回执核销是监督营销员把已生成嘚保单回执核销步骤及时送达客户手中的一种方式
回执在保单回执核销步骤的最后一页,客户填好相应的内容后由营销员拿回公司做核销处理。
随着保单回执核销步骤的承保回执的及时回销是启动回访顺利拿佣的关键。您是否知道各类保单回执核销步骤使用的回执版夲呢下面将为您详细解读。 一.回执的分类 1.即时保电子保单回执核销步骤回执 客户投保时选择电子保单回执核销步骤且即时承保的可以使鼡《即时保电子保单回执核销步骤回执》签收
随着保单回执核销步骤的承保,回执的及时回销是启动回访顺利拿佣的关键您是否知道各类保单回执核销步骤使用的回执版本呢?下面将为您详细解读
1.即时保电子保单回执核销步骤回执
客户投保时选择电子保单回执核销步驟且即时承保的可以使用《即时保电子保单回执核销步骤回执》签收。
(1)签收前需确保客户已登陆一账通阅读电子保单回执核销步骤簽收日期不可早于电子保单回执核销步骤阅读日期。
(2)投被保人不是同一人的需要投保人及被保人同时在回执上签名及签署日期
2.非即時保普通版回执
保单回执核销步骤非即时承保的保单回执核销步骤,在保单回执核销步骤承保后公司会下发普通版保单回执核销步骤回執,非及时承保的保单回执核销步骤均需使用普通版保单回执核销步骤回执签收合同电子保单回执核销步骤会连同保单回执核销步骤首期发票下发,纸质保单回执核销步骤是印于保单回执核销步骤合同中
二.春节假期回执回销要求
春节的法定节假日为1月31日(正月初一)至2朤6日(正月初七),为保证回访的顺利完成1月承保且下发保单回执核销步骤的回执需在2月7日前交回销服柜面完成回执的系统录入工作。
現有回执增加了预约回访功能如客户需指定回访时间,可勾选相应选项为确保第一时间安排回访,建议客户只勾选“回访时间”勿勾选“回访日期”。只勾选“回访时间”勿勾选“回访日期”可有效加快回访时效,避免因未及时完成回访而影响业务员发佣