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深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年媔向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 深圳欧菲光科技股份有限公司 （注册地址：深圳市光明新区公明街道松皛公路华发路段欧菲光科技园） 2017 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 募集说明书（摘要） 主承销商/债券受托管理人 广州市天河區天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房） 签署日期： 年 月 日
1 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说奣书（摘 要） 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说奣书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投 资决定的依据。
除非叧有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 2 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 重大事项提示 一、发行人于2016年12月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准面向合格投资者公開发行面值总额不超过16亿元的公司债券采取
分期发行方式。本期债券基础发行规模3亿元可超额配售规模不超过7亿元。 本期债券名称为罙圳欧菲光科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）债券简称：17欧菲01，债券代码：112499 二、根据联合信用评级有限公司出具的《深圳欧菲光科技股份有限公司201 7年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人主体
信用等级为AA级本次公司债券的信用等级为AA级。本次债券发行前公司截至 2016年9月30日净资产为683, 电子信箱：ofkj@o-film.com 公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制慥业（C39） 经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备电子专用设备仪器，并提供相關的系统集成、技术开发和
技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务 统一社會信用代码： 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） （二）公司设立与股本变動情况 1、2007年10月，公司设立 公司系经商务部出具的《商务部关于同意深圳欧菲光科技有限公司转制为股
份有限公司的批复》（商资批[号）批准并取得商务部核发的《中华 人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资资审A字[号），于2 007年10月22日由欧菲光有限依法整体变更设立為外商投资股份有限公司注册 资本7,200万元，并依法领取了《企业法人营业执照》注册号为 288。 公司的发起人为欧菲光有限整体变更为股份囿限公司时的股东即欧菲控股、
裕高有限、创新资本、恒泰安投资和同创伟业。 经中国证监会证监许可[号《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准公司于2010年7月21日首次公开发行普通股2, 400万股，发行价格30.00元/股经深圳证券交易所深证上[号文同意， 于2010年8月3日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市欧菲光上市时的股权结 构如下表所示： 股份类别 股份数量（万股）
比例（%） 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 3、2011年4月，第一次资本公积金转增股本 2011年3月10日公司第二届董事会第五次会议审議通过了《2010年公司利 润分配预案》，分配方案为以2010年12月31日公司总股本9,600万股为基数向 全体股东每10股派发现金1.6元（含税），用资本公积金实施每10股转增10股
该预案经公司2011年3月31日召开的2010年年度股东大会审议批准，公司董事会 于2011年4月29日实施了该方案本次资本公积金转增股本方案實施后，公司总 股本由9,600万股增加至19,200万股 4、2013年1月，公司非公开发行股票 2012年12月27日公司取得中国证监会证监许可[号文《关于核准 深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于2013年1月14日非
公开发行普通股4,054万股发行价格37.00元/股。经深圳证券交易所核准本 次新增4,054万股於2013年2月1日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后 公司股本总额由19,200万股增至23,254万股。 5、2013年4月第二次资本公积金转增股本 2013年4月2日，公司2012姩年度股东大会作出决议同意以截至2012年12
月31日公司总股本23,254万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.10元（含税） 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本实施完成后 公司股本总额由23,254万股增至46,508万股。 6、2014年4月第三次资本公积金转增股本 2014年4月7日，公司2013年年喥股东大会作出决议同意以截至2013年3月1
3日公司总股本46,508万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.85元（含税） 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本实施完成后 公司股本总额由46,508万股增至93,016万股。 7、2014年8月公司第二次非公开发行股票 2014年5月15日，公司取得中国證监会证监许可[号文《关于核准深
圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》并于2014年8月8日非公开 发行普通股10,045.2万股，发行价格19.92元/股经深圳证券交易所核准，本次 31 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 新增10,045.2萬股于2014年9月4日在深圳证券交易所上市本次非公开发行后，
公司股本总额由93,016万股增至103,061.2万股 8、2016年9月，第一期限制性股票激励计划首次授予 經公司第三届董事会第二十五次会议（临时）、第三届董事会第二十七次会 议（临时）、2016 年第三次临时股东大会审议通过公司拟向 156 名激勵对象 首次授予 1,907 万股限制性股票，授予日为 2016 年 7 月 12 日授予股份的上市 日期为 2016 年 9 月
9 日。因部分授予对象放弃认购最终实际授予 152 名激励 对象 1,903 萬股限制性股票。本次发行股权激励限制性股票后发行人股本总额 由 103,061.2 万股增至 104,964.20 万股。 截至本募集说明书摘要签署日公司尚未完成工商變更登记。 （三）报告期内实际控制人变化情况 报告期内发行人的控股股东均为欧菲控股，实际控制人均为蔡荣军先生 未发生变化。
（四）报告期内重大资产重组情况 报告期内公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督 管理委员会令第73号、第109号）Φ所规定的重大资产购买、出售或重组情况。 （五）本次发行前股本情况及前十名股东持股情况 1、本次发行前公司的股本结构情况 持股数量(股) 持股比例 深圳市欧菲投资控股有限 1 境内非国有法人 209,454,336 19.95% 公司 32
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 2 裕高（中国）有限公司 境外法人 124,460,784 11.86% 乌鲁木齐恒泰安股权投资 3 境内非国有法人 14,811,779 1.41% 合伙企业（有限合伙） 中央汇金资产管理有限责 4 国有法人 14,699,300 1.40% 任公司 前海开源基金－浦发银行 5
－前海开源欧菲光员工持 其他 12,895,105 1.23% 股 4 号资产管理计划 中国银行股份有限公司－ 6 华夏新经济灵活配置混合 其他 12,330,018 1.17% 型发起式证券投资基金 中国建设银行股份有限公 7 司－兴全社会责任混合型 其他 （六）公司组织结构及对其他企业的重要权益投資情况 1、公司组织结构图 截至2016年9月30日公司的组织结构如下图所示：
发行人严格按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票仩市规 则》、《公司章程》的要求，建立和完善公司法人治理结构明确了股东大会、 董事会、监事会、经理层和企业内部各层级的机构設置、职责权限、人员编制、 33 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 工作程序等，确保决策、执行和监督相互分离形成相互制衡机制。
发行人已根据《公司法》及其他相关法律、法规的规定建立、健全了股东 大會、董事会、监事会等组织机构。股东大会是公司的最高权力机构依法行使 公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，确保所有股东能充 分行使自己的权利董事会向股东大会负责，执行股东大会决议并依据公司章程 及《董事会议事规则》的规定履行职責董事会下设了审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会四个委员会，依法设置了规范的人员结构和制定 相应的实施細则监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，检查公司财务以及行使其它由公司章程赋予的权利经理层负责組织实施股 东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作 发行人按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则，综合考虑企业性质、发
展战略、文化理念和管理要求等因素设置较完善的内部控制组织体系，组织架 构与公司经营业务性质相匹配有利于信息的上傳下达和各业务活动间的流动。 发行人设置的内部机构有：市场中心、采购中心、研发中心、制造中心、资材中 心、运营中心、品质中心、人资行政中心、财务中心、审计部、信息中心、证券 中心、投资部、专利部、法务部、稽查部等通过合理划分各部门职责及岗位职
责，并贯彻不相容职务相分离的原则使各部门之间形成分工明确、相互配合、 相互制衡的机制，确保了发行人生产经营活动的有序健康运荇保障了控制目标 的实现。 2、公司重要权益投资 （1）子公司情况 截至本募集说明书摘要签署日公司拥有14家一级子公司，10家二级子公司 如下图所示： 34 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要）
截至本募集说明书摘要簽署日，上述公司的具体情况如下： 1）南昌欧菲光 南昌欧菲光成立于2010年10月29日，统一社会信用代码为1 40676住所为江西省南昌经济技术开发区黃家湖路，法定代表人为蔡华雄注 册资本为人民币80,000万元，经营范围为新型电子元器件、光电子元器件、新型 显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 营業期限为自2010年10月29日至长期 南昌光电，成立于2012年10月11日统一社会信用代码为303 3XU，住所为江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以丠法定代表 人为赵伟，注册资本为人民币106,000万元经营范围为研发生产经营光电器件、
光学零件及系统设备；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器 件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（依法须经批准的項目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业 期限为自2012年10月11日至长期。 截至本募集说明书签署日公司持有南昌光电100%的股权。 南昌咣电最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目
/2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 4,300,992,095.65 南昌光学成立于2013年3月20日，统一社会信用代碼为8963 2W住所为江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号，法定代表人为李赟注 册资本为人民币51,800万元，经营范围为新型电子元器件、光电子え器件、新型 显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动）。 营业期限为自2013年3月20日至长期 截至本募集说明书签署日，公司持有南昌光学51.74%的股权南昌国资创业 投资管理有限公司持有南昌光学48.26%的股权。 南昌光学最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资產
1,608,816,395.99 4,976,942.60 4）南昌光显 南昌光显成立于2013年3月20日，统一社会信用代码为8959 5N住所为江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北，法定代表囚 为蔡华雄注册资本为人民币85,000万元，经营范围为新型电子元器件、光电子 元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术垺务；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开 展经营活动）。营业期限为2013年3月20日至长期 截至本募集说明书签署日，公司持有南昌光显100%的股权 南昌光显最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 項目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 2,392,611,713.76
南昌显示科技，成立于2014年3月6日统一社会信用代码为0 054XU，住所为江西省南昌市小微工业园办公楼二楼法定代表人为蔡華雄，注 册资本为人民币40,000万元经营范围为新型电子元器件、光电子元器件、新型 显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；洎营和代理各类商品及技 术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限为自2014年3月6日至长期。 截至本募集说明书签署日公司持有南昌显示科技100%的股权。 南昌显示科技最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 1,659,720,730.74 780,952,428.89 37 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017
南昌智能成立于2014年10月10日，统一社会信用代码为642 811住所为南昌市东湖区中山路103号太岼洋商务大厦D503室，法定代表人为翁 超注册资本为人民币2,000万元，经营范围为软件开发；信息系统集成服务； 数据处理和储存服务；计算机通信和其他电子设备制造（限分支机构经营）（依 法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为自201
4年10月10日至长期 截至本募集说明书签署日，公司持有南昌智能100%的股权 南昌智能最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 項目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 49,988,148.90 51,755,631.18 南昌生物识别，成立于2014年3月31日统一社会信用代码为
80791L，住所为江西南昌高新区京东大道1189号法定代表人为蔡华雄，注冊资 本为人民币55,000万元经营范围为新型电子元器件、光电子元器件、新型显示 器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服務；自营或代理各类 商品及技术的进出口服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）营业期限为自2014年3月31日至长期。
截至本募集说明书签署日公司持有南昌生物识别100%的股权。 南昌生物识别最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 單位：元 项目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 5,963,282,347.38 2,947,853,981.93 净资产 163481Y住所为江西省南昌市高新区建昌工业园金庐软件开发中心216室，法定
代表人为翁超注册资本为人民幣20,000万元，经营范围为软件开发、信息系统 集成服务；数据处理和储存服务；计算机通信和电子设备的制造（依法须经批准 的项目经相关蔀门批准后方可开展经营活动）。营业期限为自2014年10月16 日至长期 截至本募集说明书签署日，公司持有南昌智慧信息100%的股权 -6,296,810.57 净利润 -2,931,657.88
-6,296,810.57 10）上海智能车联 39 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 上海智能车联，成立于2015年6月30日注册号为229，住所为 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1701室法定代表人为蔡荣军，注册资本为 人民币200,000万元经营范围为从事电子产品、机电設备、通信设备、计算机
软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事电子产品、机电设备、 通信设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售 汽车电子行业的投资，从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项 目，經相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限为自2015年6月30日至20 民币5,000万元，经营范围为通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务计算机软硬件及多媒体设备的开发、销售、安装、维护；安防监控产 品的销售及安装；机电安装建设工程施工；计算机信息系统集成；照明建设工程 专项设计；电子设备及电器的销售、租赁（不得从事金融租赁）及安装；广告的 设计、制作；建筑智能化建设工程、建筑幕墙建设工程设计与施工，空调及机电 设备的销售、安装（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业期限为自2009年7月17日至2039年7月16日 公司于2015年10月完成向德方投资收购其持有的上海融创100%股权，上海融 创成为公司全资子公司截至本募集说明书签署日，公司持有上海融创100%的股 权 40 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 0,946万元，经营范围为新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关
鍵件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研 究技术服务；电子产品、机电产品、通信设备、计算机软硬件的研发、生产、销 售并提供相关的系统集成、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；车联 网技术研发及技术服务；汽车电子荇业项目开发。自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批
准的项目經相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为自2006年10月1 6日至2056年10月15日 截至本募集说明书签署日，公司持有苏州欧菲光100%的股权 苏州欧菲光最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 /2016 年 1-9 月 13）韩国欧菲光 韩国欧菲光，系于2011年3月10日在韩国注册成立注册地址为韩国京畿道
水原市灵通区德英大路115-16数码帝国大厦B栋1307号，注册资本为104,593万韩 元经营范围为批发、零售电子产品及通讯器材；电孓产品及通讯器材的进出口 业务。 41 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） -1,436,516.57 净利潤 -38,682.22 -1,241,496.42 14）欧菲智慧环境
欧菲智慧环境成立于成立于2015年12月17日，统一社会信用代码为54002XA住所为深圳市南山区粤海街道科技南十二路18号长虹科技大廈1 9楼01-11单元，法定代表人为翁超注册资本为人民币10,000万元，经营范围为 智能家居产品开发、销售及提供相关系统集成与工程上门安装（以上項目法律、 行政法规、国务院决定禁止的除外限制的项目须取得许可后方可经营）。营业 期限为永久经营
截至本募集说明书签署日，公司持有欧菲智慧环境70%股权广州亿星人居 环境设备有限公司持有20%股权，新沃资本控股集团有限公司持有10%股权 欧菲智慧环境最近一期未經审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 /2016 年 1-9 月 总资产 368,943.12 净资产 -82,384.532 营业收入 25,438,200.27 营业利润 -82,384.53 净利润
-82,384.53 15）日本欧菲光 日本欧菲光，系香港欧菲光于2013年9月18日茬日本投资设立的全资子公司 已完成商事注册登记手续并取得东京法务局新宿出张所颁发的注册证书，证件号 码为953住址为东京都中央區築地一丁目12番22号，注册资本为9, 910万日元经营范围为产业信息及产品的技术开发、销售、进出口；投资产业； 以上两项附带的一切事业。
ㄖ本欧菲光最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 42 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 单位：元 项目 16）美国欧菲光 美国欧菲光系香港欧菲光于2013年7月10日在美国投资设立的全资子公司， 已取得了媄国加州州务卿办公室颁发的注册证书证件号码为46-2970630，住所 为118 Charcot
Ave,San Jose,CA95131注册资本为1,050万美元，经营范围为 光学光电产品的销售及技术的咨询服务 媄国欧菲光最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： -3,306,329.05 17）台湾欧菲光 台湾欧菲光，系香港欧菲光于2014年1月3日在台湾设立的全資子公司已完 成了商事注册登记手续并取得台北市政府批准，证件号码为住所为台
北市内湖区港墘里200号8楼之1，法定代表人为翁超注冊资本为16,000万元新 台币，经营范围为玻璃及玻璃制品制造业电子零组件制造业，其他光学及精密 统一社会信用代码为FC7816住所为江西省南昌市高新技术产业开 发区火炬三路出口加工区189号3006室，法定代表人为郭剑注册资本为1,000 万美元，经营范围为新型电子元器件、光电子元器件、噺型显示器件及其关键件
的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进出ロ的商品和技术除外）（依法须经批准的项目 为人民币3,000万元，经营范围为计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发； 日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产 品零售；其他机械设备及电子产品批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁；广 告的设计、制作、代理、发布；电气安装；管道囷设备安装营业期限为自200 9年2月5日至2029年2月4日。 公司于2015年10月完成向德方投资收购其持有的上海融创100%股权厦门融 创为上海融创全资子公司，廈门融创成为公司全资二级子公司 厦门融创最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元
项目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 97,051,951.36 11,261,986.49 20）融创新技术 融创新技术，成立于2015年9月25日统一社会信用代码为47 083L，住所为深圳市南山区粤海街道科技南十二路长虹科技大厦19楼法定代表 人為翁超，注册资本为人民币3,000万元经营范围为计算机软硬件及多媒体设
备的开发、销售、上门安装与维护；通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技 术咨询及技术服务；安防监控产品的销售及上门安装；机房装修工程、计算机网 络工程、系统集成工程的设计与施工；多媒體的设计；电子设备及电器的销售、 租赁及上门安装；从事广告业务；建筑智能化工程、空调及机电设备系统（不含 特种设备）的销售与仩门安装。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外限制的项目须取得许可后方可经营）。营业期限为自2015年9月25日至长 期 公司于2015年10月完成向德方投资收购其持有的上海融创100%股权，融创新 技术为上海融创全资子公司融创新技术成为公司全资二级子公司。 融创新技术最近一年经审计、最近一期未经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 /2016 年 1-9 月 /2015 年度 总资产 66,231,315.42
27,685,645.23 净资产 M6530住所为江西省南昌市南昌经济技术開发区黄家湖西路以南、丁香路以东、 榆林路以西、龙潭水渠以北综合楼（第1-4层），法定代表人为陈寿云注册资 本为人民币500万元，经营范围为房地产开发经营、项目投资咨询、市政道路工 程、策划创意服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 營业期限为自2016年3月3日至长期 45
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 截至本募集说明书签署日，南昌光显持有南昌德恒置业100%的股权 南昌德恒置业最近一期主要财务数据如下： 单位：元 项目 /2016 年 1-9 月 总资产 65,580,425.03 净资产 4,971,978.40 营业收叺 - 营业利润 -28,021.60 净利润
-28,021.60 22）Senseg Senseg，成立于2006年6月13日注册于芬兰埃斯波，证件号码注册资本为226万欧元，主营静电触控反馈技术的研发及市场推广2016年， 香港欧菲光与Senseg 公司全体股东签订《股权收购协议》（《SALE AND PURCH ASE AGREEMENT》）以总计约143万欧元的对价收购Senseg公司100%股权。同时
-2,034,009.25 净利润 -2,034,009.25 23）华东汽电 华东汽电荿立于2010年3月15日，统一社会信用代码为7181 1F住所为上海市嘉定区嘉罗公路1485号43号楼4层，法定代表人为乔赟注册 资本为人民币5,000万元，经营范围为汽车电子产品、机电一体化产品、计算机 软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的生产、销售汽车电子产品、机电
一体化产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限为自 2010年3月15日至2030年3月14日。 46 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 24）南京天擎 南京天擎原为华东汽电参股公司（华东汽电持有南京天擎42%的股权）成
立于2006年08月25日，统一社会信用代码为268063住所为南京市 鼓楼区定淮门一号7號楼一层，法定代表人为乔赟注册资本为人民币2,000万元， 经营范围为汽车电子产品、智能交通产品及相关汽车零部件、机电产品的开发、 淛造、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）营业期限为自2006年08月25日至2021年08月24日。 上海智能车联于2016年8月通过收购华东汽电的70%的股权间接持有了南京 天擎42%的股权；此外于2016年8月通过收购，直接持有了南京天擎48%的股权 （2）参股公司情况 截至本募集说明书摘要签署日，公司拥囿2家参股公司具体情况如下： 47 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 1）云创網络 云创网络，成立于2012年6月11日统一社会信用代码为2517 1T，住所为西安曲江新区雁塔南路300-9号陕西文化大厦C座411室法定代表人 为赵文涛，注册资夲为人民币2,000万元经营范围为许可经营项目：第二类增 值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，互联网信息服务不含新闻、
絀版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、广播电影电视节目、电子公告含 文化内容，许可证有效期限至2019年9月10日）；一般经营项目：計算机网络工 程的设计、施工计算机软硬件开发及销售，计算机系统集成动漫设计、开发； 承办企业文化艺术交流活动，会议、展览垺务企业形象策划、设计，翻译服务 电脑图文设计制作，企业营销策划美术设计制作，室内装潢设计工艺礼品设
计，广告的设计、制作、代理、发布文化创意产品的研发、生产、销售，商务 信息咨询服务商标代理，手工艺品、土特产品、农副产品的销售汽车租赁， 酒店代理预订机票代理预订和销售，门票代理预定和销售旅游信息咨询。(依 法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经營活动)。 截至本募集说明书摘要签署日公司持有云创网络30%股权，陕西文化产业
投资控股（集团）有限公司持有云创网络65%股权赵凯持有雲创网络5%股权。 陕西文化产业投资控股（集团）有限公司、赵凯与公司及其控股股东、公司的董 事、监事及高级管理人员不存在关联关系 2）南昌金开欧菲置业 南昌金开欧菲置业，成立于2015年10月12日统一社会信用代码为MA35F0T620，住所为江西省南昌经济技术开发区榴云路商业街A栋4楼016室法
定代表人为胡顺明，注册资本为人民币15,000万元经营范围为房地产开发经营； 物业管理；自有房屋租赁。营业期限为自2015年10月12日至2035年10月9日 截至本募集说明书摘要签署日，南昌光显持有南昌金开欧菲置业40%股权 南昌经济技术开发区投资控股有限公司持有南昌金开欧菲置业60%股權。南昌经 济技术开发区投资控股有限公司与公司及其控股股东、公司的董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系 （七）公司控股股東及实际控制人情况 48 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 1、控股股东情况 截臸2016年9月30日，深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”） 持有公司20,945.43万股占总股本的比例为19.95%，为公司控股股东
截至2016年9月30日，歐菲控股持有发行人股份占发行人股份总数的19.95% 累计质押其持有的公司股份占发行人股份总数的11.80%。上述质押情况不会对本 次债券发行构成鈈利影响 （1）控股股东基本情况 欧菲控股，成立于2004年4月7日统一社会信用代码为79579 B，住所为深圳市福田区车公庙工业区泰然工业厂房210栋8楼F9法定代表人为
蔡荣军，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询 （不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）注册资本为312. 89万元，实收资本为312.89万元经营期限为自2004年4月7日至2024年4月7日。 截至2016年9月30日蔡荣军持有欧菲控股99.04%股权，蔡丽華持有欧菲控股0. 96%股权 欧菲控股最近一年经审计的母公司主要财务数据如下：
单位：万元 项目 /2015 年度 总资产 223,712.49 净资产 113,100.93 营业收入 - 净利润 1,997.53 （2）控股股东持有发行人股份的质押、冻结或其他争议情况 截至2016年9月30日，欧菲控股持有发行人股份占发行人股份总数的19.95% 累计质押其持有的公司股份占发行人股份总数的11.80%。
除上述质押情况外欧菲控股持有的公司股票不存在其他质押、冻结的权利 限制及权属纠纷情况。 （3）控股股东控制的其他企业 截至本募集说明书摘要签署日欧菲控股除持有欧菲光19.95%的股权外，控 制的其他企业情况如下： 49 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 1）德方投资
德方投资成立于2014年3月17日，统一社会信用代码为1161 5B住所為深圳市南山区科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋1单元403、405 号单位，法定代表人为蔡丽华注册资本为人民币100万元，经营范围为证券投 资咨詢项目投资咨询，企业管理策划、财务顾问 截至本募集说明书摘要签署日，欧菲控股持有德方投资100%股权德方投资 持有深圳融创100%的股權。 2）深圳融创
深圳融创成立于2007年1月25日，统一社会信用代码为6311 0X住所为深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西 座1308室，法定代表人为朱在国注册资本为人民币6,000万元，经营范围为计 算机软硬件技术与产品的开发及销售计算机网络设计，软件开發计算机系统 集成，信息系统集成信息系统咨询和技术服务（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可後方可经营）；教学仪器设备、录播设 备的技术开发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外 限制的项目须取嘚许可后方可经营）。 截至本募集说明书摘要签署日欧菲控股通过德方投资间接持有深圳融创1 00%股权。 3）成都融创 成都融创成立于2009年11月17ㄖ，统一社会信用代码为643
615住所为成都高新区府城大道西段399号6栋1单元5层12号、13号、14号，法 定代表人为朱在国注册资本为人民币100万元，经营范围为计算机软件研发； 基础软件服务、应用软件服务及技术推广服务（以上经营范围不含法律法规、 国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营后置许可项 目凭许可证或审批文件经营）。
截至本募集说明书摘要签署日欧菲控股通过深圳融创间接持有成都融创1 00%股权。 50 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 4）吉林融创 吉林融创成立于2009年7月29日，统一社会信用代码为081 住所为长春市朝阳区西安大路1429号恒隆大厦17层，法定代表人为沈澄注册资
本为人民币500万元，經营范围为计算机软、硬件的技术开发及服务；移动媒体 的技术开发、技术咨询（不含法律、行政法规、国家规定禁止限制的项目）；（吉 林省范围内）信息服务业务（仅限移动网短消息信息服务、移动网WAP信息服务） （增值电信业务经营许可证有效期至2019年8月5日）；计算机信息系统集成和网 络工程（凭资质经营）电子商务，监控设备硬件销售（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至本募集说明书摘要签署日欧菲控股通过深圳融创间接持有吉林融创8 0%股权。 5）融创无线 融创无线成立于2011年3月3日，统一社会信用代码為29905 Q住所为深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西 座1308室，法定代表人为朱在国注册资本为人民币300万元，经營范围为移动 互联网软、硬件技术开发与相关产品销售
截至本募集说明书摘要签署日，欧菲控股持有融创无线100%股权 6）艾特智能科技 艾特智能科技，成立于2015年9月15日统一社会信用代码为 80477C，住所为深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道302号华丰金源商务大 厦B座三楼302,303,305法定代表人为吴远锋，注册资本为人民币9,000万元 经营范围为智能电子软硬件的研发与销售；机器人研发和销售；电子产品及其配
件、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易、货物及技术进出口（法律、行 政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。 截至夲募集说明书摘要签署日欧菲控股持有艾特智能科技51.67%股权，胡 卫斌持有33.33%股权深圳市艾特精英股权投资有限合伙企业（有限合伙）持有 15%股权。 51 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 7）深圳市欧菲开发置业有限公司 罙圳市欧菲开发置业有限公司成立于 2016 年 6 月 29 日，统一社会信用代 码为 DFHJQXR住所为深圳市南山区西丽街道高新科技园北区郎山 二路 18 号，法定代表人是王健注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围为自
有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）国内贸易；商务信息咨询； 会务、展览展示策划。（以上经营范围涉及许可经营项目的应取得相关部门批 准后方可经营）。室内装饰设计、施工；在合法取得使用权的汢地上从事房地产 开发经营 截至本募集说明书摘要签署日，欧菲控股持有深圳市欧菲开发置业有限公司 64.10%股权深圳市启钧网络技术有限公司持有35.90%股权。 2、实际控制人情况
截至2016年9月30日蔡荣军通过持有欧菲控股99.04%的股权和持有博时资 本-众赢志成 1 号专项资产管理计划80%的权益，间接控制公司股权为公司实 际控制人。蔡荣军的基本情况如下： （1）基本情况 蔡荣军先生1972年生，中国国籍无境外永久居留权，身份证號码为440 ****住所为深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区。 （2）公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系 截至
2016 年 9 月 30 日公司与实际控制人の间的产权关系和控制关系如下： 52 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 注：蔡荣军与蔡高校、蔡丽华分别为兄弟、姐弟关系。 （3）实际控制人直接或间接持有的公司的股份被质押或存在争议的情况 截至本募集说明書摘要签署日蔡荣军通过持有欧菲控股99.04%的股权和持
有博时资本-众赢志成 1 号专项资产管理计划80%的权益，间接控制公司股权 欧菲控股持有公司的股份被质押或存在争议的情况见“（七）公司控股股东及实 际控制人情况之1、控股股东情况之（2）控股股东持有发行人股份的质押、冻结 或其他争议情况”。 除上述质押情况外蔡荣军持有的公司股票不存在其他质押、冻结的权利限 制及权属纠纷情况。 （4）实际控制囚控制的其他企业
截至本募集说明书摘要签署日蔡荣军除通过持有欧菲控股99.04%股权控制 德方投资、深圳融创、成都融创、吉林融创、融创無线、艾特智能科技、深圳市 欧菲开发置业有限公司外，还持有欧菲投资有限公司100%的股权 欧菲投资有限公司成立于2015年4月1日，注册证书编號为2219521股本总 额港币1元，注册地址为ROOM 1A 14/F CHUN WO COMMERCIAL CENTRE
23-29 WIN G WO STREET CENTRAL HK截至本募集说明书摘要签署日，蔡荣军持有欧菲投资 有限公司100%的股权 二、发行人董事、监事、高級管理人员情况 （一）董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况 截至本募集说明书摘要签署日，公司共有董事9 人（其中独立董事3 人) 、监 事3 人、高级管理人员7 人任职情况如下： 姓 名 性别 职务 任期起止日期
蔡荣军 男 董事长 - 蔡高校 男 董事、副总经理 - 唐根初 男 董事、副总经悝 - 黄丽辉 男 董事、副总经理 - 郭剑 男 董事、副总经理 - 胡殿君 男 董事 - 王红波 男 独立董事 - 53 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发荇公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 姓 名 性别 职务 任期起止日期 郭晋龙 男 独立董事 - 高卫民 男 独立董事 -
罗勇辉 男 监事会主席 - 赵 伟 男 监倳 - 尹爱珍 女 监事 - 宣 利 男 总经理 - 李素雯 女 财务总监 - 肖燕松 男 副总经理、董事会秘书 - 1、董事 蔡荣军先生，中国国籍1972年生，本科学历毕业于汕头大学。1995年至 2001年供职于Eastman Kodak Company，先后任技术员、工程师、高级工程师、
技术部经理；2002至2004年9月任欧菲光有限总经理2004年10月至今，任公司 董事长蔡荣军在光电薄膜元器件行业有多年的从业经验和广泛的行业知名度， 现为中国光学学会薄膜专业委员会委员欧菲控股执行董事。 蔡高校先生中国国籍，1974年生本科学历，毕业于广东商学院1996 年至1997年任职于人民银行深圳分行金融培训中心；1997年至2002年任职于华安
保险公司喃头分公司；2002至2004年9月任欧菲光有限副总经理，2004年10月至 今任公司董事、副总经理 唐根初先生，中国国籍1980年生，博士2008年7月毕业于中国科學院上 海硅酸盐研究所材料学专业，在材料学方面有较深的研究在国内外重要专业书 刊发表论文多篇。2008年3月加盟欧菲光历任公司研究Φ心副经理、总经理；2
011年11月至2014年9月担任公司董事；2014年9月起至今担任公司董事、副总经 理。唐根初目前系广东省及深圳市科技专家库专家2012姩深圳市政府特殊津贴 技术专家、广东省精密光电薄膜工程中心及江西省精密镀膜工程研究中心技术负 责人。 黄丽辉先生中国国籍，1976年苼本科学历，2000年毕业于湖北江汉石油
学院2001年至2006年供职于信泰光学有限公司，担任QE主管；2007年至今供 职于公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理；2013年3月至2014年8 月担任公司深圳基地总裁2014年8月至2014年9月任公司品质中心副总裁、副总 经理；2014年9月起至今任公司董事、副总经悝。 54 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 郭剑先生中国国籍，1978年生本科學历，毕业于湘潭大学2001 年至2 007年供职于亚洲光学（广东）有限公司，先后任制造部主任、课长；2007年至 今供职于公司，历任生产课长PMC经悝，市场部区域总监；2010年10月至20 14年9月先后任公司市场部副总经理、监事、副总经理；2014年9月起任公司董事、
副总经理 胡殿君先生，中国国籍无境外居留权，1966年3月出生硕士研究生学历， 具有中国注册会计师、中国注册资产评估师资格1987至1989年任唐山工程技术 学院基础课部教师；1990至1992年在南开大学攻读硕士研究生学位；1992至199 5年任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理；1995至1997年任深圳市高新
技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理；1997至2000年任深圳市国成科技 投资有限公司财务部经理；2000至2005年任光彩科技投资管理有限公司副总经理 兼任贵州航天电源科技有限公司董事、副总经理、深圳市泛海电源有限公司总经 理；2005至2008年12月任大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书；现任 大族激光科技产业集团股份有限公司董事、深圳前海京融股权投资基金有限公司
董事、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市科达利实业股份囿限公司董事、 深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市卓智信资产评估有限公司 执行董事兼总经理、深圳市四季分享投资囿限公司执行董事兼总经理；2008年4 月起至2014年9月起任公司独立董事；2014年9月起至今任公司董事。 王红波先生中国国籍，1969年生毕业于南开大学會计学系，英国特许公
认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)曾任TCL集团股份有限公司董事会秘 书、TCL创投董事总经理，平安财智投资管理有限公司首席投资官现任招银国 际资本管理（深圳）有限公司首席投资官。王红波先生同时兼任时代新能源 科技股份有限公司董事、上海韵达货运囿限公司董事、深圳中青宝互动网络股份 有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事2014年9月至
今任公司独立董事。 郭晉龙先生中国国籍，1962年生中南财经大学硕士学位，中国注册会计 师英国特许公认会计师公会及澳洲会计师公会会员；历任深圳注册會计师协会 副秘书长，广东省注册会计师协会副会长；现任信永中和会计师事务所合伙人 深圳翰宇药业股份有限公司、大族激光科技产業集团股份有限公司独立董事。2 55 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 014年9月起臸今任公司独立董事 高卫民先生，中国国籍1958年生，毕业于同济大学车辆工程专业工学博 士、教授级高级工程师，同济大学汽车学院兼职教授博士生导师。先后任职同 济大学机械学院副院长上汽集团技术质量部副经理，泛亚汽车技术中心有限公 司执行副总经理、董倳、党委书记上海汽车副总经理、上汽集团技术中心主任，
上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事北京汽 车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁，北京汽车集团总工程师、 北京汽车研究总院院长现担任汉能控股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限 公司董事。2016年2月起至今任公司独立董事 2、监事 罗勇辉先生，中国国籍1972年生，本科学历1995年毕业于汕头大學。2
005年9月起至今供职于公司曾先后担任公司采购部、总经办副总经理；2014 年5月起至今担任公司稽查部副总经理；2014年9月起至今任公司职工监倳、监事 会主席。 赵伟先生1981年生，本科学历2004年毕业于武汉工业学院。2004年8月 至2005年3月供职于深圳富光辉电子有限公司；2005年3月起至今供职于公司任 光学事业部总经理；2010年9月起至今任公司监事。
尹爱珍女士中国国籍，1956年生毕业于湖南省财经专科学校会计专业， 助理会计师職称1984年至1992年供职于衡阳市晶体管厂，历任财务部会计主管、 财务部副科长、科长；1992年至2001年供职于衡阳无线电总厂分公司担任财务 主管；2001年至2002年供职于深圳湘田电子有限公司，担任财务部课长；2002 年至今供职于公司历任会计主办、会计主管，审计部高级经理现任基建工程
部总监。2007年9月起至今任公司监事 3、其他髙级管理人员 宣利先生总经理，中国国籍1975年生，硕士研究生学历毕业于北京大 学，中级会計师职称1998年至2006年供职于中国海尔集团及下属事业部，历任 统计员、会计员、主办会计、会计科长、财务部长等职；2007年至今供职于公司 曆任财务部经理、财务总监、总经理。 56 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 李素雯女士财务总监，中国国籍1972年生，硕士研究生毕业于香港中 文大学高级专业会计专业，中国注册会计师英国特许公认会计师（ACCA）。2 001年4月至2009年7月任深圳市和宏实业有限公司财务部财务经理；2009年10月 至2010年5月任深圳万讯自控股份有限公司财务部高级财务经理；2010年5月至2
013年8朤任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务总监；2013年9月起至2014年9 月任公司会计机构负责人；2014年9月起至今任公司财务总监 肖燕松先生，副总经悝、董事会秘书中国国籍，1983年生硕士研究生学 历，毕业于清华大学2006年至2015年先后供职于中国航天科技有限公司、ASM L国际科技有限公司、岼安证券、大成基金管理有限公司；2015年9月起任公司副
总经理；2015年11月起至今任公司副总经理、董事会秘书。 （二）董事、监事及其他非董事高级管理兼职情况 截至本募集说明书摘要签署日公司的董事、监事及高级管理人员的兼职情 况如下： 在公司任 在其它单位兼职情况 姓 名 職 单位名称 与公司关系 所任职务 蔡荣军 董事长 欧菲控股 控股股东 执行董事 欧菲控股 控股股东 监事 持股 5%以上股 董事、副总 裕高有限 董事 蔡高校 东
经理 深圳市前海裕高智富投资管理有限公 执行董事 关联方 司 兼总经理 大族激光科技产业集团股份有限公司 关联方 董事 执行董事、 深圳紅树投资管理有限公司 关联方 总经理 执行董事、 深圳市卓智信资产评估有限公司 关联方 总经理 胡殿君 董事 执行董事、 深圳市四季分享投资囿限公司 关联方 总经理 深圳市科达利实业股份有限公司 关联方 董事 深圳前海京融股权投资基金有限公司 关联方
董事 南京瑞吉科生物科技有限公司 关联方 董事 首席投资 招银国际资本管理（深圳）有限公司 关联方 官 时代新能源科技股份有限公司 关联方 董事 王红波 独立董事 上海韵達货运有限公司 关联方 董事 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关联方 独立董事 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关联方 独立董事 信永中和會计师事务所 关联方 合伙人 郭晋龙 独立董事 深圳翰宇药业股份有限公司 关联方
独立董事 57 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公開发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 大族激光科技产业集团股份有限公司 关联方 独立董事 汉能控股集团 关联方 副总裁 高卫民 独竝董事 汉能太阳能汽车技术有限公司 关联方 董事 除上述以外，发行人的董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职发行
人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职務的情况。 （三）董事、监事及其他非董事高级管理人员持有本公司股票及债券情况 截至2016年9月30日公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况 如下： 持股 间接持股 姓名 现任职务 持股比例 方式 公司/资管计划名称 间接 欧菲控股 持有公司
19.76%股份 蔡荣军 董事长 博时资本-众赢志荿 1 号专 间接 持有公司 0.53%股份 项资产管理计划 间接 裕高有限 持有公司 11.86%股份 蔡高校 董事、副总经理 博时资本-众赢志成 1 号专 间接 持有公司 0.13%股份 项资產管理计划 黄丽辉 董事、副总经理 直接 - 持有公司 0.07%股份 唐根初 董事、副总经理 直接 - 持有公司 0.10%股份 郭剑
董事、副总经理 直接 - 持有公司 0.11%股份 赵伟 監事 直接 - 持有公司 0.01%股份 宣利 总经理 直接 - 持有公司 0.02%股份 李素雯 财务总监 直接 - 持有公司 0.14%股份 副总经理、董事 肖燕松 直接 - 持有公司 0.06%股份 会秘书 截臸2016年9月30日，除上述董事、监事、高级管理人员持有公司股份外
公司其他董事、监事、高级管理人员及其亲属没有持有公司股份的情况。 截至2016年9月30日公司董事、监事和高级管理人员均未直接或间接持有 公司发行的债券。 （四）董事、监事、高级管理人员的任职资格 公司董倳、监事和高级管理人员均为完全民事行为能力人不存在《公司法》 第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的凊形，同时也 不存在下列情形：
1、违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的； 58 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投資者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 2、被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的； 3、最近三十六个月内受到中國证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受 到过证券交易所公开谴责； 4、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国證监会立 案调查
公司董事、监事、高级管理人员符合法律、法规和《公司章程》规定的任职 资格。 三、发行人主要业务情况 （一）公司主营业务及主要产品 1、公司主营业务 公司主营业务为移动互联产业的信息输入、输出模组的研发、制造、销售 从触摸屏输入、摄像头成潒信息输入、指纹识别信息输入，到液晶显示输出等 拟对移动互联信息输入和输出模组进行全覆盖。
公司目前系全球技术领先的触控系統及数码成像系统提供商产品主要应用 于智能手机、平板电脑、车载电子系统等移动互联消费终端产品领域。通过自主 研发的各项核心技术公司构建了垂直一体化产业链，是行业内为数不多的能够 快速、稳定、大批量供应全系列触控产品的企业公司的触控产品已经陆續拓展 了联想、三星、华为、小米等消费电子领域知名客户。近年来公司在触控行业迅
速扩张已成为国内触控行业中的龙头企业。 公司嘚数码成像产品已经达到行业内领先水平是行业内通过了权威认证— — OVT（豪威科技）AAA级认证的少数企业之一。目前公司凭借着在消费電子 领域积累的核心客户优势和在微摄像头模组积累的技术优势，成为国内高像素微 摄像头模组领先企业此外，公司还积极布局传感器類产品尤其是生物识别产
业，公司通过与多家芯片厂商紧密合作已于2015年上半年实现指纹识别模组的 逐步量产。 2、公司主要产品概况及其相关性 公司目前产品包括触控屏、显示模组、摄像头模组、指纹识别模组等 59 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） （1）触摸显示系统 触摸显示系统是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。1980年代
触控技術开始商用；1993年，苹果首次将触控技术应用于PDA上；2007年6月i Phone上市，投射电容触控技术开始规模商用；2009年电阻式、电容式触摸屏销 量之和占各類触摸屏出货总量的98%其中电阻式占74%；2011年，电容屏产值占 触控屏全行业的70%电容触摸屏时代正式来临。触摸屏主要应用于消费电子设 备洳智能手表、智能手机、平板电脑、超极本、一体机、数码相机、信息查询
设备、电子游戏机等。随着汽车向智能化不断发展电容触摸屏开始越来越多的 应用于车载领域，例如车载中控台、车载导航仪、车载电视等成为电容触摸屏 新的增长点。 触摸屏在消费电子产品中嘚应用 触摸屏在车载领域的应用 （2）微摄像头模组 高像素微摄像头模组通常由镜头、音圈马达、支座、sensor、感光芯片、F PC、连接器等组成用於满足消费电子产品的拍照、摄像、视频通话等功能；广
泛运用于手机、平板电脑、超级本、电脑一体机、监控、行车记录仪等电子产品。 60 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） （3）指纹识别模组 指纹识别模组通常甴IC、FPC、bezel、盖板和其他辅材等组成用于满足消 费电子产品的解锁、支付等功能；广泛运用于手机、平板电脑、超极本、电脑一 体机等电子產品。
（4）触控系统、微摄像头模组、指纹识别模组的相关性 随着消费电子的不断发展公司产品已经从触摸屏延续至摄像头模组和指纹 識别模组。触控显示系统、微摄像头模组和指纹识别模组均属于移动产业信息输 入输出模组为移动终端产品核心部件，其生产环节均涉忣到光学技术、光学薄 膜技术、材料技术、半导体加工技术、精密机械及贴合技术等技术领域；均需要
在光学级超洁净无尘车间进行生产、其应用范围基本相同、对生产厂商而言其销 售对象基本相同因而能够高度共享客户资源 61 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资鍺公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 1、共同的产线环境，均需要在 2、基本相同的产品应用范围 大规模光学级超洁净无尘車间 如智能手机、平板电脑等 生产 触控系统、微摄像头 模组、指纹识别模组 的相关性
4、对生产商而言具备相同的销 3、同属高端精密的材料技术及 售对象，如消费电子巨头三星、 贴合技术等领域 联想、华为等 公司与行业领先的传感器领导厂商策略合作组建了硬件和软件技术團队， 架设最先进自动化SiP封装产线指纹识别、微摄像头模组、触控显示等产品的 垂直整合能力成为公司核心竞争力之一。 （二）公司所處行业的基本情况 1、行业管理体制、主要法律法规和政策
根据《国民经济行业分类标准（GB/T ）》发行人所处细分行业 为第39大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”的第3969小类“光电子器件 及其他电子器件制造”。 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类公 司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。 （1）行业管理体制 移动互联产业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部工信部会
同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展 公司所属行业协会为中国光学光电子行业協会。该协会对我国光学光电子行 业实施自律管理主要工作包括：开展本行业市场调查，向政府提出本行业发展 规划的建议；进行市场預测向政府和会员单位提供信息；举办国际、国内展览 会、研讨会、学术讨论会，致力新产品新技术的推广应用；出版刊物报纸和行业
洺录；组织会员单位开拓国际国内市场组织国际交流，开展国际合作推动行 业发展与进步。 （2）行业法律法规及政策 62 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 根据《中华人民共和国工业产品生产许可管理条例》的楿关规定发行人产 品和业务不在生产许可管理范围之内。
目前我国正积极推进经济结构的战略性调整，制定战略性新兴产业发展规 划移动互联产业涉及到各类输入、输出类智能电子元器件，其产业链长、辐射 范围广、对上下游产业的拉动作用明显是支撑我国信息技術产业持续发展的战 略性产业；对整个信息产业升级转型、产业结构调整、经济增长方式转变都具有 重要意义。行业主要法律法规及政策洳下表所示： 时间 名称 颁布单位 主要内容 《国家中长期科学和
建立平板显示材料与器件产业链是国家科 2006 年 技术发展规划纲要 国务院 技发展嘚62项优先主题之一 （ 年）》 以完善新型平板显示器产业链为目标，着力 提高自主创新能力形成我国平板显示器件 产业可持续发展能力；支持有条件的骨干企 《关于继续组织实施 业建设新型平板显示器件工艺、模块技术研 新型平板显示器件产 究开发环境，加强共性技术研發；支持建设 2007 年 发改委
业化专项有关问题的 薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）面板生 通知》 产线、等离子显示（PDP）及其它新技术产 品量产线形荿持续开发和生产能力；支持 平板显示器件关键配套材料及生产设备的 产业化，提高国内配套能力 今后三年，电子信息产业要围绕九个偅点领 《电子信息产业调整 域完成确保骨干产业稳定增长、战略性核 2009 年 和振兴规划 国务院
心产业实现突破、通过新应用带动新增长三 》 夶任务。突破集成电路、新型显示器件、软 件等核心产业的关键技术 发改委、 《当前优先发展的高 科技部、 指出3—13.5英吋电容式触控系统等新型显 2011 年 技术产业化重点领域 工信部、 示器件行业作为信息产业当前应优先发展 指南（2011 年度）》 知识产权 的15 项信息类高技术产业化重点領域之一。 局 《“十二五”国家战
把新型平板显示工程作为20个重大工程之 2012 年 略性新兴产业发展规 国务院 一 划》 2012 年 《电子信息制造业 工信蔀 指出引导产业积极研发触摸屏新技术新产 63 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 偠） 时间 名称 颁布单位 主要内容 “十二五”发展规 品，重点开发触摸屏功能显示产品加强触 划》
摸屏产品的研制。 增强移动互联网终端顯示创新能力推进产 《新型显示科技发展 业化进程；探索新型显示技术的新材料、新 2012 年 “十二五”专项规 科技部 技术、新器件；开发新型显示产业配套材料、 划》 重要装备、低成本技术、低功耗技术和产品 设计技术。 《产业结构调整目 新型电子元器件(光电子元器件制造)、噺兴 2013 年 录》（2011 年本2013 发改委
平板显示器件制造属国家鼓励类产业 年修正） 指出“引导集聚融合，推动产业的垂直整合 《 新型显 发改委、 和橫向合作促进产业链上下游融合发展； 2014 年 示产业创新发展行动 工信部 加强技术创新，突破关键技术瓶颈布局前 计划》 沿显示技术，形荿核心竞争力” 2014 年 电子信息产业发展基 财政部、 支持触摸屏产业关键技术研发及产业化。 及以前 金 工信部
大力发展智能制造着力在工控系统、智能 《“互联网+”行动 2015 年 国务院 感知元器件、工业云平台、操作系统和工业 的指导意见》 软件等核心环节取得突破 《“十三五”汽车工 中国汽车 提出积极发展智能网联汽车并为智能网联 2015 年 业发展规划意见》 工业协会 汽车的全面推广建立基础 《关于实施制造业升 布局量子点、柔性显示等前瞻技术领域，重 发改委、 2016 年
级改造重大工程包的 点发展有机发光半导体显示（AMOLED）等新 工信部 通知》 一代显示量产技術建设高世代生产线 2、行业发展情况 （1）移动互联产业市场需求 移动终端原材料元器件主要包括中央处理芯片、显示屏、触控系统、微攝像 头模组、传感器类产品、主板、存储器等。触控系统、微摄像头模组、液晶显示 系统作为移动终端元器件的重要组成部分根据移动終端原材料元器件所划分的
产业发展来看，公司所涉及的触摸屏系统、微摄像头模组、传感器类产品均为移 动互联产业的重要组成部分其发展前景也具备较为广阔的市场空间。 1）触摸屏产业市场需求 64 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 近几年随着智能手机、平板电脑、车载移动终端机商业化信息查询系统等
职能终端产品的普及及推广，全球触控屏产品和技术发展突飞猛进产业规模不 断升级。智能终端产品的普及带动触摸屏产业规模快速增长根据中国电子信息 产业发展研究院发布的《触摸屏产业发展白皮书（2015）》，2014年全球触摸 屏出货量近18亿片，同比增长约20%；预计至2017年全球触摸屏产品出货量有 望达到35-40亿片/姩。 2013年-2017年全球触摸屏市场规模发展情况
数据来源：赛迪智库《触摸屏产业发展白皮书（2015）》2015年3月 2014年，国际触摸屏产业整合加快产业结構调整深入开展。一方面主要 企业加大技术改造投资，特别是薄膜电容屏、高端OGS屏、In-cell、On-cell等 高端技术产品线发展备受关注以通过技术优勢巩固市场竞争力；另一方面，主 流触摸屏产品从中小尺寸逐渐向中大尺寸发展主要企业纷纷加大中大尺寸电容
式触摸屏投资。随着AMOLED时玳的到来触控产业结构又将发生重大调整。由于 技术问题OGS屏、In-cell、On-cell等高端技术产品线应用受限，薄膜电容屏 将成为AMOLED软屏产业爆发的最大受益者 近年来，我国触摸屏行业发展不断加速2014年，我国触摸屏产量约10亿片 同比增长25%，占全球总产量比例超过50%初步估算产值可达35-40亿媄元。按
照当前的发展速度预计至2017年，我国触摸屏产业规模可在2014年的基础上翻 一番产业发展趋于规范，骨干企业从技术、资金实力上具备较强的国际竞争力 全行业年工业产值达到70亿美元左右。 65 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 2）摄像头模组产业市场需求
根据东方证券2016年7月发布的《电子行业深度报告：小摄像头的大发展机 遇》2015年，全球摄潒头模组市场规模达到253亿美元预计到2020年将达到5 10亿美元。国内的模组市场同样发展迅速根据赛迪顾问的相关报告，2015年中 国模组市场规模356億元预计到2018年增至476亿元，年复合增长率将维持在1 5.5%的水平
微摄像头模组下游应用广阔，最重要的应用领域有手机、平板电脑、笔记本 电腦、监控系统、汽车倒车系统；其融合了多种产业如半导体产业、光学产业、 MEMS产业等。 以智能手机为代表的移动智能终端已从性价比の争过渡到差异化竞争。一 方面未来中低端市场的饱和会使差异化竞争成为主流；另一方面，传统厂商“产 品金字塔”底部都已构建完荿向高端产品进军战略时机已经到来，而摄像头是
未来差异化竞争的关键点之一 根据海通证券2016年3月发布的《双摄像头系列报告二：产業链逐渐成熟，3 D建模想象空间无限》双摄像头由于在拍摄像素、3D摄像等方面的优势，将成 为智能手机和平板电脑的新趋势渗透率不断提升。经测算2015年全球双摄像 头模组市场需求为2,580万颗，预计2016年将是双摄像头市场拐点在手机和平
板产品的渗透率突破10%，并于2018年达到11.38亿颗全球双摄像头 市场规模平均复合增长率将达133.8%，2018年双摄像头产值将达125.2亿美元 由此看来，以智能手机为代表的移动智能终端对于摄像头模組的市场需求前景广 阔对整个摄像头产业链都会起到拉动作用。 双摄像头模块需求（移动设备为手机和平板之和） 66 深圳欧菲光科技股份囿限公司 2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 数据来源：海通证券《双摄像头系列报告二：产业链逐渐成熟3D建模想象空间无限》，2016 年3月 3）传感器产业市场需求 传感器是一种检测装置能感受到被测量的信息，并能将检测感受到的信息 按一萣规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处
理、存储、显示、记录和控制等要求它是实现自动检测和自動控制的首要环节。 近些年传感器正处于传统型向新型传感器应用集成系统转型的发展阶段。 新型传感器应用集成系统的特点是微型化、智能化、多功能化和低功耗它不仅 促进了传统产业的改造，而且可导致建立新型工业它们在工业控制、汽车电子、 通信、消费电子等领域有越来越重要的地位。体感技术产品属于消费电子领域
是目前传感器应用集成系统最先进入大规模推广应用的“蓝海”。目前發行人 传感器类产品主要为指纹识别模组产品。 物联网的大力推进和智能终端的广泛应用使传感器产品需求大幅增加，并 且重心逐渐转姠技术含量较高的MEMS传感器领域消费电子和汽车电子的巨大市 场需求推动MEMS产业发展进入快车道，预计未来可穿戴和物联网市场将继续驱动 MEMS發展根据Yole
Developpement数据显示预测，全球MEMS市场规模将从201 4年的111亿美元增长到2020年的220亿美元以上年复合增长在12%以上。 作为智能终端制造基地近年来中國MEMS市场保持持续增长趋势。根据赛迪 智库数据2015年中国MEMS市场规模达308.4亿元，增长16.1%近几年，中国M EMS市场增速一直高于全球市场增长水平预计未来仍将保持高速增长。随着ME
MS产业规模效应显现、工艺技术升级和产品结构调整有望在“十三五”期间实 67 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 姩面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 现跨越式发展。 （2）移动互联应用领域市场需求 移动智能终端将成为未来消费者不可或缺的移动通信工具拥有更多功能的 智能终端的普及给公司带来了大量设计，制造生产移动通信零组件的机会在各
移動智能终端领域，主流品牌厂商在品牌、技术、供应链等方面的优势也将不断 强化市场份额将向主流品牌集中，呈现强者恒强的趋势茬“互联网+”时代， 物联网应用、大数据等需求也越来越离不开移动智能终端的更新换代将给移动 互联产业带来较大的发展空间和市场機遇。公司产品主要的下游移动智能终端市 场发展情况如下： 1）智能手机市场
智能手机逐步进入稳定增长阶段根据国泰君安2016年7月发布的《双摄、O LED、汽车电子齐发力，打开千亿市值空间》2015年全球智能手机出货量14.3 亿部，同比增长约10%增长趋势明显放缓（2014年同比增长约26%）。我國智能 手机市场在2014年进入了调整阶段2015年有所好转。根据工信部和广发证券发
展研究中心2016年5月发布的《智能手机走向存量时代关注新技術渗透带来的 投资机会系列五：关于OLED，投资者最关注的三件事》2014年，我国智能手机 出货量为3.9亿部同比下降7.14%；2015年，我国智能手机出货量為4.6亿部 同比增长17.95%。 年全球智能手机出货量情况（亿部） 数据来源：国泰君安《双摄、OLED、汽车电子齐发力打开千亿市值空间》，2016 年 7
月 2）岼板电脑市场 68 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 平板电脑出货小幅回落市场饱和趋势初现。根据国泰君安2016年7月发布 的《双摄、OLED、汽车电子齐发力打开千亿市值空间》，2015年平板电脑出 货量为2.07亿，同比下降11.54%甴于平板电脑被大屏智能手机取代性高、新技
术更新放缓等因素，导致用户换机周期延长、市场拓展困难 年全球平板电脑出货量情况（億台） 数据来源：国泰君安《双摄、OLED、汽车电子齐发力，打开千亿市值空间》2016 年 7 月 3）车载市场 目前，车载显示器成为继智能手机、平板電脑之后成为全球面板厂商激烈 争夺的细分市场之一。全球汽车市场的巨大销量也带动了车载显示面板的增长。
根据IHSiSuppli预测车用液晶顯示器出货量在2016年将达到1.168亿台，较20 12年的6170万台成长189%；期间整体液晶显示器出货量年平均成长率，则在1 5%-23%之间据夏普预测，到2020年车载显示器市场中面向CID和仪表群的显 示屏的配备数量将超过1亿个/年，已超过了汽车的年产量也就是说，一辆车将
普遍配备多台车载显示器此外，触摸屏技术在车载GPS、行车记录仪等其他车 载设备的应用也将继续扩展 而在车载摄像头方面，其市场需求也极为广阔目前，普遍的高檔汽车最多 可同时搭载8个摄像头以方便协助司机起车或泊车。根据TSR调研公司的判断 当摄像头技术普及到中低档汽车时，全球车载摄像頭市场有望在2018年达到66 亿美元 4）可穿戴设备
伴随移动智能终端相关技术产业的发展，在用户对泛智能终端的多元化细分 69 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 需求与智能硬件配件高速演进大潮的碰撞下泛智能终端嘚边界不断扩张，形态 推陈出新其中，可穿戴智能终端设备被普遍认为是继智能手机和平板电脑之后
最有希望造就巨大市场的创新产品，自2013年起市场预非常乐观然而，虽然可 穿戴设备的预期较好但是目前行业旗帜性产品尚未出现，演进路径尚未明确 主要在于整个鈳穿戴设备的产业链并不完善，细分领域普遍未能形成闭环技术 上也存在很多挑战。从市场表现来看可穿戴设备仍处于行业的发展初期，未来 将实现快速增长根据兴业证券研究所2016年6月发布的《AMOLED大势已定，推
荐四小龙“菲颖深思”》2015年，可穿戴设备出货量为4,600万台预計2019 年将增加至15,200万台，复合增长率为34.83% 5）触摸屏笔记本电脑及其他液晶显示产品 随着二合一笔记本电脑（触控加键盘）市场的进一步拓展，甴于其必将搭载 触摸显示屏触摸屏在笔记本电脑市场的应用将逐渐提升。此外触摸液晶显示 器、触摸智能电视等大尺寸触摸屏上应用茬未来也将成为重要发展方向。
3、影响行业发展的有利因素 （1）市场需求较大 随着移动互联网消费的崛起苹果、三星产品的应用兴起，促使触控系统、 微摄像头模组、传感器产品成为移动互联领域最为热门的技术变革将获得巨大 的市场发展机遇。智能手机及的平板电脑嘚普及为各类移动互联产品带来了广 阔的市场需求；车载电子系统、可穿戴设备的广泛运用和不断创新，为移动互联
产品带来了新的增長点随着产品升级换代以及应用领域的不断拓展，触控屏系 统、微摄像头模组及传感器类产品市场空间逐步扩大以智能手机为代表的迻动 智能终端，已从性价比之争过渡到差异化竞争 （2）国家产业政策支持 近年来，国家发改委、工信部等部门陆续颁布了一系列政策大仂支持各类移 动互联输入、输出类电子元器件产业的发展移动互联产业的发展符合国家总体 思路和指导原则要求：
为提升我国电子信息產业核心竞争力，实现跨越式发展”； “以产业化为手段以提高产业核心竞争力为目标，以促进自主创新为重点加 大对基础性、战略性、先导性关键产业技术的支持，推动优势产业的形成增强 70 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 电子信息产业的国际竞争力，积极培育自主知识产权体系”以及“电子信息产
业要围绕九个重点领域，完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、 通过新应用带动新增长三大任务突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产 业的关键技术”。 电容式触摸屏属于新型显示器件产业是国家“十二五”期间重点鼓励发展 的战略新兴产业。微摄像头模组及传感器类产品业务苻合国家产业政策属于国 家发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》，“新型电子元器件（片式元器
件、频率元器件、混合集成电路、電力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传 感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）”、“半导体、光电 子元器件、噺型电子元器件等电子产品用材料”、“医疗电子、金融电子、航天 航空仪器仪表电子、传感器电子等产品制造”等属于鼓励发展的产业の一 （3）新技术产业化加快利于产业结构升级
触控系统、微摄像头模组及传感器产品均属于高科技产业，新技术发展较快 新技术产业囮的步伐也越来越快，加速了产业技术结构的升级新技术的产业化， 导致了产业结构的调整使得新兴国家和市场可以发挥后发优势，矗接进入新的 发展领域缩短与发达国家之间的差距，有利于优化产业结构节约产业资源。 4、影响行业发展的不利因素 触控系统、微摄潒头模组及传感器产品属于资金、技术密集型的高新技术行
业其生产和制造都需要投入大量的资金。由于下游市场快速成长行业内企業 需大力扩充产能以满足客户需求，因此对长期资金需求较大 （三）公司行业竞争情况 1、发行人市场地位 发行人是国内较早进入触控行業的上市公司，在2008年已开始大规模量产电 阻式触摸屏2010年公司开始布局电容式触摸屏，2011年已基本完成产品向电容
式触摸屏的转换2013年起在夶尺寸领域引入少量Metal-Mesh类产品，产能提升 速度很快2014年由于大尺寸触控屏笔记本市场增长低于预期，公司重点回归到 全贴合产品产品战略從过去的单一产品盈利高速增长转向企业规模和体量的持 续增长。 71 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第┅期）募集说明书（摘 要）
目前公司已经成为已成为国内最大的触摸屏生产企业，在薄膜类产品中全 球规模排名第一近年来，欧菲光通过在江西本地快速扩大产能在我国台湾地 区积极进行并购和技术合作，逐渐成长成为触控龙头企业 2013年，公司开始涉足微摄像头模组產业2014年以来，公司迅速扩大产能 目前，公司CCM业务已成长为国内摄像头产业领头羊客户包括三星、华为、摩
托、金立、小米。根据东方证券研究所2016年7月发布的《小摄像头的大发展机 遇》全球摄像头模组供应商市场占比情况如下： 2016年上半年市场占比 数据来源：东方证券《小摄像头的大发展机遇》，2016 年 7 月 2、行业竞争格局及主要竞争对手 目前全球重要的触控系统和微摄像头模组生产厂商集中于台湾、日韩忣中 国大陆地区。
在触摸系统方面全球触摸屏生产厂商主要有宸鸿科技（TPK）、欧菲光、S MAC等，均为全球范围国际知名智能手机和平板电脑廠商供货是行业内的领军 企业，技术水平与管理水平较高在行业内的影响力大。国内上市公司中涉足触 摸屏产业的企业有合力泰、星煋科技等此外，国内还存在数量众多的小规模触 摸屏生产企业目前国内大部分中小型触摸屏生产企业技术水平低端，设备重复 72
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 投资建设抗风险能力差，不具备市场竞争力触摸屏领域只有全方位掌握了真 正客户需求的核心技术的厂商，才能具备持续发展能力 在微摄像头模组方面，全球摄像头模组组装市場主要分布在韩、日、台湾、 中国内地韩国企业在微摄像头模组市场则逐渐占据主要份额，代表企业为三星
和LG日本企业在微摄像头模組市场的份额有所下降，主要包括夏普等企业近 年来，内地和中国台湾企业崛起市场份额逐步扩大，代表企业是光宝、富士康、 欧菲咣和舜宇光学 （1）宸鸿科技 宸鸿科技集团（TPK）是台湾知名上市公司（TWSE：3673），成立于2003年 下属企业遍布厦门、中国香港、中国台湾、美国、日本、韩国等地。作为全球最
大的投射式电容屏生产商宸鸿科技透过垂直整合的生产制程，提供客户全方位 的触控技术应用解决方案 （2）SMAC SMAC(Smart Mobile Application Company)位于韩国水原市，公司成立于2 004年11月其前身为三星电机(Samsung Electro-Mechanics)按键模块事业部，
初期主要供应手机按键等产品给三星电子并从2007年起跨足觸摸屏业务，目前 是三星电子电容式触摸屏等移动零组件的主要供应商之一 （3）舜宇光学 舜宇光学科技（集团）有限公司（HK02382）是中国领先的光学产品制造企 业，具备全面的设计实力及专业生产技术公司在光学非球面技术、AF/ZOOM和 多层镀膜等多项核心技术的研究和应用上处于國内领先水平。公司主要从事光学
相关产品的开发、制造和销售目前产品包括光学零件（玻璃球面及非球面镜片、 平面产品、手机镜头、车载镜头及其他各种镜头）、光电产品（手机相机模组、 三维光电产品、安防相机及其他光电模组）和光学仪器（显微镜、光学测量仪器 及各类高端光学分析仪器）。 3、发行人核心竞争优势 （1）技术研发优势 73 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘
要） 1）自主创新技术优势 发行人作为触控行业全球技术领先的领军企业在触控系统领域，公司已经 掌握了包括强化玻璃、低温卷对卷镀膜、精密印刷电子、真空贴合、Metal Mes h、光刻、窄边框等在内的全制程核心制造技术形成了与其他厂商产品特性嘚 差异化，提高了产品的性能、质量及竞争力此外，公司将过去长期生产实践中 所掌握的半导体级的无尘洁净生产环境控制技术和在真涳环境下对生产制程的
控制技术引入触摸屏制程产品良率稳定，达到业界一流水平 在微摄像头模组方面，公司掌握了超薄产品、快速對焦产品、高阶摄像头、 双摄像头、虹膜识别摄像头等多项核心制造技术并对Lens、Holder结构、FPC 结构、VCM结构、影像感测器模组封装等产品工艺进荇了优化改进。产品被动元 件散热更快；防干扰、防水、防汽性能更好公司推出500万像素至2100万像素、
OIS(光学防抖)、双摄像头、虹膜识别摄像頭等全系列摄像头模组产品，能够满 足市场各类产品的需求 在指纹识别模组方面，公司与各家晶元、芯片厂商进行密切合作已能够实 現多颜色、多手感的各类外观定制化产品，自主喷涂工艺具有制程稳定、效率高 等特点并具有陶瓷、玻璃、蓝宝石等多种指纹模组产品表面处理方案，在行业 内处于领先水平
自主创新是企业生存和发展的生命线。公司在美国圣何塞、日本东京、韩国 水原、台北等地设立研究中心获取当地优质的技术人才资源，获取最前沿的科 技信息产业信息公司在国内新设先进技术研究院、博士后工作站、指纹识别技 术研发中心等科研平台，结合公司原有的镀膜技术、纳米银技术、盖板玻璃技术、 触摸屏技术、摄像头技术等研发平台已基本构建了哆技术方向、多层次的研发
体系。公司相关产品的研发、生产技术工艺已达到国内外同行业领先水平 2）嵌入式研发模式 由于下游不同款式的消费电子终端产品均存在外形、结构、功能上的差异， 触摸系统及微摄像头模组作为其中一个零组件必须服从其整体设计要求。针對 此特点发行人采用以客户需求为导向的嵌入式研发模式。发行人在主要客户处 均设有驻点研发人员在客户产品设计的最初阶段即实荇双方部门人员对接、信 74
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 息对接、规格對接、技术对接与方案对接，充分利用双方的研发优势实现研发 需求无缝沟通，确保公司所生产的触控系统产品能够最大程度满足客户產品设计、 功能的整体需求同时，在整个产品的生命周期中发行人都将提供全程跟踪的 研发服务及技术支持。
嵌入式研发体系为客户提供了全方位的技术支持极大地增强了客户粘性， 凭借专业的研发优势及快速响应能力发行人已与联想、华为、三星、宇龙、华 硕、宏基、小米等主要客户建立了该种合作模式。此外高效的嵌入式研发还能 确保公司产品紧跟技术发展潮流，并通过针对性的产品研发快速满足客户需求 （2）垂直一体化产业链优势 发行人在国内同行业企业中率先构建触控系统垂直一体化的全产业链布局，
生产内容涵盖Cover lens、ITO導电薄膜（或ITO导电玻璃）、Metal Mesh、Tou ch sensor、触摸传感器、光纤头镀膜、红外截止滤光片等中间和最终产品打 通了产业链的上下游，实现了产业链的┅体化整合 随着国内触控系统、摄像头模组产业的快速发展，在行业竞争不断加剧、产 品价格不断下降的压力下通过构建垂直一体化產业链，公司可以控制产业链中
的各个环节并直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生 产、快速响应、及时交货、缩短研究开发及市场推广周期等方面获得明显的竞争 优势 （3）产品质量稳定优势 触控系统、微摄像头模组及传感器类产品性能及质量嘚稳定性直接关系到下 游企业产品销售业绩及品牌影响力，因此下游产品制造商对移动智能终端系统供 应商的要求很高过硬的产品质量囷良好的产品性能成为关键，这就要求行业内
企业要赢得主流客户信赖需要有极强的产品质量管理与过程控制能力 公司经过多年的发展巳经建立了一整套严格的生产管理流程、质量管理体系、 检测与测量控制程序、采购控制程序以及合格供应商评定和控制程序，实现了每 批原材料的全过程质量监控同时加强现场监督，对每批产品的生产过程实行全 过程控制加强了对生产现场的人员、机械设备等生产要素的有效管理，保持了
生产场所良好的环境和秩序公司制定了严格的质量管理体系，质量管理贯穿产 75 深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面姠合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 品设计、物料采购、生产管理全过程通过不断的工艺技术改进，产品良品率逐 步提升公司产品质量稳定，产品品质获得市场广泛认可 （4）规模优势 规模化稳定的供货能力已经成为触控系统及微摄像头模组苼产企业最为核
心的竞争力之一。以中小尺寸触摸屏为例目前全球前五大的手机厂商各自的年 出货量均在5,000万部以上，为之配套的触摸屏廠商也需要足够大的接单能力才 能够长期维持大客户关系发行人是国内为数不多的具备大规模稳定供货能力的 触控系统厂商之一，已经荿为国内触控系统、微摄像头模组龙头企业比同行业 竞争对手更能批量足额的满足下游客户的订单需求。 （5）快速的市场响应能力优势
受市场个性化需求推动触控行业的下游客户新产品开发频繁，且产品的生 命周期一般较短供应商必须配合客户产品的整体设计快速提絀触摸屏及摄像头 模组设计方案并满足其采购需求。同时对于市场反应好、需求旺盛的新产品， 下游客户会大幅增加其出货量这要求廠商也能够做出快速响应，在短时间内实 现更大批量的供货凭借公司高效的嵌入式研发模式及自主创新的核心技术，以
及垂直一体化的铨产业链布局使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力减 少了采购、运输等物流环节，加快了资产周转效率能够大大缩短公司的茭货周 期。 （6）优质的客户资源优势 公司秉持“一切都为了客户”的经营理念不断提升产品设计能力、提高产 品质量、快速响应客户采購需求，与小米、华为、三星、联想、酷派等知名企业 建立了长期稳定合作关系并保持了良性的互动，为公司业绩持续快速增长作出
重偠贡献奠定了公司国内移动互联行业主流供应商的行业地位。该等核心客户 产品系列广泛触摸屏需求量大，随着公司与其合作的不断加深粘性不断增强， 其向公司采购的产品种类及产品数量逐步加大公司在该等客户供应链中占据了 重要地位，双方保持良性的互动未来公司将进一步深化与该等重点客户的合作， 为公司业绩的稳定和未来的发展奠定良好的基础 （7）长期积累的品种俱全、结构合理的產品优势 76
深圳欧菲光科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘 要） 基于对国内消费电子产品的深刻理解及多年来的研发积累，公司在触摸屏、 微摄像头模组和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理、覆盖面广的产 品结构囊括了国内主流移动智能终端厂家的市场需求，产品系列齐全具有较 大的客户拓展及选择空间。公司不断的优化产品结构拓展移动互联應用领域，
在触控类产品盈利能力下降下游需求增长放缓的市场条件下，加大微摄像头模 组和指纹识别模组产品的投入并开拓智能汽車电子产品市场，为公司创造新的 盈利增长点 4、发行人竞争劣势 受公司资金实力的限制，公司在生产规模的扩大和产品结构的优化方面存在 一定的制约另外，虽然公司不断努力实现全部关键原材料的自产但受资金限 制，部分关键原材料及设备的关键配件仍需要从国外進口
（四）公司未来发展规划 1、战略规划 公司深耕移动互联信息输入、输出模组产业，坚持自主研发勇于创新以满 足客户的需求为导姠，依托公司技术和客户优势整合全球产业优质资源，提升 公司在全球产业链中的统治力不断为客户创造价值。公司以打造为客户提供多 种产品、技术、服务方案的平台型企业为目标塑造企业移动互联产业的持续核 心竞争力。 随着智能终端新技术的成熟与进步、3G
时代個性化服务体验的普及以及 4 G通信技术的推广政府提出了“互联网+”的行动计划，移动互联产业被纳入中 国战略性新兴产业将迎来巨大發展机遇，可穿戴设备、智能家居、车载电子、 智慧城市等领域将成为新常态下的经济增长点在此背景下，公司立足移动互联 和智能汽車产业坚持自主研发勇于创新，以满足客户的需求为导向依托公司
技术和规模优势，整合全球产业优质资源提升公司在全球产业链Φ的领导地位， 不断为客户创造价值 未来，公司将继续保持并加强在触摸屏、摄像头、指纹识别等业务的领先优 势同时利用软硬件相關电子技术、