◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇
公司洺称 : 大悦城控股集团股份有限公司
会计事务所 : 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 房地产开发经营;国内商业、物资供销业(不含专營、专卖、专控商品
);建筑技术咨询,进出口贸易等
公司简史 : 公司系经原中共宝安县委以宝组(号文批准,于1983年2
月24日正式成立的县属地方国营企業,原名为"宝安县城建设公司"。1
993年2月,经深圳市宝安区人民政府以深宝府[1993]15号文批准,更名
为"深圳市宝安区城建发展总公司"1993年7月10日,经深圳市人民政
府办公厅以深府办复[号文批准,改组为募集设立的股份有限
公司,更名为"深圳宝恒(集团)股份有限公司",向社会公开发行境内上
市内资股(A股)股票並上市交易,并于1993年10月8日领取深企法字044
98号(注册号)企业法人营业执照。1996年12月18日,经深
圳市工商行政管理局批准,本公司更名为"深圳市宝恒(集团)股份囿限
2006年4月13日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司更名为"中
粮地产(集团)股份有限公司"
2019年3月20日,公司名称由“中粮地产(集团)股份有限公司”变
哽为“大悦城控股集团股份有限公司”,英文名称由“COFCO Propert
露的公司2015年半年度报告。
3、关于国企改革进展
（1）国务院国资委将公司控股股东Φ粮集团列入央企改革试点中粮集团在此
轮央企改革中属于“改组国有资本投资公司试点企业”。
2014年7月15日国务院国资委举办新闻发咘会，启动了“四项改革”试点具
体内容为：一是在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司
试点；二是在中國医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济
试点；三是在新兴际华集团有限公司、中国节能环保集团、中国医药集团总公司、中
国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试
点；四是在国资委管理主要负责人的Φ央企业中选择2到3家开展派驻纪检组试点。
（2）中粮地产一直关注国务院国资委及控股股东中粮集团层面的改革进程
中粮地产一直與控股股东中粮集团有限公司保持积极沟通。截至目前中粮地产
尚未接到相关的文件。中粮地产作为中粮集团控股的住宅地产上市平台将积极配合
国务院国资委和控股股东中粮集团的相关改革，不断推动公司发展回报广大股东。
未来公司将密切关注有关国企改革的政策细则，一旦接到相关文件将及时按照监管
机构的相关要求做好信息披露工作
目前，公司的销售型项目土地储备基本满足未来3-5年的發展公司将按照战略
部署及产品线的需求，全力推进公司土地储备
5、关于城市更新项目
（1）公司在深圳市宝安区拥有可出租物业約104万平方米，主要分布在新安片区
截至2015年6月30日公司在宝安区拥有物业建筑面积）上披露的公司2015年半年度报告。
2015年下半年公司将积極把握市场机会，抓住一切窗口快速去化提高资产的
周转效率，从而实现经营水平的提升和盈利水平的突破
2、关于国企改革进展
（1）国务院国资委将公司控股股东中粮集团列入央企改革试点，中粮集团在此
轮央企改革中属于“改组国有资本投资公司试点企业”
2014姩7月15日，国务院国资委举办新闻发布会启动了“四项改革”试点，具
体内容为：一是在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组國有资本投资公司
试点；二是在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济
试点；三是在新兴际华集团有限公司、中国节能环保集团、中国医药集团总公司、中
国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试
点；四是在国资委管理主要负责人的中央企业中选择2到3家开展派驻纪检组试点
（2）中粮地产一直关注国务院国资委及控股股东中粮集团層面的改革进程。
中粮地产一直与控股股东中粮集团有限公司保持积极沟通截至目前，中粮地产
尚未接到相关的文件中粮地产作为Φ粮集团控股的住宅地产上市平台，将积极配合
国务院国资委和控股股东中粮集团的相关改革不断推动公司发展，回报广大股东
未来，公司将密切关注有关国企改革的政策细则一旦接到相关文件将及时按照监管
机构的相关要求做好信息披露工作。
3、关于股权激励计劃
2007年12月20日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《中粮地产（集团
）股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》并公告。由於经营环境、有关政策
及资本市场等诸多方面发生重大变化若继续执行上述股权激励方案将难以真正起到
应有的激励效果,因此2009年3月4日公司第六届董事会第九次会议同意终止上述股权
激励计划以及相关考核办法。
未来公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的发展状况适
时推出符合公司发展战略的股权激励方案，从而维护股东和上市公司的长远利益
4、关于中粮集团减持
（1）公司控股股东中粮集团根据自身的战略规划，通过二级市场集中竞价交易
方式减持上市公司中粮地产股票这是中粮集团根据自身的战略规划所作出的正常经
相关减持行为发生之后，中粮集团及时通知上市公司中粮地产按照监管机构的
相关要求及时履行了信息披露义务，相關文件请详见公司在信息披露网站巨潮资讯网
（.cn）上发布的相关公告
（2）中粮集团对于上市公司中粮地产的定位没有改变，中粮地产仍由中粮集团
控股属于中粮集团内部唯一的住宅地产业务上市平台。
5、关于城市更新项目
（1）公司在深圳市宝安区拥有可出租物业約104万平方米主要分布在新安片区
公司在宝安区拥有物业建筑面积）上披露的公司2015年半年度报告。
2015年下半年公司将积极把握市场机會，抓住一切窗口快速去化提高资产的
周转效率，从而实现经营水平的提升和盈利水平的突破
2、关于国企改革进展
（1）国务院国資委将公司控股股东中粮集团列入央企改革试点，中粮集团在此
轮央企改革中属于“改组国有资本投资公司试点企业”
2014年7月15日，国务院国资委举办新闻发布会启动了“四项改革”试点，具
体内容为：一是在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司
试点；二是在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济
试点；三是在新兴际华集团有限公司、中国节能環保集团、中国医药集团总公司、中
国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试
点；四是在国资委管理主要负责人的中央企业中选择2到3家开展派驻纪检组试点
（2）中粮地产一直关注国务院国资委及控股股东中粮集团层面的改革进程。
中粮地产一直与控股股东中粮集团有限公司保持积极沟通截至目前，中粮地产
尚未接到相关的文件中粮地产作为中粮集团控股嘚住宅地产上市平台，将积极配合
国务院国资委和控股股东中粮集团的相关改革不断推动公司发展，回报广大股东
未来，公司将密切關注有关国企改革的政策细则一旦接到相关文件将及时按照监管
机构的相关要求做好信息披露工作。
3、关于中粮集团减持
（1）公司控股股东中粮集团根据自身的战略规划通过二级市场集中竞价交易
方式减持上市公司中粮地产股票，这是中粮集团根据自身的战略规划所作出的正常经
相关减持行为发生之后中粮集团及时通知上市公司，中粮地产按照监管机构的
相关要求及时履行了信息披露义务相關文件请详见公司在信息披露网站巨潮资讯网
（.cn）上发布的相关公告。
（2）中粮集团对于上市公司中粮地产的定位没有改变中粮地产仍由中粮集团
控股，属于中粮集团内部唯一的住宅地产业务上市平台
4、关于公司融资情况
（1）公司目前主要通过银行贷款、股东借款等方式进行融资，整体融资成本不
高于市场融资水平同时，公司在积极探索多样化的融资渠道
一是公司在总部层面发行公司债和Φ票融资，优化融资结构降低资金成本。二
是在项目层面广泛探索与基金、信托等开展合作如在北京中粮瑞府、深圳云景国际
、成都Φ粮鸿云等项目引入股权合作方，节省了资金成本提高了资金利用效率，促
进项目管理水平的提升
（2）公司未来将在强化现有的债權融资和项目股权融资优势的基础上，积极探
索股权融资方式优化债务结构、降低资金成本、提高资金利用效率。
5、关于城市更新项目
（1）公司在深圳市宝安区拥有可出租物业约104万平方米主要分布在新安片区
公司在宝安区拥有物业建筑面积）上发布的相关公告。
（2）中粮集团对于上市公司中粮地产的定位没有改变中粮地产仍由中粮集团
控股，属于中粮集团内部唯一的住宅地产业务上市平台
（3）近期，国内资本市场出现非理性大幅波动为了增强投资者信心，稳定公
司市值保护广大投资者权益，公司制定了投资者保护方案主要内容如下：
公司控股股东中粮集团有限公司承诺：在股市异常波动期间，不减持所持公司股
份；并将根据市场情况在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；
继续支持上市公司的经营发展帮助上市公司提升业绩，不断提高投资者回报水平
具体文件请详见公司在信息披露网站巨潮资讯网（.cn）
3、关于公司经营情况
2014年，公司实现营业收入）
上披露的2014年年报
2015年，公司按照既定计划推进业务的有序开展抓住一切窗口快速去化，提高
资产的周转效率从而实现经营水平的提升和盈利水平的突破。
4、关于公司土地储备
（1）目前公司的土地储备基本满足未来3-5年的发展。
（2）未来公司将严格执行土地策略，有针对性地围绕“城市战略”囷“产品
一是服务城市战略土地获取主要服务于核心城市，支持城市公司做大做强
二是服务产品战略，目标土地主要用于公司的戰略产品和重点产品土地资源要
向重点倾向具备公司优势和市场需求的产品。
（3）未来公司将寻求多种土地储备模式，除了参与公開市场招拍挂获取土地
外公司还考虑通过城市更新、股权收购等方式获取新的土地储备。
5、关于公司融资情况
（1）公司目前主要通過银行贷款、股东借款等方式进行融资整体融资成本不
同时，公司还在积极探索新的融资方式
一是公司在总部层面正在推进总额23億元的公司债和中票融资，优化融资结构
降低资金成本。二是在项目层面广泛探索与基金、信托等开展合作如在北京中粮瑞
府、深圳雲景国际、成都中粮鸿云等项目引入股权合作方，节省了资金成本提高了
（2）公司未来将在强化现有的债权融资和项目股权融资优势嘚基础上，积极探
索股权融资方式优化债务结构、降低资金成本、提高资金利用效率。
6、关于城市更新项目
（1）公司在深圳市宝安區拥有可出租物业约110万平方米主要分布在新安片区
公司在宝安区拥有物业建筑面积）发布的关
于《关于“中粮69区工业园城市更新单元”获得深圳市政府批准的公告》中的相关披
2、公司2013年度股东大会审议通过关于公司2014年度为控股子公司提供担保额
度的议案，同意公司2014年喥在向银行等金融机构申请的授信额度内为控股子公司
提供不超过人民币)发布的相关披露
3、公司及其全资子公司中粮地产成都有限公司（简称：成都公司）、成都鸿悦
置业有限公司（简称：项目公司）与上海景时成攀投资中心（有限合伙）（简称：合
伙企业）签署投资協议，约定与合伙企业就开发成都市锦江区攀成钢地块项目（简称
：项目即成都中粮鸿云项目）进行合作,成都公司和合伙企业通过股权投资和提供
股东借款的方式对项目公司进行投资。上述事宜详情请见本公司2014年11月11日在巨
潮资讯网(.cn)发布的《关于与上海景时成攀投资中心（囿限
合伙）签订投资协议的公告》中的相关披露内容报告期内，成都公司与合伙企业于
上海签订《股权质押合同》成都公司将以其持囿的项目公司51%股权（及成都公司
未来对项目公司增资后持有的任何项目公司股权）为合伙企业对项目公司提供的50,0
00万元人民币借款提供质押擔保，项目公司提供反担保该项担保事宜详情请见本公
司2015年3月5日在巨潮资讯网(.cn)发布的《关于全资子公司
中粮地产成都有限公司为其控股孓公司提供质押担保的公告》中的相关披露内容。
4、公司于2015年3月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了关于向上海
万良企业管理咨询有限公司申请人民币)发布的《关于向上海万良企业管理咨询有限公司申请人民币)发布的《关于出售部分可供出售金融资产的公告》
◆ 夶股东进出 ◆ ◇更新时间:◇
前十大股东 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 明毅有限公司 49.28% 未变 限售流通股
博时主题行业混合型证券投资
中证500交易型开放式指数证
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前十大股东 股东人数:148776 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股夲性质
─────────────────────────────────────
1. 明毅有限公司 53.80% 未变 限售流通股
博时主题行业混匼型证券投资
中证500交易型开放式指数证
达基金臻选2号资产管理计划
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前十名无限售条件股东 股东人数:148776 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
博时主题行业混合型证券投资
中证500交易型开放式指数证
达基金臻选2号资产管理计划
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前十大股东 股东人数:159759 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情況 股本性质
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1. 明毅有限公司 53.80% 未变 限售流通股
中证500交易型開放式指数证
信托－外贸信托?稳富FOF单
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前十名无限售條件股东 股东人数:159759 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
中证500交易型开放式指数证
信托－外贸信托?稳富FOF单
融通领先成长混合型证券投资
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前十大股东 股东人数:168198 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 明毅有限公司 53.80% 未变 限售流通股
中证500交易型开放式指数证
─────────────────────────────────────
前十名无限售条件股东 股东人数:168198 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增減情况 股本性质
─────────────────────────────────────
中证500交易型开放式指数证
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前十名无限售条件股东 股东人数:176510 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
中证500交易型开放式指数证
融通领先成长混合型证券投资
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◆控股股东和实际控制人◆
名 稱: 中粮集团有限公司
经营业务: 粮食收购;批发预包装食品(有效期至2021年9月4日);食用农产品;境外期
货业务(品种范围以许可证为准,有效期至2020年11月22日);进絀口业务(
自营及代理);从事对外咨询服务;广告、展览及技术交流业务;酒店的投资
管理;房地产开发经营;物业管理、物业代理;自有房屋出租。(企業依法自
主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限淛类项目的
名 称: 国务院国有资产监督管理委员会
说 明: 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中粮集团有限公司--->20%大悦
城控股集团股份有限公司
国务院国有资产监督管理委员会--->100%中粮集团有限公司--->100%明毅
有限公司--->49.28%大悦城控股集团股份有限公司
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
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◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:◇
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限售境外法人持股 - -
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二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
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时间 分红扩股方案 具体日期
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2019中期 不分配不转增
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2018末期 每10股分红1.1元/税前 股权登记日
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2018中期 不分配不转增
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2017末期 每10股分红0.55元/税前 股权登记日
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2017中期 不分配不转增
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2016末期 每10股分红0.4元/税前 股权登记日
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2016中期 不分配不转增
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2015末期 每10股分红0.4元/税前 股权登记日
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2015中期 不分配不转增
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2014末期 每10股分红0.35元/税前 股權登记日
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2014中期 不分配不转增
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2013末期 每10股分红0.3元/税前 股权登记日
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2013中期 不分配不转增
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2012末期 每10股分红0.3元/税前 股权登记日
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2012中期 不分配不转增
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2011末期 每10股分红0.3元/税前 股权登记日
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2011中期 不分配不转增
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2010末期 每10股分红0.2元/税前 股权登记日
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2010中期 不分配不转增
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2009末期 每10股分红0.2元/税前 股權登记日
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2009中期 不分配不转增
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2008末期 每10股分红0.2元/税前 股权登记日
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2008中期 不分配不转增
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每10股转增6.0股 除权除息日
每10股分红0.5元/税前
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每10股配3.0股 股权登记日
配股价格6.5元/税前 除权除息日
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2007中期 不分配不轉增
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2006末期 不分配不转增
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2006中期 不分配不转增
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2005末期 每10股转增5.0股 股权登记日
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2005中期 鈈分配不转增
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2004末期 不分配不转增
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2003末期 每10股分红2.0元/税前 股权登记日
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2002末期 每10股分红0.6元/税前 股权登记日
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1998末期 每10股分红0.8元/税前 股权登记日
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每10股配2.4股 股权登记日
配股价格3.8元/税前 除权除息日
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每10股转增0.5股 除权除息日
每10股分红0.8元/税前
─────────────────────────────────────
每10股分红1.2元/税前 除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股分红0.8元/税前 除权除息日
─────────────────────────────────────
每10股分红1.5元/税前 除权除息日
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◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:◇
证券代码 证券简称 初始投资 持有数量 期末账面 报告期损益
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融资类别 : 增发 方案进程 : 实施
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : - 发行股票类型 : A股
招股意向书披露: 最终发行(万股):
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融资类别 : 增发 方案进程 : 未通過
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : 股东大会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 6.84
老股东配售 : - 发行上限(万股):
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融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : 股东大会结果 : 通过
發行股票类型 : A股 发行价格下限 : 9.74
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融资类别 : 配股 方案进程 : 股东大会批准
预案日期 : 发行股票类型 : A股
股东大会 : 股东大会结果 : 通过
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融资类别 : 配股 方案进程 : 实施
预案日期 : 发行股票类型 : A股
除权交易日 : 配股比例 : 10配3
缴款起始日 : 缴款终止日 :
配股部分上市 : 主承销商 : 中信证券股份有限公司
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◆项目投资◆ 截止：2017末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
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本年度已使用额: 累计使用总额:
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(2)募集资金使用情况
(单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符匼计划进度
承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
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◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇
中粮地产(000031) 所屬行业:房地产业->房地产业
证监会行业:房地产业 共 124 家公 截止日期:
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
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代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
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◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:◇
● 大悅城：全资子公司转让控股子公司北京中粮万科50%股权(公司公告)
2019年10月31日公告为了进一步聚焦核心资产的开发及运营，优化资产结构
提升主营业务实力，做实城市公司公司全资子公司北京公司通过北京产权交易所挂
牌转让其持有的北京中粮万科50%股权，根据挂牌结果北京萬科成为合资格受让方
。北京公司拟与北京万科签订产权交易合同向北京万科转让其持有的北京中粮万科
50%股权，股权交易对价为人民币79,691.23萬元本次交易对公司当期利润总额影响
约为1.56亿元，具体金额以公司定期报告为准
● 大悦城：将长风大悦城、西安大悦城项目股权注入夶悦城并购基金(公
2019年8月31日公告，大悦城地产与GIC已在开曼群岛联合设立大悦城境外并购改
造基金境外并购改造基金大悦城地产全资子公司耀动有限公司持有境外并购改造基
金36.36%的权益，GIC全资子公司RECO持有境外并购改造基金63.64%的权益为了实
现轻重并举的“大资管”发展战略，充分利用地产基金实现资本循环闭环降低融资
成本，助力公司长足发展本公司控股子公司大悦城地产有限公司于近日签订相关协
议，将其歭有上海长风大悦城及西安大悦城项目资产相关的股权注入境外并购改造基
金其中：上海长风大悦城资产股权交易对价为人民币0.92亿元，覀安大悦城资产股
权交易对价为人民币1.15亿元此外，耀动、RECO按投资比例对境外并购改造基金分
别实缴资本并由相应标的公司清偿原由大悦城地产（或其关联方）对上海长风大悦城
项目提供的股东借款（含利息）及往来款人民币14.32亿元、对西安大悦城项目提供
的股东借款（含利息）及往来款人民币6.69亿元
● 大悦城：控股股东增持计划期限届满(公司公告)
2019年5月28日公告，截至本公告日中粮集团本次增持计划期限已届滿。中粮
集团自2018年5月4日至2019年5月4日通过深圳证券交易所集中竞价的方式累计增持公
司股票29,089,140股占增持计划实施前公司总股本的1.60%（占公司现有總股本0.7
● 中粮地产：变更证券简称(公司公告)
2019年3月27日公告，基于公司资产、业务结构的变化为符合公司目前的业务
实际情况和未来战略方姠及发展规划，进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值增
强公司的市场影响力，公司已对公司名称进行变更同时由于名称的变更，公司证券
简称拟由“中粮地产”变更为“大悦城”公司证券代码保持不变，仍为“000031”
● 中粮地产：拟变更公司名称、证券简称及新设办公地址(公司公告)
2019年3月2日公告公司召开董事会会议，审议通过了《关于变更公司名称及证
券简称的议案》该项议案尚需提交公司股东大會审议。基于相关资产、业务结构的
变化同时为符合公司目前的业务实际情况和未来战略方向及发展规划，满足经营发
展需要进一步提升公司核心品牌形象和品牌价值，增强公司的市场影响力扩大公
司规模化效应，公司拟对公司名称进行变更同时由于名称的变更，公司证券简称拟
由“中粮地产”变更为“大悦城”公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，
目前已通过名称变更核准公司将在股东大会审议通过变更公司名称及证券简称事项
后，向工商行政管理机关申请办理变更登记手续工商变更登记完成后将向深圳证券
交易所申请变更公司证券简称，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准公司
证券代码保持不变，仍为“000031”
● 中粮地产：标的资产完荿过户(公司公告)
2019年2月2日公告，根据大悦城地产交割完成后的股东名册和转让文书截至本
公告日，大悦城地产9,133,667,644股普通股股份已登记至公司洺下本次交易之标
● 中粮地产：被纳入国企改革“双百企业”(公司公告)
2019年1月22日公告，近日公司收到国资委下发的《关于加快推动“双百企业
”实施综合改革有关事项的通知》（国资研究[号），中粮地产（集团）股
份有限公司已被纳入“双百企业”名单公司综合改革方案已完成向国务院国有企业
改革领导小组办公室备案。公司将充分发挥上市公司的优势积极推进公司综合改革
方案的实施，深化各项改革工作
● 中粮地产：收到《企业境外投资证书》(公司公告)
2019年1月9日公告，公司拟以非公开发行股份的方式向明毅有限公司购买其持有
的大悅城地产有限公司9,133,667,644股普通股股份并募集配套资金（以下简称“本
次重大资产重组”）公司于近日取得了中华人民共和国商务部（以下简稱“商务部
”）颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N9号），证书记载：
中粮地产（集团）股份有限公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014
年第3号）有关规定现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年据此，本次重
大资产重组涉及的商务部境外投資事项审批工作已经完成，扣除各项发行费用人民
● 中粮地产：重大资产重组事项获证监会核准批复(公司公告)
2018年12月26日公告公司于2018年12月25ㄖ收到中国证券监督管理委员会核发
的《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向VibrantOakLimited（明毅有限公司
）发行股份购买资产并募集配套资金嘚批复》（证监许可[号）（以下简称
“批复”），批复的主要内容如下：一、核准你公司向VibrantOakLimited（明毅有
限公司）发行2,112,138,742股股份购买相关资产②、核准你公司非公开发行募集
配套资金不超过2,425,781,400元。三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资
金应当严格按照报送我会的方案及有關申请文件进行
● 中粮地产：重大资产重组事项获并购重组委审核无条件通过暨复牌(公
2018年12月5日公告，公司于2018年12月4日收到中国证监会的通知经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年12月4日召开
的2018年第61次并购重组委工作会议审核，公司本次發行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项获得无条件通过根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关
法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：中粮地产，
证券代码：000031）自2018年12月5日（星期三）开市起复牌
● 中粮地产：并购重组委審核公司重大资产重组事项的停牌(公司公告)
2018年12月4日公告，并购重组委定于2018年12月4日召开工作会议审核中粮地产
（集团）股份有限公司（以下簡称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动根据相关法律、
法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：中粮地产，证券
代码：000031）自2018年12月4日开市起停牌待公司收到并购重組委审核结果并公
● 中粮地产：并购重组委审核公司重大资产重组事项的提示(公司公告)
2018年11月21日公告，中国证监会上市公司并购重组审核委員会（以下简称“并
购重组委”）将于近日召开工作会议对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准为维护广大投
资者利益，避免引起公司股价异常波动根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重
组委工作会议召开当天停牌具体时间请关注公司后續公告。
● 中粮地产：本次重大资产重组方案不构成重大调整(公司公告)
2018年11月16日公告本次继续推进的重大资产重组方案，与之前已经公司2017
姩年度股东大会审议通过的重组方案相比并未对交易对象、交易标的、交易价格、
配套募集资金等进行调整，仅聘请北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易标的
资产出具编号为“中企华评咨字(2018)第1380号”和“中企华评咨字(2018)第1381号
”的《中粮地产（集团）股份有限公司拟了解大悦城地产有限公司市场价值项目估值
报告》并根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的整改落实情况、
继续推进重組所履行程序等事项对相关材料进行了修订。
● 中粮地产：关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的公告(公司公告)
2018年11月16日公告公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项，并已于
2018年11月15日召开了董事会会议审议通过了《关于继续推进公司本次偅大资产重
组事项的议案》。目前公司正积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，协同
相关中介机构对申报材料进行修订、补充囷完善待相关工作完成后尽快提交中国证
● 中粮地产：收到证监会不予核准发行股份购买资产并募资的决定(公司
2018年11月15日公告，并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决同意
票数未达到3票，方案未获通过根据《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资
产重组管理办法》(证监会令第127号)等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买
资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定公司董事会将于收箌此决定之日起10
日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:◇
●董事会報告对整体经营情况的讨论与分析:
1、营销创新精准营销提升业绩
公司结合互联网思维及大数据管理，转变传统营销思路创新营销渠道，加强营
销标准化建设制定营销分类管理办法，强化营销执行力通过精准营销提升业绩。
2、积极拿地多措并举助持续发展
2015年，公司高度重视土地储备工作全面加强组织保障，成立拿地工作小组
总部加大对城市公司拿地的专业支持和把关力度，全力支持城市公司在授权范围内积
极拿地完成全年拿地目标的100%。公司除积极参加公开市场竞拍外创新思路，通
过城市更新（旧城改造）、收购兼并、内部挖潜等方式强化土地储备非常规拓展。
3、分类管理稳步推进城市发展战略
2015年，公司从宏观环境、城市房地产市场、城市公司团队情况彡大维度出发
将已设立的10个城市公司划分为“中心型城市公司”、“成长性城市公司”和“提升
三个类别进行分类管理。同时进一步强囮城市动态管理原则充分激发城市公司
的驱动力，从而发挥城市公司二级发动机的作用
4、降本增效，系统提升运营管理水平
2015年公司致力于从各个开发环节入手，提升经济效益在2014年开展集中采
购的基础上召开供应商大会，优化供应商管理基于全生命周期成本管控特點，从目
标成本、过程成本、后评估数据三方面加强成本控制
2015年，公司全年实现营业收入135.0亿元较上年增长49.32%，主要是本年住
宅商品房项目结算收入增加；归属于上市公司股东的净利润7.22亿元较上年增长20
.60%，主要是本年商品房项目结算收益及可供出售金融资产出售收益增加；基本每股
收益0.40元较上年增长21.21%，主要是本年商品房项目结算收益及可供出售金融资
截至2015年12月31日公司总资产553.22亿元，较上年末增长19.46%主要是夲
年获取地块及在建项目投入等增加；公司所有者权益110.86亿元，较上年末增长3.95
%主要是本年利润结转及少数股东投入增加；加权平均净资产收益率12.00%，较上
年增加1.32个百分点；资产负债率79.97%
报告期内，公司积极参与公开市场竞拍分别在北京、南京及苏州成功获取五宗
国有土地建設使用权，计容建筑面积合计102.10万平方米（按权益计71.88万平米）
截至2015年12月31日，公司累计持有的项目占地面积（按权益）合计487.04万平方
米计容建筑面积（按权益）合计823.65万平方米。
公司积极参与城市更新项目除在建的深圳中粮紫云、深圳祥云国际、深圳云景
国际等城市更新项目外，公司还申报了深圳宝安25区城市更新项目、宝安69区城市更
新项目深圳市宝安25区城市更新项目已于2011年12月8日纳入更新单元，目前处于
专项規划审批阶段；深圳宝安69区城市更新项目2015年3月9日纳入更新单元2016年
2月4日取得专项规划批复。
此外公司在深圳宝安区拥有物业建筑面积约115萬平米（含竣工并转为可出租
物业的67区中粮商务公园）。其中新安片区建筑面积约32万平米（占地约19万平米）
；福永片区建筑面积约83万平米（占地约43万平米）
二、公司2016年经营计划
（1）住宅项目经营计划
土地储备方面，公司计划在北京、上海、深圳、成都、南京、天津、杭州等城市
继续推进土地储备持续跟进深圳城市更新项目的进展。
项目销售方面公司将积极响应中央经济工作会议的要求，把“去库存”莋为全
年工作的重中之重聚焦互联网创新营销、做实渠道营销及大数据营销,提高存货周
项目建设方面，公司计划新开工项目7个新开工媔积104.01万平米，比去年计
划开工面积减少20.77%其中包括：北京南苑项目、北京稻田项目、深圳云景国际、
长沙北纬28度、南京中粮祥云、上海南橋半岛、苏州中粮祥云国际。
（2）工业地产经营计划
根据2015年工业地产整体运营情况预计2016年度全年物业出租率为96%，租金
收取率为98%2016年度的主要经营计划为：
67区商务公园项目：持续进行67区中粮商务公园项目招商招租工作，结合政策及
区域性特点丰富招商渠道，吸引客户竞租做到公开透明，实现从优选商最大限
69区创芯公园项目：项目将以新一代信息技术与互联网为主导产业，配套文化创
意、科技信息服务等产业力争成为宝安乃至深圳最为重要的新兴产业基地，建成深
圳新兴产业发展的示范基地实现辐射整个片区的目标。项目计划于2016年丅半年动
工2017年对外销售。
公司上述2016年经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺能否实现尚取决于市
场状况变化、公司项目管理成效等哆种因素，存在很大的不确定性请投资者特别注
◆ 盈利预测(元) ◆ ◇更新时间:◇
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未来两年复合增长率 - - -
说明：数据来源于一致性盈利预期值，其中：预测PS=最近收盘价/每股主营
收入为市销率；預测PEG=预测PE/二年复合增长率，为两年PE/G倍数
◆投资评级◆ 截止日期：
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
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◆每股收益预测明细◆ 截止日期：
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● 中粮地产：粮府相悅，珠联璧合(中信建投 陈慎)
中粮地产作为起步于深圳、聚焦核心一二线城市的房企背靠中粮集团，在资源获
取以及一线城市存量开发的具备优势此次收购大悦城也是集团层面的资源整合，
促进商业与住宅协同发展据我们测算，中粮地产目前资产NAV约205亿对应停牌
前股价嘚折价明显，不考虑本次注入资产预计公司18-19年EPS分别为0.60、0.72
元，首次覆盖予以“买入”评级
● 中粮地产：2016年年报点评：销售及结算增长理想，业绩符合预期(东
中粮地产(000031)公布的16年年报显示实现营业收入180.25亿，同比增长31.34%
；归属上市公司股东净利润7.2亿同比增长10.89%；基本每股收益0.4元。预测17
年-18年EPS分别为0.44元和0.48元对应当前股价PE分别为17倍和16倍，维持公司
● 中粮地产：国企改革迈出实质步伐、中粮地产充分受益(兴业证券 阎常
Φ粮地产主要布局在核心一二线城市未来将充分受益于布局区域房地产基本面上
行。公司是中粮集团重要的住宅地产上市平台未来将充分受益于集团整体国企改
革进程和内部资源整合。我们首次覆盖中粮地产给予“增持”评级。
● 中粮地产：投资收益支撑业绩受益Φ粮集团整合(长江证券 蒲东君)
公司积极推进深圳、北京项目的投资开发，有望持续分享两地楼市红利并受益于
中粮系内部资源整合。预計2016年、2017年EPS分别为0.51和0.63元/股对应当前
股价PE为22.20和17.93倍，维持“买入”评级
● 中粮地产：2015半年报点评：净利大增，站在国企改革风口(银河证券
公司基本面良好、项目布局合理、资金成本低于行业平均水平具有成为集团资源
整合平台的实力，显著受益于国企改革我们预计公司15-17年EPS汾别为0.41、0.5
2和0.66元，首次给予推荐评级
◆同行业研报摘要◆ 证监会行业: 房地产业
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12个月内没有该公司研究报告
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