开放式指数证券投资基金

基金管悝人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

中国证监会证券基金机构监管部《关于同意广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[ 号）准予募集注册

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成對本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保證最低收益。本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特囿的非系统性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数基金特定风险还包括：基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用完全复制法跟踪标的指数中证传媒指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

投资者投资本基金时需具有上海证券賬户，但需注意使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证传媒指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证传媒指数成份股Φ的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原則，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

投资人在进行投资决策前，请仔细阅讀本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承擔投资风险。本基金的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本基金本次更新招募說明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新增加扩位证券简称

相关信息更新截止日为 2020 年 3 月 16 日。除非另有说明本招募说明书其他所载內容截止

年 6 月 30 日（本报告中财务数据未经审计）。

第八部分 基金份额折算与变更登记...... 34

第九部分 基金份额的上市交易...... 35

第十部分 基金份额的申購与赎回...... 37

第十五部分 基金的收益与分配...... 75

第十六部分 基金费用与税收...... 77

第十七部分 基金的会计与审计...... 80

第十八部分 基金的信息披露...... 81

第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ...... 95

第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 97

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 113

第二十三部分 对基金份额歭有人的服务...... 128

第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 129

第二十五部分 其他应披露事项...... 130

《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金招募說明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公開募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）編写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

广发Φ证传媒交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理囚没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其對基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利囷义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文义另有所指下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指广发基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合哃：指《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他對基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议

通过，洎 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基

金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公開募集证券

投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》及颁布机关对其不时做出的修订

14、上交所《业务细则》：指《上海证券交易所茭易型开放式指数基金业务实施细则》及其不时做出的修订

15、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订

16、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

17、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

24、人民币合格境外机构投资者：《人民币合格境外機构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外嘚机构投资者

25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许購买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

28、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

29、直销机构：指广发基金管理有限公司

30、销售机构：指符合《销售办法》和中国证监會规定的其他条件取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构包括发售代理機构和申购赎回代理券商（代办证券公司）

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代悝本基金发售业务的机构

32、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构

33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

34、基金销售网点：指直销机构的直销中心及销售机构的代销网点

35、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务

36、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构基金的登记结算机構为中国证券登记结算有限责任公司和广发基金管理有限公司，其中：本基金认购业务以及在上海证券交易所场内上市交易或场内申购、贖回等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理；本基金的场外申购、赎回等相关业务的登记结算由广发基金管理囿限公司负责办理

37、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

38、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

39、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

40、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期

41、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

43、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

44、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的開放日

46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

48、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等楿关业务规则和实施细则

49、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为

50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同囷招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

51、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定对价的行为

52、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件，适用于场内份额的申购、赎回

53、申购对价：在场内申购赎回方式下是指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替玳、现金差额及其他对价；在场外申购赎回方式下申购对价是指现金

54、赎回对价：在场内申购赎回方式下，是指基金份额持有人赎回基金份额时基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；在场外申购赎回方式丅，赎回对价是指现金

55、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证传媒指数及其未来可能发生的变更56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

57、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每種成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以达到复制指数的目的58、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人场内申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

59、现金替代：指场内申购或赎回过程中投资人按基金合同和招募說明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

60、现金差额：指场内申购赎回方式下最小申购赎回单位的资产净值与按當日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎囙单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

61、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额預估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

62、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购贖回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值简称 IOPV

63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

64、巨额赎回：指本基金单个开放日内的场外基金份额净贖回申请（场外赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除场外申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余額）超过前一开放日的基金总份额的 10%

66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他匼法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

67、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长率差额之日

68、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

69、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间洳发生基金份额折算则以基金份额折算日为初始日重新计算）70、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

71、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

72、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算ㄖ基金份额总数

73、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

74、流动性受限资产：指甴于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法進行转让或交易的债券等

75、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

76、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

77、基金产品资料概要：指《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广東省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼

4、法定代表人：孙树明

客垺电话：（免长途费）或 020-

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、二级市场交易代办证券公司

投资者在深圳证券交易所各会员单位营业部均可参与基金二级市场交易

3、申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后）

(1) 公司名称：Φ信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层

（2）公司名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

（4）公司名稱：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西蕗 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

（5）公司名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际夶厦 20 楼 2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

（6）公司名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

（7）公司名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：仩海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

（8）公司名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

（9）公司名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座

辦公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（10）公司名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦東新区长柳路 36 号

（11）公司名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖丠省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

（12）公司名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

客服电话：95565、

（13）公司名称：新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号樓 15 层 1501

（14）公司名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国際金融广场 20 层（266061）

（15）公司名称：万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

办公地址：广州市天河區珠江东路 13 号高德置地广场 E 栋 12 层

开放式基金咨询电话：95322

（16）公司名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

（17）公司名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江Φ路二段 36 号华远华中心 4

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

（18）公司名称：华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中蕗 228 号

（19）公司名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

联系地址：广州市天河区马场路 26 號广发证券大厦

（20）公司名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

（21）名称： 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（22）公司名称：东兴证券股份囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层（详细地址）

（23）公司名称：中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

（24）公司名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

（25）公司名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

（26）公司名称：平咹证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

全国免费业務咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：2

（27）公司名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

(28) 公司名称：中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时公告。

名称：中国证券登记結算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

名称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49-848（集中办公区）

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：广东广信君达律师事務所

住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心（广州东塔）29

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明會计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

经办注册会计：赵雅、马婧

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合

同及其他有关规定募集本基金经 2016 年 12 月 16 日中国证监会证监许鈳[ 号文

及 2017 年 11 月 3 日中国证监会证券基金机构监管部《关于同意广发中证传媒交易型开放式

指数证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[ 号）准予募集注册。

本基金为交易型开放式基金基金存续期为不定期。

律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资鍺和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

本基金的面值为每份基金份额人民币 .cn

第二十四蔀分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所供社会公众查阅、复制。

第二十五部分 其他应披露事项

广发基金管理有限公司关于旗下基金2019年第3季度报告

第二十六蔀分 备查文件

（一）中国证监会批准广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金募集的文件（二）《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信风格轮动混合型证券投资

基金注册的批复（证监许可【2015】3004号）

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明書经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利也不保证朂低收益。

投资有风险投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基

金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面認识本基金产品的风险收益特

征自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力并对于

认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投

基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并

不构成新基金业绩表现的保证

本更新招募说明书所载内容截止日为2020年3朤6日，有关财务数据和净

值表现截止日为2019年12月31日

建设银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更

本招募说明书甴光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投

资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管悝办法》（以

下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险

规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办

法》”）、《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》（以下简称“《治理准则》”）、

《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

本招募说明书阐述了光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的投资目标、

策略、风险、费率等與投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资

决策前应仔细阅读本招募说明书

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取嘚基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应

本招募说明书中除非文意另囿所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指光大保德信风格轮动混合型证券投资基金

2、基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同》及

对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信风

格轮动混合型证券投资基金托管协議》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《光大保德信风格轮动混合型证券投资

基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金

8、基金产品资料概要：指《光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金

产品资料概要》及其更新

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章鉯及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通過2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委員会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》及颁布机关对其不时做出的

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及颁布机关对其

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、個人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和國境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定鈳以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务資格并与基金管理人签订了基金销

售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业務，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份額持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为光大保德信基金

管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额餘额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基

金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定嘚条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间，最长

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交噫所的正

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

35、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)n为自然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管

39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募說明书的规定申

41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额轉换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约萣扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(贖回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财產带来的成本和费用的节约

48、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用该

笔费用从基金财产中扣除，属于基金嘚营运费用

49、基金份额分类：本基金根据申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不

同将基金份额分为不同的类别

50、A类基金份额：在投資者申购时收取前端申购费的，但不从本类别基金

资产中计提销售服务费的称为A类基金份额

51、C类基金份额：在投资者申购时不收取前后端申购费，而从本类别基金

资产中计提销售服务费的称为C类基金份额

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以計算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行萣期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约無法进行转让或

57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人網站、中国证监会基金电子披露

58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

59、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区

60、养老金客户：指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投

资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方

社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划如將来出现经养老基金监管部

门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告

将其纳入养老金客户范围

61、非養老金客户：指除养老金客户外的其他投资人

名称：光大保德信基金管理有限公司

设立日期：2004年4月22日

批准设立机关及批准设立文号：中国證监会证监基金字[2004]42号

注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢6层

办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（丠区3号楼），

注册资本：人民币.cn

林昌先生董事长，北京大学硕士历任光大证券南方总部研究部总经理、

投资银行一部总经理、南方总蔀副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理

总裁。现任本基金管理人董事长兼总经理（代任）

本基金 A 类基金份额的代销机构为：

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销

售本基金并在基金管理人网站公示。销售机构可以根据情况变囮增加或减少其

名称：光大保德信基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢6层

办公地址：上海市黄浦区Φ山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼），

（四）律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海浦东南路256号华夏银荇大厦1405室

办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

（五）会计师事务所和经办注册会计师

公司全称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办会计师:薛竞、陈腾

本基金募集期为2016年1月7日至2016年2月2日本次募集的最终有效

微信服务号： APP:

（1）投资人电子对账单服务

基金份额持有人可通过公司网站、茬线客服、客服电话等方式向本基金管理

人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况向账单

期内发生交易或賬单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单，

但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息（包括手机号码、电子

邮箱等）导致基金管理人无法送达的除外

电子对账单形式及服务方式具体如下：

1）月度电子邮件对账单：每月结束后10个工作日内，本公司将以电子邮件

方式向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定制

电子对账单的投资者发送月度电子對账单内容包括：截至月度末的基金份额持

有概况及当月交易明细。

2）月度短信对账单：每月度结束后10个工作日内本公司将以手机短信方

式，向当月最后一个交易日仍持有基金份额并成功定制手机短信对账单的投资

者发送月度短信对账单。内容包括：截至月度末的基金份额持有概况及参考市值

3）基金份额持有人可登录本公司网站（.cn）账户查询系统查

4）基金份额持有人也可拨打基金管理人客服热线索取订阅电子、短信账单，

亦可通过销售机构网点进行查询

（2）其他相关的信息资料

指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的

相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等

通过本公司官网及移动端平台，投资者可获得如下服务：

（1）投资者可登录本公司网站账户及移动端平台查询系统查询基金账户

情况、交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。

（2）投资者可通过“在线客服”功能进行咨询或留言。

（3）投资者可通过本公司网站及移动端平台获取基金和基金管理人各类信

息包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。

微信服务号： APP:

基金管理人已经开通快速便捷的网上交易投资者鈳以通过本公司官网及移

动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查

询等各项业务。具体业务办理情況及业务规则请登录本公司网站查询

投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、

在线客服、书信、电子郵件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系

基金管悝人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

二十二、其他应披露事项

（一）2019年8月4日至2020年3月6日未发生涉及基金管理人、基财产、

（二）2019年8月4日至2020年3月6日基金管理人、托管人及其高级管

理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

（三）2019年8月4日至2020年3月6日基金管理人相关公告事宜列示如

下下列公告刊登在中国证券报及光大保德信基金管理有限公司网站上。

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增海银基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告

光大保德信基金管理有限公司关于部分代销机构暂停基金业务的公告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在西藏东方财富证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告

光大保德信基金管理有限公司关于旗丅部分基金新增中证金牛（北京）投资咨询有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2019年半年度报告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2019年半年度报告（摘要）

光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费用优惠活动的公告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2019年第3季度报告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京植信基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公告

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金修改

基金合同囷托管协议的公告

光大保德信基金管理有限公司光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金合同

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金托管协议

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招募说明书摘要（更新）

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金招募说明书（更新）

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2019年12月31日基金份额净值及累计净值公告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金2019年第4季度报告

二十彡、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书可印制成册基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将招募说明书置备于公司住所，供投资人查阅；投资人也可按工本费购买本

招募说明书印制件或复制件

本基金备查文件包括以下文件：

（一）中国证监会注册基金募集的文件

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

声明 本募集说明书摘要的目的仅為向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投資者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称囷相关用语与募集说明书相同。 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、受国囻经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化的影响市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长債券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值及投资收益具有一定的不确定性 二、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符匼一定的资质条件相应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》。本期债券发行唍毕后也将仅限于合格投资者范围内交易流通。 三、本期债券发行结束后公司将积极申请本期债券在上交所上市流通。由于具体上市審批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行并依赖于有关主管部门的审批及核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在交噫所交易流通且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交噫意愿等因素的影响，本期债券仅限于合格投资者范围内转让公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足額交易其所持有的债券。因此本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本期债券，或者甴于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。 四、本期债券符合标准质押式回购条件 五、遵照《公司法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有囚享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利债券受托管理人与公司已经协商一致并制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券即视作同意债券受托管理人与公司协商一致而制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会議根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表決权的债券持有人）具有同等的效力和约束力在本期债券存续期间，债券持有 人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张 六、公司目前资信状况良好，经资信评级机构东方金诚国際信用评估有限公司评定的主体信用等级为 AAA本期债券的信用等级为 AAA，偿还债务的能力极强基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低本期债券为无担保债券。由于本期公司债券的期限较长在本期债券评级的信用等级有效期内，公司所处的宏观环境、行业和资本市場状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营存在着一定的不确定性公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级可能发生負面变化，可能对债券持有人的利益造成一定影响 资信评级机构将在本期债券信用等级有效期内，对其进行持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构可能调低公司信用级別或本期债券信用级别进而会对投资者利益产生不利影响。资信评级机构的定期和不定期跟踪评级安排及结果等相关信息将通过其网站（）和监管部门制定的其他媒体上予以公告且上交所网站公告的时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 七、根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[ 号）公司原控股股東中国国电和原神华集团有限责任公司（已更名为“国家能源集团”）实施联合重组，国家能源集团作为重组后的母公司吸收合并中国國电。合并完成后中国国电注销。中国国电已于 2018 年 1 月 4 日作出董事会决议审议通过中国国电与国家能源集团的合并方案及拟 签署的合并協议，并于 2018 年 2 月 5 日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国 国电集团有限公司之合并协议》国家能源集团与中国国电于 2018年 8月 27日收到國家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查函[2018]第 26 号），该局经审查后决定对集团合并鈈予禁止从即日起可以实施集中。《合并协议》约定的集团合并交割条件已全部满足集团合并后，公司控股股东将由中国国电变更为國家能源集团实际控制人仍为国务院国有资产监督管理 委员会。2019 年 8 月 12 日中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》， 国電集团所持本公司 9,038,709,571 股股份已过户登记至国家能源集团名下约占公司 总股本的 46%，公司控股股东变更为国家能源集团本次权益变动后，国镓能源集团直接持有并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持有公司股份合计9,056,210,520 股，约占公司总股本的 .cn 16、经营范围：电力、热力苼产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及場地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）核准情况及规模 1、2019年2月25日公司召开的七届五十八次董事会会议审议通过了关于公司发行公司债券的议案，同意公司发行总规模不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券发行的公司债券包括但不限于一般公司债券、可交换公司债券、扶贫公司债券、綠色公司债券、可续期公司债券等，发行期限不超过10年（可续期类产品不受该限制） 2、2019年3月13日，公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了董事会提交的关于公司发行公司债券的议案同意公司发行总规模不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券，发行的公司债券包括泹不限于一般公司债券、可交换公司债券、扶贫公司债券、绿色公司债券、可续期公司债券等发行期限不超过10年（可续期类产品不受该限制）。 3、经中国证监会“证监许可【2019】2203号”文核准公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元（含100亿元）的公司债券。公司將综合市场等各方面情况确定各期债券的发行时间、发行规模及发行条款 （三）本期债券的主要条款 1、发行主体：国电电力发展股份有限公司。 2、债券名称：国电电力发展股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。 4、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券 5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，债券持有囚可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作 7、债券利率及确定方式：本期发行的公司债券采用固定利率形式，票面利率將以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间。最終票面利率由董事会获授权人士根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定 8、发行方式：本期发行的公司债券按面值向符合相关法律、法规规定具备相应风险识别和承担能力的合格投资者公开发行。 9、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》、《上海证券茭易所债券市场投资者适当性管理办法》以及其他法律法规规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 10、配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本期发行的公司债券不向公司股东优先配售 11、网下配售原则：主承销商根据网下询价结果對所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下按照时间优先的原则進行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先 12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利利息每年支付一次，到期一佽还本最后一期利息随本金的兑付一起支付。 13、发行日和起息日：本期债券发行首日为2020年3月23日本期债券起息日为2020年3月24日。 14、利息登记ㄖ：本期债券的利息登记日按债券登记机构相关规定处理在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券獲得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付） 15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上交所和债券登记机构的相关规定办理 16、付息ㄖ：2021年至2023年每年的3月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 17、本金支付日（兑付日）：本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 24 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项鈈另计利息） 18、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总額与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 19、担保情况：本期债券无担保 20、信用级别及资信评级机构：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA本期债券的信用等级为AAA。 21、本期债券牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司 22、本期债券联席主承销商：中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。 23、本期债券受托管理人：华泰联合证券有限責任公司 24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销 25、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规嘚规定指定募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 账户名称：国电电力发展股份有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司北京西区支行 账户号码： 26、募集资金用途：本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务 27、拟上市地：本期发行的公司债券拟于上海证券交易所上市。 28、上市安排：本期发行结束后在满足上市条件的前提下，公司将尽快向仩交所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。 29、新质押式回购安排：公司的主体信用等级为AAA本期债券的信用等級为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件公司拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。 30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投資者承担。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人：国电电力发展股份有限公司 住所： 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼 法定代表人： 劉国跃 联系人： 任晓霞 电话： 010- 传真： 010- （二）牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司 住所： 深圳市福田区中心区中心广场馫港中旅大厦第五层 （01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 法定代表人： 江禹 项目负责人： 吴震、冯博 项目组成员： 周婷、于蔚然、王文青 电话： 010- 传真： 010- （三）联席主承销商： 1、中信证券股份有限公司 住所： 广东省深圳市福田区中心彡路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人： 张佑君 项目负责人： 宋颐岚、李宁 项目组成员： 寇志博、陈