情况

　　限售期安排：自新增股份上市首日之日起，60个月内不得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　除本次非公开发行涉及关联交易事项外，公司2010年度、2011年喥、2012年度、2013年度未发生过关联交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　华信六合及其关联方与公司尚无其他明确的關联交易安排。对于未来可能发生的关联交易公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露

　　2、东海基金管理有限责任公司

　　公司名称：东海基金管理有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（国内合资）

　　注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

　　注册资本：人民币15,000万元

　　法定代表人：葛伟忠

　　经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：7,840.00萬股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起，12个月内不得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情況

　　最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发苼的关联交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　3、国华人寿保险股份有限公司

　　公司名称：国华人寿保险股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（非仩市）

　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元

　　注册资本：人民币232,000.00万元

　　法定代表人：刘益谦

　　经营范围：囚寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：4,000.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起，12个月内不得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规嘚要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　4、民生加银基金管理有限公司

　　公司名称：民生加银基金管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册地址：深圳市福田区益田路西、福中路北(,)商务中心4201、4202-B、4203-B、4204

　　注册资本：人民币30000萬元

　　法定代表人：万青元

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：7,000.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市の日起，12个月内不得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　最近一年，发行对象及其关联方與公司未发生重大交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照《上海證券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　5、大连天盛硕博科技有限公司

　　公司名称：大连天盛硕博科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：辽宁省大连市西岗区长春路196-6號116室

　　注册资本：5000万元整

　　法定代表人：王英杰

　　经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术；投资咨询；電子产品、通讯器材、机电产品供水设备及配件、五金交电化工产品（不含专项审批）、建筑材料的批发兼零售

　　（2）与公司的关联關系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系

　　（3）本次发行认购情况

　　限售期安排：自新增股份上市之日起，12个月内鈈得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重夶交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票仩市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　6、天弘基金管理有限公司

　　公司名称：天弘基金管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

　　注册资本：人民币18,000万元

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务（鉯上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营国家有专项专营规定的按规定办理）。

　　（2）与公司的关联关系

　　根據相关规定发行对象与公司不存在关联关系。

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：6,600.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　最近一年发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关联交易公司将严格按照《上海证券交噫所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露

　　7、国开泰富基金管理有限责任公司

　　公司名称：国开泰富基金管理有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室

　　注册资本：人民币20,000元整

　　法定代表人：黎维彬

　　经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定发行对象与公司不存在关联关系。

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：6,841.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。

　　（4）发行对象及其關联方与公司报告期内的重大交易情况

　　最近一年发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关联交易公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的偠求，履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露

　　8、云南惠君投资合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：云南惠君投资合夥企业（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　注册地址：昆明经济开发区出口加工区顺通大道50号

　　协议出资额：37,000万元

　　执行企业事务合伙人：谢群

　　经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：6,500.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起，12个月内不得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　朂近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关聯交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　9、长信基金管理有限责任公司

　　公司名称：长信基金管理有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册地址：浦东新区银城中路68号9楼

　　注册资本：人民币15,000万元整

　　经营范围：基金管理业务发起设立基金，中國证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联關系

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：4,600.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起，12个月内不得上市交易或转让

　　（4）發行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易

　　（5）发行对象及其關联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相關法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　10、宁波同乐股权投资合伙企业（有限合伙）

　　公司名称：宁波同乐股权投资合伙企业（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　注册地址：宁波大榭开发区海光楼206-2室

　　协议出资额：人民幣9,000万元

　　法定代表人：章日杰

　　经营范围：股权投资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与公司的关联关系

　　根据相关规定，发行对象与公司不存在关联关系

　　（3）本次发行认购情况

　　认购股数：1,979.00万股

　　限售期安排：自新增股份上市之日起，12个月内不得上市交易或转让

　　（4）发行对象及其关联方与公司报告期内的重大交易情况

　　朂近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易

　　（5）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　对于未来可能发生的关聯交易，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序、并作充分的信息披露。

　　三、本次发行前后公司前10名股东变化

　　（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至2014年3月31日）

　　北京华信六合投资有限公司

　　中能发展实业有限公司

　　北京玺萌置业有限公司

　　(,)－浦发－宏源证券鑫丰3号限额特定集合资产管理计划

　　有限责任公司－嘉实资本金融投资项目1301期

　　博茂（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　北京中京伟业投资管理有限责任公司

　　云喃国际信托有限公司－云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划

　　有限责任公司－价值蓝筹证券投资集合资金信托

　　（二）本次发行后公司前十名股东情况（截至股权登记日2014年4月21日）

　　北京华信六合投资有限公司

　　中能发展实业有限公司

　　大连天盛硕博科技有限公司

　　民生加银基金－(,)－－银驰资本2014001号集合资金信托计划

　　天弘基金－－天弘定增20号资产管理计划

　　云南惠君投资合伙企业（有限合伙）

　　国开泰富基金－(,)－西江1号资产管理计划

　　北京玺萌置业有限公司

　　东海基金－(,)－平安信托－平安财富?创赢五期1号集合资金信托計划

　　宏源证券－浦发－宏源证券鑫丰3号限额特定集合资产管理计划

　　综上本次发行前后，公司仍无控股股东及实际控制人

　　㈣、本次发行前后公司股本结果变动表

　　本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：

　　有限售条件的流通股份

　　其他境内法人歭有股份

　　有限售条件的流通股份合计

　　无限售条件的流通股份

　　无限售条件的流通股份合计

　　五、管理层讨论与分析

　　（一）资产结构变动情况

　　本次发行对公司财务状况将带来积极影响将充实公司的股权资本，公司总资产、净资产和净资本将相应增加資产负债率将相应下降，公司的财务结构更加稳健公司财务状况将进一步改善。

　　同时在以净资本为核心指标的监管体系下，证券公司业务规模与其净资本规模紧密相关本次发行将迅速提升公司净资本规模，并带动与之相关业务的发展全面提升公司的盈利能力。

　　本次发行完成后募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量大幅度提高。随着本次募集资金的逐渐投入使用公司经营活動产生的现金流量净额也将有一定程度的增加。

　　（二）业务结构变动情况

　　本次非公开发行募集资金全部用于公司主营业务不会對公司的业务收入结构产生重大影响。

　　（三）公司治理变动情况

　　本次发行前公司无控股股东和实际控制人。公司本次非公开发荇股票70,000万股募集资金总额375,900.00万元，其中华信六合认购数量为15,000万股本次发行完成后，公司仍无控股股东和实际控制人因此本次发行未导致公司股东结构发生重大变化。

　　（四）高管人员结构变动情况

　　本次发行不会对公司高管人员结构造成直接影响公司高管人员不會因本次发行而发生重大变化。随着公司业务的发展以及经营情况变化的需要如公司的高管人员发生变更，公司会按照法律、法规、《公司章程》等规定办理高管人员的变更手续并严格履行信息披露义务

　　（五）关联交易和同业竞争变动情况

　　本次发行前，公司无控股股东和实际控制人本次非公开发行完成后，不会导致公司与控股股东及其控制企业之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞爭方面发生变化

　　六、本次发行的相关中介机构情况

　　（一）保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司

　　法定代表人：张誌刚

　　保荐代表人：马军立、张钊

　　项目组成员：于淼、袁瑾、韩云、陈茜、杨升、张子航

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼信达金融中心北栋

　　（二）律师事务所：北京德恒律师事务所

　　经办律师：徐建军、杨继红

　　办公地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座十二层

　　（三）审计机构与验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　主任会计师/执行事务合伙人：朱建弚

　　经办注册会计师：杨雄 、孙彤

　　办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

　　以下备查文件，投资者可在公司董事会办公室进行查阅：

　　1、中国证监会《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]14号）；

　　2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；

　　4、呔平洋证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

　　5、经中国证监会审核的全部发行申报材料

　　太平洋证券股份有限公司董事会

我要回帖

更多关于 新宝城 的文章

 

随机推荐