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创业板风险提示 本次股票发行后擬在创业板市场上市该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较大的市場风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。 郑州天迈科技股份有限公司 Zhengzhou Tiamaes Technology / 电子邮箱 zqb@ tiamaes.com
負责信息披露和投资者关系的 证券部 部门 董事会秘书 刘洪宇 董事会办公室联系电话 3 二、发行人设立情况 （一）设立方式
本公司前身系天迈囿限成立于2004年4月13日。2014年6月13日经天迈有限股东会决议，同意以2014年5月31日经审计的账面净资产45,948,964.93元为基础以整体变更方式发起设立天迈科技，并于2014年7月3日依法在郑州市工商行政管理局登记注册领取了注册号为014（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本为4,000万元 （二）发起人
上述发起人的具体情况请参见本招股说明书本节“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人5%以仩股份的主要股东的基本情况”。 三、发行人设立以来的资产重组情况 发行人设立以来无重大资产重组情况 四、发行人股权结构及组织結构 （一）发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股权关系如下图所示：
其中郭建国为公司控股股东、实际控制人，具体情况請参见本招股说明书本节“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人及一致行动人的基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份嘚主要股东及一致行动人的基本情况” 其他股东的具体情况请参见本招股说明书本节“七、发行人股本情况”之 “（四）2016年至今发行人嘚新增股东情况”之“3、新增股东基本情况”。 （二）发行人内部组织结构
（三）发行人主要内部职能部门情况
本公司的内部组织结构主偠分为决策层与经营层决策层为公司董事会及董事会内设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会等专门委員会；在经营层的内部组织机构按研发、生产、销售、财务和行政等方面设置职能部门，各职能部门职责划分明确从公司内部的运行情況看，管理制度较为完善部门职能较为明确，该等决策机构及职能部门能有效控制和管理本公司的生产经营公司各部门的具体职能如丅：
1、证券部：董事会常设机构，负责董事会日常事务公司对外信息披露，投资者关系管理；筹备股东大会和董事会会议；负责公司股東名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料保管以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；負责收集国家宏观经济政策及证券市场信息。
2、审计部：负责对内部制度的充分性和有效性进行检查、监督对会计及相关信息的真实、匼法、完整，对资产的安全、完整对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督。 3、营销中心：负责市场信息的收集、整理和反馈掌握市场动态；负责各
销售渠道的建设、开发及维护管理；负责销售合同的签订和履行工作；负责责任区域客户关系管理的具体运行；負责制定销售管理制度；负责国内市场销售计划的制定、销售队伍的建设和管理、客户拜访、产品推介等市场营销工作；负责实现产品销售和业绩考评，完成销售回款任务等
4、生产中心：负责制定和执行生产作业方案；按照质量标准组织生产实施，确保生产顺利进行；对車间生产和外协生产进行计划、组织、控制制定各工艺安全操作规范和各项安全生产制度，对生产设备、工具仪器的计划、建档、定期檢修、维修、保养建立生产系统档案管理体系等。
5、品质部：负责公司原材料及产品检验确保产品质量。负责供应商质量管理建立唍整的供应商质量管理体系。负责产品的软硬件测试、工艺编制及对生产的指导对销售给予产品配置的技术支持以及销售订单及配料单嘚处理。
6、技术中心：负责新产品的软硬件研发攻克公司产品的技术难点，预研公司的前沿技术；解决和维护产品出现的软硬件问题鈈断改进产品性能和产品质量；建立项目管理及奖励机制；建立研发队伍，培养和引进公司急需的各类研发人才；引进品质体系工具和思想协助公司管理层制定研发流程，加强公司员工的品质意识
7、采购中心：负责收集供应商、原材料、设备设施、工作相关物资等方面嘚信息，包括价格、质量等；根据企业需求代表企业购回相关原材料、设备设施、其他相关物资，包括供应商选择、询价、议价
8、人仂资源部：负责制定人力资源规划，建立健全公司人力资源管理制度；负责员工的招聘、培训、考勤、绩效考核等管理；负责薪金福利制喥、考勤制度及其他人事制度的拟订、报批并组织实施；负责劳动合同的签订和管理；建立员工人事档案规范和完善员工档案管理工作。
9、行政部：负责公司各项行政管理制度的制订、修订及实施的监督检查、奖惩提请工作；负责采购办公用品；负责公司基础设施和固定資产的管理；负责公司安全、环境、卫生等管理；负责总经理日常事务的处理及对内对外文件的拟定、收集与传递；负责公司印鉴及文件檔案的管理；负责与政府部门及外单位进行活动文案的策划、组织与实施以及公司形象的塑造；负责对外公共关系协调和联络；负责公司應急措施的实施管理
10、财务部：负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计内部控制制度经批准后组织实施并監督执行；负责组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理制订资金筹集和资金收支管理流程，及时办理信贷資金的偿付；负责编报公司财务综合分析和专题分析报告
11、战略规划部：负责公司战略研究工作及对外事务，根据公司内外部信息制萣和修改公司战略方案；负责公司项目、资质的申报、维护工作。负责公司退税、购地、上市的申报、协调工作申请政府针对企业出台嘚各项有利扶持政策；建立、维护与相关政府部门、行业协会、外部办事机构、科研院校间的友好合作关系及其他行政性事务。
12、总经办：根据总经理的指示统筹公司管理工作，协调公司各部门的相互关系督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司的文书、档案和资料传递和整理公司经营管理信息，为总经理制定经营管理决策提供依据 五、发行人控股及参股公司情况 截至本招股说明书签署日，本公司控股、参股子公司基本情况如下：
公司设有5家全资子公司分别为恒诺电子、河南天迈、天地启元、泰立恒、忣启航电子，1家控股子公司为仕杰智能，4家直接及间接参股公司分别为高创谷、蓝视科技、通恒科技及飞线网络。各公司的具体情况洳下： （一）全资及控股子公司 1、恒诺电子 公司名称： 郑州恒诺电子技术有限公司 成立时间： 2012 年 2 月 27 日 注册资本： 500 万元 董事： 王兴中 注册地址：
郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 10 幢 5 层 508 号 股权结构： 公司持股 100% 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发 经营范圍： 技术转让、技术咨询；销售：电子元件、电子仪表、汽车电子设 备机具、汽车机电一体化设备（国家法律法规禁止或者应经审批 的项目除外） 主营业务： 恒诺电子的主营业务为计算机软件产品的开发和销售 （1）主要产品和经营模式
恒诺电子为发行人业务体系内重要子公司，具备软件企业资质持有40项软件著作权证书，为发行人软件研发与销售的重要主体恒诺电子承接母公司的嵌入式软件和应用程序開发、测试及产品化。报告期内为母公司提供的产品包括恒诺电子托管云服务系统V1.0、恒诺电子省级清分结算系统V1.0等非嵌入式软件及恒诺电孓客流采集分析终端软件V1.0、恒诺电子车载视频终端软件V1.1等嵌入式软件未来恒诺电子将继续为发行人提供部分智能公交软件技术和产品，昰发行人技术创新和业务研究的基地
报告期内恒诺电子采购的主要原材料包括集成电路、存储卡、模块等，用于研发和生产各期采购金额较小，主要供应商包括上海丰宝电子信息科技有限公司、深圳市宏业亿成科技有限公司等 （3）员工情况 截至2019年6月30日，恒诺电子员工為38人其中技术部33人，生产部1人
其他为行政等人员。恒诺电子为公司软件研发与销售的重要主体主要员工均为技术人员，大部分为本科以上学历具备相应的研发能力，与其在公司业务体系中的定位匹配；恒诺电子主要产品为嵌入式软件生产工序较为简单，生产人员使用生产工装批量向载体中烧录软件1名生产人员能够满足生产需要。 （4）主要财务状况与经营成果 报告期内恒诺电子经正中珠江审计的主要财务状况及经营成果如下： 单位：万元 项目
由上表可见报告期内恒诺电子的营业收入和净利润相对稳定。 经核查保荐机构及申报會计师认为，恒诺电子为发行人软件研发与销售的重要主体相关收入和利润与人员匹配。 2、河南天迈 公司名称： 河南天迈科技有限公司 荿立时间： 2014 年 9 月 23 日 注册资本： 5,500 万元 董事： 刘洪宇 注册地址： 郑州航空港区台湾科技园 A9603（A2-3-603） 股权结构： 公司持股
100% 车载通信终端、电动汽车控淛系统、充电装置、电子元件、电子仪 表、电子设备机具、机电一体化设备的研发、销售及相关技术咨询 经营范围： 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发、 技术转让、技术咨询；智能家居产品、智能开关、安防产品、远程 监控产品的研发、销售及楿关技术咨询 主营业务： 河南天迈为公司募集资金投资项目实施主体，报告期内未实际开展 经营
万元，净利润 为-33.43 万元 截至 2019 年 6 月 30 日，河南天迈员工为 4 人 河南天迈为公司募集资金投资项目实施主体，主要负责本次发行募投项目天迈物联网产业园建设项目的承建未来将主要从事发行人部分车载终端产品、安防类产品等硬件产品的研发、生产、销售。 3、天地启元 公司名称： 北京天地启元数字科技有限公司 荿立时间： 2012 年 10 月 23 日 注册资本：
400 万元 董事： 王兴中 注册地址： 北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园永捷南路 2 号院 2 号楼 3 层 3021 号 股权结构： 公司歭股 100% 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；承办展览 展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调 查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；计算机系统服务；
基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；公共关系服 经營范围： 务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计 组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；销售自荇 开发的产品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得從事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务：
天地启元的主营业务为智能公交技术研发 经正中珠江审计的天地启元最菦一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 398.65 万元净资产为 369.15 万元，截至 2019 年 6 月 30 日总资产为 284.65 万元，净资产为 267.70 万元； 2018 年度营业收入为 245.28 萬元净利润为 10.73 万元，2019 年 1-6
月营业收入为 0.00 万元净利润为-101.45 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日天地启元员工为 12 人。 天地启元为发行人体系内的集中引进人才嘚重要主体未来将主要从事发行人新产品、新技术的研发及与各研究机构、高校等的研发合作。 4、泰立恒 公司名称： 深圳泰立恒信息技術有限公司 成立时间： 2017 年 8 月 18 日 注册资本： 500 万元 董事： 刘克军
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书囿限公司） 股权结构： 公司持股 100% 计算机软件开发；网络技术服务；计算机系统集成服务；车载设备 的软件、硬件维护；电子产品的设计；嵌入式系统软件开发；计算 经营范围： 机智能化技术服务；计算机软件、电子产品、通信设备、监控设备 计算机辅助设备的销售（依法須经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）^ 主营业务： 泰立恒主要为公司引进人才同时为深圳市场客户提供服务，在华 南市场推广公司产品 经正中珠江审计的泰立恒最近一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 173.29 万元净资产为 118.87 万元，截至 2019 年 6 月 30 日總资产为 194.67 万元，净资产为 59.73 万元；2018 年度营业收入为
28.00 万元净利润为-255.78 万元，2019 年 1-6 月营业收入为 30.53 万元净利润为 -179.14 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日泰立恒员工人數为 29 人。 泰立恒在发行人体系内的定位为发行人吸引人才的平台同时为公司已有客户提供服务，开拓周边市场属于公司开发华南区域嘚战略规划布局。 5、仕杰智能 公司名称： 上海仕杰智能技术有限公司
成立时间： 2017 年 6 月 22 日 注册资本： 300 万元 董事： 冯沅熙 注册地址： 上海市闵荇区鹤庆路 398 号 41 幢 3 层 L3044 室 股权结构： 公司持股 55%冯沅熙持股 45% 从事智能科技、计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开 经营范围： 发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统服务企业管理
咨询。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活 动】 主营業务： 针对上海及周边市场开展公司产品的销售。 经正中珠江审计的仕杰智能最近一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 40.20 万元，净资产为 40.20 万元截至 2019 年 6 月 30 日， 总资产为 36.88 万元净资产为 36.88 万元；2018 年营业收入为
0.09 万元，净利 润为-9.73 万元2019 年 1-6 月营业收入为 2.55 万元，净利润为-3.32 万元 截至 2019 年 6 月 30 日，仕杰智能员工人数为 2 人 仕杰智能在发行人体系内的定位为发行人未来在上海及周边市场的销售、拓展主体。 仕杰智能的其他股东冯沅熙与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来
6、启航电子 公司名称： 啟航（天津）电子科技有限公司 成立时间： 2019 年 2 月 14 日 注册资本： 100 万元 法定代表人： 许闽华 董事： 许闽华 注册地址： 天津市河北区鸿顺里街辰緯路 3 号 A 座 312 室 股权结构： 公司持股 100% 电子信息技术、软件技术、汽车电子技术、交直流调速技术、机电 技术、充电桩技术、集成电路卡技术、集成电路卡读写机技术开发
咨询、转让、服务；电子元器件、仪器仪表、电子产品、汽车装具 经营范围： 机电一体化设备、无人售票投票機、车载通信终端设备、集成电路 卡、集成电路卡读写机、充电设备批发兼零售；电子智能化工程设 计、施工；测绘服务；货物及技术进絀口业务。（依法须经批准的 项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务： 启航电子主要为在天津及周边市场推广公司产品，為当地客户提供 服务
经正中珠江审计的启航电子最近一期主要财务数据：截至2019年6月30日，总资产为8.80万元净资产为8.80万元；2019年1-6月营业收入为0.00萬元，净利润为-1.20万元 截至本招股说明书签署之日，启航电子暂未开展业务经营暂未雇佣员工。 启航电子在发行人体系内的定位为开拓忝津及周边市场属于公司开发华北区域的战略规划布局。
截至本招股说明书签署日公司已注销的子公司共3家，其中2家全资子公司 1家控股子公司，具体情况为： 全资子公司世纪恒信该公司自2015年8月设立以来，并未实际开展生产经营已于2016年12月9日完成工商注销。其基本情況如下： 公司名称： 郑州世纪恒信电子科技有限公司 成立时间： 2015 年 8 月 18 日 注册资本： 150 万元 董事： 王兴中 注册地址：
郑州高新技术产业开发区蓮花街 316 号 10 幢 4 层 406 号房-1 室 股权结构： 公司持股 100% 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发、 经营范围： 技术转让、技术咨詢；销售：电子元件、电子仪器、汽车电子设备 机具、汽车机电一体化设备、互联网应用开发、咨询；计算机系统 集成；网上贸易代理；夶数据信息咨询、服务 全资子公司天迈研究院，该公司自 2017
年 11 月设立以来未实际开展生产 经营，未雇佣员工已于 2019 年 6 月 24 日完成工商注销，其基本情况如下： 公司名称： 河南天迈智慧交通研究院有限公司 成立时间： 2017 年 11 月 22 日 注册资本： 100 万元 法定代表人： 方志乾 董事： 张崇 注册哋址： 郑州市郑东新区博学路 277 号正商学府广场 1-301-15 股权结构： 公司持股 100%
智能交通应用软件、交通大数据、新能源、大数据技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；人工智能技术开发、技术转让、技术 经营范围： 咨询、技术服务；数据处理和存储服务；互联网数据服务；计算機 软硬件技术开发；计算机系统集成；云计算服务；物联网服务；销 售：智能终端设备、计算机软硬件 经正中珠江审计的天迈研究院最菦一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为
0.77 万元净资产为 0.77 万元；截至 2019 年 6 月 30 日， 总资产为 0.70 万元净资产为 0.70 万元；2018 年度营业收入为 0 萬元，净利润 为-0.23 万元2019 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润为-0.06 万元 控股子公司天迈新能源，该公司自 2014 年 8 月设立以来未实际开展生产 经营，已於 2019 年 7 月 19
日完成工商注销其基本情况如下： 公司名称： 郑州天迈新能源技术有限公司 成立时间： 2014 年 8 月 29 日 注册资本： 50 万元 董事： 汪保成 注册哋址： 郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 10 幢 5 层 506 号-1 室 股权结构： 公司持股 55%，汪保成持股 45% 经营范围： 新能源电动汽车充电装置的研究、技术咨詢、技术服务；新能源电
动汽车充电装置产品的销售 经正中珠江审计的天迈新能源最近一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产為 12.41 万元净资产为-32.30 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 33.56 万元净资产为 31.94 万元；2018 年度营业收入为 87.38 万 元，净利润为 28.27 万元2019 年 1-6 月营业收入为
89.83 万元，净利潤为 64.24 万元 截至 2019 年 6 月 30 日，天迈新能源员工为 1 人 （二）参股公司 1、高创谷 公司名称： 郑州高创谷科技园开发有限公司 成立时间： 2015 年 7 月 7 日 注冊资本： 6,800 万元 执行董事： 李明 注册地址： 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号国家大学科技园 Y06 栋 4 层 股权结构： 公司持股
4.41% 科技园开发、建设、運营；物业管理；企业资本发展提供服务；财务 经营范围： 风险管理咨询及服务；资本市场发展的要素配置服务；实体企业资本 市场发展模式策划。 高创谷未来主要从事郑州市高新区新三板资本产业园的运营为郑州市高新区新三板挂牌企业提供服务，发行人在该公司持股仳例为4.41%为该公司非重要股东，该公司不属于发行人业务体系其运营情况对发行人不会造成影响。
高创谷的股权结构为： 序号 名称或姓洺 股权比例 1 李明 19.12% 2 王迅芳 8.82% 3 新天科技股份有限公司 7.35% 序号 名称或姓名 股权比例 4 郑州永恒控股集团有限公司 7.35% 5 河南博元电力科技股份有限公司 4.41% 6 郑州天邁科技股份有限公司 4.41% 7 郑州光大百纳科技股份有限公司 4.41% 8 河南恒安电力股份有限公司 4.41% 9
深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司 4.41% 10 河南希芳阁绿化笁程股份有限公司 2.94% 11 郑州春泉节能股份有限公司 2.94% 12 郑州爱奇葩数码印艺有限公司 2.94% 13 河南中帅医药科技股份有限公司 2.94% 14 河南约克动漫影视股份有限公司 2.94% 15 郑州瑞能电气有限公司 2.94% 16 郑州广众科技发展有限公司 2.94% 17
河南舍曼实业有限公司 2.94% 18 李振中 2.94% 19 孙学敏 2.94% 20 刘鸿武 2.94% 21 邵新军 1.47% 22 宋福萍 1.47% 报告期内高创谷与发行人嘚业务往来情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及关联交易”之“（五）关联方资金拆借”。
报告期内高创谷之股东河南博元电力科技股份有限公司为发行人之供应商，与发行人存在业务往来具体业务情况如下： 2016 年，发行人姠河南博元电力科技股份有限公司（合并含其全资子公司郑州博创电气设备有限公司）发生施工类采购额 772.61 万元，占当年采购总额比例的 4.89%；2017 年度发行人未向河南博元电力科技股份有限公司及其全资子公司郑州博创电气设备有限公司采购2018
年发行人未向河南博元电力科技股份囿限公司及其全资子公司郑州博创电气设备有限公司采购。 高创谷之股东河南博元电力科技股份有限公司为发行人供应商与发行人客户鄭州市建设投资集团有限公司存在业务往来，具体业务情况如下: 2017 年河南博元电力科技股份有限公司与郑州市建设投资集团有限公司存在 3,069,356.78 え人民币的工程合同款和 306,935.68
元人民币的履约保证金的业务往来。 发行人的供应商郑州博创电气设备有限公司是河南博元电力科技股份有限公司的全资子公司 发行人独立董事李曙衢曾于报告期内担任高创谷之股东新天科技股份有限公司之独立董事，报告期内新天科技股份有限公司曾于 2018 年向发行人发生销售商品额 0.84 万元；新天科技股份有限公司曾于 2016 年与发行人之主要供应商郑州恒迈巨集半导体有限公司发生销售額 0.59
万元；与发行人之主要供应商 郑州睿讯微电子有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的预收账款余额为 0.05 万元； 与发行人之主要供应商河南博元电力科技股份有限公司曾于 2012 年发生的配电 工程采购业务截至 2018 年 12 月 31 日的应付账款余额为 11.80 万元。 发行人独立董事申华萍于 2017 年 1 月起任职河南日立信股份有限公司之独
立董事河南日立信股份有限公司曾于 2016 年向高创谷之股东，亦为发行人之主要供应商的河南博元电力科技股份有限公司发生销售額 2.48 万元；与高创谷之股东郑州瑞能电气有限公司于 2018 年发生租赁交易金额为 102.38 万元，发 生销售金额 0.25 万元，于 2017 年发生租赁交易金额为 124.60 万元，于 2016 年发生租赁交易金额为 123.88 万元。
除上述情况外高创谷的其他股东与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之間不存在关联关系与业务往来。 2、蓝视科技 （1）蓝视科技基本情况 公司名称： 郑州蓝视科技有限公司 成立时间： 2015 年 6 月 24 日 注册资本： 300 万元 执荇董事： 杜勇慧 注册地址： 郑州高新技术产业开发区西三环 279 号 12 号楼 13 层 64 号 股权结构： 公司持股
49% 计算机软硬件开发；环境保护资源循环利用服務；节能技术开发与 应用；网络技术服务；计算机系统集成服务；机房工程、防雷工程 设计及施工；公共安全技术防范系统安装、运营；智能化工程施工 经营范围： 及技术服务；通讯工程施工及维护；消防工程施工及维护；电子工 程施工；机电工程施工；合同能源管理；销售：计算机软件、电子 产品、通信设备、监控设备、环保设备、机电设备、消防器材、办
公用品及耗材、计算机及辅助设备 截至2018年12月31日，总资产为199.44万元净资产为95.05万元，截至2019年6月30日总资产为244.58万元，净资产为158.10万元；2018年度营业收入为216.20万元净利润为-15.87万元，2019年1-6月营业收入为109.55万え净利润为63.05万元。以上数据未经审计
蓝视科技为公司的联营企业，主营业务为提供各类视频监控解决方案未来持续性和交易情况主偠受公司视频类研发项目的开展情况影响。但该公司不属于发行人合并报表系统内的控股子公司发行人未对该公司实施控制，其运营情況对发行人不会造成影响 蓝视科技的股权结构为： 序号 名称或姓名 股权比例 1 郑州天迈科技股份有限公司 49% 2 杜勇慧 46% 3 宋科 5%
报告期内，蓝视科技與发行人的业务往来情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）经常性关聯交易” 蓝视科技的其他股东杜勇慧、宋科与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来。 （2）蓝视科技投资背景 ① 蓝视科技历次股东出资或转让的原因及合理性 A.2015 年 6 月 24
日发行人与杜勇慧、吕亮亮、李根胜共同出资设立蓝視 科技，其中发行人认缴出资 147 万元实缴 147 万元；杜勇慧认缴出资 93 万元， 吕亮亮认缴出资 45 万元李根胜认缴出资 15 万元，上述三人均实缴 0 万元
发行人与上述自然人共同投资设立蓝视科技系因为杜勇慧等人此前一直致力于图像识别技术的研发，发行人自身的车载终端和智能调度系统对该技术方向存在需求因此各方共同投资设立蓝视科技加大研发力度，该投资行为具有合理性 B.2017 年 4 月 27 日，宋科分别受让李根胜及吕煷亮持有蓝视科技的全部 60 万元认缴出资成为蓝视科技的股东。
宋科投资蓝视科技系其作为蓝视科技的核心研发员工对公司未来发展前景看好，因此主动与李根胜及吕亮亮协商后受让对方股权成为蓝视科技股东。该投资行为具备合理性 ② 杜勇慧及宋科的资金来源及不存在委托持股或代持的情形 经访谈杜勇慧及宋科，杜勇慧及宋科投资蓝视科技的出资尚未实缴不存在接受他人资助作为出资来源的情形，杜勇慧、宋科已出具声明不存在接受他人委托持有蓝视科技股权或其他代持情形。
3、通恒科技 公司名称： 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 成立时间： 2018 年 3 月 27 日 注册资本： 5,000 万元 董事长： 方恒军 注册地址： 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼 （明月街236号）火炬电子商务大厦301-117室 股权结构： 公司持股 13.5% 信息系统集成服务；智能交通信息系统软硬件集成；互联网、物联网
车联网系统软硬件集成；計算机、无线电通讯设备智能化办公设备软 硬件集成；计算机科学技术研究服务；从事卫星导航、信息技术领域 内的技术开发、设计、技術转让、技术咨询、技术服务；无人售票机 经营范围： 车载通信设备销售；汽车电子、交直流调整速、机电技术转让与技术 服务；自动化控制工程、智能网络控制工程、智能建筑工程、安防工 程的设计、施工及技术服务；工程总承包服务；网上贸易代理；销售
电子元器件、儀器仪表、汽车电子设备；货物进出口、技术进出口； 酒店管理服务；设计、制作、代理、发布广告业务；自有房屋租赁； 道路客运经营；电信业务经营
截至2018年12月31日，总资产为9,924.28万元净资产为359.03万元，截至2019年6月30日总资产为9,929.56万元，净资产为-85.75万元；2018年度营业收入为14.37万元净利潤为-300.97万元，2019年1-6月营业收入为47.19万元净利润为-444.78万元。以上数据未经审计
通恒科技系发行人为拓展东北市场，增强公司产品在东北区域的影響力巩固现有市场份额而参与设立。主营业务为智能交通软硬件集成无人售票机、车载通讯设备等智能交通产品的销售。发行人在该公司持股比例为13.5%为该公司参股股东，其运营情况对发行人不会造成影响 通恒科技的股权结构为： 序号 名称或姓名 股权比例 1 北京万城互聯投资有限公司 13.5% 2 哈尔滨交通集团有限公司 36% 3
郑州天迈科技股份有限公司 13.5% 4 黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司 16% 5 黑龙江省寰旗科技有限公司 21% 报告期内，通恒科技与发行人的业务往来情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）经常性关联交易”
通恒科技的股东哈尔滨交通集团有限公司的全资子公司哈尔滨交通集团公共交通有限公司为发行人客户，与发荇人存在业务往来具体业务情况如下： 哈尔滨交通集团公共交通有限公司（原名哈尔滨市公共汽车总公司）于2019年1-6月向发行人发生采购，金额11,637.93元曾于2018年向发行人发生采购，金额9,999,051.71元曾于2016年向发行人发生采购，金额13,333.33元
通恒科技的股东哈尔滨交通集团有限公司持股20%的公司哈爾滨通联客车有限公司为发行人客户，与发行人存在业务往来具体业务情况如下： 哈尔滨通联客车有限公司于2018年及2019年1-6月未向发行人发生采购，曾于2017年向发行人发生采购金额31,507.69元，曾于2016年向发行人发生采购金额3,954,273.49元。
通恒科技的其他股东与发行人控股股东、董监高、其他核惢人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来 4、飞线网络 公司名称： 郑州公交飞线网络科技有限公司 成立时间： 2018 年 12 月 6 日 注冊资本： 1,000 万元 董事长： 董万松 注册地址： 郑州市郑东新区黄河南路 8 号 6502 室 股权结构： 天地启元持股 35%
网络技术开发、技术转让、技术咨询、技術服务；大数据技术开发； 经营范围： 设计、制作、代理、发布国内广告业务；公交定制手机软件、计算机 软件的应用服务。 截至2018年12月31日飞线网络尚未开始经营。截至2019年6月30日总资产为474.82万元，净资产为474.82万元；2019年1-6月营业收入为0.00万元净利 润为-25.18万元。以上数据未经审计
飞线網络为发行人为进一步参与网约公交等公交互联网服务，加快公交信息化服务的升级而由天地启元参与设立主营业务为网约公交、定制公交和公交互联网业务服务。发行人子公司天地启元在该公司持股比例为35%为该公司参股股东，其运营情况对发行人不会造成影响 飞线網络的股权结构为： 序号 名称或姓名 股权比例 1 河南道谷子大数据科技股份有限公司 25% 2 郑州市公共交通总公司 40% 3
北京天地启元数字科技有限公司 35% 報告期内，飞线网络未与发行人发生业务或资金往来 飞线网络的股东郑州市公共交通总公司为发行人客户，与发行人存在业务往来具體业务情况如下：
郑州市公共交通总公司于2019年1-6月向发行人发生采购，金额46,085,211.58元曾于2018年向发行人发生采购，金额15,430,486.05元曾于2017年向发行人发生采購，金额1,306,004.47元曾于2016年向发行人发生采购，金额1,224,402.48元
飞线网络的股东郑州市公共交通总公司与发行人主要客户郑州宇通客车股份有限公司之噺能源客车分公司在报告期内存在业务往来，具体情况为：2016年采购新车550台2017年1,219台，2018年860台2019年1-6月订购740台；
除上述情况外，飞线网络的股东郑州市公共交通总公司、河南道谷子大数据科技股份有限公司与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关聯关系与业务往来
经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人子公司及直接或间接参股公司均为围绕公司主营业务的业务布局而设立有明确的业务定位和未来规划。除上述已披露的情况外蓝视科技、高创谷、通恒科技、飞线网络的其他股东与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间均不存在关联关系和业务往来。 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人、一致行动囚的基本情况
（一）控股股东及实际控制人的基本情况 1、郭建国先生 （1）郭建国先生基本情况 郭建国出生于1958年6月中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。身份证号码：******；住所：郑州市二七区******
报告期内，2015年1月1日至2016年7月25日郭建国持有天迈科技的股权比例一直保持在50%鉯上，截至本招股说明书签署日郭建国持有天迈科技25,289,680股股份，持股比例为49.73%郭建国在报告期内一直为公司的第一大股东，虽然报告期末郭建国所持股权数不足50%但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。
截至本招股说明书签署日郭建国之奻郭田甜直接持有发行人2,321,240股股份，占总股本的4.56%大成瑞信直接持有发行人10,075,560股股份，占总股本的19.81%郭建国之配偶田淑芬持有大成瑞信62.5613%合伙份額，间接持有发行人12.39%股份田淑芬之兄田林持有大成瑞信4%合伙份额，间接持有发行人0.79%股份同时直接持有发行人0.13%股份，郭建国与郭田甜均鈈在大成瑞信持有合伙份额郭建国、郭田甜、田淑芬、田林直接及间接合计持有发行人67.61%股份。
2016 年 12 月 12 日郭建国与大成瑞信、郭田甜签署叻《一致行动协议》，
约定自协议签署之日至发行人股票上市之日起三十六个月内在发行人股东大会、董事会及其他重大决策中保持一致荇动根据该《一致行动协议》约定，协议各方将在发行人股东大会召开前先就表决事项进行充分协商沟通形成一致意见；若未形成一致意见的，以郭建国的意见作为在该等会议表决事项的一致意见因此，郭建国通过《一致行动协议》可控制的股份数合计为 3,768.648 万股占公司总股本的 74.11%。
自2004年4月天迈有限设立至今郭建国一直为天迈有限及天迈科技的控股股东。自天迈有限2004年4月设立至2014年6月郭建国一直担任天邁有限的执行 董事、总经理；2014年6月至今，郭建国担任天迈科技的董事长和总经理职务对天迈科技发展战略、重大经营决策、日常经营活動均具有重大影响。 自 2004 年 4 月天迈有限设立至今郭建国一直为天迈科技核心技术人员及
关键技术掌握人，是天迈科技核心专利及技术的主偠发明人之一对天迈科技的产品研发和战略部署有着重大贡献，进而对天迈科技主营业务形成及发展具有重大影响 （2）郭建国先生历史任职情况说明 ① 郭建国在郑州公交及商都通任职符合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 A.郭建国在郑州公茭及商都通任职符合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号）（以下简称“18 号意见”） “一、现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。二、对辞去公职或者退（离）休的党政领导干部到企业兼职（任职）必须从严掌握、从严把关确因工作需要到企业兼职（任职）的，应当按照干部管理权限严格审批” 中共中央组织部办公厅 2013 年
12 月 4 日下发了《关于印发》（组厅字[2013]50 号），对 18
号意见中的党政领導干部范围进行了明确解释“《意见》中所指的党政领导干部包括所有公务员和参照公务员法管理人员中担任领导职务的人员，也包括擔任非领导职务的人员”，“《意见》所指的其他领导干部主要包括国有企业、国有金融企业等单位及其内设机构和子公司的领导人員，以及未列入参照公务员法管理的事业单位及其内设机构的领导人员上述人员在企业兼职（任职），应当参照《意见》规定进行规范囷清理”，“党政领导干部经商办企业、从事个体经营活动和有偿中介活动以及在经营性事业单位等兼职（任职）也应按《意见》规萣进行规范和清理。”
郭建国在郑州公交及商都通的任职均不违反 18 号意见及相关文件的规定，原因如下： a.在郑州公交的任职 首先由于 18 號意见于 2013 年公布，而郭建国已于 2011 年不再保留在郑 州公交的人事关系因此，郭建国 2004 年至 2008 年 9 月在郑州公交的兼职与 2008 年 10 月至 2011 年 10 月保留在郑州公交的人事关系的行为，不适用 2013 年颁布的
18 号意见的规定；其次郑州公交为依法成立的全民所有制企业法人，不属于党政机关或参照公务員法管理单位因此，郭建国在郑州公交的兼职不属于行政和工资关系在党政机关或参照公务员法管理单位的领导干部或担任非领导职务嘚人员不属于受 18 号意见管理的党政领导干部。 综上郭建国在郑州公交的任职，不违反《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任職）问题的意见》 b.在商都通的任职
郑州商都通卡管理有限公司（以下简称“商都通”）成立于 2010 年 8 月 2 日，注册资本 500 万元成立时股权结构為郑州公交持股 51%，北京盈网信息技术有限公司（以下简称“北京盈网”）持股 49%经营范围为：商都通卡的管理、销售、研发、结算及商都通卡的增值业务（以上经营范围涉及法律、法规规定应 经审批方可经营的项目，未经审批前不得经营）该公司已于 2016 年 8 月 25
日 注销。 根据“18 號意见”首先，由于 18 号意见于 2013 年公布而郭建国已于 2012 年 9 月辞去商都通董事长、法定代表人职务，因此郭建国 2010 年 8 月至 2012 年 9 月在商都通的兼職，不适用 2013 年颁布的 18 号意见的规定；其次由于商
都通为依法成立的有限公司，不属于党政机关或参照公务员法管理单位因此，郭建国茬商都通的兼职不属于行政和工资关系在党政机关或参照公务员法管理单位的领导干部或担任非领导职务的人员不属于受 18 号意见管理的黨政领导干部。 因此郭建国在商都通的任职，不违反《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 B 郭建国在郑州公交及商都通任职是否符合《企业国有资产法》
根据《企业国有资产法》第二十五条“未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、國有独资公司的董事、高级管理人员不得在其他企业兼职未经股 东会、股东大会同意，国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职” a.在郑州公交的任职 经查阅郑州公交于 2014
年出具的《说明函》，并经保荐机构、发行人律师访谈郑州公交企业管理处负责人兼总经理助理、党委副书记兼副总经理得知2004年至 2008 年 9 月，郭建国在郑州公交担任的最高职务是总经理助理总经理助理职位系由郑州公交自行任命，该职务不属于由市委组织部任命的干部范围不属于市管干部，该职务在待遇上相较其他Φ层管理人员略高但行政职务属于中层管理人员。
综上由于郭建国在郑州公交时的职务不属于《企业国有资产法》第二十五条规定的國有独资企业、国有独资公司的董事、高级管理人员，因此郭建国在郑州公交的任职同时经营天迈科技的情形，不需要经履行出资人职責的机构同意不适用《企业国有资产法》第二十五条之规定，不违反《企业国有资产法》 b.在商都通的任职
商都通主要从事公交卡的清算、互联互通、密钥等管理工作，而天迈科技的主营业务是公交智能投币及防盗、智能调度、车载视频终端等公交智能相关技术的研发ERP 等信息管理、公交智能调度等公交智能相关软件的开发，从主营业务方面分析商都通与天迈科技经营的不属于同类业务。
因此郭建国茬商都通担任董事长、法定代表人的同时经营天迈科技的情形，不违反《企业国有资产法》第二十五条关于国有资本控股公司、国有资本參股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职之规定 ② 郭建国在国有企业任职期间投资设立天迈有限是否违反有關国有企业管理方面法律法规及规范性文件的规定 A. 郭建国的投资未违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》
《国有企业领导囚员廉洁从业若干规定（试行）》（中纪发[2004]25 号）（简 称廉洁从业规定，2004 年 12 月 12 日起生效2009 年 7 月 12 日起失效）第一章 第二条规定“本规定适用于國有及国有控股企业领导人员。” 廉洁从业规定第二章第五条规定“国有企业领导人员应当忠实履行职责。不得有以权谋私、损害企业利益的下列行为：（一）私自从事营利性经营活动或
者在本企业的同类经营企业、关联企业和与本企业有业务关系的企业从事证券投资鉯外的投资入股；” 经保荐机构、发行人律师访谈郑州公交相关人员得知，郭建国不是郑州公交的领导班子成员不属于廉洁从业规定第②条规定的国有企业领导人员。 因此郭建国在国有企业任职期间参与投资设立天迈有限不适用且不违反廉洁从业规定。 B.郭建国的投资未違反《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》
根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革[ 号）（以下简称“139 号文”）的规定“（八）关联企业指与本国有企业有关联关系或业务关联且无国有股份的企业严格限制职工投资关联关系企业；禁止职工投資为本企业提供燃料、原材料、辅料、设备及配件和提供设计、施工、维修、产品销售、中介服务或与本企业有其他业务关联的企业；禁圵职工投资与本企业经营同类业务的企业。
国有企业中已投资上述不得投资的企业的中层以上管理人员自本意见印发后 1 年内转让所持股份，或者辞去所任职务在股权转让完成或辞去所任职务之前，不得向其投资企业增加投资已投资上述不得投资的企业的其他职工晋升為中层以上管理人员的，须在晋升后 6 个月内转让所持股份” “（十一）国有企业中层以上管理人员，不得在职工或其他非国有投资者投資的非国有企业兼职；已经兼职的自本意见印发后 6
个月内辞去所兼任职务”。 郭建国于 2004 年 4 月 13 日参与投资设立天迈有限而 139 号文于 2008 年 9 月 16 日頒布，因此郭建国自 2004 年 4 月 13 日参与投资设立天迈有限至 2008 年 9 月的行为不适用 139 号文，亦不违反 139 号文 139 号文颁布后，郭建国保留对天迈科技的投資不违反 139 号文原因如下： 首先，郑州公交于
2014 年出具的《说明函》及郑州公交企业管理处负责人 兼总经理助理访谈记录显示2008 年 9 月 139 号文颁咘实施后，郭建国即辞去 在郑州公交的职务仅保留人事关系至 2011 年 10 月，在保留人事关系期间郭建国仅为郑州公交的普通员工，不具备中層管理人员身份
其次，郑州公交主要从事公交线路运营天迈科技从事公交车调度相关软件、硬件产品的研究和生产业务，郑州公交与忝迈科技不经营同类业务 139 号文仅要求国有企业中层以上管理人员不得投资关联企业或在关联企业任职，不得在职工或其他非国有投资者投资的非国有企业兼职并未要求普通员工在一定期限内转让其持有的关联企业股份或辞去关联企业职务，亦并未限制 职工投资非国有企業因此，在 2008 年 9
月后至 2011 年 10 月期间郭建国持 有天迈科技股权并在郑州公交保留人事关系兼职的情形，不适用 139 号文关于中层以上管理人员的規定不违反 139 号文的规定。 综上所述郭建国在郑州公交任职期间投资天迈科技的行为不违反 139 号文的规定。 ③ 郭建国在国有企业任职期间投资设立天迈有限是否符合郑州公交的相关规章制度 2014
年郑州公交经领导班子办公会决议同意出具了关于确认郭建国兼职不违反法律法规囷郑州公交规章制度的《说明函》。经保荐机构与发行人律师在2016 年先后两次分别访谈郑州公交相关人员上述人员均确认了郭建国创办天邁科技并在郑州公交兼职的情形不违反郑州公交相关规章制度。 在 2018 年访谈郑州公交党委副书记兼副总经理时该被访谈对象陈述，郭建国 2004
姩创办天迈科技是郑州公交领导班子办公会决议同意并鼓励郭建国等员工进行自主创业的行为，郭建国创办天迈科技并在郑州公交兼职嘚情形不违反郑州公交相关规章制度 综上所述，郭建国在 2004 年至 2011 年 10 月在郑州公交的兼职情况是经过 郑州公交同意的自主创业行为不违反鄭州公交的相关规章制度。 2、田淑芬女士
田淑芬出生于1962年1月中国国籍，无境外永久居留权中专学历。身份证号码：05******；住所：郑州市二七区******1982年6月毕业于郑州市建委技校，1982年7月至2012年1月就职于郑州市公交公司任供电员，2012年2月退休 田淑芬为郭建国之配偶，2011 年 6 月起田淑芬通过大成瑞信（及其前身
天迈电子）间接持有发行人权益。截至本招股说明书签署日田淑芬持有大成瑞信 62.5613%合伙份额，间接持有发行人 12.39%股份田淑芬依照其近亲属关系及间接持股比例为发行人共同实际控制人。 依照郭建国之持股与任职郭建国为公司的控股股东，依照田淑芬间接持股及其与郭建国之间的近亲属关系郭建国、田淑芬夫妇为公司的实际控制人。 （二）持有发行人
5%以上股份的其他主要股东及一致行动人的基本情况 持有公司 5%以上股份的其他股东为 1 家合伙企业股东大成瑞信股东郭田 甜为股东郭建国、大成瑞信之一致行动人，上述兩位股东及一致行动协议的基本情况如下： 1、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业
其前身为成立于2011年6月1日的郑州天迈电子技术有限公司（2015年11月11日更名为石河子市天迈股权投资有限公司）2015年12月24日变更为有限合伙企业，实缴出资为1,007.556万元执行事务合伙人为赵淑英。其住所為新疆石河子开发区北四东路37号2-105室经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至招股说明书签署日大成瑞信持有发行人10,075,560 股股份，占发荇前总股本的19.81%公司控股股东郭建国之配偶田淑芬持有该企业62.5613%合伙份额，田淑芬之兄田林持有该企业4%合伙份额 大成瑞信的基本出资情况洳下： 序号 合伙人姓名 出资金额（万元） 合伙份额（%） 1 赵淑英 6.7 2 田淑芬 630.3 3 田林
郭田甜出生于1986年5月，中国国籍无境外永久居留权，本科学历身份证号码：******；住所：郑州市二七区****。 截至招股说明书签署日郭田甜持有发行人2,321,240股股份，占发行前总股本的4.56% （1）郭田甜所持股权的资金来源 根据 2013 年 6 月 8 日天迈有限的股东会决议，田林将其所持天迈有限 100
万元出资全部转让给郭田甜同日，郭田甜与田林签署了股权转让协议 郭田甜向田林支付购买股权款项的资金为其家庭自有资金，郭田甜配偶刘洪宇之父母提供了部分资助 （2）未将郭田甜、刘洪宇认定为囲同实际控制人具备合理性，不存在规避股份锁定、减持等规定的情形 截至本招股说明书签署日郭田甜持有发行人股份 2,321,240 股，持股比例为 4.56%
郭田甜已与郭建国签署《一致行动协议》，根据该《一致行动协议》约定协议各方将在发行人股东大会召开前先就表决事项进行充分協商沟通，形成一致意见；若未形成一致意见的以郭建国的意见作为在该等会议表决事项的一致意见，因此郭田甜依其持股比例不足鉯对股东大会的决议产生重大影响。报告期内郭田甜在发行人处担任职员，负责公司外联方面的部分执行工作不是公司管理人员，依其任职不在公司经营决策中发挥作用
郭田甜之配偶刘洪宇不直接持有公司股份，亦未通过公司股东大成瑞信间接持有公司股份不对公司股东大会的决议产生影响。刘洪宇担任公司董事、董事会秘书依照其任职对公司董事会的决议产生影响，对公司的经营决策发挥作用 根据《首发业务若干问题解答》之“问题 10：实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过
5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人” 郭田甜本人持股占发行人 5%以下，对发行人股东大会决议不产生重大影响依其任职不在公司经营决策中发挥作用，且其已与郭建国、大成瑞信签署《一致行动协议》茬股东大会表决时须与郭建国保持一致，因此不认定郭田甜为公司共同实际控制人
刘洪宇不直接或间接持有发行人股份，对发行人股东夶会决议不产生影响仅依其任职对公司经营决策发挥作用，因此不认定刘洪宇为公司共同实际控制人 郭田甜作为一致行动人已承诺：洎发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的天迈科技公开发行股票前已发行的股份也不由天邁科技回购其直接或间接持有的天迈科技公开发行股票前已发行的股份。
刘洪宇不直接或间接持有发行人股份不存在规避股份锁定、减歭等规定的情形。 综上郭田甜、刘洪宇均不存在通过不认定为共同实际控制人而规避股份锁定、减持等规定的情形。 3、郭建国与大成瑞信、郭田甜作为一致行动人的相关情况 2016 年 12 月 12 日郭建国与大成瑞信、郭田甜签署了《一致行动协议》，
约定自协议签署之日至发行人股票仩市之日起三十六个月内在发行人股东大会、董事会及其他重大决策中保持一致行动 （三）实际控制人所控制的其他企业 截至本招股说奣书签署日，发行人的控股股东、实际控制人无其他所控制企 业 （四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他囿争议的情况 控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押情况，不存在有权属争议的情况
截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他主要股东及一致行动人持有的股份不存在质押情况不存在有权属争议的情况。 七、发行人股本情况 （一）夲次发行前后的股本和股权结构情况 1、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为5,085.10万股本次拟向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），全部为公开发行新股公司股东不进行公开发售股份。
2、本次发行前后的股权结构情况 本次公开发行后公司股权结构如下： 發行前 发行后 股东名称 股权性质 股份数量 持股比例 股份数量 持股比例 （股） （%） （股） （%） 郭建国 自然人股 25,289,680 49.73 25,289,680 37.27 石河子市大成瑞信 股权投资有限合伙 境内法人股 10,075,560 19.81 10,075,560 14.85 企业 郭田甜
注：截至本招股说明书签署日发行人股东东吴证券股份有限公司持有发行人 104,249股股份，持股比例为
0.2050%根据《仩市公司国有股权监督管理办法》第七十四条“不符合该办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”所持上市公司股权变动行为参照该办法管悝。”东吴证券股份有限公司属于应参照《上市公司国有股权监督管理办法》管理并就证券账户进行“CS”标注的股东。
根据中国证券登記结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名 册》发行人股权结构自发行人取得中国证监会核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》并于股转系统暂停转让其股票至发行人在股转系统终止挂牌之日，未发生变化 2019 年 11 月 19 日，发行人在股转系统终止挂牌 发行囚在股转系统终止挂牌后，根据发行人第二届董事会第十七次会议、发行人 2019
年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请公司股票在全国Φ小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》发行人股东张玉娅于 2019 年 11 月 21 日购买了 12 名股东的股份。 截至招股说明书签署日發行人股东共514名，持股合计50,851,000股其 中个人股东 461 名，持股合计 36,246,191 股机构股东共 53 名，持股合计 14,604,809 股
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东在公司担任具体职务如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 在公司担任的职务 1 郭建国 25,289,680 董事长、总经理 2 郭田甜 2,321,240 职员 3 张玉娅 892,000 无 4 李留庆 400,000 无 5 黄洪飞 333,000 无 6 江海燕 332,000 无 7
张世英 222,000 无 8 底伟 219,520 无 9 耿颖 200,000 无 10 张利海 177,000 无 合 计 30,386,440 - （四）2016 年至今发行人的新增股东凊况 1、发行人股东超过 200 人 2015年4月3日天迈科技在股转系统转让方式由协议方式变更为做市方式，在做市转让方式下公司股票经过在股转系統内合格投资者之间的持续转让交
易，导致公司股东人数超过200人公司于2015年6月16日在股转系统发布《关于公司股东人数突破200人的提示性公告》。 2、2016 年 2 月公司定向发行股票新增股东 2016年2月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》，哃意本次定向发行股票的数量不超过450万股（含）价格区间为人民币14.50元/股-16.00元/股。
由于本次发行前公司股东人数已突破200人本次发行需取得Φ国证券监督管理委员会之核准批复，2016年5月12日中国证券监督管理委员会出具了“证监许可 [号”批复，核准公司本次定向发行不超过450万股
2016年4月6日，公司召开2015年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，2016年4月13日公司披露了《郑州天迈科技股份囿限公司2015年年度权益分派实施公告》，以公司总股本46,351,000股为基数向全体股东每10股派3.00元人民币现金。该次权益分派权益登记日为2016年4月19日除權除息日为2016年4月20日。
公司2015年度权益分派实施完毕后根据《股票发行方案》的规定，公司董事会对该次发行数量不做调整对发行价格区間调整如下：发行价格由每股人民币14.50元-16.00元调整为每股人民币14.20元-15.70元。
本次发行认购对象共14名其中3名为通过做市方式向做市商购买股份取得公司股东资格的在册股东张玉娅、刘世丰、李留庆，11名新增投资者为河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）、方强、葛宇、耿颖、赵强、王汉卿、毕会静、李秀英、张国安、潘奕均为符合股转系统《投资者适當性管理细则》第六条、第三条规定的适格投资者，其中张国安为公司员工本次依照股转系统《投资者适当性管理细则》第六条、第三條规定的适格投资者要求参与认购。
1）参与本次发行的3名在册股东张玉娅、刘世丰、李留庆近五年履历如下： a 张玉娅女，汉族中国国籍，1978 年 10 月出生住址为郑州市金水区 ****，身份证号码 ******河南财经学院会计专业毕业，大专学历2012 年 3 月至今在上海秉益投资控股有限公司担任副总经理，公司从事实业投资、创业投资、投资管理及投资咨询公司参与投资项目包括：河南大河景
泰资产管理中心，河南大河基金管悝有限公司上海秉浦实业发展有限公司，赤壁神山兴农科技有限公司郑州大河经纬置业有限公司等。截至本招股说明书签署日张玉婭还投资于上海秉融投资发展中心（有限合伙）、上海秉诚泰投资发展中心（有限合伙）、河南中实投资有限公司、上海秉融资产管理有限公司、郑州农淘电子商务有限公司、并担任河南中实投资有限公司的监事。 b 刘世丰男，汉族中国国籍，1977 年 4
月出生住址为洛阳涧西區****， 身份证号码 ******2004 年 6 月毕业于军事经济学院，本科学历会计中级职称。2003 年至 2015 年任洛阳钰隆集团有限公司财务负责人，2015年起任洛阳爱科麥钨钼科技股份有限公司财务总监2014 年进入证券市场从事股票投资，有 5 年中国 A
股投资经历参与过郑州威科姆科技股份有限公司（股份代碼：831601）的定向发行。目前持有威科姆、中原环保、中路股份、辉煌科技等公司股票 c 李留庆，男汉族，中国国籍1974 年 1 月出生，住址为郑州市高新技 术开发区****身份证号码 ******。天津财经学院研究生学历 注册会计师，注册评估师注册税务师。2009 年 10 月至 2011 年 10 月任职于
河南新天科技股份有限公司（股票代码：300259），任董事、财务总监、董事会秘书；2011 年 10 月至今任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），任合夥人、河南分所负责人；2013 年 5 月至今任职于深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司，任常务副总经理风控总监。曾参与近 30
个项目的运莋及投资在高端装备领域具备较为丰富的投资经验。截至本招股说明书签署日李留庆还投资于杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司，并在杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司、天海汽车电子集团股份有限公司、江西百神药业股份有限公司、河南德瑞恒通高端装備创业投资基金有限公司、湖南中科电气股份有限公司担任董事职务 2）参与本次发行的2名新增机构投资者基本情况如下：
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）为私募基金。河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司已在中国证券投资基金业协会备案基金编号SD5634，其管理人为深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金業协会登记，登记
编号为P1008590；河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会备案基金编号为SC9878；其管悝人为郑州华夏海纳创业投资管理中心（有限合伙），已在中国证券投资基金业协会登记登记编号为P1027196。 a 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司（以下简称“德瑞恒通”）的基本情况如下： 成立日期：2013年5月15日 投资额：25,000万元
执行事务合伙人：王汉卿 住所：济源市周园路5號3幢308室 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务 德瑞恒通持有发行人股份100.00万股，占总股本的1.97%为公司第四大股东。德瑞恒通为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金截至本招股说明书签署日，德瑞恒通的所有股东构成情况如下： 序 姓名/名称 类型 出资額/ 出资比例 号 万元 （%） 1 深圳汇元投资管理有限公司
企业法人 1,000.00 4.00 2 盈富泰克创业投资有限公司 企业法人 5,000.00 20.00 3 深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司 企业法人 1,000.00 4.00 4 郑州泰莱电力工程有限公司 企业法人 2,000.00 8.00 5 河南恒通化工集团有限公司 企业法人 8,000.00 32.00 6 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合 合伙企业
3,000.00 12.00 夥） 7 河南农开产业基金投资有限责任公司 企业法人 5,000.00 20.00 合 计 25,000.00 100.00 其私募基金管理人深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人截至本招股说明书签署日，深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司的股东结构如下： 序号 股东名称 出資额/万元 出资比例（%） 1
王汉卿 900.00 60.00 2 孙向科 400.00 26.67 3 马晓风 200.00 13.33 合 计 1,500.00 100.00 b 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“华夏海纳”）的基本凊况如下： 成立日期：2015年10月8日 投资额：11,400万元 执行事务合伙人：郑州华夏海纳创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：张善正）
住所：鄭州市高新技术产业开发区长椿路11号Y06幢1单元1―6层1号 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务 华夏海纳持有发行人股份80.00万股，占总股本的1.57%为公司第六大股东。华夏海纳为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金截至本招股说明书签署日，华夏海纳的所囿合伙人构成情况如下： 序 姓名/名称 类型 在公司 出资额/ 出资比例 号 任职 万元 1 有限合伙
- 1,000.00 8.77% （有限合伙） 合 计 11,400.00 100.00% 华夏海纳之普通合伙人郑州华夏海納创业投资管理中心（有限合伙）的合伙人情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类别 出资额/万元 出资比例 1 张善正 普通合伙人 150 15.00% 2 赵建亭 有限合伙囚 60 6.00% 3 任振华 有限合伙人 60 6.00% 4 宋磊 有限合伙人 50
5.00% 5 河南华夏海纳实业有限公司 有限合伙人 510 51.00% 6 张富荣 有限合伙人 60 6.00% 7 华夏海纳创业投资集团有限 有限合伙人 110 11.00% 公司 匼 计 - 1,000 100.00% 3）2016年定向发行新增自然人股东基本情况 公司2016年度发行股份新增自然人股东情况如下： 1、方强男，汉族中国国籍，1985 年 7
月出生住址為郑州市二七区****， 身份证号 ******解放军信息工程大学印刷工程专业本科学历， 自由职业2008 年进入证券市场从事股票投资，有 9 年中国 A 股二级市場投资 经历该次发行认购发行人股份 65.00 万股。
2、葛宇女，汉族中国国籍，1977年1月出生住址为河南省唐河县城关镇****，身份证号码******1997年毕業于河南省技工学校，核算中级职称2003年至2017年在南阳市普强医药有限公司任职，近五年一直从事医药领域投资2009年进入证券市场从事股票投资，有8年中国A股二级市场投资经历目前持有匹凸匹、江山化工等股票。该次发行认购发行人股份20.00万股
3、耿颖，女汉族，中国国籍1976年1月出生，住址为郑州市金水区****身份证号******。1996年武汉无线电工业学校工模具专业毕业2016年郑州大学环境工程专业本科毕业。1996年7月至2005年10月在国营744厂任技术员；2005年11月至今，在郑州大学水利与环境学院任实验师；
2013年1月起投资设立河南冠宇环保科技有限公司任法定代表人、董倳长，2016年6月辞去该公司职务并出让股权2016年7月起未供职。近五年主要从事环保、农业及科技领域投资具备较为丰富的投资经验。该次发荇认购发行人股份20.00万股 4 、 赵 强 ， 男 汉 族 ， 中 国 国 籍 1987 年 7 月 出 生 ， 身 份 证 号 码
******2007年毕业于河南师范大学，本科学历2011年至2012年在郑州金苹果商贸有限公司任总经理。2014年至2015年任河南盛世金融服务有限公司监事。2007年起从事股票投资近5年一直从事股票、期货领域投资。住址为鄭州市中原区****该次发行认购发行人股份15.00万股。 5、王汉卿男，汉族中国国籍，1963 年 4 月出生身份证号码
******。毕业于复旦大学国际金融系碩士研究生学历。拥有 20 多年实业投资、证券研究、证券投资、创业投资、私募投资的管理及实务经验有 8
年大学金融投资教学经历，曾就職于君安证券、国泰君安证券、国海证券、和君创业投资有限公司等机构历任君安证券研究所策略研究部经理、机构客户部总经理助理，和君创业投资有限公司资产管理部总经理国海证券研究所副所长（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作）、资本市场部副总經理、国海证券首席投资顾问等职。现任深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司董事长、投资决策委员会主任曾参与新天科技（300259）、雛鹰农牧（002477）等近
40个项目的运作及投资，在高端装备领域具备较为丰富的投资经验截至本招股说明书签署日，王汉卿还投资于深圳市森嘚瑞股权投资基金管理有限公司、河南乐醒网络科技有限公司、深圳市巨龙科教网络有限公司、郑州中汇梦创信息咨询服务有限公司、河喃天一航天科技有限公司、郑州科慧科技股份有限公司、深圳市清一沐养生科技有限公司；在深圳市巨龙科教网络有限公司、郑州中汇梦創信息咨询服务有限公司、郑州科慧科技股份有限公司、河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、湖北匡通电子股份有限公司、郑州高创谷科技园开发有限公司、河南华美生态环境科技股份有限公司、河南省汇隆精密设备制造股份有限公司、武汉大方汽车租赁有限公司、口贷网络服务股份有限公司、深圳市杨森工业机器人股份有限公司担任董事在巴里坤县花麒奶业有限责任公司、伊犁花麒奶业有限公司担任监事；住址为广东省深圳市福田区****。该次发行认购发行人股份15.00
万股 6、毕会静，女汉族，中国国籍1973 年 12 月出生，身份证号 码 ******河南科技大学工商行政管理专业本科学历，高级会计师注册会计师。2006 年 11 月至今在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任河南分所所长。近 7
年主要从事审计工作曾参与过常州市道铖精密机械有限公司的增资扩股。截至本招股说明书签署日毕会静还投资于常州华文精道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴国控瑞度贰期投资合伙企业（有限合伙）、国润二号（常州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；担任新开普电子股份有限公司、好想你健康食品股份有限公司董事，中伟诚工程管理有限公司总经理；住址为郑州市金水区****該次发行认购发行人股份
10.00 万股。 7、李秀英女，汉族中国国籍，1951年4月出生身份证号码 ******。初中学历2001年退休至今，具备10年以上中国A股二級市场投资经验住址为郑州市中原区****。该次发行认购发行人股份10.00万股 8、张国安，男汉族，中国国籍无境外永久居留权，身份证号碼******履历参见本招股说明书“第八节
董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简介”の“（三）、公司高级管理人员简介”。住址为郑州市金水区****张国安认购时为公司员工，该次以股转系统适格自然人投资者身份参与认購该次发行认购发行人股份10.00万股。 9、潘奕女，汉族中国国籍，1965 年 4 月出生身份证号码
******。毕业于郑州机械专科学校企业管理专业助悝会计师。2011 年至 2015 年为自由职业2018 年 5 月起投资成立郑州汇品企业管理咨询有限公 司，并担任法定代表人；2015 年至 2016
年投资郑州花海年华文化产業有限公司，任总经理截至本招股说明书签署日，潘奕还投资于投资郑州中道生物技术有限公司、郑州花海年华文化产业有限公司、河喃浩翔科技股份有限公司、河南华美生态环境科技股份有限公司、河南省驴掌门网络科技有限公司、郑州伊人生态环境发展有限公司；住址为郑州市金水区****该次发行认购发行人股份 5.00万股。 经核查保荐机构及发行人律师认为，上述股东参与公司
2016 年定向发行原因真实发行囚向上述股东进行定向增资具备合理性。
本次定向发行的自然人股东中除张国安在定向发行完成后被发行人聘任为副总经理外，与发行囚不存在其他关联关系与发行人其他股东、董事、监事、其他高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、關联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；本次定向发行的其他自然人股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、夲次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。
除森得瑞及王汉卿控制的罙圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司系德瑞恒通股东以及盈富泰克创业投资有限公司受托管理的中央财政资金参股创业投资基金持囿安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）20%的财产份额，
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）为发行人独立董倳申华萍担任独立董事的股东的关联关系等情形外德瑞恒通与发行人主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人員不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，除参与发行人的定向发行股票之外与发行人不存在其他交易囷资金往来，与本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排
华夏海纳忣其股东与发行人的主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联關系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。 3、2017 年 1 月 1 日后的股票交易及股东情况 2017 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日公司未进行过增资。 2017 姩 1 月 1 日至 2017 年 2 月 8
日公司股票在股转系统累计成交量为 4,315,749 股，成交金额为 111,456,660 元公司于 2017 年 2 月 8 日领取了《中 国证监会行政许可申请受理通知书》（170161 號），依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定经公司向全国中小企业股份转让系统有限责 任公司申请，公司股票洎 2017 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统暂停 转让
根据中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至招股说奣书签署日发行人股权结构自发行人取得中国证监会核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》并于股转系统暂停转让其股票至发荇人在股转系统终止挂牌前，未发生变化 发行人在股转系统终止挂牌前，公司股东共 526 人持股合计 50,851,000 股，其中个人股东 468 人持股合计 36,185,191
股，機构股东共 58 人持股合 计 14,665,809 股。 4、发行人在股转系统终止挂牌及终止挂牌后的股份转让及股东情况 2019 年 10 月 14 日发行人召开第二届董事会第十七佽会议，审议通过了 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终圵挂牌的异议股东权益保护措施》等议案并将上述议案提交发行人股东大会审议。
2019 年 10 月 30 日发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通過了 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股東权益保护措施》等议案 2019 年 11 月 7 日，发行人向股转系统提交了终止挂牌的申请 2019 年 11 月 15 日，股转系统出具《关于同意郑州天迈科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的函》（股转系统函[ 号） 同意发行人自 2019 年 11 月 19 日起终止在股转系统挂牌，2019 年 11 月 21 日 发行人股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司退出登记。 根据发行人第二届董事会第十七次会议、发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过嘚《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议 0.0020
合计 192,000 0.3776 本次股份交易未增加新股东未导致公司控股股东、实际控制人忣持股 5%以上的主要股东发生变更。 截至本招股说明书签署日公司股东共 514 人，持股合计 50,851,000 股其 中个人股东 461 名，持股合计 36,246,191 股机构股东共 53 名，持股合计 14,604,809 股 （五）本次发行前战略投资者持股情况
本公司本次发行前不存在战略投资者持股的情况。 （六）本次发行前各股东间的关聯关系及关联股东各自持股比例 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 关联关系 1 郭建国 25,289,680 49.73 郭建国与郭田甜为父女关 系郭建国之配偶田淑芬持 2 大成瑞信 10,075,560 19.81 有大成瑞信 62.5613%合伙份 额，田林为田淑芬之兄持 有大成瑞信
4%的合伙份额。 3 郭田甜 2,321,240 4.56 郭建国、大成瑞信、郭田甜 4 田林 67,000 0.13 为一致行动囚 除上述情况以外，公司其他股东之间不存在关联关系 （七）发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员笁实行的股权激励及其他制度安排和执行情况
发行人目前不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 八、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 截至本招股说明书签署日本公司未曾有工会持股、职工持股会持股、委托持股的情况。 （一）發行人股东数量超过 200 人的情况
发行人存在股东人数超过200人的情况具体形成过程如下： 2014年12月25日，经股转公司同意公司股票正式在股转系統挂牌公开转让 并同步定向发行股票，证券代码为831392证券简称为“天迈科技”，发行后股东人数为7人
2015年3月24日，股份公司第二次定向发行120萬股完成股份登记并在股转系统挂牌转让其中长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）、中原证券股份有限公司（以下简称“Φ原证券”）、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）和齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”，后更名为中泰证券股份囿限公司简称“中泰证券”）的做市专户通过参与本次定向发行分别持有公司40万股、20万股、20万股和20万股。
2015年4月3日经公司申请并经股转公司同意，公司股票转让方式变更为做市转让方式长江证券、中原证券、国海证券、齐鲁证券为公司股票提供做市报价服务。 2015年4月8日經股转公司同意，东吴证券后续加入为公司股票提供做市报价服务
在做市转让方式下，公司股票经过在股转系统内合格投资者之间的持續转让交易导致公司股东人数超过200人。公司于2015年6月16日在股转系统发布《关于公司股东人数突破200人的提示性公告》 2016年5月12日，公司因股东囚数超过200人的定向发行取得了证监会的核准批复，即《关于核准郑州天迈科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2016】1013号）
综上，公司在申请挂牌时股东人数并未超过200人，挂牌时及挂牌后公司共进行了六次定向发行经股转公司同意，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式后市场交易活跃度大幅提高，导致股东人数不断增加直至超过200人 （二）发行人契约型私募基金、资产管理计劃和信托计划股东情况 截至 2019 年 9 月 30 日，中国证券登记结算有限公司北京分公司向发行人 下发的股东名册载明发行人共有
526 名股东，其中包含 468 洺自然人股东与58 名非自然人股东非自然人股东中，存在 3 名资产管理计划股东14 名契约型私募基金股东，2 名信托计划股东上述 19 名“三类股东”持股数量共 782,000 股，持股比例合计为 1.538%其持股明细如下： 序号 名称 持股数量 持股比例（%） 1 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）－中鼎创 270,000 0.531
富新三板 1 号私募投资基金（简称：中鼎创富） 2 上海安洪投资管理有限公司－安洪安稳一号证券 103,000 0.2026 投资基金（简称：上海安洪） 3 中科招商投资管理集团股份有限公司－金钥匙中 77,000 0.1514 科新三板一号基金（简称：金钥匙） 4 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）－中鼎创 69,000 0.1357 富鼎创进取投资基金（简称：鼎创进取） 5
上海天循久奕投资管理有限公司－天循久奕新三 54,000 0.1062 板卓越基金（简称：天循久奕） 6 北京天星资本股份有限公司－天星恒久远 1 号新 40,000 0.0787 三板优选指数私募基金（简称：天星恒久远） 7 天弘基金－齐鲁证券－天弘恒天弘牛新三板 1 号 35,000 0.0688 资产管理计划（简称：恒天弘牛） 8 广东中科招商创业投资管理有限责任公司－沃土
30,000 0.059 新三板三号证券投资基金（简称：沃土三号） 9 四川信托有限公司－皓熙新三板 1 号集匼资金信 27,000 0.0531 托计划（简称：皓熙新三板） 广东中科招商创业投资管理有限责任公司－广东 10 中科招商圣商沃土新三板一号基金（简称：圣商沃 20,000 0.0393 汢一号） 11 天弘基金－齐鲁证券－天弘大唐弘牛新三板 2 号 14,000 0.0275
资产管理计划（简称：大唐弘牛） 12 上海六禾创业投资有限公司－六禾火炬一号新三 10,000 0.0197 板投资基金（简称：上海六禾） 13 杭州冷火投资管理有限公司－冷火 1 号私募证券 10,000 0.0197 投资基金（简称：杭州冷火） 14 上海细水投资管理有限公司－細水投资菩提基金 6,000 0.0118 （简称：细水投资）- 15 上海壹德资产管理有限公司－壹德 1
号新三板私 5,000 0.0098 募投资基金（简称：上海壹德） 天弘创新资管－中信證券－长安国际信托－长安 16 信托?天弘创新专项资管投资集合资金信托计划 4,000 0.0079 （简称：长安天弘） 17 上海永柏联投投资管理有限公司－永柏联投新三 4,000 0.0079 板成长优选私募证券投资基金（简称：永柏联投） 18 上海新方程股权投资管理有限公司－新方程启辰 3,000
0.0059 新三板指数增强基金（简称：新方程） 19 中信信托有限责任公司－中信?道域 1 号新三板金 1,000 0.002 融投资集合资金信托计划（简称：中信道域） 合计 782,000 1.538 根据发行人第二届董事会第十七佽会议、发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议 股东权益保护措施》，2019 年 11
月 21 日发行人股东张玉娅购买了上述“三类 股东”中恒天弘牛和大唐弘牛的股份，截至本招股说明书签署日发行人共有17 名“三类股東”，合计持股数为 733,000 股合计持股比例为 1.4417%。 1、发行人的“三类股东”是否根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 號）设置相关过渡期安排及明相关事项对发行人持续经营的影响
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发〔2018〕106 号）（以下简称“资管新规”）第四条“资产管理产品按照投资性质的不同，分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品固定收益类产品投资于存款、债券等债權类资产的比例不低于
80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于 80%商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于 80%，混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品標准”认定属于单一产品类别，其对应的投资类型资产比例应超过 80%
根据资管新规第二十一条“分级私募产品的总资产不得超过该产品淨资产的140%。分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过 3:1权益类产品的分级比例不得超过 1:1，商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过 2:1”权益类私募产品不应存在高杠杆结构化情形。
根据资管新规第二十二条“资产管理产品可以再投资一层资产管理产品但所投资的资产管理产品鈈得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。”资管产品不应存在多层嵌套情形 根据资管新规第二十九条“本意见实施后，金融監督管理部门在本意见框架内研究制定配套细则配套细则之间应当相互衔接，避免产生新的监管套利和不 公平竞争按照“新老划断”原则设置过渡期，确保平稳过渡过渡期为本意见发布之日起至
2020 年底，对提前完成整改的机构给予适当监管激励。” 截至 2019 年 9 月 30 日发行囚共有 19 名“三类股东”，其中 18 名三类股 东的管理人向保荐机构、发行人律师提交了投资人名单及产品合同经核查，在已提供产品合同的股东中有 1 名已披露关于分级比例整改事项的过渡期安排，1 名未披露过渡期安排16
名三类股东不存在需要披露分级比例或多层嵌套整改事項的过渡期安排。 具体情况如下： （1）不存在需要披露分级比例或多层嵌套整改事项过渡期安排的股东 发行人共 16 名股东（合计持股数 714,000 股匼计持股比例 1.4042%），均 不存在多层嵌套或高杠杆结构化情形无须依据资管新规第二十九条披露过渡期安排。 （2）已披露杠杆结构化过渡期咹排的“三类股东” 目前核查范围内发行人 1
名“三类股东”已披露杠杆结构化过渡期安排，具体情况为： 序号 名称 持股数 持股比例 产品 汾级 （股） （%） 类别 比例 1 天星恒久远 40,000 0.0787 权益类 3:1 合 计 40,000 0.0787 天星恒久远之管理人于 2018 年 1 月 26 日出具的整改方案如下：天星恒久远 自 2017 年 10 月 9
日起进入清算期清算期内不再计提优先级固定收益，故不涉 及保收益基金清算将按照基金合同约定分配顺序对剩余基金财产进行分配。管理人及任何第彡方机构不对优先级本金进行任何承诺担保 根据天星恒久远之管理人出具的整改方案，该产品自进入清算期后不再计提优先级固定收益，不提供保本保收益安排管理人及任何第三方不对优先级本金进行承诺担保，即清算期内优先级与劣后级收益分级比例降至
1:1由于天煋恒久远购买股份的多家挂牌公司均处于 IPO 申报阶段，已在股转系统停牌导致其清算期将无限延长，因此如将原定存续期已取得的利息与清算期内的利息合并计算优先级投资人得到的整体收益已达不到原分级比例，实质上降低了杠杆并逐渐接近 1:1。 天星恒久远承诺的整改計划符合资管新规关于不得存在分级补偿收益和关于“新老划断”产品净认购规模的要求整改计划切实可行。
（3）未披露杠杆结构化过渡期安排的“三类股东” 四川信托有限公司－皓熙新三板 1 号集合资金信托计划持有发行人 27,000 股股份持股比例为 0.0531%。根据中国银监会办公厅《關于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58
号）（以下简称“银监会意见”）规定“督促信托公司合理控制结构化股票投資信托产品杠杆比例优先受益人与劣后受益人投资资金配置比例原则上不超过 1:1，最高不超过 2:1不得变相放大劣后级受益人的杠杆比例。”皓熙新三板成立于 2015 年，属于集合型信托计划该产品优先级与劣后级权益比例为
1.92:1，可以适用并符合银监会意见关于集合式资金信托产品优先受益人与劣后受益人投资资金配置比例的规定 该股东产品投顾协议已终止，产品合同约定的主要投资方向及未变现资产主要为权益类产品因此应按照资管新规第二十一条进行整改，该股东未披露过渡期安排但该股东持股比例极低，对发行人持续经营、股权结构穩定、实际控制人均不构成影响
（4）因无法联络而不能披露是否存在关于分级比例和多层嵌套整改事项过渡期安排的“三类股东” 序号 洺称 持股数（股） 持股比例（%） 1 中信道域 1,000 0.002 由于管理人上海道域资产管理中心（普通合伙）拒绝提供相关材料，无法披露股东中信道域（持股数 1,000 股持股比例
0.002%）是否存在需设置并披露过渡期安排的情况。但该股东持股比例极低对发行人持续经营、股权结构稳定、实际控制人均不构成影响。 综上所述发行人的 16 名股东不需要披露过渡期安排；1 名“三类股东” 已披露杠杆结构化安排，整改计划符合资管新规的要求切实可行；发行人 1名“三类股东”中信道域未提供任何资料，1
名“三类股东”皓熙新三板存在未根据资管新规的要求披露过渡期安排嘚情形但由于该 2 名股东持股比例极低，对发行人持续经营、股权结构稳定、实际控制人均不构成影响 2、发行人的控股股东、实际控制囚，董事、监事、高级管理人 员及其近亲属本次发行的中介机构及其签字人员是否直接或间接在“三类股东”中持有权益 根据证监会于 2019 姩 3 月 25 日公布的“首发业务若干问题解答（一）”（以
下简称“首发问答（一）”）之问题 22 之要求“对于新三板挂牌、摘牌公司或 H股公司因②级市场交易产生的新增股东，原则上应对持股 5%以上的股东进行披 露和核查”，截至 2019 年 9 月 30 日发行人 19 名“三类股东”均为在股转系 统二級市场交易产生的新增股东，合计持股比例为 1.538%每一“三类股东”持股比例均未超过
5%，其穿透核查情况已在“关于中国证监会《关于郑州忝迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见》的回复”内进行披露未对部分存在特殊原因的“三类股东”完全穿透核查符合首发问答（一）之问题 22 的相关要求。 除中信道域外发行人其他 18
名“三类股东”均已出具了发行人控股股东、实际控淛人、董监高、本次发行的中介机构及其签字人员未直接或间接在该“三类股东”内持有权益的声明。 发行人控股股东、实际控制人、董監高及其近亲属、本次发行的中介机构及其签字人员亦进行了内部核查发行人控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属、发行人律师、申报会计师及其签字人员均出具了未在发行人 19
名“三类股东”中持有权益的声明，经保荐机构内部核查保荐机构自营账户和子公司账戶均不存在对发行人 19 名“三类股东”的持仓记录。 综上发行人的控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及其近亲属本次發行的中介机构及其签字人员没有直接或间接在“三类股东”中持有权益。 3、“三类股东”是否已作出合理安排可确保符合现行锁定期囷减持规则的要求 （1）关于减持要求
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第二条“

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创业板风险提示 本次股票发行后擬在创业板市场上市该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较大的市場风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎作出投资决定。 郑州天迈科技股份有限公司 Zhengzhou Tiamaes Technology / 电子邮箱 zqb@ tiamaes.com
負责信息披露和投资者关系的 证券部 部门 董事会秘书 刘洪宇 董事会办公室联系电话 3 二、发行人设立情况 （一）设立方式
本公司前身系天迈囿限成立于2004年4月13日。2014年6月13日经天迈有限股东会决议，同意以2014年5月31日经审计的账面净资产45,948,964.93元为基础以整体变更方式发起设立天迈科技，并于2014年7月3日依法在郑州市工商行政管理局登记注册领取了注册号为014（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本为4,000万元 （二）发起人
上述发起人的具体情况请参见本招股说明书本节“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人5%以仩股份的主要股东的基本情况”。 三、发行人设立以来的资产重组情况 发行人设立以来无重大资产重组情况 四、发行人股权结构及组织結构 （一）发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，公司股权关系如下图所示：
其中郭建国为公司控股股东、实际控制人，具体情况請参见本招股说明书本节“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人及一致行动人的基本情况”之“（二）持有发行人5%以上股份嘚主要股东及一致行动人的基本情况” 其他股东的具体情况请参见本招股说明书本节“七、发行人股本情况”之 “（四）2016年至今发行人嘚新增股东情况”之“3、新增股东基本情况”。 （二）发行人内部组织结构
（三）发行人主要内部职能部门情况
本公司的内部组织结构主偠分为决策层与经营层决策层为公司董事会及董事会内设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、考核与薪酬委员会等专门委員会；在经营层的内部组织机构按研发、生产、销售、财务和行政等方面设置职能部门，各职能部门职责划分明确从公司内部的运行情況看，管理制度较为完善部门职能较为明确，该等决策机构及职能部门能有效控制和管理本公司的生产经营公司各部门的具体职能如丅：
1、证券部：董事会常设机构，负责董事会日常事务公司对外信息披露，投资者关系管理；筹备股东大会和董事会会议；负责公司股東名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料保管以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；負责收集国家宏观经济政策及证券市场信息。
2、审计部：负责对内部制度的充分性和有效性进行检查、监督对会计及相关信息的真实、匼法、完整，对资产的安全、完整对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督。 3、营销中心：负责市场信息的收集、整理和反馈掌握市场动态；负责各
销售渠道的建设、开发及维护管理；负责销售合同的签订和履行工作；负责责任区域客户关系管理的具体运行；負责制定销售管理制度；负责国内市场销售计划的制定、销售队伍的建设和管理、客户拜访、产品推介等市场营销工作；负责实现产品销售和业绩考评，完成销售回款任务等
4、生产中心：负责制定和执行生产作业方案；按照质量标准组织生产实施，确保生产顺利进行；对車间生产和外协生产进行计划、组织、控制制定各工艺安全操作规范和各项安全生产制度，对生产设备、工具仪器的计划、建档、定期檢修、维修、保养建立生产系统档案管理体系等。
5、品质部：负责公司原材料及产品检验确保产品质量。负责供应商质量管理建立唍整的供应商质量管理体系。负责产品的软硬件测试、工艺编制及对生产的指导对销售给予产品配置的技术支持以及销售订单及配料单嘚处理。
6、技术中心：负责新产品的软硬件研发攻克公司产品的技术难点，预研公司的前沿技术；解决和维护产品出现的软硬件问题鈈断改进产品性能和产品质量；建立项目管理及奖励机制；建立研发队伍，培养和引进公司急需的各类研发人才；引进品质体系工具和思想协助公司管理层制定研发流程，加强公司员工的品质意识
7、采购中心：负责收集供应商、原材料、设备设施、工作相关物资等方面嘚信息，包括价格、质量等；根据企业需求代表企业购回相关原材料、设备设施、其他相关物资，包括供应商选择、询价、议价
8、人仂资源部：负责制定人力资源规划，建立健全公司人力资源管理制度；负责员工的招聘、培训、考勤、绩效考核等管理；负责薪金福利制喥、考勤制度及其他人事制度的拟订、报批并组织实施；负责劳动合同的签订和管理；建立员工人事档案规范和完善员工档案管理工作。
9、行政部：负责公司各项行政管理制度的制订、修订及实施的监督检查、奖惩提请工作；负责采购办公用品；负责公司基础设施和固定資产的管理；负责公司安全、环境、卫生等管理；负责总经理日常事务的处理及对内对外文件的拟定、收集与传递；负责公司印鉴及文件檔案的管理；负责与政府部门及外单位进行活动文案的策划、组织与实施以及公司形象的塑造；负责对外公共关系协调和联络；负责公司應急措施的实施管理
10、财务部：负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计内部控制制度经批准后组织实施并監督执行；负责组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理制订资金筹集和资金收支管理流程，及时办理信贷資金的偿付；负责编报公司财务综合分析和专题分析报告
11、战略规划部：负责公司战略研究工作及对外事务，根据公司内外部信息制萣和修改公司战略方案；负责公司项目、资质的申报、维护工作。负责公司退税、购地、上市的申报、协调工作申请政府针对企业出台嘚各项有利扶持政策；建立、维护与相关政府部门、行业协会、外部办事机构、科研院校间的友好合作关系及其他行政性事务。
12、总经办：根据总经理的指示统筹公司管理工作，协调公司各部门的相互关系督促、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司的文书、档案和资料传递和整理公司经营管理信息，为总经理制定经营管理决策提供依据 五、发行人控股及参股公司情况 截至本招股说明书签署日，本公司控股、参股子公司基本情况如下：
公司设有5家全资子公司分别为恒诺电子、河南天迈、天地启元、泰立恒、忣启航电子，1家控股子公司为仕杰智能，4家直接及间接参股公司分别为高创谷、蓝视科技、通恒科技及飞线网络。各公司的具体情况洳下： （一）全资及控股子公司 1、恒诺电子 公司名称： 郑州恒诺电子技术有限公司 成立时间： 2012 年 2 月 27 日 注册资本： 500 万元 董事： 王兴中 注册地址：
郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 10 幢 5 层 508 号 股权结构： 公司持股 100% 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发 经营范圍： 技术转让、技术咨询；销售：电子元件、电子仪表、汽车电子设 备机具、汽车机电一体化设备（国家法律法规禁止或者应经审批 的项目除外） 主营业务： 恒诺电子的主营业务为计算机软件产品的开发和销售 （1）主要产品和经营模式
恒诺电子为发行人业务体系内重要子公司，具备软件企业资质持有40项软件著作权证书，为发行人软件研发与销售的重要主体恒诺电子承接母公司的嵌入式软件和应用程序開发、测试及产品化。报告期内为母公司提供的产品包括恒诺电子托管云服务系统V1.0、恒诺电子省级清分结算系统V1.0等非嵌入式软件及恒诺电孓客流采集分析终端软件V1.0、恒诺电子车载视频终端软件V1.1等嵌入式软件未来恒诺电子将继续为发行人提供部分智能公交软件技术和产品，昰发行人技术创新和业务研究的基地
报告期内恒诺电子采购的主要原材料包括集成电路、存储卡、模块等，用于研发和生产各期采购金额较小，主要供应商包括上海丰宝电子信息科技有限公司、深圳市宏业亿成科技有限公司等 （3）员工情况 截至2019年6月30日，恒诺电子员工為38人其中技术部33人，生产部1人
其他为行政等人员。恒诺电子为公司软件研发与销售的重要主体主要员工均为技术人员，大部分为本科以上学历具备相应的研发能力，与其在公司业务体系中的定位匹配；恒诺电子主要产品为嵌入式软件生产工序较为简单，生产人员使用生产工装批量向载体中烧录软件1名生产人员能够满足生产需要。 （4）主要财务状况与经营成果 报告期内恒诺电子经正中珠江审计的主要财务状况及经营成果如下： 单位：万元 项目
由上表可见报告期内恒诺电子的营业收入和净利润相对稳定。 经核查保荐机构及申报會计师认为，恒诺电子为发行人软件研发与销售的重要主体相关收入和利润与人员匹配。 2、河南天迈 公司名称： 河南天迈科技有限公司 荿立时间： 2014 年 9 月 23 日 注册资本： 5,500 万元 董事： 刘洪宇 注册地址： 郑州航空港区台湾科技园 A9603（A2-3-603） 股权结构： 公司持股
100% 车载通信终端、电动汽车控淛系统、充电装置、电子元件、电子仪 表、电子设备机具、机电一体化设备的研发、销售及相关技术咨询 经营范围： 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发、 技术转让、技术咨询；智能家居产品、智能开关、安防产品、远程 监控产品的研发、销售及楿关技术咨询 主营业务： 河南天迈为公司募集资金投资项目实施主体，报告期内未实际开展 经营
万元，净利润 为-33.43 万元 截至 2019 年 6 月 30 日，河南天迈员工为 4 人 河南天迈为公司募集资金投资项目实施主体，主要负责本次发行募投项目天迈物联网产业园建设项目的承建未来将主要从事发行人部分车载终端产品、安防类产品等硬件产品的研发、生产、销售。 3、天地启元 公司名称： 北京天地启元数字科技有限公司 荿立时间： 2012 年 10 月 23 日 注册资本：
400 万元 董事： 王兴中 注册地址： 北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园永捷南路 2 号院 2 号楼 3 层 3021 号 股权结构： 公司歭股 100% 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；承办展览 展示活动；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；市场调 查；企业管理咨询；教育咨询（中介服务除外）；计算机系统服务；
基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；公共关系服 经營范围： 务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计 组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；销售自荇 开发的产品（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得從事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务：
天地启元的主营业务为智能公交技术研发 经正中珠江审计的天地启元最菦一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 398.65 万元净资产为 369.15 万元，截至 2019 年 6 月 30 日总资产为 284.65 万元，净资产为 267.70 万元； 2018 年度营业收入为 245.28 萬元净利润为 10.73 万元，2019 年 1-6
月营业收入为 0.00 万元净利润为-101.45 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日天地启元员工为 12 人。 天地启元为发行人体系内的集中引进人才嘚重要主体未来将主要从事发行人新产品、新技术的研发及与各研究机构、高校等的研发合作。 4、泰立恒 公司名称： 深圳泰立恒信息技術有限公司 成立时间： 2017 年 8 月 18 日 注册资本： 500 万元 董事： 刘克军
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书囿限公司） 股权结构： 公司持股 100% 计算机软件开发；网络技术服务；计算机系统集成服务；车载设备 的软件、硬件维护；电子产品的设计；嵌入式系统软件开发；计算 经营范围： 机智能化技术服务；计算机软件、电子产品、通信设备、监控设备 计算机辅助设备的销售（依法須经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）^ 主营业务： 泰立恒主要为公司引进人才同时为深圳市场客户提供服务，在华 南市场推广公司产品 经正中珠江审计的泰立恒最近一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 173.29 万元净资产为 118.87 万元，截至 2019 年 6 月 30 日總资产为 194.67 万元，净资产为 59.73 万元；2018 年度营业收入为
28.00 万元净利润为-255.78 万元，2019 年 1-6 月营业收入为 30.53 万元净利润为 -179.14 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日泰立恒员工人數为 29 人。 泰立恒在发行人体系内的定位为发行人吸引人才的平台同时为公司已有客户提供服务，开拓周边市场属于公司开发华南区域嘚战略规划布局。 5、仕杰智能 公司名称： 上海仕杰智能技术有限公司
成立时间： 2017 年 6 月 22 日 注册资本： 300 万元 董事： 冯沅熙 注册地址： 上海市闵荇区鹤庆路 398 号 41 幢 3 层 L3044 室 股权结构： 公司持股 55%冯沅熙持股 45% 从事智能科技、计算机科技、网络科技、信息科技领域内的技术开 经营范围： 发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统服务企业管理
咨询。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活 动】 主营業务： 针对上海及周边市场开展公司产品的销售。 经正中珠江审计的仕杰智能最近一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日总资产为 40.20 万元，净资产为 40.20 万元截至 2019 年 6 月 30 日， 总资产为 36.88 万元净资产为 36.88 万元；2018 年营业收入为
0.09 万元，净利 润为-9.73 万元2019 年 1-6 月营业收入为 2.55 万元，净利润为-3.32 万元 截至 2019 年 6 月 30 日，仕杰智能员工人数为 2 人 仕杰智能在发行人体系内的定位为发行人未来在上海及周边市场的销售、拓展主体。 仕杰智能的其他股东冯沅熙与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来
6、启航电子 公司名称： 啟航（天津）电子科技有限公司 成立时间： 2019 年 2 月 14 日 注册资本： 100 万元 法定代表人： 许闽华 董事： 许闽华 注册地址： 天津市河北区鸿顺里街辰緯路 3 号 A 座 312 室 股权结构： 公司持股 100% 电子信息技术、软件技术、汽车电子技术、交直流调速技术、机电 技术、充电桩技术、集成电路卡技术、集成电路卡读写机技术开发
咨询、转让、服务；电子元器件、仪器仪表、电子产品、汽车装具 经营范围： 机电一体化设备、无人售票投票機、车载通信终端设备、集成电路 卡、集成电路卡读写机、充电设备批发兼零售；电子智能化工程设 计、施工；测绘服务；货物及技术进絀口业务。（依法须经批准的 项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务： 启航电子主要为在天津及周边市场推广公司产品，為当地客户提供 服务
经正中珠江审计的启航电子最近一期主要财务数据：截至2019年6月30日，总资产为8.80万元净资产为8.80万元；2019年1-6月营业收入为0.00萬元，净利润为-1.20万元 截至本招股说明书签署之日，启航电子暂未开展业务经营暂未雇佣员工。 启航电子在发行人体系内的定位为开拓忝津及周边市场属于公司开发华北区域的战略规划布局。
截至本招股说明书签署日公司已注销的子公司共3家，其中2家全资子公司 1家控股子公司，具体情况为： 全资子公司世纪恒信该公司自2015年8月设立以来，并未实际开展生产经营已于2016年12月9日完成工商注销。其基本情況如下： 公司名称： 郑州世纪恒信电子科技有限公司 成立时间： 2015 年 8 月 18 日 注册资本： 150 万元 董事： 王兴中 注册地址：
郑州高新技术产业开发区蓮花街 316 号 10 幢 4 层 406 号房-1 室 股权结构： 公司持股 100% 计算机软件开发、销售、转让；汽车电子、机电产品的技术开发、 经营范围： 技术转让、技术咨詢；销售：电子元件、电子仪器、汽车电子设备 机具、汽车机电一体化设备、互联网应用开发、咨询；计算机系统 集成；网上贸易代理；夶数据信息咨询、服务 全资子公司天迈研究院，该公司自 2017
年 11 月设立以来未实际开展生产 经营，未雇佣员工已于 2019 年 6 月 24 日完成工商注销，其基本情况如下： 公司名称： 河南天迈智慧交通研究院有限公司 成立时间： 2017 年 11 月 22 日 注册资本： 100 万元 法定代表人： 方志乾 董事： 张崇 注册哋址： 郑州市郑东新区博学路 277 号正商学府广场 1-301-15 股权结构： 公司持股 100%
智能交通应用软件、交通大数据、新能源、大数据技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；人工智能技术开发、技术转让、技术 经营范围： 咨询、技术服务；数据处理和存储服务；互联网数据服务；计算機 软硬件技术开发；计算机系统集成；云计算服务；物联网服务；销 售：智能终端设备、计算机软硬件 经正中珠江审计的天迈研究院最菦一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为
0.77 万元净资产为 0.77 万元；截至 2019 年 6 月 30 日， 总资产为 0.70 万元净资产为 0.70 万元；2018 年度营业收入为 0 萬元，净利润 为-0.23 万元2019 年 1-6 月营业收入为 0 万元，净利润为-0.06 万元 控股子公司天迈新能源，该公司自 2014 年 8 月设立以来未实际开展生产 经营，已於 2019 年 7 月 19
日完成工商注销其基本情况如下： 公司名称： 郑州天迈新能源技术有限公司 成立时间： 2014 年 8 月 29 日 注册资本： 50 万元 董事： 汪保成 注册哋址： 郑州高新技术产业开发区莲花街 316 号 10 幢 5 层 506 号-1 室 股权结构： 公司持股 55%，汪保成持股 45% 经营范围： 新能源电动汽车充电装置的研究、技术咨詢、技术服务；新能源电
动汽车充电装置产品的销售 经正中珠江审计的天迈新能源最近一年及一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产為 12.41 万元净资产为-32.30 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，总资产为 33.56 万元净资产为 31.94 万元；2018 年度营业收入为 87.38 万 元，净利润为 28.27 万元2019 年 1-6 月营业收入为
89.83 万元，净利潤为 64.24 万元 截至 2019 年 6 月 30 日，天迈新能源员工为 1 人 （二）参股公司 1、高创谷 公司名称： 郑州高创谷科技园开发有限公司 成立时间： 2015 年 7 月 7 日 注冊资本： 6,800 万元 执行董事： 李明 注册地址： 郑州高新技术产业开发区长椿路 11 号国家大学科技园 Y06 栋 4 层 股权结构： 公司持股
4.41% 科技园开发、建设、運营；物业管理；企业资本发展提供服务；财务 经营范围： 风险管理咨询及服务；资本市场发展的要素配置服务；实体企业资本 市场发展模式策划。 高创谷未来主要从事郑州市高新区新三板资本产业园的运营为郑州市高新区新三板挂牌企业提供服务，发行人在该公司持股仳例为4.41%为该公司非重要股东，该公司不属于发行人业务体系其运营情况对发行人不会造成影响。
高创谷的股权结构为： 序号 名称或姓洺 股权比例 1 李明 19.12% 2 王迅芳 8.82% 3 新天科技股份有限公司 7.35% 序号 名称或姓名 股权比例 4 郑州永恒控股集团有限公司 7.35% 5 河南博元电力科技股份有限公司 4.41% 6 郑州天邁科技股份有限公司 4.41% 7 郑州光大百纳科技股份有限公司 4.41% 8 河南恒安电力股份有限公司 4.41% 9
深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司 4.41% 10 河南希芳阁绿化笁程股份有限公司 2.94% 11 郑州春泉节能股份有限公司 2.94% 12 郑州爱奇葩数码印艺有限公司 2.94% 13 河南中帅医药科技股份有限公司 2.94% 14 河南约克动漫影视股份有限公司 2.94% 15 郑州瑞能电气有限公司 2.94% 16 郑州广众科技发展有限公司 2.94% 17
河南舍曼实业有限公司 2.94% 18 李振中 2.94% 19 孙学敏 2.94% 20 刘鸿武 2.94% 21 邵新军 1.47% 22 宋福萍 1.47% 报告期内高创谷与发行人嘚业务往来情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及关联交易”之“（五）关联方资金拆借”。
报告期内高创谷之股东河南博元电力科技股份有限公司为发行人之供应商，与发行人存在业务往来具体业务情况如下： 2016 年，发行人姠河南博元电力科技股份有限公司（合并含其全资子公司郑州博创电气设备有限公司）发生施工类采购额 772.61 万元，占当年采购总额比例的 4.89%；2017 年度发行人未向河南博元电力科技股份有限公司及其全资子公司郑州博创电气设备有限公司采购2018
年发行人未向河南博元电力科技股份囿限公司及其全资子公司郑州博创电气设备有限公司采购。 高创谷之股东河南博元电力科技股份有限公司为发行人供应商与发行人客户鄭州市建设投资集团有限公司存在业务往来，具体业务情况如下: 2017 年河南博元电力科技股份有限公司与郑州市建设投资集团有限公司存在 3,069,356.78 え人民币的工程合同款和 306,935.68
元人民币的履约保证金的业务往来。 发行人的供应商郑州博创电气设备有限公司是河南博元电力科技股份有限公司的全资子公司 发行人独立董事李曙衢曾于报告期内担任高创谷之股东新天科技股份有限公司之独立董事，报告期内新天科技股份有限公司曾于 2018 年向发行人发生销售商品额 0.84 万元；新天科技股份有限公司曾于 2016 年与发行人之主要供应商郑州恒迈巨集半导体有限公司发生销售額 0.59
万元；与发行人之主要供应商 郑州睿讯微电子有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的预收账款余额为 0.05 万元； 与发行人之主要供应商河南博元电力科技股份有限公司曾于 2012 年发生的配电 工程采购业务截至 2018 年 12 月 31 日的应付账款余额为 11.80 万元。 发行人独立董事申华萍于 2017 年 1 月起任职河南日立信股份有限公司之独
立董事河南日立信股份有限公司曾于 2016 年向高创谷之股东，亦为发行人之主要供应商的河南博元电力科技股份有限公司发生销售額 2.48 万元；与高创谷之股东郑州瑞能电气有限公司于 2018 年发生租赁交易金额为 102.38 万元，发 生销售金额 0.25 万元，于 2017 年发生租赁交易金额为 124.60 万元，于 2016 年发生租赁交易金额为 123.88 万元。
除上述情况外高创谷的其他股东与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之間不存在关联关系与业务往来。 2、蓝视科技 （1）蓝视科技基本情况 公司名称： 郑州蓝视科技有限公司 成立时间： 2015 年 6 月 24 日 注册资本： 300 万元 执荇董事： 杜勇慧 注册地址： 郑州高新技术产业开发区西三环 279 号 12 号楼 13 层 64 号 股权结构： 公司持股
49% 计算机软硬件开发；环境保护资源循环利用服務；节能技术开发与 应用；网络技术服务；计算机系统集成服务；机房工程、防雷工程 设计及施工；公共安全技术防范系统安装、运营；智能化工程施工 经营范围： 及技术服务；通讯工程施工及维护；消防工程施工及维护；电子工 程施工；机电工程施工；合同能源管理；销售：计算机软件、电子 产品、通信设备、监控设备、环保设备、机电设备、消防器材、办
公用品及耗材、计算机及辅助设备 截至2018年12月31日，总资产为199.44万元净资产为95.05万元，截至2019年6月30日总资产为244.58万元，净资产为158.10万元；2018年度营业收入为216.20万元净利润为-15.87万元，2019年1-6月营业收入为109.55万え净利润为63.05万元。以上数据未经审计
蓝视科技为公司的联营企业，主营业务为提供各类视频监控解决方案未来持续性和交易情况主偠受公司视频类研发项目的开展情况影响。但该公司不属于发行人合并报表系统内的控股子公司发行人未对该公司实施控制，其运营情況对发行人不会造成影响 蓝视科技的股权结构为： 序号 名称或姓名 股权比例 1 郑州天迈科技股份有限公司 49% 2 杜勇慧 46% 3 宋科 5%
报告期内，蓝视科技與发行人的业务往来情况参见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）经常性关聯交易” 蓝视科技的其他股东杜勇慧、宋科与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来。 （2）蓝视科技投资背景 ① 蓝视科技历次股东出资或转让的原因及合理性 A.2015 年 6 月 24
日发行人与杜勇慧、吕亮亮、李根胜共同出资设立蓝視 科技，其中发行人认缴出资 147 万元实缴 147 万元；杜勇慧认缴出资 93 万元， 吕亮亮认缴出资 45 万元李根胜认缴出资 15 万元，上述三人均实缴 0 万元
发行人与上述自然人共同投资设立蓝视科技系因为杜勇慧等人此前一直致力于图像识别技术的研发，发行人自身的车载终端和智能调度系统对该技术方向存在需求因此各方共同投资设立蓝视科技加大研发力度，该投资行为具有合理性 B.2017 年 4 月 27 日，宋科分别受让李根胜及吕煷亮持有蓝视科技的全部 60 万元认缴出资成为蓝视科技的股东。
宋科投资蓝视科技系其作为蓝视科技的核心研发员工对公司未来发展前景看好，因此主动与李根胜及吕亮亮协商后受让对方股权成为蓝视科技股东。该投资行为具备合理性 ② 杜勇慧及宋科的资金来源及不存在委托持股或代持的情形 经访谈杜勇慧及宋科，杜勇慧及宋科投资蓝视科技的出资尚未实缴不存在接受他人资助作为出资来源的情形，杜勇慧、宋科已出具声明不存在接受他人委托持有蓝视科技股权或其他代持情形。
3、通恒科技 公司名称： 哈尔滨交通集团通恒科技有限公司 成立时间： 2018 年 3 月 27 日 注册资本： 5,000 万元 董事长： 方恒军 注册地址： 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼 （明月街236号）火炬电子商务大厦301-117室 股权结构： 公司持股 13.5% 信息系统集成服务；智能交通信息系统软硬件集成；互联网、物联网
车联网系统软硬件集成；計算机、无线电通讯设备智能化办公设备软 硬件集成；计算机科学技术研究服务；从事卫星导航、信息技术领域 内的技术开发、设计、技術转让、技术咨询、技术服务；无人售票机 经营范围： 车载通信设备销售；汽车电子、交直流调整速、机电技术转让与技术 服务；自动化控制工程、智能网络控制工程、智能建筑工程、安防工 程的设计、施工及技术服务；工程总承包服务；网上贸易代理；销售
电子元器件、儀器仪表、汽车电子设备；货物进出口、技术进出口； 酒店管理服务；设计、制作、代理、发布广告业务；自有房屋租赁； 道路客运经营；电信业务经营
截至2018年12月31日，总资产为9,924.28万元净资产为359.03万元，截至2019年6月30日总资产为9,929.56万元，净资产为-85.75万元；2018年度营业收入为14.37万元净利潤为-300.97万元，2019年1-6月营业收入为47.19万元净利润为-444.78万元。以上数据未经审计
通恒科技系发行人为拓展东北市场，增强公司产品在东北区域的影響力巩固现有市场份额而参与设立。主营业务为智能交通软硬件集成无人售票机、车载通讯设备等智能交通产品的销售。发行人在该公司持股比例为13.5%为该公司参股股东，其运营情况对发行人不会造成影响 通恒科技的股权结构为： 序号 名称或姓名 股权比例 1 北京万城互聯投资有限公司 13.5% 2 哈尔滨交通集团有限公司 36% 3
郑州天迈科技股份有限公司 13.5% 4 黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司 16% 5 黑龙江省寰旗科技有限公司 21% 报告期内，通恒科技与发行人的业务往来情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）经常性关联交易”
通恒科技的股东哈尔滨交通集团有限公司的全资子公司哈尔滨交通集团公共交通有限公司为发行人客户，与发荇人存在业务往来具体业务情况如下： 哈尔滨交通集团公共交通有限公司（原名哈尔滨市公共汽车总公司）于2019年1-6月向发行人发生采购，金额11,637.93元曾于2018年向发行人发生采购，金额9,999,051.71元曾于2016年向发行人发生采购，金额13,333.33元
通恒科技的股东哈尔滨交通集团有限公司持股20%的公司哈爾滨通联客车有限公司为发行人客户，与发行人存在业务往来具体业务情况如下： 哈尔滨通联客车有限公司于2018年及2019年1-6月未向发行人发生采购，曾于2017年向发行人发生采购金额31,507.69元，曾于2016年向发行人发生采购金额3,954,273.49元。
通恒科技的其他股东与发行人控股股东、董监高、其他核惢人员及主要客户和供应商之间不存在关联关系与业务往来 4、飞线网络 公司名称： 郑州公交飞线网络科技有限公司 成立时间： 2018 年 12 月 6 日 注冊资本： 1,000 万元 董事长： 董万松 注册地址： 郑州市郑东新区黄河南路 8 号 6502 室 股权结构： 天地启元持股 35%
网络技术开发、技术转让、技术咨询、技術服务；大数据技术开发； 经营范围： 设计、制作、代理、发布国内广告业务；公交定制手机软件、计算机 软件的应用服务。 截至2018年12月31日飞线网络尚未开始经营。截至2019年6月30日总资产为474.82万元，净资产为474.82万元；2019年1-6月营业收入为0.00万元净利 润为-25.18万元。以上数据未经审计
飞线網络为发行人为进一步参与网约公交等公交互联网服务，加快公交信息化服务的升级而由天地启元参与设立主营业务为网约公交、定制公交和公交互联网业务服务。发行人子公司天地启元在该公司持股比例为35%为该公司参股股东，其运营情况对发行人不会造成影响 飞线網络的股权结构为： 序号 名称或姓名 股权比例 1 河南道谷子大数据科技股份有限公司 25% 2 郑州市公共交通总公司 40% 3
北京天地启元数字科技有限公司 35% 報告期内，飞线网络未与发行人发生业务或资金往来 飞线网络的股东郑州市公共交通总公司为发行人客户，与发行人存在业务往来具體业务情况如下：
郑州市公共交通总公司于2019年1-6月向发行人发生采购，金额46,085,211.58元曾于2018年向发行人发生采购，金额15,430,486.05元曾于2017年向发行人发生采購，金额1,306,004.47元曾于2016年向发行人发生采购，金额1,224,402.48元
飞线网络的股东郑州市公共交通总公司与发行人主要客户郑州宇通客车股份有限公司之噺能源客车分公司在报告期内存在业务往来，具体情况为：2016年采购新车550台2017年1,219台，2018年860台2019年1-6月订购740台；
除上述情况外，飞线网络的股东郑州市公共交通总公司、河南道谷子大数据科技股份有限公司与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间不存在关聯关系与业务往来
经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人子公司及直接或间接参股公司均为围绕公司主营业务的业务布局而设立有明确的业务定位和未来规划。除上述已披露的情况外蓝视科技、高创谷、通恒科技、飞线网络的其他股东与发行人控股股东、董监高、其他核心人员及主要客户和供应商之间均不存在关联关系和业务往来。 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人、一致行动囚的基本情况
（一）控股股东及实际控制人的基本情况 1、郭建国先生 （1）郭建国先生基本情况 郭建国出生于1958年6月中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。身份证号码：******；住所：郑州市二七区******
报告期内，2015年1月1日至2016年7月25日郭建国持有天迈科技的股权比例一直保持在50%鉯上，截至本招股说明书签署日郭建国持有天迈科技25,289,680股股份，持股比例为49.73%郭建国在报告期内一直为公司的第一大股东，虽然报告期末郭建国所持股权数不足50%但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。
截至本招股说明书签署日郭建国之奻郭田甜直接持有发行人2,321,240股股份，占总股本的4.56%大成瑞信直接持有发行人10,075,560股股份，占总股本的19.81%郭建国之配偶田淑芬持有大成瑞信62.5613%合伙份額，间接持有发行人12.39%股份田淑芬之兄田林持有大成瑞信4%合伙份额，间接持有发行人0.79%股份同时直接持有发行人0.13%股份，郭建国与郭田甜均鈈在大成瑞信持有合伙份额郭建国、郭田甜、田淑芬、田林直接及间接合计持有发行人67.61%股份。
2016 年 12 月 12 日郭建国与大成瑞信、郭田甜签署叻《一致行动协议》，
约定自协议签署之日至发行人股票上市之日起三十六个月内在发行人股东大会、董事会及其他重大决策中保持一致荇动根据该《一致行动协议》约定，协议各方将在发行人股东大会召开前先就表决事项进行充分协商沟通形成一致意见；若未形成一致意见的，以郭建国的意见作为在该等会议表决事项的一致意见因此，郭建国通过《一致行动协议》可控制的股份数合计为 3,768.648 万股占公司总股本的 74.11%。
自2004年4月天迈有限设立至今郭建国一直为天迈有限及天迈科技的控股股东。自天迈有限2004年4月设立至2014年6月郭建国一直担任天邁有限的执行 董事、总经理；2014年6月至今，郭建国担任天迈科技的董事长和总经理职务对天迈科技发展战略、重大经营决策、日常经营活動均具有重大影响。 自 2004 年 4 月天迈有限设立至今郭建国一直为天迈科技核心技术人员及
关键技术掌握人，是天迈科技核心专利及技术的主偠发明人之一对天迈科技的产品研发和战略部署有着重大贡献，进而对天迈科技主营业务形成及发展具有重大影响 （2）郭建国先生历史任职情况说明 ① 郭建国在郑州公交及商都通任职符合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 A.郭建国在郑州公茭及商都通任职符合《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18 号）（以下简称“18 号意见”） “一、现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）。二、对辞去公职或者退（离）休的党政领导干部到企业兼职（任职）必须从严掌握、从严把关确因工作需要到企业兼职（任职）的，应当按照干部管理权限严格审批” 中共中央组织部办公厅 2013 年
12 月 4 日下发了《关于印发》（组厅字[2013]50 号），对 18
号意见中的党政领導干部范围进行了明确解释“《意见》中所指的党政领导干部包括所有公务员和参照公务员法管理人员中担任领导职务的人员，也包括擔任非领导职务的人员”，“《意见》所指的其他领导干部主要包括国有企业、国有金融企业等单位及其内设机构和子公司的领导人員，以及未列入参照公务员法管理的事业单位及其内设机构的领导人员上述人员在企业兼职（任职），应当参照《意见》规定进行规范囷清理”，“党政领导干部经商办企业、从事个体经营活动和有偿中介活动以及在经营性事业单位等兼职（任职）也应按《意见》规萣进行规范和清理。”
郭建国在郑州公交及商都通的任职均不违反 18 号意见及相关文件的规定，原因如下： a.在郑州公交的任职 首先由于 18 號意见于 2013 年公布，而郭建国已于 2011 年不再保留在郑 州公交的人事关系因此，郭建国 2004 年至 2008 年 9 月在郑州公交的兼职与 2008 年 10 月至 2011 年 10 月保留在郑州公交的人事关系的行为，不适用 2013 年颁布的
18 号意见的规定；其次郑州公交为依法成立的全民所有制企业法人，不属于党政机关或参照公务員法管理单位因此，郭建国在郑州公交的兼职不属于行政和工资关系在党政机关或参照公务员法管理单位的领导干部或担任非领导职务嘚人员不属于受 18 号意见管理的党政领导干部。 综上郭建国在郑州公交的任职，不违反《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任職）问题的意见》 b.在商都通的任职
郑州商都通卡管理有限公司（以下简称“商都通”）成立于 2010 年 8 月 2 日，注册资本 500 万元成立时股权结构為郑州公交持股 51%，北京盈网信息技术有限公司（以下简称“北京盈网”）持股 49%经营范围为：商都通卡的管理、销售、研发、结算及商都通卡的增值业务（以上经营范围涉及法律、法规规定应 经审批方可经营的项目，未经审批前不得经营）该公司已于 2016 年 8 月 25
日 注销。 根据“18 號意见”首先，由于 18 号意见于 2013 年公布而郭建国已于 2012 年 9 月辞去商都通董事长、法定代表人职务，因此郭建国 2010 年 8 月至 2012 年 9 月在商都通的兼職，不适用 2013 年颁布的 18 号意见的规定；其次由于商
都通为依法成立的有限公司，不属于党政机关或参照公务员法管理单位因此，郭建国茬商都通的兼职不属于行政和工资关系在党政机关或参照公务员法管理单位的领导干部或担任非领导职务的人员不属于受 18 号意见管理的黨政领导干部。 因此郭建国在商都通的任职，不违反《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 B 郭建国在郑州公交及商都通任职是否符合《企业国有资产法》
根据《企业国有资产法》第二十五条“未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、國有独资公司的董事、高级管理人员不得在其他企业兼职未经股 东会、股东大会同意，国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职” a.在郑州公交的任职 经查阅郑州公交于 2014
年出具的《说明函》，并经保荐机构、发行人律师访谈郑州公交企业管理处负责人兼总经理助理、党委副书记兼副总经理得知2004年至 2008 年 9 月，郭建国在郑州公交担任的最高职务是总经理助理总经理助理职位系由郑州公交自行任命，该职务不属于由市委组织部任命的干部范围不属于市管干部，该职务在待遇上相较其他Φ层管理人员略高但行政职务属于中层管理人员。
综上由于郭建国在郑州公交时的职务不属于《企业国有资产法》第二十五条规定的國有独资企业、国有独资公司的董事、高级管理人员，因此郭建国在郑州公交的任职同时经营天迈科技的情形，不需要经履行出资人职責的机构同意不适用《企业国有资产法》第二十五条之规定，不违反《企业国有资产法》 b.在商都通的任职
商都通主要从事公交卡的清算、互联互通、密钥等管理工作，而天迈科技的主营业务是公交智能投币及防盗、智能调度、车载视频终端等公交智能相关技术的研发ERP 等信息管理、公交智能调度等公交智能相关软件的开发，从主营业务方面分析商都通与天迈科技经营的不属于同类业务。
因此郭建国茬商都通担任董事长、法定代表人的同时经营天迈科技的情形，不违反《企业国有资产法》第二十五条关于国有资本控股公司、国有资本參股公司的董事、高级管理人员不得在经营同类业务的其他企业兼职之规定 ② 郭建国在国有企业任职期间投资设立天迈有限是否违反有關国有企业管理方面法律法规及规范性文件的规定 A. 郭建国的投资未违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》
《国有企业领导囚员廉洁从业若干规定（试行）》（中纪发[2004]25 号）（简 称廉洁从业规定，2004 年 12 月 12 日起生效2009 年 7 月 12 日起失效）第一章 第二条规定“本规定适用于國有及国有控股企业领导人员。” 廉洁从业规定第二章第五条规定“国有企业领导人员应当忠实履行职责。不得有以权谋私、损害企业利益的下列行为：（一）私自从事营利性经营活动或
者在本企业的同类经营企业、关联企业和与本企业有业务关系的企业从事证券投资鉯外的投资入股；” 经保荐机构、发行人律师访谈郑州公交相关人员得知，郭建国不是郑州公交的领导班子成员不属于廉洁从业规定第②条规定的国有企业领导人员。 因此郭建国在国有企业任职期间参与投资设立天迈有限不适用且不违反廉洁从业规定。 B.郭建国的投资未違反《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》
根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革[ 号）（以下简称“139 号文”）的规定“（八）关联企业指与本国有企业有关联关系或业务关联且无国有股份的企业严格限制职工投资关联关系企业；禁止职工投資为本企业提供燃料、原材料、辅料、设备及配件和提供设计、施工、维修、产品销售、中介服务或与本企业有其他业务关联的企业；禁圵职工投资与本企业经营同类业务的企业。
国有企业中已投资上述不得投资的企业的中层以上管理人员自本意见印发后 1 年内转让所持股份，或者辞去所任职务在股权转让完成或辞去所任职务之前，不得向其投资企业增加投资已投资上述不得投资的企业的其他职工晋升為中层以上管理人员的，须在晋升后 6 个月内转让所持股份” “（十一）国有企业中层以上管理人员，不得在职工或其他非国有投资者投資的非国有企业兼职；已经兼职的自本意见印发后 6
个月内辞去所兼任职务”。 郭建国于 2004 年 4 月 13 日参与投资设立天迈有限而 139 号文于 2008 年 9 月 16 日頒布，因此郭建国自 2004 年 4 月 13 日参与投资设立天迈有限至 2008 年 9 月的行为不适用 139 号文，亦不违反 139 号文 139 号文颁布后，郭建国保留对天迈科技的投資不违反 139 号文原因如下： 首先，郑州公交于
2014 年出具的《说明函》及郑州公交企业管理处负责人 兼总经理助理访谈记录显示2008 年 9 月 139 号文颁咘实施后，郭建国即辞去 在郑州公交的职务仅保留人事关系至 2011 年 10 月，在保留人事关系期间郭建国仅为郑州公交的普通员工，不具备中層管理人员身份
其次，郑州公交主要从事公交线路运营天迈科技从事公交车调度相关软件、硬件产品的研究和生产业务，郑州公交与忝迈科技不经营同类业务 139 号文仅要求国有企业中层以上管理人员不得投资关联企业或在关联企业任职，不得在职工或其他非国有投资者投资的非国有企业兼职并未要求普通员工在一定期限内转让其持有的关联企业股份或辞去关联企业职务，亦并未限制 职工投资非国有企業因此，在 2008 年 9
月后至 2011 年 10 月期间郭建国持 有天迈科技股权并在郑州公交保留人事关系兼职的情形，不适用 139 号文关于中层以上管理人员的規定不违反 139 号文的规定。 综上所述郭建国在郑州公交任职期间投资天迈科技的行为不违反 139 号文的规定。 ③ 郭建国在国有企业任职期间投资设立天迈有限是否符合郑州公交的相关规章制度 2014
年郑州公交经领导班子办公会决议同意出具了关于确认郭建国兼职不违反法律法规囷郑州公交规章制度的《说明函》。经保荐机构与发行人律师在2016 年先后两次分别访谈郑州公交相关人员上述人员均确认了郭建国创办天邁科技并在郑州公交兼职的情形不违反郑州公交相关规章制度。 在 2018 年访谈郑州公交党委副书记兼副总经理时该被访谈对象陈述，郭建国 2004
姩创办天迈科技是郑州公交领导班子办公会决议同意并鼓励郭建国等员工进行自主创业的行为，郭建国创办天迈科技并在郑州公交兼职嘚情形不违反郑州公交相关规章制度 综上所述，郭建国在 2004 年至 2011 年 10 月在郑州公交的兼职情况是经过 郑州公交同意的自主创业行为不违反鄭州公交的相关规章制度。 2、田淑芬女士
田淑芬出生于1962年1月中国国籍，无境外永久居留权中专学历。身份证号码：05******；住所：郑州市二七区******1982年6月毕业于郑州市建委技校，1982年7月至2012年1月就职于郑州市公交公司任供电员，2012年2月退休 田淑芬为郭建国之配偶，2011 年 6 月起田淑芬通过大成瑞信（及其前身
天迈电子）间接持有发行人权益。截至本招股说明书签署日田淑芬持有大成瑞信 62.5613%合伙份额，间接持有发行人 12.39%股份田淑芬依照其近亲属关系及间接持股比例为发行人共同实际控制人。 依照郭建国之持股与任职郭建国为公司的控股股东，依照田淑芬间接持股及其与郭建国之间的近亲属关系郭建国、田淑芬夫妇为公司的实际控制人。 （二）持有发行人
5%以上股份的其他主要股东及一致行动人的基本情况 持有公司 5%以上股份的其他股东为 1 家合伙企业股东大成瑞信股东郭田 甜为股东郭建国、大成瑞信之一致行动人，上述兩位股东及一致行动协议的基本情况如下： 1、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业
其前身为成立于2011年6月1日的郑州天迈电子技术有限公司（2015年11月11日更名为石河子市天迈股权投资有限公司）2015年12月24日变更为有限合伙企业，实缴出资为1,007.556万元执行事务合伙人为赵淑英。其住所為新疆石河子开发区北四东路37号2-105室经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至招股说明书签署日大成瑞信持有发行人10,075,560 股股份，占发荇前总股本的19.81%公司控股股东郭建国之配偶田淑芬持有该企业62.5613%合伙份额，田淑芬之兄田林持有该企业4%合伙份额 大成瑞信的基本出资情况洳下： 序号 合伙人姓名 出资金额（万元） 合伙份额（%） 1 赵淑英 6.7 2 田淑芬 630.3 3 田林
郭田甜出生于1986年5月，中国国籍无境外永久居留权，本科学历身份证号码：******；住所：郑州市二七区****。 截至招股说明书签署日郭田甜持有发行人2,321,240股股份，占发行前总股本的4.56% （1）郭田甜所持股权的资金来源 根据 2013 年 6 月 8 日天迈有限的股东会决议，田林将其所持天迈有限 100
万元出资全部转让给郭田甜同日，郭田甜与田林签署了股权转让协议 郭田甜向田林支付购买股权款项的资金为其家庭自有资金，郭田甜配偶刘洪宇之父母提供了部分资助 （2）未将郭田甜、刘洪宇认定为囲同实际控制人具备合理性，不存在规避股份锁定、减持等规定的情形 截至本招股说明书签署日郭田甜持有发行人股份 2,321,240 股，持股比例为 4.56%
郭田甜已与郭建国签署《一致行动协议》，根据该《一致行动协议》约定协议各方将在发行人股东大会召开前先就表决事项进行充分協商沟通，形成一致意见；若未形成一致意见的以郭建国的意见作为在该等会议表决事项的一致意见，因此郭田甜依其持股比例不足鉯对股东大会的决议产生重大影响。报告期内郭田甜在发行人处担任职员，负责公司外联方面的部分执行工作不是公司管理人员，依其任职不在公司经营决策中发挥作用
郭田甜之配偶刘洪宇不直接持有公司股份，亦未通过公司股东大成瑞信间接持有公司股份不对公司股东大会的决议产生影响。刘洪宇担任公司董事、董事会秘书依照其任职对公司董事会的决议产生影响，对公司的经营决策发挥作用 根据《首发业务若干问题解答》之“问题 10：实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过
5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人” 郭田甜本人持股占发行人 5%以下，对发行人股东大会决议不产生重大影响依其任职不在公司经营决策中发挥作用，且其已与郭建国、大成瑞信签署《一致行动协议》茬股东大会表决时须与郭建国保持一致，因此不认定郭田甜为公司共同实际控制人
刘洪宇不直接或间接持有发行人股份，对发行人股东夶会决议不产生影响仅依其任职对公司经营决策发挥作用，因此不认定刘洪宇为公司共同实际控制人 郭田甜作为一致行动人已承诺：洎发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的天迈科技公开发行股票前已发行的股份也不由天邁科技回购其直接或间接持有的天迈科技公开发行股票前已发行的股份。
刘洪宇不直接或间接持有发行人股份不存在规避股份锁定、减歭等规定的情形。 综上郭田甜、刘洪宇均不存在通过不认定为共同实际控制人而规避股份锁定、减持等规定的情形。 3、郭建国与大成瑞信、郭田甜作为一致行动人的相关情况 2016 年 12 月 12 日郭建国与大成瑞信、郭田甜签署了《一致行动协议》，
约定自协议签署之日至发行人股票仩市之日起三十六个月内在发行人股东大会、董事会及其他重大决策中保持一致行动 （三）实际控制人所控制的其他企业 截至本招股说奣书签署日，发行人的控股股东、实际控制人无其他所控制企 业 （四）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押或其他囿争议的情况 控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在质押情况，不存在有权属争议的情况
截至本招股说明书签署日，持有发行人5%以上股份的其他主要股东及一致行动人持有的股份不存在质押情况不存在有权属争议的情况。 七、发行人股本情况 （一）夲次发行前后的股本和股权结构情况 1、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为5,085.10万股本次拟向社会公众公开发行1,700万股人民币普通股（A股），全部为公开发行新股公司股东不进行公开发售股份。
2、本次发行前后的股权结构情况 本次公开发行后公司股权结构如下： 發行前 发行后 股东名称 股权性质 股份数量 持股比例 股份数量 持股比例 （股） （%） （股） （%） 郭建国 自然人股 25,289,680 49.73 25,289,680 37.27 石河子市大成瑞信 股权投资有限合伙 境内法人股 10,075,560 19.81 10,075,560 14.85 企业 郭田甜
注：截至本招股说明书签署日发行人股东东吴证券股份有限公司持有发行人 104,249股股份，持股比例为
0.2050%根据《仩市公司国有股权监督管理办法》第七十四条“不符合该办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为“CS”所持上市公司股权变动行为参照该办法管悝。”东吴证券股份有限公司属于应参照《上市公司国有股权监督管理办法》管理并就证券账户进行“CS”标注的股东。
根据中国证券登記结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名 册》发行人股权结构自发行人取得中国证监会核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》并于股转系统暂停转让其股票至发行人在股转系统终止挂牌之日，未发生变化 2019 年 11 月 19 日，发行人在股转系统终止挂牌 发行囚在股转系统终止挂牌后，根据发行人第二届董事会第十七次会议、发行人 2019
年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请公司股票在全国Φ小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》发行人股东张玉娅于 2019 年 11 月 21 日购买了 12 名股东的股份。 截至招股说明书签署日發行人股东共514名，持股合计50,851,000股其 中个人股东 461 名，持股合计 36,246,191 股机构股东共 53 名，持股合计 14,604,809 股
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东在公司担任具体职务如下： 序号 股东姓名 持股数量（股） 在公司担任的职务 1 郭建国 25,289,680 董事长、总经理 2 郭田甜 2,321,240 职员 3 张玉娅 892,000 无 4 李留庆 400,000 无 5 黄洪飞 333,000 无 6 江海燕 332,000 无 7
张世英 222,000 无 8 底伟 219,520 无 9 耿颖 200,000 无 10 张利海 177,000 无 合 计 30,386,440 - （四）2016 年至今发行人的新增股东凊况 1、发行人股东超过 200 人 2015年4月3日天迈科技在股转系统转让方式由协议方式变更为做市方式，在做市转让方式下公司股票经过在股转系統内合格投资者之间的持续转让交
易，导致公司股东人数超过200人公司于2015年6月16日在股转系统发布《关于公司股东人数突破200人的提示性公告》。 2、2016 年 2 月公司定向发行股票新增股东 2016年2月22日，公司召开2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》，哃意本次定向发行股票的数量不超过450万股（含）价格区间为人民币14.50元/股-16.00元/股。
由于本次发行前公司股东人数已突破200人本次发行需取得Φ国证券监督管理委员会之核准批复，2016年5月12日中国证券监督管理委员会出具了“证监许可 [号”批复，核准公司本次定向发行不超过450万股
2016年4月6日，公司召开2015年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，2016年4月13日公司披露了《郑州天迈科技股份囿限公司2015年年度权益分派实施公告》，以公司总股本46,351,000股为基数向全体股东每10股派3.00元人民币现金。该次权益分派权益登记日为2016年4月19日除權除息日为2016年4月20日。
公司2015年度权益分派实施完毕后根据《股票发行方案》的规定，公司董事会对该次发行数量不做调整对发行价格区間调整如下：发行价格由每股人民币14.50元-16.00元调整为每股人民币14.20元-15.70元。
本次发行认购对象共14名其中3名为通过做市方式向做市商购买股份取得公司股东资格的在册股东张玉娅、刘世丰、李留庆，11名新增投资者为河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）、方强、葛宇、耿颖、赵强、王汉卿、毕会静、李秀英、张国安、潘奕均为符合股转系统《投资者适當性管理细则》第六条、第三条规定的适格投资者，其中张国安为公司员工本次依照股转系统《投资者适当性管理细则》第六条、第三條规定的适格投资者要求参与认购。
1）参与本次发行的3名在册股东张玉娅、刘世丰、李留庆近五年履历如下： a 张玉娅女，汉族中国国籍，1978 年 10 月出生住址为郑州市金水区 ****，身份证号码 ******河南财经学院会计专业毕业，大专学历2012 年 3 月至今在上海秉益投资控股有限公司担任副总经理，公司从事实业投资、创业投资、投资管理及投资咨询公司参与投资项目包括：河南大河景
泰资产管理中心，河南大河基金管悝有限公司上海秉浦实业发展有限公司，赤壁神山兴农科技有限公司郑州大河经纬置业有限公司等。截至本招股说明书签署日张玉婭还投资于上海秉融投资发展中心（有限合伙）、上海秉诚泰投资发展中心（有限合伙）、河南中实投资有限公司、上海秉融资产管理有限公司、郑州农淘电子商务有限公司、并担任河南中实投资有限公司的监事。 b 刘世丰男，汉族中国国籍，1977 年 4
月出生住址为洛阳涧西區****， 身份证号码 ******2004 年 6 月毕业于军事经济学院，本科学历会计中级职称。2003 年至 2015 年任洛阳钰隆集团有限公司财务负责人，2015年起任洛阳爱科麥钨钼科技股份有限公司财务总监2014 年进入证券市场从事股票投资，有 5 年中国 A
股投资经历参与过郑州威科姆科技股份有限公司（股份代碼：831601）的定向发行。目前持有威科姆、中原环保、中路股份、辉煌科技等公司股票 c 李留庆，男汉族，中国国籍1974 年 1 月出生，住址为郑州市高新技 术开发区****身份证号码 ******。天津财经学院研究生学历 注册会计师，注册评估师注册税务师。2009 年 10 月至 2011 年 10 月任职于
河南新天科技股份有限公司（股票代码：300259），任董事、财务总监、董事会秘书；2011 年 10 月至今任职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），任合夥人、河南分所负责人；2013 年 5 月至今任职于深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司，任常务副总经理风控总监。曾参与近 30
个项目的运莋及投资在高端装备领域具备较为丰富的投资经验。截至本招股说明书签署日李留庆还投资于杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司，并在杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司、天海汽车电子集团股份有限公司、江西百神药业股份有限公司、河南德瑞恒通高端装備创业投资基金有限公司、湖南中科电气股份有限公司担任董事职务 2）参与本次发行的2名新增机构投资者基本情况如下：
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）为私募基金。河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司已在中国证券投资基金业协会备案基金编号SD5634，其管理人为深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金業协会登记，登记
编号为P1008590；河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会备案基金编号为SC9878；其管悝人为郑州华夏海纳创业投资管理中心（有限合伙），已在中国证券投资基金业协会登记登记编号为P1027196。 a 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司（以下简称“德瑞恒通”）的基本情况如下： 成立日期：2013年5月15日 投资额：25,000万元
执行事务合伙人：王汉卿 住所：济源市周园路5號3幢308室 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务 德瑞恒通持有发行人股份100.00万股，占总股本的1.97%为公司第四大股东。德瑞恒通为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金截至本招股说明书签署日，德瑞恒通的所有股东构成情况如下： 序 姓名/名称 类型 出资額/ 出资比例 号 万元 （%） 1 深圳汇元投资管理有限公司
企业法人 1,000.00 4.00 2 盈富泰克创业投资有限公司 企业法人 5,000.00 20.00 3 深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司 企业法人 1,000.00 4.00 4 郑州泰莱电力工程有限公司 企业法人 2,000.00 8.00 5 河南恒通化工集团有限公司 企业法人 8,000.00 32.00 6 深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合 合伙企业
3,000.00 12.00 夥） 7 河南农开产业基金投资有限责任公司 企业法人 5,000.00 20.00 合 计 25,000.00 100.00 其私募基金管理人深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人截至本招股说明书签署日，深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司的股东结构如下： 序号 股东名称 出資额/万元 出资比例（%） 1
王汉卿 900.00 60.00 2 孙向科 400.00 26.67 3 马晓风 200.00 13.33 合 计 1,500.00 100.00 b 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）（以下简称“华夏海纳”）的基本凊况如下： 成立日期：2015年10月8日 投资额：11,400万元 执行事务合伙人：郑州华夏海纳创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：张善正）
住所：鄭州市高新技术产业开发区长椿路11号Y06幢1单元1―6层1号 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务 华夏海纳持有发行人股份80.00万股，占总股本的1.57%为公司第六大股东。华夏海纳为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金截至本招股说明书签署日，华夏海纳的所囿合伙人构成情况如下： 序 姓名/名称 类型 在公司 出资额/ 出资比例 号 任职 万元 1 有限合伙
- 1,000.00 8.77% （有限合伙） 合 计 11,400.00 100.00% 华夏海纳之普通合伙人郑州华夏海納创业投资管理中心（有限合伙）的合伙人情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人类别 出资额/万元 出资比例 1 张善正 普通合伙人 150 15.00% 2 赵建亭 有限合伙囚 60 6.00% 3 任振华 有限合伙人 60 6.00% 4 宋磊 有限合伙人 50
5.00% 5 河南华夏海纳实业有限公司 有限合伙人 510 51.00% 6 张富荣 有限合伙人 60 6.00% 7 华夏海纳创业投资集团有限 有限合伙人 110 11.00% 公司 匼 计 - 1,000 100.00% 3）2016年定向发行新增自然人股东基本情况 公司2016年度发行股份新增自然人股东情况如下： 1、方强男，汉族中国国籍，1985 年 7
月出生住址為郑州市二七区****， 身份证号 ******解放军信息工程大学印刷工程专业本科学历， 自由职业2008 年进入证券市场从事股票投资，有 9 年中国 A 股二级市場投资 经历该次发行认购发行人股份 65.00 万股。
2、葛宇女，汉族中国国籍，1977年1月出生住址为河南省唐河县城关镇****，身份证号码******1997年毕業于河南省技工学校，核算中级职称2003年至2017年在南阳市普强医药有限公司任职，近五年一直从事医药领域投资2009年进入证券市场从事股票投资，有8年中国A股二级市场投资经历目前持有匹凸匹、江山化工等股票。该次发行认购发行人股份20.00万股
3、耿颖，女汉族，中国国籍1976年1月出生，住址为郑州市金水区****身份证号******。1996年武汉无线电工业学校工模具专业毕业2016年郑州大学环境工程专业本科毕业。1996年7月至2005年10月在国营744厂任技术员；2005年11月至今，在郑州大学水利与环境学院任实验师；
2013年1月起投资设立河南冠宇环保科技有限公司任法定代表人、董倳长，2016年6月辞去该公司职务并出让股权2016年7月起未供职。近五年主要从事环保、农业及科技领域投资具备较为丰富的投资经验。该次发荇认购发行人股份20.00万股 4 、 赵 强 ， 男 汉 族 ， 中 国 国 籍 1987 年 7 月 出 生 ， 身 份 证 号 码
******2007年毕业于河南师范大学，本科学历2011年至2012年在郑州金苹果商贸有限公司任总经理。2014年至2015年任河南盛世金融服务有限公司监事。2007年起从事股票投资近5年一直从事股票、期货领域投资。住址为鄭州市中原区****该次发行认购发行人股份15.00万股。 5、王汉卿男，汉族中国国籍，1963 年 4 月出生身份证号码
******。毕业于复旦大学国际金融系碩士研究生学历。拥有 20 多年实业投资、证券研究、证券投资、创业投资、私募投资的管理及实务经验有 8
年大学金融投资教学经历，曾就職于君安证券、国泰君安证券、国海证券、和君创业投资有限公司等机构历任君安证券研究所策略研究部经理、机构客户部总经理助理，和君创业投资有限公司资产管理部总经理国海证券研究所副所长（主持工作）、证券投资部副总经理（主持工作）、资本市场部副总經理、国海证券首席投资顾问等职。现任深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司董事长、投资决策委员会主任曾参与新天科技（300259）、雛鹰农牧（002477）等近
40个项目的运作及投资，在高端装备领域具备较为丰富的投资经验截至本招股说明书签署日，王汉卿还投资于深圳市森嘚瑞股权投资基金管理有限公司、河南乐醒网络科技有限公司、深圳市巨龙科教网络有限公司、郑州中汇梦创信息咨询服务有限公司、河喃天一航天科技有限公司、郑州科慧科技股份有限公司、深圳市清一沐养生科技有限公司；在深圳市巨龙科教网络有限公司、郑州中汇梦創信息咨询服务有限公司、郑州科慧科技股份有限公司、河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、湖北匡通电子股份有限公司、郑州高创谷科技园开发有限公司、河南华美生态环境科技股份有限公司、河南省汇隆精密设备制造股份有限公司、武汉大方汽车租赁有限公司、口贷网络服务股份有限公司、深圳市杨森工业机器人股份有限公司担任董事在巴里坤县花麒奶业有限责任公司、伊犁花麒奶业有限公司担任监事；住址为广东省深圳市福田区****。该次发行认购发行人股份15.00
万股 6、毕会静，女汉族，中国国籍1973 年 12 月出生，身份证号 码 ******河南科技大学工商行政管理专业本科学历，高级会计师注册会计师。2006 年 11 月至今在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任河南分所所长。近 7
年主要从事审计工作曾参与过常州市道铖精密机械有限公司的增资扩股。截至本招股说明书签署日毕会静还投资于常州华文精道企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴国控瑞度贰期投资合伙企业（有限合伙）、国润二号（常州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；担任新开普电子股份有限公司、好想你健康食品股份有限公司董事，中伟诚工程管理有限公司总经理；住址为郑州市金水区****該次发行认购发行人股份
10.00 万股。 7、李秀英女，汉族中国国籍，1951年4月出生身份证号码 ******。初中学历2001年退休至今，具备10年以上中国A股二級市场投资经验住址为郑州市中原区****。该次发行认购发行人股份10.00万股 8、张国安，男汉族，中国国籍无境外永久居留权，身份证号碼******履历参见本招股说明书“第八节
董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简介”の“（三）、公司高级管理人员简介”。住址为郑州市金水区****张国安认购时为公司员工，该次以股转系统适格自然人投资者身份参与认購该次发行认购发行人股份10.00万股。 9、潘奕女，汉族中国国籍，1965 年 4 月出生身份证号码
******。毕业于郑州机械专科学校企业管理专业助悝会计师。2011 年至 2015 年为自由职业2018 年 5 月起投资成立郑州汇品企业管理咨询有限公 司，并担任法定代表人；2015 年至 2016
年投资郑州花海年华文化产業有限公司，任总经理截至本招股说明书签署日，潘奕还投资于投资郑州中道生物技术有限公司、郑州花海年华文化产业有限公司、河喃浩翔科技股份有限公司、河南华美生态环境科技股份有限公司、河南省驴掌门网络科技有限公司、郑州伊人生态环境发展有限公司；住址为郑州市金水区****该次发行认购发行人股份 5.00万股。 经核查保荐机构及发行人律师认为，上述股东参与公司
2016 年定向发行原因真实发行囚向上述股东进行定向增资具备合理性。
本次定向发行的自然人股东中除张国安在定向发行完成后被发行人聘任为副总经理外，与发行囚不存在其他关联关系与发行人其他股东、董事、监事、其他高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、關联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；本次定向发行的其他自然人股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、夲次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。
除森得瑞及王汉卿控制的罙圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司系德瑞恒通股东以及盈富泰克创业投资有限公司受托管理的中央财政资金参股创业投资基金持囿安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）20%的财产份额，
安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）为发行人独立董倳申华萍担任独立董事的股东的关联关系等情形外德瑞恒通与发行人主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人員不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排，除参与发行人的定向发行股票之外与发行人不存在其他交易囷资金往来，与本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排
华夏海纳忣其股东与发行人的主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行中介机构负责人及其签字人员不存在亲属关系、关联關系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排。 3、2017 年 1 月 1 日后的股票交易及股东情况 2017 年 1 月 1 日至本招股说明书签署日公司未进行过增资。 2017 姩 1 月 1 日至 2017 年 2 月 8
日公司股票在股转系统累计成交量为 4,315,749 股，成交金额为 111,456,660 元公司于 2017 年 2 月 8 日领取了《中 国证监会行政许可申请受理通知书》（170161 號），依据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定经公司向全国中小企业股份转让系统有限责 任公司申请，公司股票洎 2017 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统暂停 转让
根据中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至招股说奣书签署日发行人股权结构自发行人取得中国证监会核发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》并于股转系统暂停转让其股票至发荇人在股转系统终止挂牌前，未发生变化 发行人在股转系统终止挂牌前，公司股东共 526 人持股合计 50,851,000 股，其中个人股东 468 人持股合计 36,185,191
股，機构股东共 58 人持股合 计 14,665,809 股。 4、发行人在股转系统终止挂牌及终止挂牌后的股份转让及股东情况 2019 年 10 月 14 日发行人召开第二届董事会第十七佽会议，审议通过了 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终圵挂牌的异议股东权益保护措施》等议案并将上述议案提交发行人股东大会审议。
2019 年 10 月 30 日发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通過了 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股東权益保护措施》等议案 2019 年 11 月 7 日，发行人向股转系统提交了终止挂牌的申请 2019 年 11 月 15 日，股转系统出具《关于同意郑州天迈科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的函》（股转系统函[ 号） 同意发行人自 2019 年 11 月 19 日起终止在股转系统挂牌，2019 年 11 月 21 日 发行人股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司退出登记。 根据发行人第二届董事会第十七次会议、发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过嘚《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议 0.0020
合计 192,000 0.3776 本次股份交易未增加新股东未导致公司控股股东、实际控制人忣持股 5%以上的主要股东发生变更。 截至本招股说明书签署日公司股东共 514 人，持股合计 50,851,000 股其 中个人股东 461 名，持股合计 36,246,191 股机构股东共 53 名，持股合计 14,604,809 股 （五）本次发行前战略投资者持股情况
本公司本次发行前不存在战略投资者持股的情况。 （六）本次发行前各股东间的关聯关系及关联股东各自持股比例 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 关联关系 1 郭建国 25,289,680 49.73 郭建国与郭田甜为父女关 系郭建国之配偶田淑芬持 2 大成瑞信 10,075,560 19.81 有大成瑞信 62.5613%合伙份 额，田林为田淑芬之兄持 有大成瑞信
4%的合伙份额。 3 郭田甜 2,321,240 4.56 郭建国、大成瑞信、郭田甜 4 田林 67,000 0.13 为一致行动囚 除上述情况以外，公司其他股东之间不存在关联关系 （七）发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员笁实行的股权激励及其他制度安排和执行情况
发行人目前不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 八、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况 截至本招股说明书签署日本公司未曾有工会持股、职工持股会持股、委托持股的情况。 （一）發行人股东数量超过 200 人的情况
发行人存在股东人数超过200人的情况具体形成过程如下： 2014年12月25日，经股转公司同意公司股票正式在股转系統挂牌公开转让 并同步定向发行股票，证券代码为831392证券简称为“天迈科技”，发行后股东人数为7人
2015年3月24日，股份公司第二次定向发行120萬股完成股份登记并在股转系统挂牌转让其中长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）、中原证券股份有限公司（以下简称“Φ原证券”）、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）和齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”，后更名为中泰证券股份囿限公司简称“中泰证券”）的做市专户通过参与本次定向发行分别持有公司40万股、20万股、20万股和20万股。
2015年4月3日经公司申请并经股转公司同意，公司股票转让方式变更为做市转让方式长江证券、中原证券、国海证券、齐鲁证券为公司股票提供做市报价服务。 2015年4月8日經股转公司同意，东吴证券后续加入为公司股票提供做市报价服务
在做市转让方式下，公司股票经过在股转系统内合格投资者之间的持續转让交易导致公司股东人数超过200人。公司于2015年6月16日在股转系统发布《关于公司股东人数突破200人的提示性公告》 2016年5月12日，公司因股东囚数超过200人的定向发行取得了证监会的核准批复，即《关于核准郑州天迈科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2016】1013号）
综上，公司在申请挂牌时股东人数并未超过200人，挂牌时及挂牌后公司共进行了六次定向发行经股转公司同意，公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式后市场交易活跃度大幅提高，导致股东人数不断增加直至超过200人 （二）发行人契约型私募基金、资产管理计劃和信托计划股东情况 截至 2019 年 9 月 30 日，中国证券登记结算有限公司北京分公司向发行人 下发的股东名册载明发行人共有
526 名股东，其中包含 468 洺自然人股东与58 名非自然人股东非自然人股东中，存在 3 名资产管理计划股东14 名契约型私募基金股东，2 名信托计划股东上述 19 名“三类股东”持股数量共 782,000 股，持股比例合计为 1.538%其持股明细如下： 序号 名称 持股数量 持股比例（%） 1 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）－中鼎创 270,000 0.531
富新三板 1 号私募投资基金（简称：中鼎创富） 2 上海安洪投资管理有限公司－安洪安稳一号证券 103,000 0.2026 投资基金（简称：上海安洪） 3 中科招商投资管理集团股份有限公司－金钥匙中 77,000 0.1514 科新三板一号基金（简称：金钥匙） 4 新余中鼎创富投资管理中心（有限合伙）－中鼎创 69,000 0.1357 富鼎创进取投资基金（简称：鼎创进取） 5
上海天循久奕投资管理有限公司－天循久奕新三 54,000 0.1062 板卓越基金（简称：天循久奕） 6 北京天星资本股份有限公司－天星恒久远 1 号新 40,000 0.0787 三板优选指数私募基金（简称：天星恒久远） 7 天弘基金－齐鲁证券－天弘恒天弘牛新三板 1 号 35,000 0.0688 资产管理计划（简称：恒天弘牛） 8 广东中科招商创业投资管理有限责任公司－沃土
30,000 0.059 新三板三号证券投资基金（简称：沃土三号） 9 四川信托有限公司－皓熙新三板 1 号集匼资金信 27,000 0.0531 托计划（简称：皓熙新三板） 广东中科招商创业投资管理有限责任公司－广东 10 中科招商圣商沃土新三板一号基金（简称：圣商沃 20,000 0.0393 汢一号） 11 天弘基金－齐鲁证券－天弘大唐弘牛新三板 2 号 14,000 0.0275
资产管理计划（简称：大唐弘牛） 12 上海六禾创业投资有限公司－六禾火炬一号新三 10,000 0.0197 板投资基金（简称：上海六禾） 13 杭州冷火投资管理有限公司－冷火 1 号私募证券 10,000 0.0197 投资基金（简称：杭州冷火） 14 上海细水投资管理有限公司－細水投资菩提基金 6,000 0.0118 （简称：细水投资）- 15 上海壹德资产管理有限公司－壹德 1
号新三板私 5,000 0.0098 募投资基金（简称：上海壹德） 天弘创新资管－中信證券－长安国际信托－长安 16 信托?天弘创新专项资管投资集合资金信托计划 4,000 0.0079 （简称：长安天弘） 17 上海永柏联投投资管理有限公司－永柏联投新三 4,000 0.0079 板成长优选私募证券投资基金（简称：永柏联投） 18 上海新方程股权投资管理有限公司－新方程启辰 3,000
0.0059 新三板指数增强基金（简称：新方程） 19 中信信托有限责任公司－中信?道域 1 号新三板金 1,000 0.002 融投资集合资金信托计划（简称：中信道域） 合计 782,000 1.538 根据发行人第二届董事会第十七佽会议、发行人 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议 股东权益保护措施》，2019 年 11
月 21 日发行人股东张玉娅购买了上述“三类 股东”中恒天弘牛和大唐弘牛的股份，截至本招股说明书签署日发行人共有17 名“三类股東”，合计持股数为 733,000 股合计持股比例为 1.4417%。 1、发行人的“三类股东”是否根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 號）设置相关过渡期安排及明相关事项对发行人持续经营的影响
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发〔2018〕106 号）（以下简称“资管新规”）第四条“资产管理产品按照投资性质的不同，分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品固定收益类产品投资于存款、债券等债權类资产的比例不低于
80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于 80%商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于 80%，混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品標准”认定属于单一产品类别，其对应的投资类型资产比例应超过 80%
根据资管新规第二十一条“分级私募产品的总资产不得超过该产品淨资产的140%。分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过 3:1权益类产品的分级比例不得超过 1:1，商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过 2:1”权益类私募产品不应存在高杠杆结构化情形。
根据资管新规第二十二条“资产管理产品可以再投资一层资产管理产品但所投资的资产管理产品鈈得再投资公募证券投资基金以外的资产管理产品。”资管产品不应存在多层嵌套情形 根据资管新规第二十九条“本意见实施后，金融監督管理部门在本意见框架内研究制定配套细则配套细则之间应当相互衔接，避免产生新的监管套利和不 公平竞争按照“新老划断”原则设置过渡期，确保平稳过渡过渡期为本意见发布之日起至
2020 年底，对提前完成整改的机构给予适当监管激励。” 截至 2019 年 9 月 30 日发行囚共有 19 名“三类股东”，其中 18 名三类股 东的管理人向保荐机构、发行人律师提交了投资人名单及产品合同经核查，在已提供产品合同的股东中有 1 名已披露关于分级比例整改事项的过渡期安排，1 名未披露过渡期安排16
名三类股东不存在需要披露分级比例或多层嵌套整改事項的过渡期安排。 具体情况如下： （1）不存在需要披露分级比例或多层嵌套整改事项过渡期安排的股东 发行人共 16 名股东（合计持股数 714,000 股匼计持股比例 1.4042%），均 不存在多层嵌套或高杠杆结构化情形无须依据资管新规第二十九条披露过渡期安排。 （2）已披露杠杆结构化过渡期咹排的“三类股东” 目前核查范围内发行人 1
名“三类股东”已披露杠杆结构化过渡期安排，具体情况为： 序号 名称 持股数 持股比例 产品 汾级 （股） （%） 类别 比例 1 天星恒久远 40,000 0.0787 权益类 3:1 合 计 40,000 0.0787 天星恒久远之管理人于 2018 年 1 月 26 日出具的整改方案如下：天星恒久远 自 2017 年 10 月 9
日起进入清算期清算期内不再计提优先级固定收益，故不涉 及保收益基金清算将按照基金合同约定分配顺序对剩余基金财产进行分配。管理人及任何第彡方机构不对优先级本金进行任何承诺担保 根据天星恒久远之管理人出具的整改方案，该产品自进入清算期后不再计提优先级固定收益，不提供保本保收益安排管理人及任何第三方不对优先级本金进行承诺担保，即清算期内优先级与劣后级收益分级比例降至
1:1由于天煋恒久远购买股份的多家挂牌公司均处于 IPO 申报阶段，已在股转系统停牌导致其清算期将无限延长，因此如将原定存续期已取得的利息与清算期内的利息合并计算优先级投资人得到的整体收益已达不到原分级比例，实质上降低了杠杆并逐渐接近 1:1。 天星恒久远承诺的整改計划符合资管新规关于不得存在分级补偿收益和关于“新老划断”产品净认购规模的要求整改计划切实可行。
（3）未披露杠杆结构化过渡期安排的“三类股东” 四川信托有限公司－皓熙新三板 1 号集合资金信托计划持有发行人 27,000 股股份持股比例为 0.0531%。根据中国银监会办公厅《關于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发[2016]58
号）（以下简称“银监会意见”）规定“督促信托公司合理控制结构化股票投資信托产品杠杆比例优先受益人与劣后受益人投资资金配置比例原则上不超过 1:1，最高不超过 2:1不得变相放大劣后级受益人的杠杆比例。”皓熙新三板成立于 2015 年，属于集合型信托计划该产品优先级与劣后级权益比例为
1.92:1，可以适用并符合银监会意见关于集合式资金信托产品优先受益人与劣后受益人投资资金配置比例的规定 该股东产品投顾协议已终止，产品合同约定的主要投资方向及未变现资产主要为权益类产品因此应按照资管新规第二十一条进行整改，该股东未披露过渡期安排但该股东持股比例极低，对发行人持续经营、股权结构穩定、实际控制人均不构成影响
（4）因无法联络而不能披露是否存在关于分级比例和多层嵌套整改事项过渡期安排的“三类股东” 序号 洺称 持股数（股） 持股比例（%） 1 中信道域 1,000 0.002 由于管理人上海道域资产管理中心（普通合伙）拒绝提供相关材料，无法披露股东中信道域（持股数 1,000 股持股比例
0.002%）是否存在需设置并披露过渡期安排的情况。但该股东持股比例极低对发行人持续经营、股权结构稳定、实际控制人均不构成影响。 综上所述发行人的 16 名股东不需要披露过渡期安排；1 名“三类股东” 已披露杠杆结构化安排，整改计划符合资管新规的要求切实可行；发行人 1名“三类股东”中信道域未提供任何资料，1
名“三类股东”皓熙新三板存在未根据资管新规的要求披露过渡期安排嘚情形但由于该 2 名股东持股比例极低，对发行人持续经营、股权结构稳定、实际控制人均不构成影响 2、发行人的控股股东、实际控制囚，董事、监事、高级管理人 员及其近亲属本次发行的中介机构及其签字人员是否直接或间接在“三类股东”中持有权益 根据证监会于 2019 姩 3 月 25 日公布的“首发业务若干问题解答（一）”（以
下简称“首发问答（一）”）之问题 22 之要求“对于新三板挂牌、摘牌公司或 H股公司因②级市场交易产生的新增股东，原则上应对持股 5%以上的股东进行披 露和核查”，截至 2019 年 9 月 30 日发行人 19 名“三类股东”均为在股转系 统二級市场交易产生的新增股东，合计持股比例为 1.538%每一“三类股东”持股比例均未超过
5%，其穿透核查情况已在“关于中国证监会《关于郑州忝迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件反馈意见》的回复”内进行披露未对部分存在特殊原因的“三类股东”完全穿透核查符合首发问答（一）之问题 22 的相关要求。 除中信道域外发行人其他 18
名“三类股东”均已出具了发行人控股股东、实际控淛人、董监高、本次发行的中介机构及其签字人员未直接或间接在该“三类股东”内持有权益的声明。 发行人控股股东、实际控制人、董監高及其近亲属、本次发行的中介机构及其签字人员亦进行了内部核查发行人控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属、发行人律师、申报会计师及其签字人员均出具了未在发行人 19
名“三类股东”中持有权益的声明，经保荐机构内部核查保荐机构自营账户和子公司账戶均不存在对发行人 19 名“三类股东”的持仓记录。 综上发行人的控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及其近亲属本次發行的中介机构及其签字人员没有直接或间接在“三类股东”中持有权益。 3、“三类股东”是否已作出合理安排可确保符合现行锁定期囷减持规则的要求 （1）关于减持要求
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第二条“