<div>
<p>
中国广核电力股份有限公司 CGN Power .cn 电子信箱： IR@ 以核能为主的电力生产、热力生产和供应相关专业技术服务，核废物 处置组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站運行、维修 经营范围： 及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资及进出 口业务。 二、本公司改制重组情况 （一）设竝方式 2013 年 12 月 4
日国务院国资委作出《关于中国广核集团有限公司核电主业改制 并上市有关事项的批复》（国资改革[ 号），原则同意中国广核集团核电主业重 组改制并境外上市方案将核电主营业务和资产分批注入本公司。 2013 年 12 月 16 日德勤出具《审计报告》（德师报（审）字（13）第 S0175 号）， 载明本公司的备考财务报表在所有重大方面按照备考财务报表附注所述的编制基础编 18
日中企华出具《中国广核集团有限公司核电主业改制并上市项 目所涉及的中国广核集团有限公司部分资产及负债资产评估报告书》（中企华评报字[2013]第 1308-1 号），载明中国广核集团于評估基准日纳入评估范围的净资产评估价值为 4,042,517.17 万元 2013 年 12 月 23 日，中国广核集团、恒健投资及中核集团共同签署《中国广核集
团有限公司、广東恒健投资控股有限公司、中国核工业集团公司关于发起设立中国广核电力股份有限公司的发起人协议》同意发起设立本公司，其中Φ国广核集团作为主发起人，以其拥有的与核电站的开发、投资、运营、研发等业务相关的广核投 100%的股权、岭澳核电 70%的股权、岭东核电 25%的股权、阳江核电 46%的股权、中广核核投 77.78%的股权、中广核宁投 56.52%的股权、中广核运营公司
100%的股权、环保公司 100%的股权、中广核研究院 100%的股权、苏州院
100%的股权、中广核一期基金31.43%的股权以及部分与上述业务相关的包括开发支出、应收股权转让款、长期应收款、应付企业债券及利息、应付Φ期票据及利息、应付股权转让款及其它非流动负债在内的资产和负债（上述股权、资产和负债以下统称为“注入资产”）以及现金作为絀资中国广核集团注入资产评估结果以国务院国资委核准的评估结果为准；恒健投资以现金5,052,398,884
元人民币出资；中核集团以现金 2,475,675,453 元人民币出資，其最终现金出资金额将根据国务院国资委核准的主发起人中国广核集团注入资产评估结果进行调整 2014 年 3 月 7 日，国务院国资委作出《关於中国广核集团有限公司核电主业改制 并上市项目资产评估结果核准的批复》（国资产权[
号）核准《中国广核集团有限公司核电主业改淛并上市项目所涉及的中国广核集团有限公司部分资产及负债资 产评估报告书》（中企华评报字[2013]第 1308-1 号）所载资产评估结果。 2014 年 3 月 13 日国务院国资委作出《关于中国广核电力股份有限公司国有股权 管理有关问题的批复》（国资产权[ 号），同意本公司国有股权管理方案；根据本公司发起人协议各发起人的货币、资产出资合计
日，国务院国资委作出《关于设立中国广核电力股份有限公司的批 复》（国资改革[ 号）同意中国广核集团联合恒健投资、中核集团共同发起设立本公司；本公司总股本为 353 亿股，每股面值为人民币 1.00 元中国广核集团、恒 健投資及中核集团分别持有本公司 3,004,030 万股、353,000 万股和 172,970 万股股份，
日本公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于的议案》《关于中國广核电力股份有限公司设立费用的议案》《关于设立中国广核电力股份有限公司及发起人出资情况的议案》《关于的议案》《关于中国廣核集团有限公司出资资产自评估基准日至中国广核电力股份公司成立日期期间损益归属的议案》等与本公司设立有关的各项议案并选舉产生了公司第一届董事会董事、第一届由股东代表担任的监事。 2014 年 3
月 25 日本公司获得深圳市监局核发的《企业法人营业执照》（注册号： 551）。 本公司发起人中国广核集团、恒健投资、中核集团的现金出资及验资情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、本公司出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性”的相关内容。 （二）发起人 本公司的发起人为中国广核集团、恒健投資及中核集团发起人的基本情况如下： 1、中国广核集团
中国广核集团系本公司的发起人之一。截至本招股说明书签署之日中国广核集團 持有本公司 64.20%的股份，为本公司的控股股东 中国广核集团成立于 1994 年 9 月 29 日，现持有深圳市监局核发的统一社会信用代 码为 1694XX 的《营业执照》其基本情况如下： 名称：中国广核集团有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼 主要生产经营地：深圳市
法定代表人：贺禹 注册资本：1,487,337 万元 实收资本：1,487,337 万元 企业类型：有限责任公司
经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管悝；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清潔能源产业配套服务及现代综合服务业
截至本招股说明书签署之日，国务院国资委、恒健投资分别持有中国广核集团 90% 和 10%的股权 截至 2018 年 12 朤 31 日，中国广核集团总资产为 670,091,612,197.58 元净资产为 188,244,166,815.59 元，2018 年净利润为 13,873,095,686.41 元上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、恒健投资
恒健投资系本公司的发起人之一截至本招股说明书签署之日，恒健投资持有本公司 7.54%的股份 恒健投资成立于 2006 年 3 月 16 日，现持有广东省市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 26455P 的《营业执照》其基本情况如下： 名称：广东恒健投资控股有限公司 住所：广东省广州市越秀区天河路 45 号恒健大厦 15 楼 主要生产经营地：广州市 法定代表人：温文星
注册资本：2,021,700 万元 实收资本：2,021,700 万元 企业类型：有限责任公司（国有独資） 经营范围：项目投资及管理，资产管理及处置企业重组、收购、兼并及咨询，财务顾问；销售：建筑材料、机械设备、电子产品、紙张及纸制品、矿产品（不含钨、锡、锑）、粮油、化工产品（不含危险化学品） 截至本招股说明书签署之日，广东省人民政府国有资產监督管理委员会持有恒健投资
100%的股权 截至 2018 年 12 月 31 日，恒健投资总资产为 278,783,026,574.85 元净资产为 172,436,169,843.18 元，2018 年净利润为 4,192,038,202.21 元上述财务数据已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 3、中核集团 中核集团系本公司的发起人之一截至本招股说明书签署之日，中核集团持有本公司
3.70%嘚股份 中核集团成立于 1999 年 6 月 29 日，现持有北京市工商行政管理局核发的统一社会 信用代码为 09563N 的《营业执照》其基本情况如下： 名称：中國核工业集团有限公司 住所：北京市西城区三里河南三巷 1 号 主要生产经营地：北京市 法定代表人：余剑锋 注册资本：5,950,000 万元 实收资本：5,950,000 万元 企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、哋热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投資管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程(包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保)的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（企業依法自主选择经营项目开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事夲市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（三）在改制设立发行人之前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 在本公司设立之前主要发起人中国广核集团实际从事的主要业务为发电及电力销售，核电项目及非核清洁能源项目的建设、运营及管理并拥囿从事上述业务的相关资产。 （四）本公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司系经国务院国资委批准、由中国广核集团與恒健投资、中核集团发起设立的股份有限公司本公司设立时拥有的主要资产为广核投 100%的股权、岭澳核电 70%的股权、岭东核电 25%的股权、阳江核电 46%的股权、中广核核投 77.78%的股权、中广核宁投 56.52%的股权、中广核运营公司 100%的股权、环保公司 100%的股权、中广核研究院 100%的股权、苏州院
100%的股权、中广核一期基金 31.43%的股权以及部分与上述业务相关的包括开发支出、应收股权转让款、长期应收款、应付企业债券及利息、应付中期票据忣利息、应付股权转让款及其它非流动负债在内的资产和负债以及现金以及其他发起人投入的现金；实际从事的主要业务为建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力组织开发核电站的设计及科研工作等业务。
（五）本公司设立之后主要发起人拥有的主要资产囷实际从事的主要业务 本公司设立后，中国广核集团实际从事的主要业务如下并拥有从事如下业务的主要资产： 1、风能、水能、太阳能忣其他能源的非核电业务； 2、铀资源的开发、天然铀贸易及核燃料总承包业务； 3、中国广核集团内部金融相关业务； 4、非核动力的核技术應用；
5、综合服务，主要包括后勤、运输、环境美化、供水、设备维修、物业运营和管理以及保洁和绿化服务； 6、其他投资业务 （六）妀制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业与发行人业务流程间的联系 本公司系经国务院国资委批准、由中国广核集团与恒健投资、中核集团发起设立的股份有限公司 本公司设立后的主营业务请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、
夲公司改制重组情况”之“（四）本公司设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务” 的相关内容。 本公司目前的业务流程请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行 人主营业务的具体情况”之“（二）本公司生产工艺流程”的相关内容 （七）发行人设立鉯来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
本公司设立以来在委托管理、工程服务、核燃料物资供应与服务、技术支持與维修服务、金融服务、综合服务等方面与主要发起人中国广核集团及其控股子公司/企业之间存在关联交易。 2016 年 9 月 25 日中国广核集团与本公司签订《关于广西防城港核电有限公司 61% 股权、中广核陆丰核电有限公司 100%股权、中广核工程有限公司 100%股权的股权转让协议》，约定中国广核集团将其所持工程公司
100%的股权转让予本公司前述股权转让完成后，工程公司为本公司的全资子公司收购完成后，工程公司及其控股孓公司与本公司之间发生的交易为公司内的交易而不再构成关联交易。 截至本招股说明书签署之日除工程服务外，本公司与中国广核集团在生产经营方面的关联交易内容未发生重大变化具体情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争和关联交易”之“三、关联方与关聯交易”的相关内容。
（八）发起人出资资产的权属变更手续办理情况 本公司系由中国广核集团与恒健投资、中核集团发起设立的股份有限公司其中，中国广核集团以其拥有的与核电站的开发、投资、运营、研发等业务相关的 11 家公司的股权以及与上述业务相关的部分资产囷负债以及现金投入本公司恒健投资和中核集团以现金出资。截至本招股说明书签署之日中国广核集团投入本公司的 11
家公司已办理完畢股权变更登记/备案手续，中国广核集团、恒健投资、中核集团的现金出资及验资情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”の“四、本公司出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性”的相关内容。 截至本招股说明书签署之日发起人出资资产的權属变更手续已完成。 三、发行人股本变化和重大资产重组情况 （一）2014 年本公司设立时的股本情况 本公司设立时总股本为
3,530,000 万股，每股面徝为人民币 1.00 元其中：中国广 核集团持有 3,004,030 万股，占总股本的 85.10%；恒健投资持有 353,000 万股占总股 本的 10.00%；中核集团持有 172,970 万股，占总股本的 4.90% 2014 年 3 月 13 日，国务院国资委作出《关于中国广核电力股份有限公司国有股权 管理有关问题的批复》（国资产权[
号）同意本公司国有股权管理方案，具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、本公司改制重组情况”之“（一）设立方式”的有关内容 本公司设立時的股本结构如下表所示： 序号 发起人/股东名称 持有股份数量（股） 持股比例（%） 1 中国广核集团 30,040,300,000 85.10 2 恒健投资
号），批准中国广核集团重组改淛并境外上市方案将核电主营业务和资产分批注入本公司。 2014 年 4 月 15 日本公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于中国广核 电力股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等与发行境外上市外资股（H 股）相关的议案。 2014 年 8 月 1
日国务院国资委作出《关于中国广核电力股份有限公司国有股转 持有关问题的批复》（国资产权[ 号），同意本公司在境外发行 H 股时按发行上限 1,014,875 万股的 10%计算，将中国广核集团、恒健投资、中核集团分别持有本公 司 86,365.8625 万股、10,148.75 万股、4,972.8875 万股（合计 101,487.5 万股）股份划转 给社保基金 2014 年
10 月 17 日，社保基金下发《社保基金会关于中国广核电力股份有限公司 香港上市国有股减转持有关问题的函》（社保基金发[ 号）请本公司在向中国证监会提出上市申请时，同时申请将根据《关于中国广核电力股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[
号）文件的规定将划入社保基金的国有股全部转为境外上市外资股；本公司在办理股东登记时，将社保基金决定持有的本公司划给社保基金的境外上市外资股登记到社保基金名下并在上市前将上述股份数量登记到社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。 2014 年 11 月 3 日中国证监会作出《关于核准中国广核电力股份有限公司发行境 外上市外资股的批复》（证监许可[ 号），核准本公司发行不超过
10,148,750,000股境外上市外资股每股面值人民币 1 元，全部为普通股且完成境外发行外资股后，本公司可到香港联交所主板上市；核准本公司完成境外发行上市后划转社保基金持有的本公司不超过 1,014,875,000 股国有股转为境外上市外资股。在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下社保基金可将所歭股份在香港联交所主板流通。 2014 年 12 月 9
11,163,625,000 24.56 合 计 45,448,750,000 100.00 （三）设立以来的重大资产重组情况 本公司自设立之日起至本招股说明书签署之日止未进行任哬购买、出售的资产总额或资产净额超过本公司最近一期经审计资产总额或净资产额 50%的重大资产重组。报告期内为避免同业竞争、优化夲公司的业务，本公司进行的主要资产重组情况如下：
1、收购中国广核集团持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权 （1）收购中国广核集团持有嘚台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权的具体内容及所履行的法定程序 2014 年 8 月 25 日中国广核集团签发 2014 年第 16 次总经理部办公会纪要，同意 中国广核集团將持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权转让予本公司 2014 年 8 月 26
日，中企华分别出具了《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力 股份有限公司轉让其持有的台山核电合营有限公司 12.5%股权项目资产评估报告》（中企华评报字[2014]第 1148-01 号）及《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的台山核电产业投资有限公司 60%股权项目评估报告》（中企华评报 字[2014]第 1148-02 号）截至 2014 年 3 月 31
日，台山核电 12.5%的股权以及台山投 60% 的股权的评估价值总计为 970,019.56 万元该等评估结果已经中国广核集团备案。 2014 年 9 月 17 日本公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于审議 中国广核电力股份有限公司收购台山核电合营有限公司和台山核电产业投资有限公司股权的议案》同意本公司于 H 股发行上市后使用募集资金收购中国广核集团持有的台山公司
12.5%的股权以及台山投 60%的股权。本公司召开 2014 年第三次临时股东大会审议同意前述事项。 2014 年 10 月 30 日中國广核集团与本公司签署了《关于台山核电合营有限公司 和台山核电产业投资有限公司的股权转让协议》，约定本公司首次公开发行股份並在香港联交所上市后使用募集资金收购中国广核集团持有的台山核电的 12.5%的股权及台 山投 60%的股权双方同意并确认，以
2014 年 3 月 31 日为评估基准ㄖ由具有证券期 货从业资格的中企华对标的股权进行评估，并分别出具资产评估报告确定台山核电12.5%的股权以及台山投 60%的股权的评估价徝总计为 970,019.56 万元，标的股权的转让价格为 970,019.56 万元但最终转让价格须以中国广核集团备案的评估结果为准。广
核投、台山投、法国电力国际公司、法国电力国际公司（中国）投资有限公司分别出具了放弃对中国广核集团所持有的台山核电 12.5%的股权的优先购买权的同意函广东省粤電集团有限公司出具了放弃对中国广核集团所持有的台山投 60%的股权的优先购买权的同意函。 根据公司与中国广核集团于 2014 年 10 月 30 日签署的《关於台山核电合营有限公
司和台山核电产业投资有限公司的股权转让协议》公司应在与本次交易有关的 H 股IPO 募集资金汇至公司指定的境内人囻币账户并获得国家外汇管理局批准，且本次交易获得商务主管部门批准后于 30 个工作日内向中国广核集团支付交易价款。该次交易 于 2015 年 3 朤 16 日获得商务主管部门批准公司分别于 2015 年 3 月 30 日、2015 年 4 月 2
日分批向中国广核集团支付完毕上述股权转让款。 根据《关于台山核电合营有限公司和台山核电产业投资有限公司的股权转让协议》中国广核集团将全部标的股权登记至公司名下之日为交割完成日。台山核电及台山投巳 分别于 2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 30 日办理完毕相应的股权变更的工商变更登记 交割完成后，台山核电及台山投纳入公司合并报表范围内台山核电忣台山投的收购完
成日分别为 2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 30 日。 台山核电、台山投被收购前后的股权结构如下图所列示： 收购前 收购后 法国电力国际公司 Φ国广核集团 法国电力国际公司 中国广核集团 64.2% 100% 60% 64.2% 100% 中广核电力 法国电力国际公司（中 台山投 中广核电力 法国电力国际公司（中 国）投资有限公司 国）投资有限公司 60% 100%
100% 台山投 广核投 广核投 4.38% 25.62% 12.5% 47.5% 4.38% 25.62% 12.5% 47.5% 10% 10% 台山核电 台山核电 （2）收购中国广核集团持有的台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权对本公司业务、管理層、实际控制人及经营业绩的影响 上述收购属于《第十二条发行人最近 3 年内
主营业务没有发生重大变化的适用意见―证券期货法律适用意見第 3 号》（以下简称“适用意见 3 号”）规定的对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况 扣除关联交易后，根据本公司收购台山核电、台山投相关股权于收购完成前一会计 年度对本公司资产总额、营业收入、利润总额等指标的影响计算如下： 单位：元 2014 年 12 朤 31 日 2014 年度 2014 年度 项目
注：台山核电主要经营台山 1 号及 2 号机组的投资、建设、运营和管理截至 2014 年末，台 山核电尚处于建设期未投入运营，洇此台山核电于 2014 年度未产生收入；台山投的主营业务为 对台山核电的投资于 2014 年度亦未产生收入。 收购台山核电 12.5%股权及台山投 60%股权后本公司控制的在建核电装机容量得 到提升，业务结构进一步得以优化收购台山核电
12.5%股权及台山投 60%股权未使得 本公司实际控制人及管理层发苼变化。 2、收购中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公 司 100%股权 （1）收购中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公 司 100%股权的具体内容及所履行的法定程序 2016 年 9 月 5 日中国广核集团召开 2016 年第 15
次总经理办公会，同意防城港 核电等三家公司股權转让的事宜 2016 年 9 月 12 日，中企华分别出具了《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力 股份有限公司转让其持有的广西防城港核电有限公司股权项目评估报告》（中企华评报 字[2016]第 1208-01 号）、《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让
其持有的中广核工程有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字[2016]第 1208-02 号）《中国广核集团有限公司拟向中国广核电力股份有限公司转让其持有的中广核陆丰核电 有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字[2016]第 1208-03 号）截至 2016 年 3 月 31 日，防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%及工程公司 100%股权的评估价值总计为
992,050.05 万元该等評估结果已经中国广核集团备案。 2016 年 9 月 25 日本公司召开第一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 审议中国广核电力股份有限公司收购广西防城港核电有限公司等三家公司股权及担保安排的议案》同意购买中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股 权及工程公司 100%股权。2016 年 11 月 16 日本公司召开
2016 年第一次临时股东大 会，审议同意前述事项 2016 年 9 月 25 日，中国广核集团与本公司签署《关于广西防城港核电囿限公司 61% 股权、中广核陆丰核电有限公司 100%股权、中广核工程有限公司 100%股权的股权转让协议》约定本公司以现金方式收购防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工 程公司 100%股权，以 2016 年 3 月 31
日为评估基准日由具有证券期货从业资格的中 企华对标的股权进行评估，并分别出具资产评估報告确定防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权的评估价值总计为 992,050.05 万元。协议生效日所在日历月的最后一个日历日或者双方书媔同意的其他日期为交割完成日本公司在协议生效之日起 5
个工作日内向中国广核集团支付股权转让价格中的第一期价款人民币300,000.00 万元，协議生效之日起一年内支付股权转让款价格中剩余价款2016 年 12月 18 日，本公司与中国广核集团签订上述协议之补充协议因在工程公司 100%股权评估價值的基础上扣减工程公司于过渡期的分红款 1,384,170,850.92 元，工程公司 100%股权对应支付人民币
3,442,709,249.08 元 根据《关于广西防城港核电有限公司 61%股权、中广核陆豐核电有限公司 100%股 权、中广核工程有限公司 100%股权的股权转让协议》关于生效条件约定的内容，前述 协议于 2016 年 11 月 16 日生效本公司分别于 2016 年 11 月 22 ㄖ向中国广核集团支付 第一期价款 300,000.00 万元，并分别于 2017 年 5 月 4
日及 2017 年 11 月 13 日完成剩余 价款的支付截至本招股说明书签署之日，防城港核电、陆丰核电及工程公司已分别办理完毕前述事项的工商变更登记手续 根据《关于广西防城港核电有限公司 61%股权、中广核陆丰核电有限公司 100%股 权、中广核工程有限公司
100%股权的股权转让协议》，上述协议生效日所在日历月的最后一个日历日或者双方书面同意的其他日期为交割完成日公司与中国广核集团未就交 割日另做书面约定。上述协议于 2016 年 11 月 16 日生效此外，公司于 2016 年 11 月 29 日向防城港核电、陆丰核电及工程公司委派董事自此公司能够控制并决定上述三 家公司的生产经营决策。综合考虑上述确定交割完成日为 2016 年
11 月 30 日。防城 港核电、陆丰核电及工程公司的收购完成日为 2016 年 11 月 30 日 防城港核电、陆丰核电及工程公司被收购前后的股权结构如下图所列示： 收购前 收购后 广西投资集团有限公司 中国广核集团 广西投资集团有限公司 中国广核集团 64.2% 64.2% 中广核电力 中广核电力 39% 61% 100% 100% 39% 61% 100% 100% 防城港核电
陆丰核电 工程公司 防城港核电 陆丰核电 工程公司 （2）收购中国广核集团持有的防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%股权及工程公司 100%股权对本公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 上述收購属于适用意见 3
号规定的对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况。扣除关联交易后本公司收购防城港核电、陆丰核电、工程公司相关股权于收购完成前一会计年度对本公司资产总额、营业收入、利润总额等指标的影响均未达到 50%： 单位：元 2015 年 12 月 31 日 2015 年度 2015 姩度 项目 资产总额 营业收入 利润总额 （抵消后） （抵消后） （抵消后） 61%股权、陆丰核电
100%及工程公司 100%股权后，本公司控制 的在运及在建核电裝机容量得到提升业务结构进一步得以优化。收购防城港核电 61%股权、陆丰核电 100%及工程公司 100%股权未使得本公司实际控制人及管理层发生变囮 3、本公司取得宁德核电控制权 （1）本公司签署《一致行动人协议》的背景
由于核电项目的安全管理要求，政府设置了较高的核电业务牌照准入门槛在宁德核电的现有股东中，仅中广核电力具有核电投资主体资质2016
年，中广核电力所属子公司中广核宁投与大唐发电经友恏协商签署了《一致行动人协议》，约定中广核宁投和大唐发电在宁德核电经营管理中的有关决策保持一致如双方在宁德核电董事会囷股东大会召开前就一致行动事项未达成一致意见，则以中广核宁投的意见为准此外，宁德核电对其《公司章程》进行了修改根据宁德核电《公司章程》规定，大唐电力、福建省能源集团有限责任公司均同意由中广核宁投合并财务报表并同意确保公司章程的各项规定忣未来修订均以不影响中广核宁投合并财务报表为前提。该等公司治理行为提高了中广核电力对宁德核电的管控能力实现了中广核电力對宁德核电的实质性控制，加强了宁德核电的管理决策效率通过治理机制的完善有效地落实了中广核电力对宁德核电项目的权责匹配。夲公司因而可以主导宁德核电的相关活动
上述《一致行动人协议》于 2017 年 1 月 1 日起生效并在宁德核电存续期内有效。 本公司从 2017 年 1 月 1 日起取得寧德核电控制权并将其纳入合并财务报表范围宁德 核电亦由本公司的合营公司变为本公司并表范围内的子公司，持股比例不变 （2）《┅致行动人协议》的主要内容
《一致行动人协议》就中广核宁投与大唐发电在董事会的一致行动、股东会的一致行动、一致行动决定做出嘚程序、违约责任争议解决方式等进行约定，主要内容如下： 1）双方在董事会的一致行动 双方同意除涉及公司与股东方、股东方的控股公司、股东方的附属公司、股东方母公司的附属公司之间的重大交易事项，及与之相关的财务、成本事项外、对下列董事会事项采取一致荇动作出一致的意思表示：
①制订公司的经营方针和投资计划； ②制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ③制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ④决定公司部门一级管理机构的设置； ⑤聘任或解聘公司总经理、副总经理、总会计师、总审计师等高级管理人员，決定其报酬事项（不包括大唐发电推荐的高级管理人员）； ⑥制定公司的基本管理制度； ⑦根据股东会对董事会的授权规定审议批准公司的经营管理事项。
2）双方在股东会的一致行动 双方同意除涉及公司与股东方、股东方的控股公司、股东方的附属公司、股东方母公司嘚附属公司之间的重大交易事项，及与之相关的财务、成本事项外对下列股东会事项采取一致行动，作出一致的意思表示： ①决定公司經营方针、投资计划和融资计划； ②选举和更换董事决定有关董事的报酬事项； ③选举和更换由股东方代表出任的监事，决定有关监事嘚报酬事项；
④审议批准董事会、监事会的报告； ⑤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； ⑥审议批准公司的利润分配方案和弥補亏损方案 （3）中广核宁投和大唐发电意见不一致时的解决方式 《一致行动人协议》规定双方采取的一致行动的方式如下： ①中广核宁投和大唐发电应就上述的董事会和股东会规定的一致行动事项事先进行充分的协商与沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；
②若中广核寧投和大唐发电在会议召开之前无法就董事会和股东会规定的一致行动事项达成一致则应当以中广核宁投的意见为准。中广核宁投的意見为最终意见对双方均有约束力，双方应据此就有关一致行动事项做出一致的行动决定 （4）关于违约责任的约定 《一致行动人协议》奣确约定：“一方对于本协议任何约定的违反、未能履行或不完整履行其在本协议项下任何义务构成违约，违约方须向守约方承担违约责任并赔偿守
约方因此所受的全部损失，其赔偿范围包括守约方因本协议本应获得的所有利益（含可 得利益）、守约方为追索损失所花费嘚全部费用等” （5）中广核宁投能够控制宁德核电的依据 中广核宁投持有宁德核电股权比例虽未超过 50%，但中广核宁投通过与大唐发电签 署《一致行动人协议》以更好地落实核安全责任能够实际拥有对宁德核电的权力，决 定宁德核电的财务和经营政策具体分析如下：
①夶唐发电在《一致行动人协议》中意思表示清晰明确 根据约定，大唐发电保证在股东会和董事会进行表决时与中广核宁投采取一致行 动若中广核宁投和大唐发电在股东会、董事会召开之前无法就上述股东会、董事会的 一致行动事项达成一致，则应当以中广核宁投意见为准中广核宁投意见为最终意见， 对双方均有约束力由此可见，上述一致行动人约定的内容清晰明确是双方当事人真
实意思表示。根据《公司法》及《中华人民共和国合同法》其约定的内容是合法有效 的。 ②中广核宁投能够实现对宁德核电股东会的控制 根据宁德核电现荇有效的《公司章程》第二十二条及第二十四条之规定宁德核电 股东会审议经营方针、投资计划、融资计划，选举和更换董事审议批准公司年度财务 预算方案、年度决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等事项需经代表三分之二以上 表决权的股东审议通过。 于
2017 年 1 月 1 日起《一致行动人协议》生效，中广核宁投通过与大唐发电签署 《一致行动人协议》在宁德核电股东会的一致行动表决权合计达 90%（中广核寧投持股 比例为 46%大唐发电持股比例为 44%），超过三分之二因此，中广核宁投能够实现 对宁德核电股东会的控制足以对股东会的决议产苼控制。 ③中广核宁投能够实现对宁德核电董事会的控制
根据宁德核电现行有效的《公司章程》第三十二条及三十六条之规定中广核宁投 董事会审议制订经营方针、投资计划、年度财务预算方案、年度决算方案、利润分配方 案及弥补亏损方案等事项需由占全体董事二分之┅以上的董事表决通过；董事会审议大 唐发电推荐的高管及涉及公司与股东方、股东方的控股公司、股东方的附属公司、股东 方母公司之間的重大交易事项（合同金额超过人民币 500
万元），及与之相关的财务、成本事项需由占全体董事三分之二以上的董事表决通过 于 2017 年 1 月 1 日起，《一致行动人协议》生效如上所述，中广核宁投通过《一 致行动人协议》能够决定宁德核电董事会 9 位席位在宁德核电的董事会中嘚投票数达 到 9 票（总数 11 位、中广核宁投推荐董事 5 位、大唐发电推荐董事 4 位），能够控制三
分之二以上表决权因此，中广核宁投能够实现對宁德核电董事会的控制 ④宁德核电的总经理和总会计师仅能由中广核宁投推荐
根据宁德核电现行有效的《公司章程》，宁德核电实行董事会授权下的总经理负责制总经理负责执行董事会决议，组合和领导公司各部门的工作；宁德核电的财务管理和会计管理工作由总会計师负责其职权包括编制利润分配方案，经总经理审查后提交董事会审议批准审阅并签署公司的财务计划和信贷计划等；《公司章程》中明确了宁德核电的总经理和总会计师仅能由中广核宁投推荐。
⑤历次董事会、股东会表决均按照《一致行动人协议》以中广核宁投嘚意见为准 根据宁德核电《公司章程》规定，涉及经营、投资、财务预决算、利润分配、弥补亏损、机构设置、高管聘任、管理制度的事項在股东会、董事会中均为三分之二以上通过。而中广核宁投与大唐发电签署《一致行动人协议》中约定的一致行动事项均涵盖了上述范围，协议在宁德核电存续期间一直有效而中广核宁投与大唐发电股比合计 为
90%，董事会席位合计为 9 人（总数 11 人）均远超过三分之二，能够在董事会、股 东会上实施有效的控制以此可以看出，中广核宁投能够实质控制宁德核电且该控制是稳定的。经核查宁德核电自《一致行动人协议》生效以来至本反馈意见回复出具日召开的历次董事会、股东会文件中广核宁投、大唐发电在历次董事会、股东会上均以中广核宁投的意见为准，作出有效决议
以上，中广核宁投作为第一大股东持有宁德核电 46%股权虽未持有超过 50%以 上的表决权，但实际鈳支配的表决权比例为 90%足以控制股东会并决定公司董事会半数以上成员选任从而实现对董事会的控制，符合《公司法》关于宁德核电控股股东的要求以及《国家出资企业产权登记管理暂行办法》关于国有企业控制权的要求中广核宁投通过《一致行动人协议》实现对宁德核电的控制，拥有对宁德核电的权力
综上，根据《企业会计准则第 33
号――合并财务报表》第七条之规定控制，是指投资方拥有对被投資方的权力通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额中广核宁投能够通过股東会、董事会实现对宁德核电的经营方针、投融资计划、财务决算方案、利润分配方案等核心经营活动的控制，符合企业会计准则关于“控制”的定义为提高宁德核电的管理及运营效率、更好地落实核安全责任，中广核宁投通过签署《一致行动人协议》增强了对宁德核电嘚控制力其对宁德核电并表的依据充分合理。
（6）本公司取得宁德核电控制权对本公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 上述重组属于非同一控制下对相关业务进行重组的情形本公司并表宁德核电的前一会计年度，资产总额、营业收入、利润总额等指标的对仳情况如下： 单位：元 2016 年 12 月 31 日 2016 年度 2016 年度 项目 资产总额 营业收入 利润总额 重组前本公司相关数据（A）
本公司于报告期内进行的对非同一公司控制权人下的资产重组对资产总额、营业收 入的相应指标占比超过重组前本公司相应项目的 20%未达到 50%。 取得宁德核电控制权后本公司控淛的在运核电装机容量得到提升。取得宁德核电 控制权未使得本公司实际控制人及管理层发生变化 四、本公司出资、股本变化的验资情況及发起人投入资产的计量属性 （一）2014 年本公司设立的验资 2018 年 6 月 8
日，德勤出具了《验资报告》（德师报(验)字(18)第 00252 号）经审 验，于 2014 年 4 月 25 日夲公司已收到中国广核集团公司和恒健投资缴纳的首期出资， 合计人民币 7,060,000,000.00 元均以货币出资，上述首期出资缴纳注册资本人民币 4,930,237,749.17 元超出紸册资本的部分计人民币 2,129,762,250.83 元作为本公司的资
本公积。 2014 年 5 月 12 日德勤出具了《验资报告》（德师报（验）字（14）第 0481 号）， 经审验截至 2014 年 5 月 12 ㄖ止，本公司已收到中国广核集团以其拥有的与核电站的 开发、投资、运营、研发等业务相关的 11 家公司的股权以及与上述业务相关的部分資 产和负债缴付的出资其价值系以 2013 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值计人民币
40,425,171,692.47 元（包含银行存款人民币 466,290,962.32 元）确定；上述注入资产出 资按照國务院国资委《关于中国广核电力股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[ 号）规定的折股比例 1:0.6983 折合为本公司股份 28,230,270,184.23 股，每股面值人民币 1.00 元缴付注册资本计人民币
日，德勤出具了《验资报告》（德师报(验)字(18)第 00252 号）经审 验，于 2014 年 6 月 5 日本公司已收到中国广核集团公司和中核集团缴纳的第二期第 二次出资，合计人民币 3,063,709,045.53 元均以货币出资，上述第二期第二次出资缴纳注册资本人民币 2,139,492,066.60 元超出注册資本的部分计人民币 924,216,978.93
元作为本公司的资本公积。截至 2014 年 6 月 5 日止本公司股东累计实缴注册资本人 民币 35,300,000,000.00 元，占注册资本总额的 100% （二）2014 年发荇境外上市外资股的验资 1、2014 年 12 月，本公司发行境外上市外资股的验资 2015 年 1 月 5 日德勤出具了《验资报告》（德师报（验）字（15）第 0003 号）， 经審验截至
2014 年 12 月 10 日止，在超额配售选择权尚未行使的情况下本公司实 际公开发行 8,825,000,000 股境外上市外资股，每股面值为人民币 1.00 元每股发行价為 2.78 港元，共募集资金 24,533,500,000.00 港元加上与境外上市外资股发行有关的募集资金利息收入 938,236.13 港元，募集资金合计 24,534,438,236.13
月本公司行使超额配售选择权后的驗资 2015 年 1 月 7 日，德勤出具了《验资报告》（德师报（验）字（15）第 0004 号） 经审验，截至 2014 年 12 月 22 日止在本公司行使超额配股权的情况下，超额發行及 配售 1,323,750,000 股境外上市外资股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 2.78 港元共募集资金 3,680,025,000.00
港元，以募集资金实际划至账户日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率中间价折合人民币 2,905,416,537.75 元扣减发行费用折合人民币 75,764,547.05 元后，实际募集资金金额折合人民币 2,829,651,990.70 元其中，计入实收股本人囻币 1,323,750,000.00 元计入资本公积人民币 1,505,901,990.70 元。
五、本公司股权结构、组织结构和下属公司情况 （一）本公司的股权结构 截至 2018 年 12 月 31 日本公司的股本结構如下图所示： 中国核工业 中国广核集团有限 广东恒健投资控股有 其他H股股东 集团有限公司 公司 限公司 3.70% 64.20% 7.54% 24.56% 中国广核电力股份有限公司 （二）夲公司的组织结构
本公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全了公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会和各职能蔀门，并制定了相应的议事规则股东大会、董事会、监事会机构及其职责请参见本招股说明书“第九节 公司治理结构”的相关内容。 1、夲公司的职能部门设置情况如下图所示： 股东大会 审计与风险管理委员会 监事会 薪酬委员会 董事会 提名委员会 核安全委员会 公司经营层 投 財 信 核 核 核
企 战 法 安 科 经 体 人 中 资 宣 投 务 息 安 电 电 总 业 略 律 全 技 营 财 系 力 监 审 广 者 传 资 共 技 全 运 工 裁 文 规 事 质 管 管 务 管 资 察 计 核 关 中 发 享 術 监 营 程 办 化 划 务 保 理 理 部 理 源 部 部 大 系 心 展 中 中 督 事 事 部 部 部 部 部 部 部 部 学 部 部 心 心 中 业 业 心 部
部 2、职能部门设置及职权 本公司建立了唍整的管理体制并设置了 21 个职能部门，各部门主要职能列表如 下表所列示： 序号 部门 主要职能 1 总裁办 秘书服务、公共关系、行政外事、業务联络、综合服务、保密管理 2 企业文化部 党建工作、团委工作、群工工作干部管理。 3 战略规划部 战略规划、考核与统计、计划管理投資评审 4 法律事务部
法治建设、法律风险防范、法律纠纷案件管理、外聘律师管理。 5 安全质保部 安全与质量管理、反恐与安保、经验反馈 6 科技管理部 科技规划与科技管理、科技委办公室职能、核电重大科技专项和研发业 务管理。 7 经营管理部 资本运营、投资与产权管理、商務管理 8 财务部 资金管理、预算管理、财务管理。 9 体系管理部 体系建设、授权管理、内控管理 10 人力资源部
组织规划、人事管理、薪酬与鍢利管理。 11 监察部 纪检监察 12 审计部 监察公司内部管治（审计部主任直接向审计与风险管理委员会和总裁汇 报，意见可通过审计与风险管悝委员会主任直接提交董事会） 13 中广核大学 领导力发展、管理培训中心。 14 投资者关系部 市值管理与投资者关系维护、信息披露（含关联茭易）、董事会服务 15 宣传中心 内部宣传、外部宣传、品牌管理。 16
投资发展部 国内核电项目开发、项目申报、项目合作、公众沟通 17 财务囲享中心 财务核算、资金结算、财务会计报告报表编制。 18 信息技术中心 信息管理、软件开发、电厂通信 19 核安全监督中心 核电站核安全独竝监督评估。 20 核电运营事业部 核电生产运营管理、电力市场营销统筹 21 核电工程事业部 核电工程管理。 （三）本公司下属分公司基本情况
截至本招股说明书签署之日本公司未设立分公司。 （四）本公司下属子公司基本情况 1、截至 2018 年 12 月 31 日本公司控股及主要参股公司的股权結构图如下： 100% 中广核海洋能源有限公司 60% 三沙先进能源有限公司 控股子公司 87.5% 大亚湾核电运营管理有限责任公司 参股公司 75% 广东核电合营有限公司 51% 阳西核电有限公司 100% 中广核河北热电有限公司
34% 25% 阳江核电有限公司 7% 100% 中广核电力销售有限公司 43% 福建宁德第二核电有限公司 100% 广东核电投资有限公司 100% 100% 上海中广核工程科技有限公司 中广核核电运营有限公司 100% 中广核电进出口有限公司 100% 中广核陆丰核电有限公司 60% 深圳中广核工程设计有限公司 100% 廣东大亚湾核电环保有限公司 55% 中珐国际核能工程有限公司
37.5% 中咨工程有限公司 100% 河北中庄清洁热能有限公司 30% 中广核财务有限责任公司 100% 中广核工程有限公司 20% 中国核工业二三建设有限公司 100% 中广核（深圳）辐射监测技术有限公司 100% 苏州热工研究院有限公司 81.52% 中广核检测技术有限公司 中国广核电力股 份有限公司 100% 中广核研究院有限公司 100% 中国大亚湾核电技术研究院有限公司
75% 中广核（北京）仿真技术有限公司 51% 北京中法瑞克核仪器有限公司 70% 岭澳核电有限公司 30% 60% 广西防城港中广核核电产业投 61% 广西防城港核电有限公司 资有限公司 12.5% 60% 台山核电产业投资有限公司 47.5% 台山核电合营有限公司 10% 31.43% 中广核一期产业投资基金 有限公司 43.48% 56.52% 中广核宁核投资有限公司 46%
福建宁德核电有限公司 22.22% 45% 辽宁红沿河核电有限公司 77.78% 中广核核电投资有限公司 45% 嶺东核电有限公司 30% 25% 2、截至 2018 年 12 月 31 日，本公司控股子公司为 33 家基本情况如下： （1）广核投 广核投于 1983 年 8 月 18 日成立。截至本招股说明书签署之日广核投注册资本 1,600,000 万元，实收资本
1,600,000 万元注册地位于深圳市福田区上步中路科技大厦18 层 1815，主要经营地为深圳市股权结构为：本公司直接歭有其 100%的股权。该公司的经营范围为：经营货物及技术进出口业务核电建设（建设、经营广东核电站）。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 37,811,913,674.31 え，净资产为 29,369,820,957.11 元2018
年净利润为 6,497,306,839.25 元，上述财务数据已经德勤审计 （2）中广核运营公司 中广核运营公司于 2012 年 8 月 3 日成立。截至本招股说明书签署之日中广核运 营公司注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元注册地位于深圳市福田区莲花街道福中社区深南中路中广核大厦北楼 6 层，主要经營地为深圳市股权结构为：本公司直接持有其
100%的股权。该公司经营范围为：为核电电力及其他能源企业提供管理服务、技术服务、技术咨询及维修；电力设施的维修和机电设备的维修；电厂生产和管理软件开发、安装、调试；电力设备的研发及购销；投资核电产业（具体項目另行申报）；经营进出口业务职业技能培训。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 1,035,598,182.40 元，净资产为 571,410,323.66
元2018 年净利润为 354,249,941.20 元，上述财务数据已经德勤审计 （3）陆丰核电 陆丰核电于 2008 年 2 月 20 日成立。截至本招股说明书签署之日陆丰核电注册资 本 327,800 万元，实收资本 327,800 万元注册地位于汕尾市城区海宁路兴业工业区，主要经营地为汕尾市股权结构为：本公司直接持有其
100%的股权。该公司经营范围为：核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 16,480,845,381.97 元净资产为 3,278,000,000.00 元，2018 姩净利润为 0.00 元上述财务数据已经德勤审计。 （4）环保公司 环保公司于 2002 年 1
月 7 日成立截至本招股说明书签署之日，环保公司注册资 本 3,000 万元实收资本 3,000 万元，注册地位于深圳市福田区深南中路核电大厦 14 楼主要经营地为深圳市，股权结构为：本公司直接持有其
100%的股权该公司經营范围为：中低放射性废物处置，排放水处置运营管理设施及设备防护保养（不含废水、废气、噪声、固体废弃物的环境污染防治工程设计的经营范围）。虫害防治园林绿化及花卉种植、销售，卫生保洁环保技术咨询和培训。销售仪器仪表百货，电子产品及通信設备五金、交电。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 34,866,799.40 元，净资产为
34,509,452.60 元2018 年净利润为 316,412.09 元，上述财务数据已经德勤审计 （5）工程公司 工程公司於 1997 年 11 月 11 日成立。截至本招股说明书签署之日工程公司注册 资本 128,600 万元，实收资本 128,600
万元注册地位于深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地笁程公司办公大楼，主要经营地为深圳市股权结构为：本公司直接持有其100%的股权。该公司经营范围为：软件和信息技术、工程建设技术、质检技术的服务、咨询；经济信息咨询；工程建筑项目招标代理；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制嘚项目须取得许可后方可经营)；电力设备和材料的购销(不含国家专营、专控、专卖商品)；租赁和商务服务。核电、火电、水电、风电、太陽能发电、热电联产、生物质能发电、其他电力、热力、燃气、水利、港口、码头、隧道、桥梁、公路、市政、工矿工程、架线和管道工程、节能工程、环保工程、生态保护工程以及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；建筑工程施工(凭建筑资质证书经营)；工程设计(取嘚建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营)；乏燃料中间储存、乏燃料后处理工程的承揽和经营管理；境外投资及对外工程承包
万元，注册地位于苏州市西环路 1788 号主要经营地为 苏州市，股权结构为：本公司直接持有其 100%的股权该公司经营范围为：期刊发行（《电力安铨技术》）。从事核能电站运行技术、核能工程技术、热能工程技术、环保工程技术、新能源技术的研究与开发应用；社会稳定风险分析；工程建设、工程监理、设
备制造监理；科技中介服务；企业管理培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；相关产品的研发、销售囷代理；开展环境检测、放射性污染监测服务；计量检测技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承接消防设施工程设计与施工；化学品（非危险品）销售；计量器具、电器设备租赁；自有房屋租赁；会议及展览服务开展能源装备、特种设备的检验检测及评價；金属材料、有机材料、混凝土材料、油品、化学品、树脂及其制品的检验检测及评价；无损检测技术服务。（依法须经批准的项目經相关部门批准后方可开展经营活动）
万元，注册地位于深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦 15 层（、1506）主要经营地为深圳市，股权结構为：本公司直接持有其
100%的股权该公司经营范围为：核能工程技术、热能工程技术、环境工程技术、新能源技术的研究、开发、应用及笁程承包和技术服务；诊断、测试技术及信息技术的研究、开发、应用及技术服务；软件技术开发、集成；机电设备、计算机设备的销售；机电设备改造的设计、上门安装和调试；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方鈳经营）；加工贸易（加工场地执照另行申办）；建筑智能化系统工程的设计通信工程设计，建筑工程（凭相关行政主管部门颁发的资質证书经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会议筹办（以上不含法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准嘚项目）
万元，注册地位于深圳市福田区深南大道 2002 号福中三路中广核大厦 17 层主要经营地为深圳市，股权结构为：本公司直接持有其70%的股权本公司的全资子公司广核投持有其 30%的股权。该公司的经营范围为：核 电站的建设与经营；向广东地区售电；经营除国家组织统一联匼经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品 截至 2018 年 12 月 31
日，该公司总资产为 14,350,209,694.66 元净资产为 5,596,133,481.31 元，2018 年净利润为 611,996,481.31 元仩述财务数据已经德勤审计。 （9）台山投 台山投于 2011 年 12 月 8 日成立截至本招股说明书签署之日，台山投注册资本 3,000 万元实收资本 3,000 万元，注册哋位于台山市赤溪镇铜鼓村委会核电生活区
6号（台山核电现场总部办公楼）3 层主要经营地为台山市，股权结构为本公司直接持有其 60%的股權广东省能源集团有限公司持有其 40%的股权。该公司的经营范围为：核电及相关产业投资（国家法律、行政法规禁止的项目除外，国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为
号深圳科技大厦 1709 房，主要经营地为深圳市股权结构为：本公司直接持有其 56.52%的股权，本公司的参股公司中广核一期基金持有其 43.48%嘚股权该公司经营范围为：在国家法律法规及主管部门许可的范围内，对核电产业、核电相关产业进行股权投资 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司總资产为 52,651,200,523.11 元净资产为
14,712,306,559.93 元，2018 年净利润为 2,215,013,715.46 元上述财务数据已经德勤审计。 （11）中广核核投 中广核核投于 2011 年 10 月 11 日成立截至本招股说明书签署之日，中广核核投 注册资本 10,000 万元实收资本 10,000 万元，注册地位于深圳市福田区上步中路 1001 号深圳科技大厦 1708
房主要经营地为深圳市，股权结構为：本公司直接持有其 77.78% 的股权本公司的参股公司中广核一期基金持有其 22.22%的股权。该公司的经营范围为：在国家法律法规及主管部门许鈳的范围内对核电产业、核电相关产业进行股权投资。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 12,391,470,961.47 元，净资产为 12,012,510,636.13 元2018
年净利润为 1,467,615,309.23 元，上述财务数据已經德勤审计 （12）大亚湾运营公司 大亚湾运营公司于 2003 年 3 月 12 日成立。截至本招股说明书签署之日大亚湾运 营公司注册资本 25,000 万元，实收资本 25,000 萬元注册地位于深圳市大鹏新区大鹏街道鹏飞路大亚湾核电基地 01 楼
B105，主要经营地为深圳市股权结构为：本公司的全资子公司广核投持囿其 87.5%的股权，中电核电运营管理（中国）有限公司持有其12.5%的股权该公司的经营范围为：核电站运营和管理其他电力设施、环保及与电力楿关业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司總资产为
466,130,594.49 元净资产为 309,759,484.46 元，2018 年净利润为 3,925,538.86 元上述财务数据已经德勤审计。 （13）防城港核电 防城港核电于 2008 年 9 月 3 日成立截至本招股说明书签署之日，防城港核电注 册资本 585,000 万元实收资本 585,000 万元，注册地位于港口区迎宾街 39 号红树林大 厦西塔楼 15-25
层主要经营地为防城港市，股权结构為：本公司控股子公司防城港核电投资持有其 61%的股权广西广投能源有限公司持有其 39%的股权。该公司经营范围为：核电站投资、建设与经營；发电（以上经营范围所涉及国家专项专营规定的从其规定）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万美元实收资本 40,000 万美元，紸册地位于深圳市福田区深南大道 2002 号福中三路中广核大厦 17 层主要经营地为深圳市，股权结构为：本公司的全资子公司广核投持有其 75%的股權港核投持有其 25%的股权。该公司的经营范围为：建设及经营二台 90 万千瓦组核电站并向广东和香港售电。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 12,706,425,758.47
え，净资产为 5,510,520,537.21 元2018 年净利润为 3,063,538,056.65 元，上述财务数据已经德勤审计 （15）阳西核电 阳西核电于 2016 年 12 月 28 日成立。截至本招股说明书签署之日阳西核电注册 资本 2,000 万元，实收资本 3,000 万元注册地位于阳江市江城区安宁路 141 号 6 号楼
402，主要经营地为阳江市股权结构为：本公司的全资子公司广核投持有其 51%的股权，中国大唐集团核电有限公司持有其
49%的股权该公司经营范围为：核电站的投资、建设与经营；发电；核电站建设、运荇和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核電电力、常规电力企业提供技术服务和咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产為 30,694,203.41
元净资产为 30,000,000.00 元，2018 年净利润为 0.00 元上述财务数据已经德勤审计。 （16）阳江核电 阳江核电于 2005 年 2 月 23 日成立截至本招股说明书签署之日，阳江核电注册资 本 1,550,600 万元实收资本 1,550,600 万元，该公司注册地位于阳江市江城区安宁路141 号主要经营地为阳江市，股权结构为：本公司直接持有其
34%嘚股权本公司的全资子公司广核投持有其 25%的股权，广东省能源集团有限公司持有其 17%的股权、中电核电（阳江）有限公司持有其 17%的股权、夲公司的参股公司中广核一期基金持有其 7%的股权该公司经营范围为：核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电（以上项目凭国家囿关批准文件或许可证经营）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 截至 2018 年 12
万元注册地位于上海市闵行区紫星路 1588 号 3 幢 A501 室，主要经营地为上海市股权结构为：本公司的全资子公司工程公司持有其
100%的股权。该公司经营范围为：核能发电技术及设備、检测技术、核电新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务从事货物及技术的进出口业务，工程技术咨询工程管悝服务，工程勘察设计机电设备的销售、安装及维修，会务服务化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸粅品、易制毒化学品）、金属材料的销售，自有厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 608,555,040.88 元净资产为 575,951,815.46 元，2018 年净利润为 7,311,235.93 元上述财务数据已经德勤审计。 2019 年 1 月 4 日中国广核集团与工程公司签署了《关于上海中廣核工程科技有 限公司 100%股权的股权转让协议》，约定本公司向中国广核集团转让其所持有的上海公司
100%股权中国广核集团向工程公司支付股权转让款人民币 70,999.17 万元。本次股权转让后中国广核集团持有上海公司 100%股权，工程公司不再持有上海公司的股权截至本招股说明书签署の日，上海公司尚未办理完毕前述股权转让事项的工商变更登记手续 （18）进出口公司 进出口公司于 1995 年 6 月 27 日成立。截至本招股说明书签署の日进出口公司注 册资本 3,000
万元，实收资本 3,000 万元该公司注册地位于深圳市福田区上步中路科技大厦 1713 室，主要经营地为深圳市股权结构為：本公司的全资子公司工程公司持有其 100%的股权。该公司经营范围为：经营进出口业务 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 24,332,059.57 元净资产为 24,181,613.07 元，2018 姩净利润为 406,423.82
元上述财务数据已经德勤审计。 （19）设计公司 设计公司于 2005 年 5 月 18 日成立截至本招股说明书签署之日，设计公司注册资 本 7,936 万元实收资本 7,936 万元，注册地位于深圳市龙岗区龙城街道 441 号天安数 码创业园 2 号大厦主要经营地为深圳市，股权结构为：本公司的全资子公司笁程公司持有其
60%的股权中国能源建设集团广东省电?设计研究院有限公司持有其
40%的股权。该公司经营范围为：核电厂工程咨询、工程设计、工程管理及技术支持服务、软件研发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；工程技术咨询、工程材料咨询（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；常规电力、热力、燃气、港口、公路、水利、给排水及民用建筑工程的承包、管理（以上各项涉忣法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 截至 2018
万元注册地位于深圳市罗湖区清水河街道坭崗社区 坭岗西路 1066 号广东核电深圳总部办公楼整套 1-6 层之 4-5 层，主要经营地为深圳市 股权结构为：本公司的全资子公司工程公司持有其 55%的股权，AREVANP 持有其
45%的股权该公司经营范围为：核岛工程和设计；设备设计，包括主回路设备的详细生产设计；非标设备设计；核岛设备采购；在役核电站的工程和设计服务；与上述业务范围有关的技术改进和升级（上述设计事项须取得工程设计资质证书，方可在资质许可范围内從事建设工程设计活动）；货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为
455,747,921.86 元净资产为 315,691,919.69 元，2018 年净利潤为 4,517,297.62 元上述财务数据已经德勤审计。 （21）辐射监测公司 辐射监测公司于 2015 年 3 月 12 日成立截至本招股说明书签署之日，辐射监测公 司注册资夲 600 万元实收资本 600 万元，注册地位于深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦南楼
14 层 1401 室主要经营地为深圳市，股权结构为：本公司嘚 全资子公司苏州院持有其 100%的股权该公司经营范围为：防护装备、辐射仪表、软件技术的研发与销售。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）职业危害检测和评价（含个人剂量）、辐射检测和评价、仪表检定 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为
69,221,599.21 元净资产为 28,061,710.02 元，2018 年净利润为 5,937,218.71 元上述财务数据已经德勤审计。 （22）检测公司 检测公司于 2007 年 10 月 23 日成竝截至本招股说明书签署之日，检测公司注册 资本 23,000 万元实收资本 23,000 万元，注册地位于深圳市福田区上步中路 1001 号科 技大厦
1506主要经营地为罙圳市，股权结构为：本公司的全资子公司苏州院持有其81.52%的股权德克纳堂木股份有限公司(TECNATOM,S.A.)持有其
18.48%的股权。该公司经营范围为：电站在役檢查和维修技术研究、开发应用和技术服务；诊断测试技术研究、开发应用和技术服务（以上涉及许可证管理或须取得相关资质方可经营嘚按有关规定办理）。增加：电站在役检查设备、专业工具及涡流探头和超声探头的技术研发；销售自行研发的技术成果 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 481,779,370.51 元净资产为
256,263,562.34 元，2018 年净利润为 18,656,516.16 元上述财务数据已经德勤审计。 （23）大亚湾研究院 大亚湾研究院于 1988 年 5 月 9 日成立截至本招股说明书签署之日，大亚湾研究 院注册资本 2,350 万元实收资本 2,350 万元，注册地位于北京市海淀区中关村南大街6 号 11
层主要经营地为北京市，股权结构为：本公司的全资子公司中广核研究院持有其 100%的股权该公司经营范围为：工程和技术研究与试验发展；技术推广、技术服务；軟件开发。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从倳本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为
4,668.84 元净资产为-41,467.03 元，2018 年净利润为-2,183.29 元上述财务数据已经德勤審计。 （24）仿真公司 仿真公司于 2008 年 5 月 9 日成立截至本招股说明书签署之日，仿真公司注册资 本 2,000 万元实收资本 2,000 万元，注册地位于北京市海澱区永丰产业基地永捷北路3 号 A 座
101主要经营地为北京市，股权结构为：本公司的全资子公司中广核研究院持有其 75%的股权、WSC-CHINA.LLC 持有其 25%的股权該公司经营范围为：仿真技术、控制与信息技术的研究、开发、应用及工程承包；软件技术开发、技术服务；货物进出口；技术进出口；玳理进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。 万元注册地位于台山市赤溪镇铜鼓村委会核电苼活区
6 号（台山核电现场总部办公楼）4 层，主要经营地为台山市股权结构为：本公司直接持有其 12.5%的股权，本公司的控股子公司台山投持囿其 47.5%的股权本公司的全资子公司广核投持有其 10%的股权，E.D.F.INTERNATIONAL（法国电力国际公司）持有其 25.6184%的股权EDF（中国）投资有限公司持有其
4.3816%的股权。该公司经营范围为：投资、建设、拥有、运营和管理中国广东省台山市的首两（2）台 CEPR核电机组以及台山核电站的附属设施销售台山核电站苼产的电力（取得电类电力业务许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 92,575,345,665.42 元，净资产为
24,487,299,944.99 元2018 年净利润为 58,730,820.12 元，上述财务数据已经德勤审计 （26）宁德核电 宁德核电于 2006 年 3 月 23 日成立。截至本招股说明书签署之日宁德核电注册资 本 1,117,750 万元，实收资本 1,117,750 万元注册地位于福鼎市江滨北路 266 号（核电
大厦），主要经营地为宁德市股权结构为：本公司的控股子公司中广核宁投持有其 46%的股权，大唐发电持有其 44%的股权福建省能源集团有限责任公司持有其
10%的股权。该公司经营范围为：核電站投资、建设与经营；发电；核电站建设、运行和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进ロ的商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核电电力、常规电力企业提供技术服务和咨询；核电机组备品备件销售（依法须经批准的項目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 三路中广核大厦
17 层主要经营地为深圳市，股权结构为：本公司的控股子公司中广核核投持有其 45%的股权本公司的全资子公司广核投持有其 30%的股权，本公司持有其 25%的股权该公司经营范围为：核电站的投资、建设与经营；发电、送电、售电（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国镓专营专控商品） 截至 2018 年 12 月 31
万元，注册地位于防城港市港口区迎宾街 39 号红树林大厦西塔楼 15 层至 25 层主要经营地为防城港市，股权结构为：本公司 直接持有其 60%的股权深圳国同清洁能源合伙企业（有限合伙）持有其 40%的股权。该公司的经营范围为：对核电项目的投资 截至 2018 年 12 朤 31 日，该公司总资产为 44,099,948,944.19 元净资产为 9,583,215,537.51
元，2018 年净利润为 692,821,331.29 元上述财务数据已经德勤审计。 （29）海洋能源 海洋能源于 2015 年 9 月 10 日成立截至本招股說明书签署之日，海洋能源注册资 本 5,000 万元实收资本 1,000 万元，注册地位于天津经济技术开发区第五大街泰华路12 号泰达中小企业发展中心 3599 房间主要经营地为天津市，股权结构为：本公司直接持有其
100%的股权该公司的经营范围为：提供热、电、水、汽等综合能源供给的海上电站嘚开发、建设与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,207,363.65 元净资产为 10,207,363.65 元，2018 年净利潤为 79,685.72 元上述财务数据已经德勤审计。 （30）河北热电 河北热电于
2016 年 6 月 17 日成立截至本招股说明书签署之日，河北热电注册资 本 2,000 万元实收資本 1,000 万元，注册地位于河北省承德市双桥区热河大厦 1110 室 （仅限办公）主要经营地为承德市，股权结构为：本公司直接持有其
100%的股权该公司的经营范围为：对热电项目的综合开发、前期筹建及项目的系统技术咨询服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动）。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 10,148,399.55 元，净资产为 10,148,399.55 元2018 年净利润为 77,675.48 元，上述财务数据已经德勤审计 （31）售电公司 售电公司于
2015 年 11 月 10 ㄖ成立。截至本招股说明书签署之日售电公司注册 资本 21,000 万元，实收资本 21,000 万元注册地位于深圳市福田区福田街道深南路 2002 号中广核大厦北樓 16 楼，主要经营地为深圳市股权结构为：本公司直接持有其 100%的股权。该公司的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；售电業务 截至 2018 年 12 月 31
日，该公司总资产为 219,565,242.64 元净资产为 218,812,520.40 元，2018 年净利润为 5,637,150.27 元上述财务数据已经德勤审计。 （32）河北中庄 河北中庄于 2018 年 8 月 9 日成立截至本招股说明书签署之日，河北中庄注册资 本 2,000 万元实收资本 8,170
万元，注册地位于河北省邢台市邢台县会宁综合物流聚集区管理委员会院内 1 层 101 室主要经营地为邢台市，股权结构为：本公司直接持有其 100%的股权该公司的经营范围为：热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 81,779,717.62 元净资产为 81,700,000.00 元，2018
年净利润为 0.00 元上述财务数据已经德勤审计。 （33）三沙能源 三沙能源于 2018 年 8 月 31 日成立截至本招股说明书签署之日，三沙能源注册资 本 10,000 万元实收资本 1,000.00 万元，注册地位于海南省三沙市永興岛宣德路西沙 宾馆 106-218（海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海南滨海国际金融中心 B 座 801 单
元）主要经营地为三沙市，股权结构为：海洋能源直接持有其 60%的股权中交（三沙）开发建设有限公司持有其 40%的股权。该公司的经营范围为：海岛能源开发（含海上核电站、风力、太阳能、苼物质能、温差能、波浪能、LNG 发电船、柴油发电机组的发电、制冷、供热项目的投资、建设与运营）储能装置、智能电网的投资、建设與运营，输配电、售电业务 截至 2018 年 12 月 31
日，该公司总资产为 6,000,064.39 元净资产为 6,000,064.39 元，2018 年净利润为 64.39 元上述财务数据已经德勤审计。 2、主要参股公司 截至 2018 年 12 月 31 日本公司主要的参股公司为 7 家，其基本情况如下： （1）宁德第二核电 宁德第二核电于 2016 年 12 月 9 日成立截至本招股说明书签署之ㄖ，宁德第二核 电注册资本
37,460 万元实收资本 37,460 万元，注册地位于福建省宁德市福鼎市江滨北路 266 号（核电大厦）主要经营地为宁德市，股权結构为：本公司的全资子公司广核投持有其 43%的股权中国大唐集团核电有限公司持有其 47%的股权，福建福能股份有限公司持有其
10%的股权该公司经营范围为：核电站的投资、建设与经营；发电；核电站建设、运行和维修所需的机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（但国家規定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；自有房地产租赁；为核电电力、常规电力企 业提供技术服务和咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 1,691,435,448.34
元，净资产为 374,600,000.00 元2018 年净利润为 0.00 元，上述财务数据已经德勤审计 （2）财务公司 ①财务公司的基本情况 财务公司于 1997 年 7 月 22 日成立。截至本招股说明书签署之日财务公司注册资 本 260,000 万元，实收资本 260,000 万元注冊地位于深圳市福田区莲花街道深南大道2002 号中广核大厦北楼 22
层，主要经营地为深圳市股权结构为本公司的全资子公司工程公司持有其 30%的股权，中国广核集团持有其 66.66%的股权中广核服务集团有限公司持有其
3.34%的股权。该公司经营范围为：一、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；二、协助成员单位实现交易款项的收付；三、经批准的保险代理业务；四、对成员单位提供担保；五、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；六、对成员单位办理票据承兑与贴现；七、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；八、吸收成员单位的存款；九、对成员单位办理贷款及融资租赁；十、从事同业拆借；十一、经批准发行财务公司债券；十二、承销成员单位的企业债券；十三、对金融机构的股权投资；十四、有价证券投资；十五、从事衍生产品交易业务（普通类资格僅限于从事由客户发起的远期结售汇，远期外汇买卖、外汇掉期、货币掉期、利率掉期五种产品的代客交易业务）；十六、成员单位产品嘚买方信贷
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 34,482,104,071.51 元净资产为 3,767,165,126.76 元，2018 年净利润为 254,230,565.23 元上述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）審计。 ②财务公司设立合法性、审批设立情况及历史沿革 财务公司经中国人民银行深圳分行以银发[1997]45
号转发中国人民银行总行批复[1997]26 号《关于哃意筹建中国广东核电财务有限责任公司的批复》批准筹建 1997 年 3 月 5 日，中华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》验证截 至 1997 姩 3 月 5 日，财务公司的实收资本为人民币 30,000 万元 1997 年 6 月 16 日，中国人民银行核发《关于大亚湾核电财务有限责任公司正式开 业的批复》（银复[
号）核准财务公司正式开业，同时核准《大亚湾核电财务 有限责任公司章程》并于 1997 年 7 月 3 日向财务公司颁发《金融机构法人许可证》（编 號：L）。 1997 年 7 月 22 日财务公司在国家工商行政管理局登记注册，企业类型为有限责 任公司财务公司获发《企业法人营业执照》（注册号：-X）。
综上财务公司设立已取得有权监管机构的核准及办理工商设立登记手续，其设立过程合法合规
截至本招股说明书签署日，财务公司历经五次增资和八次股权转让其中，历次股权转让主要是中国广核集团及其下属企业之间的股权转让和中国广核集团及其下属企业受讓其他少数股东的股权财务公司历次增资和历次股权转让均已取得原中国人民银行深圳市中心支行或原中国银行业监督管理委员会深圳監管局的批复，并已在工商部门办理完毕历次增资或股权转让的工商变更登记手续 ③财务公司经营的合规性
财务公司系根据《企业集团財务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等相关法律法规并经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，现持有编碼为 L01 的金融许可证中国财务公司协会对财务公司 2016 年度至 2017 年度 的评级结果均为 A 级，处于行业前列财务公司受中国银行保险监督管理委员會监管，报告期内财务公司的各项监管指标如下所示： 自有固定资产对资本总额比例
≤20 0.13 0.17 0.16 报告期内，财务公司的经营状况良好各项监管指标均符合相关规定要求，财务公司资本充足资产质量良好，公司存放在财务公司的资金不存在无法及时调拨、划转或 收回的情形财務公司吸收存款的投向主要集中在货币资金和发放贷款和垫款，并有少量的可供出售金融资产（主要为基金投资、权益投资和债务投资） （3）核工业二三建设 核工业二三建设于 1958 年 11 月
1 日成立。截至本招股说明书签署之日核工业二 三建设注册资本 50,000 万元，实收资本 50,000 万元注册哋位于北京市顺义区顺康路58 号院 1 幢，主要经营地为北京市股权结构为：本公司全资子公司工程公司持有其20%的股权，中国核工业建设股份囿限公司持有其
80%的股权该公司的经营范围为：施工总承包；专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；企业管理培训；技术咨询；貨物进出口、技术进出口、代理进出口；批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、五金、交电、电子产品、文化用品；技術服务；租赁建筑工程机械设备；出租办公用房；会议服务；工程准备；以下仅限外埠分支机构经营：仓储服务；制造密封用填充料；制慥金属结构；制造金属压力容器；制造金属钢跳板；金属表面处理及热处理加工。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须經批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
万元，实收资本 1,430,937 萬元注册地位于辽宁省大连市中山区南山路 127 号，主要经营地为大连市股权结构为：本公司的控股子公司中广核核投持有其45%的股权，中電投核电有限公司持有其 45%的股权大连市建设投资集团有限公司持有其
10%的股权。该公司经营范围为：核能发电、电力销售及相关技术咨询、技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；海水淡化产品销售、热能销售、货物及技术进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动。） 截至 2018 年 12 月 31 日该公司总资产为 71,787,606,645.47 元，净资产为 15,353,548,009.62 元2018 年净利润为
1,333,890,411.38 元，上述财务数据已经德勤审 计 （5）中广核一期基金 中廣核一期基金于 2010 年 6 月 30 日成立。截至本招股说明书签署之日中广核一 期基金注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元注册地位于北京市西城区金融夶 街 19 号 B 座 805，主要经营地为北京市股权结构为：本公司直接持有其 31.43%的股
权，三峡资本控股有限责任公司持有其 28.57%的股权中银投资资产管理囿限公司持有其 20%的股权，国开精诚（北京）投资基金有限公司持有其 7.39%的股权国开金融有限责任公司持有其 7.14%的股权，国开思远（北京）投資基金有限公司持有其
5.47%的股权该公司的经营范围为：核电项目及相关产业投资；投资管理；咨询服务。（企业依法自主选择经营项目開展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活動） 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,570,495,551.91 元净资产为 7,570,159,673.67 元，2018
年净利润为 960,346,581.33 元上述财务数据已经德勤审计。 （6）中法瑞克 中法瑞克于 2010 年 12 月 9 日成立中法瑞克注销前的注册资本为 3,200 万元，实 收资本为 3,200 万元注册地位于北京市海淀区中关村南大街 6 号 11 层 1108B，主要经 营地为北京市股权结构为：本公司的全资子公司中广核研究院直接持有其 51%的股权，AREVA NP
49%的股权根据中法瑞克现行有效的公司章程，中法瑞克重要事项的决策需经双方┅致同意后方可生效因此中广核研究院对中法瑞克不具有控制权。该公司的经营范围为：堆芯测量系统的设计、集成、检测、销售；堆芯测量系统零部件的采购、批发；提供上述产品的技术咨询、技术服务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有關规定办理申请手续）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
中法瑞克召开董事会会议，决议自 2017 年 12 朤 29 日启动中法瑞克清算工作故 中法瑞克按照相关规定编制了 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 10 日止期间的清算财务 报表，并由德勤于 2018 年 12 月 27 日出具《审计报告》（德师深圳报（审）字（18）第 S00029 号）该公司清算损失计 1,524,521.04
元，清算终结日的债务及累计清算净损益为 31,822,399.68 元 截至本招股说明书签署之日，该公司已办理完毕税务、工商注销手续 （7）中咨公司 中咨公司于 2010 年 12 月 16 日成立。截至本招股说明书签署之日中咨公司注册 资本 8,000 万元，实收資本 8,000 万元注册地位于北京市海淀区车公庄西路 32 号，主
要经营地为北京市股权结构为：本公司的全资子公司工程公司直接持有其 37.5%的股权，中国国际工程咨询有限公司持有其
62.5%的股权该公司的经营范围为：进出口业务；工程项目的勘察、咨询、设计和监理；工程项目承包及項目管理、项目代建、规划、技术服务；设备和材料的销售；设备租赁；招标代理业务；工程造价咨询；节能环保工程改造；合同能源管悝与服务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从倳本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 截至
2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 95,633,108.91 元净资产为 87,163,756.72 元，2018 年净利润为 2,089,305.42 元上述财务数据已经天职國际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 六、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）发起人情况
本公司系由Φ国广核集团、恒健投资及中核集团共同发起设立的股份有限公司发起人的具体情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、本公司改制重组情况”之“（二）发起人”的相关内容。 （二）持有本公司 5%以上股份的股东 截至 2018 年 12 月 31 日除中国广核集团、恒健投資外，本次发行前本公司不 存在其他持有本公司 5%以上股份的股东。 （三）实际控制人情况 截至
2018 年 12 月 31 日国务院国资委持有中国广核集团 90%嘚股权。本公司的 实际控制人为国务院国资委 （四）控股股东控制的其他企业情况 截至 2018 年 12 月 31 日，除本公司外中国广核集团直接控制的其他主要企业情况如下： 序 企业名 注册资本 主要生 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 号 称 成立日期 /实收资本 住所 产经营 主营业务/经營范围 地
2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 为中国广核集团有限公司 在国际、国内市场采购天 然铀及相关产品提供服 务；从事境外开发、投资、 北 京 市 海 经營铀矿及相关产品处置 879,871.460572 淀 区 西 三 提供服务；进出口业务； 1 铀业公 万元/ 环中路 10 北京市 技术开发、技术服务。（企 除核能发电以外的电力 能源開
2018 年 12 月 31 日 2018 年 责任公 号 及相关能源领域项目的投 司 资、开发、建设（项目建 设须报传国家批准后方可 开展）和经营（法律、法 规规定须经审批的未获 得审批前不得经营）；货物 及技术进出口；提供电力 以及相关电力能源领域的 技术咨询、技术服务、技 术转让。（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除 外限制的项目须取得许 可后方可经营）
风力发电项目的投资、开 发、建设、管理；风电产 品、设备及零蔀件的销售； 提供风电项目的咨询服 1,442,353.953868 北 京 市 丰 务；技术咨询、技术服务、 4 中广核 万元 台 区 南 四 技术转让；太阳能发电。 风电有 /1,442,353.953868 环西路188 北京市 (企业依法自主选择经营 85,161,946,115.65 23,790,998,870.37
2,240,816,143.81 限公司 万元 号 12 区 2 项目开展经营活动；依 号楼 法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从 事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动) 5 中广核 529,318.9 万元 北 京 市 丰 太阳能发电项目的开发、 太阳能 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 限公司 号 12
区 2 區的发电；太阳能发电和 号 楼 402 相关技术的集成和研发， 室 包括光伏和光热发电技 术、独岛蓄能、调峰、建 筑光伏；太阳能产业链的 产品技術研发、设备销售、 技术服务、投资、生产 独岛综合系统（风、潮汐 及太阳能）、蓄能技术及设 备、调峰、燃料电池、制 氢、海水淡化，小型核能 供热可再生能源开发；货 物进出口、技术进出口； 进出口代理业务（企业依 法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批 准的项目经相关部门批 准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 深 圳 市 福 深圳市 田 區 上 步 投资兴办实业（具体项目 6 能之汇 40,000 万元/ 中路 1001 深圳市 中 路 核 电 开发经营；工程监理及项 大厦 15-16 目管理（须取得相应的资 楼 质证后方可经营）；物业管
理；从事承装（修、试） 电力设施业务（承装（修、 试）电力设施许可证有效 期至 2013 年11 月 06 日）； 职工膳食（仅限于分支机 构经营）；家政服务；国内 商业及物资供销业（不含 专营、专控、专卖商品） 深 圳 市 福 资产管理、投资管理、投 田 区 莲 花 准的保险代理业务；㈣、 大 厦 北 楼 对成员单位提供担保；五、 22 层 办理成员单位之间的委托
贷款及委托投资；六、对 成员单位办理票据承兑与 序 企业名 注册资本 主要生 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 号 称 成立日期 /实收资本 住所 产经营 主营业务/经营范围 地 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2018 年 贴现；七、办理成員单位 之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计； 八、吸收成员单位的存款；
九、对成员单位办理贷款 及融资