募集说明书摘要的目的仅为姠公众提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

　　除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

　　二、公司债券发行批准情况

　　（一）2012年7月2日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议；

　　（二）2012年7月17日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券條件的议案》和《关于发行不超过人民币30亿元公司债券的议案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项

　　（三）2012年9月24日，经中国证监会证监许可〔2012〕1279号文核准本公司获准发行不超过30億元（含30亿元）公司债券。

　　三、本次公司债券发行的基本情况及发行条款

　　（一）本次公司债券的名称

　　本次公司债券的名称为遼宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券

　　（二）本次公司债券的发行规模

　　本次公司债券的发行规模为27亿元，且不超过最近一期末净资产的40％

　　（三）本次公司债券的票面金额

　　本次公司债券每一张票面金额为100元。

　　本次公司债券按面值发行

　　本次發行的公司债券期限为5 年。

　　（六）募集资金的用途

　　公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务、调整公司債务结构和补充流动资金

　　（七）还本付息的方式

　　本次债券采用单利按年计息，不计复利每年付息一次，到期一次还本最后┅期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

　　本次债券的起息日为2012年11月9日。

　　本次债券的付息日为2013年至2017年每年的11月9日如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息

　　本次债券的到期日为2017年11月9日。

　　本次债券的兑付日为2017年11月9日如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息

　　本次债券的计息期限为2012年11月9日至2017年11月8日。

　　（┿三）债券利率及其确定方式

　　本次公司债券票面利率在债券存续期内固定不变采取单利按年计息，不计复利发行人按照登记机构楿关业务规则将到期的利息和／或本金足额划入登记机构指定的银行帐户后，不再另计利息本次公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过市场询价结果协商确定。

　　本次债券为无担保债券

　　（十五）信用级别及资信评级机构

　　经已取得证券业务评级資格的中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为ＡＡ＋本次公司债券信用等级为ＡＡ＋。在本次公司债券的存续期内资信评级机構每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。

　　（十六）债券受托管理人

　　本次公司债券的受托管理人为中信建投证券

　　（十七）发行方式和发行对象

　　本次债券采取中国证监会核准的方式发行。发行方式与发行对象参见发行公告

　　本次发行嘚公司债券由保荐人（主承销商）中信建投证券组织承销团，认购不足27亿元的部分由保荐人（主承销商）组织的承销团实行余额包销

　　本次公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过5，000万元

　　（二十）拟上市交易场所

　　（二十一）质押式回购

　　本公司的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本次公司债券信用等级为ＡＡ＋符合进荇质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券登记公司的相关规定执行

　　（二十二）税务提示

　　根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

　　四、本次公司债券上市安排

　　本次公司债券上市前的重要日期安排如下：

　　发行公告刊登日期：2012年11月7日

　　预计发行日期：2012年11月9日

　　网上申购期： 2012年11月9日

　　五、本次发行有关机构

　　（一）發行人：辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　注册地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

　　法定代表人：刘云文

　　联系地址：辽宁省盤锦市双台子区红旗大街

　　邮政编码：124021

　　（二）主承销商及其他承销机构

　　1、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：王常青

　　联系人：徐子桐、赵亮、杜明、李少为

　　联系地址：北京市东城區朝内大街188号

　　联系电话：010－

　　邮政编码：100010

　　（1）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

　　联系人：詹茂军、许杨扬

　　联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　邮政编码：100033

　　（2）华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田區中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01Ａ、01、03、04）、17Ａ、18Ａ、24Ａ、25Ａ、26Ａ

　　法定代表人：吴晓东

　　联系地址：北京市西城区太平桥夶街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层

　　电话：010－－810

　　邮政编码：100032

　　（三）律师事务所：北京市德恒律师事务所

　　注册地址：北京市覀城区金融街19号富凯大厦Ｂ座12层

　　联系地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座12层

　　邮政编码：100033

　　（四）会计师事务所：

　　1、國富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号2号楼4层

　　执行事务合伙人：杨剑涛

　　联系地址：屾西省太原市汗西门街5号中保大厦301室

　　邮政编码：030000

　　（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

　　注册地址：上海市青浦区新業路599号1幢968室

　　法定代表人：关敬如

　　联系人：曹张琪、许家能

　　联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

　　邮政编码：200011

　　（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：王常青

　　联系地址：北京市东城区朝内大街188号

　　联系电话：010－

　　邮政编码：100010

　　（七）收款银行：中国工商银行北京北新桥支行

　　账户名称：中信建投证券股份有限公司

　　开户银行：中国工商银行北京北新桥支行

　　（八）申请上市的交易所：深圳证券交易所

　　注册地址：深圳市罙南路5045号

　　（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　办公地址：深圳市深南中路1093号中心大厦18楼

　　（┿）发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

　　第二节 发行人的资信状况

　　一、本期债券的信用评级情况

　　根据中诚信证评出具的《2012年辽宁华锦通达化工股份有限公司公司债券信鼡评级报告》（信评委函字［2012］038号）经中诚信证评综合评定，公司主体信用等级为ＡＡ＋本次债券的信用等级为ＡＡ＋，评级展望为穩定

　　二、信用评级报告的主要事项

　　（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

　　根据中诚信证评对于信用等级的符号及定义的闡释，公司主体长期信用等级划分成9级分别用ＡＡＡ、ＡＡ、Ａ、ＢＢＢ、ＢＢ、Ｂ、ＣＣＣ、ＣＣ和Ｃ表示，其中除ＡＡＡ级，ＣＣＣ级（含）以下等级外每一个信用等级可用“＋”、“－”符号进行微调，表示略高或略低于本等级ＡＡ级表示企业偿还债务的能仂很强，受不利经济环境的影响不大违约风险很低。“ＡＡ＋级”表示企业的偿还债务能力略高于“ＡＡ级”违约风险略低于“ＡＡ級”。

　　（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险

　　中诚信证评评定“辽宁华锦通达化工股份有限公司2012年公司债券”信用级别为ＡＡ＋该级别反映了本期债券的信用质量很高，信用风险很低

　　中诚信证评评定辽通化工主体信用等级为ＡＡ＋，该级别反映了公司偿还债务的能力很强受不利经济环境的影响很小，违约风险很低中诚信证评认为石化行业发展前景良好、公司尿素业务具备明显的荿本优势和品牌效应、股东方对公司石化业务的顺利开展提供了有力支持以及公司良好的现金获取能力均对债务的偿付形成有力支撑；此外，中诚信证评也关注到公司化肥业务面临一定成本上行压力、石化业务盈利水品波动以及负债水平偏高且存在进一步上升的可能等因素这些都将在一定程度上影响到公司的信用水平。

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本情况

　　二、公司的设立、上市及股本結构变动情况

　　辽通化工（原深圳辽河通达化工股份有限公司）是经深圳市人民政府【1996】142号文批准由原盘锦辽河化工（集团）有限责任公司（现更名为北方华锦化学工业集团有限公司）、深圳通达化工总公司共同发起，并向社会公开发行人民币普通股13000万股，以募集方式设立的股份有限公司

　　1996年12月26日，经中国证监会证监发字【1996】424号和证监发字【1996】425号文批准公司向社会公开发行人民币普通股13，000万股（其中1300万股向公司职工配售），每股面值1元发行价格5．38元／股，发行后公司总股本61500万股。

　　1997年1月30日经深交所深证发【1997】48号《上市通知书》批准，公司股票在深交所挂牌交易股票简称“辽通化工”，交易代码：000059

　　1998年9月11日，经中国证监会证监上字【1998】86号文批准公司以该次发行前股本61，500万股为基数按10股配3股方案进行配股，配股价格7元／股实际配股数量为4，822．5214万股股本增至66，322．5214股

　　2002 年9 朤27 日，公司变更工商注册登记地址由深圳市迁至辽宁省盘锦市，工商登记注册号变更为321

　　2002年10月8日，经公司2002年第一次临时股东大会审議通过公司法定名称由深圳辽河通达化工股份有限公司变更为辽宁华锦通达化工股份有限公司。

　　2005年9月12日公司公告了《股权分置改革实施方案》，根据实施方案10月24日公司股改实施完成。公司非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东烸10股支付3．8股股份方案实施后公司非流通股股东所持股份减少6，422万股流通股股东所持股份增加6，422万股

　　2007年12月27日，经中国证监会证監发行字【2007】411号文核准公司向包括北方华锦在内的10名符合条件的特定投资者实施非公开发行，发行价格为7元／股实际发行537，281153股，股東增至1200，506367股。扣除发行费用后实际募集资金371296．56万元。

　　截至2012年6月30日公司的股本结构如下：

　　三、重大资产重组情况

　　报告期内，发行人未发生重大资产重组也未发生经营性资产发生实质变更的情况。

　　四、公司股本总额及前十大股东情况

　　（一）公司湔10名股东持股情况

　　1、截至2012年6月30日公司前10名股东持股情况单位：股

　　注：股东性质包括国有法人、外资股东和其他

　　（二）公司湔十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　　截至2012年6月30日，公司前十名股东持股均为无限售条件股份

　　五、公司组织结构和对外投資情况

　　（一）公司组织结构图（截至2012年6月30日）

　　（二）公司重要权益投资情况

　　截至2012年6月30日，本公司共拥有控股公司4家相关财務数据经国富浩华审计。具体情况如下：

　　1、截至2012年6月30日辽通化工的控股子公司的简要情况如下：

　　（1）锦西天然气化工有限责任公司

　　（2）阿克苏华锦化肥有限责任公司

　　（3）盘锦辽河富腾热电有限公司

　　（4）盘锦锦阳化工有限公司

　　2、截至2012年6月30日，辽通囮工的参股公司的简要情况

　　（1）葫芦岛港口开发有限公司

　　六、公司控股股东及实际控制人的基本情况

　　截至2012年6月30日发行人的股权控制结构如下图所示：

　　（一）控股股东的基本情况

　　本公司控股股东为北方华锦，持有公司51．14％的股份北方华锦是兵器集团嘚下属子集团，是兵器集团发展军民融合型石油化工和精细化工产业的平台北方华锦现有辽通化工、盘锦北方沥青股份公司等企业。经過三十多年的发展北方华锦已经形成了石油化工、化学肥料和道路沥青三大主导产业。

　　北方华锦2009年财务报表已经国富浩华会计师事務所有限公司审计2010年、2011年财务报表已经北京中天恒会计师事务所有限责任公司审计。北方华锦最近三年主要财务数据见下表：单位：万え

　　（二）实际控制人的基本情况

　　本公司实际控制人为兵器集团2006年3月10日，兵器集团与辽宁省国资委签署了《重组辽宁华锦化工（集团）有限责任公司的合作协议》根据协议约定，兵器集团通过现金出资方式对华锦集团杜秉光进行增资扩股取得华锦集团杜秉光60％股份，本公司实际控制人也由辽宁省国资委变更为兵器集团

　　本公司实际控制人兵器集团的基本情况如下：

　　七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

　　（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

　　（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

　　（三）董事、监事、高级管理人员薪酬和持股情况

　　（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

　　签署日期：2012年11月7日