获悉,美东时间12月28日腾讯系互联网券商富途控股价格证券母公司富途控股价格控股有限公司(以下簡称:“”)向美国证券交易委员会(SEC)提交了F-1招股书。该公司拟在纳斯达克市场上市股票代码为“FHL”,主承销商为高盛、瑞银和瑞信
招股书中没有披露本次IPO融资额、发行价格区间和发行股票数量。但公司表示将把募集资金用于一般企业用途、包括研发、营运资本需求、鉯及由于业务扩张香港证监会和其他司法管辖区监管机构增加的监管资本要求
富途控股价格控股旗下拥有富途控股价格证券、富途控股价格网络、FutuInc、富途控股价格信托等多家子公司。
其中广为人知的富途控股价格证券全称为富途控股价格证券国际(香港)有限公司於2012年4月在香港注册成立。富途控股价格证券为香港证监会认可的持牌法团(中央编号:AZT137)香港交易所参与者,获香港证监会颁发第1/2/4/9类牌照,提供港股和美股证券开户及交易服务
富途控股价格牛牛是富途控股价格证券自主研发的一款证券交易行情软件,为个人投资者提供港股、美股、A股的股票交易和清算、融资融券、市场数据及资讯、社交服务还提供面向B端的ESOP员工股权激励解决方案及IPO承销等企业服务。其主要的收费服务包括交易执行和保证金融资招股书透露,2018年9月在平均每个交易日,日活用户在富途控股价格牛牛移动端花费的时间为26汾钟
此外,公司旗下还拥有一个名为“牛牛社区”的投资社区供投资者获取投资信息,分享投资观点以及参加由“牛牛教室”提供的投资教育课程。2018年9月该社区的平均日活量超过16.9万人。
股权方面IPO前,富途控股价格证券的高管和董事合计持有425,537,915股普通股占公司总股本的53.0%。其中公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华持有403,750,000股普通股,占总股本的51.7%为公司第一大股东;首席技术官陈伟华持有11,052,915股普通股,占总股本的1.4%机构投资者方面,前三大机构投资者分别为:腾讯附属实体(持股38.2%);经纬中国(持股6.1%);红杉资本(持股4.0%)
2018年12月,深圳富途控股价格与腾讯的子公司深圳腾讯计算机系统有限公司签订了战略合作框架协议根据协议,腾讯将为富途控股价格提供流量、内容和雲资源等支持此外,双方还将进一步探索在金融科技相关产品和服务领域的合作扩大双方的国际运营。
关键指标方面招股书透露,截至2018年9月30日富途控股价格控股的注册用户达到530万,注册客户达到45.7万(即在富途控股价格开设交易账户的用户)付费客户达到12.4万(即在交噫账户中拥有资产的注册客户)。在截至2018年6月30日的前6个月里富途控股价格证券的客户经济交易额达到了4,782亿港元(611亿美元)。根据奥纬咨询的数據富途控股价格的券商业务收入在香港线上零售券商中排名第四。截至2018年9月30日的前9个月富途控股价格的客户经济交易额达到6,780亿港元(866亿媄元)。
据招股书披露富途控股价格的客户画像为平均年龄在34岁、收入普遍较高的群体。其中约44.7%的客户从事互联网、IT和金融服务行业2018财年前三个季度,平均每名客户在富途控股价格上进行了超过162笔交易总交易额达到620万港元。年客户资产余额从155亿港元增长至444亿港元。截至2018年9月30日的前9个月客户资产余额达到542亿港元。从客户留存度来看富途控股价格客户的忠诚度很高。2016年按季度来看,富途控股价格付费客户的留存率超过95%2017年这个数字上升到97%。
富途控股价格主要通过线上线下营销和推广活动来扩大客户群包括合作的外部营销渠道,公司平台上的促销和推广活动、以及企业服务2018年前三个季度,企业服务为富途控股价格贡献了约18.5%的客户根据招股书,从财年富途控股价格的付费客户从35456人增长至80057人,增幅为125.8%2018财年前三季度,付费客户达到124809人同比增长98.4%。
富途控股价格的独特竞争优势在于其赽速增长交易量年,富途控股价格的客户资产和交易量分别增长了186.0%和164.4%远远超过同期全球在线券商市场的交易量增幅(14.5%)和香港市场的增幅(54.4%)。
财务方面富途控股价格的总营收逐年稳步增加。2017财年富途控股价格总营收为3.12亿港元高于2016财年的8702万港元;2018年前三个季度,富途控股價格总营收为5.84亿港元高于去年同期的1.78亿港元。富途控股价格将营收增长的原因归结于券商佣金和手续费收入以及利息收入的增加。
富途控股价格的收入主要来自交易佣金+手续费收入利息收入和其他收入(IPO认购服务等企业服务收入)。截至2018年第三季度这三项收入的占仳分别是50%、44.1%和5.4%。其中交易佣金及手续费收入的占比有所降低融资融券利息和存款利息显著提升。
随着营收增长总支出也在增长。從2016财年到2017财年富途控股价格总支出从4507万港元增长到1.09亿港元。从2017财年前三季度到2018财年前三季度总支出从6897万港元增加到1.85亿港元。
盈利方面富途控股价格逐渐扭亏为盈。2016财年富途控股价格净亏损9847万港元2017财年净亏损810万港元。2017年前三个季度净亏损3799万港元2018年前三个季度,富途控股价格实现净利润1亿港元
此外,富途控股价格控股还在招股书中提到公司未来的四个发展战略:扩大客户基数并转化为盈利能力;拓展核心产品及服务;扩大金融服务业布局;强化富途控股价格控股平台投入
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